영업 대시보드 예시 7가지(리포트 30개)와 만드는 방법
영업 인사이트를 얻어볼까요? 💡
영업 대시보드를 만들기 시작하고 싶은데 어디서부터 시작해야 할지 모르겠어요? 🤔
비교적 종합적인 영업 KPI와 지표를 7개의 개별 영업 대시보드로 나눠봤어요. 각 대시보드에는 예시 보고서와 함께 왜 중요한지에 대한 자세한 설명이 포함돼 있어요.
Salesflare를 사용하고 있거나 사용을 고려 중이라면, 어떤 보고서가 기본 제공되고 어떤 보고서를 맞춤 제작할 수 있는지도 자세히 알아볼게요. 👷♂️
살펴볼 7개의 영업 대시보드는 다음과 같아요:
원하는 항목을 바로 클릭해서 살펴봐도 되고 👆 아래에서 처음부터 시작해도 돼요 👇.
영업 보고의 멋진 세계에 오신 걸 환영해요 🔮
각 영업 대시보드에서는 무엇을 확인할 수 있을까요?
저희의 “인상적인” PowerPoint 실력으로 이 내용을 시각화해봤어요. 👇
간단히 말하면 다음과 같아요:
- 리드 생성은 영업 파이프라인을 채워요.
- 영업 활동은 리드를 파이프라인 안에서 앞으로 이동시켜요.
- 파이프라인의 끝에서는 리드를 성사시켜요.
- 영업 주기의 기간을 측정하면 영업 속도를 알 수 있어요.
- 파이프라인을 바탕으로 매출을 예측해 앞으로의 매출을 예상해요.
- 그런 다음 영업 매출을 측정해요. 이 매출은 반복 매출일 수도 있어요.
이해됐나요? 😁 이제 인사이트를 찾아보러 가요! ⛏️
1. 리드 생성 대시보드
영업 파이프라인의 시작점부터 살펴볼게요. 아시죠 😁, 바로 이거예요:
매출을 꾸준히 만들어내고 싶다면 파이프라인도 꾸준히 채워야 해요. 첫 번째 영업 대시보드는 이 부분을 얼마나 잘하고 있는지, 그리고 실제로 어떻게 해내고 있는지를 측정하는 데 도움을 줄 거예요.
그런데 이제 여기까지 왔네요:
# 신규 거래 수(내장)
생성한 리드의 수를 추적하는 가장 쉬운 방법은 파이프라인에 새로 추가된 거래의 수를 세는 거예요.
이 보고서는 Salesflare의 내장 “Revenue” 대시보드에서 찾을 수 있어요.
# 신규 계정 수(맞춤형)
새로운 리드마다 바로 거래를 만들지 않는다면(사실 저희는 그렇게 하길 권해요), 대신 새로 생성된 계정 수를 사용할 수 있어요.
Salesflare에서 이 보고서를 만드는 방법은 아주 간단해요. “accounts” 엔터티를 기준으로 보고서를 만들고, 대시보드 기간 필터를 “creation date”에 적용한 다음, 차트 유형으로 “scorecard”를 사용하면 돼요.
월별 신규 거래의 총값(맞춤형)
새로 생성하는 리드의 수를 세는 건 유입을 측정하고 동기를 유지하는 좋은 방법이에요. 여기에 더해 이 새로운 리드가 가져오는 총값이 얼마인지, 그리고 그 값이 시간에 따라 어떻게 변하는지도 알고 싶다면 이 보고서가 유용해요.
Salesflare에서 이 보고서를 만들려면 “opportunities”(1)를 기준으로 보고서를 만들고, 대시보드 필터를 “creation date”(2)에 적용한 다음, 이를 표현할 차트로 “column chart”(3)를 선택하고, “opportunity creation date”(4)를 기준으로 보기(x축)로 설정한 뒤, “opportunity value”(6)의 “sum”(5)을 측정값(y축)으로 사용하면 돼요.
