7 ejemplos de dashboard de ventas (30 informes) + cómo crearlos
Consigamos algunos insights de ventas para ti 💡
¿Quieres empezar a crear dashboards de ventas, pero no sabes por dónde empezar? 🤔
Hemos dividido un conjunto relativamente completo de KPI/métricas de ventas en 7 dashboards de ventas distintos. Cada dashboard incluye informes de ejemplo y más detalles sobre por qué son importantes.
Para quienes usan Salesflare o están pensando en usarlo, detallaremos qué informes están integrados y cuáles se pueden crear a medida. 👷♂️
Estos son los 7 dashboards de ventas que exploraremos:
- Generación de leads
- Pronóstico de ventas
- Ingresos de ventas
- Rendimiento del cierre de ventas
- Ciclo de ventas
- Actividad de ventas
- Ingresos recurrentes
Puedes ir directamente a cualquiera de ellos 👆 o empezar desde el principio aquí abajo 👇.
Te damos la bienvenida al maravilloso mundo de los informes de ventas 🔮
¿Cuál es el alcance de cada dashboard de ventas?
Con nuestras «impresionantes» habilidades con PowerPoint, hemos intentado visualizarlo para ti. 👇
En resumen:
- La generación de leads llena nuestro pipeline de ventas.
- La actividad de ventas hace avanzar tus leads por él.
- Al final del pipeline, los cierras.
- Mide la duración de tu ciclo de ventas para conocer tu velocidad.
- Haz un pronóstico de tus ingresos a partir del pipeline para predecir tus ingresos.
- Y después mide tus ingresos de ventas, que podrían ser ingresos recurrentes.
¿Tiene sentido? 😁 ¡Empecemos a buscar insights! ⛏️
1. Dashboard de generación de leads
Empecemos por el principio de tu pipeline de ventas. Ya sabes 😁, esta cosa:
Si quieres generar ingresos de forma constante, tienes que seguir llenándolo de forma constante. Nuestro primer dashboard de ventas te ayudará a medir qué tal lo estás haciendo en ese aspecto… y cómo lo estás consiguiendo realmente.
Por cierto, ahora estamos aquí:
# Nuevas oportunidades (integrado)
La forma más sencilla de hacer seguimiento de cuántos leads has generado es contar la cantidad de oportunidades nuevas en tu pipeline.
Encontrarás este informe en Salesflare, en el dashboard integrado «Ingresos».
# Cuentas nuevas (personalizado)
Si no estás creando inmediatamente una oportunidad para cada lead nuevo (aunque, de hecho, te recomendamos hacerlo), otra medida que puedes utilizar es el número de cuentas nuevas creadas.
Este informe es muy sencillo de crear en Salesflare: solo tienes que informar sobre la entidad «cuentas», aplicar el filtro de tiempo del dashboard a la «fecha de creación» y utilizar un «scorecard» como tipo de gráfico.
Valor total de las oportunidades nuevas por mes (personalizado)
Contar el número de leads nuevos que estás creando es una forma estupenda de medir lo que aportas y mantener la motivación. Si además quieres saber qué representan esos leads nuevos en términos de valor total generado (y cómo evoluciona con el tiempo), este informe te resultará muy útil.
Para crearlo en Salesflare, informa sobre «oportunidades» (1), aplica el filtro del dashboard a la «fecha de creación» (2), elige un «gráfico de columnas» para representarlo (3), muestra los datos por «fecha de creación de la oportunidad» (eje X) (4) y mide mediante la «suma» (5) del «valor de la oportunidad» (eje Y) (6).
Principales fuentes del lead (integrado, opcional)
Ahora que sabes cuántos leads incorporas y qué valor total representan, queda una pregunta: ¿qué tácticas de generación de leads te están aportando más leads? 💰
Por eso haces seguimiento de la «fuente del lead» de cada oportunidad nueva. Te dará el insight necesario para saber qué es lo que más leads genera, de modo que puedas redoblar tus esfuerzos en lo que funciona o explorar nuevas formas de generar leads.
