7 Beispiele f├╝r Vertriebs-Dashboards (30 Berichte) und wie man sie erstellt

Wir verschaffen Ihnen einen Einblick in den Verkauf ­čĺí.

Sie m├Âchten mit der Erstellung von Vertriebs-Dashboards beginnen, wissen aber nicht, wo Sie anfangen sollen? ­čĄö

Wir haben einen relativ umfassenden Satz von Vertriebs-KPIs/Metriken in 7 separate Vertriebs-Dashboards unterteilt. Zu jedem Dashboard gibt es Beispielberichte und weitere Details, warum sie wichtig sind.

F├╝r diejenigen, die Salesflare verwenden oder verwenden m├Âchten, werden wir detailliert aufzeigen, welche Berichte eingebaut sind und welche selbst erstellt werden k├Ânnen. ­čĹĚÔÇŹÔÖé´ŞĆ

Hier sind die 7 Vertriebs-Dashboards, die wir untersuchen werden:

  1. Generierung von Leads
  2. Umsatzprognose
  3. Umsatzerl├Âse
  4. Leistung beim Verkaufsabschluss
  5. Verkaufszyklus
  6. Verkaufst├Ątigkeit
  7. Wiederkehrende Einnahmen

Sie k├Ânnen sofort zu einem bestimmten Thema klicken ­čĹć oder unten von Anfang an beginnen ­čĹç.

Willkommen in der wunderbaren Welt der Verkaufsberichte ­čö«


Welchen Umfang haben die einzelnen Dashboards f├╝r den Vertrieb?

Mit unseren "beeindruckenden" PowerPoint-Kenntnissen haben wir versucht, dies f├╝r Sie zu visualisieren. ­čĹç

Vertriebs-Dashboard: Übersicht über mögliche Dashboards

Kurz gesagt:

  • Die Lead-Generierung f├╝llt unsere Vertriebspipeline.
  • Verkaufst├Ątigkeit schiebt Ihre Leads durch.
  • Am Ende der Pipeline schlie├čen Sie sie.
  • Messen Sie die Dauer Ihres Verkaufszyklus, um Ihre Geschwindigkeit zu ermitteln.
  • Prognostizieren Sie Ihre Einnahmen aus der Pipeline, um Ihre Einnahmen vorherzusagen.
  • Und dann messen Sie Ihre Verkaufserl├Âse (die wiederkehrende Einnahmen sein k├Ânnen).

Macht das Sinn? ­čśü Fangen wir an, nach Erkenntnissen zu graben! ÔŤĆ´ŞĆ


1. Dashboard zur Lead-Generierung

Beginnen wir am Anfang Ihrer Vertriebspipeline. Sie wissen schon ­čśü, dieses Ding:

Vertriebspipeline

Wenn Sie best├Ąndig Einnahmen erzielen wollen, m├╝ssen Sie sie auch best├Ąndig f├╝llen. Unser erstes Vertriebs-Dashboard wird Ihnen dabei helfen, zu messen, wie gut Sie in dieser Hinsicht vorankommen... und wie Sie es tats├Ąchlich schaffen.

├ťbrigens, wir sind jetzt hier:

Dashboard zur Lead-Generierung

# Neue M├Âglichkeiten (eingebaut)

Die einfachste M├Âglichkeit, die Anzahl der von Ihnen generierten Leads zu ermitteln, besteht darin, die Anzahl der neuen Opportunities in Ihrer Pipeline zu z├Ąhlen.

Sie finden diesen Bericht in Salesflare auf dem integrierten Dashboard "Einnahmen".

# Neue Konten (benutzerdefiniert)

Wenn Sie nicht sofort f├╝r jeden neuen Lead eine Verkaufschance erstellen (was wir eigentlich empfehlen w├╝rden), k├Ânnen Sie alternativ die Anzahl der neu erstellten Konten als Ma├čstab verwenden.

Dieser Bericht ist in Salesflare sehr einfach zu erstellen: Sie brauchen nur ├╝ber die Entit├Ąt "Konten" zu berichten, den Dashboard-Zeitfilter auf das "Erstellungsdatum" anzuwenden und eine "Scorecard" als Diagrammtyp zu verwenden.

