7 exempel på försäljningsinstrumentpaneler (30 rapporter) + så bygger du dem
Låt oss ge dig några säljinsikter 💡
Vill du börja bygga säljinstrumentpaneler men vet inte var du ska börja? 🤔
Vi har brutit ner en relativt omfattande uppsättning sälj-KPI:er och mätetal i 7 separata säljinstrumentpaneler. Varje instrumentpanel innehåller exempel på rapporter samt mer information om varför de är viktiga.
För dig som använder Salesflare, eller funderar på att börja använda det, går vi igenom vilka rapporter som är inbyggda och vilka som kan byggas anpassat. 👷♂️
Här är de 7 säljinstrumentpaneler vi ska utforska:
- Leadgenerering
- Säljprognos
- Säljintäkter
- Prestation vid säljstängning
- Säljcykel
- Säljaktivitet
- Återkommande intäkter
Du kan klicka direkt till en specifik del 👆 eller börja från början nedan 👇.
Välkommen till den underbara världen av säljrapportering 🔮
Vad omfattar varje säljinstrumentpanel?
Med våra ”imponerande” PowerPoint-kunskaper har vi försökt visualisera det här åt dig. 👇
Kort sagt:
- Leadgenerering fyller vår pipeline.
- Säljaktivitet för leads genom den.
- I slutet av pipelinen stänger du affärerna.
- Mät hur lång din säljcykel är för att veta hur snabbt du arbetar.
- Gör en prognos över dina intäkter från pipelinen för att förutsäga dina intäkter.
- Och mät sedan dina säljintäkter (som kan vara återkommande intäkter).
Hänger du med? 😁 Låt oss börja gräva fram insikter! ⛏️
1. Instrumentpanel för leadgenerering
Låt oss börja från början av din pipeline. Du vet 😁, den här alltså:
Om du vill få in intäkter på ett jämnt sätt behöver du fortsätta fylla den regelbundet. Vår första säljinstrumentpanel hjälper dig att mäta hur bra du lyckas med det … och hur du faktiskt får det att hända.
Förresten, nu är vi här:
# Nya möjligheter (inbyggd)
Det enklaste sättet att spåra hur många leads du har genererat är att räkna antalet nya möjligheter i din pipeline.
I Salesflare hittar du den här rapporten på den inbyggda instrumentpanelen ”Intäkt”.
# Nya konton (anpassad)
Om du inte skapar en möjlighet direkt för varje nytt lead (vilket vi faktiskt rekommenderar att du gör), kan du i stället använda antalet nya konton som har skapats som mått.
Den här rapporten är mycket enkel att bygga i Salesflare: rapportera på enheten ”accounts”, tillämpa instrumentpanelens tidsfilter på ”creation date” och använd ”scorecard” som diagramtyp.
Totalt värde av nya möjligheter per månad (anpassad)
Att räkna antalet nya leads du skapar är ett bra sätt att mäta dina insatser och hålla motivationen uppe. Om du dessutom vill veta vad de här nya leadsen representerar i form av totalt tillfört värde (och hur det utvecklas över tid), kommer den här rapporten väl till pass.
För att bygga den i Salesflare rapporterar du på ”opportunities” (1), tillämpar instrumentpanelens filter på ”creation date” (2), väljer ett ”column chart” för att representera det (3), visar efter ”opportunity creation date” (x-axeln) (4) och mäter med ”sum” (5) av ”opportunity value” (y-axeln) (6).
De främsta leadkällorna (inbyggd, valfri)
Nu när du vet hur många leads du får in och vilket totalt värde de representerar återstår frågan: vilka leadgenereringsmetoder ger dig flest leads? 💰
Det är därför du spårar ”lead source” för varje ny möjlighet. Det ger dig insikter i vad som genererar flest leads, så att du antingen kan satsa ännu mer på det som fungerar eller utforska nya sätt att generera leads.
