7 przykładów pulpitów nawigacyjnych sprzedaży (30 raportów) + jak je zbudować
Zdobądźmy dla Ciebie kilka informacji o sprzedaży 💡
Chcesz zacząć tworzyć pulpity nawigacyjne sprzedaży, ale nie wiesz, od czego zacząć? 🤔
Podzieliliśmy dość kompleksowy zestaw KPI i metryk sprzedażowych na 7 osobnych pulpitów nawigacyjnych sprzedaży. Każdy pulpit nawigacyjny zawiera przykładowe raporty oraz więcej informacji o tym, dlaczego są one ważne.
Jeśli korzystasz z Salesflare lub rozważasz jego użycie, szczegółowo wyjaśnimy, które raporty są wbudowane, a które można zbudować samodzielnie. 👷♂️
Oto 7 pulpitów nawigacyjnych sprzedaży, które omówimy:
- Pozyskiwanie potencjalnych klientów
- Prognozowanie sprzedaży
- Przychód ze sprzedaży
- Skuteczność finalizowania sprzedaży
- Cykl sprzedaży
- Aktywność sprzedażowa
- Przychodów
Możesz od razu przejść do konkretnego pulpitu 👆 albo zacząć od początku poniżej 👇.
Witaj w niezwykłym świecie raportowania sprzedaży 🔮
Jaki zakres obejmuje każdy pulpit nawigacyjny sprzedaży?
Korzystając z naszych „imponujących” umiejętności tworzenia prezentacji w PowerPoint, spróbowaliśmy to dla Ciebie zobrazować. 👇
W skrócie:
- Pozyskiwanie potencjalnych klientów zasila nasz pipeline sprzedaży.
- Aktywność sprzedażowa przesuwa potencjalnych klientów przez pipeline.
- Na końcu pipeline finalizujesz sprzedaż.
- Mierz długość swojego cyklu sprzedaży, aby wiedzieć, jak szybko działasz.
- Prognozuj przychód z pipeline’u, aby przewidywać przychód.
- Następnie mierz przychód ze sprzedaży (który może być przychodem powtarzalnym).
Ma sens? 😁 Zacznijmy szukać informacji! ⛏️
1. Pulpit nawigacyjny pozyskiwania potencjalnych klientów
Zacznijmy od początku Twojego pipeline’u sprzedaży. Wiesz 😁, od tego czegoś:
Jeśli chcesz stale generować przychód, musisz również stale go uzupełniać. Nasz pierwszy pulpit nawigacyjny sprzedaży pomoże Ci zmierzyć, jak dobrze sobie z tym radzisz… i jak właściwie to osiągasz.
Przy okazji, jesteśmy teraz tutaj:
# Nowe szanse (wbudowane)
Najłatwiejszym sposobem śledzenia liczby pozyskanych potencjalnych klientów jest policzenie liczby nowych szans w pipeline.
Ten raport znajdziesz w Salesflare na wbudowanym pulpicie nawigacyjnym „Przychód”.
# Nowe konta (niestandardowe)
Jeśli nie tworzysz od razu szansy dla każdego nowego potencjalnego klienta (choć właśnie to zalecamy), alternatywną miarą może być liczba utworzonych nowych kont.
Ten raport bardzo łatwo zbudować w Salesflare: wystarczy utworzyć raport na podstawie „kont”, zastosować filtr czasu z pulpitu nawigacyjnego do „daty utworzenia” i wybrać „kartę wyników” jako typ wykresu.
Łączna wartość nowych szans w miesiącu (niestandardowe)
Liczenie liczby nowych potencjalnych klientów, których pozyskujesz, to świetny sposób na mierzenie własnego wkładu i utrzymanie motywacji. Jeśli chcesz również wiedzieć, jaką łączną wartość reprezentują ci nowi potencjalni klienci (i jak zmienia się ona w czasie), ten raport bardzo się przyda.
Aby zbudować go w Salesflare, utwórz raport dotyczący „szans” (1), zastosuj filtr pulpitu nawigacyjnego do „daty utworzenia” (2), wybierz „wykres kolumnowy”, aby je przedstawić (3), wyświetlaj je według „daty utworzenia szansy” (oś X) (4) i mierz za pomocą „sumy” (5) „wartości szansy” (oś Y) (6).