Gesamtwert der neuen Opportunities pro Monat (benutzerdefiniert)

Die Anzahl der neuen Leads, die Sie generieren, zu z├Ąhlen, ist eine gro├čartige M├Âglichkeit, Ihren Input zu messen und motiviert zu bleiben. Wenn Sie au├čerdem wissen m├Âchten, wie hoch der Gesamtwert dieser neuen Leads ist (und wie sich dieser Wert im Laufe der Zeit entwickelt), dann ist dieser Bericht sehr n├╝tzlich.

Um es in Salesflare zu erstellen, berichten Sie ├╝ber "Verkaufschancen" (1), wenden Sie den Dashboard-Filter auf das "Erstellungsdatum" an (2), w├Ąhlen Sie ein "S├Ąulendiagramm", um es darzustellen (3), betrachten Sie es nach dem "Erstellungsdatum der Verkaufschance" (x-Achse) (4) und messen Sie es nach der "Summe" (5) des "Verkaufschancenwerts" (y-Achse) (6).

Mit nummerierten Pfeilen (die mit dem obigen Text verlinkt sind), um Ihnen die Arbeit zu erleichtern ­čśü.

Top-Lead-Quellen (integriert, optional)

Jetzt, da Sie wissen, wie viele Leads Sie einbringen und welchen Gesamtwert sie darstellen, bleibt die Frage: Welche Taktiken zur Lead-Generierung bringen Ihnen die meisten Leads? ­čĺ░

Aus diesem Grund sollten Sie die "Lead-Quelle" jeder neuen Gesch├Ąftsm├Âglichkeit verfolgen. Auf diese Weise erhalten Sie Einblicke in die Bereiche, die Ihnen die meisten Leads bescheren, sodass Sie entweder auf das setzen k├Ânnen, was funktioniert, oder neue Wege der Lead-Generierung beschreiten k├Ânnen.

Da die meisten Leute die Lead-Quellen nicht nachverfolgen und wir die Dinge in Salesflare gerne sauber halten, haben wir diese Option standardm├Ą├čig deaktiviert, aber vollst├Ąndig integriert, so dass Sie das Feld unter Einstellungen > Felder anpassen > Opportunity > Vordefinierte Felder aktivieren k├Ânnen, wann immer Sie bereit sind (mehr Informationen dazu hier).

Der obige Bericht wird dann automatisch in Ihrem integrierten Dashboard "Einnahmen" angezeigt.

Gesamtwert der neuen Opportunities pro Lead-Quelle (benutzerdefiniert)

Warum so bunt? Wir haben den Gesamtwert auch nach L├Ąndern aufgeschl├╝sselt ÔťĘ.

Dieser Bericht ist eine Kombination aus den beiden vorangegangenen: Er misst den Gesamtwert der neuen Opportunities, aber diesmal nach Lead-Quelle (und segmentiert nach Land).

Sie k├Ânnen es in Salesflare wie folgt aufbauen: Bericht ├╝ber "Verkaufschancen", Anwendung des Dashboard-Filters auf das "Erstellungsdatum", Auswahl eines "S├Ąulendiagramms" zur Darstellung, Ansicht nach der "Lead-Quelle der Verkaufschance" (x-Achse) und Messung nach der "Summe" des "Verkaufschancenwertes" (y-Achse).

Wir haben sie hier zus├Ątzlich nach "Kontoland" segmentiert, damit wir pr├╝fen k├Ânnen, wie jedes Land vertreten ist (Sie k├Ânnen mit dem Mauszeiger ├╝ber die Balken in Salesflare fahren, um weitere Informationen ├╝ber diese Segmente und ihre Gr├Â├če zu erhalten).


2. Dashboard f├╝r Absatzprognosen

Wenn wir wissen, wie viele Leads auf welche Weise generiert werden, k├Ânnen wir etwas weiter in unsere Pipeline schauen und damit beginnen, zu verfolgen, wie viel Umsatz sie voraussichtlich bringen wird, indem wir eine Verkaufsprognose erstellen. ­čôł

absatzprognose dashboard im überblick

Voraussichtliche Einnahmen: Erwartete Einnahmen (eingebaut)

Dieser Bericht hilft Ihnen dabei, herauszufinden, ob Sie das Ziel erreichen werden... oder nicht.

Er addiert die Einnahmen, die Sie bereits erzielt haben, und die Einnahmen, die Sie in der aktuellen Periode voraussichtlich abschlie├čen werden. Dieser erwartete Umsatz wird berechnet, indem die Werte der Opportunities, die Sie in diesem Zeitraum voraussichtlich abschlie├čen werden, mit den Wahrscheinlichkeiten, dass Sie sie gewinnen, multipliziert werden.

