7 meilleurs CRM pour les agences de marketing
Comment choisir et mettre en place un système de gestion de la relation client (CRM) pour votre agence ?
Toute agence de marketing, qu'elle soit numérique ou créative, est une véritable entreprise relationnelle.
That’s why for marketing agency owners a customer relationship management (CRM) system can be a real game changer.
Nous avons dit "peut" parce que, pour que cela fonctionne réellement pour vous, vous devez choisir et mettre en œuvre votre CRM avec soin.
Pour vous aider à réussir, nous vous présentons quelques-uns des meilleurs logiciels de gestion de la relation client (CRM) pour les agences, puis nous vous donnons quelques conseils sur la manière de les mettre en place et de les utiliser avec succès.
Voici en bref ce que nous allons couvrir : 👇
- Qu'est-ce qui fait un bon CRM pour les agences de marketing ?
- Classement des 7 meilleurs CRM pour les agences de marketing
- Comment mettre en place et utiliser un système de gestion de la relation client pour une agence ?
- Questions fréquemment posées
Qu'est-ce qui fait d'un CRM un outil idéal pour les agences de marketing ?
Voici 10 fonctionnalités essentielles qu'un logiciel de gestion de la relation client pour les agences peut vous offrir pour vous aider à mieux suivre vos clients potentiels :
- Visualisez vos prospects dans plusieurs pipelines par glisser-déposer
- Ajoutez et gérez vos prospects à partir de LinkedIn (Personal & Sales Nav) avec une extension Chrome
- Voyez qui vos collègues connaissent et à quel point, grâce à des "scores de force relationnelle" basés sur le trafic de leurs courriels.
- Se voir rappeler les courriels auxquels vous n'avez pas répondu et les conversations avec les clients qui sont restées silencieuses.
- Création automatique de contacts pour les personnes avec lesquelles vous envoyez des courriels ou que vous rencontrez
- Enrichissez automatiquement votre base de données de contacts en synchronisant les signatures électroniques de vos contacts.
- Vérifiez si les internautes ouvrent vos e-mails et cliquent sur les liens contenus dans vos e-mails envoyés à partir de Gmail et Outlook.
- Synchronisation en direct de votre boîte de réception et de votre calendrier de réunions avec le CRM
- Envoyer des séquences d'e-mails automatisées et personnalisées
- Numérisation des coordonnées grâce à un scanner de cartes de visite intégré
Il s'agit là de fonctionnalités utiles qui vous aideront (vous et votre équipe) à établir de meilleures relations et à réaliser plus de ventes... mais, pour être honnête, une autre chose est encore plus importante : le fait que vous utiliserez réellement le CRM (ou pas). 👈
Getting a CRM system that you won’t use for your marketing agency is pretty useless after all. And with many CRMs being overly complex, work intensive and difficult to navigate, it’s clear that you have to look out for that just as much.
C'est pourquoi nous avons inclus le score actuel de chaque logiciel sur G2 afin que vous puissiez vous faire une idée plus précise de la situation. La répartition est la suivante :
- Facilité d'utilisation
- Facilité d'installation
- Répond aux exigences
- Qualité du soutien
- Facilité de faire des affaires avec
- Facilité d'administration
Et pour s'assurer que le CRM fonctionne bien sur le téléphone, car de nombreux chargés de clientèle dans les agences sont de grands utilisateurs de téléphones portables, nous avons également obtenu un score mobile de la part de Google Play.
To finally rank the different top CRMs for marketing agencies, we’ll take the average of the G2 review scores, and then combine it with the mobile score and the agency CRM feature score, to calculate… the final score! 🥇
Classement des 7 meilleurs CRM pour les agences de marketing
Vous ne voulez pas lire toute la comparaison ? 🤓
Here’s a quick overview of how the agency CRM software stacks up:
- Salesflare : 9.7/10 🏆
- HubSpot CRM & Sales Hub : 7.9/10
- Pipeliner CRM : 7.6/10
- Freshworks CRM : 6.9/10
- Zoho CRM : 6.7/10
- Salesforce Sales Cloud : 6.5/10
- Pipedrive : 6.4/10
Vous voulez en savoir plus ? Lisez la suite !
