7 exemplos de dashboard de vendas (30 relatórios) + como criar os seus

Vamos trazer alguns insights de vendas para você 💡

Quer começar a criar dashboards de vendas, mas não sabe por onde começar? 🤔

Dividimos um conjunto relativamente abrangente de KPIs/métricas de vendas em 7 dashboards de vendas diferentes. Cada dashboard vem com exemplos de relatórios, além de mais detalhes sobre por que eles são importantes.

Para quem usa o Salesflare ou está pensando em usar, vamos detalhar quais relatórios são integrados e quais podem ser criados sob medida. 👷‍♂️

Estes são os 7 dashboards de vendas que vamos explorar:

  1. Geração de leads
  2. Previsão de vendas
  3. Receita de vendas
  4. Desempenho de fechamento de vendas
  5. Ciclo de vendas
  6. Atividade de vendas
  7. Receita recorrente

Você pode clicar diretamente em qualquer um deles 👆 ou começar do início abaixo 👇.

Boas-vindas ao maravilhoso mundo dos relatórios de vendas 🔮


Qual é o escopo de cada dashboard de vendas?

Com nossas “impressionantes” habilidades no PowerPoint, tentamos visualizar isso para você. 👇

dashboard de vendas: visão geral dos dashboards possíveis

Em resumo:

  • A geração de leads abastece nosso pipeline de vendas.
  • A atividade de vendas faz seus leads avançarem por ele.
  • No fim do pipeline, você fecha esses leads.
  • Meça a duração do seu ciclo de vendas para saber qual é a sua velocidade.
  • Faça a previsão da sua receita a partir do pipeline para estimar sua receita.
  • E depois meça sua receita de vendas, que pode ser receita recorrente.

Faz sentido? 😁 Vamos começar a buscar insights! ⛏️


1. Dashboard de geração de leads

Vamos começar pelo início do seu pipeline de vendas. Sabe 😁, esta coisa aqui:

pipeline de vendas

Se você quer gerar receita de forma consistente, precisa continuar abastecendo o pipeline com consistência. Nosso primeiro dashboard de vendas vai ajudar você a medir o seu desempenho nesse aspecto… e como você está conseguindo fazer isso na prática.

A propósito, agora estamos aqui:

dashboard de geração de leads

# Novas oportunidades (integrado)

Scorecard “# NEW” do Salesflare mostrando 264 oportunidades, 51 a mais que no período anterior

A maneira mais fácil de acompanhar quantos leads você gerou é contar a quantidade de novas oportunidades no seu pipeline.

Você encontra esse relatório no Salesflare, no dashboard integrado “Receita”.

# Novas contas (personalizado)

Scorecard “# NEW ACCOUNTS” do Salesflare mostrando 1.816 contas

Se você não cria imediatamente uma oportunidade para cada novo lead (embora essa seja uma prática que recomendamos), uma medida alternativa é o número de novas contas criadas.

É muito simples criar esse relatório no Salesflare: basta gerar um relatório sobre a entidade “contas”, aplicar o filtro de tempo do dashboard à “data de criação” e usar um “scorecard” como tipo de gráfico.

Criador de relatórios do Salesflare para “# Novas contas”: entidade Contas, filtro de tempo em Data de criação, gráfico de scorecard

Valor total de novas oportunidades por mês (personalizado)

Relatório do Salesflare “Valor total de novas oportunidades por mês”, subindo de 64 em jan. de 21 para 73 em mar. de 21

Contar o número de novos leads que você está criando é uma ótima maneira de medir seu esforço e manter a motivação. Se você também quer saber o que esses novos leads representam em termos de valor total gerado (e como isso evolui ao longo do tempo), este relatório é muito útil.

Para criá-lo no Salesflare, gere um relatório sobre “oportunidades” (1), aplique o filtro do dashboard à “data de criação” (2), escolha um “gráfico de colunas” para representá-lo (3), veja por “data de criação da oportunidade” (eixo x) (4) e meça pela “soma” (5) do “valor da oportunidade” (eixo y) (6).