W├Ąhrend Umsatzprognosen als Funktion im Pro/Professional-Tarif der meisten Kleinunternehmens-CRM-Software enthalten ist, wird sie als integrierter Bericht (im Dashboard "Umsatz") im g├╝nstigsten Wachstumsplan von Salesflare angeboten, so dass jeder leicht davon profitieren kann.

Erwartete Ums├Ątze aus offenen Opportunities pro Monat (benutzerdefiniert)

Sie m├Âchten wissen, wann Sie diese Einnahmen voraussichtlich abschlie├čen werden? Sehen Sie sich einfach die erwarteten Einnahmen nach ihrem voraussichtlichen Abschlussdatum an. ÔĆ▒´ŞĆ

Um es in Salesflare zu erstellen, berichten Sie ├╝ber "Opportunities", wenden Sie den Dashboard-Filter auf das "Abschlussdatum" an, w├Ąhlen Sie ein "S├Ąulendiagramm" zur Darstellung, betrachten Sie es nach dem "Abschlussdatum der Opportunity" (x-Achse) und messen Sie es nach der "Summe" des "Erwartungswertes der Opportunity" (y-Achse).

Um nur den erwarteten Umsatz aus offenen Opportunities zu ber├╝cksichtigen, filtern Sie die Opportunities auch nach Stadium. Schlie├čen Sie gewonnene, verlorene und alle anderen Stadien aus, die Sie hinter diesen erstellt haben.

Erwartete Einnahmen nach Stufe (kundenspezifisch)

Wenn Sie sich fragen, wo in Ihrer Pipeline das Umsatzpotenzial versteckt ist, dann ist dieser Bericht genau das Richtige f├╝r Sie. ­čĹÇ

Um ihn in Salesflare zu erstellen, k├Ânnen Sie den obigen Bericht duplizieren und eine ├änderung vornehmen: Messung nach dem "Opportunity-Stadium".

Um es von Grund auf neu zu erstellen: Erstellen Sie einen Bericht ├╝ber "Verkaufschancen", wenden Sie den Dashboard-Filter auf das "Abschlussdatum" an, w├Ąhlen Sie ein "S├Ąulendiagramm", um es darzustellen, betrachten Sie es nach dem "Stadium der Verkaufschance" (x-Achse) und messen Sie es nach der "Summe" des "Erwartungswertes der Verkaufschance" (y-Achse). Filtern Sie dann (auf der rechten Seite), um nur die ersten Phasen zu ber├╝cksichtigen.

Erwartete Einnahmen pro Land (Zoll)

Hmm, ja ­čśĆ.

Wenn Sie schlie├člich wissen m├Âchten, in welchen L├Ąndern Sie diese Einnahmen voraussichtlich erzielen werden, k├Ânnen Sie diesen Bericht erstellen. ­čîŹ

Sie k├Ânnen einen der beiden obigen Berichte einfach duplizieren, in ein "Tortendiagramm" umwandeln und nach "Kontoland" segmentieren.

Um es von Grund auf neu zu erstellen: Erstellen Sie einen Bericht ├╝ber "Verkaufschancen", wenden Sie den Dashboard-Filter auf das "Abschlussdatum" an, w├Ąhlen Sie ein "Tortendiagramm", um es darzustellen, messen Sie die "Summe" des "erwarteten Werts der Verkaufschance" und segmentieren Sie nach "Kontoland". Filtern Sie dann (auf der rechten Seite), um nur die ersten Phasen einzubeziehen.


3. Dashboard der Umsatzerl├Âse

Bisher haben wir neue Leads gemessen und Vorhersagen ├╝ber den erwarteten Umsatz gemacht. Jetzt ist es an der Zeit, die Ergebnisse zu messen.

Dashboard der Umsatzerlöse im Überblick

Wir werden Fragen wie diese beantworten:

  • Wie viele Gesch├Ąfte schlie├čen wir ab?
  • Wer macht sie zu?
  • Wie hoch ist der durchschnittliche Wert pro Gesch├Ąft?
  • Wer sind unsere wichtigsten Kunden?
  • Und was sind unsere Top-Produkte?

Fangen wir an ­čĹç

# Gewonnene Chancen (eingebaut)

M├Âchten Sie die Anzahl der gewonnenen Chancen z├Ąhlen? ­čöó

Dieser Bericht ist in das Dashboard "Einnahmen" in Salesflare integriert.

