7 voorbeelden van salesdashboards (30 rapporten) + zo bouw je ze
Laten we je wat salesinzichten geven 💡
Wil je salesdashboards gaan bouwen, maar weet je niet waar je moet beginnen? 🤔
We hebben een vrij uitgebreide set sales-KPI’s en -metrics opgesplitst in 7 afzonderlijke salesdashboards. Elk dashboard bevat voorbeeldrapporten en meer uitleg over waarom ze belangrijk zijn.
Voor wie Salesflare gebruikt of dat van plan is, lichten we toe welke rapporten ingebouwd zijn en welke je op maat kunt bouwen. 👷♂️
Dit zijn de 7 salesdashboards die we gaan bekijken:
- Leadgeneratie
- Salesforecast
- Salesomzet
- Prestaties bij het closen van sales
- Verkoopcyclus
- Salesactiviteiten
- Terugkerende omzet
Je kunt meteen doorklikken naar een specifiek onderdeel 👆 of hieronder bij het begin starten 👇.
Welkom in de wondere wereld van salesrapportage 🔮
Wat is het bereik van elk salesdashboard?
Met onze “indrukwekkende” PowerPoint-skills hebben we geprobeerd dit voor je te visualiseren. 👇
Kort samengevat:
- Leadgeneratie vult onze salespipeline.
- Salesactiviteiten duwen je leads erdoorheen.
- Aan het einde van de pipeline sluit je ze.
- Meet de duur van je verkoopcyclus om te weten hoe snel je werkt.
- Maak een forecast van je omzet op basis van de pipeline om je omzet te voorspellen.
- Meet daarna je salesomzet (die uit terugkerende omzet kan bestaan).
Logisch? 😁 Laten we op zoek gaan naar inzichten! ⛏️
1. Dashboard voor leadgeneratie
Laten we beginnen bij het begin van je salespipeline. Je weet wel 😁, dit ding:
Als je op een consistente manier omzet wilt binnenhalen, moet je de pipeline ook consistent blijven vullen. Ons eerste salesdashboard helpt je te meten hoe goed je dat doet… en hoe je dat concreet voor elkaar krijgt.
Trouwens, we zijn nu hier:
# Nieuwe opportuniteiten (ingebouwd)
De eenvoudigste manier om te volgen hoeveel leads je hebt gegenereerd, is het aantal nieuwe opportuniteiten in je pipeline te tellen.
Je vindt dit rapport in Salesflare op het ingebouwde dashboard “Omzet”.
# Nieuwe accounts (aangepast)
Als je niet voor elke nieuwe lead meteen een opportuniteit aanmaakt (wat we eigenlijk wel aanraden), kun je ook het aantal nieuw aangemaakte accounts gebruiken als alternatieve maatstaf.
Dit rapport bouw je heel eenvoudig in Salesflare: rapporteer over de entiteit “accounts”, pas het tijdfilter van het dashboard toe op de “aanmaakdatum” en gebruik een “scorecard” als grafiektype.
Totale waarde van nieuwe opportuniteiten per maand (aangepast)
Het aantal nieuwe leads tellen dat je creëert, is een geweldige manier om je input te meten en gemotiveerd te blijven. Als je ook wilt weten welke totale waarde deze nieuwe leads vertegenwoordigen (en hoe die in de loop van de tijd evolueert), komt dit rapport goed van pas.
Om dit in Salesflare te bouwen, rapporteer je over “opportuniteiten” (1), pas je het dashboardfilter toe op de “aanmaakdatum” (2), kies je een “kolomgrafiek” om de gegevens weer te geven (3), bekijk je de gegevens per “aanmaakdatum van de opportuniteit” (x-as) (4) en meet je de “som” (5) van de “waarde van de opportuniteit” (y-as) (6).
Top leadbronnen (ingebouwd, optioneel)
Nu je weet hoeveel leads je binnenhaalt en welke totale waarde ze vertegenwoordigen, blijft de vraag: met welke leadgeneratietactieken haal je de meeste leads binnen? 💰
Daarom houd je de “leadbron” van elke nieuwe opportuniteit bij. Zo krijg je inzicht in wat de meeste leads oplevert en kun je dus verder inzetten op wat werkt of nieuwe manieren verkennen om leads te genereren.
