7 примеров дашбордов продаж (30 отчётов) + как их создать

Давай разберёмся в продажах 💡

Хочешь начать создавать дашборды продаж, но не знаешь, с чего начать? 🤔

Мы разбили довольно обширный набор KPI и метрик продаж на 7 отдельных дашбордов продаж. Для каждого дашборда мы приводим примеры отчётов и подробнее объясняем, почему они важны.

Если ты уже пользуешься Salesflare или только планируешь начать, мы расскажем, какие отчёты встроены, а какие можно создать вручную. 👷‍♂️

Вот 7 дашбордов продаж, которые мы рассмотрим:

  1. Генерация лидов
  2. Прогноз продаж
  3. Доход от продаж
  4. Результативность закрытия продаж
  5. Цикл продаж
  6. Активность в продажах
  7. Регулярный доход

Ты можешь сразу перейти к нужному разделу 👆 или начать с самого начала ниже 👇.

Добро пожаловать в удивительный мир отчётности по продажам 🔮


Что входит в каждый дашборд продаж?

Мы постарались визуализировать это для тебя с помощью наших «впечатляющих» навыков работы в PowerPoint. 👇

дашборд продаж: обзор возможных дашбордов

Коротко говоря:

  • Генерация лидов наполняет наш пайплайн продаж.
  • Активность в продажах продвигает лидов по нему.
  • В конце пайплайна ты их закрываешь.
  • Измеряй продолжительность цикла продаж, чтобы понимать, насколько быстро ты работаешь.
  • Прогнозируй доход на основе пайплайна, чтобы предсказывать будущий доход.
  • А затем измеряй доход от продаж — он может включать регулярный доход.

Всё понятно? 😁 Тогда давай начнём искать полезные инсайты! ⛏️


1. Дашборд генерации лидов

Начнём с самого начала твоего пайплайна продаж. Ну знаешь 😁, вот с этой штуки:

пайплайн продаж

Если ты хочешь стабильно получать доход, тебе нужно так же стабильно наполнять пайплайн. Наш первый дашборд продаж поможет измерить, насколько хорошо у тебя это получается… и как именно ты этого добиваешься.

Кстати, теперь мы здесь:

дашборд генерации лидов

# Новые сделки (встроенный)

Карточка показателей Salesflare «# NEW», где отображаются 264 сделки — на 51 больше, чем в предыдущем периоде

Проще всего отслеживать, сколько лидов ты сгенерировал, — подсчитать количество новых сделок в твоём пайплайне.

Ты найдёшь этот отчёт в Salesflare на встроенном дашборде «Доход».

# Новые аккаунты (пользовательский)

Карточка показателей Salesflare «# NEW ACCOUNTS», где отображается 1816 аккаунтов

Если ты не создаёшь сделку сразу для каждого нового лида (хотя мы как раз рекомендуем так делать), можно использовать альтернативный показатель — количество созданных новых аккаунтов.

Создать этот отчёт в Salesflare очень просто: выбери отчёт по сущности «Аккаунты», примени временной фильтр дашборда к «дате создания» и выбери «карточку показателей» в качестве типа диаграммы.

Конструктор отчётов Salesflare для «# Новые аккаунты»: сущность «Аккаунты», временной фильтр по дате создания, диаграмма-карточка показателей

Общее значение новых сделок по месяцам (пользовательский)

Отчёт Salesflare «общее значение новых сделок по месяцам»: рост с 64 в январе 2021 года до 73 в марте 2021 года

Подсчитывать количество новых лидов, которых ты создаёшь, — отличный способ измерять свой вклад и сохранять мотивацию. А если ты хочешь знать, какую общую стоимость представляют эти новые лиды и как она меняется со временем, этот отчёт будет очень кстати.

Чтобы создать его в Salesflare, выбери отчёт по «Сделкам» (1), примени фильтр дашборда к «дате создания» (2), выбери «столбчатую диаграмму» для представления данных (3), выведи данные по «дате создания сделки» на оси X (4), а в качестве показателя выбери «сумму» (5) для «значения сделки» на оси Y (6).

