7 exempel på säljinstrumentpaneler (30 rapporter) + hur man bygger dem

Låt oss ge dig några försäljningsinsikter 💡

Vill du börja bygga instrumentpaneler för försäljning men vet inte var du ska börja? 🤔

Vi har delat upp en relativt omfattande uppsättning KPI:er/mätvärden för försäljning i 7 separata instrumentpaneler för försäljning. Varje instrumentpanel levereras med exempelrapporter och mer information om varför de är viktiga.

För de som använder Salesflare eller vill använda det, beskriver vi vilka rapporter som är inbyggda och vilka som kan skallbyggas. 👷‍♂️

Här är de 7 instrumentpaneler för försäljning som vi kommer att utforska:

1. Generering av leads
2. Försäljningsprognos
3. Försäljningsintäkter
4. Prestationer vid avslutande av försäljning
5. Försäljningscykel
6. Försäljningsaktivitet
7. Återkommande intäkter

Du kan klicka dig vidare till en specifik artikel direkt 👆 eller börja från början nedan 👇.

Välkommen till den underbara världen av försäljningsrapportering 🔮

Vad är omfattningen av varje sales dashboard?

Med våra "imponerande" PowerPoint-kunskaper har vi försökt visualisera det här åt dig. 👇

Kort sagt..:

• Leadgenerering fyller vår försäljningspipeline.
• Försäljningsaktivitet driver dina leads genom den.
• I slutet av pipelinen stänger du dem.
• Mät längden på din säljcykel för att veta hur snabb du är.
• Prognostisera dina intäkter från pipelinen för att förutse dina intäkter.
• Och mät sedan dina försäljningsintäkter (som kan vara återkommande intäkter).

Är det rimligt? 😁 Låt oss börja gräva efter insikter! ⛏️

1. Instrumentpanel för leadgenerering

Låt oss börja i början av din försäljningspipeline. Du vet 😁, den här saken:

Om du vill få in intäkter konsekvent måste du fortsätta att fylla på dem konsekvent. Vår första instrumentpanel för försäljning hjälper dig att mäta hur bra du är på den fronten... och hur du faktiskt får det att hända.

Förresten, vi är nu här:

# Nya möjligheter (inbyggd)

Det enklaste sättet att spåra hur många leads du har genererat är att räkna antalet nya möjligheter i din pipeline.

Du hittar den här rapporten i Salesflare på den inbyggda instrumentpanelen "Intäkter".

# Nya konton (anpassade)

Om du inte omedelbart skapar en möjlighet för varje nytt lead (vilket vi faktiskt rekommenderar att du gör), kan du använda antalet nya konton som ett alternativt mått.

Den här rapporten är mycket enkel att skapa i Salesflare: rapportera bara om enheten "konton", använd instrumentpanelens tidsfilter på "skapandedatumet" och använd ett "scorecard" som diagramtyp.

Totalt värde av nya affärsmöjligheter per månad (anpassad)

Att räkna antalet nya leads som du skapar är ett bra sätt att mäta din insats och hålla dig motiverad. Om du också vill veta vad dessa nya leads representerar i termer av totalt värde (och hur det utvecklas över tid), då är den här rapporten praktisk.

För att bygga det i Salesflare, rapportera om "möjligheter" (1), tillämpa instrumentpanelens filter på "skapandedatum" (2), välj ett "kolumndiagram" för att representera det (3), visa med "möjlighetens skapandedatum" (x-axel) (4) och mät med "summan" (5) av "möjlighetsvärdet" (y-axel) (6).

De bästa leadkällorna (inbyggd, valfri)

Nu när du vet hur många leads du får in och vilket totalt värde de representerar, återstår frågan: vilken taktik för leadgenerering ger dig flest leads? 💰

Det är därför du ska hålla reda på "leadkällan" för varje ny möjlighet. Det ger dig insikt i vad som genererar flest leads, så att du antingen kan fortsätta med det som fungerar eller utforska nya sätt att generera leads.

Eftersom de flesta inte spårar leadkällorna och vi gillar att hålla saker rena i Salesflare, gjorde vi det till ett alternativ som är av som standard men helt inbyggt så att du kan slå på fältet i Inställningar > Anpassa fält > Opportunity > Fördefinierade fält när du är redo (mer information om detta här).