1. Salesflare [9.7/10] 🏆
If we ask our marketing agency customers what they’re essentially using Salesflare for, the answer is usually: to better follow up our relationships.
La mission de Salesflare est de rendre le suivi des prospects super facile pour vous, sans que vous ayez à saisir des données pour maintenir le système en vie. Et avec une tonne d'automatisation intégrée pour vous rendre plus productif.
Salesflare (founded in 2014) is used by thousands of small and medium-sized businesses who sell B2B (mostly agencies, consultancies, development houses, tech companies, …). It’s top ranked across review platforms and is the #1 agency CRM software on Product Hunt, the leading community for product enthusiasts.
Interestingly, Salesflare is the only CRM in this listing that is exclusively built for B2B sales. As it doesn’t need to support B2C use, the software is more tailored and easier to use if you’re an agency selling B2B.
L'application est très fortement intégrée avec Gmail (également au sein de Google Workspace), Outlook et LinkedIn, vous n'avez donc pas besoin de passer d'une boîte de réception à l'autre et d'un logiciel de vente à l'autre tout en suivant des pistes de vente. Il ajoute en outre des fonctionnalités pratiques telles que l'intégration du suivi du courrier électronique et du site web, modèles de courrier électronique, et séquences d'envoi de courrier électronique.
Fonctionnalités offertes par Salesflare : 10/10
- Visualisez vos prospects dans plusieurs pipelines par glisser-déposer
- Ajoutez et gérez vos prospects à partir de LinkedIn (Personal & Sales Nav) avec une extension Chrome
- Voyez qui vos collègues connaissent et à quel point, grâce à des "scores de force relationnelle" basés sur le trafic de leurs courriels.
- Se voir rappeler les courriels auxquels vous n'avez pas répondu et les conversations avec les clients qui sont restées silencieuses.
- Création automatique de contacts pour les personnes avec lesquelles vous envoyez des courriels ou que vous rencontrez
- Enrichissez automatiquement votre base de données de contacts en synchronisant les signatures électroniques de vos contacts.
- Vérifiez si les internautes ouvrent vos e-mails et cliquent sur les liens contenus dans vos e-mails envoyés à partir de Gmail et Outlook.
- Synchronisation en direct de votre boîte de réception et de votre calendrier de réunions avec le CRM
- Envoyer des séquences d'e-mails automatisées et personnalisées
- Numérisation des coordonnées grâce à un scanner de cartes de visite intégré
Fonctionnalités que le Salesflare n'offre pas : aucune
Les notes de l'examen G2 de Salesflare :
- Facilité d'utilisation : 9,5
- Facilité d'installation : 9.5
- Répond aux exigences : 9.3
- Qualité du soutien : 9.7
- Facilité de faire des affaires avec : 9.9
- Facilité d'administration : 9.5
Les scores finaux de Salesflare :
- Score des fonctionnalités CRM de l'agence : 10/10
- Note globale (G2) : 9.6/10
- Score de l'application mobile : 4.8/5 → 9.6/10
- NOTE FINALE DE L'EXAMEN : 9.7/10
Prix du plan Pro (inclut 10 des 10 fonctionnalités) :
- $49/utilisateur/mois (facturé annuellement)
- $55/utilisateur/mois (facturé mensuellement)
If you’re not doing work for other businesses (i.e. for consumers instead) and don’t actively follow up your relationships, one of the below CRMs might then be a better fit for you. But, if you do, give Salesflare a try.
Il suffit de quelques minutes pour démarrer un essai Salesflare et assurez un meilleur suivi de vos prospects.👈
We guarantee you won’t find any better CRM for your marketing agency! 👌
2. HubSpot CRM + Sales Hub [7.9/10]
HubSpot est un plateforme d'automatisation du marketing tourné plateforme tout-en-un. Elle a été fondée en 2005 pour faciliter l'automatisation du marketing.
Aujourd'hui, le principal argument de vente de HubSpot est d'offrir une solution tout-en-un, incluant le marketing, les ventes, le service et les opérations. Si vous n'aimez pas utiliser différentes applications et les intégrer (à l'aide d'outils comme Zapier et d'intégrations natives), HubSpot est peut-être ce que vous recherchez.