Конструктор отчётов Salesflare со стрелками 1–6: Сущность «Сделки», дата создания, столбчатая диаграмма, ось X и сумма значения сделки
Добавили сюда нумерованные стрелки, связанные с текстом выше, чтобы тебе было удобнее 😁

Основные источники лидов (встроенный, необязательно)

Отчёт Salesflare «Основные источники лидов»: рекомендация клиента 43%, соцсети 30%, реклама 17%, веб-сайт 9%

Теперь ты знаешь, сколько лидов привлекаешь и какую общую стоимость они представляют. Но остаётся вопрос: какие тактики генерации лидов приносят тебе больше всего лидов? 💰

Именно поэтому стоит отслеживать «Источник лида» для каждой новой сделки. Это даст тебе инсайт о том, что приносит больше всего лидов, — и ты сможешь либо активнее использовать то, что работает, либо искать новые способы генерации лидов.

Поскольку большинство людей не отслеживает источники лидов, а мы любим, когда в Salesflare всё чисто и аккуратно, эта возможность по умолчанию отключена, но полностью встроена в систему. Когда будешь готов, ты сможешь включить это поле в настройки > настроить поля > Сделка > предопределённые поля (подробнее об этом здесь).

После этого приведённый выше отчёт автоматически появится на встроенном дашборде «Доход».

Общее значение новых сделок по источнику лида (пользовательский)

Столбчатая диаграмма Salesflare со значением новых сделок по источнику лида: реклама на первом месте — около 49, данные разбиты по странам
Почему здесь столько цветов? Мы также разбили общую стоимость по странам ✨

Этот отчёт объединяет два предыдущих: он измеряет общее значение новых сделок, но на этот раз по источнику лида (с разбивкой по странам).

Создать его в Salesflare можно так: выбери отчёт по «Сделкам», примени фильтр дашборда к «дате создания», выбери «столбчатую диаграмму» для представления данных, выведи данные по «Источнику лида Сделки» на оси X, а в качестве показателя выбери «сумму» «значения сделки» на оси Y.

Здесь мы дополнительно разбили данные по «стране аккаунта», чтобы проверить, как представлена каждая страна. (В Salesflare можно навести курсор на столбцы и получить больше информации об этих сегментах и их размере.)

Тот же отчёт по источникам лидов открыт в конструкторе Salesflare; в поле «Segment by» выбрана страна аккаунта


2. Дашборд прогноза продаж

Когда мы знаем, сколько лидов и каким образом генерируется, можно заглянуть немного дальше в наш пайплайн и начать отслеживание дохода, который, как ожидается, он принесёт, создав прогноз продаж. 📈

дашборд прогноза продаж в обзоре

Прогноз дохода: Ожидаемый доход (встроенный)

«Ожидаемый доход vs цель по доходу» в Salesflare: 250 805 € выиграно при цели 742 тыс. €, Ожидаемый доход — 792 900 €

Этот отчёт помогает понять, достигнешь ты цели… или нет.

Он складывает доход, который ты уже выиграл, и доход, который, как ты ожидаешь, будет закрыт в текущем периоде. Этот ожидаемый доход рассчитывается умножением значений сделок, которые ты ожидаешь закрыть в этом периоде, на вероятности их выигрыша.

Хотя прогнозы дохода входят в набор функций тарифа Pro/Professional в большинстве CRM-систем для малого бизнеса, в Salesflare он доступен как встроенный отчёт на тарифе Growth с самой низкой ценой, поэтому воспользоваться им легко может каждый.

Ожидаемый доход от открытых сделок по месяцам (пользовательский)

Отчёт Salesflare «ожидаемый доход от открытых сделок по месяцам», январь–октябрь 2021 года, со всплеском примерно до 10 в сентябре

Хочешь знать, когда, как ожидается, ты закроешь весь этот доход? Просто просмотри ожидаемый доход по его ожидаемой дате закрытия. ⏱️

Чтобы создать такой отчёт в Salesflare, выбери в качестве источника «Сделки», примени фильтр дашборда к «Дате закрытия», выбери «столбчатую диаграмму» для отображения, задай просмотр по «дате закрытия сделки» (ось x), а измерение — по «сумме» «Ожидаемого значения Сделки» (ось y).

Чтобы включить только ожидаемый доход от открытых сделок, фильтруй сделки также по этапу. Исключи выигранные, проигранные и любые другие этапы, которые ты создал для них.