Ovanstående rapport kommer sedan automatiskt att dyka upp i din inbyggda "Revenue"-panel.

Totalt värde av nya möjligheter per leadkälla (anpassad)

Den här rapporten är en kombination av de två föregående: den mäter det totala värdet av nya möjligheter, men den här gången per leadkälla (och segmenterat per land).

Du kan bygga den i Salesflare på följande sätt: rapportera om "möjligheter", tillämpa instrumentpanelens filter på "skapandedatum", välja ett "kolumndiagram" för att representera det, visa efter "möjlighetens lead source" (x-axel) och mäta genom "summan" av "möjlighetsvärdet" (y-axel).

Vi har dessutom segmenterat det efter "kontoland" här så att vi kan kontrollera hur varje land är representerat (du kan hålla muspekaren över staplarna i Salesflare för att få mer information om dessa segment och hur stora de är).

2. Instrumentpanel för försäljningsprognoser

När vi vet hur många leads som genereras och på vilket sätt kan vi titta lite längre fram i vår pipeline och börja spåra hur mycket intäkter den förväntas ge genom att skapa en försäljningsprognos. 📈

Intäktsprognos: Förväntade intäkter (inbyggda)

Den här rapporten hjälper dig att ta reda på om du kommer att nå målet... eller inte.

Den lägger till de intäkter som du redan har vunnit och de intäkter som du förväntar dig att stänga under den aktuella perioden. Denna förväntade intäkt beräknas genom att multiplicera värdena för de möjligheter du förväntar dig att stänga den här perioden med sannolikheterna för att du vinner dem.

Medan intäktsprognoser ingår som en funktion i Pro / Professional-planen av de flesta CRM-programvara för småföretag, erbjuds den som en inbyggd rapport (i instrumentpanelen "Intäkter") på Salesflares lägst prissatta tillväxtplan, så att alla enkelt kan dra nytta av den.

Förväntade intäkter från öppna möjligheter per månad (anpassad)

Vill du veta när du förväntas stänga alla dessa intäkter? Visa bara de förväntade intäkterna efter deras förväntade stängningsdatum. ⏱️

För att bygga den i Salesflare, rapportera om "möjligheter", tillämpa instrumentpanelens filter på "stängningsdatum", välj ett "kolumndiagram" för att representera det, visa efter "möjlighetens stängningsdatum" (x-axel) och mät efter "summan" av "möjlighetens förväntade värde" (y-axel).

Om du bara vill inkludera de förväntade intäkterna från öppna möjligheter kan du också filtrera möjligheterna efter stadium. Uteslut vunna, förlorade och alla andra stadier som du har skapat bakom dessa.

Förväntade intäkter per steg (anpassad)

Om du undrar var i din pipeline intäktspotentialen gömmer sig, då är den här rapporten vad du letar efter. 👀

För att bygga upp det i Salesflare kan du duplicera ovanstående rapport och göra en justering: mät efter "möjlighetsstadiet".

Så här bygger du upp det från grunden: rapportera om "möjligheter", använd instrumentpanelens filter för "stängningsdatum", välj ett "kolumndiagram" för att representera det, visa efter "möjlighetsstadiet" (x-axel) och mät genom "summan" av "möjlighetens förväntade värde" (y-axel). Filtrera sedan (till höger) för att bara inkludera de första stegen.

Förväntad intäkt per land (anpassad)

Slutligen, om du vill veta i vilka länder du förväntas göra den intäkten, kan du bygga den här rapporten. 🌍

Du kan enkelt kopiera en av de två ovanstående rapporterna, ändra den till ett "cirkeldiagram" och segmentera efter "kontoland".

Så här bygger du upp det från grunden: rapportera om "möjligheter", använd instrumentpanelens filter för "stängningsdatum", välj ett "cirkeldiagram" för att representera det, mät med "summan" av "möjlighetens förväntade värde" och segmentera efter "kontoland". Filtrera sedan (till höger) för att bara inkludera de första stegen.

3. Instrumentpanel för försäljningsintäkter

Hittills har vi mätt nya leads och prognostiserat förväntade intäkter. Nu är det dags att mäta resultat.