Najlepsze źródła potencjalnych klientów (wbudowane, opcjonalne)
Skoro wiesz już, ilu potencjalnych klientów pozyskujesz i jaką łączną wartość reprezentują, pozostaje pytanie: które taktyki pozyskiwania potencjalnych klientów przynoszą ich najwięcej? 💰
Właśnie dlatego śledzisz „źródło potencjalnych klientów” dla każdej nowej szansy. Dzięki temu zyskasz spostrzeżenia na temat tego, co przynosi ci najwięcej potencjalnych klientów, i będziesz mógł albo jeszcze mocniej postawić na to, co działa, albo poszukać nowych sposobów ich pozyskiwania.
Ponieważ większość osób nie śledzi źródeł potencjalnych klientów, a w Salesflare lubimy utrzymywać porządek, ta opcja jest domyślnie wyłączona, ale w pełni wbudowana — możesz więc włączyć to pole w Ustawienia > Dostosuj pola > Szansa > Pola predefiniowane, gdy tylko będziesz na to gotowy (więcej informacji znajdziesz tutaj).
Powyższy raport pojawi się wtedy automatycznie na wbudowanym pulpicie nawigacyjnym „Przychód”.
Łączna wartość nowych szans według źródła potencjalnych klientów (niestandardowe)
Ten raport łączy w sobie dwa poprzednie: mierzy łączną wartość nowych szans, ale tym razem według źródła potencjalnych klientów (z podziałem według kraju).
Możesz zbudować go w Salesflare w następujący sposób: utwórz raport na podstawie „szans”, zastosuj filtr pulpitu nawigacyjnego do „daty utworzenia”, wybierz „wykres kolumnowy” do przedstawienia danych, wyświetl dane według „źródła potencjalnych klientów szansy” (oś X), a jako miarę wybierz „sumę” „wartości szansy” (oś Y).
Dodatkowo podzieliliśmy dane według „kraju konta”, żeby móc sprawdzić, jak reprezentowany jest każdy kraj (w Salesflare możesz najechać kursorem na słupki, aby uzyskać więcej informacji o tych segmentach i ich wielkości).
2. Pulpit nawigacyjny prognozowania sprzedaży
Kiedy wiemy, ilu potencjalnych klientów jest generowanych i w jaki sposób, możemy przyjrzeć się nieco dalszej części naszego pipeline i zacząć śledzić, ile przychodu ma on oczekiwany wygenerować, tworząc prognozowanie sprzedaży. 📈
Prognoza przychodu: oczekiwany przychód (wbudowany)
Ten raport pomaga ustalić, czy uda Ci się osiągnąć cel… czy nie.
Sumuje przychód, który już został przez Ciebie wygrany, oraz przychód, którego zamknięcia oczekujesz w bieżącym okresie. Ten oczekiwany przychód jest obliczany przez pomnożenie wartości szans, których zamknięcia oczekujesz w tym okresie, przez prawdopodobieństwo ich wygrania.
Chociaż prognozowanie przychodu jest dostępne jako funkcja w planie Pro/Professional większości oprogramowania CRM dla małych firm, w Salesflare jest oferowane jako wbudowany raport (na pulpicie nawigacyjnym „Przychód”) w najtańszym planie Growth, dzięki czemu każdy może z łatwością z niego skorzystać.
Oczekiwany przychód z otwartych szans według miesiąca (niestandardowy)
Chcesz wiedzieć, kiedy oczekujesz zamknięcia całego tego przychodu? Po prostu wyświetl oczekiwany przychód według jego oczekiwanej daty zamknięcia. ⏱️
Aby zbudować ten raport w Salesflare, raportuj na temat „szans”, zastosuj filtr pulpitu nawigacyjnego do „daty zamknięcia”, wybierz „wykres kolumnowy” do ich przedstawienia, wyświetl dane według „daty zamknięcia szansy” (oś X), a jako miarę wybierz „sumę” „oczekiwanej wartości szansy” (oś Y).
