7 Beispiele für Sales-Dashboards (30 Reports) + So erstellst du sie
Holen wir uns ein paar Sales-Insights 💡
Du möchtest Sales-Dashboards erstellen, weißt aber nicht, wo du anfangen sollst? 🤔
Wir haben eine relativ umfassende Auswahl an Sales-KPIs und -Metriken in 7 separate Sales-Dashboards aufgeteilt. Zu jedem Dashboard gehören Beispielberichte sowie weitere Informationen dazu, warum diese wichtig sind.
Wenn du Salesflare nutzt oder nutzen möchtest, erklären wir außerdem, welche Berichte integriert sind und welche du selbst erstellen kannst. 👷♂️
Hier sind die 7 Sales-Dashboards, die wir uns ansehen werden:
- Lead-Generierung
- Sales-Forecast
- Sales-Umsatz
- Sales-Closing-Performance
- Verkaufszyklus
- Sales-Aktivität
- Wiederkehrender Umsatz
Du kannst direkt zu einem bestimmten Dashboard springen 👆 oder unten von Anfang an beginnen 👇.
Willkommen in der wunderbaren Welt des Sales-Reportings 🔮
Was umfasst jedes Sales-Dashboard?
Mit unseren „beeindruckenden“ PowerPoint-Künsten haben wir versucht, das für dich zu visualisieren. 👇
Kurz gesagt:
- Die Lead-Generierung füllt unsere Pipeline.
- Sales-Aktivitäten führen deine Leads durch die Pipeline.
- Am Ende der Pipeline schließt du sie ab.
- Miss die Dauer deines Verkaufszyklus, um deine Geschwindigkeit zu kennen.
- Erstelle aus der Pipeline einen Forecast deines Umsatzes, um deinen Umsatz vorherzusagen.
- Und anschließend misst du deinen Sales-Umsatz, bei dem es sich auch um wiederkehrenden Umsatz handeln kann.
Ergibt Sinn? 😁 Dann lass uns nach Insights graben! ⛏️
1. Dashboard zur Lead-Generierung
Beginnen wir am Anfang deiner Sales-Pipeline. Du weißt schon 😁, dieses Ding hier:
Wenn du kontinuierlich Umsatz erzielen möchtest, musst du sie auch kontinuierlich füllen. Unser erstes Sales-Dashboard hilft dir dabei zu messen, wie gut dir das gelingt … und wie du das tatsächlich schaffst.
Übrigens sind wir jetzt hier:
# Neue Opportunities (integriert)
Die einfachste Möglichkeit, zu verfolgen, wie viele Leads du generiert hast, ist, die Anzahl der neuen Opportunities in deiner Pipeline zu zählen.
Du findest diesen Bericht in Salesflare im integrierten Dashboard „Umsatz“.
# Neue Accounts (benutzerdefiniert)
Wenn du nicht für jeden neuen Lead sofort eine Opportunity erstellst (was wir tatsächlich empfehlen würden), kannst du alternativ die Anzahl der neu erstellten Accounts messen.
Dieser Bericht lässt sich in Salesflare sehr einfach erstellen: Erstelle einen Bericht über die Entität „Accounts“, wende den Zeitfilter des Dashboards auf das „Erstellungsdatum“ an und verwende „Scorecard“ als Diagrammtyp.
Gesamtwert neuer Opportunities pro Monat (benutzerdefiniert)
Die Anzahl der neuen Leads zu zählen, die du generierst, ist eine gute Möglichkeit, deinen Einsatz zu messen und motiviert zu bleiben. Wenn du außerdem wissen möchtest, welchen Gesamtwert diese neuen Leads darstellen (und wie sich dieser im Laufe der Zeit entwickelt), ist dieser Bericht besonders nützlich.
Um ihn in Salesflare zu erstellen, erstelle einen Bericht über „Opportunities“ (1), wende den Dashboard-Filter auf das „Erstellungsdatum“ an (2), wähle zur Darstellung ein „Säulendiagramm“ (3), zeige die Daten nach dem „Erstellungsdatum der Opportunity“ an (x-Achse) (4) und miss sie anhand der „Summe“ (5) des „Opportunity-Werts“ (y-Achse) (6).