주요 리드 출처(내장, 선택 사항)
이제 얼마나 많은 리드를 유치하고 있고, 그 리드가 어느 정도의 총값을 나타내는지 알았어요. 그렇다면 어떤 리드 생성 전략이 가장 많은 리드를 가져오고 있을까요? 💰
그래서 모든 신규 거래의 “lead source”를 추적하는 거예요. 어떤 활동이 가장 많은 리드를 만들어내는지 인사이트를 얻을 수 있으니, 효과가 있는 방법에 더 집중하거나 새로운 리드 생성 방법을 탐색할 수 있어요.
대부분의 사람은 리드 출처를 추적하지 않고, 저희는 Salesflare를 깔끔하게 유지하고 싶기 때문에 이 기능을 기본적으로 꺼진 선택 사항으로 만들었어요. 그래도 완전히 내장된 기능이라 필요할 때 설정 > 필드 사용자 지정 > 거래 > 미리 정의된 필드에서 이 필드를 켤 수 있어요(여기에서 자세한 정보 확인).
그러면 위 보고서가 내장된 “Revenue” 대시보드에 자동으로 표시돼요.
리드 출처별 신규 거래의 총값(맞춤형)
이 보고서는 앞의 두 보고서를 조합한 거예요. 신규 거래의 총값을 측정하지만, 이번에는 리드 출처별로 측정하고 국가별로 세분화했어요.
Salesflare에서는 다음과 같이 만들 수 있어요. “opportunities”를 기준으로 보고서를 만들고, 대시보드 필터를 “creation date”에 적용한 다음, 이를 표현할 차트로 “column chart”를 선택하고, “opportunity lead source”를 기준으로 보기(x축)로 설정한 뒤, “opportunity value”의 “sum”을 측정값(y축)으로 사용하면 돼요.
여기서는 여기에 “account country”로도 세분화했어요. 각 국가가 어떻게 구성되어 있는지 확인할 수 있기 때문이에요. (Salesflare에서 막대 위에 마우스를 올리면 이러한 세그먼트와 각 세그먼트의 크기에 관한 더 많은 정보를 볼 수 있어요.)
2. 매출 예측 대시보드
얼마나 많은 리드가 어떤 방식으로 생성되는지 알고 나면, 파이프라인을 조금 더 깊이 들여다보고 매출 예측을 만들어 앞으로 얼마나 많은 매출이 발생할 것으로 예상되는지 추적할 수 있어요. 📈
매출 예측: 예상 매출 (기본 제공)
이 보고서를 사용하면 목표를 달성할 수 있을지 없을지 파악할 수 있어요.
이 보고서는 이미 성사된 매출과 현재 기간에 완료할 것으로 예상되는 매출을 합산해 보여줘요. 이 예상 매출은 이번 기간에 완료할 것으로 예상되는 거래의 값에 해당 거래를 성사할 확률을 곱해 계산해요.
대부분의 소규모 비즈니스용 CRM 소프트웨어는 Pro/Professional 플랜의 기능으로 매출 예측을 제공하지만, Salesflare의 가장 저렴한 Growth 플랜에서는 이를 기본 제공 보고서(“매출” 대시보드)로 제공해 누구나 쉽게 활용할 수 있어요.
월별 진행 중 거래의 예상 매출 (사용자 지정)
그 매출을 언제 완료할 것으로 예상되는지 알고 싶나요? 예상 완료 예정일별로 예상 매출을 보기만 하면 돼요. ⏱️
Salesflare에서 이 보고서를 만들려면 “거래”를 기준으로 보고서를 만들고, 대시보드 필터를 “완료 예정일”에 적용한 다음, 이를 나타낼 차트로 “세로 막대형 차트”를 선택하세요. 그런 다음 “거래 완료 예정일”(x축)을 기준으로 보고, “거래 예상 값”의 “합계”(y축)를 측정값으로 선택하면 돼요.
