7个销售仪表板示例（30份报告）+ 如何创建它们
来获取一些销售洞察吧 💡
想开始构建销售仪表板，却不知道从哪里入手？🤔
我们将一套相对完整的销售 KPI/指标拆分成了 7 个独立的销售仪表板。每个仪表板都配有示例报告，并进一步说明了它们为什么重要。
对于正在使用 Salesflare 或打算使用它的朋友，我们会详细说明哪些报告是内置的，哪些可以自定义构建。👷♂️
下面是我们将要探讨的 7 个销售仪表板：
你可以直接点击进入某一个具体部分 👆，也可以从下面的开头开始阅读 👇。
欢迎来到精彩的销售报告世界 🔮
每个销售仪表板涵盖什么范围？
凭借我们“令人印象深刻”的 PowerPoint 技能，我们试着把它可视化呈现给你。👇
简而言之：
- 线索生成负责填充我们的销售管道。
- 销售活动推动线索在管道中向前推进。
- 在管道的末端，你会将它们成交。
- 衡量销售周期的时长，了解你的销售速度。
- 根据销售管道预测收入，从而预测你的收入。
- 然后衡量你的销售收入（这可能是经常性收入）。
听起来合理吗？😁 让我们开始挖掘洞察吧！⛏️
1. 线索生成仪表板
让我们从销售管道的起点开始。你知道的 😁，就是这个东西：
如果你想持续带来收入，就需要持续填充销售管道。我们的第一个销售仪表板会帮助你衡量自己在这方面做得如何……以及你实际上是如何做到的。
顺便说一下，我们现在来到这里：
# 新机会（内置）
跟踪你生成了多少线索，最简单的方法就是统计管道中新机会的数量。
你可以在 Salesflare 内置的“收入”仪表板中找到这份报告。
# 新账户（自定义）
如果你没有为每条新线索立即创建一个机会（实际上，我们建议你这样做），那么还可以使用另一个指标：新创建账户的数量。
这份报告在 Salesflare 中非常容易创建：只需针对“账户”实体生成报告，将仪表板时间过滤应用于“创建日期”，并将图表类型设为“记分卡”即可。
每月新机会的总价值（自定义）
统计你创建的新线索数量，是衡量投入并保持动力的好方法。如果你还想知道这些新线索代表着多少新增总价值（以及这个价值如何随时间变化），那么这份报告就派上用场了。
要在 Salesflare 中创建这份报告，请针对“机会”（1）生成报告，将仪表板过滤应用于“创建日期”（2），选择“柱状图”来呈现数据（3），按“机会创建日期”查看（x 轴）（4），并以“总和”（5）衡量“机会价值”（y 轴）（6）。
热门线索来源（内置，可选）
现在你已经知道带来了多少线索，以及它们代表多少总价值，接下来要问的问题是：哪些线索生成策略为你带来了最多线索？💰
这就是为什么你要跟踪每个新机会的“线索来源”。它会让你洞察哪些方式带来了最多线索，这样你就可以加倍投入有效的方法，或者探索新的线索生成方式。
由于大多数人不会跟踪线索来源，而我们也希望 Salesflare 保持简洁，所以这个选项默认关闭，但已完整内置其中。准备好后，你可以前往设置 > 自定义字段 > 机会 > 预定义字段，开启这一字段（点击此处了解更多信息）。
之后，上述报告会自动出现在你内置的“收入”仪表板中。
按线索来源统计的新机会总价值（自定义）
这份报告结合了前面两份报告：它统计新机会的总价值，但这一次是按线索来源统计（并按国家细分）。
你可以在 Salesflare 中按以下方式创建：针对“机会”生成报告，将仪表板过滤应用于“创建日期”，选择“柱状图”来呈现数据，按“机会线索来源”查看（x 轴），并以“总和”衡量“机会价值”（y 轴）。
这里我们还按“账户国家/地区”进行了细分，这样就能查看每个国家/地区的占比（在 Salesflare 中，将鼠标悬停在柱状图上，即可获得有关这些细分及其规模的更多信息）。
2. 销售预测仪表板
当我们知道线索产生了多少以及它们是如何产生的，就可以沿着管道再往前看一步，通过创建一个销售预测来开始跟踪预计会带来多少收入。📈
收入预测：预期收入（内置）
这份报告能帮助你判断自己最终能否达到目标。
它会汇总你已经赢得的收入，以及你预期在当前时期成交的收入。这个预期收入的计算方式是：将你预期在本时期成交的机会的价值，与赢得这些机会的概率相乘。