Top-Lead-Quellen (integriert, optional)
Jetzt weißt du, wie viele Leads du gewinnst und welchen Gesamtwert sie darstellen. Die Frage bleibt: Welche Maßnahmen zur Lead-Generierung bringen dir die meisten Leads? 💰
Deshalb erfasst du die „Lead-Quelle“ jeder neuen Opportunity. So erhältst du den Insight, welche Maßnahmen dir die meisten Leads bringen, und kannst entweder auf das setzen, was funktioniert, oder neue Wege zur Lead-Generierung ausprobieren.
Da die meisten Menschen ihre Lead-Quellen nicht erfassen und wir die Dinge in Salesflare gerne übersichtlich halten, ist diese Option standardmäßig deaktiviert. Sie ist jedoch vollständig integriert, sodass du das Feld unter Einstellungen > Felder anpassen > Opportunity > Vordefinierte Felder aktivieren kannst, sobald du bereit bist (hier findest du weitere Informationen dazu).
Der oben gezeigte Bericht erscheint anschließend automatisch in deinem integrierten Dashboard „Umsatz“.
Gesamtwert neuer Opportunities nach Lead-Quelle (benutzerdefiniert)
Dieser Bericht kombiniert die beiden vorherigen: Er misst den Gesamtwert neuer Opportunities, diesmal jedoch nach Lead-Quelle (und nach Ländern segmentiert).
Du kannst ihn in Salesflare folgendermaßen erstellen: Erstelle einen Bericht über „Opportunities“, wende den Dashboard-Filter auf das „Erstellungsdatum“ an, wähle zur Darstellung ein „Säulendiagramm“, zeige die Daten nach der „Lead-Quelle der Opportunity“ an (x-Achse) und miss sie anhand der „Summe“ des „Opportunity-Werts“ (y-Achse).
Zusätzlich haben wir ihn hier nach „Land des Accounts“ segmentiert, damit wir prüfen können, wie die einzelnen Länder vertreten sind (du kannst in Salesflare den Mauszeiger über die Säulen bewegen, um mehr Informationen zu diesen Segmenten und ihrer Größe zu erhalten).
2. Sales-Forecast-Dashboard
Wenn wir wissen, wie viele Leads generiert werden und auf welche Weise, können wir in unserer Pipeline etwas weiter nach vorne schauen und damit beginnen, den erwarteten Umsatz nachzuverfolgen, indem wir einen Sales-Forecast erstellen. 📈
Umsatz-Forecast: Erwarteter Umsatz (integriert)
Dieser Bericht hilft dir herauszufinden, ob du das Ziel erreichen wirst – oder nicht.
Er addiert den Umsatz, den du bereits gewonnen hast, und den Umsatz, bei dem du im aktuellen Zeitraum noch mit einem Abschluss rechnest. Dieser erwartete Umsatz wird berechnet, indem die Werte der Opportunities, die du in diesem Zeitraum voraussichtlich abschließen wirst, mit den Wahrscheinlichkeiten multipliziert werden, dass du sie gewinnst.
Während Umsatz-Forecasts bei den meisten CRM-Systemen für kleine Unternehmen als Funktion im Pro- oder Professional-Plan enthalten sind, bietet Salesflare sie bereits im günstigsten Growth-Plan als integrierten Bericht im Dashboard „Umsatz“ an. So kann jeder diese Funktion problemlos nutzen.
Erwarteter Umsatz aus offenen Opportunities pro Monat (benutzerdefiniert)
Du möchtest wissen, wann du voraussichtlich all diesen Umsatz abschließen wirst? Dann zeige den erwarteten Umsatz nach dem erwarteten Abschlussdatum an. ⏱️
Um den Bericht in Salesflare zu erstellen, melde zu „Opportunities“, wende den Dashboard-Filter auf das „Abschlussdatum“ an, wähle zur Darstellung ein „Säulendiagramm“, zeige nach dem „Abschlussdatum der Opportunity“ (x-Achse) an und miss anhand der „Summe“ des „erwarteten Werts der Opportunity“ (y-Achse).