진행 중 거래의 예상 매출만 포함하려면 거래를 단계별로도 필터링하세요. 성사, 실패, 그리고 그 뒤에 만든 다른 단계는 제외하면 돼요.
단계별 예상 매출 (사용자 지정)
파이프라인의 어느 지점에 매출 잠재력이 숨어 있는지 궁금하다면, 바로 이 보고서가 필요해요. 👀
Salesflare에서 이 보고서를 만들려면 위 보고서를 복제하고 한 가지만 변경하면 돼요. “거래 단계”를 측정값으로 선택하세요.
처음부터 만들려면 “거래”를 기준으로 보고서를 만들고, 대시보드 필터를 “완료 예정일”에 적용한 다음, 이를 나타낼 차트로 “세로 막대형 차트”를 선택하세요. “거래 단계”(x축)를 기준으로 보고, “거래 예상 값”의 “합계”(y축)를 측정값으로 선택하면 돼요. 그런 다음 오른쪽에서 필터를 적용해 첫 번째 단계들만 포함하세요.
국가별 예상 매출 (사용자 지정)
마지막으로 어느 국가에서 그 매출이 발생할 것으로 예상되는지 알고 싶다면 이 보고서를 만들 수 있어요. 🌍
위의 두 보고서 중 하나를 쉽게 복제한 뒤 “원형 차트”로 변경하고 “계정 국가”별로 분류하면 돼요.
처음부터 만들려면 “거래”를 기준으로 보고서를 만들고, 대시보드 필터를 “완료 예정일”에 적용한 다음, 이를 나타낼 차트로 “원형 차트”를 선택하세요. “거래 예상 값”의 “합계”를 측정값으로 선택하고 “계정 국가”별로 분류하면 돼요. 그런 다음 오른쪽에서 필터를 적용해 첫 번째 단계들만 포함하세요.
3. 매출 대시보드
지금까지는 새로운 리드를 측정하고 예상 매출을 예측해 왔어요. 이제 결과를 측정할 차례예요.
다음과 같은 질문에 답해 볼게요:
- 성사되는 거래는 몇 건일까요?
- 거래를 성사시키는 사람은 누구일까요?
- 거래당 평균 값은 얼마일까요?
- 우리의 주요 고객은 누구일까요?
- 그리고 주요 제품은 무엇일까요?
그럼 시작해 볼게요 👇
# 성사된 거래 수 (기본 제공)
성사한 거래의 수를 세고 싶나요? 🔢
이 보고서는 Salesflare의 “Revenue” 대시보드에 기본으로 포함되어 있어요.
월별 거래 소유자별 성사된 거래 수 (맞춤형)
시간이 지나면서 각 사람이 성사된 거래 수에 어떻게 기여하는지 확인하려면 이 보고서를 만들면 돼요.
Salesflare에서 이 보고서를 만들려면 “거래”를 기준으로 보고서를 만들고, 대시보드 필터를 “완료 예정일”에 적용한 다음, 이를 나타낼 차트로 “막대 차트”를 선택하세요. “거래 수”를 기준으로 측정하고(x축), “거래 완료 예정일”을 기준으로 보며(y축), “거래 소유자”별로 구분하고, “성사” 단계로 필터링하면 돼요(오른쪽 사이드바).
막대 구간을 쌓지 않고 나란히 표시하고 싶다면 아래로 스크롤해 “Advanced options”에서 “Stack segments” 옵션의 선택을 해제하세요.
성사된 거래의 평균 값 (기본 제공)
거래 규모가 평균적으로 얼마나 되는지, 그리고 그 규모가 어떻게 변하고 있는지 확인하는 것도 흥미로울 수 있어요. 📊
Salesflare는 기본 제공되는 “Revenue” 대시보드에 이 보고서를 기본으로 표시해요.