To get functionality that is comparable to what you’re getting with the other agency CRM software in this ranking, you need to get two HubSpot products: its CRM and its Sales Hub.
Le prix pour obtenir toutes ces fonctionnalités pratiques (8 fonctions) est donc un peu élevé, à partir de $450/mois facturé annuellement (pour 5 utilisateurs, ce qui est le minimum qu'ils imposent).
Fonctionnalités offertes par HubSpot CRM + Sales Hub : 6/10
- Visualisez vos prospects dans plusieurs pipelines par glisser-déposer
- Enrichissez automatiquement votre base de données de contacts en synchronisant les signatures électroniques de vos contacts.
- Vérifiez si les internautes ouvrent vos e-mails et cliquent sur les liens contenus dans vos e-mails envoyés à partir de Gmail et Outlook.
- Synchronisation en direct de votre boîte de réception et de votre calendrier de réunions avec le CRM
- Envoyer des séquences d'e-mails automatisées et personnalisées
- Numérisation des coordonnées grâce à un scanner de cartes de visite intégré
Fonctionnalités que HubSpot CRM + Sales Hub n'offre pas :
- Ajoutez et gérez vos prospects à partir de LinkedIn (Personal & Sales Nav) avec une extension Chrome
- Voyez qui vos collègues connaissent et à quel point, grâce à des "scores de force relationnelle" basés sur le trafic de leurs courriels.
- Se voir rappeler les courriels auxquels vous n'avez pas répondu et les conversations avec les clients qui sont restées silencieuses.
- Création automatique de contacts pour les personnes avec lesquelles vous envoyez des courriels ou que vous rencontrez
Les notes de la revue G2 de HubSpot CRM + Sales Hub :
- Facilité d'utilisation : 8,6
- Facilité d'installation : 8.3
- Répond aux exigences : 8.5
- Qualité du soutien : 8.5
- Facilité de faire des affaires avec : 8.7
- Facilité d'administration : 8.6
Les scores finaux de HubSpot CRM + Sales Hub :
- Score des fonctionnalités CRM de l'agence : 6/10
- Note globale (G2) : 8.5/10
- Score de l'application mobile : 4.6/5 → 9.2/10
- NOTE FINALE DE L'EXAMEN : 7.9/10
Prix du plan professionnel (comprend 6 des 10 fonctionnalités) :
- $90/utilisateur/mois (facturé annuellement - minimum 5 utilisateurs)
- $100/utilisateur/mois (facturé mensuellement - minimum 5 utilisateurs)
3. Pipeliner CRM [7.6/10]
Pipeliner CRM (anciennement Pipelinersales) est une société de logiciels fondée en 2009 dans le but de créer de meilleurs logiciels pour les vendeurs.
Although Salesflare hardly ever gets compared to Pipeliner by people who want to follow up their relationship in a better way, we decided to include them in this comparison because the software is used by many agencies and focuses on “putting the “R” back into CRM”.
Le logiciel est relativement riche en fonctionnalités par rapport aux autres plateformes de ce comparatif, mais il est aussi un peu dépassé et n'est pas très facile à utiliser.
Le prix de Pipeliner augmente assez fortement à mesure que vous avez besoin de plus de fonctionnalités, ce qui le rend probablement plus adapté aux entreprises de taille moyenne qui ont les poches plus profondes.
Fonctionnalités offertes par Pipeliner CRM : 5/10
- Visualisez vos prospects dans plusieurs pipelines par glisser-déposer
- Vérifiez si les internautes ouvrent vos e-mails et cliquent sur les liens contenus dans vos e-mails envoyés à partir de Gmail et Outlook.
- Synchronisation en direct de votre boîte de réception et de votre calendrier de réunions avec le CRM
- Envoyer des séquences d'e-mails automatisées et personnalisées
- Numérisation des coordonnées grâce à un scanner de cartes de visite intégré
Fonctionnalités que Pipeliner CRM n'offre pas :
- Ajoutez et gérez vos prospects à partir de LinkedIn (Personal & Sales Nav) avec une extension Chrome
- Voyez qui vos collègues connaissent et à quel point, grâce à des "scores de force relationnelle" basés sur le trafic de leurs courriels.