Eftersom de flesta inte spårar leadkällorna och vi vill hålla saker och ting rena i Salesflare gjorde vi funktionen valfri och avstängd som standard, men helt inbyggd, så att du kan aktivera fältet under Inställningar > Anpassa fält > Möjlighet > Fördefinierade fält när du är redo (mer information om detta här).
Rapporten ovan visas sedan automatiskt på din inbyggda instrumentpanel ”Intäkt”.
Totalt värde av nya möjligheter per leadkälla (anpassad)
Den här rapporten är en kombination av de två föregående: den mäter det totala värdet av nya möjligheter, men den här gången efter leadkälla (och segmenterat efter land).
Du kan bygga den i Salesflare så här: rapportera på ”opportunities”, tillämpa instrumentpanelens filter på ”creation date”, välj ett ”column chart” för att representera det, visa efter ”opportunity lead source” (x-axeln) och mät med ”sum” av ”opportunity value” (y-axeln).
Här har vi dessutom segmenterat efter ”account country” så att vi kan kolla in hur varje land representeras (du kan hålla muspekaren över staplarna i Salesflare för att få mer information om segmenten och hur stora de är).
2. Instrumentpanel för försäljningsprognos
När vi vet hur många leads som genereras och hur, kan vi titta lite längre fram i vår pipeline och börja följa hur stora intäkter den förväntas generera genom att skapa en försäljningsprognos. 📈
Intäktsprognos: Förväntade intäkter (inbyggd)
Den här rapporten hjälper dig att ta reda på om du kommer att nå målet … eller inte.
Den räknar ihop de intäkter du redan har vunnit och de intäkter du förväntar dig att stänga under den aktuella perioden. Dessa förväntade intäkter beräknas genom att värdena för de möjligheter du förväntar dig att stänga under perioden multipliceras med sannolikheten att du vinner dem.
Medan intäktsprognoser ingår som en funktion i Pro/Professional-planen hos de flesta CRM-programmen för småföretag, erbjuds det som en inbyggd rapport (i instrumentpanelen ”Intäkter”) i Salesflare:s billigaste Growth-plan. Därför kan alla enkelt dra nytta av det.
Förväntade intäkter från öppna möjligheter per månad (anpassad)
Vill du veta när du förväntas stänga alla dessa intäkter? Visa då de förväntade intäkterna utifrån deras förväntade stängningsdatum. ⏱️
För att bygga den i Salesflare rapporterar du om ”möjligheter”, tillämpar instrumentpanelens filter på ”stängningsdatum”, väljer ett ”kolumndiagram” som visningsform, visar utifrån ”möjlighetens stängningsdatum” (x-axeln) och mäter med ”summan” av ”möjlighetens förväntade värde” (y-axeln).
Om du bara vill ta med de förväntade intäkterna från öppna möjligheter filtrerar du även möjligheterna efter steg. Ta bort vunna, förlorade och alla andra steg du har skapat utöver dessa.
Förväntade intäkter per steg (anpassad)
Om du undrar var i din pipeline intäktspotentialen döljer sig är det här rapporten du letar efter. 👀
För att bygga den i Salesflare kan du duplicera rapporten ovan och göra en justering: mät med ”möjlighetens steg”.
För att bygga den från grunden rapporterar du om ”möjligheter”, tillämpar instrumentpanelens filter på ”stängningsdatum”, väljer ett ”kolumndiagram” som visningsform, visar utifrån ”möjlighetens steg” (x-axeln) och mäter med ”summan” av ”möjlighetens förväntade värde” (y-axeln). Filtrera sedan (till höger) så att bara de första stegen tas med.
Förväntade intäkter per land (anpassad)
Slutligen kan du bygga den här rapporten om du vill veta i vilka länder du förväntas generera intäkterna. 🌍
Du kan enkelt duplicera en av de två rapporterna ovan, ändra den till ett ”cirkeldiagram” och segmentera efter ”kontots land”.