Criador de relatórios do Salesflare com setas de 1 a 6 sobre a entidade Oportunidades, Data de criação, gráfico de colunas, eixo x e soma do valor da oportunidade
Com setas numeradas (relacionadas ao texto acima), para facilitar sua vida 😁

Principais origens dos leads (integrado, opcional)

Relatório “Principais origens dos leads” do Salesflare: indicação de cliente 43%, mídias sociais 30%, anúncio 17%, website 9%

Agora que você sabe quantos leads está gerando e qual é o valor total que eles representam, resta uma pergunta: quais táticas de geração de leads estão trazendo mais leads para você? 💰

É por isso que você acompanha a “origem do lead” de cada nova oportunidade. Isso dá a você o insight sobre o que gera mais leads, para que você possa investir ainda mais no que funciona ou explorar novas maneiras de gerar leads.

Como a maioria das pessoas não acompanha as origens dos leads e gostamos de manter tudo organizado no Salesflare, transformamos isso em uma opção desativada por padrão, mas totalmente integrada, para que você possa ativar o campo em Configurações > Personalizar campos > Oportunidade > Campos predefinidos quando estiver pronto (mais informações aqui).

O relatório acima aparecerá automaticamente no seu dashboard integrado “Receita”.

Valor total de novas oportunidades por origem do lead (personalizado)

Gráfico de colunas do Salesflare mostrando o valor de novas oportunidades por origem do lead, com anúncio em primeiro lugar, em aproximadamente 49, segmentado por país
Por que tantas cores? Também segmentamos o valor total por país ✨

Este relatório combina os dois anteriores: mede o valor total de novas oportunidades, mas desta vez por origem do lead (e segmentado por país).

Você pode criá-lo no Salesflare da seguinte maneira: gere um relatório sobre “oportunidades”, aplique o filtro do dashboard à “data de criação”, escolha um “gráfico de colunas” para representá-lo, veja por “origem do lead da oportunidade” (eixo x) e meça pela “soma” do “valor da oportunidade” (eixo y).

Além disso, segmentamos o relatório por “país da conta” para verificar como cada país está representado (você pode passar o cursor sobre as barras no Salesflare para obter mais informações sobre esses segmentos e o tamanho de cada um).

O mesmo relatório por origem do lead aberto no criador de relatórios do Salesflare, com “Segmentar por” definido como País da conta


2. Dashboard de previsão de vendas

Quando sabemos quantos leads são gerados e como isso acontece, podemos avançar um pouco mais no nosso pipeline e começar a acompanhar quanta receita ele deve gerar, criando uma previsão de vendas. 📈

dashboard de previsão de vendas na visão geral

Previsão de receita: receita esperada (integrado)

Salesflare “Receita esperada vs. meta de receita”: €250,805 ganhos de uma meta de €742 mil, €792,900 esperados

Este relatório ajuda você a descobrir se vai atingir a meta... ou não.

Ele soma a receita que você já ganhou e a receita que espera fechar no período atual. Essa receita esperada é calculada multiplicando os valores das oportunidades que você espera fechar neste período pelas probabilidades de ganhá-las.

Embora as previsões de receita estejam incluídas como funcionalidade no plano Pro/Professional da maioria dos softwares de CRM para pequenas empresas, no Salesflare elas são oferecidas como um relatório integrado (no dashboard “Receita”) no plano Growth, de menor preço, para que todos possam aproveitá-las com facilidade.

Receita esperada de oportunidades abertas por mês (personalizado)

Relatório do Salesflare “Receita esperada de oportunidades abertas por mês”, de janeiro a outubro de 2021, com um pico próximo de 10 em setembro

Quer saber quando espera fechar toda essa receita? Basta ver a receita esperada pela data de fechamento esperada. ⏱️

Para criar esse relatório no Salesflare, gere um relatório sobre “oportunidades”, aplique o filtro do dashboard à “data de fechamento”, escolha um “gráfico de colunas” para representá-lo, visualize por “data de fechamento da oportunidade” (eixo x) e meça pela “soma” do “valor esperado da oportunidade” (eixo y).

Para incluir apenas a receita esperada de oportunidades abertas, filtre as oportunidades também por etapa. Exclua as etapas ganho, perdido e quaisquer outras etapas que você tenha criado depois delas.