Como la mayoría de las personas no hace seguimiento de las fuentes del lead y nos gusta mantener las cosas ordenadas en Salesflare, hemos convertido esta función en una opción desactivada por defecto, aunque está completamente integrada. Así puedes activar el campo en Ajustes > Personalizar campos > Oportunidad > Campos predefinidos cuando estés listo (más información aquí).
El informe anterior aparecerá automáticamente en tu dashboard integrado «Ingresos».
Valor total de las oportunidades nuevas por fuente del lead (personalizado)
Este informe combina los dos anteriores: mide el valor total de las oportunidades nuevas, pero esta vez por fuente del lead (y segmentado por país).
Puedes crearlo en Salesflare de la siguiente manera: informa sobre «oportunidades», aplica el filtro del dashboard a la «fecha de creación», elige un «gráfico de columnas» para representarlo, muestra los datos por «fuente del lead de la oportunidad» (eje X) y mide mediante la «suma» del «valor de la oportunidad» (eje Y).
Aquí también lo hemos segmentado por «país de la cuenta» para poder verificar cómo está representado cada país (puedes pasar el cursor sobre las barras en Salesflare para obtener más información sobre estos segmentos y su tamaño).
2. Dashboard de pronóstico de ventas
Cuando sabemos cuántos leads se generan y cómo, podemos avanzar un poco más en nuestro pipeline y empezar a hacer seguimiento de cuántos ingresos se espera que genere creando un pronóstico de ventas. 📈
Pronóstico de ingresos: ingresos esperados (integrado)
Este informe te ayuda a descubrir si alcanzarás el objetivo… o no.
Suma los ingresos que ya has ganado y los ingresos que esperas cerrar en el período actual. Estos ingresos esperados se calculan multiplicando los valores de las oportunidades que esperas cerrar en este período por las probabilidades de ganarlas.
Aunque la mayoría de los programas CRM para pequeñas empresas incluyen los pronósticos de ingresos como funcionalidad en el plan Pro/Professional, Salesflare lo ofrece como informe integrado —en el dashboard «Ingresos»— en su plan Growth, el de menor precio, para que todo el mundo pueda aprovecharlo fácilmente.
Ingresos esperados de oportunidades abiertas por mes (personalizado)
¿Quieres saber cuándo esperas cerrar todos esos ingresos? Solo tienes que ver los ingresos esperados según su fecha de cierre esperada. ⏱️
Para crearlo en Salesflare, informa sobre «oportunidades», aplica el filtro del dashboard a la «fecha de cierre», elige un «gráfico de columnas» para representarlo, consulta por la «fecha de cierre de la oportunidad» (eje x) y mide por la «suma» del «valor esperado de la oportunidad» (eje y).
Para incluir únicamente los ingresos esperados de las oportunidades abiertas, filtra también las oportunidades por etapa. Excluye las etapas ganada, perdida y cualquier otra etapa que hayas creado después de esas.
Ingresos esperados por etapa (personalizado)
Si te preguntas dónde se esconde el potencial de ingresos en tu pipeline, este es el informe que estás buscando. 👀
Para crearlo en Salesflare, puedes duplicar el informe anterior y hacer un pequeño cambio: medir por la «etapa de la oportunidad».
Para crearlo desde cero: informa sobre «oportunidades», aplica el filtro del dashboard a la «fecha de cierre», elige un «gráfico de columnas» para representarlo, consulta por la «etapa de la oportunidad» (eje x) y mide por la «suma» del «valor esperado de la oportunidad» (eje y). Después, filtra —a la derecha— para incluir únicamente las primeras etapas.
Ingresos esperados por país (personalizado)
Por último, si quieres saber en qué países esperas obtener esos ingresos, puedes crear este informe. 🌍
Puedes duplicar fácilmente uno de los dos informes anteriores, convertirlo en un «gráfico circular» y segmentarlo por «país de la cuenta».