För att bygga den från grunden rapporterar du om ”möjligheter”, tillämpar instrumentpanelens filter på ”stängningsdatum”, väljer ett ”cirkeldiagram” som visningsform, mäter med ”summan” av ”möjlighetens förväntade värde” och segmenterar efter ”kontots land”. Filtrera sedan (till höger) så att bara de första stegen tas med.
3. Instrumentpanel för försäljningsintäkter
Hittills har vi mätt nya leads och prognostiserat förväntade intäkter. Nu är det dags att mäta resultaten.
Vi besvarar frågor som:
- Hur många affärer stänger vi?
- Vem stänger dem?
- Vad är det genomsnittliga värdet per affär?
- Vilka är våra viktigaste kunder?
- Och vilka är våra viktigaste produkter?
Då sätter vi igång 👇
# Vunna möjligheter (inbyggd)
Vill du räkna antalet möjligheter du har vunnit? 🔢
Den här rapporten är inbyggd i instrumentpanelen “Revenue” i Salesflare.
# Vunna möjligheter per möjlighetsägare och månad (anpassad)
Om du vill se hur varje person bidrar till antalet vunna möjligheter över tid kan du skapa den här rapporten.
För att göra det i Salesflare rapporterar du om ”möjligheter”, tillämpar instrumentpanelens filter på ”stängningsdatum”, väljer ett ”stapeldiagram” för att representera informationen, mäter efter ”antal möjligheter” (x-axeln), visar efter ”stängningsdatum för möjlighet” (y-axeln), delar upp efter ”möjlighetsägare” och filtrerar på steget ”vunna” (i det högra sidofältet).
Om du vill se stapelsegmenten bredvid varandra i stället för staplade skrollar du ner till ”Avancerade alternativ” och avmarkerar alternativet ”Stapla segment”.
Genomsnittligt värde för vunna möjligheter (inbyggd)
Det kan vara intressant att se hur stora dina affärer är i genomsnitt … och hur det förändras över tid. 📊
Salesflare visar den här rapporten som standard i den färdiga instrumentpanelen ”Revenue”.
Genomsnittligt värde för vunna möjligheter per möjlighetsägare (anpassad)
Nu känner du till den genomsnittliga storleken på dina affärer, men du vet inte hur den skiljer sig mellan teammedlemmarna. Låt oss ta reda på det! 🤓
För att bygga rapporten i Salesflare rapporterar du om ”möjligheter”, tillämpar instrumentpanelens filter på ”stängningsdatum”, väljer ett ”stapeldiagram” för att representera informationen, mäter efter ”möjlighetsvärde” (x-axeln), visar efter ”möjlighetsägare” (y-axeln) och filtrerar på steget ”vunna” (i det högra sidofältet). Klart!
Konton med högst intäkter: tabell (inbyggd)
Om du vill veta vilka dina bästa kunder är sett till vunna intäkter under den aktuella perioden behöver du en rapport över ”konton med högst intäkter”.
Salesflare visar den som standard i den färdiga instrumentpanelen ”Intäkt”.
Konton med högst intäkter: stapeldiagram (anpassat)
Gillar du ovanstående men vill se ett diagram i stället för en tabell? Vi fattar! 🙌
För att skapa den här rapporten i Salesflare rapporterar du om ”möjligheter”, tillämpar instrumentpanelens filter på ”stängningsdatum”, väljer ett ”stapeldiagram” som visningsform, mäter summan av ”möjlighetens värde” (x-axeln), visar efter ”kontonamn” (y-axeln) och filtrerar på steget ”vunna” (i det högra sidofältet).
Sedan får du det här 👇
Topplista (inbyggd)
Om du vill se hur väl alla presterar jämfört med sina försäljningskvoter behöver du en topplista. Teammedlemmarna med den högsta totala försäljningen i förhållande till försäljningskvoten listas vanligtvis högst upp.
Salesflare erbjuder detta i instrumentpanelen ”Team”. Du behöver inte bygga den själv.