- Se voir rappeler les courriels auxquels vous n'avez pas répondu et les conversations avec les clients qui sont restées silencieuses.
- Création automatique de contacts pour les personnes avec lesquelles vous envoyez des courriels ou que vous rencontrez
- Enrichissez automatiquement votre base de données de contacts en synchronisant les signatures électroniques de vos contacts.
Les notes d'évaluation G2 de Pipeliner CRM :
- Facilité d'utilisation : 9,4
- Facilité d'installation : 9.2
- Répond aux exigences : 9.3
- Qualité de l'assistance : 9.3
- Facilité de faire des affaires avec : 9.4
- Facilité d'administration : 9.3
Les scores finaux de Pipeliner CRM :
- Score des fonctionnalités CRM de l'agence : 5/10
- Note globale (G2) : 9.3/10
- Score de l'application mobile : 4.3/5 → 8.6/10
- NOTE FINALE DE L'EXAMEN : 7.6/10
Prix du plan d'affaires (comprend 5 des 10 fonctionnalités) :
- $85/utilisateur/mois (facturé annuellement)
- $100/utilisateur/mois (facturé mensuellement)
4. Freshworks CRM [6.9/10]
Freshworks CRM (anciennement connu sous le nom de Freshsales) est un CRM populaire de Freshworks, la société derrière / initialement appelée Freshdesk. Freshworks a été fondée en 2010 pour fournir une solution meilleure et moins chère aux équipes de service à la clientèle.
Le principal argument de vente de ce CRM est l'étendue de ses fonctionnalités. Il a également réussi à offrir cette gamme de fonctionnalités à travers une interface plus facile à utiliser que son concurrent/prédécesseur de la même ville, Zoho.
Ce qui fait la force de Freshworks est aussi sa faiblesse : l'interface est remplie de tant de petits boutons que les effets secondaires courants de l'utilisation de la plateforme comprennent un léger mal de tête, de la fatigue et des vertiges. 😅
Fonctionnalités offertes par Freshworks CRM : 4/10
- Visualisez vos prospects dans plusieurs pipelines par glisser-déposer
- Vérifiez si les internautes ouvrent vos e-mails et cliquent sur les liens contenus dans vos e-mails envoyés à partir de Gmail et Outlook.
- Synchronisation en direct de votre boîte de réception et de votre calendrier de réunions avec le CRM
- Envoyer des séquences d'e-mails automatisées et personnalisées
Fonctionnalités que Freshworks CRM n'offre pas :
- Ajoutez et gérez vos prospects à partir de LinkedIn (Personal & Sales Nav) avec une extension Chrome
- Voyez qui vos collègues connaissent et à quel point, grâce à des "scores de force relationnelle" basés sur le trafic de leurs courriels.
- Se voir rappeler les courriels auxquels vous n'avez pas répondu et les conversations avec les clients qui sont restées silencieuses.
- Création automatique de contacts pour les personnes avec lesquelles vous envoyez des courriels ou que vous rencontrez
- Enrichissez automatiquement votre base de données de contacts en synchronisant les signatures électroniques de vos contacts.
- Numérisation des coordonnées grâce à un scanner de cartes de visite intégré
Les notes d'évaluation G2 de Freshworks CRM :
- Facilité d'utilisation : 9,1
- Facilité d'installation : 8.9
- Répond aux exigences : 8.9
- Qualité de l'assistance : 9.0
- Facilité de faire des affaires avec : 9.1
- Facilité d'administration : 9.0
Notes finales de Freshworks CRM :
- Score des fonctionnalités CRM de l'agence : 4/10
- Note globale (G2) : 9.0/10
- Score de l'application mobile : 3.8/5 → 7.2/10
- NOTE FINALE DE L'EXAMEN : 6.9/10
Prix du plan Entreprise (comprend 4 des 10 fonctionnalités) :
- $69/utilisateur/mois (facturé annuellement)
- $83/utilisateur/mois (facturé mensuellement)
5. Zoho CRM [6.7/10]
Zoho est un véritable nom de famille dans l'industrie du CRM, nous ne pouvions donc pas l'omettre dans ce classement.
L'entreprise a lancé son produit CRM pour petites entreprises en 2005 et s'est toujours positionnée comme une alternative moins chère à Salesforce. C'est d'ailleurs son principal argument de vente.
