7 أمثلة على لوحات معلومات المبيعات (30 تقريرًا) + كيفية إنشائها

Jeroen Corthout · آخر تحديث: 4 سبتمبر 2026 · قراءة بصيغة Markdown ·

اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا

• ChatGPT
• Claude
• Gemini
• Perplexity

لنمنحك بعض الرؤى حول المبيعات 💡

هل تريد البدء في إنشاء لوحات معلومات للمبيعات، لكنك لا تعرف من أين تبدأ؟ 🤔

قسّمنا مجموعة شاملة نسبيًا من مؤشرات الأداء الرئيسية/المقاييس الخاصة بالمبيعات إلى 7 لوحات معلومات منفصلة للمبيعات. وتأتي كل لوحة معلومات مع تقارير نموذجية، بالإضافة إلى مزيد من التفاصيل حول سبب أهميتها.

بالنسبة إلى من يستخدمون Salesflare أو يفكرون في استخدامه، سنوضح بالتفصيل أيّ التقارير مدمجة وأيّها يمكن إنشاؤها بشكل مخصص. 👷‍♂️

إليك لوحات معلومات المبيعات السبع التي سنستكشفها:

1. توليد العملاء المحتملين
2. توقعات المبيعات
3. إيرادات المبيعات
4. أداء إغلاق الصفقات
5. دورة البيع
6. نشاط المبيعات
7. الإيرادات المتكررة

يمكنك الانتقال مباشرةً إلى أيّ قسم محدد 👆 أو البدء من البداية أدناه 👇.

مرحبًا بك في العالم الرائع لـإعداد تقارير المبيعات 🔮

ما نطاق كل لوحة من لوحات معلومات المبيعات؟

استعنا بمهاراتنا «المبهرة» في PowerPoint، وحاولنا أن نوضّح لك ذلك بصريًا. 👇

باختصار:

• يملأ توليد العملاء المحتملين مسار الصفقات لدينا.
• يدفع نشاط المبيعات العملاء المحتملين إلى الأمام عبره.
• وفي نهاية مسار الصفقات، تغلق صفقاتهم.
• قِس مدة دورة البيع لتعرف مدى سرعتك.
• توقّع إيراداتك انطلاقًا من مسار الصفقات لتتنبأ بإيراداتك.
• ثم قِس إيرادات مبيعاتك (والتي قد تكون إيرادات متكررة).

هل يبدو الأمر منطقيًا؟ 😁 لنبدأ باستخراج الرؤى! ⛏️

1. لوحة معلومات توليد العملاء المحتملين

لنبدأ من بداية مسار صفقاتك. أنت تعرفه 😁، هذا الشيء:

إذا كنت تريد تحقيق الإيرادات باستمرار، فعليك مواصلة ملء مسار الصفقات باستمرار أيضًا. ستساعدك أولى لوحات معلومات المبيعات لدينا على قياس مدى نجاحك في هذا الجانب… وكيف تحقّق ذلك فعليًا.

بالمناسبة، نحن الآن هنا:

# الفرص الجديدة (مدمج)

أسهل طريقة لتتبع عدد العملاء المحتملين الذين أنشأتهم هي حساب عدد الفرص الجديدة في مسار صفقاتك.

ستجد هذا التقرير في Salesflare ضمن لوحة المعلومات المدمجة «Revenue».

# الحسابات الجديدة (مخصص)

إذا لم تكن تنشئ فرصة لكل عميل محتمل جديد فورًا (وهو ما نوصي به فعلًا)، فيمكنك استخدام مقياس بديل، وهو عدد الحسابات الجديدة التي أنشأتها.

من السهل جدًا إنشاء هذا التقرير في Salesflare: ما عليك سوى إعداد تقرير عن كيان «الحسابات»، وتطبيق مُرشِّح وقت لوحة المعلومات على «تاريخ الإنشاء»، واستخدام «بطاقة النتائج» نوعًا للمخطط.

إجمالي قيمة الفرص الجديدة لكل شهر (مخصص)

يُعدّ حساب عدد العملاء المحتملين الجدد الذين تنشئهم طريقة رائعة لقياس مدخلاتك والحفاظ على حماسك. وإذا كنت تريد أيضًا معرفة ما تمثّله هذه العملاء المحتملون الجدد من حيث إجمالي القيمة التي أضفتها (وكيف تتطور هذه القيمة بمرور الوقت)، فسيكون هذا التقرير مفيدًا لك.