Тот же отчёт в конструкторе Salesflare с добавленным фильтром по этапу сделки, чтобы оставить только открытые этапы

Ожидаемый доход по этапам (пользовательский)

Отчёт Salesflare «ожидаемый доход по этапам»: Пробный период ~16, В контакте ~1, На связи ~1, вероятно купит ~8

Если ты пытаешься понять, где в твоём пайплайне скрывается потенциал дохода, этот отчёт — именно то, что тебе нужно. 👀

Чтобы создать его в Salesflare, можно дублировать предыдущий отчёт и внести одну небольшую правку: измерять по «Этапу Сделки».

Чтобы создать его с нуля: выбери в качестве источника «Сделки», примени фильтр дашборда к «Дате закрытия», выбери «столбчатую диаграмму» для отображения, задай просмотр по «Этапу Сделки» (ось x), а измерение — по «сумме» «Ожидаемого значения Сделки» (ось y). Затем установи фильтр (справа), чтобы включить только первые этапы.

Конструктор Salesflare для «ожидаемого дохода по этапам», просмотр по этапу сделки с фильтром по дате закрытия

Ожидаемый доход по странам (пользовательский)

Круговая диаграмма Salesflare «ожидаемый доход по странам» с подсказкой «США: 4,20»
Хм, да 😏

Наконец, если ты хочешь знать, в каких странах, как ожидается, будет получен этот доход, можно создать такой отчёт. 🌍

Можно легко дублировать один из двух предыдущих отчётов, изменить его на «круговую диаграмму» и сегментировать по «стране аккаунта».

Чтобы создать его с нуля: выбери в качестве источника «Сделки», примени фильтр дашборда к «Дате закрытия», выбери «круговую диаграмму» для отображения, измеряй по «сумме» «Ожидаемого значения Сделки» и сегментируй по «стране аккаунта». Затем установи фильтр (справа), чтобы включить только первые этапы.

Конструктор Salesflare для «ожидаемого дохода по странам»: круговая диаграмма ожидаемого значения с сегментацией по стране аккаунта


3. Дашборд дохода от продаж

До этого мы измеряли количество новых лидов и прогнозировали ожидаемый доход. Теперь пришло время измерить результаты.

дашборд дохода от продаж в обзоре

Мы ответим на такие вопросы:

  • Сколько сделок мы закрываем?
  • Кто их закрывает?
  • Каково среднее значение одной сделки?
  • Кто наши лучшие клиенты?
  • И какие у нас самые популярные продукты?

Начнём 👇

# Выигранные сделки (встроенный отчёт)

Карточка Salesflare «# WON» показывает 41 сделку — на 10 больше, чем в предыдущем периоде

Хочешь посчитать количество выигранных сделок? 🔢

Этот отчёт встроен в дашборд «Доход» в Salesflare.

# Выигранные сделки по владельцу сделки за месяц (пользовательский отчёт)

Столбчатая диаграмма Salesflare «# выигранных сделок по владельцу сделки за месяц»: 11 в апреле 2021 года, 7 в мае, 10 в июне

Чтобы увидеть, как каждый человек влияет на количество выигранных сделок с течением времени, можно создать этот отчёт.

Для этого в Salesflare создай отчёт по «Сделкам», примени фильтр дашборда к «Дате закрытия», выбери «столбчатую диаграмму» для представления данных, измеряй по «количеству сделок» (ось X), отображай по «Дате закрытия Сделки» (ось Y), раздели данные по «Владельцу сделки» и установи фильтр по этапу «Выиграно» (боковая панель справа).

Конструктор Salesflare для отчёта о выигранных сделках по владельцу сделки с разбивкой по владельцу сделки и фильтром по этапу «Выиграно»

Если хочешь видеть сегменты столбцов рядом, а не друг над другом, прокрути вниз до «Расширенных параметров» и сними фильтр с опции «объединять сегменты в один столбец».

Среднее значение выигранных сделок (встроенный отчёт)

Карточка Salesflare «AVG VALUE» показывает 2,79 EUR — на 32,8% больше, чем в предыдущем периоде

Интересно посмотреть, насколько велики твои сделки в среднем… и как этот показатель меняется со временем. 📊

По умолчанию Salesflare показывает этот отчёт во встроенном дашборде «Доход».

