7 meilleurs CRM pour les agences de marketing
Comment choisir et mettre en place un système de gestion de la relation client (CRM) pour votre agence ?
Toute agence de marketing, qu'elle soit numérique ou créative, est une véritable entreprise relationnelle.
C'est pourquoi, pour les propriétaires d'agences de marketing, un système de gestion de la relation client (CRM) peut véritablement changer la donne.
Je dis "peut" parce que, pour que cela fonctionne réellement, vous devez choisir et mettre en œuvre votre CRM avec soin.
Pour vous aider à réussir, je vais vous présenter quelques-uns des meilleurs logiciels de gestion de la relation client (CRM) pour les agences, puis vous donner des conseils sur la manière de les mettre en place et de les utiliser avec succès.
Voici en bref ce que je vais couvrir : 👇
- Qu'est-ce qui fait un bon CRM pour les agences de marketing ?
- Classement des 7 meilleurs CRM pour les agences de marketing
- Comment mettre en place et utiliser un système de gestion de la relation client pour une agence ?
- Questions fréquemment posées
Caractéristiques principales d'un CRM pour les consultants + méthodologie de classement des CRM
Voici 10 fonctionnalités essentielles qu'un logiciel de gestion de la relation client pour les agences peut vous offrir pour vous aider à mieux suivre vos clients potentiels :
- Visualisez vos prospects dans plusieurs pipelines par glisser-déposer
- Ajoutez et gérez vos prospects à partir de LinkedIn (Personal & Sales Nav) avec une extension Chrome
- Voyez qui vos collègues connaissent et à quel point, grâce à des "scores de force relationnelle" basés sur le trafic de leurs courriels.
- Se voir rappeler les courriels auxquels vous n'avez pas répondu et les conversations avec les clients qui sont restées silencieuses.
- Création automatique de contacts pour les personnes avec lesquelles vous envoyez des courriels ou que vous rencontrez
- Enrichissez automatiquement votre base de données de contacts en synchronisant les signatures électroniques de vos contacts.
- Vérifiez si les internautes ouvrent vos e-mails et cliquent sur les liens contenus dans vos e-mails envoyés à partir de Gmail et Outlook.
- Synchronisation en direct de votre boîte de réception et de votre calendrier de réunions avec le CRM
- Envoyer des séquences d'e-mails automatisées et personnalisées
- Numérisation des coordonnées grâce à un scanner de cartes de visite intégré
Il s'agit là de fonctionnalités utiles qui vous aideront (vous et votre équipe) à établir de meilleures relations et à réaliser plus de ventes... mais, pour être honnête, une autre chose est encore plus importante : le fait que vous utiliserez réellement le CRM (ou pas). 👈
Obtenir un système CRM que vous n'utiliserez pas pour votre agence de marketing est finalement assez inutile. Et comme de nombreux systèmes de gestion de la relation client sont trop complexes, nécessitent beaucoup de travail et sont difficiles à utiliser, il est clair que vous devez y faire attention.
C'est pourquoi j'ai inclus le score actuel de chaque logiciel sur G2 afin que vous puissiez vous faire une idée plus précise de la situation. La répartition est la suivante :
- Facilité d'utilisation
- Facilité d'installation
- Répond aux exigences
- Qualité du soutien
- Facilité de faire des affaires avec
- Facilité d'administration
Et pour s'assurer que le CRM fonctionne bien sur le téléphone, car de nombreux chargés de clientèle dans les agences sont de grands utilisateurs de téléphones portables, j'ai également obtenu un score mobile de la part de Google Play.
Pour classer les différents CRM pour agences de marketing, j'ai pris la moyenne des notes d'évaluation G2, puis je l'ai combinée avec la note mobile et la note des fonctionnalités CRM pour agences, pour calculer... la note finale ! 🥇
Classement des 7 meilleurs CRM pour les agences de marketing
Pour établir ce classement, j'ai passé en revue une liste d'environ 600 CRM possibles afin de faire une présélection. Ensuite, j'ai testé directement chacun des 7 CRM sélectionnés pour les agences de marketing et j'ai cherché à savoir lequel d'entre eux offrait quelles fonctionnalités, et j'ai détaillé cela pour vous ci-dessous.
Vous ne voulez pas lire toute la comparaison ? 🤓
Les 7 meilleurs CRM pour les agences de marketing en 2025 sont les suivants :
- Salesflare : 9.7/10 🏆
- HubSpot CRM & Sales Hub : 7.9/10
- Pipeliner CRM : 7.6/10
- Freshworks CRM : 6.9/10
- Zoho CRM : 6.7/10
- Salesforce Sales Cloud : 6.5/10
- Pipedrive : 6.4/10
Vous voulez en savoir plus ? Lisez la suite !
1. Salesflare [9.7/10] 🏆
Si je demande à nos clients des agences de marketing à quoi sert essentiellement Salesflare, la réponse est généralement : à mieux suivre nos relations.
La mission de Salesflare est de rendre le suivi des prospects super facile pour vous, sans que vous ayez à saisir des données pour maintenir le système en vie. Et avec une tonne d'automatisation intégrée pour vous rendre plus productif.
Salesflare (fondé en 2014) est utilisé par des milliers de petites et moyennes entreprises qui vendent en B2B (principalement des agences, des cabinets de conseil, des maisons de développement, des entreprises technologiques, ...). Il est le mieux classé sur les plateformes d'évaluation et est le logiciel de CRM d'agence #1 sur Product Hunt, la principale communauté pour les passionnés de produits.
Il est intéressant de noter que Salesflare est le seul CRM de cette liste qui soit exclusivement conçu pour les ventes B2B. Comme il n'a pas besoin de prendre en charge l'utilisation B2C, le logiciel est mieux adapté et plus facile à utiliser si vous êtes une agence vendant en B2B.
L'application est très fortement intégrée avec Gmail (également au sein de Google Workspace), Outlook et LinkedIn, vous n'avez donc pas besoin de passer d'une boîte de réception à un logiciel de vente tout en suivant les pistes de vente. Il ajoute en outre des fonctions pratiques telles que le suivi du courrier électronique et du site web, modèles de courrier électronique, et séquences de courrier électronique.