لإنشائه في Salesflare، أبلغ عن «الفرص» (1)، وطبّق مُرشِّح لوحة المعلومات على «تاريخ الإنشاء» (2)، واختر «مخططًا عموديًا» لتمثيله (3)، واعرضه حسب «تاريخ إنشاء الفرصة» (المحور السيني) (4)، وقِسْه باستخدام «المجموع» (5) لقيمة «الفرصة» (المحور الصادي) (6).

أهم مصادر العملاء المحتملين (مدمج، اختياري)

الآن بعد أن عرفت عدد العملاء المحتملين الذين تستقطبهم وإجمالي القيمة التي يمثلونها، يبقى السؤال: ما أساليب توليد العملاء المحتملين التي تجلب لك أكبر عدد منهم؟ 💰

لهذا السبب تتتبع «مصدر العميل المحتمل» لكل فرصة جديدة. فهذا يمنحك الرؤية التحليلية حول ما يجلب لك أكبر عدد من العملاء المحتملين، لتتمكن إما من مضاعفة جهودك فيما ينجح أو استكشاف طرق جديدة لتوليد العملاء المحتملين.

بما أن معظم الناس لا يتتبعون مصادر العملاء المحتملين، وبما أننا نحب إبقاء الأمور مرتبة في Salesflare، جعلنا هذا الحقل اختياريًا ومعطّلًا افتراضيًا، لكنه مدمج بالكامل بحيث يمكنك تشغيله من الإعدادات > تخصيص الحقول > الفرصة > الحقول المحددة مسبقًا متى كنت مستعدًا (المزيد من المعلومات هنا).

سيظهر التقرير أعلاه تلقائيًا بعد ذلك في لوحة المعلومات المدمجة «Revenue».

إجمالي قيمة الفرص الجديدة حسب مصدر العميل المحتمل (مخصص)

هذا التقرير يجمع بين التقريرين السابقين: فهو يقيس إجمالي قيمة الفرص الجديدة، لكن هذه المرة حسب مصدر العميل المحتمل (ومقسّمة حسب البلد).

يمكنك إنشاء هذا التقرير في Salesflare على النحو التالي: أبلغ عن «الفرص»، وطبّق مُرشِّح لوحة المعلومات على «تاريخ الإنشاء»، واختر «مخططًا عموديًا» لتمثيله، واعرضه حسب «مصدر العميل المحتمل للفرصة» (المحور السيني)، وقِسْه باستخدام «المجموع» لقيمة «الفرصة» (المحور الصادي).

لقد قسّمناه هنا أيضًا حسب «بلد الحساب»، حتى نتمكن من التحقق من كيفية تمثيل كل بلد (يمكنك تمرير المؤشر فوق الأعمدة في Salesflare للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الأقسام وحجمها).

2. لوحة معلومات توقعات المبيعات

عندما نعرف عدد العملاء المحتملين الذين يتم توليدهم وكيفية توليدهم، يمكننا أن نتعمق قليلًا أكثر في مسار الصفقات ونبدأ بتتبع مقدار الإيرادات المتوقع أن ينتج عنها، وذلك من خلال إنشاء توقعات المبيعات. 📈

توقعات الإيرادات: الإيرادات المتوقعة (مدمج)

يساعدك هذا التقرير على معرفة ما إذا كنت ستحقق الهدف… أم لا.

يجمع هذا التقرير الإيرادات التي حققتها بالفعل والإيرادات التي تتوقع إغلاقها خلال الفترة الحالية. ويُحتسب هذا الإيراد المتوقع من خلال ضرب قيم الفرص التي تتوقع إغلاقها خلال هذه الفترة في احتمالات نجاحك في إغلاقها.

مع أن توقعات الإيرادات تُدرج كميزة ضمن خطة Pro/Professional في معظم برامج CRM للشركات الصغيرة، فإنها متاحة كتقرير مدمج (في لوحة معلومات «الإيرادات») ضمن خطة Growth الأقل سعرًا في Salesflare، ولذلك يستطيع الجميع الاستفادة منها بسهولة.