Omdat de meeste mensen de leadbronnen niet bijhouden en we het graag overzichtelijk houden in Salesflare, hebben we dit als optie ingesteld: de functie staat standaard uit, maar is volledig ingebouwd. Je kunt het veld inschakelen via Instellingen > Velden aanpassen > Opportuniteit > Vooraf gedefinieerde velden wanneer je er klaar voor bent (hier vind je meer informatie).
Het bovenstaande rapport verschijnt vervolgens automatisch op je ingebouwde dashboard “Omzet”.
Totale waarde van nieuwe opportuniteiten per leadbron (aangepast)
_ Waarom zo kleurrijk? We hebben de totale waarde ook per land gesegmenteerd ✨_
Dit rapport is een combinatie van de vorige twee: het meet de totale waarde van nieuwe opportuniteiten, maar dit keer per leadbron (en gesegmenteerd per land).
Je bouwt dit als volgt in Salesflare: rapporteer over “opportuniteiten”, pas het dashboardfilter toe op de “aanmaakdatum”, kies een “kolomgrafiek” om de gegevens weer te geven, bekijk de gegevens per “leadbron van de opportuniteit” (x-as) en meet de “som” van de “waarde van de opportuniteit” (y-as).
Hier hebben we de gegevens bovendien gesegmenteerd per “land van het account”, zodat we kunnen controleren hoe elk land vertegenwoordigd is (je kunt in Salesflare over de balken bewegen voor meer informatie over deze segmenten en hun omvang).
2. Salesforecastdashboard
Als we weten hoeveel leads er worden gegenereerd en hoe dat gebeurt, kunnen we wat verder in onze pipeline kijken en beginnen te tracken hoeveel omzet die naar verwachting zal opleveren door een salesforecast te maken. 📈
Omzetforecast: Verwachte omzet (ingebouwd)
Dit rapport helpt je te bepalen of je het doel zult halen... of niet.
Het telt de omzet op die je al hebt gewonnen en de omzet die je in de huidige periode verwacht te sluiten. Deze verwachte omzet wordt berekend door de waarden van de opportuniteiten die je deze periode verwacht te sluiten te vermenigvuldigen met de kansen dat je ze zult winnen.
Hoewel omzetforecasts bij de meeste CRM-software voor kleine bedrijven als functionaliteit in het Pro/Professional-plan zijn opgenomen, wordt dit op Salesflare aangeboden als een ingebouwd rapport (in het dashboard “Omzet”) in het voordeligste Growth-plan. Zo kan iedereen er gemakkelijk gebruik van maken.
Verwachte omzet uit open opportuniteiten per maand (aangepast)
Wil je weten wanneer je al die omzet naar verwachting zult sluiten? Bekijk de verwachte omzet dan op basis van de verwachte sluitdatum. ⏱️
Om dit in Salesflare te bouwen, rapporteer je over “opportuniteiten”, pas je het dashboardfilter toe op de “sluitdatum”, kies je een “kolomgrafiek” om de gegevens weer te geven, bekijk je ze op basis van de “sluitdatum van de opportuniteit” (x-as) en meet je de “som” van de “verwachte waarde van de opportuniteit” (y-as).
Om alleen de verwachte omzet uit open opportuniteiten op te nemen, filter je de opportuniteiten ook op fase. Sluit gewonnen, verloren en alle andere fasen die je daarachter hebt aangemaakt uit.
Verwachte omzet per fase (aangepast)
Vraag je je af waar in je pipeline het omzetpotentieel verborgen zit? Dan is dit het rapport dat je zoekt. 👀
Om dit in Salesflare te bouwen, kun je het bovenstaande rapport dupliceren en één aanpassing doen: meet op basis van de “fase van de opportuniteit”.
Om het vanaf nul op te bouwen: rapporteer over “opportuniteiten”, pas het dashboardfilter toe op de “sluitdatum”, kies een “kolomgrafiek” om de gegevens weer te geven, bekijk ze op basis van de “fase van de opportuniteit” (x-as) en meet de “som” van de “verwachte waarde van de opportuniteit” (y-as). Filter vervolgens (aan de rechterkant) zodat alleen de eerste fasen worden opgenomen.