L'avis d'un propriétaire d'agence de marketing
Voici ce que Steve B., un collègue propriétaire d'une agence de marketing, a écrit à propos de Salesflare :
"C'est la première fois que j'ai un CRM qui ne me donne pas plus de travail. Salesflare s'intègre à Gmail et remplit automatiquement toutes les informations, qu'il s'agisse d'informations sur le compte ou sur le contact. À tel point que, sans bouger le petit doigt, je peux même voir quels ont été les derniers messages sur les médias sociaux d'un nouveau contact. C'est ce que tous les autres CRM devraient aspirer à être.
L'adoption et la facilité d'utilisation sont exceptionnelles. Une formation d'une journée et d'à peine 20 minutes a été nécessaire.
Un autre point fort est que ce CRM est centré sur le compte et non sur l'opportunité. Cela signifie que même lorsqu'un nouveau commercial arrive ou qu'une personne souhaite savoir ce qui s'est passé historiquement, il lui suffit d'aller dans le compte et de tout voir. Au lieu d'avoir à effectuer un million de filtres pour voir chaque opportunité".
La mise à l'essai
Lorsque vous commencerez à utiliser Salesflare, la première chose que vous remarquerez est la fluidité avec laquelle il s'intègre à vos outils existants, en particulier Gmail, Outlook et LinkedIn. La configuration est intuitive et ne nécessite qu'un minimum d'efforts pour démarrer. Vous connectez vos comptes et Salesflare commence à alimenter automatiquement vos contacts avec des données tirées de vos courriels, réunions et interactions sur les médias sociaux. Cette automatisation est un véritable soulagement, car vous n'avez plus à vous soucier de la saisie manuelle des informations de contact ou de la mise à jour des enregistrements.
L'interface utilisateur est claire et simple, ce qui facilite la navigation dans vos pipelines, le suivi des prospects et la gestion de vos relations avec les clients. Les fonctions de suivi automatisé du CRM se révèlent particulièrement utiles. Chaque interaction avec vos contacts est enregistrée automatiquement, des e-mails aux réunions, ce qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble de vos relations sans avoir à lever le petit doigt.
L'un des aspects les plus intéressants de Salesflare est la façon dont il vous permet de garder le contrôle sur les suivis. Vous recevez des rappels pour les pistes qui sont devenues froides et les courriels auxquels vous n'avez pas répondu, ce qui vous permet de vous assurer qu'aucune opportunité potentielle ne passe à travers les mailles du filet. Dans l'ensemble, l'utilisation de Salesflare donne l'impression d'avoir un assistant qui gère votre CRM pour vous, ce qui vous permet de vous concentrer davantage sur l'établissement de relations et moins sur la saisie de données.
Notation
Fonctionnalités offertes par Salesflare : 10/10
- Visualisez vos prospects dans plusieurs pipelines par glisser-déposer
- Ajoutez et gérez vos prospects à partir de LinkedIn (Personal & Sales Nav) avec une extension Chrome
- Voyez qui vos collègues connaissent et à quel point, grâce à des "scores de force relationnelle" basés sur le trafic de leurs courriels.
- Se voir rappeler les courriels auxquels vous n'avez pas répondu et les conversations avec les clients qui sont restées silencieuses.
- Création automatique de contacts pour les personnes avec lesquelles vous envoyez des courriels ou que vous rencontrez
- Enrichissez automatiquement votre base de données de contacts en synchronisant les signatures électroniques de vos contacts.
- Vérifiez si les internautes ouvrent vos e-mails et cliquent sur les liens contenus dans vos e-mails envoyés à partir de Gmail et Outlook.
- Synchronisation en direct de votre boîte de réception et de votre calendrier de réunions avec le CRM
- Envoyer des séquences d'e-mails automatisées et personnalisées
- Numérisation des coordonnées grâce à un scanner de cartes de visite intégré
Fonctionnalités que le Salesflare n'offre pas : aucune
Les notes de l'examen G2 de Salesflare :
- Facilité d'utilisation : 9,5
- Facilité d'installation : 9.5
- Répond aux exigences : 9.3
- Qualité du soutien : 9.7
- Facilité de faire des affaires avec : 9.9
- Facilité d'administration : 9.5
Les scores finaux de Salesflare :
- Score des fonctionnalités CRM de l'agence : 10/10
- Note globale (G2) : 9.6/10
- Score de l'application mobile : 4.8/5 → 9.6/10
- NOTE FINALE DE L'EXAMEN : 9.7/10
Tarifs
Prix pour obtenir tout ce qui précède (10 des 10 fonctionnalités) sur le plan Salesflare Pro :
- $49/utilisateur/mois (facturé annuellement)
- $55/utilisateur/mois (facturé mensuellement)
Essayez Salesflare
Si vous ne travaillez pas pour d'autres entreprises (c'est-à-dire plutôt pour des consommateurs) et que vous n'assurez pas un suivi actif de vos relations, l'un des logiciels de gestion de la relation client ci-dessous pourrait mieux vous convenir. Mais si c'est le cas, donnez une chance à Salesflare.
Il suffit de quelques minutes pour démarrer un essai Salesflare et assurez un meilleur suivi de vos prospects.👈
Je vous garantis que vous ne trouverez pas de meilleur CRM pour votre agence de marketing ! 👌
2. HubSpot CRM + Sales Hub [7.9/10]
HubSpot est un plateforme d'automatisation du marketing tourné plateforme tout-en-un. Elle a été fondée en 2005 pour faciliter l'automatisation du marketing.
Aujourd'hui, le principal argument de vente de HubSpot est d'offrir une solution tout-en-un, incluant le marketing, les ventes, le service et les opérations. Si vous n'aimez pas utiliser différentes applications et les intégrer (à l'aide d'outils comme Zapier et d'intégrations natives), HubSpot est peut-être ce que vous recherchez.