الإيرادات المتوقعة من الفرص المفتوحة شهريًا (مخصص)

هل تريد معرفة الوقت المتوقع لإغلاق كل تلك الإيرادات؟ ما عليك سوى استعراض الإيرادات المتوقعة حسب تاريخ الإغلاق المتوقع. ⏱️

لإنشائه في Salesflare، أنشئ تقريرًا عن «الفرص»، وطبّق مُرشِّح لوحة المعلومات على «تاريخ الإغلاق»، واختر «مخططًا عموديًا» لتمثيل البيانات، واعرضها حسب «تاريخ إغلاق الفرصة» (المحور السيني)، وقِسها حسب «المجموع» لقيمة الفرصة المتوقعة (المحور الصادي).

لإدراج الإيرادات المتوقعة من الفرص المفتوحة فقط، صفِّ الفرص حسب المرحلة أيضًا. واستبعد المراحل الناجحة والخاسرة وأي مرحلة أخرى أنشأتها بعد ذلك.

الإيرادات المتوقعة حسب المرحلة (مخصص)

إذا كنت تتساءل عن المكان الذي تختبئ فيه إمكانات الإيرادات داخل مسار الصفقات، فهذا هو التقرير الذي تبحث عنه. 👀

لإنشائه في Salesflare، يمكنك تكرار التقرير أعلاه وإجراء تعديل واحد: القياس حسب «مرحلة الفرصة».

لإنشائه من الصفر: أنشئ تقريرًا عن «الفرص»، وطبّق مُرشِّح لوحة المعلومات على «تاريخ الإغلاق»، واختر «مخططًا عموديًا» لتمثيل البيانات، واعرضها حسب «مرحلة الفرصة» (المحور السيني)، وقِسها حسب «المجموع» لقيمة الفرصة المتوقعة (المحور الصادي). ثم صفِّ البيانات (على اليمين) لإدراج المراحل الأولى فقط.

الإيرادات المتوقعة حسب البلد (مخصص)

وأخيرًا، إذا كنت تريد معرفة البلدان التي يُتوقع أن تحقق فيها تلك الإيرادات، فيمكنك إنشاء هذا التقرير. 🌍

يمكنك بسهولة تكرار أحد التقريرين أعلاه، وتغييره إلى «مخطط دائري»، وتقسيم البيانات حسب «بلد الحساب».

لإنشائه من الصفر: أنشئ تقريرًا عن «الفرص»، وطبّق مُرشِّح لوحة المعلومات على «تاريخ الإغلاق»، واختر «مخططًا دائريًا» لتمثيل البيانات، وقِسها حسب «المجموع» لقيمة الفرصة المتوقعة، وقسّمها حسب «بلد الحساب». ثم صفِّ البيانات (على اليمين) لإدراج المراحل الأولى فقط.

3. لوحة معلومات إيرادات المبيعات

حتى الآن، كنا نقيس العملاء المحتملين الجدد ونتوقع الإيرادات المتوقعة. حان الوقت الآن لقياس النتائج.

سنجيب عن أسئلة مثل:

• كم عدد الصفقات التي نغلقها؟
• من يغلقها؟
• ما متوسط القيمة لكل صفقة؟
• من أهم عملائنا؟
• وما أهم منتجاتنا؟

لنبدأ 👇

# الفرص الناجحة (مدمج)

هل تريد احتساب عدد الفرص التي فزت بها؟ 🔢

يأتي هذا التقرير مدمجًا في لوحة معلومات «Revenue» في Salesflare.

# الفرص الناجحة حسب مالك الفرصة شهريًا (مخصص)

لمعرفة مدى مساهمة كل شخص في عدد الفرص الناجحة بمرور الوقت، يمكنك إنشاء هذا التقرير.

لإنشاء هذا التقرير في Salesflare، أنشئ تقريرًا عن «الفرص»، وطبّق مُرشِّح لوحة المعلومات على «تاريخ الإغلاق»، واختر «مخطط أعمدة» لتمثيل البيانات، وقِس باستخدام «عدد الفرص» (المحور السيني)، واعرض البيانات حسب «تاريخ إغلاق الفرصة» (المحور الصادي)، وقسّمها حسب «مالك الفرصة»، ثم صفِّها حسب مرحلة «ناجحة» (الشريط الجانبي الأيمن).

إذا أردت رؤية مقاطع الأعمدة بجانب بعضها بدلًا من تكديسها، فمرّر إلى أسفل الصفحة حتى تصل إلى «الخيارات المتقدمة»، وألغِ تحديد الخيار «تكديس المقاطع».