虽然大多数小型企业 CRM 软件都会在 Pro/Professional 计划中将收入预测作为一项功能提供，但在Salesflare价格最低的 Growth 计划中，它是“收入”仪表板内置的一份报告，因此每个人都能轻松使用。
每月打开的机会所带来的预期收入（自定义）
想知道这些收入预计会在什么时候成交吗？只需按预期关闭日期查看预期收入即可。⏱️
要在 Salesflare 中创建这份报告，请针对“opportunities”生成报告，将仪表板过滤条件应用于“close date”，选择“column chart”来呈现数据，按“opportunity close date”（x 轴）查看，并按“opportunity expected value”的“sum”（y 轴）进行度量。
如果只想纳入打开的机会所带来的预期收入，还要按阶段过滤机会。排除已赢得、已丢失以及你在其后创建的任何其他阶段。
按阶段划分的预期收入（自定义）
如果你想知道收入潜力藏在管道的哪个位置，那么这份报告正是你要找的。👀
要在 Salesflare 中创建它，你可以重复使用上面的报告，只需做一个调整：按“opportunity stage”进行度量。
要从头创建：针对“opportunities”生成报告，将仪表板过滤条件应用于“close date”，选择“column chart”来呈现数据，按“opportunity stage”（x 轴）查看，并按“opportunity expected value”的“sum”（y 轴）进行度量。然后在右侧进行过滤，只纳入最初的几个阶段。
按国家划分的预期收入（自定义）
最后，如果你想知道这些收入预计会来自哪些国家，就可以创建这份报告。🌍
你可以轻松重复使用上面的两份报告中的任意一份，将图表改成“pie chart”，再按“account country”进行细分。
要从头创建：针对“opportunities”生成报告，将仪表板过滤条件应用于“close date”，选择“pie chart”来呈现数据，按“opportunity expected value”的“sum”进行度量，并按“account country”进行细分。然后在右侧进行过滤，只纳入最初的几个阶段。
3. 销售收入仪表板
到目前为止，我们一直在衡量新线索，并预测预期收入。现在，是时候衡量实际结果了。
我们将回答以下问题：
- 我们赢得了多少个 deal？
- 是谁赢得了这些 deal？
- 每个 deal 的平均价值是多少？
- 哪些是我们的顶级客户？
- 哪些是我们的顶级产品？
让我们开始吧 👇
# 赢得的机会数量（内置）
想统计你赢得的机会数量吗？🔢
这份报告已内置于 Salesflare 的“收入”仪表板中。
每月按机会所有者统计的赢得机会数量（自定义）
如果你想了解每个人对一段时间内赢得的机会数量所做的贡献，可以创建这份报告。
要在 Salesflare 中创建这份报告，请针对“机会”生成报告，将仪表板过滤器应用于“关闭日期”，选择“柱状图”来呈现数据，以“机会数量”作为衡量指标（x 轴），按“机会关闭日期”查看（y 轴），按“机会所有者”分组，并在“阶段”中过滤出“赢得”（右侧边栏）。
如果你希望看到并排显示的柱状图分段，而不是堆叠显示，请向下滚动到“高级选项”，取消勾选“堆叠分段”。
赢得机会的平均价值（内置）
了解你的 deal 平均有多大，以及这个数字如何变化，可能会很有意思……📊
Salesflare 默认会在开箱即用的“收入”仪表板中显示这份报告。
按机会所有者统计的赢得机会平均价值（自定义）
你已经知道 deal 的平均规模，但还不知道不同团队成员之间有什么差异。让我们来找出答案吧！🤓
要在 Salesflare 中创建这份报告，请针对“机会”生成报告，将仪表板过滤器应用于“关闭日期”，选择“柱状图”来呈现数据，以“机会价值”作为衡量指标（x 轴），按“机会所有者”查看（y 轴），并在“阶段”中过滤出“赢得”（右侧边栏）。完成！
收入最高的账户：表格（内置）