Um nur den erwarteten Umsatz aus offenen Opportunities einzubeziehen, filtere die Opportunities zusätzlich nach der Phase. Schließe „Gewonnen“, „Verloren“ und alle anderen Phasen aus, die du dahinter angelegt hast.
Erwarteter Umsatz nach Phase (benutzerdefiniert)
Du fragst dich, wo in deiner Pipeline das Umsatzpotenzial steckt? Dann ist dieser Bericht genau das Richtige für dich. 👀
Um ihn in Salesflare zu erstellen, kannst du den oben genannten Bericht Duplizieren und eine Änderung vornehmen: Miss anhand der „Opportunity-Phase“.
Um ihn von Grund auf neu zu erstellen: Melde zu „Opportunities“, wende den Dashboard-Filter auf das „Abschlussdatum“ an, wähle zur Darstellung ein „Säulendiagramm“, zeige nach der „Opportunity-Phase“ (x-Achse) an und miss anhand der „Summe“ des „erwarteten Werts der Opportunity“ (y-Achse). Filtere anschließend rechts, sodass nur die ersten Phasen einbezogen werden.
Erwarteter Umsatz pro Land (benutzerdefiniert)
Wenn du schließlich wissen möchtest, in welchen Ländern du voraussichtlich diesen Umsatz erzielen wirst, kannst du diesen Bericht erstellen. 🌍
Du kannst ganz einfach einen der beiden oben genannten Berichte Duplizieren, ihn in ein „Kreisdiagramm“ umwandeln und nach „Land des Accounts“ segmentieren.
Um ihn von Grund auf neu zu erstellen: Melde zu „Opportunities“, wende den Dashboard-Filter auf das „Abschlussdatum“ an, wähle zur Darstellung ein „Kreisdiagramm“, miss anhand der „Summe“ des „erwarteten Werts der Opportunity“ und segmentiere nach „Land des Accounts“. Filtere anschließend rechts, sodass nur die ersten Phasen einbezogen werden.
3. Umsatz-Dashboard für den Vertrieb
Bisher haben wir neue Leads gemessen und den erwarteten Umsatz prognostiziert. Jetzt ist es an der Zeit, die Ergebnisse zu messen.
Wir beantworten Fragen wie diese:
- Wie viele Deals schließen wir ab?
- Wer schließt sie ab?
- Wie hoch ist der durchschnittliche Wert pro Deal?
- Wer sind unsere wichtigsten Kunden?
- Und welches sind unsere wichtigsten Produkte?
Legen wir los 👇
# Gewonnene Opportunities (integriert)
Du möchtest zählen, wie viele Opportunities du gewonnen hast? 🔢
Dieser Bericht ist im „Umsatz“-Dashboard von Salesflare bereits integriert.
# Gewonnene Opportunities nach Opportunity-Inhaber pro Monat (benutzerdefiniert)
Wenn du sehen möchtest, wie jede Person im Zeitverlauf zur Anzahl der gewonnenen Opportunities beiträgt, kannst du diesen Bericht erstellen.
Erstelle dazu in Salesflare einen Bericht über „Opportunities“, wende den Dashboard-Filter auf das „Abschlussdatum“ an, wähle zur Darstellung ein „Balkendiagramm“, miss den „# Opportunities“ (x-Achse), zeige sie nach dem „Abschlussdatum der Opportunity“ an (y-Achse), segmentiere nach „Opportunity-Inhaber“ und filtere auf die „Gewonnen“-Phase (rechte Seitenleiste).
Wenn du die Balkensegmente nebeneinander statt gestapelt sehen möchtest, scrolle nach unten zu den „Erweiterten Optionen“ und deaktiviere die Option „Segmente stapeln“.
Durchschnittlicher Wert gewonnener Opportunities (integriert)
Interessant ist auch, wie groß deine Deals im Durchschnitt sind … und wie sich das entwickelt. 📊
Salesflare zeigt diesen Bericht standardmäßig im vorgefertigten „Umsatz“-Dashboard an.