Pour obtenir des fonctionnalités comparables à celles des autres logiciels de CRM pour agences de ce classement, vous devez vous procurer deux produits HubSpot : son CRM et son Sales Hub.
Le prix pour obtenir toutes ces fonctionnalités pratiques (8 fonctions) est donc un peu élevé, à partir de $90-100/utilisateur/mois, plus des frais supplémentaires obligatoires de $1470 pour la mise en service.
La mise à l'essai
Lorsque j'ai essayé pour la première fois HubSpot CRM combiné au Sales Hub, l'approche tout-en-un de la plateforme a été immédiatement évidente. HubSpot se targue d'être une solution complète pour le marketing, les ventes, le service et les opérations, et cela a été clair dès le début. La configuration initiale a été relativement simple, bien qu'il y ait eu des moments où je me suis senti dépassé par le nombre de fonctionnalités et d'options de personnalisation disponibles.
Une fois que tout a été configuré, j'ai trouvé que le CRM excellait dans sa capacité à centraliser toutes mes activités commerciales. Les pipelines par glisser-déposer étaient visuellement attrayants et faciles à gérer, ce qui a facilité le suivi des prospects à différents stades. Cependant, la nécessité de passer fréquemment du CRM au Sales Hub pour accéder à toutes les fonctionnalités nécessaires est devenue un peu pesante. Il est clair que la force de HubSpot réside dans son large éventail de fonctionnalités, mais cela s'accompagne également d'une courbe d'apprentissage abrupte.
Les outils d'automatisation pour le suivi des courriels et la planification des réunions fonctionnent bien, mais j'ai remarqué que pour exploiter tout le potentiel de ces fonctionnalités, je devais naviguer à travers divers paramètres et intégrations. Dans l'ensemble, HubSpot a fourni une expérience robuste, mais il a fallu investir beaucoup de temps pour que tout fonctionne bien. C'est une plateforme qui semble puissante, mais il faut être prêt à s'enfoncer dans ses profondeurs et à payer ses coûts élevés pour en tirer le meilleur parti.
"C'est la source de vérité pour l'agence avec laquelle j'ai travaillé. C'est un système très utile que j'utilise au jour le jour, parallèlement à mes tâches quotidiennes. Excellent système !" écrit Ivana T., assistante de direction dans une agence, à propos de HubSpot Sales Hub.
Notation
Fonctionnalités offertes par HubSpot CRM + Sales Hub : 6/10
- Visualisez vos prospects dans plusieurs pipelines par glisser-déposer
- Enrichissez automatiquement votre base de données de contacts en synchronisant les signatures électroniques de vos contacts.
- Vérifiez si les internautes ouvrent vos e-mails et cliquent sur les liens contenus dans vos e-mails envoyés à partir de Gmail et Outlook.
- Synchronisation en direct de votre boîte de réception et de votre calendrier de réunions avec le CRM
- Envoyer des séquences d'e-mails automatisées et personnalisées
- Numérisation des coordonnées grâce à un scanner de cartes de visite intégré
Fonctionnalités que HubSpot CRM + Sales Hub n'offre pas :
- Ajoutez et gérez vos prospects à partir de LinkedIn (Personal & Sales Nav) avec une extension Chrome
- Voyez qui vos collègues connaissent et à quel point, grâce à des "scores de force relationnelle" basés sur le trafic de leurs courriels.
- Se voir rappeler les courriels auxquels vous n'avez pas répondu et les conversations avec les clients qui sont restées silencieuses.
- Création automatique de contacts pour les personnes avec lesquelles vous envoyez des courriels ou que vous rencontrez
Les notes de la revue G2 de HubSpot CRM + Sales Hub :
- Facilité d'utilisation : 8,6
- Facilité d'installation : 8.3
- Répond aux exigences : 8.5
- Qualité du soutien : 8.5
- Facilité de faire des affaires avec : 8.7
- Facilité d'administration : 8.6
Les scores finaux de HubSpot CRM + Sales Hub :
- Score des fonctionnalités CRM de l'agence : 6/10
- Note globale (G2) : 8.5/10
- Score de l'application mobile : 4.6/5 → 9.2/10
- NOTE FINALE DE L'EXAMEN : 7.9/10
Tarifs
Prix pour obtenir tout ce qui précède (6 des 10 fonctionnalités) sur le plan HubSpot Sales Hub Professional :
- $90/utilisateur/mois (facturé annuellement)
- $100/utilisateur/mois (facturé mensuellement)
+ une taxe supplémentaire de $1470 pour l'intégration.
3. Pipeliner CRM [7.6/10]
Pipeliner CRM (anciennement Pipelinersales) est une société de logiciels fondée en 2009 dans le but de créer de meilleurs logiciels pour les vendeurs.
Bien que Salesflare soit rarement comparé à Pipeliner par les personnes qui souhaitent assurer un meilleur suivi de leurs relations, j'ai décidé de les inclure dans cette comparaison parce que le logiciel est utilisé par de nombreuses agences et qu'il vise à "remettre le "R" dans la gestion de la relation client".
Le logiciel est relativement riche en fonctionnalités par rapport aux autres plateformes de ce comparatif, mais il est aussi un peu dépassé et n'est pas très facile à utiliser.
Le prix de Pipeliner augmente assez fortement à mesure que vous avez besoin de plus de fonctionnalités, ce qui le rend probablement plus adapté aux entreprises de taille moyenne qui ont les poches plus profondes.
"J'aime beaucoup Pipeliner parce que la création de tâches est super facile et efficace, il offre des dossiers de vente exclusifs variables pour les fichiers puisqu'il enregistre toutes les données, étudie l'évaluation et ses processus effectués au moment de la vente. De plus, j'aime le fait que l'on puisse créer plusieurs pipelines pour différents besoins ou ..." écrit Akshay K., spécialiste du marketing numérique dans une agence événementielle, à propos de Pipeliner CRM.