Intäkt per produkt (anpassad)
Om du säljer olika produkter kan det också vara praktiskt att dela upp intäkten per produkt.
För att börja med detta måste du förstås först spåra intäkten per produkt. I Salesflare kan du helt enkelt skapa ett anpassat fält med namnet ”produkt” och typen ”rullgardinsmeny”.
För att sedan skapa rapporten i Salesflare rapporterar du om ”möjligheter”, tillämpar instrumentpanelens filter på ”stängningsdatum”, väljer ett ”stapeldiagram” som visningsform, mäter summan av ”möjlighetens värde” (x-axeln), visar efter ditt anpassade fält ”produkt” (y-axeln) och filtrerar på steget ”vunna” (i det högra sidofältet).
Och, vips, där har du det … nu kan du se vilken din främsta produkt är!
4. Instrumentpanel för resultat vid affärsavslut
Nu zoomar vi in på resultatet när du stänger affärer.
Hur många av de nygenererade leads som blir vunna? Vem är bäst på att stänga affärer? Och varför blir de förlorade? 🤔
Det är några av de viktiga frågor vi ska försöka besvara.
Trattanalys
Hur många möjligheter når steget vunna? Och hur många möjligheter behöver du i varje föregående steg för att nå det resultatet?
Det är det som den oumbärliga trattanalysen i Salesflare hjälper dig att besvara. Du hittar svaren på de här viktiga frågorna direkt i Salesflare-instrumentpanelen ”Revenue”.
Avslutsgrad per teammedlem (inbyggd)
Om du vill veta vem som är mest effektiv på att stänga affärer är det här rapporten du letar efter.
Du hittar den i Salesflare-instrumentpanelen ”Team”.
# Vunna jämfört med förlorade möjligheter per månad (anpassad)
Hur förändras då din avslutsgrad över tid? Och i vilken utsträckning beror den på det totala antalet möjligheter som blir vunna eller förlorade? Kanske har du helt enkelt fler leads vissa månader, men inte nödvändigtvis fler kvalificerade leads?
Det kan du se genom att rapportera om vunna respektive förlorade möjligheter per månad.
För att bygga detta i Salesflare rapporterar du om ”opportunities”, tillämpar instrumentpanelens filter på ”close date”, väljer ett ”bar chart” för att representera det, mäter med ”# opportunities” (x-axel), visar efter ”opportunity close date” (y-axel), segmenterar efter ”opportunity stage” och filtrerar så att endast stegen ”won OR lost” visas (höger sidofält).
Vanligaste orsakerna till förlorade möjligheter (inbyggd)
Nu ska vi gå till botten med ”varför”. Varför blir möjligheter förlorade? På så sätt vet vi hur vi kan förbättra oss.
Den här rapporten ingår i Salesflare-instrumentpanelen ”Revenue”. Varje gång du markerar en möjlighet som förlorad frågar Salesflare efter orsaken.
Det gäller förstås inte om du inaktiverar fältet ”Lost reason” under Inställningar > Anpassa fält > Möjligheter > Fördefinierade fält, men vi rekommenderar verkligen att du låter det vara aktiverat! Den här rapporten kan vara en guldgruva av insikter.
Vanligaste orsakerna till förlorade möjligheter per möjlighetens ägare (anpassad)
Sanningen är att olika personer kan registrera olika orsaker på grund av sina egna förutfattade meningar. Därför är det också klokt att rapportera om orsakerna till förlorade möjligheter per teammedlem.
För att bygga den här rapporten i Salesflare rapporterar du om ”opportunities”, tillämpar instrumentpanelens filter på ”close date”, väljer ett ”bar chart” för att representera det, mäter med ”# opportunities” (x-axel), visar efter ”opportunity lost reason” (y-axel) och segmenterar efter ”opportunity owner”.
5. Instrumentpanel för säljcykeln
Vi har nu analyserat vår prestation ingående, men hur är det med vår hastighet? 🏎️
Hur snabbt tar vi de här möjligheterna genom pipelinen? Vem kan stänga deals snabbare? Och var brukar de fastna?