Среднее значение выигранных сделок по владельцу сделки (пользовательский отчёт)

Отчёт Salesflare «среднее значение выигранных сделок по владельцу сделки»: Taylor Holmes — 3,1, Jeroen Corthout — 2,6

Теперь ты знаешь средний размер сделки, но не знаешь, чем он отличается у разных участников команды. Давай разберёмся! 🤓

Чтобы создать этот отчёт в Salesflare, создай отчёт по «Сделкам», примени фильтр дашборда к «Дате закрытия», выбери «столбчатую диаграмму» для представления данных, измеряй по «Значению Сделки» (ось X), отображай по «Владельцу сделки» (ось Y) и установи фильтр по этапу «Выиграно» (боковая панель справа). Готово!

Конструктор Salesflare для этого же отчёта: данные отображаются по владельцу сделки, а измерение выполняется по среднему значению сделки

Аккаунты с наибольшим доходом: таблица (встроенный отчёт)

Таблица Salesflare «аккаунты с наибольшим доходом»: доход от 11 до 4, имена клиентов размыты
Наши аккаунты с самым высоким доходом? Всё как в тумане 🥃

Если ты хочешь знать, кто из твоих клиентов принёс больше всего выиграно дохода за текущий период, тебе нужен отчёт «аккаунты с наибольшим доходом».

Salesflare по умолчанию показывает его во встроенном дашборде «Доход».

Аккаунты с наибольшим доходом: столбчатая диаграмма (пользовательская)

Столбчатая диаграмма Salesflare «аккаунты с наибольшим доходом»: десять столбцов от 11 до 2, имена клиентов размыты

Тебе нравится предыдущий вариант, но хочется видеть диаграмму, а не таблицу? Понимаем! 🙌

Чтобы собрать этот отчёт в Salesflare, выбери Отчёты по «Сделкам», примени фильтр дашборда к «Дате закрытия», выбери «столбчатую диаграмму» для представления данных, измеряй по «сумме» «Значения Сделки» (ось x), просматривай по «Имени Аккаунта» (ось y), а в боковой панели установи фильтр по этапу «Выиграно».

И вот что получится 👇

Конструктор Salesflare для «аккаунтов с наибольшим доходом»: сумма значения сделки с представлением по имени аккаунта и фильтром «Выиграно»

Таблица лидеров (встроенная)

«Таблица лидеров относительно квоты» в Salesflare: у Jeroen Corthout €50, у Taylor Holmes €28 — оба превысили отметку квоты €25

Если ты хочешь видеть, насколько хорошо каждый справляется по сравнению со своей квотой дохода, тебе нужна таблица лидеров. Участники команды с наибольшими общими продажами относительно квоты обычно оказываются в верхней части списка.

Salesflare предлагает её в дашборде «Команда». Тебе не нужно собирать её самостоятельно.

Доход по продукту (пользовательский)

Отчёт Salesflare «Доход по Продукту»: яблоки — 14, груши — 12, корица — 3

Если ты продаёшь разные продукты, бывает полезно разделить доход по продуктам.

Чтобы начать это делать, тебе, конечно, сначала нужно отслеживать доход по каждому продукту. В Salesflare можно просто создать пользовательское поле с именем «Продукт» и типом «выпадающий список».

Затем, чтобы собрать отчёт в Salesflare, выбери Отчёты по «Сделкам», примени фильтр дашборда к «Дате закрытия», выбери «столбчатую диаграмму» для представления данных, измеряй по «сумме» «Значения Сделки» (ось x), просматривай по своему пользовательскому полю «Продукт» (ось y), а в боковой панели установи фильтр по этапу «Выиграно».

И всё — готово… теперь ты видишь, какой у тебя самый популярный продукт!

Конструктор Salesflare для «Дохода по Продукту», представление по полю «Продукт», где яблоки имеют значение 14 во всплывающей подсказке
Это 🍏, 🐻 или корица?

4. Дашборд эффективности закрытия продаж

А теперь давай подробнее рассмотрим эффективность закрытия.

Дашборд закрытия продаж в обзоре

Сколько из недавно сгенерированных лидов становятся выиграно? Кто лучше закрывает сделки? И почему они переходят в «Проиграно»? 🤔

Это некоторые из важных вопросов, на которые мы постараемся ответить.