거래 소유자별 성사된 거래의 평균 값 (맞춤형)
이제 평균 거래 규모는 알지만, 팀원마다 어떻게 다른지는 모르겠네요. 함께 알아볼게요! 🤓
Salesflare에서 이 보고서를 만들려면 “거래”를 기준으로 보고서를 만들고, 대시보드 필터를 “완료 예정일”에 적용한 다음, 이를 나타낼 차트로 “막대 차트”를 선택하세요. “거래 값”을 기준으로 측정하고(x축), “거래 소유자”를 기준으로 보며(y축), “성사” 단계로 필터링하면 돼요(오른쪽 사이드바). 끝났어요!
최고 매출 계정: 표 (기본 제공)
현재 기간에 성사된 매출을 기준으로 최고의 고객이 누구인지 알고 싶다면 “수익 상위 계정” 보고서가 필요해요.
Salesflare에서는 기본 제공되는 “매출” 대시보드에 이 보고서를 기본으로 보여줘요.
매출이 가장 높은 계정: 막대 차트(맞춤형)
위 표는 마음에 들지만 표 대신 차트로 보고 싶다고요? 그 마음 알아요! 🙌
Salesflare에서 이 보고서를 만들려면 “거래”를 기준으로 보고서를 만들고, 대시보드 필터를 “완료 예정일”에 적용한 다음, 이를 나타낼 방식으로 “막대 차트”를 선택해요. “거래 값”의 “합계”를 기준으로 측정하고(x축), “계정 이름”별로 보기로 설정한 뒤(y축), “성사” 단계로 필터링하면 돼요(오른쪽 사이드바).
그러면 이렇게 나와요 👇
리더보드(기본 제공)
모두가 매출 할당량에 비해 얼마나 잘 성과를 내고 있는지 보고 싶다면 리더보드가 필요해요. 일반적으로 할당량과 비교해 총매출이 가장 높은 팀원이 상단에 표시돼요.
Salesflare에서는 이 기능을 “팀” 대시보드로 제공해요. 직접 만들 필요가 없어요.
제품별 매출(맞춤형)
서로 다른 제품을 판매한다면 매출을 제품별로 나눠 보는 것도 유용해요.
이 작업을 시작하려면 먼저 제품별 매출을 추적해야 해요. Salesflare에서는 “제품”이라는 이름의 “드롭다운” 유형 사용자 지정 필드를 만들면 돼요.
그다음 Salesflare에서 보고서를 만들려면 “거래”를 기준으로 보고서를 만들고, 대시보드 필터를 “완료 예정일”에 적용한 다음, 이를 나타낼 방식으로 “막대 차트”를 선택해요. “거래 값”의 “합계”를 기준으로 측정하고(x축), “제품” 사용자 지정 필드별로 보기로 설정한 뒤(y축), “성사” 단계로 필터링하면 돼요(오른쪽 사이드바).
그러면 짠, 결과가 나와요… 어떤 제품이 가장 인기 있는지 확인할 수 있어요!
4. 영업 성사 성과 대시보드
이제 영업 성사 성과를 자세히 살펴볼게요.
새로 생성된 리드 중 몇 개나 성사될까요? 누가 거래를 더 잘 성사시킬까요? 그리고 왜 실패할까요? 🤔
지금부터 이런 중요한 질문 가운데 몇 가지에 답해 볼게요.
퍼널 분석
성사 단계에 도달하는 거래는 몇 건일까요? 그리고 그런 결과를 내려면 이전 각 단계에 거래가 몇 건씩 필요할까요?
Salesflare에서 빼놓을 수 없는 퍼널 분석을 활용하면 바로 이런 질문에 답할 수 있어요. Salesflare의 “Revenue” 대시보드에서는 이 핵심 질문에 대한 답을 별도로 설정하지 않아도 바로 확인할 수 있어요.
팀원별 성사율 (기본 제공)
누가 가장 효율적으로 거래를 성사시키는지 알고 싶다면, 바로 이 보고서를 확인하면 돼요.