Verwachte omzet per land (aangepast)
Tot slot: als je wilt weten in welke landen je die omzet naar verwachting zult realiseren, kun je dit rapport bouwen. 🌍
Je kunt eenvoudig een van de twee bovenstaande rapporten dupliceren, er een “cirkeldiagram” van maken en segmenteren op “land van het account”.
Om het vanaf nul op te bouwen: rapporteer over “opportuniteiten”, pas het dashboardfilter toe op de “sluitdatum”, kies een “cirkeldiagram” om de gegevens weer te geven, meet de “som” van de “verwachte waarde van de opportuniteit” en segmenteer op “land van het account”. Filter vervolgens (aan de rechterkant) zodat alleen de eerste fasen worden opgenomen.
3. Dashboard voor salesomzet
Tot nu toe hebben we nieuwe leads gemeten en de verwachte omzet geforecast. Nu is het tijd om de resultaten te meten.
We beantwoorden vragen als:
- Hoeveel deals sluiten we?
- Wie sluit ze?
- Wat is de gemiddelde waarde per deal?
- Wie zijn onze beste klanten?
- En wat zijn onze beste producten?
Laten we eraan beginnen 👇
# Gewonnen opportuniteiten (ingebouwd)
Wil je het aantal opportuniteiten tellen dat je hebt gewonnen? 🔢
Dit rapport is standaard ingebouwd in het dashboard “Revenue” in Salesflare.
# Gewonnen opportuniteiten per eigenaar van de opportuniteit per maand (aangepast)
Om te zien hoe elke persoon in de loop van de tijd bijdraagt aan het aantal gewonnen opportuniteiten, kun je dit rapport bouwen.
Rapporteer daarvoor in Salesflare over “opportunities”, pas het dashboardfilter toe op de “close date”, kies een “bar chart” om de gegevens weer te geven, meet op basis van de “# opportunities” (x-as), bekijk op basis van de “opportunity close date” (y-as), segmenteer op “opportunity owner” en filter op de fase “won” (rechterzijbalk).
Als je de staafsegmenten naast elkaar wilt zien in plaats van gestapeld, scrol je naar beneden naar de “Advanced options” en vink je de optie “Stack segments” uit.
Gemiddelde waarde van gewonnen opportuniteiten (ingebouwd)
Het kan interessant zijn om te zien hoe groot je deals gemiddeld zijn … en hoe dat evolueert. 📊
Salesflare toont dit rapport standaard in het kant-en-klare dashboard “Revenue”.
Gemiddelde waarde van gewonnen opportuniteiten per eigenaar van de opportuniteit (aangepast)
Je kent dus de gemiddelde dealgrootte, maar weet niet hoe die verschilt tussen teamleden. Laten we dat uitzoeken! 🤓
Om het rapport in Salesflare te bouwen, rapporteer je over “opportunities”, pas je het dashboardfilter toe op de “close date”, kies je een “bar chart” om de gegevens weer te geven, meet je op basis van de “opportunity value” (x-as), bekijk je op basis van de “opportunity owner” (y-as) en filter je op de fase “won” (rechterzijbalk). Klaar!
Accounts met de hoogste omzet: tabel (ingebouwd)
Als je wilt weten wie je beste klanten zijn op het vlak van gewonnen omzet in de huidige periode, heb je een rapport met “accounts met de hoogste omzet” nodig.
Salesflare toont dit standaard in het kant-en-klare dashboard “Omzet”.
Accounts met de hoogste omzet: staafdiagram (aangepast)
Vind je het bovenstaande goed, maar wil je liever een diagram dan een tabel? We snappen het! 🙌
Om dit rapport in Salesflare te bouwen, rapporteer je over “opportunities”, pas je de dashboardfilter toe op de “sluitdatum”, kies je een “staafdiagram” om de gegevens weer te geven, meet je op basis van de “som” van de “opportuniteitswaarde” (x-as), geef je de gegevens weer per “accountnaam” (y-as) en filter je op de fase “gewonnen” (rechterzijbalk).
Dan krijg je dit 👇
Leaderboard (ingebouwd)
Als je wilt zien hoe goed iedereen presteert tegenover zijn of haar omzetquota, heb je een Leaderboard nodig. De teamleden met de hoogste totale verkoop in verhouding tot hun quota staan doorgaans bovenaan.