# Gewonnene Opportunities nach Opportunity-Eigent├╝mer pro Monat (benutzerdefiniert)

Um zu sehen, wie jede Person im Laufe der Zeit zur Anzahl der gewonnenen Opportunities beitr├Ągt, k├Ânnen Sie diesen Bericht erstellen.

Um dies in Salesflare zu tun, berichten Sie ├╝ber "Verkaufschancen", wenden Sie den Dashboard-Filter auf das "Abschlussdatum" an, w├Ąhlen Sie ein "Balkendiagramm" zur Darstellung, messen Sie nach "# Verkaufschancen" (x-Achse), betrachten Sie nach dem "Abschlussdatum der Verkaufschance" (y-Achse), segmentieren Sie nach dem "Eigent├╝mer der Verkaufschance" und filtern Sie nach der Stufe "gewonnen" (rechte Seitenleiste).

Wenn Sie die Balkensegmente nicht gestapelt, sondern nebeneinander sehen m├Âchten, bl├Ąttern Sie zu den "Erweiterten Optionen" und deaktivieren Sie die Option "Segmente stapeln".

Durchschnittlicher Wert der gewonnenen Opportunities (eingebaut)

Es kann interessant sein zu sehen, wie gro├č Ihre Gesch├Ąfte im Durchschnitt sind... und wie sich das entwickelt. ­čôŐ

Salesflare zeigt diesen Bericht standardm├Ą├čig im Standard-Dashboard "Einnahmen" an.

Durchschnittlicher Wert der gewonnenen Opportunities nach Opportunity-Eigent├╝mer (benutzerdefiniert)

Sie kennen also Ihren durchschnittlichen Gesch├Ąftsumfang, wissen aber nicht, wie sich dieser bei den einzelnen Teammitgliedern unterscheidet. Lassen Sie uns das herausfinden! ­čĄô

Um den Bericht in Salesflare zu erstellen, erstellen Sie einen Bericht ├╝ber "Verkaufschancen", wenden Sie den Dashboard-Filter auf das "Abschlussdatum" an, w├Ąhlen Sie ein "Balkendiagramm" zur Darstellung, messen Sie den "Wert der Verkaufschance" (x-Achse), betrachten Sie den "Eigent├╝mer der Verkaufschance" (y-Achse) und filtern Sie nach der Stufe "gewonnen" (rechte Seitenleiste). Erledigt!

Topverdienende Konten: Tabelle (eingebaut)

Unsere bestverdienenden Konten? Es ist alles verschwommen ­čąâ.

Wenn Sie wissen wollen, wer Ihre besten Kunden in Bezug auf die im aktuellen Zeitraum erzielten Einnahmen sind, ben├Âtigen Sie einen Bericht ├╝ber die "umsatzst├Ąrksten Kunden".

Salesflare zeigt dies standardm├Ą├čig im Dashboard "Einnahmen" an, das sofort einsatzbereit ist.

Topverdienende Konten: Balkendiagramm (benutzerdefiniert)

Ihnen gef├Ąllt die obige Darstellung, aber Sie m├Âchten lieber ein Diagramm statt einer Tabelle sehen? Wir h├Âren Sie! ­čÖî

Um diesen Bericht in Salesflare zu erstellen, erstellen Sie einen Bericht ├╝ber "Verkaufschancen", wenden Sie den Dashboard-Filter auf das "Abschlussdatum" an, w├Ąhlen Sie ein "Balkendiagramm" zur Darstellung, messen Sie die "Summe" des "Verkaufschancenwerts" (x-Achse), betrachten Sie den "Kontonamen" (y-Achse) und filtern Sie nach der Stufe "gewonnen" (rechte Seitenleiste).

Dann bekommen Sie das ­čĹç.

Rangliste (eingebaut)

Wenn Sie sehen m├Âchten, wie gut jeder im Vergleich zu seiner Umsatzquote abschneidet, ben├Âtigen Sie ein Leaderboard. Die Teammitglieder mit dem h├Âchsten Gesamtumsatz im Vergleich zur Quote werden in der Regel ganz oben aufgef├╝hrt.

Salesflare bietet dies im Dashboard "Team" an. Sie m├╝ssen es nicht selbst erstellen.

Umsatz pro Produkt (kundenspezifisch)

Wenn Sie verschiedene Produkte verkaufen, kann es auch praktisch sein, Ihre Einnahmen nach Produkten zu trennen.