If you’re looking for an agency CRM software, Zoho has many tiers (and products even: Zoho CRM, Zoho CRM Plus, Zoho One, …). Most of the four features below come on Zoho CRM’s Standard plan, which offers the lowest pricing of the platforms in this comparison.
Fonctionnalités offertes par Zoho CRM : 4/10
- Visualisez vos prospects dans plusieurs pipelines par glisser-déposer
- Vérifiez si les internautes ouvrent vos e-mails et cliquent sur les liens contenus dans vos e-mails envoyés à partir de Gmail et Outlook.
- Synchronisation en direct de votre boîte de réception et de votre calendrier de réunions avec le CRM
- Numérisation des coordonnées grâce à un scanner de cartes de visite intégré
Fonctionnalités que Zoho CRM n'offre pas :
- Ajoutez et gérez vos prospects à partir de LinkedIn (Personal & Sales Nav) avec une extension Chrome
- Voyez qui vos collègues connaissent et à quel point, grâce à des "scores de force relationnelle" basés sur le trafic de leurs courriels.
- Se voir rappeler les courriels auxquels vous n'avez pas répondu et les conversations avec les clients qui sont restées silencieuses.
- Création automatique de contacts pour les personnes avec lesquelles vous envoyez des courriels ou que vous rencontrez
- Enrichissez automatiquement votre base de données de contacts en synchronisant les signatures électroniques de vos contacts.
- Envoyer des séquences d'e-mails automatisées et personnalisées
Les notes de l'évaluation G2 de Zoho CRM :
- Facilité d'utilisation : 8,1
- Facilité d'installation : 7.6
- Répond aux exigences : 8.2
- Qualité du soutien : 7.4
- Facilité de faire des affaires avec : 7,9
- Facilité d'administration : 7.8
Notes finales de Zoho CRM :
- Score des fonctionnalités CRM de l'agence : 4/10
- Note globale (G2) : 7.8/10
- Score de l'application mobile : 4.2/5 → 8.4/10
- NOTE FINALE DE L'EXAMEN : 6.7/10
Prix du plan standard (comprend 4 des 10 fonctionnalités) :
- $23/utilisateur/mois (facturé annuellement)
- $35/utilisateur/mois (facturé mensuellement)
6. Salesforce Sales Cloud [6.5/10]
Salesforce est de loin la plus grande entreprise de gestion de la relation client au monde, contrôlant environ 23% du marché en 2024. Elle a été fondée en 1999 en Californie par un ancien cadre d'Oracle.
Salesforce offre aux entreprises une vaste plate-forme qui consiste essentiellement en un ensemble de modules de construction avec lesquels vous pouvez tout construire, qui donne la possibilité de tout personnaliser et qui promet de se connecter à tous les autres logiciels que vous utilisez.
Une mise en œuvre de Salesforce nécessite généralement l'intervention d'une agence CRM spécialisée pour définir les besoins et le flux de travail de l'entreprise, créer tout cela dans Salesforce, se connecter à d'autres logiciels, former les employés et assurer le suivi des modifications supplémentaires par la suite.
Bien que le logiciel ne soit pas adapté aux petites et moyennes agences de marketing, ni vraiment conçu pour le suivi des ventes, aucune comparaison n'est complète sans mentionner le leader du marché.
Fonctionnalités offertes par Salesforce Sales Cloud : 3/10
- Visualisez vos prospects dans plusieurs pipelines par glisser-déposer
- Vérifiez si les internautes ouvrent vos e-mails et cliquent sur les liens contenus dans vos e-mails envoyés à partir de Gmail et Outlook.
- Synchronisation en direct de votre boîte de réception et de votre calendrier de réunions avec le CRM
Fonctionnalités que Salesforce Sales Cloud n'offre pas :
- Ajoutez et gérez vos prospects à partir de LinkedIn (Personal & Sales Nav) avec une extension Chrome
- Voyez qui vos collègues connaissent et à quel point, grâce à des "scores de force relationnelle" basés sur le trafic de leurs courriels.
- Se voir rappeler les courriels auxquels vous n'avez pas répondu et les conversations avec les clients qui sont restées silencieuses.