Vi kommer att svara på frågor som:

• Hur många affärer gör vi?
• Vem stänger dem?
• Vad är det genomsnittliga värdet per affär?
• Vilka är våra största kunder?
• Och vilka är våra bästa produkter?

Låt oss komma igång 👇

# Vunna möjligheter (inbyggd)

Vill du räkna hur många möjligheter du har vunnit? 🔢

Denna rapport finns inbyggd i instrumentpanelen "Revenue" i Salesflare.

# vunna möjligheter per möjlighetsägare per månad (anpassad)

Om du vill se hur varje person bidrar till antalet vunna möjligheter över tid kan du skapa den här rapporten.

För att göra det i Salesflare, rapportera om "möjligheter", tillämpa instrumentpanelens filter på "stängningsdatum", välj ett "stapeldiagram" för att representera det, mät med "#-möjligheter" (x-axel), visa med "möjlighetens stängningsdatum" (y-axel), segmentera med "möjlighetsägare" och filtrera på "vunnit"-stadiet (höger sidofält).

Om du vill se stapelsegmenten bredvid varandra i stället för staplade, bläddrar du ner till "Avancerade alternativ" och avmarkerar alternativet "Stapla segment".

Genomsnittligt värde av vunna möjligheter (inbyggt)

Det som kan vara intressant att se är hur stora dina affärer är i genomsnitt ... och hur det utvecklas. 📊

Salesflare visar den här rapporten som standard i den färdiga instrumentpanelen "Revenue".

Genomsnittligt värde av vunna möjligheter per möjlighetsägare (anpassad)

Du känner till din genomsnittliga affärsstorlek, men du vet inte hur den skiljer sig mellan olika teammedlemmar. Låt oss ta reda på det! 🤓

För att bygga rapporten i Salesflare, rapportera om "möjligheter", tillämpa instrumentpanelens filter på "stängningsdatum", välj ett "stapeldiagram" för att representera det, mät med "möjlighetsvärdet" (x-axel), visa med "möjlighetsägaren" (y-axel) och filtrera på "vunnit"-stadiet (höger sidofält). Nu är det klart!

Konton med högst intjäning: tabell (inbyggd)

Om du vill veta vilka som är dina bästa kunder när det gäller intäkter under den aktuella perioden behöver du en rapport över "konton med högst intjäning".

Salesflare visar det som standard i den färdiga instrumentpanelen "Revenue".

Konton med högst intjäning: stapeldiagram (anpassad)

Du gillar ovanstående men vill se ett diagram istället för en tabell? Vi hör dig! 🙌

För att skapa den här rapporten i Salesflare, rapportera om "möjligheter", tillämpa instrumentpanelens filter på "stängningsdatum", välj ett "stapeldiagram" för att representera det, mät med "summan" av "möjlighetsvärdet" (x-axel), visa med "kontonamn" (y-axel) och filtrera på "vunnet" stadium (höger sidofält).

Sedan får du detta 👇

Ledartavla (inbyggd)

Om du vill se hur väl alla presterar i förhållande till sin intäktskvot behöver du en Leaderboard. De teammedlemmar som har den högsta totala försäljningen jämfört med kvoten listas vanligtvis högst upp.

Salesflare erbjuder detta i instrumentpanelen "Team". Du behöver inte bygga det själv.

Intäkter per produkt (anpassad)

Om du säljer olika produkter kan det också vara praktiskt att dela upp intäkterna per produkt.

För att börja göra detta måste du naturligtvis först spåra dina intäkter per produkt. I Salesflare kan du bara skapa ett anpassat fält med namnet "product" av typen "dropdown".

För att sedan bygga rapporten i Salesflare, rapportera om "möjligheter", tillämpa instrumentpanelens filter på "stängningsdatum", välja ett "stapeldiagram" för att representera det, mäta med "summan" av "möjlighetsvärdet" (x-axel), visa med ditt anpassade fält "produkt" (y-axel) och filtrera på "vunnet" stadium (höger sidofält).

Och, boom, där har du det ... du kan se vilken din bästa produkt är!

4. Instrumentpanel för resultat av försäljningsavslut

Låt oss nu zooma in på ditt avslutsresultat.