Um damit zu beginnen, m├╝ssen Sie nat├╝rlich zun├Ąchst Ihren Umsatz nach Produkten aufschl├╝sseln. In Salesflare k├Ânnen Sie einfach ein benutzerdefiniertes Feld namens "Produkt" vom Typ "Dropdown" erstellen.

Um den Bericht in Salesflare zu erstellen, erstellen Sie einen Bericht ├╝ber "Verkaufschancen", wenden Sie den Dashboard-Filter auf das "Abschlussdatum" an, w├Ąhlen Sie ein Balkendiagramm zur Darstellung, messen Sie die "Summe" des "Verkaufschancenwerts" (x-Achse), betrachten Sie das benutzerdefinierte Feld "Produkt" (y-Achse) und filtern Sie nach der Stufe "gewonnen" (rechte Seitenleiste).

Und, bumm, da haben Sie es... Sie k├Ânnen sehen, was Ihr Top-Produkt ist!

Ist es ­čŹĆ, ­čÉ╗ oder Zimt?

4. Dashboard f├╝r die Verkaufsabschlussleistung

Lassen Sie uns jetzt Ihre Abschlussleistung n├Ąher betrachten.

Dashboard zum Verkaufsabschluss im Überblick

Wie viele der neu generierten Leads werden gewonnen? Wer ist besser im Abschluss? Und warum gehen sie verloren? ­čĄö

Das sind einige der wichtigen Fragen, die wir versuchen werden zu beantworten.

Trichteranalyse

Wie viele Chancen erreichen die Gewinnstufe? Und wie viele Chancen brauchen Sie in jeder vorangegangenen Phase, um dieses Ergebnis zu erreichen?

Bei der Beantwortung dieser Fragen hilft Ihnen die unverzichtbare Trichteranalyse von Salesflare. Die Antworten auf diese wichtigen Fragen finden Sie im Dashboard "Umsatz" von Salesflare.

Abschlussquote pro Teammitglied (eingebaut)

Wenn Sie wissen wollen, wer der effizienteste Schlie├čer ist, dann ist dies der Bericht, den Sie suchen.

Sie finden es im Dashboard "Team" in Salesflare.

# Gewonnene und verlorene Opportunities pro Monat (benutzerdefiniert)

Wie ver├Ąndert sich nun Ihre Abschlussquote im Laufe der Zeit? Und inwieweit ist sie abh├Ąngig von der Gesamtzahl der gewonnenen oder verlorenen Opportunities? Vielleicht haben Sie in manchen Monaten einfach mehr Leads, aber nicht unbedingt mehr qualifizierte Leads?

Das k├Ânnen Sie sehen, wenn Sie ├╝ber gewonnene und verlorene Opportunities pro Monat berichten.

Um dies in Salesflare zu erstellen, berichten Sie ├╝ber "Verkaufschancen", wenden Sie den Dashboard-Filter auf das "Abschlussdatum" an, w├Ąhlen Sie ein "Balkendiagramm", um es darzustellen, messen Sie die "# Verkaufschancen" (x-Achse), betrachten Sie das "Abschlussdatum der Verkaufschance" (y-Achse), segmentieren Sie nach "Stadium der Verkaufschance" und filtern Sie, um nur die Stadien anzuzeigen, die "gewonnen ODER verloren" wurden (rechte Seitenleiste).

Top Lost Reasons (eingebaut)

Lassen Sie uns nun dem "Warum" auf den Grund gehen. Warum werden Chancen verpasst? Auf diese Weise wissen wir, wie wir uns verbessern k├Ânnen.

Dieser Bericht ist in das Dashboard "Umsatz" in Salesflare integriert. Immer wenn Sie eine Verkaufschance als verloren markieren, fragt Salesflare nach dem Grund daf├╝r.

Es sei denn, Sie deaktivieren das Feld "Grund f├╝r den Verlust" unter Einstellungen > Felder anpassen > Verkaufschancen > Vordefinierte Felder, aber wir empfehlen Ihnen auf jeden Fall, es aktiviert zu lassen! Dieser Bericht kann eine wahre Fundgrube f├╝r Erkenntnisse sein.

Die wichtigsten Gr├╝nde f├╝r den Verlust nach Opportunity-Eigent├╝mer (benutzerdefiniert)

Die Wahrheit ist, dass verschiedene Personen aufgrund ihrer Voreingenommenheit unterschiedliche Gr├╝nde aufzeichnen k├Ânnen. Deshalb ist es auch sinnvoll, die verlorenen Gr├╝nde nach Teammitgliedern aufzuschl├╝sseln.