Salesflare의 “Team” 대시보드에서 확인할 수 있어요.
# 월별 성사 거래와 실패 거래 (맞춤형)
그렇다면 시간이 지나면서 성사율은 어떻게 변할까요? 그리고 성사 또는 실패 단계까지 도달하는 전체 거래 수에 성사율이 어느 정도 영향을 받을까요? 어떤 달에는 리드가 더 많을 뿐, 검증된 리드가 더 많은 것은 아닐 수도 있잖아요?
월별 성사 거래와 실패 거래를 기준으로 보고서를 만들면 이런 내용을 확인할 수 있어요.
Salesflare에서 이 보고서를 만들려면 “거래”를 기준으로 보고서를 만들고, 대시보드 필터를 “완료 예정일”에 적용하세요. 이를 나타낼 차트로 “막대 차트”를 선택하고, 측정 기준은 “거래 수”(x축), 보기 기준은 “거래 완료 예정일”(y축)로 설정하세요. 그런 다음 “거래 단계”로 구분하고, 단계는 “성사 또는 실패”인 것만 표시하도록 필터링하면 돼요(오른쪽 사이드바).
주요 실패 사유 (기본 제공)
이제 “왜” 그런지 자세히 살펴볼게요. 거래가 실패하는 이유는 무엇일까요? 그래야 개선할 방법을 알 수 있으니까요.
이 보고서는 Salesflare의 “Revenue” 대시보드에 기본으로 포함되어 있어요. 거래를 실패로 표시할 때마다 Salesflare에서 그 이유를 묻거든요.
물론 설정 > 필드 맞춤 설정 > 거래 > 사전 정의된 필드에서 “실패 사유” 필드를 비활성화했다면 예외예요. 하지만 이 기능은 계속 활성화해 두는 걸 강력히 추천해요! 이 보고서는 정말 귀중한 인사이트의 보고가 될 수 있어요.
거래 소유자별 주요 실패 사유 (맞춤형)
사실 사람마다 편견의 영향을 받아 서로 다른 이유를 기록할 수 있어요. 그래서 팀원별로 실패 사유를 기준으로 보고서를 만드는 것도 의미가 있어요.
Salesflare에서 이 보고서를 만들려면 “거래”를 기준으로 보고서를 만들고, 대시보드 필터를 “완료 예정일”에 적용하세요. 이를 나타낼 차트로 “막대 차트”를 선택하고, 측정 기준은 “거래 수”(x축), 보기 기준은 “거래 실패 사유”(y축)로 설정한 다음, “거래 소유자”로 구분하면 돼요.
5. 영업 주기 대시보드
지금까지 성과를 자세히 분석해 봤으니, 이제 속도는 어떨까요? 🏎️
이 거래를 파이프라인에서 얼마나 빠르게 진행하고 있을까요? 누가 거래를 더 빨리 성사할 수 있을까요? 그리고 보통 어디에서 막힐까요?
평균 영업 주기 기간 (기본 제공)
영업 주기는 얼마나 될까요? 즉, 거래를 생성한 시점부터 성사로 완료하기까지 평균적으로 얼마나 걸릴까요?
Salesflare의 “매출” 대시보드에 있는 이 보고서가 바로 그 질문에 답해 줘요.
시간에 따른 거래 소유자별 평균 영업 주기 (맞춤형)
이 보고서를 보면 팀원마다 거래를 얼마나 빠르게 성사하는지, 그리고 그 속도가 시간에 따라 어떻게 달라지는지 알 수 있어요.
Salesflare에서 이 보고서를 만들려면 “거래”를 기준으로 보고서를 만들고, 대시보드 필터를 “완료 예정일”에 적용하고, 이를 나타낼 차트로 “막대 차트”를 선택하고, “평균” “거래 영업 주기”를 측정값으로 설정하고(x축), “거래 완료 예정일”을 기준으로 보기로 설정하고(y축), “거래 소유자”별로 세분화하면 돼요.