La mise à l'essai
Tester Pipeliner CRM a été une expérience intéressante. La plateforme se targue d'être orientée vers l'aspect visuel, ce qui est apparu clairement dès que je me suis connecté. La vue du pipeline est l'une des plus visuellement détaillées que j'ai vues, avec une fonctionnalité de glisser-déposer qui permet de personnaliser facilement les étapes et les processus. Cependant, l'interface semble un peu désuète par rapport aux CRM plus modernes, et il a fallu un peu de temps pour s'habituer à naviguer dans les différentes fonctionnalités.
L'une des choses qui m'a le plus frappé est l'accent mis par Pipeliner sur une gestion des relations plus intuitive. Le CRM offre des outils visuels robustes pour le suivi des prospects et la gestion des données clients, mais j'ai trouvé qu'il nécessitait plus de saisie manuelle que certains des autres CRM que j'ai testés. Bien que les pipelines à glisser-déposer soient utiles, leur mise en place et leur maintenance ont pris plus de temps que prévu.
La plateforme offre une gamme décente de fonctionnalités, mais elle semble mieux adaptée aux équipes déjà habituées à travailler dans un environnement structuré et visuel. Pipeliner semble idéal pour les utilisateurs qui apprécient une approche visuelle de la gestion de la relation client, mais qui sont prêts à consacrer le temps nécessaire à la mise en place et à la personnalisation de leur flux de travail.
Notation
Fonctionnalités offertes par Pipeliner CRM : 5/10
- Visualisez vos prospects dans plusieurs pipelines par glisser-déposer
- Vérifiez si les internautes ouvrent vos e-mails et cliquent sur les liens contenus dans vos e-mails envoyés à partir de Gmail et Outlook.
- Synchronisation en direct de votre boîte de réception et de votre calendrier de réunions avec le CRM
- Envoyer des séquences d'e-mails automatisées et personnalisées
- Numérisation des coordonnées grâce à un scanner de cartes de visite intégré
Fonctionnalités que Pipeliner CRM n'offre pas :
- Ajoutez et gérez vos prospects à partir de LinkedIn (Personal & Sales Nav) avec une extension Chrome
- Voyez qui vos collègues connaissent et à quel point, grâce à des "scores de force relationnelle" basés sur le trafic de leurs courriels.
- Se voir rappeler les courriels auxquels vous n'avez pas répondu et les conversations avec les clients qui sont restées silencieuses.
- Création automatique de contacts pour les personnes avec lesquelles vous envoyez des courriels ou que vous rencontrez
- Enrichissez automatiquement votre base de données de contacts en synchronisant les signatures électroniques de vos contacts.
Les notes d'évaluation G2 de Pipeliner CRM :
- Facilité d'utilisation : 9,4
- Facilité d'installation : 9.2
- Répond aux exigences : 9.3
- Qualité de l'assistance : 9.3
- Facilité de faire des affaires avec : 9.4
- Facilité d'administration : 9.3
Les scores finaux de Pipeliner CRM :
- Score des fonctionnalités CRM de l'agence : 5/10
- Note globale (G2) : 9.3/10
- Score de l'application mobile : 4.3/5 → 8.6/10
- NOTE FINALE DE L'EXAMEN : 7.6/10
Tarifs
Prix pour obtenir tout ce qui précède (5 des 10 fonctionnalités) sur le plan Pipeliner Business :
- $70/utilisateur/mois (uniquement facturé annuellement)
4. Freshworks CRM [6.9/10]
Freshworks CRM (anciennement connu sous le nom de Freshsales) est un CRM populaire de Freshworks, la société derrière / initialement appelée Freshdesk. Freshworks a été fondée en 2010 pour fournir une solution meilleure et moins chère aux équipes de service à la clientèle.
Le principal argument de vente de ce CRM est l'étendue de ses fonctionnalités. Il a également réussi à offrir cette gamme de fonctionnalités à travers une interface plus facile à utiliser que son concurrent/prédécesseur de la même ville, Zoho.
Ce qui fait la force de Freshworks est aussi sa faiblesse : l'interface est remplie de tant de petits boutons que les effets secondaires courants de l'utilisation de la plateforme comprennent un léger mal de tête, de la fatigue et des vertiges. 😅
La mise à l'essai
Lorsque j'ai commencé à utiliser Freshworks CRM, j'ai tout de suite été frappé par l'étendue de ses fonctionnalités. La plateforme offre de nombreuses fonctionnalités, ce qui est impressionnant à première vue, mais je me suis vite sentie un peu dépassée. L'interface est truffée de boutons et d'options qui, bien que puissants, rendent la navigation difficile.
La configuration du CRM a été relativement simple, mais l'adapter à mes besoins a pris plus de temps que prévu en raison du grand nombre d'options. Freshworks CRM fait un bon travail d'intégration de divers outils, tels que le suivi des courriels et la planification des réunions, mais j'ai trouvé l'interface moins intuitive que je ne l'aurais souhaité. L'abondance de petites icônes et d'onglets m'a empêché de trouver rapidement ce que je cherchais, ce qui a parfois engendré de la frustration.
En dépit d'une interface encombrée, le système de gestion de la relation client est performant en termes de fonctionnalités. Les fonctions d'automatisation ont fonctionné efficacement et le suivi des courriels a fourni des informations précieuses. Cependant, l'utilisation de Freshworks CRM m'a semblé être un compromis : j'avais accès à de nombreux outils puissants, mais au prix d'une courbe d'apprentissage plus prononcée et de maux de tête occasionnels dus à la navigation dans l'interface complexe.
Notation
Fonctionnalités offertes par Freshworks CRM : 4/10
- Visualisez vos prospects dans plusieurs pipelines par glisser-déposer
- Vérifiez si les internautes ouvrent vos e-mails et cliquent sur les liens contenus dans vos e-mails envoyés à partir de Gmail et Outlook.
- Synchronisation en direct de votre boîte de réception et de votre calendrier de réunions avec le CRM
- Envoyer des séquences d'e-mails automatisées et personnalisées
Fonctionnalités que Freshworks CRM n'offre pas :
- Ajoutez et gérez vos prospects à partir de LinkedIn (Personal & Sales Nav) avec une extension Chrome
- Voyez qui vos collègues connaissent et à quel point, grâce à des "scores de force relationnelle" basés sur le trafic de leurs courriels.