如果你想知道在当前时期，哪些客户带来了最多的赢得收入，就需要一份“收入最高的账户”报告。
Salesflare 默认会在开箱即用的“收入”仪表板中展示这份报告。
收入最高的账户：柱状图（自定义）
喜欢上面的内容，但想看图表而不是表格？懂你！🙌
要在 Salesflare 中创建这份报告，请以“机会”为报告对象，将仪表板过滤器应用到“关闭日期”，选择用“柱状图”来呈现，按“机会价值”的“总和”进行衡量（x 轴），按“账户名字”查看（y 轴），并在右侧边栏中过滤“赢得”阶段。
然后你就会得到这个 👇
排行榜（内置）
如果你想了解每个人相对于收入配额的表现，就需要一份排行榜。通常，总销售额与配额相比最高的团队成员会排在最前面。
Salesflare 在“团队”仪表板中提供了这一功能。无需自己创建。
按产品划分的收入（自定义）
如果你销售不同的产品，按产品拆分收入也会很有帮助。
当然，要开始这样做，你首先得按产品跟踪收入。在 Salesflare 中，你只需创建一个名为“产品”、类型为“下拉菜单”的自定义字段。
然后，要在 Salesflare 中创建这份报告，请以“机会”为报告对象，将仪表板过滤器应用到“关闭日期”，选择用“柱状图”来呈现，按“机会价值”的“总和”进行衡量（x 轴），按你的“产品”自定义字段查看（y 轴），并在右侧边栏中过滤“赢得”阶段。
好了，就是这样……现在你可以看到哪款是你的主打产品了！
4. 销售成交表现仪表板
现在，让我们把镜头拉近，看看你的成交表现。
新生成的线索中，有多少最终赢得了？谁更擅长成交？又为什么会丢失？🤔
这些就是我们要尝试回答的一些重要问题。
漏斗分析
有多少机会能够进入赢得阶段？而要达到这个结果，在之前的每个阶段分别需要多少机会？
Salesflare 中不可或缺的漏斗分析，可以帮助你回答这些问题。在 Salesflare 的“收入”仪表板中，你无需额外配置，就能直接找到这些关键问题的答案。
每位团队成员的成交率（内置）
如果你想知道谁是最高效的成交者，这就是你要找的报告。
你可以在 Salesflare 的“团队”仪表板中找到它。
# 每月赢得与丢失的机会数（自定义）
那么，你的成交率会如何随时间改变？这种变化在多大程度上取决于最终赢得或丢失的机会总数？也许有些月份你的线索更多，但经过确认的线索并不一定更多？
通过按月报告赢得与丢失的机会，你就能看到这一点。
要在 Salesflare 中构建这个报告，请针对“机会”生成报告，将仪表板过滤器应用到“关闭日期”，选择“柱状图”来呈现数据，按“机会数”（x 轴）衡量，按“机会关闭日期”（y 轴）查看，按“机会阶段”进行细分，并过滤为只显示“赢得或丢失”的阶段（右侧边栏）。
最常见的流失原因（内置）
现在，让我们深入探究“为什么”。机会为什么会丢失？这样我们才能知道该如何改进。
这份报告内置于 Salesflare 的“收入”仪表板中。每当你将一个机会标记为丢失时，Salesflare 都会询问原因。
除非你在设置 > 自定义字段 > 机会 > 预定义字段中禁用了“流失原因”字段，但我们强烈建议你保持启用！这份报告可能是洞察的金矿。
按机会所有者划分的最常见流失原因（自定义）
事实是：不同的人可能会因为各自的偏见而记录不同的原因。这就是为什么按团队成员报告流失原因也很有意义。
要在 Salesflare 中构建这份报告，请针对“机会”生成报告，将仪表板过滤器应用到“关闭日期”，选择“柱状图”来呈现数据，按“机会数”（x 轴）衡量，按“机会流失原因”（y 轴）查看，并按“机会所有者”进行细分。
5. 销售周期仪表板
我们已经花了不少篇幅分析我们的表现，但我们的速度如何呢？🏎️
我们推进这些机会通过管道的速度有多快？谁能更快赢得交易？他们通常又会卡在哪里？
平均销售周期时长（内置）
你的销售周期有多长？也就是说，从创建机会到将其关闭并标记为赢得，平均需要多长时间？
Salesflare“收入”仪表板中的这份报告，正好回答了这个问题。
一段时期内按机会所有者划分的平均销售周期时长（自定义）