Para crearlo desde cero: informa sobre «oportunidades», aplica el filtro del dashboard a la «fecha de cierre», elige un «gráfico circular» para representarlo, mide por la «suma» del «valor esperado de la oportunidad» y segmenta por «país de la cuenta». Después, filtra —a la derecha— para incluir únicamente las primeras etapas.
3. Dashboard de ingresos de ventas
Hasta ahora, hemos medido los nuevos leads y pronosticado los ingresos esperados. Ahora es el momento de medir los resultados.
Responderemos preguntas como estas:
- ¿Cuántos deals estamos cerrando?
- ¿Quién los está cerrando?
- ¿Cuál es el valor promedio por deal?
- ¿Quiénes son nuestros mejores clientes?
- ¿Y cuáles son nuestros mejores productos?
Empecemos 👇
# Oportunidades ganadas (integrado)
¿Quieres contar el número de oportunidades que has ganado? 🔢
Este informe viene integrado en el dashboard “Revenue” de Salesflare.
# Oportunidades ganadas por propietario de oportunidad y por mes (personalizado)
Para ver cómo contribuye cada persona al número de oportunidades ganadas a lo largo del tiempo, puedes crear este informe.
Para hacerlo en Salesflare, informa sobre las “oportunidades”, aplica el filtro del dashboard a la “fecha de cierre”, elige un “gráfico de barras” para representarlo, mide por el “número de oportunidades” (eje x), visualiza por la “fecha de cierre de la oportunidad” (eje y), segmenta por “propietario de oportunidad” y filtra por la etapa “ganado” (barra lateral derecha).
Si quieres ver los segmentos de las barras uno junto a otro en lugar de apilados, desplázate hacia abajo hasta “Opciones avanzadas” y desmarca la opción “Apilar segmentos”.
Valor promedio de las oportunidades ganadas (integrado)
Puede resultar interesante ver cuál es el tamaño promedio de tus deals… y cómo evoluciona. 📊
Salesflare muestra este informe de forma predeterminada en el dashboard “Revenue”, que viene listo para usar.
Valor promedio de las oportunidades ganadas por propietario de oportunidad (personalizado)
Ya conoces el tamaño promedio de tus deals, pero no sabes en qué se diferencia entre los miembros del equipo. ¡Vamos a descubrirlo! 🤓
Para crear el informe en Salesflare, informa sobre las “oportunidades”, aplica el filtro del dashboard a la “fecha de cierre”, elige un “gráfico de barras” para representarlo, mide por el “valor de la oportunidad” (eje x), visualiza por el “propietario de oportunidad” (eje y) y filtra por la etapa “ganado” (barra lateral derecha). ¡Listo!
Cuentas con mayores ingresos: tabla (integrado)
Si quieres saber quiénes son tus mejores clientes en cuanto a ingresos ganados durante el período actual, necesitas un informe de «cuentas con más ingresos».
Salesflare lo muestra de forma predeterminada en el dashboard «Ingresos», listo para usar.
Cuentas con más ingresos: gráfico de barras (personalizado)
¿Te gusta lo anterior, pero quieres ver un gráfico en lugar de una tabla? ¡Te entendemos! 🙌
Para crear este informe en Salesflare, informa sobre «oportunidades», aplica el filtro del dashboard a la «fecha de cierre», elige un «gráfico de barras» para representarlo, mide por la «suma» del «valor de la oportunidad» (eje x), visualiza por el «nombre de la cuenta» (eje y) y filtra por la etapa «ganado» (barra lateral derecha).
Y obtienes esto 👇
Clasificación (integrada)
Si quieres ver cómo rinde cada persona frente a su cuota de ingresos, necesitas una clasificación. Los miembros del equipo con las ventas totales más altas en comparación con la cuota suelen aparecer en los primeros puestos.