Aby uwzględnić wyłącznie oczekiwany przychód z otwartych szans, przefiltruj szanse również według etapu. Wyklucz wygrane, utracone oraz wszystkie inne etapy, które zostały utworzone za nimi.
Oczekiwany przychód według etapu (niestandardowy)
Jeśli zastanawiasz się, w którym miejscu Twojego pipeline ukrywa się potencjał przychodowy, ten raport jest właśnie tym, czego szukasz. 👀
Aby zbudować go w Salesflare, możesz zduplikować powyższy raport i wprowadzić jedną zmianę: jako miarę wybrać „etap szansy”.
Aby zbudować go od podstaw: raportuj na temat „szans”, zastosuj filtr pulpitu nawigacyjnego do „daty zamknięcia”, wybierz „wykres kolumnowy” do ich przedstawienia, wyświetl dane według „etapu szansy” (oś X), a jako miarę wybierz „sumę” „oczekiwanej wartości szansy” (oś Y). Następnie przefiltruj dane (po prawej), aby uwzględnić tylko pierwsze etapy.
Oczekiwany przychód według kraju (niestandardowy)
Na koniec, jeśli chcesz wiedzieć, w których krajach oczekujesz uzyskania tego przychodu, możesz zbudować ten raport. 🌍
Możesz z łatwością zduplikować jeden z dwóch powyższych raportów, zmienić go w „wykres kołowy” i podzielić według „kraju konta”.
Aby zbudować go od podstaw: raportuj na temat „szans”, zastosuj filtr pulpitu nawigacyjnego do „daty zamknięcia”, wybierz „wykres kołowy” do ich przedstawienia, jako miarę wybierz „sumę” „oczekiwanej wartości szansy”, a dane podziel według „kraju konta”. Następnie przefiltruj dane (po prawej), aby uwzględnić tylko pierwsze etapy.
3. Pulpit nawigacyjny przychodów ze sprzedaży
Do tej pory mierzyliśmy liczbę nowych potencjalnych klientów i prognozowaliśmy oczekiwany przychód. Teraz pora zmierzyć rezultaty.
Odpowiemy na pytania takie jak:
- Ile transakcji zamykamy?
- Kto je zamyka?
- Jaka jest średnia wartość jednej transakcji?
- Kim są nasi najlepsi klienci?
- A jakie są nasze najlepsze produkty?
Zaczynajmy 👇
# Wygrane szanse (wbudowany)
Chcesz policzyć liczbę wygranych szans? 🔢
Ten raport jest wbudowany w pulpit nawigacyjny „Revenue” w Salesflare.
# Wygrane szanse według właściciela szansy w poszczególnych miesiącach (niestandardowy)
Jeśli chcesz zobaczyć, jak każda osoba z czasem przyczynia się do liczby wygranych szans, możesz zbudować ten raport.
Aby zrobić to w Salesflare, utwórz raport dla „szans”, zastosuj filtr pulpitu nawigacyjnego do „daty zamknięcia”, wybierz „wykres słupkowy” jako sposób prezentacji, mierz według „liczby szans” (oś X), wyświetlaj według „daty zamknięcia szansy” (oś Y), podziel według „właściciela szansy” i zastosuj filtr na etapie „wygrane” (pasek boczny).
Jeśli chcesz widzieć segmenty słupków obok siebie zamiast jeden na drugim, przewiń w dół do „Opcji zaawansowanych” i odznacz opcję „Układaj segmenty”.
Średnia wartość wygranych szans (wbudowany)
Ciekawie może być zobaczyć, jak duże są średnio Twoje transakcje… i jak to się zmienia. 📊
Salesflare domyślnie pokazuje ten raport w gotowym pulpicie nawigacyjnym „Revenue”.