Hur många av de leads som nygenereras vinner man? Vem är bättre på att avsluta? Och varför går de förlorade? 🤔

Det är några av de viktiga frågor som vi ska försöka besvara.

Trattanalys

Hur många möjligheter når det vunna steget? Och hur många möjligheter behöver du i varje föregående steg för att få det resultatet?

Det är vad den oumbärliga trattanalysen i Salesflare hjälper dig att svara på. Du kan hitta svaren på dessa viktiga frågor helt out-of-the-box i Salesflare: s instrumentpanel "Revenue".

Avslutsfrekvens per teammedlem (inbyggd)

Om du vill veta vem som är den mest effektiva avslutaren är det den här rapporten du letar efter.

Du hittar den i instrumentpanelen "Team" i Salesflare.

# vunna och förlorade möjligheter per månad (anpassad)

Hur förändras din avslutsfrekvens över tid? Och i vilken utsträckning är den beroende av det totala antalet möjligheter som blir vunna eller förlorade? Vissa månader kanske du bara har fler leads, men inte nödvändigtvis fler kvalificerade?

Det är vad du kan se genom att rapportera om vunna respektive förlorade möjligheter per månad.

För att bygga detta i Salesflare, rapportera om "möjligheter", tillämpa instrumentpanelens filter på "stängningsdatum", välj ett "stapeldiagram" för att representera det, mät med "#-möjligheter" (x-axel), visa med "möjlighetens stängningsdatum" (y-axel), segmentera med "möjlighetsstadium" och filtrera för att bara visa de stadier som är "vunna ELLER förlorade" (höger sidofält).

Topp förlorade anledningar (inbyggd)

Låt oss nu gräva ner oss i "varför". Varför går möjligheter förlorade? På så sätt vet vi hur vi ska förbättra oss.

Denna rapport kommer inbyggd i instrumentpanelen "Intäkter" i Salesflare. När du markerar en möjlighet som förlorad frågar Salesflare vad orsaken är.

Detta gäller om du inte inaktiverar fältet "Orsak till förlorad affär" i Inställningar > Anpassa fält > Möjligheter > Fördefinierade fält, men vi rekommenderar definitivt att du låter det vara aktiverat! Den här rapporten kan vara en guldgruva för insikter.

De främsta orsakerna till att en möjlighet förlorades per ägare (anpassad)

Sanningen är att olika personer kan registrera olika anledningar på grund av sina fördomar. Det är därför det också är meningsfullt att rapportera om de förlorade skälen per teammedlem.

För att skapa den här rapporten i Salesflare, rapportera om "möjligheter", tillämpa instrumentpanelens filter på "stängningsdatum", välj ett "stapeldiagram" för att representera det, mät med "#-möjligheter" (x-axel), visa med "orsak till förlorad möjlighet" (y-axel) och segmentera med "möjlighetsägare".

5. Instrumentpanel för försäljningscykel

Vi har analyserat vår prestanda i detalj nu, men hur är det med vår hastighet? 🏎️

Hur snabbt arbetar vi med dessa möjligheter genom pipelinen? Vem kan avsluta affärer snabbare? Och var brukar de fastna?

Genomsnittlig säljcykeltid (inbyggd)

Hur lång är er säljcykel, det vill säga hur lång tid tar det i genomsnitt från att ni skapar en möjlighet till att ni avslutar den som vunnen?

Den här rapporten i instrumentpanelen "Intäkter" i Salesflare svarar på just den frågan.

Genomsnittlig längd på försäljningscykeln per ägare av affärsmöjlighet över tid (anpassad)

Den här rapporten belyser hur snabba olika teammedlemmar är på att avsluta affärer och hur detta förändras över tid.

För att skapa den här rapporten i Salesflare, rapportera om "möjligheter", tillämpa instrumentpanelens filter på "stängningsdatum", välj ett "stapeldiagram" för att representera det, mät med den "genomsnittliga" "möjlighetsförsäljningscykeln" (x-axel), visa med "möjlighetens stängningsdatum" (y-axel) och segmentera med "möjlighetsägaren".