Genomsnittlig säljcykellängd (inbyggd)
Hur lång är din säljcykel – alltså hur lång tid tar det i genomsnitt från att en möjlighet skapas tills den stängs som vunnen?
Den här rapporten i instrumentpanelen ”Revenue” i Salesflare besvarar exakt den frågan.
Genomsnittlig säljcykellängd per möjlighetens ägare över tid (anpassad)
Den här rapporten visar hur snabbt olika teammedlemmar stänger deals och hur det förändras över tid.
För att bygga den här rapporten i Salesflare rapporterar du på ”möjligheter”, tillämpar instrumentpanelfiltret på ”stängningsdatum”, väljer ett ”stapeldiagram” för att representera det, mäter med den ”genomsnittliga” ”säljcykeln för möjligheter” (x-axeln), visar per ”stängningsdatum för möjlighet” (y-axeln) och segmenterar per ”ägare av möjlighet”.
Efter det avmarkerar du ”Stack segments” under de avancerade alternativen (scrolla längst ner), eftersom det inte är särskilt meningsfullt att stapla genomsnitt.
Trattanalys
Såg vi inte redan den här rapporten tidigare? Jo, det gjorde vi!
Den här gången tittar vi inte på stängningsresultat, utan bryter ner säljcykelns längd per steg.
Du kan kolla in rapporten ”trattanalys” på instrumentpanelen ”Revenue” i Salesflare när du vill veta hur varje steg bidrar till den totala säljcykellängden.
6. Instrumentpanel för säljaktiviteter
Hittills har vi mätt resultat och prestation. Nu ska vi mäta insats – alltså säljaktivitet! ✉️📞📆
Mest aktiva teammedlem (inbyggd)
En enkel fråga: vem är din mest aktiva teammedlem?
Den här standard-scorecarden är inbyggd i instrumentpanelen ”Team” i Salesflare.
Aktivitet per teammedlem: möten, samtal, e-post (inbyggd)
Vill du veta hur den aktiviteten fördelar sig?
Dela upp aktiviteten per person efter skickade e-postmeddelanden, genomförda samtal och hållna möten med kunder.
Salesflare spårar allt ovan automatiskt och vet vilken aktivitet som är kopplad till konton/kunder och vilken som inte är det.
# Heta möjligheter (anpassad)
Om du vill veta hur många möjligheter som passerat en viss nivå av intresse och aktivitet kan den här rapporten hjälpa dig.
I Salesflare markeras möjligheter automatiskt som ”hot” eller ”on fire” baserat på öppnade e-postmeddelanden, klick på länkar, webbplatsbesök och e-postaktivitet.
Om du vill skapa en rapport i Salesflare som hela tiden räknar antalet heta leads rapporterar du om ”opportunities”, tillämpar instrumentpanelfiltret på ”close date”, väljer ett ”scorecard” som representation, mäter med ”# opportunities” och filtrerar efter ”account hotness” för att bara räkna möjligheter som är kopplade till konton som är ”hot OR on fire”.
Om du inte bara vill räkna möjligheter med ett ”close date” i den valda perioden bläddrar du ner till de avancerade alternativen och kollar in ”Don’t apply the dashboard time filter”.
7. Instrumentpanel för prenumerationsintäkter
Om du säljer prenumerationer är ett sätt att rapportera om dina prenumerationsintäkter ett måste.
Förvänta dig inget alltför avancerat av spårningen av prenumerationsintäkter i ett CRM. Det finns specialiserade lösningar för detta, som ProfitWell, ChartMogul och Baremetrics.
Ändå är det fantastiskt att ha grundläggande rapportering om prenumerationsintäkter i sitt CRM.
Låt oss titta på vad som är möjligt. 👇
Månadsvisa återkommande intäkter (MRR) (inbyggt, valfritt)
Om du säljer en SaaS-produkt eller någon annan typ av prenumerationsprodukt eller -tjänst kan tillväxten i dina månadsvisa återkommande intäkter (MRR) vara det viktigaste du spårar.