Średnia wartość wygranych szans według właściciela szansy (niestandardowy)
Znasz już średnią wielkość transakcji, ale nie wiesz, jak różni się ona między członkami zespołu. Sprawdźmy to! 🤓
Aby zbudować raport w Salesflare, utwórz raport dla „szans”, zastosuj filtr pulpitu nawigacyjnego do „daty zamknięcia”, wybierz „wykres słupkowy” jako sposób prezentacji, mierz według „wartości szansy” (oś X), wyświetlaj według „właściciela szansy” (oś Y) i zastosuj filtr na etapie „wygrane” (pasek boczny). Gotowe!
Najlepiej zarabiające konta: tabela (wbudowana)
Jeśli chcesz wiedzieć, którzy z twoich klientów są najlepsi pod względem przychodu z wygranych szans w bieżącym okresie, potrzebujesz raportu „najlepiej zarabiające konta”.
Salesflare domyślnie pokazuje go w gotowym pulpicie nawigacyjnym „Przychód”.
Najlepiej zarabiające konta: wykres słupkowy (niestandardowy)
Podoba ci się powyższy widok, ale zamiast tabeli chcesz zobaczyć wykres? Jasne, rozumiemy! 🙌
Aby stworzyć ten raport w Salesflare, raportuj na temat „szans”, zastosuj filtr pulpitu nawigacyjnego do „daty zamknięcia”, wybierz „wykres słupkowy”, aby je przedstawić, mierz według „sumy” „wartości szansy” (oś X), wyświetlaj według „nazwy konta” (oś Y) i filtruj według etapu „wygrane” (prawy pasek boczny).
Otrzymasz wtedy to 👇
Ranking (wbudowany)
Jeśli chcesz zobaczyć, jak wszystkim idzie w porównaniu z ich kwotą sprzedaży, potrzebujesz rankingu. Członkowie zespołu z najwyższą łączną sprzedażą w porównaniu z kwotą sprzedaży są zazwyczaj na jego szczycie.
Salesflare oferuje go w pulpicie nawigacyjnym „Zespół”. Nie musisz tworzyć go samodzielnie.
Przychód według produktu (niestandardowy)
Jeśli sprzedajesz różne produkty, przydatne może być również rozdzielenie przychodu według produktu.
Aby zacząć to robić, musisz oczywiście najpierw śledzić przychód według produktu. W Salesflare możesz po prostu stworzyć pole niestandardowe o nazwie „produkt” i typie „lista rozwijana”.
Następnie, aby stworzyć raport w Salesflare, raportuj na temat „szans”, zastosuj filtr pulpitu nawigacyjnego do „daty zamknięcia”, wybierz „wykres słupkowy”, aby je przedstawić, mierz według „sumy” „wartości szansy” (oś X), wyświetlaj według pola niestandardowego „produkt” (oś Y) i filtruj według etapu „wygrane” (prawy pasek boczny).
I gotowe… możesz zobaczyć, który produkt jest twoim najlepszym produktem!
4. Pulpit nawigacyjny skuteczności finalizowania sprzedaży
Przyjrzyjmy się teraz bliżej skuteczności finalizowania sprzedaży.
Ilu spośród nowo pozyskanych potencjalnych klientów udaje się wygrać? Kto najlepiej finalizuje sprzedaż? I dlaczego są utracone? 🤔
To tylko niektóre z ważnych pytań, na które spróbujemy odpowiedzieć.
Analiza lejka
Ile szans dociera do etapu wygranej? I ile szans potrzebujesz na każdym z wcześniejszych etapów, aby osiągnąć taki wynik?
Właśnie na te pytania pomaga odpowiedzieć niezbędna analiza lejka w Salesflare. Odpowiedzi na te kluczowe pytania znajdziesz w Salesflare od razu po wyjęciu z pudełka, w pulpicie nawigacyjnym „Revenue”.
Współczynnik zamknięcia na członka zespołu (wbudowany)
Jeśli chcesz wiedzieć, kto najskuteczniej domyka transakcje, to właśnie ten raport jest dla Ciebie.
Znajdziesz go w pulpicie nawigacyjnym „Team” w Salesflare.
# Szanse wygrane i utracone w poszczególnych miesiącach (niestandardowy)
Jak zatem zmienia się Twój współczynnik zamknięcia w czasie? I w jakim stopniu zależy on od łącznej liczby szans, które kończą się wygraną lub utratą? Być może w niektórych miesiącach masz po prostu więcej potencjalnych klientów, ale niekoniecznie więcej zakwalifikowanych?