- Création automatique de contacts pour les personnes avec lesquelles vous envoyez des courriels ou que vous rencontrez
- Enrichissez automatiquement votre base de données de contacts en synchronisant les signatures électroniques de vos contacts.
- Envoyer des séquences d'e-mails automatisées et personnalisées
- Numérisation des coordonnées grâce à un scanner de cartes de visite intégré
Les notes d'évaluation G2 de Salesforce Sales Cloud :
- Facilité d'utilisation : 8,1
- Facilité d'installation : 7.5
- Répond aux exigences : 8.8
- Qualité du soutien : 8.2
- Facilité de faire des affaires avec : 8.3
- Facilité d'administration : 8.0
Les scores finaux de Salesforce Sales Cloud :
- Score des fonctionnalités CRM de l'agence : 3/10
- Note globale (G2) : 8.2/10
- Score de l'application mobile : 4.2/5 → 8.4/10
- NOTE FINALE : 6,5/10
Prix du plan professionnel (inclut 3 des 10 fonctionnalités) :
- $75/utilisateur/mois (facturé annuellement)
7. Pipedrive [6.4/10]
Pipedrive est un logiciel de gestion de la relation client (CRM) facile à utiliser et à configurer pour les petites entreprises, y compris de nombreuses agences de marketing, et il est donc très souvent comparé à Salesflare.
La société a été fondée en 2011 pour lancer une contre-réaction aux systèmes d'entreprise tels que Salesforce, qui sont davantage conçus pour les besoins des entreprises que pour ceux des équipes de vente. Pipedrive s'est donné pour mission de changer cela.
Bien que la société s'efforce de vous aider à mieux gérer vos ventes, elle ne dispose pas des fonctionnalités les plus modernes offertes par d'autres plateformes dans ce domaine, ce qui la place malheureusement au bas de ce classement.
Fonctionnalités offertes par Pipedrive : 4/10
- Visualisez vos prospects dans plusieurs pipelines par glisser-déposer
- Vérifiez si les internautes ouvrent vos e-mails et cliquent sur les liens contenus dans vos e-mails envoyés à partir de Gmail et Outlook.
- Synchronisation en direct de votre boîte de réception et de votre calendrier de réunions avec le CRM
- Envoyer des séquences d'e-mails automatisées et personnalisées
Fonctionnalités que Pipedrive n'offre pas :
- Ajoutez et gérez vos prospects à partir de LinkedIn (Personal & Sales Nav) avec une extension Chrome
- Voyez qui vos collègues connaissent et à quel point, grâce à des "scores de force relationnelle" basés sur le trafic de leurs courriels.
- Se voir rappeler les courriels auxquels vous n'avez pas répondu et les conversations avec les clients qui sont restées silencieuses.
- Création automatique de contacts pour les personnes avec lesquelles vous envoyez des courriels ou que vous rencontrez
- Enrichissez automatiquement votre base de données de contacts en synchronisant les signatures électroniques de vos contacts.
- Numérisation des coordonnées grâce à un scanner de cartes de visite intégré
Les résultats de l'évaluation G2 de Pipedrive :
- Facilité d'utilisation : 8,9
- Facilité d'installation : 8.7
- Répond aux exigences : 8.4
- Qualité du soutien : 8.4
- Facilité de faire des affaires avec : 8.7
- Facilité d'administration : 8.6
Les résultats finaux de Pipedrive :
- Score des fonctionnalités CRM de l'agence : 4/10
- Note globale (G2) : 8.6/10
- Score de l'application mobile : 3.3/5 → 6.6/10
- NOTE FINALE DE L'EXAMEN : 6.4/10
Prix du plan professionnel (comprend 4 des 10 fonctionnalités) :
- $49,90/utilisateur/mois (facturé annuellement)
- $59/utilisateur/mois (facturé mensuellement)
Comment mettre en place et utiliser un système de gestion de la relation client pour une agence ?
Voici quelques conseils de base sur la manière de mettre en place votre CRM et de l'utiliser avec succès.
Elles sont basées sur notre vaste expérience en matière de soutien aux agences de marketing, qu'elles soient numériques ou créatives, en ce qui concerne la gestion des relations et les processus de vente.