Um diesen Bericht in Salesflare zu erstellen, berichten Sie ├╝ber "Verkaufschancen", wenden Sie den Dashboard-Filter auf das "Abschlussdatum" an, w├Ąhlen Sie ein "Balkendiagramm" zur Darstellung, messen Sie die "# Verkaufschancen" (x-Achse), betrachten Sie den "Grund f├╝r den Verlust der Verkaufschance" (y-Achse) und segmentieren Sie nach dem "Eigent├╝mer der Verkaufschance".


5. Dashboard zum Verkaufszyklus

Wir haben unsere Leistung nun ausf├╝hrlich analysiert, aber wie steht es um unsere Geschwindigkeit? ­čĆÄ´ŞĆ

Dashboard des Verkaufszyklus im Überblick

Wie schnell bearbeiten wir diese Opportunities in der Pipeline? Wer kann Gesch├Ąfte schneller abschlie├čen? Und wo bleiben sie normalerweise stecken?

Durchschnittliche Dauer des Verkaufszyklus (eingebaut)

Wie lang ist Ihr Verkaufszyklus, d.h. wie lange dauert es im Durchschnitt von der Er├Âffnung einer Verkaufschance bis zu deren Abschluss als gewonnen?

Dieser Bericht im Dashboard "Einnahmen" in Salesflare beantwortet genau diese Frage.

Durchschnittliche Dauer des Verkaufszyklus nach Opportunity-Eigent├╝mer im Zeitverlauf (benutzerdefiniert)

Dieser Bericht gibt Aufschluss dar├╝ber, wie schnell verschiedene Teammitglieder Gesch├Ąfte abschlie├čen k├Ânnen und wie sich dies im Laufe der Zeit ├Ąndert.

Um diesen Bericht in Salesflare zu erstellen, erstellen Sie einen Bericht ├╝ber "Verkaufschancen", wenden Sie den Dashboard-Filter auf das "Abschlussdatum" an, w├Ąhlen Sie ein "Balkendiagramm" zur Darstellung, messen Sie den "durchschnittlichen" "Verkaufszyklus der Verkaufschance" (x-Achse), betrachten Sie das "Abschlussdatum der Verkaufschance" (y-Achse) und segmentieren Sie nach dem "Eigent├╝mer der Verkaufschance".

Deaktivieren Sie anschlie├čend die Option "Segmente stapeln" in den erweiterten Optionen (scrollen Sie ganz nach unten), da es wenig sinnvoll ist, Durchschnittswerte zu stapeln.

Trichteranalyse

Hatten wir diesen Bericht nicht schon einmal gesehen? Ja, das haben wir!

Diesmal geht es nicht um die Abschlussleistung, sondern um die Aufschl├╝sselung der L├Ąnge des Verkaufszyklus nach Phasen.

Sie k├Ânnen diesen "Trichteranalyse"-Bericht auf dem Dashboard "Umsatz" in Salesflare abrufen, wenn Sie wissen m├Âchten, wie jede Phase zur Gesamtl├Ąnge des Verkaufszyklus beitr├Ągt.


6. Dashboard f├╝r Verkaufsaktivit├Ąten

Bis jetzt haben wir den Output und die Leistung gemessen. Jetzt messen wir den Input, also die Verkaufsaktivit├Ąt! Ôťë´ŞĆ­čô×­čôć

Dashboard für Vertriebsaktivitäten im Überblick

Aktivster Teamkollege (eingebaut)

Einfache Frage: Wer ist Ihr aktivster Teamkollege?

Diese Standard-Scorecard ist in das Dashboard "Team" in Salesflare integriert.

Aktivit├Ąt pro Teammitglied: Sitzungen, Anrufe, E-Mails (integriert)

M├Âchten Sie wissen, wie sich diese T├Ątigkeit zusammensetzt?

Teilen Sie die Aktivit├Ąten pro Person nach versendeten E-Mails, get├Ątigten Anrufen und Treffen mit Kunden auf.

Salesflare verfolgt all diese Vorg├Ąnge automatisch und wei├č, welche Aktivit├Ąten mit Konten/Kunden verbunden sind und welche nicht.