To właśnie możesz zobaczyć, raportując liczbę szans wygranych i utraconych w poszczególnych miesiącach.
Aby zbudować taki raport w Salesflare, raportuj o „opportunities”, zastosuj filtr pulpitu nawigacyjnego do „close date”, wybierz „bar chart” jako sposób prezentacji, mierz według „# opportunities” (oś X), wyświetlaj według „opportunity close date” (oś Y), podziel według „opportunity stage” i ustaw filtr tak, aby pokazywał wyłącznie etapy „won OR lost” (prawy pasek boczny).
Najczęstsze powody utraty (wbudowany)
Przejdźmy teraz do pytania „dlaczego”. Dlaczego szanse zostają utracone? Dzięki temu wiemy, co poprawić.
Ten raport jest dostępny w Salesflare jako część pulpitu nawigacyjnego „Revenue”. Za każdym razem, gdy oznaczasz szansę jako utraconą, Salesflare pyta o powód.
Chyba że wyłączysz pole „Lost reason” w Ustawienia > Dostosuj pola > Szanse > Pola predefiniowane — ale zdecydowanie zalecamy pozostawić je włączone! Ten raport może być prawdziwą kopalnią wiedzy.
Najczęstsze powody utraty według właściciela szansy (niestandardowy)
Prawda jest taka, że różne osoby mogą rejestrować różne powody, ponieważ kierują się własnymi uprzedzeniami. Dlatego warto również raportować powody utraty według członka zespołu.
Aby zbudować ten raport w Salesflare, raportuj o „opportunities”, zastosuj filtr pulpitu nawigacyjnego do „close date”, wybierz „bar chart” jako sposób prezentacji, mierz według „# opportunities” (oś X), wyświetlaj według „opportunity lost reason” (oś Y) i podziel według „opportunity owner”.
5. Pulpit nawigacyjny cyklu sprzedaży
Przeanalizowaliśmy już dokładnie nasze wyniki, ale co z naszym tempem? 🏎️
Jak szybko przeprowadzamy te szanse przez pipeline? Kto potrafi szybciej zamykać deale? I na jakim etapie zwykle się zacinają?
Średnia długość cyklu sprzedaży (wbudowany raport)
Jak długi jest Twój cykl sprzedaży — czyli ile średnio czasu mija od utworzenia szansy do zamknięcia jej jako wygranej?
Ten raport na pulpicie nawigacyjnym „Revenue” w Salesflare odpowiada dokładnie na to pytanie.
Średnia długość cyklu sprzedaży według właściciela szansy w czasie (niestandardowy raport)
Ten raport pokazuje, jak szybko poszczególni członkowie zespołu zamykają deale i jak zmienia się to w czasie.
Aby zbudować ten raport w Salesflare, raportuj o „szansach”, zastosuj filtr pulpitu nawigacyjnego do „daty zamknięcia”, wybierz „wykres słupkowy”, aby je przedstawić, mierz „średnią” „długość cyklu sprzedaży szansy” (oś X), wyświetlaj według „daty zamknięcia szansy” (oś Y) i podziel według „właściciela szansy”.
Następnie odznacz „Stack segments” w opcjach zaawansowanych (przewiń na sam dół), ponieważ układanie średnich w stos nie ma większego sensu.
Analiza lejka
Czy nie widzieliśmy już wcześniej tego raportu? Tak, widzieliśmy!
Tym razem nie przyglądamy się skuteczności zamykania, lecz rozkładamy długość naszego cyklu sprzedaży na poszczególne etapy.
Z raportu „funnel analysis” na pulpicie nawigacyjnym „Revenue” w Salesflare możesz skorzystać zawsze, gdy chcesz sprawdzić, jak każdy etap wpływa na całkowitą długość cyklu sprzedaży.