O mesmo relatório no criador do Salesflare, com um filtro de Etapa da oportunidade adicionado para manter apenas as etapas abertas

Receita esperada por etapa (personalizado)

Relatório do Salesflare “Receita esperada por etapa”: Teste iniciado ~16, Contatado ~1, Em contato ~1, Provável compra ~8

Se você está se perguntando onde o potencial de receita está escondido no seu pipeline, este é o relatório que você procura. 👀

Para criá-lo no Salesflare, você pode duplicar o relatório acima e fazer um pequeno ajuste: medir pela “etapa da oportunidade”.

Para criá-lo do zero: gere um relatório sobre “oportunidades”, aplique o filtro do dashboard à “data de fechamento”, escolha um “gráfico de colunas” para representá-lo, visualize por “etapa da oportunidade” (eixo x) e meça pela “soma” do “valor esperado da oportunidade” (eixo y). Depois, filtre (à direita) para incluir apenas as primeiras etapas.

Criador do Salesflare para “Receita esperada por etapa”, visualizado por Etapa da oportunidade com o filtro de Data de fechamento

Receita esperada por país (personalizado)

Gráfico de pizza do Salesflare “Receita esperada por país”, com uma dica de ferramenta mostrando “Estados Unidos: 4.20”
É, sim 😏

Por fim, se você quiser saber em quais países espera obter essa receita, pode criar este relatório. 🌍

Você pode duplicar facilmente um dos dois relatórios acima, transformá-lo em um “gráfico de pizza” e segmentá-lo por “país da conta”.

Para criá-lo do zero: gere um relatório sobre “oportunidades”, aplique o filtro do dashboard à “data de fechamento”, escolha um “gráfico de pizza” para representá-lo, meça pela “soma” do “valor esperado da oportunidade” e segmente por “país da conta”. Depois, filtre (à direita) para incluir apenas as primeiras etapas.

Criador do Salesflare para “Receita esperada por país”: gráfico de pizza do valor esperado segmentado por País da conta


3. Dashboard de receita de vendas

Até agora, medimos novos leads e fizemos a previsão da receita esperada. Agora é hora de medir os resultados.

dashboard de receita de vendas na visão geral

Vamos responder a perguntas como:

  • Quantos deals estamos fechando?
  • Quem está fechando esses deals?
  • Qual é o valor médio por deal?
  • Quem são nossos principais clientes?
  • E quais são nossos principais produtos?

Vamos começar 👇

# Oportunidades ganhas (integrado)

cartão de indicadores “# WON” do Salesflare mostrando 41 oportunidades, 10 a mais que no período anterior

Quer contar quantas oportunidades você ganhou? 🔢

Esse relatório já vem integrado ao dashboard de “Receita” do Salesflare.

# Oportunidades ganhas por proprietário da oportunidade por mês (personalizado)

gráfico de barras do Salesflare “# oportunidades ganhas por proprietário da oportunidade por mês”, 11 em abr. de 2021, 7 em maio e 10 em jun.

Para ver como cada pessoa contribui para o número de oportunidades ganhas ao longo do tempo, você pode criar este relatório.

Para fazer isso no Salesflare, gere um relatório sobre “oportunidades”, aplique o filtro do dashboard à “data de fechamento”, escolha um “gráfico de barras” para representá-lo, meça por “# oportunidades” (eixo x), visualize por “data de fechamento da oportunidade” (eixo y), segmente por “proprietário da oportunidade” e filtre pela etapa “ganho” (barra lateral direita).

criador de relatórios do Salesflare para o relatório de oportunidades ganhas por proprietário, segmentado por proprietário da oportunidade e filtrado pela etapa Ganho

Se quiser ver os segmentos das barras lado a lado em vez de empilhados, role para baixo até “Opções avançadas” e desmarque a opção “Empilhar segmentos”.

Valor médio das oportunidades ganhas (integrado)

cartão de indicadores “AVG VALUE” do Salesflare mostrando 2,79 EUR, 32,8% a mais que no período anterior

Pode ser interessante ver qual é o tamanho médio dos seus deals… e como isso está evoluindo. 📊

O Salesflare mostra esse relatório por padrão no dashboard de “Receita”, que já vem pronto para uso.