Salesflare biedt dit aan in het dashboard “Team”. Je hoeft het dus niet zelf te bouwen.
Omzet per product (aangepast)
Als je verschillende producten verkoopt, kan het ook handig zijn om je omzet per product op te splitsen.
Om hiermee te beginnen, moet je je omzet natuurlijk eerst per product bijhouden. In Salesflare kun je gewoon een aangepast veld met de naam “product” aanmaken van het type “dropdown”.
Om het rapport vervolgens in Salesflare te bouwen, rapporteer je over “opportunities”, pas je de dashboardfilter toe op de “sluitdatum”, kies je een “staafdiagram” om de gegevens weer te geven, meet je op basis van de “som” van de “opportuniteitswaarde” (x-as), geef je de gegevens weer per aangepast veld “product” (y-as) en filter je op de fase “gewonnen” (rechterzijbalk).
En boem, daar heb je het… je kunt zien wat je topproduct is!
4. Dashboard voor de prestaties bij het sluiten van deals
Laten we nu inzoomen op je prestaties bij het sluiten van deals.
Hoeveel van de nieuw gegenereerde leads worden gewonnen? Wie is het best in het sluiten van deals? En waarom gaan ze verloren? 🤔
Dat zijn enkele van de belangrijke vragen die we proberen te beantwoorden.
Funnelanalyse
Hoeveel opportuniteiten bereiken de fase ‘gewonnen’? En hoeveel opportuniteiten heb je in elke voorgaande fase nodig om dat resultaat te behalen?
Dat is precies waar de onmisbare funnelanalyse in Salesflare je bij helpt. Je vindt de antwoorden op deze essentiële vragen volledig out-of-the-box in het dashboard ‘Revenue’ van Salesflare.
Sluitingsratio per teamlid (ingebouwd)
Wil je weten wie het efficiëntst deals sluit? Dan is dit het rapport dat je zoekt.
Je vindt dit in het dashboard ‘Team’ van Salesflare.
# Opportuniteiten gewonnen vs. verloren per maand (aangepast)
Hoe verandert je sluitingsratio in de loop van de tijd? En in welke mate hangt die samen met het totale aantal opportuniteiten dat gewonnen of verloren wordt? Misschien heb je in sommige maanden gewoon meer leads, maar niet noodzakelijk meer gekwalificeerde leads?
Dat kun je zien door per maand te rapporteren over gewonnen versus verloren opportuniteiten.
Om dit in Salesflare op te bouwen, rapporteer je over ‘opportuniteiten’, pas je het dashboardfilter toe op de ‘sluitdatum’, kies je een ‘staafdiagram’ om de gegevens weer te geven, meet je op basis van het ‘# opportuniteiten’ (x-as), geef je weer op basis van de ‘sluitdatum van de opportuniteit’ (y-as), segmenteer je op ‘fase van de opportuniteit’ en filter je zodat alleen de fases ‘gewonnen OF verloren’ worden getoond (rechterzijbalk).
Topverliesredenen (ingebouwd)
Laten we nu eens dieper ingaan op het ‘waarom’. Waarom gaan opportuniteiten verloren? Zo weten we wat we kunnen verbeteren.
Dit rapport is ingebouwd in het dashboard ‘Revenue’ van Salesflare. Telkens wanneer je een opportuniteit als verloren markeert, vraagt Salesflare naar de reden.
Tenzij je het veld ‘Verliesreden’ uitschakelt via Instellingen > Velden aanpassen > Opportuniteiten > Vooraf gedefinieerde velden — maar we raden je absoluut aan om het ingeschakeld te laten! Dit rapport kan een goudmijn aan inzichten opleveren.
Topverliesredenen per eigenaar van de opportuniteit (aangepast)
De waarheid is dat verschillende mensen omwille van hun eigen voorkeuren verschillende redenen kunnen registreren. Daarom is het ook zinvol om de verliesredenen per teamlid te rapporteren.
Om dit rapport in Salesflare op te bouwen, rapporteer je over ‘opportuniteiten’, pas je het dashboardfilter toe op de ‘sluitdatum’, kies je een ‘staafdiagram’ om de gegevens weer te geven, meet je op basis van het ‘# opportuniteiten’ (x-as), geef je weer op basis van de ‘verliesreden van de opportuniteit’ (y-as) en segmenteer je op de ‘eigenaar van de opportuniteit’.