Анализ воронки

Анализ воронки Salesflare: 520 лидов, 376 контактов, 255 квалифицированных лидов, 173 предложения, 110 выигранных сделок; количество дней на каждом этапе

Сколько сделок доходят до этапа «Выиграно»? И сколько сделок нужно иметь на каждом из предыдущих этапов, чтобы получить такой результат?

Именно на эти вопросы помогает ответить незаменимый анализ воронки в Salesflare. Ответы на эти ключевые вопросы уже полностью доступны в Salesflare в готовом виде — на дашборде «Доход».

Коэффициент закрытия по участникам команды (встроенный)

«Процент закрытия» в Salesflare: среднее по команде — 2%, Taylor — 11%, Jeroen — 10%, Lieven — 9%, Adri — 0%

Если ты хочешь узнать, кто эффективнее всего закрывает сделки, тебе нужен именно этот отчёт.

Ты найдёшь его на дашборде «Команда» в Salesflare.

# Выигранные и проигранные сделки по месяцам (пользовательский отчёт)

График Salesflare «количество выигранных и проигранных сделок по месяцам»: 21 закрытая сделка в апреле 2021 года, 18 в мае, 21 в июне; каждая разбита на выигранные и проигранные

А как со временем меняется твой коэффициент закрытия? И в какой степени он зависит от общего количества сделок, которые становятся выигранными или проигранными? Возможно, в некоторые месяцы у тебя просто больше лидов, но не обязательно больше квалифицированных?

Это можно увидеть, построив отчёт по выигранным и проигранным сделкам за каждый месяц.

Чтобы построить такой отчёт в Salesflare, выбери «сделки», примени фильтр дашборда к «дате закрытия», выбери «столбчатую диаграмму» для визуализации, измеряй по «количеству сделок» (ось X), просматривай по «дате закрытия сделки» (ось Y), разбей данные по «этапу сделки» и отфильтруй их так, чтобы отображались только этапы «выиграно ИЛИ проиграно» (правая боковая панель).

Конструктор отчёта Salesflare по выигранным и проигранным сделкам, разбитого по этапу сделки и отфильтрованного по значениям «Выиграно» и «Проиграно»

Основные причины проигрыша (встроенный отчёт)

«Основные причины проигрыша» в Salesflare: неподходящее время — 60%, отсутствует нужная функция — 20%, недостаточная квалификация — 20%

Теперь давай разберёмся с вопросом «почему». Почему сделки проигрываются? Так мы поймём, что можно улучшить.

Этот отчёт уже встроен в дашборд «Доход» в Salesflare. Каждый раз, когда ты отмечаешь сделку как проигранную, Salesflare спрашивает причину.

Исключение — если ты отключишь поле «Причина проигрыша» в разделе Настройки > настроить поля > Сделки > предопределённые поля, но мы настоятельно рекомендуем оставить эту функцию включено! Этот отчёт может стать настоящей золотой жилой для поиска полезных идей.

Основные причины проигрыша по владельцам сделок (пользовательский отчёт)

График Salesflare «основные причины проигрыша по владельцам сделок»: пять причин — от отсутствия нужной функции до слишком высокой цены, с разбивкой по владельцам

Правда в том, что разные люди могут указывать разные причины из-за собственных предубеждений. Поэтому имеет смысл построить отчёт о причинах проигрыша с разбивкой по участникам команды.

Чтобы построить этот отчёт в Salesflare, выбери «сделки», примени фильтр дашборда к «дате закрытия», выбери «столбчатую диаграмму» для визуализации, измеряй по «количеству сделок» (ось X), просматривай по «причине проигрыша сделки» (ось Y) и разбей данные по «владельцу сделки».

Конструктор отчёта Salesflare по причинам проигрыша, с просмотром по причине проигрыша сделки и разбивкой по владельцу сделки


5. Дашборд цикла продаж

Мы уже подробно проанализировали свои результаты, но как насчёт скорости? 🏎️

дашборд цикла продаж в обзоре

Как быстро мы проводим эти сделки через пайплайн? Кто может быстрее закрывать сделки? И где они обычно застревают?