Salesflare ofrece esta función en el dashboard «Equipo». No tienes que crearla tú mismo.
Ingresos por producto (personalizado)
Si vendes distintos productos, también puede resultar útil separar tus ingresos por producto.
Para empezar a hacerlo, por supuesto, primero tendrás que hacer seguimiento de tus ingresos por producto. En Salesflare, solo tienes que crear un campo personalizado llamado «producto» del tipo «desplegable».
Después, para crear el informe en Salesflare, informa sobre «oportunidades», aplica el filtro del dashboard a la «fecha de cierre», elige un «gráfico de barras» para representarlo, mide por la «suma» del «valor de la oportunidad» (eje x), visualiza por tu campo personalizado «producto» (eje y) y filtra por la etapa «ganado» (barra lateral derecha).
Y, listo, ahí lo tienes… ¡puedes ver cuál es tu producto estrella!
4. Dashboard de rendimiento del cierre de ventas
Ahora hagamos zoom en tu rendimiento de cierre.
¿Cuántos de los leads recién generados se convierten en ganados? ¿Quién tiene más facilidad para cerrar? ¿Y por qué se pierden? 🤔
Esas son algunas de las preguntas importantes que intentaremos responder.
Análisis del canal de venta
¿Cuántas oportunidades llegan a la etapa de ganado? ¿Y cuántas oportunidades necesitas en cada etapa anterior para obtener ese resultado?
Eso es lo que el análisis del canal de venta, indispensable en Salesflare, te ayuda a responder. Puedes encontrar las respuestas a estas preguntas esenciales directamente en el dashboard «Ingresos» de Salesflare.
Ratio de cierre por miembro del equipo (integrado)
Si quieres saber quién es la persona más eficiente cerrando oportunidades, este es el informe que buscas.
Puedes encontrarlo en el dashboard «Equipo» de Salesflare.
# Oportunidades ganadas frente a perdidas por mes (personalizado)
Ahora bien, ¿cómo cambia tu ratio de cierre con el tiempo? ¿Y hasta qué punto depende del número total de oportunidades que llegan a ganadas o perdidas? Quizá algunos meses simplemente tengas más leads, pero no necesariamente más leads cualificados.
Eso es lo que puedes ver al informar sobre las oportunidades ganadas frente a las perdidas por mes.
Para crear esto en Salesflare, informa sobre «oportunidades», aplica el filtro del dashboard a la «fecha de cierre», elige un «gráfico de barras» para representarlo, mide por «# de oportunidades» (eje x), muestra por «fecha de cierre de la oportunidad» (eje y), segmenta por «etapa de la oportunidad» y filtra para mostrar solo las etapas «ganado O perdido» (barra lateral derecha).
Principales motivos de pérdida (integrado)
Ahora, profundicemos en el «porqué». ¿Por qué se pierden las oportunidades? Así sabremos cómo mejorar.
Este informe viene integrado en el dashboard «Ingresos» de Salesflare. Cada vez que marcas una oportunidad como perdida, Salesflare te pregunta cuál es el motivo.
Eso es así salvo que desactives el campo «Motivo de pérdida» en Ajustes > Personalizar campos > Oportunidades > Campos predefinidos, aunque sin duda te recomendamos mantenerlo activado. Este informe puede ser una auténtica mina de información.
Principales motivos de pérdida por propietario de la oportunidad (personalizado)
La realidad es que distintas personas pueden registrar motivos diferentes debido a sus propios sesgos. Por eso también tiene sentido informar sobre los motivos de pérdida por miembro del equipo.
Para crear este informe en Salesflare, informa sobre «oportunidades», aplica el filtro del dashboard a la «fecha de cierre», elige un «gráfico de barras» para representarlo, mide por «# de oportunidades» (eje x), muestra por «motivo de pérdida de la oportunidad» (eje y) y segmenta por «propietario de la oportunidad».