Durchschnittlicher Wert gewonnener Opportunities nach Opportunity-Inhaber (benutzerdefiniert)
Du kennst also die durchschnittliche Deal-Größe, weißt aber nicht, wie sie sich zwischen den Teammitgliedern unterscheidet. Finden wir es heraus! 🤓
Um den Bericht in Salesflare zu erstellen, erstelle einen Bericht über „Opportunities“, wende den Dashboard-Filter auf das „Abschlussdatum“ an, wähle zur Darstellung ein „Balkendiagramm“, miss den „Opportunity-Wert“ (x-Achse), zeige ihn nach dem „Opportunity-Inhaber“ an (y-Achse) und filtere auf die „Gewonnen“-Phase (rechte Seitenleiste). Fertig!
Accounts mit dem höchsten Umsatz: Tabelle (integriert)
Wenn du wissen möchtest, wer im aktuellen Zeitraum gemessen am gewonnenen Umsatz deine besten Kunden sind, brauchst du einen Bericht zu den „umsatzstärksten Accounts“.
Salesflare zeigt ihn standardmäßig im Dashboard „Umsatz“ an, das direkt mitgeliefert wird.
Umsatzstärkste Accounts: Balkendiagramm (benutzerdefiniert)
Du findest die Darstellung oben gut, möchtest aber lieber ein Diagramm statt einer Tabelle sehen? Verstehen wir! 🙌
Um diesen Bericht in Salesflare zu erstellen, erstellst du einen Bericht zu „Opportunities“, wendest den Dashboard-Filter auf das „Abschlussdatum“ an, wählst ein „Balkendiagramm“ zur Darstellung, misst die „Summe“ des „Opportunity-Werts“ (x-Achse), lässt ihn nach dem „Account-Namen“ anzeigen (y-Achse) und filterst in der rechten Seitenleiste nach der Phase „Gewonnen“.
Dann erhältst du Folgendes 👇
Leaderboard (integriert)
Wenn du sehen möchtest, wie gut alle im Vergleich zu ihrer Umsatzquote abschneiden, brauchst du ein Leaderboard. Die Teammitglieder mit dem höchsten Gesamtumsatz im Verhältnis zur Quote stehen normalerweise ganz oben.
Salesflare bietet das im Dashboard „Team“ an. Du musst es nicht selbst erstellen.
Umsatz pro Produkt (benutzerdefiniert)
Wenn du verschiedene Produkte verkaufst, kann es außerdem hilfreich sein, deinen Umsatz nach Produkt aufzuschlüsseln.
Dafür musst du natürlich zunächst deinen Umsatz nach Produkt Verfolgen. In Salesflare kannst du einfach ein Benutzerdefiniertes Feld namens „Produkt“ vom Typ „Dropdown“ erstellen.
Um den Bericht anschließend in Salesflare zu erstellen, erstellst du einen Bericht zu „Opportunities“, wendest den Dashboard-Filter auf das „Abschlussdatum“ an, wählst ein „Balkendiagramm“ zur Darstellung, misst die „Summe“ des „Opportunity-Werts“ (x-Achse), lässt ihn nach deinem Benutzerdefinierten Feld „Produkt“ anzeigen (y-Achse) und filterst in der rechten Seitenleiste nach der Phase „Gewonnen“.
Und boom, da ist er auch schon … du siehst, welches dein umsatzstärkstes Produkt ist!
4. Dashboard zur Performance beim Abschluss von Sales
Schauen wir uns jetzt deine Performance beim Abschluss genauer an.
Wie viele der neu generierten Leads werden gewonnen? Wer ist besonders gut darin, Abschlüsse zu erzielen? Und warum gehen sie verloren? 🤔
Das sind einige der wichtigen Fragen, die wir zu beantworten versuchen werden.
Funnel-Analyse
Wie viele Opportunities erreichen die Phase „Gewonnen“? Und wie viele Opportunities brauchst du in jeder vorangehenden Phase, um dieses Ergebnis zu erzielen?
Genau dabei hilft dir die unverzichtbare Funnel-Analyse in Salesflare. Die Antworten auf diese grundlegenden Fragen findest du in Salesflare vollständig out of the box im „Umsatz“-Dashboard.
Abschlussquote pro Teammitglied (integriert)
Wenn du wissen möchtest, wer am effizientesten abschließt, ist das der Bericht, den du suchst.
Du findest ihn im „Team“-Dashboard von Salesflare.