- Se voir rappeler les courriels auxquels vous n'avez pas répondu et les conversations avec les clients qui sont restées silencieuses.
- Création automatique de contacts pour les personnes avec lesquelles vous envoyez des courriels ou que vous rencontrez
- Enrichissez automatiquement votre base de données de contacts en synchronisant les signatures électroniques de vos contacts.
- Numérisation des coordonnées grâce à un scanner de cartes de visite intégré
Les notes d'évaluation G2 de Freshworks CRM :
- Facilité d'utilisation : 9,1
- Facilité d'installation : 8.9
- Répond aux exigences : 8.9
- Qualité de l'assistance : 9.0
- Facilité de faire des affaires avec : 9.1
- Facilité d'administration : 9.0
Notes finales de Freshworks CRM :
- Score des fonctionnalités CRM de l'agence : 4/10
- Note globale (G2) : 9.0/10
- Score de l'application mobile : 3.8/5 → 7.2/10
- NOTE FINALE DE L'EXAMEN : 6.9/10
Tarifs
Prix pour obtenir tout ce qui précède (4 des 10 fonctionnalités) sur le plan Freshsales Enterprise* :
- $59/utilisateur/mois Il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services d'une entreprise.(facturé annuellement)
- $71/utilisateur/mois (facturé mensuellement)
* Séquences avec des limites plus strictes également disponibles sur le plan Pro
5. Zoho CRM [6.7/10]
Zoho est un véritable nom de famille dans l'industrie du CRM, je ne pouvais donc pas l'omettre dans ce classement.
L'entreprise a lancé son produit CRM pour petites entreprises en 2005 et s'est toujours positionnée comme une alternative moins chère à Salesforce. C'est d'ailleurs son principal argument de vente.
Si vous êtes à la recherche d'un logiciel de gestion de la relation client pour une agence, Zoho propose plusieurs niveaux (et même plusieurs produits : Zoho CRM, Zoho CRM Plus, Zoho One, ...). La plupart des quatre fonctionnalités ci-dessous sont offertes dans le plan Standard de Zoho CRM, qui propose le prix le plus bas de toutes les plateformes de cette comparaison.
La mise à l'essai
L'essai de Zoho CRM a été un mélange de commodité et de frustration. La plateforme est connue pour être une alternative économique aux CRM plus onéreux tels que Salesforce, et cela se traduit à la fois par des aspects positifs et négatifs. La configuration de Zoho CRM a été assez facile, et j'ai apprécié la gamme d'options de personnalisation disponibles dès le départ. Cependant, au fur et à mesure que j'utilisais le CRM, j'ai trouvé qu'il manquait de raffinement et de convivialité par rapport à certains de ses concurrents.
L'interface est utilisable, mais elle semble quelque peu maladroite et dépassée. La navigation dans le CRM nécessite plus de clics que je ne l'aurais souhaité, et certaines fonctionnalités semblent enfouies sous des couches de menus. Zoho CRM offre une bonne sélection d'outils, comme le suivi des courriels et la gestion du pipeline, mais ils nécessitent souvent une saisie manuelle et ne s'intègrent pas de façon aussi transparente que je l'aurais souhaité.
Malgré ces inconvénients, Zoho CRM offre un bon rapport qualité-prix. C'est une option solide pour les agences disposant d'un budget limité, mais il faut être prêt à accepter une expérience utilisateur moins intuitive. Si vous cherchez un CRM qui vous permette de faire votre travail sans vous ruiner, Zoho CRM mérite d'être considéré, mais préparez-vous à faire des compromis en termes de facilité d'utilisation et d'efficacité.
Notation
Fonctionnalités offertes par Zoho CRM : 4/10
- Visualisez vos prospects dans plusieurs pipelines par glisser-déposer
- Vérifiez si les internautes ouvrent vos e-mails et cliquent sur les liens contenus dans vos e-mails envoyés à partir de Gmail et Outlook.
- Synchronisation en direct de votre boîte de réception et de votre calendrier de réunions avec le CRM
- Numérisation des coordonnées grâce à un scanner de cartes de visite intégré
Fonctionnalités que Zoho CRM n'offre pas :
- Ajoutez et gérez vos prospects à partir de LinkedIn (Personal & Sales Nav) avec une extension Chrome
- Voyez qui vos collègues connaissent et à quel point, grâce à des "scores de force relationnelle" basés sur le trafic de leurs courriels.
- Se voir rappeler les courriels auxquels vous n'avez pas répondu et les conversations avec les clients qui sont restées silencieuses.
- Création automatique de contacts pour les personnes avec lesquelles vous envoyez des courriels ou que vous rencontrez
- Enrichissez automatiquement votre base de données de contacts en synchronisant les signatures électroniques de vos contacts.
- Envoyer des séquences d'e-mails automatisées et personnalisées
Les notes de l'évaluation G2 de Zoho CRM :
- Facilité d'utilisation : 8,1
- Facilité d'installation : 7.6
- Répond aux exigences : 8.2
- Qualité du soutien : 7.4
- Facilité de faire des affaires avec : 7,9
- Facilité d'administration : 7.8
Notes finales de Zoho CRM :
- Score des fonctionnalités CRM de l'agence : 4/10
- Note globale (G2) : 7.8/10
- Score de l'application mobile : 4.2/5 → 8.4/10
- NOTE FINALE DE L'EXAMEN : 6.7/10
Tarifs
Prix pour obtenir tout ce qui précède (4 des 10 fonctionnalités) sur le plan Zoho CRM Professional :
- $23/utilisateur/mois Il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services d'une entreprise.(facturé annuellement)
- $35/utilisateur/mois (facturé mensuellement)
+20% si vous souhaitez obtenir le "Premium support". (c'est-à-dire un soutien comparable à ce que l'on trouve ailleurs)
6. Salesforce Sales Cloud [6.5/10]
Salesforce est de loin la plus grande entreprise de CRM au monde, contrôlant environ 25% du marché en 2025. Elle a été fondée en 1999 en Californie par un ancien cadre d'Oracle.