6. Pulpit nawigacyjny aktywności sprzedażowej
Do tej pory mierzyliśmy rezultaty i skuteczność. Teraz zmierzmy wkład, czyli aktywność sprzedażową! ✉️📞📆
Najbardziej aktywny członek zespołu (wbudowany raport)
Proste pytanie: kto jest najbardziej aktywnym członkiem Twojego zespołu?
Ta standardowa karta wyników jest wbudowana w pulpit nawigacyjny „Team” w Salesflare.
Aktywność według członka zespołu: spotkania, połączenia, e-maile (wbudowany raport)
Chcesz wiedzieć, jak rozkłada się ta aktywność?
Podziel aktywność według osób, uwzględniając wysłane e-maile, wykonane połączenia i spotkania z klientami.
Salesflare automatycznie śledzi wszystkie powyższe aktywności i wie, które z nich są powiązane z kontami/klientami, a które nie.
# Gorące szanse sprzedażowe (niestandardowy)
Jeśli chcesz wiedzieć, ile szans sprzedażowych przekroczyło określony poziom zainteresowania i aktywności, ten raport może się przydać.
W Salesflare szanse sprzedażowe są automatycznie oznaczane jako „hot” lub „on fire” na podstawie otwarć e-maili, kliknięć linków, wizyt na stronie internetowej i aktywności e-mailowej.
Aby utworzyć w Salesflare raport, który przez cały czas będzie zliczał liczbę gorących potencjalnych klientów, raportuj dane dotyczące „opportunities”, zastosuj filtr pulpitu nawigacyjnego do „close date”, wybierz „scorecard”, aby przedstawić wynik, mierz według „# opportunities”, a następnie filtruj według „account hotness”, aby zliczać tylko szanse sprzedażowe powiązane z kontami „hot OR on fire”.
Jeśli nie chcesz zliczać wyłącznie szans sprzedażowych z „close date” przypadającą na wybrany okres, przewiń w dół do opcji zaawansowanych i zaznacz „Don’t apply the dashboard time filter”.
7. Pulpit nawigacyjny przychodów z subskrypcji
Jeśli sprzedajesz subskrypcje, możliwość raportowania przychodów z subskrypcji to absolutna podstawa.
Nie oczekuj niczego zbyt skomplikowanego od śledzenia przychodów z subskrypcji w CRM. Istnieją do tego wyspecjalizowane rozwiązania, takie jak ProfitWell, ChartMogul i Baremetrics.
Mimo to dobrze jest mieć w CRM podstawowe raporty dotyczące przychodów z subskrypcji.
Zobaczmy, co jest możliwe. 👇
Miesięczne przychody cykliczne (MRR) (wbudowane, opcjonalne)
Jeśli sprzedajesz produkt SaaS albo inny produkt lub usługę w modelu subskrypcyjnym, wzrost miesięcznych przychodów cyklicznych (MRR) może być najważniejszą rzeczą, którą śledzisz.
Salesflare ma wbudowane raportowanie MRR w pulpicie nawigacyjnym „Revenue”. Aby raport się pojawił, włącz na pipeline opcję „recurring revenue”, jak pokazano poniżej.
MRR według konta (niestandardowy)
Na koniec warto też sprawdzić, które konta są najważniejsze pod względem miesięcznych przychodów cyklicznych i jaki jest wkład każdego z nich.
Aby stworzyć ten raport w Salesflare, zaraportuj „szanse”, zastosuj filtr pulpitu nawigacyjnego do „daty zamknięcia”, wybierz „wykres słupkowy”, aby je przedstawić, mierz według „sumy” „przychodów cyklicznych szansy” (oś X), wyświetlaj według „nazwy konta” (oś Y) i filtruj według „etapu”, aby uwzględnić tylko „wygrane” szanse (prawy pasek boczny).
Magia ✨
Dostawcy pulpitów nawigacyjnych sprzedaży
Chcesz zacząć tworzyć niektóre z powyższych widoków, ale nie wiesz, jakiego oprogramowania użyć? Oto kilku czołowych dostawców pulpitów nawigacyjnych sprzedaży.