# Pro Monat gewonnene vs. verlorene Opportunities (benutzerdefiniert)
Wie verändert sich nun deine Abschlussquote im Laufe der Zeit? Und in welchem Maß hängt sie von der Gesamtzahl der Opportunities ab, die gewonnen oder verloren werden? Vielleicht hast du in manchen Monaten einfach mehr Leads, aber nicht unbedingt mehr qualifizierte?
Das kannst du sehen, indem du pro Monat über gewonnene und verlorene Opportunities berichtest.
Um das in Salesflare zu erstellen, berichtest du über „Opportunities“, wendest den Dashboard-Filter auf das „Abschlussdatum“ an, wählst zur Darstellung ein „Balkendiagramm“, misst anhand der „Anzahl der Opportunities“ (x-Achse), zeigst nach dem „Abschlussdatum der Opportunity“ (y-Achse) an, segmentierst nach der „Phase der Opportunity“ und filterst so, dass nur die Phasen „Gewonnen ODER Verloren“ angezeigt werden (rechte Seitenleiste).
Top-Verlustgründe (integriert)
Schauen wir uns nun das „Warum“ genauer an. Warum gehen Opportunities verloren? So wissen wir, was wir verbessern können.
Diesen Bericht gibt es standardmäßig im „Umsatz“-Dashboard von Salesflare. Jedes Mal, wenn du eine Opportunity als verloren markierst, fragt Salesflare nach dem Grund.
Es sei denn, du deaktivierst das Feld „Verlustgrund“ unter Einstellungen > Felder anpassen > Opportunities > Vordefinierte Felder. Wir würden dir aber auf jeden Fall empfehlen, es aktiviert zu lassen! Dieser Bericht kann eine wahre Goldgrube für Erkenntnisse sein.
Top-Verlustgründe nach Inhaber der Opportunity (benutzerdefiniert)
Die Wahrheit ist: Verschiedene Personen tragen aufgrund ihrer eigenen Vorurteile möglicherweise unterschiedliche Gründe ein. Deshalb ist es auch sinnvoll, die Verlustgründe nach Teammitglied zu analysieren.
Um diesen Bericht in Salesflare zu erstellen, berichtest du über „Opportunities“, wendest den Dashboard-Filter auf das „Abschlussdatum“ an, wählst zur Darstellung ein „Balkendiagramm“, misst anhand der „Anzahl der Opportunities“ (x-Achse), zeigst nach dem „Verlustgrund der Opportunity“ (y-Achse) an und segmentierst nach dem „Inhaber der Opportunity“.
5. Dashboard zum Verkaufszyklus
Wir haben unsere Performance ausführlich analysiert, aber wie sieht es mit unserer Geschwindigkeit aus? 🏎️
Wie schnell bewegen wir diese Opportunities durch die Pipeline? Wer kann Deals schneller abschließen? Und wo bleiben sie normalerweise stecken?
Durchschnittliche Dauer des Verkaufszyklus (integriert)
Wie lang ist dein Verkaufszyklus – anders gesagt: Wie viel Zeit vergeht durchschnittlich zwischen dem Erstellen einer Opportunity und ihrem Abschluss als gewonnen?
Dieser Bericht im „Revenue“-Dashboard in Salesflare beantwortet genau diese Frage.
Durchschnittliche Dauer des Verkaufszyklus nach Opportunity-Inhaber im Zeitverlauf (benutzerdefiniert)
Dieser Bericht zeigt, wie schnell die einzelnen Teammitglieder Deals abschließen und wie sich das im Zeitverlauf verändert.
Um diesen Bericht in Salesflare zu erstellen, erstelle einen Bericht über „Opportunities“, wende den Dashboard-Filter auf das „Abschlussdatum“ an, wähle zur Darstellung ein „Balkendiagramm“, miss anhand des „durchschnittlichen“ „Opportunity-Verkaufszyklus“ (x-Achse), zeige nach dem „Abschlussdatum der Opportunity“ an (y-Achse) und segmentiere nach dem „Opportunity-Inhaber“.
Deaktiviere anschließend in den erweiterten Optionen (scrolle dafür ganz nach unten) „Segmente stapeln“, da es wenig sinnvoll ist, Durchschnittswerte zu stapeln.