그다음 고급 옵션(맨 아래로 스크롤하면 나와요)에서 “세그먼트 쌓기”의 선택을 해제하세요. 평균값을 쌓는 건 별로 의미가 없기 때문이에요.
퍼널 분석
이 보고서는 전에 이미 보지 않았나요? 맞아요, 봤어요!
이번에는 성사 성과를 살펴보는 대신, 영업 주기 기간을 단계별로 나눠서 살펴볼 거예요.
각 단계가 전체 영업 주기 기간에 얼마나 기여하는지 알고 싶을 때는 언제든 Salesflare의 “매출” 대시보드에서 이 “퍼널 분석” 보고서를 확인할 수 있어요.
6. 영업 활동 대시보드
지금까지는 결과와 성과를 측정했어요. 이제 투입, 즉 영업 활동을 측정해 볼게요! ✉️📞📆
가장 활동적인 팀원 (기본 제공)
간단한 질문이에요. 가장 활동적인 팀원은 누구인가요?
이 기본 스코어카드는 Salesflare의 “팀” 대시보드에 내장되어 있어요.
팀원별 활동: 미팅, 통화, 이메일 (기본 제공)
그 활동이 어떻게 나뉘는지 알고 싶나요?
사람별 활동을 발송한 이메일, 걸려온 전화, 고객과 진행한 미팅으로 나눠서 확인해 보세요.
Salesflare는 위의 모든 활동을 자동으로 추적하고, 어떤 활동이 계정/고객과 연결되어 있고 어떤 활동이 연결되어 있지 않은지도 파악해요.
# 핫 영업 기회(맞춤형)
일정 수준의 관심도와 활동량을 넘긴 영업 기회가 몇 개인지 알고 싶다면 이 보고서가 도움이 돼요.
Salesflare에서는 이메일 열람, 링크 클릭, 웹사이트 방문, 이메일 활동을 기준으로 영업 기회를 자동으로 “hot” 또는 “on fire”로 표시해요.
Salesflare에서 핫 리드 수를 항상 집계하는 보고서를 만들려면 “영업 기회”를 대상으로 보고서를 만들고, 대시보드 필터를 “완료 예정일”에 적용하고, 이를 나타낼 “스코어카드”를 선택한 다음, “영업 기회 수”를 기준으로 측정하세요. 그리고 “계정 관심도”를 필터링해 “hot” 또는 “on fire” 계정에 연결된 영업 기회만 집계하면 돼요.
선택한 기간에 “완료 예정일”이 포함된 영업 기회만 집계하고 싶지 않다면 고급 옵션으로 스크롤해 “대시보드 시간 필터를 적용하지 않음”을 확인하세요.
7. 구독 매출 대시보드
구독을 판매한다면 구독 매출을 보고서로 확인하는 기능은 꼭 필요해요.
CRM의 구독 매출 추적 기능이 아주 복잡할 거라고 기대하지는 마세요. ProfitWell, ChartMogul, Baremetrics처럼 이 작업을 전문으로 하는 솔루션이 따로 있어요.
그래도 CRM에서 기본적인 구독 매출 보고서를 확인할 수 있다면 정말 유용해요.
어떤 기능이 가능한지 살펴볼게요. 👇
월간 반복 매출(MRR)(기본 제공, 선택 사항)
SaaS 제품이나 다른 유형의 구독 제품 또는 서비스를 판매한다면 월간 반복 매출(MRR)의 성장이 가장 중요하게 추적하는 지표일 수 있어요.
Salesflare는 “매출” 대시보드에 MRR 보고서 기능을 기본으로 제공해요. 아래와 같이 파이프라인에서 “반복 매출”을 켜면 보고서가 나타나요.
계정별 MRR(맞춤형)
마지막으로, 월간 반복 매출을 기준으로 주요 계정이 무엇인지, 그리고 각 계정이 얼마나 기여하는지 파악해 보는 것도 흥미로워요.