Valor médio das oportunidades ganhas por proprietário da oportunidade (personalizado)

relatório do Salesflare “Valor médio das oportunidades ganhas por proprietário da oportunidade”: Taylor Holmes 3,1, Jeroen Corthout 2,6

Então você sabe o tamanho médio dos seus deals, mas não sabe como ele varia entre os membros da equipe. Vamos descobrir! 🤓

Para criar o relatório no Salesflare, gere um relatório sobre “oportunidades”, aplique o filtro do dashboard à “data de fechamento”, escolha um “gráfico de barras” para representá-lo, meça pelo “valor da oportunidade” (eixo x), visualize por “proprietário da oportunidade” (eixo y) e filtre pela etapa “ganho” (barra lateral direita). Pronto!

criador de relatórios do Salesflare para o mesmo relatório, visualizado por proprietário da oportunidade e medindo o valor médio da oportunidade

Principais contas por receita: tabela (integrado)

Tabela de Salesflare com as “contas com maior receita”, da receita 11 até 4, com os nomes dos clientes desfocados
Nossas contas com maior receita? Está tudo meio nebuloso 🥃

Se você quer saber quem são seus melhores clientes em termos de receita ganha no período atual, precisa de um relatório de “contas com maior receita”.

O Salesflare mostra isso por padrão no dashboard “Receita”, disponível desde o início.

Contas com maior receita: gráfico de barras (personalizado)

Gráfico de barras do Salesflare “Contas com maior receita”, com dez barras da 11 até a 2 e os nomes dos clientes desfocados

Você gostou do exemplo acima, mas quer ver um gráfico em vez de uma tabela? Pode deixar! 🙌

Para criar este relatório no Salesflare, selecione “oportunidades”, aplique o filtro do dashboard à “data de fechamento”, escolha um “gráfico de barras” para representá-las, use a “soma” do “valor da oportunidade” como métrica (eixo x), visualize por “nome da conta” (eixo y) e filtre pela etapa “ganho” (barra lateral direita).

Então você obtém isto 👇

Construtor do Salesflare para “Contas com maior receita”: soma do valor da oportunidade visualizada por nome da conta, filtrada por Ganho

Ranking (integrado)

“Ranking versus cota” do Salesflare: Jeroen Corthout €50 e Taylor Holmes €28, ambos acima do marcador de cota de €25

Se você quer ver como cada pessoa está performando em relação à sua cota de receita, precisa de um ranking. Normalmente, os membros da equipe com o maior total de vendas em comparação com a cota aparecem no topo.

O Salesflare oferece isso no dashboard “Equipe”. Você não precisa criá-lo por conta própria.

Receita por produto (personalizado)

Relatório do Salesflare “Receita por produto”: Maçãs 14, Ursos 12, Canela 3

Se você vende produtos diferentes, também pode ser útil separar sua receita por produto.

Para começar a fazer isso, é claro que primeiro você precisa acompanhar sua receita por produto. No Salesflare, basta criar um campo personalizado chamado “produto”, do tipo “menu suspenso”.

Depois, para criar o relatório no Salesflare, selecione “oportunidades”, aplique o filtro do dashboard à “data de fechamento”, escolha um “gráfico de barras” para representá-las, use a “soma” do “valor da oportunidade” como métrica (eixo x), visualize pelo seu campo personalizado “produto” (eixo y) e filtre pela etapa “ganho” (barra lateral direita).

E pronto, aí está… agora você consegue ver qual é o seu produto campeão!

Construtor do Salesflare para “Receita por produto”, visualizado pelo campo Produto, com Maçãs em 14 em uma dica de ferramenta
É 🍏, 🐻 ou canela?

4. Dashboard de desempenho no fechamento de vendas

Agora vamos analisar mais de perto seu desempenho no fechamento.

dashboard de fechamento de vendas na visão geral

Quantos dos leads recém-gerados são ganhos? Quem é melhor em fechar negócios? E por que eles são perdidos? 🤔

Essas são algumas das perguntas importantes que vamos tentar responder.