# Hei├če Gelegenheiten (benutzerdefiniert)

Um herauszufinden, wie viele M├Âglichkeiten ein bestimmtes Interessen- und Aktivit├Ątsniveau ├╝berschreiten, kann dieser Bericht helfen.

In Salesflare werden Opportunities automatisch als "hei├č" oder "brennend" markiert, basierend auf E-Mail-├ľffnungen, Link-Klicks, Website-Besuchen und E-Mail-Aktivit├Ąten.

Um einen Bericht in Salesflare zu erstellen, der die Anzahl der hei├čen Leads zu jeder Zeit z├Ąhlt, erstellen Sie einen Bericht ├╝ber "Opportunities", wenden Sie den Dashboard-Filter auf das "Abschlussdatum" an, w├Ąhlen Sie eine "Scorecard", um sie darzustellen, messen Sie die "# Opportunities" und filtern Sie nach der "Account Hotness", um nur Opportunities zu z├Ąhlen, die mit "hei├čen ODER brennenden" Accounts verbunden sind.

Wenn Sie nicht nur Opportunities mit einem "Abschlussdatum" im ausgew├Ąhlten Zeitraum z├Ąhlen m├Âchten, scrollen Sie nach unten zu den erweiterten Optionen und markieren Sie "Den Dashboard-Zeitfilter nicht anwenden".


7. Dashboard f├╝r Abonnementeinnahmen

Wenn Sie Abonnements verkaufen, ist eine M├Âglichkeit, ├╝ber Ihre Abonnementeinnahmen Bericht zu erstatten, ein Muss.

Dashboard der Abonnementeinnahmen im Überblick

Erwarten Sie von der Nachverfolgung der Abonnementeinnahmen in einem CRM nichts allzu Komplexes. Hierf├╝r gibt es spezialisierte L├Âsungen wie ProfitWell, ChartMogul und Baremetrics.

Dennoch ist es gut, wenn Sie in Ihrem CRM ├╝ber einige grundlegende Berichte zu den Abonnementeinnahmen verf├╝gen.

Schauen wir uns an, was m├Âglich ist. ­čĹç

Monatlich wiederkehrende Einnahmen (MRR) (integriert, optional)

Dieses SaaS-Produkt befindet sich in der Anfangsphase ­čÜÇ.

Wenn Sie ein SaaS-Produkt oder eine andere Art von Abonnement-Produkt oder -Dienstleistung verkaufen, ist das Wachstum Ihrer monatlich wiederkehrenden Einnahmen (MRR) vielleicht das Wichtigste, was Sie verfolgen.

Salesflare hat MRR-Berichte in das Dashboard "Umsatz" integriert. Damit der Bericht angezeigt wird, aktivieren Sie die Option "Wiederkehrender Umsatz" in der Pipeline, wie unten dargestellt.

Gehen Sie zu Einstellungen > Pipelines konfigurieren, bearbeiten Sie die Pipeline, und legen Sie den Schalter "Wiederkehrende Einnahmen" um.

MRR pro Konto (benutzerdefiniert)

Nicht zuletzt kann es interessant sein, herauszufinden, welches Ihre wichtigsten Kunden in Bezug auf die monatlich wiederkehrenden Einnahmen sind und wie sie jeweils dazu beitragen.

Um diesen Bericht in Salesflare zu erstellen, erstellen Sie einen Bericht ├╝ber "Verkaufschancen", wenden Sie den Dashboard-Filter auf das "Abschlussdatum" an, w├Ąhlen Sie ein "Balkendiagramm" f├╝r die Darstellung, messen Sie die "Summe" der "wiederkehrenden Einnahmen aus Verkaufschancen" (x-Achse), betrachten Sie diese nach dem "Kontonamen" (y-Achse) und filtern Sie nach dem "Stadium", um nur "gewonnene" Verkaufschancen einzuschlie├čen (rechte Seitenleiste).

Magie ÔťĘ


Anbieter von Dashboards f├╝r den Vertrieb

M├Âchten Sie mit der Erstellung einiger der oben genannten Funktionen beginnen und wissen nicht, welche Software Sie verwenden sollen? Hier sind einige der besten Anbieter von Vertriebs-Dashboards.