Salesflare har MRR-rapportering inbyggd i instrumentpanelen ”Revenue”. För att få rapporten att visas aktiverar du ”recurring revenue” i pipelinen enligt nedan.
MRR per konto (anpassad)
Sist men inte minst kan det vara intressant att ta reda på vilka dina största konton är sett till månadsvisa återkommande intäkter och hur mycket vart och ett av dem bidrar med.
För att skapa den här rapporten i Salesflare rapporterar du om ”möjligheter”, tillämpar instrumentpanelens filter på ”stängningsdatum”, väljer ett ”stapeldiagram” för att representera datan, mäter med ”summan” av ”möjlighetens återkommande intäkter” (x-axeln), visar efter ”kontonamn” (y-axeln) och filtrerar på ”steget” så att bara ”vunna” möjligheter inkluderas (höger sidofält).
Magiskt ✨
Leverantörer av försäljningsinstrumentpaneler
Vill du börja bygga några av ovanstående instrumentpaneler men är osäker på vilken programvara du ska använda? Här är några av de främsta leverantörerna av försäljningsinstrumentpaneler.
Salesflare
Salesflare gör det inte bara väldigt enkelt att bygga försäljningsinstrumentpaneler. Det gör det också väldigt enkelt att spåra den data du baserar instrumentpanelerna på.
Programvaran utgår från den information som redan finns i säljteamets inkorgar, kalendrar och så vidare, och ser till att den datan enkelt kan spåras. På så sätt kan du inte bara följa upp dina leads bättre och skapa mer intäkt, utan också bygga instrumentpaneler, förstå hur det går för dig och förbättra resultaten därefter.
Standardinstrumentpaneler som täcker de vanligaste behoven finns i Growth-planen (29–35 dollar/användare/månad), medan anpassade instrumentpaneler och rapporter finns i Pro-planen (49–55 dollar/användare/månad).
HubSpot
Ett annat CRM-system med starka möjligheter för försäljningsinstrumentpaneler är HubSpot. HubSpot erbjuder en omfattande uppsättning verktyg som hjälper säljteam att skapa detaljerade instrumentpaneler. Dessa instrumentpaneler kan spåra en mängd olika mätvärden, bland annat försäljningsresultat, pipeline-hantering och kundinteraktioner. HubSpots instrumentpaneler kan anpassas i hög grad, så att användare kan utforma dem efter sina specifika behov.
Försäljningsanalys och prognoser finns i planen Sales Hub Professional (90–100 dollar/användare/månad), medan funktioner som spårning av återkommande intäkter bara finns i planen Sales Hub Enterprise (från 150 dollar/användare/månad).
Geckoboard
Geckoboard är ett dedikerat verktyg för instrumentpaneler som integreras med olika datakällor för att ge insikter i realtid. Det är utformat för att vara enkelt att använda, med ett dra-och-släpp-gränssnitt som gör det smidigt att skapa instrumentpaneler. Geckoboard stöder integrationer med ett stort antal CRM-system, marknadsföringsverktyg och andra datakällor, så att säljteam kan övervaka KPI:er i realtid.
Priset börjar på 39–49 dollar/månad för planen Essential, som inkluderar grundläggande funktioner och integrationer. För CRM-integrationer och högre uppdateringsfrekvens för data behöver du däremot gå över till planen Pro (79–99 dollar/månad) eller planen Scale (559–699 dollar/månad).
Microsoft Power BI
Microsoft Power BI är ett kraftfullt verktyg för affärsanalys som erbjuder interaktiva visualiseringar och funktioner för business intelligence. Det låter användare skapa instrumentpaneler som kombinerar data från olika källor, bland annat CRM-system, databaser och kalkylblad. Power BI är känt för sina robusta funktioner för dataanalys och datavisualisering, vilket gör det till ett populärt val för säljteam som behöver analysera komplexa datamängder.