5. Dashboard del ciclo de ventas
Ya hemos analizado nuestro rendimiento en profundidad, pero ¿qué hay de nuestra velocidad? 🏎️
¿Con qué rapidez hacemos avanzar estas oportunidades por el pipeline? ¿Quién puede cerrar deals más rápido? ¿Y dónde suelen atascarse?
Duración media del ciclo de ventas (integrado)
¿Cuál es la duración de tu ciclo de ventas? Es decir, ¿cuánto se tarda de media desde que se crea una oportunidad hasta que se cierra como ganado?
Este informe del dashboard «Revenue» de Salesflare responde exactamente a esa pregunta.
Duración media del ciclo de ventas por propietario de la oportunidad a lo largo del tiempo (personalizado)
Este informe muestra con qué rapidez los distintos miembros del equipo cierran deals y cómo cambia esto con el tiempo.
Para crear este informe en Salesflare, informa sobre «opportunities», aplica el filtro del dashboard a «close date», elige un «bar chart» para representarlo, mide por el «average» «opportunity sales cycle» (eje X), visualiza por «opportunity close date» (eje Y) y segmenta por «opportunity owner».
Después, desmarca «Stack segments» en las opciones avanzadas (desplázate hasta el final), ya que no tiene mucho sentido apilar medias.
Análisis del canal de venta
¿No habíamos visto ya este informe? Sí, así es.
Esta vez no estamos analizando el rendimiento de cierre, sino desglosando la duración de nuestro ciclo de ventas por etapas.
Puedes consultar este informe de «funnel analysis» en el dashboard «Revenue» de Salesflare siempre que quieras saber cómo contribuye cada etapa a la duración total del ciclo de ventas.
6. Dashboard de actividad comercial
Hasta ahora hemos medido resultados y rendimiento. Ahora midamos el input, es decir, ¡la actividad comercial! ✉️📞📆
Miembro del equipo más activo (integrado)
Una pregunta sencilla: ¿quién es el miembro más activo de tu equipo?
Esta tarjeta de resultados estándar está integrada en el dashboard «Team» de Salesflare.
Actividad por miembro del equipo: reuniones, llamadas y correos electrónicos (integrado)
¿Quieres saber cómo se desglosa esa actividad?
Desglosa la actividad por persona: correos electrónicos enviados, llamadas realizadas y reuniones mantenidas con clientes.
Salesflare registra automáticamente toda la actividad anterior y sabe cuál está vinculada a cuentas o clientes y cuál no.
# Oportunidades calientes (personalizado)
Si quieres saber cuántas oportunidades han superado un determinado nivel de interés y actividad, este informe puede ayudarte.
En Salesflare, las oportunidades se marcan automáticamente como «hot» o «on fire» según las aperturas de correos electrónicos, los clics en enlaces, las visitas al sitio web y la actividad de correo electrónico.
Para crear en Salesflare un informe que cuente en todo momento el número de leads hot, informa sobre «oportunidades», aplica el filtro del dashboard a la «fecha de cierre», elige un «cuadro de resultados» para representarlo, mide por «# oportunidades» y filtra por el «nivel de interés de la cuenta» para contar únicamente las oportunidades vinculadas a cuentas «hot O on fire».
Si no quieres contar únicamente las oportunidades cuya «fecha de cierre» esté dentro del período seleccionado, desplázate hasta las opciones avanzadas y verifica «No aplicar el filtro temporal del dashboard».
7. Dashboard de ingresos por suscripción
Si vendes suscripciones, contar con una forma de informar sobre tus ingresos por suscripción es imprescindible.
No esperes nada demasiado complejo del seguimiento de ingresos por suscripción en un CRM. Existen soluciones especializadas para esto, como ProfitWell, ChartMogul y Baremetrics.
Aun así, es estupendo disponer de algunos informes básicos sobre los ingresos por suscripción en tu CRM.