Análise do funil

Análise do funil da Salesflare: 520 leads, 376 contatados, 255 qualificados, 173 propostas, 110 ganhos, com os dias passados em cada etapa

Quantas oportunidades chegam à etapa de ganho? E de quantas oportunidades você precisa em cada etapa anterior para chegar a esse resultado?

É isso que a indispensável análise do funil da Salesflare ajuda você a responder. Você encontra as respostas para essas perguntas essenciais prontas para uso no dashboard “Receita” da Salesflare.

Taxa de fechamento por membro da equipe (integrado)

“% de fechamento por membro da equipe” da Salesflare: média da equipe de 2%, Taylor 11%, Jeroen 10%, Lieven 9%, Adri 0%

Se você quer saber quem é o membro da equipe mais eficiente para fechar negócios, este é o relatório que você está procurando.

Você encontra esse relatório no dashboard “Equipe” da Salesflare.

# Oportunidades ganhas vs. perdidas por mês (personalizado)

Gráfico da Salesflare “# oportunidades ganhas vs. perdidas por mês”: 21 fechadas em abril de 2021, 18 em maio, 21 em junho, cada mês dividido entre ganhos e perdas

Agora, como sua taxa de fechamento muda ao longo do tempo? E até que ponto ela depende do número total de oportunidades que chegam às etapas de ganho ou perda? Talvez em alguns meses você simplesmente tenha mais leads, mas não necessariamente mais leads qualificados?

É isso que você pode ver ao gerar um relatório sobre oportunidades ganhas e perdidas por mês.

Para criar isso na Salesflare, gere um relatório sobre “oportunidades”, aplique o filtro do dashboard à “data de fechamento”, escolha um “gráfico de barras” para representá-las, meça pelo “# de oportunidades” (eixo x), visualize pela “data de fechamento da oportunidade” (eixo y), segmente por “etapa da oportunidade” e filtre para mostrar apenas as etapas “ganho OU perdido” (barra lateral direita).

Construtor da Salesflare para o relatório de oportunidades ganhas versus perdidas, segmentado por etapa da oportunidade e filtrado para Ganho ou Perdido

Principais motivos da perda (integrado)

“Principais motivos da perda” da Salesflare: momento inadequado 60%, funcionalidade ausente 20%, qualificação insuficiente 20%

Agora, vamos investigar o “porquê”. Por que as oportunidades são perdidas? Assim, sabemos como melhorar.

Este relatório já vem integrado ao dashboard “Receita” da Salesflare. Sempre que você marca uma oportunidade como perdida, a Salesflare pergunta qual foi o motivo.

A menos que você desative o campo “Motivo da perda” em Configurações > Personalizar campos > Oportunidades > Campos predefinidos — mas recomendamos fortemente que você o mantenha ativado! Este relatório pode ser uma mina de ouro de insights.

Principais motivos da perda por proprietário da oportunidade (personalizado)

Gráfico da Salesflare “Principais motivos da perda por proprietário da oportunidade”, cinco motivos, de funcionalidade ausente a preço alto demais, divididos por proprietário

A verdade é que pessoas diferentes podem registrar motivos diferentes por causa de seus vieses. Por isso, também faz sentido gerar um relatório sobre os motivos da perda por membro da equipe.

Para criar este relatório na Salesflare, gere um relatório sobre “oportunidades”, aplique o filtro do dashboard à “data de fechamento”, escolha um “gráfico de barras” para representá-las, meça pelo “# de oportunidades” (eixo x), visualize pelo “motivo da perda da oportunidade” (eixo y) e segmente pelo “proprietário da oportunidade”.

Construtor da Salesflare para o relatório de motivos da perda, visualizado pelo motivo da perda da oportunidade e segmentado pelo proprietário da oportunidade


5. Dashboard do ciclo de vendas

analisamos nosso desempenho em detalhes, mas e quanto à nossa velocidade? 🏎️

dashboard do ciclo de vendas na visão geral

Com que rapidez estamos conduzindo essas oportunidades pelo pipeline? Quem consegue fechar deals mais rápido? E onde eles costumam ficar travados?

Duração média do ciclo de vendas (integrado)

scorecard “AVG SALES CYCLE” do Salesflare indicando 29,4 dias, 10,5 dias acima do período anterior

Qual é a duração do seu ciclo de vendas — ou seja, quanto tempo leva, em média, desde a criação de uma oportunidade até o fechamento como ganho?