Salesflare

Salesflare macht nicht nur die Erstellung von Vertriebs-Dashboards super einfach. Es macht es auch super einfach, die Daten zu verfolgen, auf denen diese Dashboards basieren.
Die Software st├╝tzt sich auf die Informationen, die bereits in den Posteing├Ąngen, Kalendern usw. des Vertriebsteams vorhanden sind, und sorgt daf├╝r, dass diese Daten leicht zu verfolgen sind. Auf diese Weise k├Ânnen Sie nicht nur Verfolgen Sie Ihre Leads Sie k├Ânnen aber auch Dashboards erstellen, um zu erfahren, wie Sie abschneiden, und sich entsprechend verbessern.

Standard-Dashboards, die die g├Ąngigsten Anforderungen abdecken, sind im Wachstumsplan ($29-35/Benutzer/Monat) verf├╝gbar, und benutzerdefinierte Dashboards und Berichte sind im Pro-Plan ($49-55/Benutzer/Monat) zu finden.

HubSpot

Ein weiteres CRM-System mit starken Dashboarding-Funktionen f├╝r den Vertrieb ist HubSpot. HubSpot bietet eine umfassende Suite von Tools, mit denen Vertriebsteams detaillierte Dashboards erstellen k├Ânnen. Diese Dashboards k├Ânnen eine Vielzahl von Metriken verfolgen, darunter Vertriebsleistung, Pipeline-Management und Kundeninteraktionen. Die Dashboards von HubSpot sind in hohem Ma├če anpassbar, so dass die Benutzer sie auf ihre spezifischen Bed├╝rfnisse zuschneiden k├Ânnen.

Vertriebsanalysen und -prognosen sind im Sales Hub Professional-Tarif ($90-100/Benutzer/Monat) verf├╝gbar, w├Ąhrend Funktionen wie die Verfolgung wiederkehrender Ums├Ątze nur im Sales Hub Enterprise-Tarif (ab $150/Benutzer/Monat) enthalten sind.

Geckoboard

Geckoboard ist ein spezielles Dashboard-Tool, das mit verschiedenen Datenquellen integriert werden kann und Einblicke in Echtzeit bietet. Es ist benutzerfreundlich gestaltet und verf├╝gt ├╝ber eine Drag-and-Drop-Oberfl├Ąche, die die Erstellung von Dashboards vereinfacht. Geckoboard unterst├╝tzt Integrationen mit einer Vielzahl von CRM-Systemen, Marketing-Tools und anderen Datenquellen, so dass Vertriebsteams KPIs in Echtzeit ├╝berwachen k├Ânnen.

Die Preise beginnen bei $39-49/Monat f├╝r den Essential-Plan, der die wichtigsten Funktionen und Integrationen umfasst, w├Ąhrend f├╝r CRM-Integrationen und h├Âhere Datenaktualisierungsraten der Pro-Plan ($79-99/Monat) oder der Scale-Plan ($559-699/Monat) erforderlich ist.

Microsoft Power BI

Microsoft Power BI ist ein leistungsstarkes Tool f├╝r die Unternehmensanalyse, das interaktive Visualisierungen und Business Intelligence-Funktionen bietet. Es erm├Âglicht Benutzern, Dashboards zu erstellen, die Daten aus verschiedenen Quellen kombinieren, einschlie├člich CRM-Systemen, Datenbanken und Tabellenkalkulationen. Power BI ist f├╝r seine robusten Datenanalyse- und Visualisierungsfunktionen bekannt und daher eine beliebte Wahl f├╝r Vertriebsteams, die komplexe Datens├Ątze analysieren m├╝ssen.

Die Preise f├╝r Power BI beginnen mit dem Pro-Tarif ($10/Benutzer/Monat), der umfassende Self-Service-BI-Funktionen umfasst, und reichen bis zum Premium-Tarif (ab $20/Benutzer/Monat) f├╝r erweiterte Analysen und gr├Â├čere Implementierungen.


Oh, das war eine lange Liste von Beispielen f├╝r Vertriebs-Dashboards (und Anbieter)! ­čśů Die M├Âglichkeiten sind wirklich endlos...

Wenn Sie es bis hierher geschafft haben, herzlichen Gl├╝ckwunsch ­čÖî Wir hoffen, dass Sie einige gute Anregungen gefunden haben, um weitere Berichte zu erstellen und tiefere Einblicke zu erhalten.

Gibt es noch etwas, das Sie gerne bauen oder wissen m├Âchten? Fragen Sie einfach unser Team ├╝ber den Chat auf salesflare.com. Wir sind f├╝r Sie da ­čśä.


get Salesflare CRM mit integrierten Vertriebs-Dashboards

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Jeroen Corthout