1. Élaborer un processus de vente reproductible et suffisamment simple à suivre
Si vous jonglez avec une série de prospects différents à travers des cycles de vente relativement longs, il est important de toujours garder clairement à l'esprit l'étape suivante pour chacun de ces prospects.
De cette manière, vous pouvez facilement les guider à partir d'un problème commercial jusqu'à ce qu'ils vous engagent en tant qu'agence pour le résoudre.
En général, un tel processus de vente comprend les étapes suivantes :
- Prospect: Quelqu'un à qui vous voulez tendre la main.
- Contacté: Vous avez contacté ce prospect au sujet de vos services.
- Qualifié: Vous avez établi que vous êtes en mesure de vendre vos services au prospect (il a un besoin, un budget, un calendrier et vous vous adressez à la bonne personne au sein de l'entreprise).
- Proposition faite: Vous leur avez fait une proposition.
- Gagné: Ils ont accepté votre proposition.
- Perdu: Ils n'étaient pas qualifiés ou n'ont pas accepté votre proposition.
- Réfrigérateur (facultatif) : Ils étaient qualifiés, à l'exception de l'aspect temporel. Il s'agissait d'un cas "oui, tout à fait, mais pas maintenant". Continuez à les entretenir !
Il est préférable de prendre le temps de s'asseoir et de réfléchir à ce que cela représente pour vous. Notez les noms des étapes et une brève description de chacune d'entre elles dans un document que vous pourrez conserver comme référence pour vous-même et pour votre équipe. Plus c'est personnalisé, mieux c'est, mais restez simple.
2. Convenir en équipe de la manière dont vous utiliserez le CRM
Bien qu'une approche axée sur l'action présente des avantages indéniables, la plupart des entreprises qui mettent en œuvre un système de gestion de la relation client ne réservent pas ce moment court, mais essentiel, pour s'asseoir avec leurs équipes. Et cela n'a pas besoin d'être compliqué.
Voici comment procéder :
1. Ouvrez un document partagé
Il suffit de créer un nouveau document partagé dans Google Docs ou Microsoft Office 365. Il est important que toute l'équipe (de vente) y ait accès.
Vous pouvez utiliser les titres de section suivants (et les points de discussion entre parenthèses) :
- Comment suivre notre processus de vente ? (étapes du pipeline de vente (cf. ci-dessus), utilisation ou non de tâches, quand mettre en place des rappels automatisés, vues filtrées, ...)
- Comment récupérer et suivre les leads (responsabilités, délais, automatisation, ...)
- Quelles sont les données de base dont nous assurons le suivi ? (champs les plus importants et champs personnalisés → ce qui est essentiel et ce que cela signifie)
- Qui peut accéder à quoi et le faire (rôles de permission, accès aux données de base et au pipeline, modèles d'e-mail, filtres enregistrés, ...)
- Quelles mesures suivons-nous ? (tableaux de bord et rapports)
- Qu'est-ce qui est intégré à notre CRM ? (intégrations simples)
- Qui contacter en cas de problèmes ou de questions ? (point(s) de contact)
2. Discuter de chaque section en équipe
Organisez une brève discussion pour partager vos idées et vous mettre d'accord sur une méthode de travail. Rédigez vos décisions brièvement mais clairement.
Cette discussion ne doit pas durer plus de quelques heures, mais elle augmentera vos chances de réussite de plusieurs ordres.
Après tout, si chaque membre de l'équipe utilise le CRM de manière légèrement différente, il ne peut pas vraiment être utilisé comme un outil de collaboration, une source d'informations, un point de vérité unique ou toute autre chose que vous attendiez de lui.
3. L'utiliser comme référence et l'actualiser si nécessaire
Désormais, ce document n'est plus seulement une référence commune sur la manière dont vous travaillerez ensemble dans le CRM. Il peut également constituer un document d'intégration pratique pour les futurs employés.
3. S'engager à ne jamais abandonner une bonne piste
Cela peut sembler superflu, mais le fait de s'engager à ne jamais laisser tomber une bonne piste peut faire une énorme différence dans vos résultats de vente.