Salesforce offre aux entreprises une vaste plate-forme qui consiste essentiellement en un ensemble de modules de construction avec lesquels vous pouvez tout construire, qui donne la possibilité de tout personnaliser et qui promet de se connecter à tous les autres logiciels que vous utilisez.
Une mise en œuvre de Salesforce nécessite généralement une agence CRM dédiée pour cartographier les besoins et le flux de travail de l'entreprise, construire tout cela dans Salesforce, se connecter à d'autres logiciels, former les employés et assurer le suivi des modifications supplémentaires par la suite.
Bien que le logiciel ne soit pas adapté aux petites et moyennes agences de marketing, ni vraiment conçu pour le suivi des ventes, aucune comparaison n'est complète sans mentionner le leader du marché.
La mise à l'essai
L'utilisation de Salesforce Sales Cloud a été à la fois impressionnante et déconcertante. La plate-forme est incroyablement puissante et il est évident qu'elle est le leader du marché, en particulier pour les grandes entreprises. Cependant, en tant que responsable d'une petite agence, je me suis rapidement rendu compte que Salesforce était peut-être excessif par rapport à mes besoins. Le processus de configuration était complexe et il était évident que pour tirer le meilleur parti de Salesforce, je devais y consacrer beaucoup de temps et éventuellement faire appel à une aide extérieure.
Une fois la configuration initiale passée, les capacités de la plate-forme sont devenues évidentes. Salesforce offre une infinité d'options de personnalisation, ce qui vous permet d'adapter le CRM à vos spécifications exactes. Toutefois, cette flexibilité a un coût, tant sur le plan financier qu'en termes de temps nécessaire à la gestion du système. J'ai passé plus de temps sur les tâches administratives et la personnalisation que sur les activités de vente proprement dites, ce qui était quelque peu frustrant.
Si Salesforce est incontestablement un outil puissant, il semble plus adapté aux grandes organisations disposant d'équipes dédiées à la gestion du CRM. Pour une petite agence, c'était comme essayer d'utiliser un marteau de forgeron pour casser une noix - un outil puissant mais pas le plus efficace pour ce travail.
Notation
Fonctionnalités offertes par Salesforce Sales Cloud : 3/10
- Visualisez vos prospects dans plusieurs pipelines par glisser-déposer
- Vérifiez si les internautes ouvrent vos e-mails et cliquent sur les liens contenus dans vos e-mails envoyés à partir de Gmail et Outlook.
- Synchronisation en direct de votre boîte de réception et de votre calendrier de réunions avec le CRM
Fonctionnalités que Salesforce Sales Cloud n'offre pas :
- Ajoutez et gérez vos prospects à partir de LinkedIn (Personal & Sales Nav) avec une extension Chrome
- Voyez qui vos collègues connaissent et à quel point, grâce à des "scores de force relationnelle" basés sur le trafic de leurs courriels.
- Se voir rappeler les courriels auxquels vous n'avez pas répondu et les conversations avec les clients qui sont restées silencieuses.
- Création automatique de contacts pour les personnes avec lesquelles vous envoyez des courriels ou que vous rencontrez
- Enrichissez automatiquement votre base de données de contacts en synchronisant les signatures électroniques de vos contacts.
- Envoyer des séquences d'e-mails automatisées et personnalisées
- Numérisation des coordonnées grâce à un scanner de cartes de visite intégré
Les notes d'évaluation G2 de Salesforce Sales Cloud :
- Facilité d'utilisation : 8,1
- Facilité d'installation : 7.5
- Répond aux exigences : 8.8
- Qualité du soutien : 8.2
- Facilité de faire des affaires avec : 8.3
- Facilité d'administration : 8.0
Les scores finaux de Salesforce Sales Cloud :
- Score des fonctionnalités CRM de l'agence : 3/10
- Note globale (G2) : 8.2/10
- Score de l'application mobile : 4.2/5 → 8.4/10
- NOTE FINALE : 6,5/10
Tarifs
Tarification pour obtenir toutes les fonctionnalités ci-dessus (3 sur 10) sur le plan Salesforce Sales Cloud Professional :
- $80/utilisateur/mois (uniquement facturé annuellement)
7. Pipedrive [6.4/10]
Pipedrive est un logiciel de gestion de la relation client (CRM) facile à utiliser et à configurer pour les petites entreprises, y compris de nombreuses agences de marketing, et il est donc très souvent comparé à Salesflare.
La société a été fondée en 2011 pour lancer une contre-réaction aux systèmes d'entreprise tels que Salesforce, qui sont davantage conçus pour les besoins des entreprises que pour ceux des équipes de vente. Pipedrive s'est donné pour mission de changer cela.
Bien que la société s'efforce de vous aider à mieux gérer vos ventes, elle ne dispose pas des fonctionnalités les plus modernes offertes par d'autres plateformes dans ce domaine, ce qui la place malheureusement au bas de ce classement.
La mise à l'essai
Lorsque j'ai testé Pipedrive, la première chose qui m'a frappé est l'intuitivité visuelle de l'interface. Le pipeline de vente est au cœur du système, et il est incroyablement facile de voir où en est chaque affaire. Je pouvais faire glisser et déposer les affaires entre les différentes étapes, ce qui rendait la gestion de mon pipeline presque sans effort.
Un autre aspect que j'ai apprécié est la simplicité de configuration des champs personnalisés et des flux de travail. Cela n'a nécessité aucune expertise technique et, en quelques minutes, j'ai pu adapter le CRM à mes besoins spécifiques. La personnalisation m'a permis de me concentrer sur ce qui comptait le plus pour mon agence, sans m'encombrer de fonctionnalités inutiles.