这份报告让我们看清不同团队成员赢得交易的速度，以及这种速度如何随时间变化。
要在Salesflare中构建这份报告，请针对“机会”生成报告，将仪表板过滤器应用于“关闭日期”，选择用“柱状图”来呈现数据，按“平均值”衡量“机会销售周期”（x轴），按“机会关闭日期”查看（y轴），并按“机会所有者”进行细分。
接下来，在高级选项中取消选中“堆叠分段”（滚动到底部即可），因为把平均值堆叠起来没有什么意义。
漏斗分析
这份报告我们之前不是已经看过了吗？没错，看过了！
这一次我们关注的不是赢得交易的表现，而是按阶段拆解销售周期的时长。
如果你想了解每个阶段对总销售周期时长的贡献，随时可以在Salesflare的“收入”仪表板中查看这份“漏斗分析”报告。
6. 销售活动仪表板
到目前为止，我们一直在衡量产出和绩效。现在，让我们来衡量投入，也就是销售活动！✉️📞📆
最活跃的团队成员（内置）
一个简单的问题：谁是你最活跃的团队成员？
这张标准评分卡已内置于Salesflare的“团队”仪表板中。
每位团队成员的活动：会议、通话、电子邮件（内置）
想知道这些活动具体是如何分布的吗？
按个人拆分活动，分别统计发送的电子邮件、拨打的电话以及与客户举行的会议。
Salesflare 会自动跟踪上述所有内容，并知道哪些活动与账户/客户相关，哪些不相关。
# 热门商机（自定义）
如果你想知道有多少商机达到了某个兴趣度和活动水平，这份报告会很有帮助。
在 Salesflare 中，系统会根据电子邮件打开次数、链接点击次数、网站访问次数和电子邮件活动，自动将商机标记为“热门”或“火爆”。
要在 Salesflare 中创建一份始终统计热门线索数量的报告，请以“商机”为报告对象，将仪表板过滤器应用到“关闭日期”，选择“记分卡”来呈现数据，按“商机数量”进行衡量，并按“账户热度”过滤，只统计与“热门或火爆”账户相关的商机。
如果你不想只统计所选时期内具有“关闭日期”的商机，请向下滚动到高级选项，并查看“不要应用仪表板时间过滤器”。
7. 订阅收入仪表板
如果你销售订阅产品，那么报告订阅收入是必不可少的。
不要指望 CRM 中的订阅收入跟踪功能会过于复杂。ProfitWell、ChartMogul 和 Baremetrics 等专门的解决方案更适合完成这项工作。
不过，在 CRM 中提供一些基础的订阅收入报告功能，仍然非常实用。
让我们来看看有哪些可能性。👇
每月经常性收入（MRR）（内置，可选）
如果你销售 SaaS 产品，或者其他类型的订阅产品或服务，那么每月经常性收入（MRR）的增长可能就是你主要跟踪的指标。
Salesflare 已在“收入”仪表板中内置了 MRR 报告功能。要让报告显示出来，请按照下图所示，在管道中开启“经常性收入”。
每个账户的 MRR（自定义）
最后但同样重要的是，了解哪些是你的顶级账户，以及它们各自在每月经常性收入中贡献了多少，也很有价值。
要在 Salesflare 中构建这份报告，请针对“机会”生成报告，将仪表板过滤条件应用于“关闭日期”，选择“柱状图”来呈现数据，按“机会经常性收入”的“总和”进行衡量（横轴），按“账户名字”查看（纵轴），并按“阶段”过滤，只纳入“赢得”的机会（右侧边栏）。
魔法 ✨
销售仪表板服务商
想开始构建上面的某些仪表板，却不确定该使用什么软件？下面是一些顶尖的销售仪表板服务商。
Salesflare
Salesflare 不仅让你能够非常轻松地构建销售仪表板，也让你能够非常轻松地跟踪仪表板所依据的数据。 这款软件以销售团队收件箱、日历等位置中已经存在的信息为基础，并确保这些数据能够得到轻松跟踪。这样一来，你不仅能更好地跟进线索并创造更多收入，还能构建仪表板、了解自己的表现，并据此不断改进。
涵盖最常见需求的标准仪表板可在 Growth 计划（每月每位用户 29-35 美元）中使用，而自定义仪表板和报告则可在 Pro 计划（每月每位用户 49-55 美元）中找到。
HubSpot