Salesflare에서 이 보고서를 만들려면 “거래”를 기준으로 보고서를 만들고, 대시보드 필터를 “완료 예정일”에 적용하고, 이를 나타낼 차트로 “막대 차트”를 선택하세요. 그런 다음 “거래 반복 매출”의 “합계”(x축)를 기준으로 측정하고, “계정 이름”(y축)별로 보도록 설정한 뒤, “단계”로 필터링해 “성사”된 거래만 포함하면 돼요(오른쪽 사이드바).
마법 같죠 ✨
영업 대시보드 제공업체
위에서 소개한 대시보드 중 몇 가지를 만들어 보고 싶은데 어떤 소프트웨어를 사용해야 할지 모르겠나요? 대표적인 영업 대시보드 제공업체를 소개할게요.
Salesflare
Salesflare는 영업 대시보드를 아주 쉽게 만들 수 있게 해줄 뿐만 아니라, 그 대시보드의 기반이 되는 데이터도 아주 쉽게 추적할 수 있게 해줘요.
이 소프트웨어는 영업팀의 받은편지함과 캘린더 등에 이미 있는 정보를 바탕으로 작동하고, 해당 데이터를 손쉽게 추적할 수 있도록 해줘요. 덕분에 리드를 더 잘 후속 조치하고 매출을 늘릴 수 있을 뿐 아니라, 대시보드를 만들고 현재 성과를 파악한 뒤 그에 맞춰 개선할 수도 있어요.
가장 일반적인 요구사항을 충족하는 표준 대시보드는 Growth 플랜($2935/사용자/월)에서 사용할 수 있고, 맞춤형 대시보드와 보고서는 Pro 플랜($4955/사용자/월)에서 이용할 수 있어요.
HubSpot
강력한 영업 대시보드 기능을 갖춘 또 다른 CRM 시스템은 HubSpot이에요. HubSpot은 영업팀이 상세한 대시보드를 만들 수 있도록 다양한 도구를 종합적으로 제공해요. 이 대시보드는 영업 성과, 파이프라인 관리, 고객과의 상호작용을 비롯한 다양한 지표를 추적할 수 있어요. HubSpot의 대시보드는 사용자가 자신의 구체적인 요구사항에 맞게 조정할 수 있도록 높은 수준의 맞춤 설정을 지원해요.
영업 분석과 예측은 Sales Hub Professional 플랜($90~100/사용자/월)에서 사용할 수 있고, 반복 매출 추적 같은 기능은 Sales Hub Enterprise 플랜(사용자당 월 $150부터)에서만 제공돼요.
Geckoboard
Geckoboard는 다양한 데이터 소스와 통합해 실시간 인사이트를 제공하는 전용 대시보드 도구예요. 드래그 앤 드롭 인터페이스를 제공해 대시보드를 간단하게 만들 수 있고, 사용하기도 쉬워요. Geckoboard는 다양한 CRM 시스템, 마케팅 도구 및 기타 데이터 소스와의 통합을 지원하므로, 영업팀이 KPI를 실시간으로 모니터링할 수 있어요.
핵심 기능과 통합을 포함하는 Essential 플랜의 가격은 월 $3949부터 시작해요. CRM 통합과 더 높은 데이터 새로고침 빈도가 필요하다면 Pro 플랜($7999/월)이나 Scale 플랜($559~699/월)으로 이동해야 해요.
Microsoft Power BI
Microsoft Power BI는 대화형 시각화와 비즈니스 인텔리전스 기능을 제공하는 강력한 비즈니스 분석 도구예요. CRM 시스템, 데이터베이스, 스프레드시트 등 다양한 소스의 데이터를 결합한 대시보드를 만들 수 있어요. Power BI는 강력한 데이터 분석 및 시각화 기능으로 잘 알려져 있어 복잡한 데이터 세트를 분석해야 하는 영업팀이 많이 선택해요.