L'intégration des courriels s'est faite sans heurts, bien qu'elle ne soit pas aussi complète que je l'espérais. Je pouvais suivre les courriels et recevoir des notifications lorsqu'ils étaient ouverts, mais la profondeur de l'information n'était pas à la hauteur de certains des autres CRM que j'ai utilisés. Toutefois, les modèles d'e-mails ont permis de rationaliser la communication avec les clients.
Dans l'ensemble, la conception conviviale de Pipedrive et ses options de personnalisation directes en font un concurrent de poids, en particulier pour les agences à la recherche d'une solution CRM simple mais efficace, même si elle semble un peu figée dans le passé.
Notation
Fonctionnalités offertes par Pipedrive : 4/10
- Visualisez vos prospects dans plusieurs pipelines par glisser-déposer
- Vérifiez si les internautes ouvrent vos e-mails et cliquent sur les liens contenus dans vos e-mails envoyés à partir de Gmail et Outlook.
- Synchronisation en direct de votre boîte de réception et de votre calendrier de réunions avec le CRM
- Envoyer des séquences d'e-mails automatisées et personnalisées
Fonctionnalités que Pipedrive n'offre pas :
- Ajoutez et gérez vos prospects à partir de LinkedIn (Personal & Sales Nav) avec une extension Chrome
- Voyez qui vos collègues connaissent et à quel point, grâce à des "scores de force relationnelle" basés sur le trafic de leurs courriels.
- Se voir rappeler les courriels auxquels vous n'avez pas répondu et les conversations avec les clients qui sont restées silencieuses.
- Création automatique de contacts pour les personnes avec lesquelles vous envoyez des courriels ou que vous rencontrez
- Enrichissez automatiquement votre base de données de contacts en synchronisant les signatures électroniques de vos contacts.
- Numérisation des coordonnées grâce à un scanner de cartes de visite intégré
Les résultats de l'évaluation G2 de Pipedrive :
- Facilité d'utilisation : 8,9
- Facilité d'installation : 8.7
- Répond aux exigences : 8.4
- Qualité du soutien : 8.4
- Facilité de faire des affaires avec : 8.7
- Facilité d'administration : 8.6
Les résultats finaux de Pipedrive :
- Score des fonctionnalités CRM de l'agence : 4/10
- Note globale (G2) : 8.6/10
- Score de l'application mobile : 3.3/5 → 6.6/10
- NOTE FINALE DE L'EXAMEN : 6.4/10
Tarifs
Prix pour obtenir tout ce qui précède (4 des 10 fonctionnalités) sur le plan professionnel Pipedrive :
- $49/utilisateur/mois (facturé annuellement)
- $69/utilisateur/mois (facturé mensuellement)
Comment mettre en place et utiliser un système de gestion de la relation client pour une agence ?
Voici quelques conseils de base sur la manière de mettre en place votre CRM et de l'utiliser avec succès.
Elles sont basées sur ma vaste expérience d'accompagnement des agences de marketing, tant numériques que créatives, dans leurs processus de gestion des relations et de vente.
1. Élaborer un processus de vente reproductible et suffisamment simple à suivre
Si vous jonglez avec une série de prospects différents à travers des cycles de vente relativement longs, il est important de toujours garder clairement à l'esprit l'étape suivante pour chacun de ces prospects.
De cette manière, vous pouvez facilement les guider à partir d'un problème commercial jusqu'à ce qu'ils vous engagent en tant qu'agence pour le résoudre.
En général, un tel processus de vente comprend les étapes suivantes :
- Prospect: Quelqu'un à qui vous voulez tendre la main.
- Contacté: Vous avez contacté ce prospect au sujet de vos services.
- Qualifié: Vous avez établi que vous êtes en mesure de vendre vos services au prospect (il a un besoin, un budget, un calendrier et vous vous adressez à la bonne personne au sein de l'entreprise).
- Proposition faite: Vous leur avez fait une proposition.
- Gagné: Ils ont accepté votre proposition.
- Perdu: Ils n'étaient pas qualifiés ou n'ont pas accepté votre proposition.
- Réfrigérateur (facultatif) : Ils étaient qualifiés, à l'exception de l'aspect temporel. Il s'agissait d'un cas "oui, tout à fait, mais pas maintenant". Continuez à les entretenir !
Il est préférable de prendre le temps de s'asseoir et de réfléchir à ce que cela représente pour vous. Notez les noms des étapes et une brève description de chacune d'entre elles dans un document que vous pourrez conserver comme référence pour vous-même et pour votre équipe. Plus c'est personnalisé, mieux c'est, mais restez simple.
2. Convenir en équipe de la manière dont vous utiliserez le CRM
Bien qu'une approche axée sur l'action présente des avantages évidents, la plupart des entreprises qui mettent en œuvre un CRM ne réservent pas ce moment court, mais essentiel, pour s'asseoir avec leurs équipes. Et cela ne doit pas être compliqué.
Voici comment procéder :
1. Ouvrez un document partagé
Il suffit de créer un nouveau document partagé dans Google Docs ou Microsoft Office 365. Il est important que toute l'équipe (de vente) y ait accès.
Vous pouvez utiliser les titres de section suivants (et les points de discussion entre parenthèses) :
- Comment suivre notre processus de vente ? (étapes du pipeline de vente (cf. ci-dessus), utilisation ou non de tâches, quand mettre en place des rappels automatisés, vues filtrées, ...)
- Comment récupérer et suivre les leads (responsabilités, délais, automatisation, ...)
- Quelles sont les données de base dont nous assurons le suivi ? (champs les plus importants et champs personnalisés → ce qui est essentiel et ce que cela signifie)
- Qui peut accéder à quoi et le faire (rôles de permission, accès aux données de base et au pipeline, modèles d'e-mail, filtres enregistrés, ...)
- Quelles mesures suivons-nous ? (tableaux de bord et rapports)
- Qu'est-ce qui est intégré à notre CRM ? (intégrations simples)
- Qui contacter en cas de problèmes ou de questions ? (point(s) de contact)
2. Discuter de chaque section en équipe
Organisez une brève discussion pour partager vos idées et vous mettre d'accord sur une méthode de travail. Rédigez vos décisions brièvement mais clairement.