Avmarkera sedan "Stapla segment" i de avancerade alternativen (bläddra längst ner) eftersom det inte är meningsfullt att stapla medelvärden.

Trattanalys

Har vi inte redan sett den här rapporten tidigare? Ja, det gjorde vi!

Den här gången tittar vi inte på avslutsprestanda, utan vi bryter ner längden på vår säljcykel i olika steg.

Du kan kolla in den här rapporten om "trattanalys" på instrumentpanelen "Intäkter" i Salesflare när du vill veta hur varje steg bidrar till den totala längden på försäljningscykeln.

6. Instrumentpanel för försäljningsaktiviteter

Fram till nu har vi mätt output och prestanda. Nu ska vi mäta input, det vill säga försäljningsaktivitet! ✉️📞📆

Mest aktiva lagkamrat (inbyggd)

Enkel fråga: vem är din mest aktiva lagkamrat?

Detta standardiserade scorecard är inbyggt i instrumentpanelen "Team" i Salesflare.

Aktivitet per lagkamrat: möten, samtal, e-post (inbyggd)

Vill du veta hur den aktiviteten fördelar sig?

Dela upp aktiviteten per person i skickade e-postmeddelanden, ringda samtal och möten med kunder.

Salesflare spårar alla ovanstående automatiskt och vet vilken aktivitet som är kopplad till konton/kunder och vilken som inte är det.

# Hot Opportunities (anpassad)

Om du vill veta hur många möjligheter som passade en viss intresse- och aktivitetsnivå kan den här rapporten vara till hjälp.

I Salesflare markeras möjligheter automatiskt som "heta" eller "på gång" baserat på öppnade e-postmeddelanden, klick på länkar, besök på webbplatsen och e-postaktivitet.

För att skapa en rapport i Salesflare för att räkna antalet heta leads hela tiden, rapportera om "möjligheter", tillämpa instrumentpanelens filter på "stängningsdatum", välja ett "scorecard" för att representera det, mäta med "#-möjligheter" och filtrera efter "kontots hethet" för att bara räkna möjligheter som är kopplade till "heta eller eldfängda" konton.

Om du inte bara vill räkna möjligheter med ett "stängningsdatum" under den valda perioden, bläddrar du ner till de avancerade alternativen och markerar "Tillämpa inte instrumentpanelens tidsfilter".

7. Instrumentpanel för abonnemangsintäkter

Om du säljer prenumerationer är ett sätt att rapportera dina prenumerationsintäkter ett måste.

Förvänta dig inte något för komplext från spårningen av prenumerationsintäkter i en CRM. Det finns specialiserade lösningar för detta som ProfitWell, ChartMogul och Baremetrics.

Men det är ändå bra att ha en grundläggande rapportering av abonnemangsintäkter i ditt CRM-system.

Låt oss titta på vad som är möjligt. 👇

Månatliga återkommande intäkter (MRR) (inbyggd, valfri)

Om du säljer en SaaS-produkt eller en annan typ av prenumerationsprodukt eller -tjänst kan tillväxten av månatliga återkommande intäkter (MRR) vara det viktigaste du spårar.

Salesflare har MRR-rapportering inbyggd i instrumentpanelen "Intäkter". För att rapporten ska visas måste du aktivera "återkommande intäkter" i pipelinen enligt nedan.

MRR per konto (anpassad)

Sist men inte minst kan det vara intressant att ta reda på vilka dina toppkonton är när det gäller månatliga återkommande intäkter och hur de var och en bidrar.

För att skapa den här rapporten i Salesflare, rapportera om "möjligheter", tillämpa instrumentpanelens filter på "stängningsdatum", välj ett "stapeldiagram" för att representera det, mät med "summan" av "möjlighetens återkommande intäkter" (x-axel), visa med "kontonamn" (y-axel) och filtrera efter "stadium" för att endast inkludera "vunna" möjligheter (höger sidofält).

Magi ✨

Leverantörer av instrumentpaneler för försäljning

Vill du börja bygga något av ovanstående och är osäker på vilken programvara du ska använda? Här är några av de bästa leverantörerna av instrumentpaneler för försäljning.