متوسط قيمة الفرص الناجحة (مدمج)

من المفيد أن تعرف متوسط حجم صفقاتك... وكيف يتغير هذا الحجم بمرور الوقت. 📊

يعرض Salesflare هذا التقرير افتراضيًا في لوحة معلومات «Revenue» الجاهزة.

متوسط قيمة الفرص الناجحة حسب مالك الفرصة (مخصص)

أنت تعرف الآن متوسط حجم الصفقة، لكنك لا تعرف كيف يختلف ذلك بين أعضاء الفريق. لنكتشف الأمر! 🤓

لإنشاء التقرير في Salesflare، أنشئ تقريرًا عن «الفرص»، وطبّق مُرشِّح لوحة المعلومات على «تاريخ الإغلاق»، واختر «مخطط أعمدة» لتمثيل البيانات، وقِس باستخدام «قيمة الفرصة» (المحور السيني)، واعرض البيانات حسب «مالك الفرصة» (المحور الصادي)، ثم صفِّها حسب مرحلة «ناجحة» (الشريط الجانبي الأيمن). انتهى الأمر!

الحسابات الأعلى تحقيقًا للإيرادات: جدول (مدمج)

إذا كنت تريد معرفة من هم أفضل عملائك من حيث الإيرادات من الفرص الناجحة خلال الفترة الحالية، فأنت بحاجة إلى تقرير «الحسابات الأعلى تحقيقًا للإيرادات».

يعرضه Salesflare تلقائيًا في لوحة المعلومات الجاهزة «الإيرادات».

الحسابات الأعلى تحقيقًا للإيرادات: مخطط أعمدة (مخصص)

يعجبك العرض أعلاه، لكنك تريد رؤية مخطط بدلًا من جدول؟ فهمنا ما تريد! 🙌

لإنشاء هذا التقرير في Salesflare، أبلغ عن «الفرص»، وطبّق مُرشِّح لوحة المعلومات على «تاريخ الإغلاق»، واختر «مخطط أعمدة» لتمثيله، وقِس باستخدام «مجموع» «قيمة الفرصة» (المحور السيني)، واعرضه حسب «اسم الحساب» (المحور الصادي)، ثم صفِّه حسب مرحلة «ناجحة» (الشريط الجانبي الأيمن).

وهكذا تحصل على هذا 👇

لوحة المتصدرين (مدمجة)

إذا كنت تريد معرفة مدى أداء الجميع مقارنةً بحصة الإيرادات، فأنت بحاجة إلى لوحة المتصدرين. وعادةً ما تُدرج أعضاء الفريق الذين حققوا أعلى إجمالي مبيعات مقارنةً بالحصة في أعلى القائمة.

يوفر Salesflare هذه اللوحة في لوحة معلومات «الفريق». لا حاجة إلى إنشائها بنفسك.

الإيرادات حسب المنتج (مخصص)

إذا كنت تبيع منتجات مختلفة، فقد يكون من المفيد أيضًا فصل إيراداتك حسب المنتج.

وللبدء في ذلك، سيتعين عليك بالطبع أولًا تتبع إيراداتك حسب المنتج. في Salesflare، يمكنك ببساطة إنشاء حقل مخصص باسم «المنتج» من النوع «قائمة منسدلة».

بعد ذلك، لإنشاء التقرير في Salesflare، أبلغ عن «الفرص»، وطبّق مُرشِّح لوحة المعلومات على «تاريخ الإغلاق»، واختر «مخطط أعمدة» لتمثيله، وقِس باستخدام «مجموع» «قيمة الفرصة» (المحور السيني)، واعرضه حسب الحقل المخصص «المنتج» (المحور الصادي)، ثم صفِّه حسب مرحلة «ناجحة» (الشريط الجانبي الأيمن).

وفجأة، ها هو ذا… يمكنك الآن معرفة منتجك الأفضل مبيعًا!

4. لوحة معلومات أداء إغلاق المبيعات

لنلقِ الآن نظرة أقرب على أداء الإغلاق لديك.

كم عدد العملاء المحتملين الذين جرى توليدهم حديثًا ثم تحوّلوا إلى فرص ناجحة؟ من الأفضل في إغلاق الصفقات؟ ولماذا تكون هذه الفرص خاسرة؟ 🤔

تلك بعض الأسئلة المهمة التي سنحاول الإجابة عنها.