Funnel-Analyse
Haben wir diesen Bericht nicht schon einmal gesehen? Ja, haben wir!
Diesmal betrachten wir nicht die Abschlussleistung, sondern schlüsseln die Länge unseres Verkaufszyklus nach den einzelnen Phasen auf.
Du findest diesen Bericht zur „Funnel-Analyse“ im „Revenue“-Dashboard in Salesflare, wann immer du wissen möchtest, welchen Beitrag die einzelnen Phasen zur Gesamtlänge des Verkaufszyklus leisten.
6. Dashboard für Vertriebsaktivitäten
Bis jetzt haben wir Ergebnisse und Leistung gemessen. Jetzt messen wir den Input – also die Vertriebsaktivitäten! ✉️📞📆
Aktivstes Teammitglied (integriert)
Eine einfache Frage: Wer ist dein aktivstes Teammitglied?
Diese standardmäßige Scorecard ist im „Team“-Dashboard in Salesflare integriert.
Aktivitäten pro Teammitglied: Meetings, Anrufe, E-Mails (integriert)
Möchtest du wissen, wie sich diese Aktivität aufteilt?
Schlüssle die Aktivität pro Person auf – nach gesendeten E-Mails, geführten Telefonaten und abgehaltenen Meetings mit Kunden.
Salesflare erfasst all das automatisch und weiß, welche Aktivität mit Accounts/Kunden verknüpft ist und welche nicht.
# Heiße Opportunities (benutzerdefiniert)
Wenn du wissen möchtest, wie viele Opportunities ein bestimmtes Maß an Interesse und Aktivität überschritten haben, kann dieser Bericht helfen.
In Salesflare werden Opportunities automatisch als „hot“ oder „on fire“ markiert – abhängig von geöffneten E-Mails, angeklickten Links, Website-Besuchen und E-Mail-Aktivität.
Um in Salesflare jederzeit die Anzahl der heißen Leads in einem Bericht zu zählen, erstelle einen Bericht über „Opportunities“, wende den Dashboard-Filter auf das „Abschlussdatum“ an, wähle eine „Scorecard“ zur Darstellung aus, miss anhand der „# Opportunities“ und filtere nach der „Account-Hotness“, sodass nur Opportunities gezählt werden, die mit Accounts verknüpft sind, die „hot ODER on fire“ sind.
Wenn du nicht nur Opportunities mit einem „Abschlussdatum“ im ausgewählten Zeitraum zählen möchtest, scrolle zu den erweiterten Optionen nach unten und aktiviere „Dashboard-Zeitfilter nicht anwenden“.
7. Dashboard für Abonnementumsatz
Wenn du Abonnements verkaufst, ist eine Möglichkeit, deinen Abonnementumsatz zu analysieren, unverzichtbar.
Erwarte von der Nachverfolgung von Abonnementumsätzen in einem CRM nichts allzu Komplexes. Für diesen Zweck gibt es spezialisierte Lösungen wie ProfitWell, ChartMogul und Baremetrics.
Trotzdem ist es großartig, einige grundlegende Berichte zum Abonnementumsatz direkt in deinem CRM zu haben.
Schauen wir uns an, was möglich ist. 👇
Monatlich wiederkehrender Umsatz (MRR) (integriert, optional)
Wenn du ein SaaS-Produkt oder eine andere Art von Abonnementprodukt oder -service verkaufst, ist das Wachstum deines monatlich wiederkehrenden Umsatzes (MRR) möglicherweise die wichtigste Kennzahl, die du nachverfolgst.
Salesflare bietet Berichte zum MRR im Dashboard „Umsatz“ integriert an. Damit der Bericht angezeigt wird, aktiviere „Wiederkehrender Umsatz“ in der Pipeline, wie unten gezeigt.
MRR pro Account (benutzerdefiniert)
Nicht zuletzt kann es interessant sein, herauszufinden, welche deine wichtigsten Accounts in Bezug auf den monatlichen Wiederkehrenden Umsatz sind und welchen Beitrag sie jeweils leisten.