Veamos qué es posible hacer. 👇
Ingresos recurrentes mensuales (MRR) (integrado, opcional)
Si vendes un producto SaaS u otro tipo de producto o servicio por suscripción, el crecimiento de tus ingresos recurrentes mensuales (MRR) puede ser lo principal que estés siguiendo.
Salesflare incorpora los informes de MRR en el dashboard de «Ingresos». Para que aparezca el informe, activa los «ingresos recurrentes» en el pipeline, como se muestra a continuación.
MRR por cuenta (personalizado)
Por último, puede ser interesante averiguar cuáles son tus cuentas principales en términos de ingresos recurrentes mensuales y cuánto aporta cada una.
Para crear este informe en Salesflare, informa sobre las «oportunidades», aplica el filtro del dashboard a la «fecha de cierre», elige un «gráfico de barras» para representarlo, mide mediante la «suma» de los «ingresos recurrentes de la oportunidad» (eje x), visualiza por el «nombre de la cuenta» (eje y) y filtra por la «etapa» para incluir únicamente las oportunidades «ganadas» (barra lateral derecha).
Magia ✨
Proveedores de dashboards de ventas
¿Quieres empezar a crear algunos de los dashboards anteriores y no sabes qué software utilizar? Estos son algunos de los principales proveedores de dashboards de ventas.
Salesflare
Salesflare no solo facilita muchísimo la creación de dashboards de ventas. También facilita muchísimo el seguimiento de los datos en los que se basan esos dashboards.
El software parte de la información que ya está en las bandejas de entrada, los calendarios, etc. del equipo de ventas y se asegura de que esos datos se puedan seguir fácilmente. Así no solo puedes hacer un mejor seguimiento de tus leads y generar más ingresos, sino que también puedes crear dashboards, saber cómo lo estás haciendo y mejorar en consecuencia.
Los dashboards estándar que cubren las necesidades más habituales están disponibles en el plan Growth (29-35 $/usuario/mes), mientras que los dashboards e informes personalizados se encuentran en el plan Pro (49-55 $/usuario/mes).
HubSpot
Otro sistema CRM con grandes capacidades para crear dashboards de ventas es HubSpot. HubSpot ofrece un conjunto completo de herramientas que permite a los equipos de ventas crear dashboards detallados. Estos dashboards pueden hacer seguimiento de una gran variedad de métricas, como el rendimiento de ventas, la gestión del pipeline y las interacciones con los clientes. Los dashboards de HubSpot son altamente personalizables, lo que permite a los usuarios adaptarlos a sus necesidades específicas.
La analítica de ventas y los pronósticos están disponibles en el plan Sales Hub Professional (90-100 $/usuario/mes), mientras que funciones como el seguimiento de los ingresos recurrentes solo se encuentran en el plan Sales Hub Enterprise (a partir de 150 $/usuario/mes).
Geckoboard
Geckoboard es una herramienta de dashboards específica que se integra con varias fuentes de datos para ofrecer información en tiempo real. Está diseñada para ser fácil de usar, con una interfaz de arrastrar y soltar que simplifica la creación de dashboards. Geckoboard admite integraciones con una amplia variedad de sistemas CRM, herramientas de marketing y otras fuentes de datos, lo que permite a los equipos de ventas supervisar los KPI en tiempo real.
El precio empieza en 39-49 $/mes para el plan Essential, que incluye las funciones e integraciones principales, mientras que para las integraciones con CRM y mayores frecuencias de actualización de datos necesitas pasar al plan Pro (79-99 $/mes) o al plan Scale (559-699 $/mes).
Microsoft Power BI
Microsoft Power BI es una potente herramienta de analítica empresarial que ofrece visualizaciones interactivas y funciones de inteligencia empresarial. Permite a los usuarios crear dashboards que combinan datos de diversas fuentes, como sistemas CRM, bases de datos y hojas de cálculo. Power BI es conocido por sus sólidas capacidades de análisis y visualización de datos, lo que lo convierte en una opción popular para los equipos de ventas que necesitan analizar conjuntos de datos complejos.