5. Dashboard voor verkoopcyclus
We hebben onze prestaties uitgebreid geanalyseerd, maar hoe zit het met onze snelheid? 🏎️
Hoe snel werken we deze opportuniteiten door de pipeline? Wie kan deals sneller sluiten? En waar lopen ze meestal vast?
Gemiddelde duur van de verkoopcyclus (ingebouwd)
Hoe lang duurt je verkoopcyclus — oftewel: hoeveel tijd zit er gemiddeld tussen het aanmaken van een opportuniteit en het sluiten ervan als gewonnen?
Dit rapport in het dashboard “Revenue” in Salesflare geeft precies antwoord op die vraag.
Gemiddelde duur van de verkoopcyclus per eigenaar van de opportuniteit doorheen de tijd (aangepast)
Dit rapport laat zien hoe snel verschillende teamleden deals sluiten en hoe dat doorheen de tijd verandert.
Om dit rapport in Salesflare te bouwen, rapporteer je over “opportunities”, pas je de dashboardfilter toe op de “close date”, kies je een “bar chart” om de gegevens weer te geven, meet je de “average” “opportunity sales cycle” (x-as), bekijk je de “opportunity close date” (y-as) en segmenteer je per “opportunity owner”.
Schakel daarna “Stack segments” uit bij de geavanceerde opties (scroll helemaal naar beneden), want gemiddelden stapelen heeft weinig zin.
Funnelanalyse
Hebben we dit rapport niet al eerder gezien? Ja, dat klopt!
Deze keer kijken we niet naar prestaties bij het sluiten, maar splitsen we de duur van onze verkoopcyclus op per fase.
Je kunt dit rapport voor “funnel analysis” bekijken in het dashboard “Revenue” in Salesflare wanneer je wilt weten hoe elke fase bijdraagt aan de totale duur van de verkoopcyclus.
6. Dashboard voor verkoopactiviteiten
Tot nu toe hebben we output en prestaties gemeten. Laten we nu de input meten, oftewel verkoopactiviteit! ✉️📞📆
Actiefste teamlid (ingebouwd)
Een eenvoudige vraag: wie is je actiefste teamlid?
Deze standaardscorecard is ingebouwd in het dashboard “Team” in Salesflare.
Activiteiten per teamlid: meetings, telefoongesprekken, e-mails (ingebouwd)
Wil je weten hoe die activiteit is verdeeld?
Splits de activiteit per persoon uit in verzonden e-mails, gevoerde telefoongesprekken en gehouden meetings met klanten.
Salesflare houdt al het bovenstaande automatisch bij en weet welke activiteit aan accounts/klanten gekoppeld is en welke niet.
# Hot opportunities (aangepast)
Als je wilt weten hoeveel opportunities een bepaald niveau van interesse en activiteit hebben overschreden, kan dit rapport helpen.
In Salesflare worden opportunities automatisch gemarkeerd als “hot” of “on fire” op basis van geopende e-mails, aangeklikte links, websitebezoeken en e-mailactiviteit.
Als je in Salesflare een rapport wilt bouwen dat altijd het aantal hot leads telt, rapporteer je over “opportunities”, pas je de dashboardfilter toe op de “sluitdatum”, kies je een “scorecard” om dit weer te geven, meet je op basis van “# opportunities” en filter je op de “account hotness” om alleen opportunities te tellen die gekoppeld zijn aan accounts die “hot OR on fire” zijn.
Als je niet alleen opportunities met een “sluitdatum” in de geselecteerde periode wilt tellen, scroll je naar beneden naar de geavanceerde opties en vink je “Don’t apply the dashboard time filter” aan.
7. Omzetdashboard voor abonnementen
Als je abonnementen verkoopt, is een manier om je omzet uit abonnementen te rapporteren onmisbaar.
Verwacht geen al te complexe tracking van omzet uit abonnementen in een CRM. Daarvoor bestaan gespecialiseerde oplossingen zoals ProfitWell, ChartMogul en Baremetrics.
Toch is het geweldig om in je CRM over basisrapportage voor omzet uit abonnementen te beschikken.