Um diesen Bericht in Salesflare zu erstellen, erstatte Bericht über „Opportunities“, wende den Dashboard-Filter auf das „Abschlussdatum“ an, wähle zur Darstellung ein „Balkendiagramm“, miss anhand der „Summe“ des „Wiederkehrenden Umsatzes der Opportunity“ (x-Achse), zeige nach dem „Account-Namen“ an (y-Achse) und filtere nach der „Phase“, sodass nur „Gewonnene“ Opportunities berücksichtigt werden (rechte Seitenleiste).
Magie ✨
Anbieter von Sales-Dashboards
Du möchtest einige der oben genannten Dashboards erstellen und weißt nicht genau, welche Software du dafür verwenden solltest? Hier sind einige der führenden Anbieter von Sales-Dashboards.
Salesflare
Salesflare macht es nicht nur besonders einfach, Sales-Dashboards zu erstellen. Es macht auch die Nachverfolgung der Daten, auf denen diese Dashboards basieren, besonders einfach.
Die Software greift auf die Informationen zurück, die bereits in den Posteingängen, Kalendern usw. des Sales-Teams vorhanden sind, und sorgt dafür, dass diese Daten problemlos nachverfolgt werden können. So kannst du deine Leads besser nachverfolgen und mehr Umsatz erzielen, aber auch Dashboards erstellen, deine Leistung besser verstehen und sie entsprechend verbessern.
Standard-Dashboards für die häufigsten Anforderungen sind im Growth-Plan (29–35 $/Benutzer/Monat) verfügbar. Benutzerdefinierte Dashboards und Berichte findest du im Pro-Plan (49–55 $/Benutzer/Monat).
HubSpot
Ein weiteres CRM-System mit starken Funktionen für Sales-Dashboards ist HubSpot. HubSpot bietet eine umfassende Suite von Tools, mit denen Sales-Teams detaillierte Dashboards erstellen können. Diese Dashboards können verschiedenste Kennzahlen erfassen, darunter die Sales-Performance, die Pipeline-Verwaltung und Kundeninteraktionen. Die Dashboards von HubSpot lassen sich umfassend anpassen, sodass Benutzer sie auf ihre spezifischen Anforderungen zuschneiden können.
Sales-Analytics und Forecasting sind im Sales Hub Professional-Plan (90–100 $/Benutzer/Monat) verfügbar. Funktionen wie die Nachverfolgung des Wiederkehrenden Umsatzes gibt es dagegen erst im Sales Hub Enterprise-Plan (ab 150 $/Benutzer/Monat).
Geckoboard
Geckoboard ist ein spezielles Dashboard-Tool, das sich mit verschiedenen Datenquellen integrieren lässt und Einblicke in Echtzeit bietet. Es wurde so konzipiert, dass es einfach zu bedienen ist, und verfügt über eine Drag-and-drop-Oberfläche, mit der sich Dashboards unkompliziert erstellen lassen. Geckoboard unterstützt Integrationen mit einer großen Auswahl an CRM-Systemen, Marketing-Tools und anderen Datenquellen, sodass Sales-Teams KPIs in Echtzeit überwachen können.
Die Preise beginnen bei 39–49 $/Monat für den Essential-Plan, der die wichtigsten Funktionen und Integrationen umfasst. Für CRM-Integrationen und höhere Aktualisierungsraten der Daten musst du jedoch auf den Pro-Plan (79–99 $/Monat) oder den Scale-Plan (559–699 $/Monat) wechseln.
Microsoft Power BI
Microsoft Power BI ist ein leistungsstarkes Tool für Business-Analytics, das interaktive Visualisierungen und Business-Intelligence-Funktionen bietet. Damit können Benutzer Dashboards erstellen, die Daten aus verschiedenen Quellen kombinieren, darunter CRM-Systeme, Datenbanken und Tabellenkalkulationen. Power BI ist für seine umfangreichen Funktionen zur Datenanalyse und -visualisierung bekannt und daher eine beliebte Wahl für Sales-Teams, die komplexe Datensätze analysieren müssen.
Die Preise für Power BI beginnen beim Pro-Plan für 10 $/Benutzer/Monat, der umfassende Self-Service-BI-Funktionen beinhaltet, und reichen bis zum Premium-Plan (ab 20 $/Benutzer/Monat) für fortgeschrittene Analysen und Bereitstellungen in größerem Umfang.