Cette discussion ne doit pas durer plus de quelques heures, mais elle augmentera vos chances de réussite de plusieurs ordres.
Après tout, si chaque membre de l'équipe utilise le CRM de manière légèrement différente, il ne peut pas vraiment être utilisé comme un outil de collaboration, une source d'informations, un point de vérité unique ou toute autre chose que vous attendiez de lui.
3. L'utiliser comme référence et l'actualiser si nécessaire
Désormais, ce document n'est plus seulement une référence commune sur la manière dont vous travaillerez ensemble dans le CRM. Il peut également constituer un document d'intégration pratique pour les futurs employés.
3. S'engager à ne jamais abandonner une bonne piste
Cela peut sembler superflu, mais le fait de s'engager à ne jamais laisser tomber une bonne piste peut faire une énorme différence dans vos résultats de vente.
L'une de nos agences clientes (une équipe de trois personnes) a enregistré un chiffre d'affaires supplémentaire d'un million de dollars simplement en passant d'une feuille Excel à Salesflare et en assurant un meilleur suivi de ses clients potentiels.
Pour rappeler l'évidence : il est beaucoup plus facile de générer des revenus supplémentaires en gérant mieux vos clients potentiels actuels qu'en générant davantage de clients potentiels.
Deux pierres d'achoppement que j'identifie souvent :
- Une entreprise ne décide pas activement de mettre l'accent sur un bon suivi (busy busy !)
- Ils n'ont pas réussi à le faire avec leur CRM précédent (trop de travail).
Si vous décidez d'utiliser Salesflare, notre CRM gardera la trace de vos prospects et clients pour vous et vous rappellera même de faire un suivi lorsque vous l'aurez oublié.
En général, il est bon de s'arrêter un moment et de se poser la question suivante : comment vais-je savoir quelles affaires sont en train de déraper ? Est-ce par le biais de tâches, de rappels automatiques (basés sur l'inactivité), de vues filtrées (par date du dernier e-mail, date de la dernière réunion, date de la dernière interaction, date du dernier changement d'étape), ... ?
4. Envoyer des e-mails personnalisés à grande échelle pour entretenir les relations (webinaires, études de cas, ...)
Si vous prenez déjà à cœur les trois conseils ci-dessus, celui-ci est la cerise sur le gâteau.
Même si vous assurez un suivi parfait des leads dans votre pipeline, nombre d'entre eux n'atteindront pas l'étape "Won" : ils n'ont pas besoin de vos services pour le moment, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas encore de budget, ils ont d'autres priorités d'abord, ...
Si votre ciblage initial était bon, nombre d'entre eux constitueront de bonnes pistes à l'avenir, et ce serait donc un gaspillage que de les laisser tomber.
Au lieu de cela, il est bon d'investir un peu de temps chaque mois ou chaque trimestre pour construire une relation plus forte avec eux.
Les ajouter sur LinkedIn et publier du contenu pertinent est un bon point de départ, mais pour vraiment construire des relations, vous devez rester plus près d'eux.
La meilleure façon d'y parvenir est d'apporter de la valeur ajoutée directement dans leur boîte aux lettres électronique. Il peut s'agir d'une invitation personnelle à un webinaire, d'une étude approfondie sur un sujet sur lequel ils travaillent, d'un guide, d'une étude de cas pratique d'un client que vous avez aidé, ...
5 des 7 CRM ci-dessus vous permettent d'envoyer des e-mails personnalisés ou des séquences d'e-mails à vos clients potentiels, alors faites-en bon usage !
Questions fréquemment posées
Qu'est-ce qu'un CRM d'agence ?
Un "CRM d'agence" désigne une plateforme logicielle de Gestion de la relation client adaptée aux agences. Parmi les CRM populaires utilisés par les agences, citons Salesflare, HubSpot CRM, Pipeliner CRM, Zoho CRM et d'autres. Je les ai mis à l'épreuve.
Quel est le meilleur CRM pour un propriétaire d'agence ?
Le meilleur CRM pour un propriétaire d'agence est celui que son équipe souhaite réellement utiliser. Cela signifie que sa mise à jour ne doit pas représenter une charge de travail trop importante, qu'il doit être facile à utiliser et qu'il doit aider l'équipe à mieux suivre ses clients potentiels.
Quel est le meilleur CRM pour une agence de marketing ?
Dans cet article, j'ai classé quelques-uns des meilleurs CRM pour les agences de marketing. Les résultats : 1. Salesflare : 9.7/10 - 2. HubSpot CRM & Sales Hub : 7.9/10 - 3. Pipeliner CRM : 7.6/10 - 4. Freshworks CRM : 6.9/10 - 5. Zoho CRM : 6.7/10 - 6. Salesforce Sales Cloud : 6.5/10 - 7. Pipedrive : 6.4/10.
Quel est le coût d'une agence de gestion de la relation client ?
Une agence CRM dotée de fonctionnalités suffisantes coûte entre $23 et $100 par utilisateur et par mois. Des options moins chères (et plus chères) sont disponibles, mais gardez à l'esprit qu'un CRM gratuit qui ne vous aide pas réellement à gérer votre entreprise vous fait perdre du temps et de l'argent au lieu d'en économiser.
Quel est le meilleur CRM pour une agence de marketing numérique ?
Les agences de marketing numérique communiquent généralement par le biais de canaux numériques, principalement par courrier électronique. C'est pourquoi il est essentiel de disposer d'une excellente intégration de la messagerie électronique (généralement avec les boîtes de réception de Google ou de Microsoft). Parmi les options les plus populaires, citons Salesflare, HubSpot CRM, Streak CRM et d'autres.
Vous voulez plus de conseils ? N'hésitez pas à nous en faire part !
Notre équipe est là pour vous aider. Même si vous ne choisissez pas Salesflare pour votre agence.
J'espère que vous avez aimé cet article. Si c'est le cas, faites passer le mot !
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