Laten we eens kijken wat er mogelijk is. 👇
Maandelijks terugkerende omzet (MRR) (ingebouwd, optioneel)
Als je een SaaS-product of een ander type product of dienst op abonnementsbasis verkoopt, is de groei van je Monthly Recurring Revenue (MRR) misschien wel het belangrijkste dat je trackt.
Salesflare heeft rapportage over MRR ingebouwd in het dashboard “Revenue”. Om het rapport te laten verschijnen, schakel je “recurring revenue” in op de pipeline, zoals hieronder weergegeven.
MRR per account (aangepast)
Tot slot kan het interessant zijn om te achterhalen wat je belangrijkste accounts zijn op het vlak van maandelijks terugkerende omzet en welke bijdrage elk account levert.
Om dit rapport in Salesflare op te bouwen, rapporteer je over “opportuniteiten”, pas je het dashboardfilter toe op de “sluitdatum”, kies je een “staafdiagram” om de gegevens weer te geven, meet je de “som” van de “terugkerende omzet uit opportuniteiten” (x-as), bekijk je de gegevens per “accountnaam” (y-as) en filter je op de “fase” om alleen “gewonnen” opportuniteiten op te nemen (rechterzijbalk).
Magie ✨
Aanbieders van sales dashboards
Wil je met enkele van de bovenstaande dashboards aan de slag, maar weet je niet goed welke software je moet gebruiken? Dit zijn enkele van de belangrijkste aanbieders van sales dashboards.
Salesflare
Salesflare maakt het niet alleen ontzettend eenvoudig om sales dashboards op te bouwen. Het maakt het ook ontzettend eenvoudig om de gegevens te volgen waarop je die dashboards baseert.
De software vertrekt van de informatie die al aanwezig is in de inboxen, agenda’s enzovoort van het salesteam en zorgt ervoor dat die gegevens eenvoudig gevolgd kunnen worden. Zo kun je niet alleen je leads beter opvolgen en meer omzet genereren, maar ook dashboards opbouwen, inzicht krijgen in je prestaties en die vervolgens verbeteren.
Standaarddashboards voor de meest voorkomende behoeften zijn beschikbaar in het Growth-plan ($29-35/gebruiker/maand), terwijl je aangepaste dashboards en rapporten vindt in het Pro-plan ($49-55/gebruiker/maand).
HubSpot
Een ander CRM-systeem met sterke mogelijkheden voor sales dashboards is HubSpot. HubSpot biedt een uitgebreide reeks tools waarmee salesteams gedetailleerde dashboards kunnen aanmaken. Deze dashboards kunnen uiteenlopende metingen volgen, waaronder salesprestaties, pipelinebeheer en klantinteracties. De dashboards van HubSpot zijn sterk aanpasbaar, zodat gebruikers ze kunnen afstemmen op hun specifieke behoeften.
Sales analytics en forecasting zijn beschikbaar in het Sales Hub Professional-plan ($90-100/gebruiker/maand), terwijl functies zoals tracking van terugkerende omzet alleen beschikbaar zijn in het Sales Hub Enterprise-plan (vanaf $150/gebruiker/maand).
Geckoboard
Geckoboard is een gespecialiseerde dashboardtool die met verschillende gegevensbronnen integreert en realtime inzichten biedt. De tool is ontworpen om eenvoudig te gebruiken, met een drag-and-dropinterface die het aanmaken van dashboards overzichtelijk maakt. Geckoboard ondersteunt integraties met een brede waaier aan CRM-systemen, marketingtools en andere gegevensbronnen, zodat salesteams KPI’s realtime kunnen monitoren.
De prijzen beginnen bij $39-49/maand voor het Essential-plan, met de belangrijkste functies en integraties. Voor CRM-integraties en hogere vernieuwingsfrequenties van gegevens moet je overstappen naar het Pro-plan ($79-99/maand) of het Scale-plan ($559-699/maand).
Microsoft Power BI
Microsoft Power BI is een krachtige tool voor bedrijfsanalyse die interactieve visualisaties en business-intelligencefunctionaliteiten biedt. Gebruikers kunnen er dashboards mee aanmaken die gegevens uit verschillende bronnen combineren, waaronder CRM-systemen, databases en spreadsheets. Power BI staat bekend om zijn sterke mogelijkheden voor gegevensanalyse en -visualisatie en is daardoor een populaire keuze voor salesteams die complexe gegevenssets moeten analyseren.