另一个拥有强大销售仪表板功能的 CRM 系统是 HubSpot。HubSpot 提供了一套全面的工具，让销售团队能够创建详细的仪表板。这些仪表板可以跟踪各种指标，包括销售绩效、管道管理和客户互动。HubSpot 的仪表板高度可定制，用户可以根据自己的具体需求进行调整。
销售分析和预测功能可在 Sales Hub Professional 计划（每月每位用户 90-100 美元）中使用，而经常性收入跟踪等功能只能在 Sales Hub Enterprise 计划（起价为每月每位用户 150 美元）中找到。
Geckoboard
Geckoboard 是一款专用仪表板工具，可与各种数据源集成，从而提供实时洞察。它的设计注重易用性，采用拖放式界面，让仪表板的创建变得简单直接。Geckoboard 支持与各种 CRM 系统、营销工具和其他数据源集成，让销售团队能够实时监控 KPI。
Essential 计划的定价从每月 39-49 美元起，其中包含核心功能和集成；如果需要 CRM 集成和更高的数据刷新频率，则需要升级到 Pro 计划（每月 79-99 美元）或 Scale 计划（每月 559-699 美元）。
Microsoft Power BI
Microsoft Power BI 是一款强大的业务分析工具，提供交互式可视化和商业智能功能。它允许用户创建整合多个数据源的仪表板，包括 CRM 系统、数据库和电子表格。Power BI 以强大的数据分析和可视化能力而闻名，因此深受需要分析复杂数据集的销售团队欢迎。
Power BI 的定价从 Pro 计划开始，为每月每位用户 10 美元，其中包含完整的自助式 BI 功能；之后可升级到 Premium 计划（起价为每月每位用户 20 美元），以获得高级分析功能并支持更大规模的部署。
常见问题
销售仪表板包含哪些内容？
销售仪表板包含一系列报告和关键绩效指标（KPI），用于将你的销售活动和绩效可视化。它通常会按照特定主题进行组织，例如线索生成仪表板（跟踪新的机会）、销售收入仪表板（跟踪赢得的交易和收入），以及销售预测仪表板（预测未来收入）。
如何创建销售仪表板？
要创建销售仪表板，通常需要使用 CRM 或专用的仪表板工具。这个过程包括：选择想要衡量的数据（例如商机），创建单个报告；选择图表类型（例如柱状图或计分卡）；定义每个坐标轴上要显示的内容（例如按日期显示价值）；以及应用筛选条件（例如指定时期或销售阶段）。然后，再将这些报告排列到同一个仪表板视图中。
仪表板有哪 4 种类型？
在商业智能领域，仪表板通常分为四种主要类型：
- 战略仪表板： 为高管提供公司长期目标和绩效的高层概览。
- 分析型仪表板： 供数据分析师探索数据、识别趋势并发现洞察。
- 运营型仪表板： 监控实时运营活动，以跟踪绩效并及时发现问题。销售活动仪表板就是一个很好的例子。
- 战术型仪表板： 供中层管理者根据具体的部门目标和策略跟踪绩效。
如何在 Excel 中制作销售报告仪表板？
要在 Excel 中创建销售仪表板，首先要将所有销售数据整理成结构化表格。接下来，可以使用数据透视表汇总数据，并根据这些汇总结果创建各种图表（例如柱状图、折线图和饼图）。最后，将所有图表排列到同一个工作表中，把它作为仪表板。这个过程需要手动完成，而且你还必须不断更新源数据。
用于销售仪表板的最佳 CRM 是什么？
用于销售仪表板的最佳 CRM，不仅应该让你能够轻松创建报告，还应该自动完成为这些报告提供数据支持的数据收集工作。像 Salesflare 这样的 CRM 在这方面表现出色，因为它会自动记录团队通过电子邮件、日历和电话开展的活动。这样一来，无需手动操作，你的仪表板中的数据就能始终准确且保持最新，让你获得真正值得信赖的洞察。
呼，关于销售仪表板（以及供应商）的示例列表可真够长的！😅 可能性确实无穷无尽……
如果你一路读到了这里，恭喜你 🙌 希望你已经找到了一些不错的灵感，可以创建更多报告并获得更深入的洞察。
还有其他想要创建或了解的内容吗？直接通过 salesflare.com 上的聊天联系我们的团队吧。我们很乐意提供帮助 😄
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