FAQ
Was gehört in ein Sales-Dashboard?
Ein Sales-Dashboard umfasst eine Sammlung von Berichten und Key Performance Indicators (KPIs), die deine Sales-Aktivitäten und deine Leistung visualisieren. Typischerweise ist es in bestimmte Themenbereiche gegliedert, etwa ein Lead-Generierungs-Dashboard (zur Nachverfolgung neuer Opportunities), ein Sales-Umsatz-Dashboard (zur Nachverfolgung gewonnener Deals und des Umsatzes) und ein Sales-Forecast-Dashboard (zur Prognose künftiger Einnahmen).
Wie erstelle ich ein Sales-Dashboard?
Um ein Sales-Dashboard zu erstellen, verwendest du normalerweise ein CRM oder ein spezielles Dashboard-Tool. Dabei erstellst du einzelne Berichte, indem du die Daten auswählst, die du messen möchtest (z. B. Opportunities), einen Diagrammtyp festlegst (etwa ein Balkendiagramm oder eine Scorecard), definierst, was auf den einzelnen Achsen angezeigt werden soll (z. B. der Wert nach Datum), und Filter anwendest (z. B. für einen bestimmten Zeitraum oder eine bestimmte Verkaufsphase). Anschließend ordnest du diese Berichte gemeinsam in einer einzigen Dashboard-Ansicht an.
Welche 4 Arten von Dashboards gibt es?
Im Bereich Business Intelligence werden Dashboards im Allgemeinen in vier Haupttypen eingeteilt:
- Strategische Dashboards: Sie bieten Führungskräften eine übergeordnete Übersicht über die langfristigen Unternehmensziele und die Unternehmensleistung.
- Analytische Dashboards: Datenanalysten verwenden sie, um Daten zu untersuchen, Trends zu erkennen und Erkenntnisse zu gewinnen.
- Operative Dashboards: Sie überwachen operative Aktivitäten in Echtzeit, um die Leistung zu verfolgen und unmittelbare Probleme zu erkennen. Ein Dashboard für Vertriebsaktivitäten ist ein gutes Beispiel dafür.
- Taktische Dashboards: Führungskräfte auf mittlerer Ebene verwenden sie, um die Leistung im Vergleich zu bestimmten Abteilungszielen und Taktiken zu verfolgen.
Wie erstellst du ein Sales-Reporting-Dashboard in Excel?
Um ein Sales-Dashboard in Excel zu erstellen, organisierst du zunächst alle deine Vertriebsdaten in einer strukturierten Tabelle. Anschließend kannst du Pivot-Tabellen verwenden, um die Daten zusammenzufassen und aus diesen Zusammenfassungen verschiedene Diagramme (etwa Balken-, Linien- und Kreisdiagramme) zu erstellen. Zum Schluss ordnest du alle Diagramme in einem einzigen Arbeitsblatt an, das als dein Dashboard dient. Dieser Prozess ist manuell und erfordert, dass du die Quelldaten ständig aktualisierst.
Was ist das beste CRM für Sales-Dashboards?
Das beste CRM für Sales-Dashboards ist eines, mit dem du nicht nur einfach Berichte erstellen kannst, sondern das auch die Datenerfassung automatisiert, auf der diese Berichte basieren. Ein CRM wie Salesflare ist dafür besonders gut geeignet, weil es die Aktivitäten deines Teams automatisch aus E-Mails, Kalender und Telefon protokolliert. So sind die Daten in deinen Dashboards immer korrekt und aktuell, ohne dass manueller Aufwand nötig ist – und du erhältst Erkenntnisse, auf die du dich verlassen kannst.
Puh, das war eine lange Liste mit Beispielen für Sales-Dashboards (und Anbietern)! 😅 Die Möglichkeiten sind wirklich grenzenlos …
Wenn du es bis hierher geschafft hast: Glückwunsch 🙌 Wir hoffen, du hast gute Inspiration gefunden, um weitere Berichte zu erstellen und tiefere Erkenntnisse zu gewinnen.
Möchtest du noch etwas anderes erstellen oder wissen? Frag einfach unser Team über den Chat auf salesflare.com. Wir helfen dir gerne 😄
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