Esse relatório no dashboard de “Receita” do Salesflare responde exatamente a essa pergunta.

Duração média do ciclo de vendas por proprietário da oportunidade ao longo do tempo (personalizado)

gráfico do Salesflare “Avg sales cycle by opportunity owner over time”: um proprietário cai de 46 dias em jun. de 2021 para 21 em ago.

Esse relatório mostra com que rapidez os diferentes membros da equipe fecham deals e como isso muda ao longo do tempo.

Para criar esse relatório no Salesflare, gere um relatório sobre “oportunidades”, aplique o filtro do dashboard à “data de fechamento”, escolha um “gráfico de barras” para representá-lo, meça pela “média” do “ciclo de vendas da oportunidade” (eixo x), veja por “data de fechamento da oportunidade” (eixo y) e segmente por “proprietário da oportunidade”.

Depois disso, desmarque “Stack segments” nas opções avançadas (role até o final), pois não faz muito sentido empilhar médias.

construtor do Salesflare para o relatório do ciclo de vendas: ciclo de vendas médio da oportunidade por mês, segmentado por proprietário da oportunidade

Análise do funil

análise do funil do Salesflare: 520 leads, 376 contatados, 255 qualificados, 173 propostas, 110 ganhos, com os dias passados em cada etapa

Nós já não vimos esse relatório antes? Sim, vimos!

Desta vez, não estamos analisando o desempenho de fechamento, mas detalhando a duração do nosso ciclo de vendas por etapa.

Você pode consultar esse relatório de “análise do funil” no dashboard de “Receita” do Salesflare sempre que quiser saber como cada etapa contribui para a duração total do ciclo de vendas.


6. Dashboard de atividades de vendas

Até agora, medimos resultados e desempenho. Agora, vamos medir os esforços — ou seja, as atividades de vendas! ✉️📞📆

dashboard de atividades de vendas na visão geral

Membro mais ativo da equipe (integrado)

scorecard “Most active teammate” do Salesflare indicando Keri Byrne

Pergunta simples: quem é o membro mais ativo da sua equipe?

Esse scorecard padrão já vem integrado ao dashboard de “Equipe” do Salesflare.

Atividades por membro da equipe: reuniões, ligações e e-mails (integrado)

tabela “Activity per teammate” do Salesflare com e-mails, ligações e reuniões por pessoa: Keri, 1.447 e-mails; Taylor, 84 reuniões

Quer saber como essa atividade se divide?

Divida a atividade por pessoa, considerando e-mails enviados, ligações realizadas e reuniões feitas com clientes.

O Salesflare acompanha tudo isso automaticamente e sabe quais atividades estão vinculadas a contas/clientes e quais não estão.

# Oportunidades quentes (personalizado)

Salesflare “# HOT OPPORTUNITIES” scorecard reading 5 opportunities

Para saber quantas oportunidades ultrapassaram determinado nível de interesse e atividade, este relatório pode ajudar.

No Salesflare, as oportunidades são marcadas automaticamente como “hot” ou “on fire” com base em aberturas de e-mail, cliques em links, visitas ao website e atividade de e-mail.

Para criar um relatório no Salesflare que conte o número de leads quentes o tempo todo, gere um relatório sobre “oportunidades”, aplique o filtro do dashboard à “data de fechamento”, escolha um “scorecard” para representá-lo, meça por “# oportunidades” e filtre por “grau de interesse da conta” para contar apenas as oportunidades vinculadas a contas “hot OU on fire”.

Se você não quiser contar apenas as oportunidades com uma “data de fechamento” no período selecionado, role para baixo até as opções avançadas e marque “Não aplicar o filtro de tempo do dashboard”.

Salesflare's builder for “# Hot opportunities”, filtered on Account Hotness Hot or On fire, time filter not applied


7. Dashboard de receita de assinaturas

Se você vende assinaturas, ter uma forma de gerar relatórios sobre sua receita de assinaturas é indispensável.

subscription revenue dashboard in overview

Não espere nada muito complexo do acompanhamento da receita de assinaturas em um CRM. Existem soluções especializadas para isso, como ProfitWell, ChartMogul e Baremetrics.