Priset för Power BI börjar med planen Pro på 10 dollar/användare/månad, som inkluderar fullständiga self-service BI-funktioner, och går upp till planen Premium (från 20 dollar/användare/månad) för avancerad analys och större driftsättningar.
Vanliga frågor
Vad ingår i en försäljningsinstrumentpanel?
En försäljningsinstrumentpanel innehåller en samling rapporter och Key Performance Indicators (KPI:er) som visualiserar dina säljaktiviteter och ditt resultat. Den är vanligtvis organiserad kring specifika teman, till exempel en instrumentpanel för leadsgenerering (som spårar nya möjligheter), en instrumentpanel för försäljningsintäkter (som spårar vunna deals och intäkter) och en försäljningsprognosinstrumentpanel (som förutsäger framtida intäkter).
Hur skapar jag en försäljningsinstrumentpanel?
För att skapa en försäljningsinstrumentpanel använder du vanligtvis ett CRM eller ett särskilt instrumentpanelsverktyg. Processen innebär att du bygger enskilda rapporter genom att välja vilka data du vill mäta (t.ex. möjligheter), välja en diagramtyp (som ett stapeldiagram eller ett resultatkort), definiera vad som ska visas på varje axel (t.ex. värde per datum) och använda filter (t.ex. för en viss period eller ett specifikt försäljningssteg). Därefter samlar du rapporterna i en enda instrumentpanelvy.
Vilka är de fyra typerna av instrumentpaneler?
Inom business intelligence brukar instrumentpaneler delas in i fyra huvudtyper:
- Strategiska instrumentpaneler: Ger ledningen en övergripande bild av företagets långsiktiga mål och resultat.
- Analytiska instrumentpaneler: Används av dataanalytiker för att utforska data, identifiera trender och hitta insikter.
- Operativa instrumentpaneler: Övervakar operativa aktiviteter i realtid för att spåra resultat och identifiera akuta problem. En instrumentpanel för säljaktiviteter är ett bra exempel.
- Taktiska instrumentpaneler: Används av chefer på mellannivå för att spåra resultat i förhållande till specifika mål och taktiker för avdelningen.
Hur skapar man en instrumentpanel för försäljningsrapporter i Excel?
För att skapa en försäljningsinstrumentpanel i Excel börjar du med att organisera alla dina försäljningsdata i en strukturerad tabell. Därefter kan du använda pivottabeller för att sammanfatta datan och skapa olika diagram (som stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram) utifrån sammanfattningarna. Till sist placerar du alla diagram i ett enda kalkylblad som fungerar som din instrumentpanel. Processen är manuell och kräver att du hela tiden uppdaterar källdatan.
Vilket är det bästa CRM-systemet för försäljningsinstrumentpaneler?
Det bästa CRM-systemet för försäljningsinstrumentpaneler är ett som inte bara gör det enkelt att bygga rapporter, utan också automatiserar insamlingen av de data som ligger till grund för dem. Ett CRM som Salesflare utmärker sig på den punkten, eftersom det automatiskt loggar teamets aktiviteter från deras e-post, kalender och telefon. Det säkerställer att datan i dina instrumentpaneler alltid är korrekt och uppdaterad, utan att kräva manuellt arbete, så att du får insikter du kan lita på.
Puh, det var en lång lista med exempel på försäljningsinstrumentpaneler (och leverantörer)! 😅 Möjligheterna är verkligen oändliga …
Om du tog dig hela vägen hit – grattis 🙌 Vi hoppas att du fick lite bra inspiration till att bygga fler rapporter och få djupare insikter.
Är det något annat du skulle vilja bygga eller veta mer om? Fråga bara vårt team via chatten på salesflare.com. Vi finns här för att hjälpa till 😄
Vi hoppas att du gillade det här inlägget. Om så är fallet, tipsa andra!
👉 Du kan följa @salesflare på Twitter, Facebook och LinkedIn.