Salesflare
Salesflare nie tylko niezwykle ułatwia tworzenie pulpitów nawigacyjnych sprzedaży. Równie łatwo pozwala też śledzić dane, na których te pulpity będą się opierać. Oprogramowanie bazuje na informacjach, które już znajdują się w skrzynkach odbiorczych, kalendarzach itd. zespołu sprzedaży, i dba o to, aby dane można było łatwo śledzić. Dzięki temu możesz nie tylko lepiej prowadzić dalszy kontakt z potencjalnymi klientami i generować większy przychód, lecz także tworzyć pulpity nawigacyjne, sprawdzać swoje wyniki i odpowiednio je poprawiać.
Standardowe pulpity nawigacyjne, obejmujące najczęstsze potrzeby, są dostępne w planie Growth (29–35 USD za użytkownika, rozliczane miesięcznie), natomiast niestandardowe pulpity nawigacyjne i raporty znajdziesz w planie Pro (49–55 USD za użytkownika, rozliczane miesięcznie).
HubSpot
Kolejnym systemem CRM o rozbudowanych możliwościach tworzenia pulpitów nawigacyjnych sprzedaży jest HubSpot. HubSpot oferuje kompleksowy zestaw narzędzi, które pozwalają zespołom sprzedaży tworzyć szczegółowe pulpity nawigacyjne. Pulpity te mogą śledzić różne wskaźniki, w tym wyniki sprzedaży, zarządzanie pipeline’em i interakcje z klientami. Pulpity nawigacyjne HubSpot można w dużym stopniu dostosowywać, dzięki czemu użytkownicy mogą dopasować je do swoich konkretnych potrzeb.
Analityka sprzedaży i prognozowanie są dostępne w planie Sales Hub Professional (90–100 USD za użytkownika miesięcznie), natomiast takie funkcje jak śledzenie przychodów cyklicznych znajdziesz wyłącznie w planie Sales Hub Enterprise (od 150 USD za użytkownika miesięcznie).
Geckoboard
Geckoboard to dedykowane narzędzie do tworzenia pulpitów nawigacyjnych, które integruje się z różnymi źródłami danych i zapewnia dostęp do informacji w czasie rzeczywistym. Zostało zaprojektowane z myślą o łatwej obsłudze — interfejs typu „przeciągnij i upuść” upraszcza tworzenie pulpitów nawigacyjnych. Geckoboard obsługuje integracje z szeroką gamą systemów CRM, narzędzi marketingowych i innych źródeł danych, dzięki czemu zespoły sprzedaży mogą w czasie rzeczywistym monitorować kluczowe wskaźniki efektywności.
Ceny zaczynają się od 39–49 USD miesięcznie za plan Essential, który obejmuje podstawowe funkcje i integracje. Aby uzyskać integracje z CRM oraz wyższą częstotliwość odświeżania danych, trzeba przejść na plan Pro (79–99 USD miesięcznie) lub Scale (559–699 USD miesięcznie).
Microsoft Power BI
Microsoft Power BI to zaawansowane narzędzie do analityki biznesowej, które oferuje interaktywne wizualizacje i możliwości analizy biznesowej. Pozwala użytkownikom tworzyć pulpity nawigacyjne łączące dane z różnych źródeł, w tym systemów CRM, baz danych i arkuszy kalkulacyjnych. Power BI jest znany z rozbudowanych możliwości analizy i wizualizacji danych, dlatego często wybierają go zespoły sprzedaży, które muszą analizować złożone zbiory danych.
Ceny Power BI zaczynają się od planu Pro za 10 USD za użytkownika miesięcznie, który obejmuje pełne możliwości samoobsługowej analizy biznesowej, a kończą na planie Premium (od 20 USD za użytkownika miesięcznie), przeznaczonym do zaawansowanej analityki i wdrożeń na większą skalę.
FAQ
Co zawiera pulpit nawigacyjny sprzedaży?
Pulpit nawigacyjny sprzedaży obejmuje zestaw raportów i kluczowych wskaźników efektywności (KPI), które wizualizują działania i wyniki sprzedaży. Zazwyczaj jest uporządkowany według konkretnych tematów, takich jak pulpit nawigacyjny generowania potencjalnych klientów (śledzenie nowych szans), pulpit nawigacyjny przychodów ze sprzedaży (śledzenie wygranych transakcji i przychodu) oraz pulpit nawigacyjny prognozowania sprzedaży (przewidywanie przyszłych przychodów).