Средняя длительность цикла продаж (встроенный отчёт)

Карточка показателей Salesflare «СРЕДНИЙ ЦИКЛ ПРОДАЖ» показывает 29,4 дня — на 10,5 дня больше, чем в предыдущем периоде

Какова длительность твоего цикла продаж — то есть сколько в среднем проходит времени от создания сделки до её закрытия со статусом «Выиграно»?

Этот отчёт на дашборде «Доход» в Salesflare даёт точный ответ на этот вопрос.

Средняя длительность цикла продаж по владельцу сделки во времени (пользовательский отчёт)

График Salesflare «средний цикл продаж по владельцу сделки во времени»: у одного владельца показатель снижается с 46 дней в июне 2021 года до 21 дня в августе

Этот отчёт показывает, насколько быстро разные участники команды закрывают сделки и как этот показатель меняется со временем.

Чтобы построить этот отчёт в Salesflare, создай отчёт по «сделкам», примени фильтр дашборда к «Дате закрытия», выбери «столбчатую диаграмму» для визуализации, измеряй по «среднему значению» «цикла продаж по сделке» (ось X), просматривай по «Дате закрытия сделки» (ось Y) и разбей данные по «владельцу сделки».

После этого сними флажок «Стекать сегменты» в расширенных настройках — прокрути вниз, — потому что складывать средние значения не имеет особого смысла.

Конструктор отчёта о цикле продаж в Salesflare: среднее значение цикла продаж по сделке за месяц с разбивкой по владельцу сделки

Анализ воронки

Анализ воронки в Salesflare: 520 лидов, 376 контактов, 255 квалифицированных лидов, 173 предложения, 110 выигранных сделок; указано количество дней на каждом этапе

Разве мы уже не видели этот отчёт? Видели!

На этот раз мы смотрим не на эффективность закрытия сделок, а разбираем длительность цикла продаж по этапам.

Этот отчёт «анализ воронки» можно открыть на дашборде «Доход» в Salesflare в любой момент, когда тебе нужно понять, как каждый этап влияет на общую длительность цикла продаж.


6. Дашборд активности продаж

До этого мы измеряли результат и эффективность. Теперь давай измерим входящие усилия — то есть активность продаж! ✉️📞📆

дашборд активности продаж в обзоре

Самый активный участник команды (встроенный отчёт)

Карточка показателей Salesflare «самый активный участник команды» с именем Keri Byrne

Простой вопрос: кто в твоей команде самый активный?

Эта стандартная карточка показателей встроена в дашборд «Команда» в Salesflare.

Активность по участникам команды: встречи, звонки, письма (встроенный отчёт)

Таблица Salesflare «активность по участникам команды» с количеством писем, звонков и встреч на человека: Keri — 1447 писем, Taylor — 84 встречи

Хочешь узнать, как распределяется эта активность?

Разбей активность по людям: посчитай отправленные письма, совершённые звонки и проведённые встречи с клиентами.

Salesflare автоматически отслеживает всё перечисленное выше и знает, какая активность связана с аккаунтами или клиентами, а какая — нет.

# Горячие возможности (пользовательский)

Карточка показателей Salesflare «# ГОРЯЧИЕ ВОЗМОЖНОСТИ» с 5 возможностями

Если тебе нужно узнать, сколько возможностей достигли определённого уровня интереса и активности, этот отчёт поможет.

В Salesflare возможности автоматически получают статус «горячие» или «в огне» на основе открытий писем, кликов по ссылкам, посещений веб-сайта и активности в электронной почте.

Чтобы создать в Salesflare отчёт, который всегда будет показывать количество горячих лидов, выбери «возможности» в качестве объекта отчёта, применить фильтр дашборда к «Дате закрытия», выбери «карточку показателей» для отображения результата, укажи «# возможностей» в качестве показателя и отфильтруй по «степени прогретости аккаунта», чтобы учитывать только возможности, связанные с аккаунтами со статусом «горячий ИЛИ в огне».

Если тебе нужно считать не только возможности с «Датой закрытия» в выбранном периоде, прокрути вниз до расширенных параметров и включи «Не применять фильтр времени дашборда».

Конструктор Salesflare для «# Горячие возможности», отфильтрованный по степени прогретости аккаунта «Горячий» или «В огне», без применения фильтра времени


7. Дашборд дохода от подписок

Если ты продаёшь подписки, возможность составлять отчёты о доходе от подписок просто необходима.