Salesflare

Salesflare gör det inte bara superenkelt att bygga instrumentpaneler för försäljning. Det gör det också superenkelt att spåra de data som du baserar dessa instrumentpaneler på.
Programvaran bygger på den information som redan finns i säljteamets inkorgar, kalendrar etc. och ser till att den informationen är lätt att spåra. På så sätt kan du inte bara följ upp dina leads och öka intäkterna, men du kan också bygga instrumentpaneler, lära dig hur du ligger till och förbättra dig därefter.

Standardinstrumentpaneler som täcker de vanligaste behoven finns i Growth-planen ($29-35/användare/månad) och anpassade instrumentpaneler och rapporter finns i Pro-planen ($49-55/användare/månad).

HubSpot

Ett annat CRM-system med starka funktioner för försäljningspaneler är HubSpot. HubSpot erbjuder en omfattande uppsättning verktyg som gör det möjligt för säljteam att skapa detaljerade instrumentpaneler. Dessa instrumentpaneler kan spåra en mängd olika mätvärden, inklusive försäljningsprestanda, pipelinehantering och kundinteraktioner. HubSpots instrumentpaneler är mycket anpassningsbara, vilket gör att användarna kan skräddarsy dem efter deras specifika behov.

Försäljningsanalys och prognoser finns tillgängliga på Sales Hub Professional-planen ($90-100/användare/månad) medan funktioner som spårning av återkommande intäkter endast finns på Sales Hub Enterprise-planen (från $150/användare/månad).

Geckoboard

Geckoboard är ett särskilt verktyg för instrumentpaneler som integreras med olika datakällor för att ge insikter i realtid. Det är utformat för att vara lätt att använda, med ett dra-och-släpp-gränssnitt som gör det enkelt att skapa instrumentpaneler. Geckoboard stöder integrationer med ett brett utbud av CRM-system, marknadsföringsverktyg och andra datakällor, så att säljteam kan övervaka KPI:er i realtid.

Prissättningen börjar på $39-49/månad för Essential-planen, som innehåller kärnfunktioner och integrationer, medan du för CRM-integrationer och högre datauppdateringshastigheter måste gå vidare till Pro-planen ($79-99/månad) eller Scale-planen ($559-699/månad).

Microsoft Power BI

Microsoft Power BI är ett kraftfullt verktyg för affärsanalys som ger interaktiva visualiseringar och business intelligence-funktioner. Det gör det möjligt för användare att skapa instrumentpaneler som kombinerar data från olika källor, inklusive CRM-system, databaser och kalkylblad. Power BI är känt för sina robusta funktioner för dataanalys och visualisering, vilket gör det till ett populärt val för säljteam som behöver analysera komplexa datauppsättningar.

Prissättningen för Power BI börjar med Pro-planen på $10/användare/månad, som innehåller fullständiga BI-funktioner med självbetjäning, och skalar upp till Premium-planen (från $20/användare/månad) för avancerad analys och större skalor.

Oj, det var en lång lista med exempel på instrumentpaneler för försäljning (och leverantörer)! 😅 Möjligheterna är verkligen oändliga ...

Om du tog dig hela vägen hit är det bara att gratulera 🙌 Vi hoppas att du har fått bra inspiration till att bygga fler rapporter och få djupare insikter.

Något annat du vill bygga eller veta? Fråga bara vårt team genom att använda chatten på salesflare.com. Vi är här för att hjälpa till 😄

👉 Du kan följa @salesflare på Twitter, Facebook och LinkedIn.

• Om
• Senaste inläggen

Jeroen Corthout

Medgrundare & VD hos Salesflare

Jag är medgrundare och VD på Salesflare, det intelligenta CRM-systemet för försäljning för små och medelstora företag som säljer B2B. Jag har hjälpt tusentals företag att effektivisera sin försäljning och CRM under de senaste 10+ åren. Jag älskar att automatisera försäljning, bygga vackra produkter och skriva om alla dessa ämnen.

Senast uppdaterad: 29 juli 2025

Senaste inläggen av Jeroen Corthout (se alla)

• 7 bästa CRM-system för Mac år 2025 - 19 september 2025
• 7 bästa alternativen till HubSpot CRM år 2025 - 17 september 2025
• 7 bästa Pipedrive-alternativ år 2025 - 16 september 2025