El precio de Power BI empieza con el plan Pro, a 10 $/usuario/mes, que incluye todas las capacidades de BI de autoservicio, y llega hasta el plan Premium (a partir de 20 $/usuario/mes) para analítica avanzada y despliegues a mayor escala.
Preguntas frecuentes
¿Qué incluye un dashboard de ventas?
Un dashboard de ventas incluye una colección de informes e indicadores clave de rendimiento (KPI) que visualizan tus actividades y tu rendimiento de ventas. Normalmente se organiza en torno a temas concretos, como un dashboard de generación de leads (para hacer seguimiento de nuevas oportunidades), un dashboard de ingresos de ventas (para hacer seguimiento de acuerdos ganados e ingresos) y un dashboard de pronóstico de ventas (para predecir los ingresos futuros).
¿Cómo creo un dashboard de ventas?
Para crear un dashboard de ventas, normalmente se utiliza un CRM o una herramienta de dashboard específica. El proceso consiste en crear informes individuales seleccionando los datos que quieres medir (por ejemplo, oportunidades), elegir un tipo de gráfico (como un gráfico de barras o una tarjeta de indicadores), definir qué mostrar en cada eje (por ejemplo, el valor por fecha) y aplicar filtros (por ejemplo, para un período de tiempo o una etapa de ventas concretos). Después, estos informes se organizan juntos en una única vista de dashboard.
¿Cuáles son los 4 tipos de dashboards?
En inteligencia empresarial, los dashboards suelen clasificarse en cuatro tipos principales:
- Dashboards estratégicos: Proporcionan a los ejecutivos un resumen general de los objetivos de la empresa a largo plazo y de su rendimiento.
- Dashboards analíticos: Los analistas de datos los utilizan para explorar datos, identificar tendencias y descubrir información relevante.
- Dashboards operativos: Supervisan las actividades operativas en tiempo real para hacer seguimiento del rendimiento e identificar problemas inmediatos. Un dashboard de actividades de ventas es un buen ejemplo.
- Dashboards tácticos: Los utilizan los responsables de nivel intermedio para hacer seguimiento del rendimiento respecto a objetivos y tácticas concretos de su departamento.
¿Cómo crear un dashboard de informes de ventas en Excel?
Para crear un dashboard de ventas en Excel, primero organiza todos tus datos de ventas en una tabla estructurada. A partir de ahí, puedes utilizar tablas dinámicas para resumir los datos y crear distintos gráficos (como gráficos de barras, gráficos de líneas y gráficos circulares) a partir de esos resúmenes. Por último, organizas todos esos gráficos en una única hoja de cálculo que funciona como dashboard. Este proceso es manual y requiere actualizar constantemente los datos de origen.
¿Cuál es el mejor CRM para los dashboards de ventas?
El mejor CRM para los dashboards de ventas es el que no solo facilita la creación de informes, sino que también automatiza la recopilación de los datos que los alimentan. Un CRM como Salesflare destaca en este aspecto porque registra automáticamente las actividades de tu equipo a partir de sus correos electrónicos, calendario y teléfono. Así, los datos de tus dashboards son siempre precisos y están actualizados sin necesidad de trabajo manual, lo que te proporciona información en la que puedes confiar.
Uf, ¡menuda lista de ejemplos de dashboards de ventas (y proveedores)! 😅 Las posibilidades son realmente infinitas…
Si has llegado hasta aquí, ¡enhorabuena! 🙌 Esperamos que hayas encontrado algo de inspiración para crear más informes y obtener información más detallada.
¿Hay algo más que te gustaría crear o saber? Solo tienes que preguntárselo a nuestro equipo a través del chat de salesflare.com. Estamos aquí para ayudarte 😄
Esperamos que te haya gustado este artículo. Si es así, ¡corre la voz!
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