Дашборд дохода от подписок в обзоре

Не жди от отслеживания дохода от подписок в CRM чего-то слишком сложного. Для этого есть специализированные решения — например, ProfitWell, ChartMogul и Baremetrics.

И всё же здорово иметь базовые отчёты о доходе от подписок прямо в CRM.

Давай посмотрим, что здесь возможно. 👇

Ежемесячный регулярный доход (MRR) (встроенный, необязательный)

График с заливкой «ежемесячный регулярный доход (MRR)» в Salesflare, растущий с нуля в апреле примерно до 1,25 тыс. долларов США в декабре
Этот SaaS-продукт только начинает взлетать 🚀

Если ты продаёшь SaaS-продукт или другой продукт либо сервис по подписке, рост ежемесячного регулярного дохода (MRR) может быть главным показателем, который ты отслеживаешь.

В дашборд «Доход» Salesflare встроены отчёты по MRR. Чтобы отчёт появился, включи «регулярный доход» в пайплайне, как показано ниже.

Настройки Salesflare «Настроить пайплайны» со стрелкой, указывающей на переключатель «Регулярный доход» в разделе «Редактировать пайплайн»
Открой настройки > настроить пайплайны, отредактируй пайплайн и включи переключатель «Регулярный доход».

MRR по аккаунтам

График Salesflare «регулярный доход по аккаунтам»: десять столбцов примерно от 350 до 90, имена клиентов размыты

И последнее: может быть полезно выяснить, какие аккаунты приносят тебе больше всего регулярного дохода в месяц и какой вклад вносит каждый из них.

Чтобы создать этот отчёт в Salesflare, сформируй отчёт по «сделкам», примени фильтр дашборда к «Дате закрытия», выбери «столбчатую диаграмму» для представления данных, измеряй по «сумме» «Регулярного дохода сделки» (ось x), просматривай по «имени аккаунта» (ось y) и отфильтруй по «этапу», чтобы включить только «выигранные» сделки (правая боковая панель).

Магия ✨

Конструктор Salesflare для «регулярного дохода по аккаунту»: сумма регулярного дохода по имени аккаунта, отфильтрованная по статусу «Выиграно»


Поставщики дашбордов для продаж

Хочешь начать создавать что-то из перечисленного выше, но не знаешь, какое ПО выбрать? Вот несколько ведущих поставщиков дашбордов для продаж.

Salesflare

Salesflare не только позволяет без лишних сложностей создавать дашборды для продаж. С ним также очень легко отслеживать данные, на которых будут основаны эти дашборды. Программа использует информацию, которая уже есть в почтовых ящиках, календарях и других инструментах команды продаж, и помогает легко отслеживать эти данные. Благодаря этому ты можешь не только лучше работать с лидами и увеличивать доход, но и создавать дашборды, понимать, как идут дела, и соответствующим образом улучшать результаты.

Стандартные дашборды, покрывающие самые распространённые потребности, доступны на тарифе Growth ($29–35/пользователь/месяц), а пользовательские дашборды и отчёты можно найти на тарифе Pro ($49–55/пользователь/месяц).

HubSpot

Ещё одна CRM-система с сильными возможностями для создания дашбордов продаж — HubSpot. HubSpot предлагает комплексный набор инструментов, с помощью которых команды продаж могут создавать подробные дашборды. В них можно отслеживать самые разные показатели, включая эффективность продаж, управление пайплайном и взаимодействие с клиентами. Дашборды HubSpot легко настраивать, поэтому пользователи могут адаптировать их под свои конкретные потребности.

Аналитика продаж и прогноз доступны на тарифе Sales Hub Professional ($90–100/пользователь/месяц), а такие функции, как отслеживание регулярного дохода, есть только на тарифе Sales Hub Enterprise (от $150/пользователь/месяц).

Geckoboard

Geckoboard — специализированный инструмент для создания дашбордов, который интегрируется с различными источниками данных и предоставляет актуальную информацию в режиме реального времени. Он рассчитан на простоту использования: интерфейс с перетаскиванием элементов делает создание дашбордов понятным и удобным. Geckoboard поддерживает интеграции с широким спектром CRM-систем, маркетинговых инструментов и других источников данных, позволяя командам продаж отслеживать KPI в реальном времени.