Ainda assim, é ótimo ter alguns relatórios básicos de receita de assinaturas no seu CRM.

Vamos ver o que é possível fazer. 👇

Receita recorrente mensal (MRR) (integrado, opcional)

Salesflare “Monthly recurring revenue (MRR)” area chart climbing from zero in April to about 1.25k USD in December
​​Este produto SaaS está começando a decolar 🚀

Se você vende um produto SaaS ou outro tipo de produto ou serviço por assinatura, o crescimento da sua receita recorrente mensal (MRR) pode ser a principal métrica que você acompanha.

O Salesflare oferece relatórios de MRR integrados ao dashboard de “Receita”. Para que o relatório apareça, ative a “receita recorrente” no pipeline, conforme mostrado abaixo.

Salesflare's Configure pipelines settings, with an arrow pointing at the “Recurring revenue” toggle in Edit pipeline
Acesse Configurações > Configurar pipelines, edite o pipeline e ative a opção “Receita recorrente”.

MRR por conta (personalizado)

Salesflare chart “Recurring revenue by account”, ten bars from about 350 down to 90, customer names blurred out

Por último, pode ser interessante descobrir quais são suas principais contas em termos de receita recorrente mensal e quanto cada uma contribui.

Para criar esse relatório no Salesflare, gere um relatório sobre “oportunidades”, aplique o filtro do dashboard à “data de fechamento”, escolha um “gráfico de barras” para representá-lo, use como métrica a “soma” da “receita recorrente da oportunidade” (eixo x), visualize por “nome da conta” (eixo y) e filtre pela “etapa” para incluir apenas oportunidades com status “ganho” (barra lateral direita).

Mágica ✨

Construtor do Salesflare para “Receita recorrente por conta”: soma da receita recorrente por nome da conta, filtrada por Ganho


Provedores de dashboards de vendas

Quer começar a criar alguns dos dashboards acima, mas não sabe qual software usar? Aqui estão alguns dos principais provedores de dashboards de vendas.

Salesflare

O Salesflare não apenas facilita muito a criação de dashboards de vendas. Ele também facilita muito o acompanhamento dos dados que servirão de base para esses dashboards.
O software se baseia na informação que já está nas caixas de entrada, nos calendários etc. da equipe de vendas e garante que esses dados sejam facilmente acompanhados. Assim, você não só consegue fazer um acompanhamento melhor dos seus leads e gerar mais receita, como também pode criar dashboards, entender como está seu desempenho e melhorar de acordo com isso.

Dashboards padrão que atendem às necessidades mais comuns estão disponíveis no plano Growth (US$ 29–35/usuário/mês), enquanto dashboards e relatórios personalizados podem ser encontrados no plano Pro (US$ 49–55/usuário/mês).

HubSpot

Outro sistema de CRM com recursos robustos para dashboards de vendas é o HubSpot. O HubSpot oferece um conjunto abrangente de ferramentas que permite às equipes de vendas criar dashboards detalhados. Esses dashboards podem acompanhar várias métricas, incluindo desempenho de vendas, gestão do pipeline e interações com clientes. Os dashboards do HubSpot são altamente personalizáveis, permitindo que os usuários os adaptem às suas necessidades específicas.

Os recursos de análise de vendas e previsão estão disponíveis no plano Sales Hub Professional (US$ 90–100/usuário/mês), enquanto funções como o acompanhamento da receita recorrente só podem ser encontradas no plano Sales Hub Enterprise (a partir de US$ 150/usuário/mês).

Geckoboard

O Geckoboard é uma ferramenta dedicada de dashboard que se integra a várias fontes de dados para fornecer insights em tempo real. Ele foi desenvolvido para ser fácil de usar, com uma interface de arrastar e soltar que simplifica a criação de dashboards. O Geckoboard oferece integrações com uma ampla variedade de sistemas de CRM, ferramentas de marketing e outras fontes de dados, permitindo que as equipes de vendas monitorem KPIs em tempo real.