L'une de nos agences clientes (une équipe de trois personnes) a enregistré un chiffre d'affaires supplémentaire d'un million de dollars simplement en passant d'une feuille Excel à Salesflare et en assurant un meilleur suivi de ses clients potentiels.
Pour rappeler l'évidence : il est beaucoup plus facile de générer des revenus supplémentaires en gérant mieux vos clients potentiels actuels qu'en générant davantage de clients potentiels.
Deux pierres d'achoppement que nous identifions souvent :
- Une entreprise ne décide pas activement de mettre l'accent sur un bon suivi (busy busy !)
- Ils n'ont pas réussi à le faire avec leur CRM précédent (trop de travail).
Si vous décidez d'utiliser Salesflare, notre CRM gardera la trace de vos prospects et clients pour vous et vous rappellera même de faire un suivi lorsque vous l'aurez oublié.
En général, il est bon de s'arrêter un moment et de se poser la question suivante : comment vais-je savoir quelles affaires sont en train de déraper ? Est-ce par le biais de tâches, de rappels automatiques (basés sur l'inactivité), de vues filtrées (par date du dernier e-mail, date de la dernière réunion, date de la dernière interaction, date du dernier changement d'étape), ... ?
4. Envoyer des e-mails personnalisés à grande échelle pour entretenir les relations (webinaires, études de cas, ...)
Si vous prenez déjà à cœur les trois conseils ci-dessus, celui-ci est la cerise sur le gâteau.
Même si vous assurez un suivi parfait des leads dans votre pipeline, nombre d'entre eux n'atteindront pas l'étape "Won" : ils n'ont pas besoin de vos services pour le moment, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas encore de budget, ils ont d'autres priorités d'abord, ...
Si votre ciblage initial était bon, nombre d'entre eux constitueront de bonnes pistes à l'avenir, et ce serait donc un gaspillage que de les laisser tomber.
Au lieu de cela, il est bon d'investir un peu de temps chaque mois ou chaque trimestre pour construire une relation plus forte avec eux.
Les ajouter sur LinkedIn et publier du contenu pertinent est un bon point de départ, mais pour vraiment construire des relations, vous devez rester plus près d'eux.
La meilleure façon d'y parvenir est d'apporter de la valeur ajoutée directement dans leur boîte aux lettres électronique. Il peut s'agir d'une invitation personnelle à un webinaire, d'une étude approfondie sur un sujet sur lequel ils travaillent, d'un guide, d'une étude de cas pratique d'un client que vous avez aidé, ...
5 des 7 CRM ci-dessus vous permettent d'envoyer des e-mails personnalisés ou des séquences d'e-mails à vos clients potentiels, alors faites-en bon usage !
Questions fréquemment posées
Qu'est-ce qu'un CRM d'agence ?
An “agency CRM” refers to a software platform for Customer Relationship Management that is tailored to agencies. Popular CRMs used by agencies include Salesflare, HubSpot CRM, Pipeliner CRM, Zoho CRM and others. We’ve put those to the test.
Quel est le meilleur CRM pour un propriétaire d'agence ?
The best CRM for an agency owner is the CRM that their team actually wants to use. That means it can’t be too much work to update it, it needs to be easy to use, and actually help the team follow up their leads better.
Quel est le meilleur CRM pour une agence de marketing ?
In this article, we’ve ranked some of the best CRMs for marketing agencies. The results: 1. Salesflare: 9.7/10 – 2. HubSpot CRM & Sales Hub: 7.9/10 – 3. Pipeliner CRM: 7.6/10 – 4. Freshworks CRM: 6.9/10 – 5. Zoho CRM: 6.7/10 – 6. Salesforce Sales Cloud: 6.5/10 – 7. Pipedrive: 6.4/10.
Quel est le coût d'une agence de gestion de la relation client ?
An agency CRM with sufficient functionality costs between $23 and $100 per user per month. Cheaper options (and more expensive options) are available, but keep in mind that a free CRM that doesn’t actually help you manage your business costs you time and money instead of saving it.
Quel est le meilleur CRM pour une agence de marketing numérique ?
Digital marketing agencies usually communicate heavily through digital channels too, primarily via email. That’s why a great email integration (usually with Google or Microsoft inboxes) is essential. Popular options include Salesflare, HubSpot CRM, Streak CRM and others.
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