De prijzen voor Power BI beginnen bij het Pro-plan van $10/gebruiker/maand, dat volledige selfservice-BI-mogelijkheden omvat, en lopen op tot het Premium-plan (vanaf $20/gebruiker/maand) voor geavanceerde analytics en implementaties op grotere schaal.
Veelgestelde vragen
Wat staat er in een sales dashboard?
Een sales dashboard bevat een verzameling rapporten en Key Performance Indicators (KPI’s) die je salesactiviteiten en -prestaties visualiseren. Het is doorgaans opgebouwd rond specifieke thema’s, zoals een Lead Generation-dashboard (voor het volgen van nieuwe opportuniteiten), een Sales Revenue-dashboard (voor het volgen van gewonnen deals en omzet) en een Sales Forecast-dashboard (voor het voorspellen van toekomstige omzet).
Hoe maak ik een sales dashboard aan?
Om een verkoopdashboard aan te maken, gebruik je doorgaans een CRM of een speciale dashboardtool. Het proces bestaat uit het opbouwen van afzonderlijke rapporten door de gegevens te selecteren die je wilt meten (bijvoorbeeld opportunities), een grafiektype te kiezen (zoals een staafdiagram of scorecard), te bepalen wat je op elke as wilt tonen (bijvoorbeeld waarde per datum) en filters toe te passen (bijvoorbeeld voor een specifieke periode of verkoopfase). Vervolgens zet je deze rapporten samen in één dashboardweergave.
Wat zijn de 4 soorten dashboards?
Binnen business intelligence worden dashboards doorgaans ingedeeld in vier hoofdtypes:
- Strategische dashboards: geven directieleden een overzicht op hoofdlijnen van de langetermijndoelen en prestaties van het bedrijf.
- Analytische dashboards: worden door data-analisten gebruikt om gegevens te verkennen, trends te herkennen en inzichten bloot te leggen.
- Operationele dashboards: volgen operationele activiteiten in real time om prestaties te monitoren en onmiddellijke problemen te identificeren. Een dashboard voor verkoopactiviteiten is daar een goed voorbeeld van.
- Tactische dashboards: worden door managers op middelbaar niveau gebruikt om prestaties af te zetten tegen specifieke doelstellingen en tactieken van hun afdeling.
Hoe maak je een verkooprapportdashboard in Excel?
Om een verkoopdashboard in Excel aan te maken, verzamel je eerst al je verkoopgegevens in een gestructureerde tabel. Vervolgens kun je draaitabellen gebruiken om de gegevens samen te vatten en vanuit die samenvattingen verschillende grafieken te maken (zoals staafdiagrammen, lijndiagrammen en cirkeldiagrammen). Ten slotte zet je al deze grafieken op één werkblad, dat als je dashboard dient. Dit proces is handmatig en vereist dat je de brongegevens voortdurend bijwerkt.
Wat is het beste CRM voor verkoopdashboards?
Het beste CRM voor verkoopdashboards is een CRM waarmee je niet alleen eenvoudig rapporten kunt opbouwen, maar dat ook de gegevensverzameling automatiseert waarop die rapporten gebaseerd zijn. Een CRM zoals Salesflare blinkt hierin uit, omdat het de activiteiten van je team automatisch registreert vanuit hun e-mails, kalender en telefoon. Zo zijn de gegevens in je dashboards altijd accuraat en up-to-date, zonder handmatig werk. Je krijgt daardoor inzichten waarop je kunt vertrouwen.
Oef, dat was een lange lijst met voorbeelden van verkoopdashboards (en aanbieders)! 😅 De mogelijkheden zijn echt eindeloos…
Als je helemaal tot hier bent gekomen: gefeliciteerd 🙌 We hopen dat je goede inspiratie hebt opgedaan om meer rapporten te maken en diepere inzichten te verkrijgen.
Wil je nog iets anders bouwen of weten? Vraag het gewoon aan ons team via de chat op salesflare.com. We helpen je graag 😄
We hopen dat je deze post goed vond. Deel hem dan vooral met anderen!
👉 Je kunt @salesflare volgen op Twitter, Facebook en LinkedIn.