Jak stworzyć pulpit nawigacyjny sprzedaży?
Aby stworzyć pulpit nawigacyjny sprzedaży, zazwyczaj korzysta się z CRM-u lub dedykowanego narzędzia do tworzenia pulpitów nawigacyjnych. Proces obejmuje tworzenie poszczególnych raportów przez wybór danych, które chcesz mierzyć (np. szans sprzedażowych), wybór typu wykresu (np. wykresu słupkowego lub karty wyników), określenie, co ma być pokazywane na każdej osi (np. wartość według daty), oraz zastosowanie filtrów (np. dla konkretnego okresu lub etapu sprzedaży). Następnie raporty te umieszcza się razem w jednym widoku pulpitu nawigacyjnego.
Jakie są 4 typy pulpitów nawigacyjnych?
W analityce biznesowej pulpity nawigacyjne zazwyczaj dzieli się na cztery główne typy:
- Pulpity strategiczne: Zapewniają kadrze kierowniczej przegląd długoterminowych celów firmy i jej wyników na wysokim poziomie.
- Pulpity analityczne: Są używane przez analityków danych do badania danych, identyfikowania trendów i odkrywania spostrzeżeń.
- Pulpity operacyjne: Monitorują działania operacyjne w czasie rzeczywistym, aby śledzić wyniki i identyfikować bieżące problemy. Świetnym przykładem jest pulpit nawigacyjny działań sprzedażowych.
- Pulpity taktyczne: Są używane przez menedżerów średniego szczebla do śledzenia wyników w odniesieniu do konkretnych celów i taktyk działu.
Jak stworzyć pulpit nawigacyjny raportów sprzedażowych w Excelu?
Aby stworzyć pulpit nawigacyjny sprzedaży w Excelu, najpierw uporządkuj wszystkie dane sprzedażowe w ustrukturyzowanej tabeli. Następnie możesz użyć tabel przestawnych do podsumowania danych i stworzyć na ich podstawie różne wykresy (takie jak wykresy słupkowe, liniowe i kołowe). Na koniec umieść wszystkie te wykresy w jednym arkuszu kalkulacyjnym, który będzie pełnił funkcję pulpitu nawigacyjnego. Ten proces jest ręczny i wymaga ciągłego aktualizowania danych źródłowych.
Jaki jest najlepszy CRM do pulpitów nawigacyjnych sprzedaży?
Najlepszy CRM do pulpitów nawigacyjnych sprzedaży to taki, który nie tylko ułatwia tworzenie raportów, lecz także automatyzuje gromadzenie danych, na których te raporty się opierają. CRM taki jak Salesflare świetnie się w tym sprawdza, ponieważ automatycznie rejestruje działania Twojego zespołu z ich wiadomości e-mail, kalendarza i telefonu. Dzięki temu dane na pulpitach nawigacyjnych są zawsze dokładne i aktualne, bez konieczności ręcznej pracy, a Ty możesz korzystać ze spostrzeżeń, którym możesz zaufać.
Uff, to była długa lista przykładowych pulpitów nawigacyjnych sprzedaży (i dostawców)! 😅 Możliwości są naprawdę nieograniczone…
Jeśli dotarłeś aż tutaj, gratulacje 🙌 Mamy nadzieję, że znalazłeś inspirację do tworzenia kolejnych raportów i uzyskiwania głębszych spostrzeżeń.
Czy jest jeszcze coś, co chciałbyś stworzyć lub o czym chciałbyś wiedzieć? Po prostu zapytaj nasz zespół na czacie na stronie salesflare.com. Jesteśmy tutaj, żeby pomóc 😄
Mamy nadzieję, że ten artykuł Ci się spodobał. Jeśli tak, podaj go dalej!
👉 Możesz śledzić @salesflare na Twitter, Facebook i LinkedIn.