Стоимость тарифа Essential начинается с $39–49/месяц — в него входят основные функции и интеграции. Однако для интеграций с CRM и более высокой частоты обновления данных тебе понадобится перейти на тариф Pro ($79–99/месяц) или тариф Scale ($559–699/месяц).

Microsoft Power BI

Microsoft Power BI — мощный инструмент бизнес-аналитики, который предлагает интерактивную визуализацию и возможности бизнес-интеллекта. С его помощью можно создавать дашборды, объединяющие данные из разных источников, включая CRM-системы, базы данных и электронные таблицы. Power BI известен широкими возможностями анализа и визуализации данных, поэтому его часто выбирают команды продаж, которым нужно анализировать сложные наборы данных.

Стоимость Power BI начинается с тарифа Pro за $10/пользователь/месяц: он включает полный набор возможностей BI для самостоятельной работы. Далее доступен тариф Premium (от $20/пользователь/месяц) для расширенной аналитики и развёртываний большего масштаба.


FAQ

Что входит в дашборд продаж?

Дашборд продаж включает набор отчётов и ключевых показателей эффективности (KPI), которые визуализируют твои активности и результаты продаж. Обычно он организован по определённым темам: например, дашборд генерации лидов (отслеживание новых сделок), дашборд дохода от продаж (отслеживание выигранных сделок и дохода) и дашборд прогноза продаж (прогноз будущего дохода).

Как создать дашборд продаж?

Чтобы создать дашборд продаж, обычно используют CRM или отдельный инструмент для создания дашбордов. Процесс включает создание отдельных отчётов: ты выбираешь данные, которые хочешь измерять (например, возможности), тип диаграммы (например, столбчатую диаграмму или карточку показателей), определяешь, что показывать на каждой оси (например, значение по дате), и применяешь фильтры (например, для определённого периода или этапа продаж). Затем эти отчёты размещают вместе на одном дашборде.

Какие бывают 4 типа дашбордов?

В бизнес-аналитике дашборды обычно делят на четыре основных типа:

  1. Стратегические дашборды: дают руководителям общее представление о долгосрочных целях компании и её результатах.
  2. Аналитические дашборды: используются аналитиками данных для изучения данных, выявления тенденций и поиска полезных выводов.
  3. Операционные дашборды: отслеживают операционные активности в реальном времени, чтобы контролировать результаты и быстро выявлять проблемы. Дашборд активностей продаж — отличный пример.
  4. Тактические дашборды: используются руководителями среднего звена для отслеживания результатов относительно конкретных целей и тактик отдела.

Как создать дашборд отчётов о продажах в Excel?

Чтобы создать дашборд продаж в Excel, сначала собери все данные о продажах в структурированную таблицу. Затем можно использовать сводные таблицы, чтобы обобщить данные и создать на их основе разные диаграммы (например, столбчатые, линейные и круговые). В конце размести все эти диаграммы на одном листе, который будет служить дашбордом. Этот процесс выполняется вручную, поэтому тебе придётся постоянно обновлять исходные данные.

Какая CRM лучше всего подходит для дашбордов продаж?

Лучшая CRM для дашбордов продаж — это та, которая не только упрощает создание отчётов, но и автоматизирует сбор данных, на которых они основаны. CRM вроде Salesflare отлично с этим справляется: она автоматически фиксирует активности команды из электронной почты, календаря и телефона. Благодаря этому данные на твоих дашбордах всегда точны и актуальны, а тебе не приходится собирать их вручную — значит, ты можешь доверять полученным выводам.


Уф, это был длинный список примеров дашбордов продаж (и провайдеров)! 😅 Возможности и правда безграничны…

Если ты дочитал до этого места — поздравляем 🙌 надеемся, ты нашёл вдохновение для создания новых отчётов и получения более глубоких выводов.

Хочешь ещё что-нибудь создать или узнать? Просто напиши нашей команде в чате на salesflare.com. Мы здесь, чтобы помочь 😄


Попробуй CRM от Salesflare

Надеемся, этот пост тебе понравился. Если да, расскажи о нём другим!

👉 Ты можешь подписаться на @salesflare в Twitter, Facebook и LinkedIn.