O preço começa em US$ 39–49/mês no plano Essential, que inclui os principais recursos e integrações. Para ter integrações com CRM e maiores frequências de atualização dos dados, você precisa avançar para o plano Pro (US$ 79–99/mês) ou para o plano Scale (US$ 559–699/mês).

Microsoft Power BI

O Microsoft Power BI é uma poderosa ferramenta de análise de negócios que oferece visualizações interativas e recursos de business intelligence. Ele permite que os usuários criem dashboards que combinam dados de várias fontes, incluindo sistemas de CRM, bancos de dados e planilhas. O Power BI é conhecido por seus robustos recursos de análise e visualização de dados, o que faz dele uma escolha popular entre equipes de vendas que precisam analisar conjuntos de dados complexos.

O preço do Power BI começa no plano Pro, a US$ 10/usuário/mês, que inclui todos os recursos de BI de autoatendimento, e chega ao plano Premium (a partir de US$ 20/usuário/mês), voltado para análises avançadas e implementações em maior escala.


Perguntas frequentes

O que está incluído em um dashboard de vendas?

Um dashboard de vendas inclui uma coleção de relatórios e indicadores-chave de desempenho (KPIs) que visualizam suas atividades e seu desempenho de vendas. Normalmente, ele é organizado por temas específicos, como um dashboard de geração de leads (acompanhando novas oportunidades), um dashboard de receita de vendas (acompanhando negócios ganhos e receita) e um dashboard de previsão de vendas (prevendo a receita futura).

Como criar um dashboard de vendas?

Para criar um dashboard de vendas, você normalmente usa um CRM ou uma ferramenta de dashboard dedicada. O processo envolve criar relatórios individuais selecionando os dados que você quer medir (por exemplo, oportunidades), escolher um tipo de gráfico (como um gráfico de barras ou um scorecard), definir o que mostrar em cada eixo (por exemplo, valor por data) e aplicar filtros (por exemplo, para um período ou uma etapa de vendas específica). Depois, esses relatórios são organizados juntos em uma única visão de dashboard.

Quais são os 4 tipos de dashboards?

Em business intelligence, os dashboards geralmente são classificados em quatro tipos principais:

  1. Dashboards estratégicos: oferecem aos executivos uma visão geral de alto nível das metas e do desempenho da empresa no longo prazo.
  2. Dashboards analíticos: usados por analistas de dados para explorar dados, identificar tendências e descobrir insights.
  3. Dashboards operacionais: monitoram atividades operacionais em tempo real para acompanhar o desempenho e identificar problemas imediatos. Um dashboard de atividades de vendas é um ótimo exemplo.
  4. Dashboards táticos: usados por gerentes de nível intermediário para acompanhar o desempenho em relação a metas e táticas específicas do departamento.

Como criar um dashboard de relatório de vendas no Excel?

Para criar um dashboard de vendas no Excel, primeiro organize todos os seus dados de vendas em uma tabela estruturada. A partir daí, você pode usar Tabelas Dinâmicas para resumir os dados e criar vários gráficos (como gráficos de barras, gráficos de linhas e gráficos de pizza) com base nesses resumos. Por fim, organize todos esses gráficos em uma única planilha para que ela funcione como seu dashboard. Esse processo é manual e exige que você atualize constantemente os dados de origem.

Qual é o melhor CRM para dashboards de vendas?

O melhor CRM para dashboards de vendas é aquele que não apenas facilita a criação de relatórios, mas também automatiza a coleta de dados que os alimenta. Um CRM como o Salesflare se destaca nesse aspecto porque registra automaticamente as atividades da sua equipe a partir dos e-mails, do calendário e do telefone. Isso garante que os dados nos seus dashboards estejam sempre corretos e atualizados, sem exigir trabalho manual, oferecendo insights nos quais você pode confiar.


Ufa, essa foi uma lista e tanto de exemplos de dashboards de vendas (e provedores)! 😅 As possibilidades são realmente infinitas…

Se você chegou até aqui, parabéns 🙌 Esperamos que tenha encontrado uma boa inspiração para criar mais relatórios e obter insights mais profundos.

Tem mais alguma coisa que você gostaria de criar ou saber? É só perguntar à nossa equipe pelo chat em salesflare.com. Estamos aqui para ajudar 😄


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