Power BI의 가격은 셀프서비스 BI 기능을 모두 포함하는 Pro 플랜의 사용자당 월 $10부터 시작하고, 고급 분석과 대규모 배포를 위한 Premium 플랜(사용자당 월 $20부터)까지 확장돼요.
FAQ
영업 대시보드에는 무엇이 포함되나요?
영업 대시보드에는 영업 활동과 성과를 시각화하는 여러 보고서와 핵심 성과 지표(KPI)가 포함돼요. 일반적으로 리드 생성 대시보드(새로운 거래 추적), 영업 매출 대시보드(성사된 거래와 매출 추적), 영업 예측 대시보드(미래 수입 예측)처럼 특정 주제별로 구성해요.
영업 대시보드는 어떻게 만들어요?
영업 대시보드를 만들 때는 보통 CRM이나 전용 대시보드 도구를 사용해요. 먼저 측정하려는 데이터(예: 영업 기회)를 선택해 개별 보고서를 만들고, 차트 유형(막대 차트나 스코어카드 등)을 고른 다음, 각 축에 표시할 항목(예: 날짜별 값)을 정하고, 필터(특정 기간이나 영업 단계 등)를 적용해요. 그런 다음 이 보고서들을 하나의 대시보드 보기에 함께 배치해요.
대시보드에는 어떤 4가지 유형이 있나요?
비즈니스 인텔리전스에서 대시보드는 일반적으로 네 가지 주요 유형으로 나뉘어요:
- 전략적 대시보드: 경영진에게 회사의 장기 목표와 성과에 대한 높은 수준의 개요를 제공해요.
- 분석 대시보드: 데이터 분석가가 데이터를 탐색하고, 추세를 파악하며, 인사이트를 찾아내는 데 사용해요.
- 운영 대시보드: 실시간 운영 활동을 모니터링해 성과를 추적하고 즉각적인 문제를 파악해요. 영업 활동 대시보드가 좋은 예예요.
- 전술적 대시보드: 중간 관리자가 특정 부서 목표와 전술에 따른 성과를 추적하는 데 사용해요.
Excel에서 영업 보고서 대시보드를 어떻게 만드나요?
Excel에서 영업 대시보드를 만들려면 먼저 모든 영업 데이터를 구조화된 표로 정리해요. 그런 다음 피벗 테이블을 사용해 데이터를 요약하고, 이 요약 데이터를 바탕으로 다양한 차트(막대 그래프, 선 차트, 원형 차트 등)를 만들 수 있어요. 마지막으로 이 차트들을 하나의 스프레드시트에 배치해 대시보드로 사용해요. 이 과정은 수동으로 진행되며 원본 데이터를 계속 업데이트해야 해요.
영업 대시보드에 가장 적합한 CRM은 무엇인가요?
영업 대시보드에 가장 적합한 CRM은 보고서를 쉽게 만들 수 있을 뿐 아니라, 보고서의 기반이 되는 데이터 수집까지 자동화해 주는 CRM이에요. Salesflare 같은 CRM은 팀의 이메일, 캘린더, 전화에서 활동을 자동으로 기록하기 때문에 이 부분에서 뛰어난 성능을 보여요. 덕분에 수동으로 작업하지 않아도 대시보드의 데이터가 항상 정확하고 최신 상태로 유지되고, 신뢰할 수 있는 인사이트를 얻을 수 있어요.
휴, 예시 영업 대시보드(와 제공업체)를 정말 많이 살펴봤네요! 😅 가능성은 정말 무궁무진해요…
여기까지 모두 읽었다면 축하해요 🙌 더 많은 보고서를 만들고 더 깊이 있는 인사이트를 얻는 데 도움이 될 만한 영감을 찾으셨길 바라요.
그 밖에 만들거나 알아보고 싶은 것이 있나요? salesflare.com의 채팅으로 저희 팀에 물어보세요. 기꺼이 도와드릴게요 😄
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