تحليل مسار التحويل

كم فرصة تصل إلى المرحلة الناجحة؟ وكم فرصة تحتاج إليها في كل مرحلة سابقة لتحقيق هذه النتيجة؟

هذا ما يساعدك تحليل مسار التحويل الذي لا غنى عنه في Salesflare على معرفته. ويمكنك العثور على إجابات هذه الأسئلة الأساسية جاهزة بالكامل، مباشرةً، في لوحة معلومات «الإيرادات» في Salesflare.

نسبة الإغلاق لكل عضو في الفريق (مضمّنة)

إذا كنت تريد معرفة من يحقق أعلى كفاءة في إغلاق الصفقات، فهذا هو التقرير الذي تبحث عنه.

يمكنك العثور عليه في لوحة معلومات «الفريق» في Salesflare.

# الفرص الناجحة مقابل الخاسرة شهريًا (مخصّص)

والآن، كيف تتغير نسبة الإغلاق لديك بمرور الوقت؟ وإلى أي مدى تعتمد على إجمالي عدد الفرص التي تصبح ناجحة أو خاسرة؟ ربما يكون لديك عدد أكبر من العملاء المحتملين في بعض الأشهر، لكن ليس بالضرورة عدد أكبر من العملاء المحتملين المؤهلين؟

هذا ما يمكنك رؤيته عند إعداد تقرير عن الفرص الناجحة مقابل الخاسرة شهريًا.

لإنشاء ذلك في Salesflare، أعدّ تقريرًا عن «الفرص»، وطبّق مُرشِّح لوحة المعلومات على «تاريخ الإغلاق»، واختر «مخططًا شريطيًا» لتمثيله، وقِس باستخدام «عدد الفرص» (المحور السيني)، واعرض حسب «تاريخ إغلاق الفرصة» (المحور الصادي)، وقسّم حسب «مرحلة الفرصة»، ثم صفِّ النتائج لعرض المراحل «الناجحة أو الخاسرة» فقط (في الشريط الجانبي).

أبرز أسباب الخسارة (مضمّنة)

والآن، لنتعمق في «السبب». لماذا تخسر الفرص؟ بهذه الطريقة نعرف كيف نتحسن.

هذا التقرير مضمّن في لوحة معلومات «الإيرادات» في Salesflare. فعندما تضع علامة على فرصة باعتبارها خاسرة، يسألك Salesflare عن السبب.

إلا إذا عطّلت حقل «سبب الخسارة» من الإعدادات > تخصيص الحقول > الفرص > الحقول المحددة مسبقًا، لكننا نوصيك بشدة بأن تتركه مُمكَّنًا! فهذا التقرير قد يكون منجمًا حقيقيًا للرؤى.

أبرز أسباب الخسارة حسب مالك الفرصة (مخصّص)

الحقيقة هي أن أشخاصًا مختلفين قد يسجلون أسبابًا مختلفة بسبب تحيزاتهم. لذلك من المنطقي أيضًا إعداد تقرير عن أسباب الخسارة حسب عضو الفريق.

لإنشاء هذا التقرير في Salesflare، أعدّ تقريرًا عن «الفرص»، وطبّق مُرشِّح لوحة المعلومات على «تاريخ الإغلاق»، واختر «مخططًا شريطيًا» لتمثيله، وقِس باستخدام «عدد الفرص» (المحور السيني)، واعرض حسب «سبب خسارة الفرصة» (المحور الصادي)، وقسّم حسب «مالك الفرصة».

5. لوحة معلومات دورة البيع

لقد حلّلنا أداءنا بالتفصيل حتى الآن، لكن ماذا عن سرعتنا؟ 🏎️

ما مدى سرعتنا في دفع هذه الفرص عبر مسار الصفقات؟ ومن يستطيع إغلاق الصفقات بسرعة أكبر؟ وأين تتعثر الصفقات عادةً؟

متوسط مدة دورة البيع (مضمّن)

ما مدة دورة البيع لديك؟ أي كم يستغرق الأمر في المتوسط منذ إنشاء الفرصة حتى إغلاقها بوصفها ناجحة؟

يجيب هذا التقرير في لوحة معلومات «الإيرادات» في Salesflare عن هذا السؤال تحديدًا.

متوسط مدة دورة البيع حسب مالك الفرصة بمرور الوقت (مخصّص)

يلقي هذا التقرير الضوء على مدى سرعة أعضاء الفريق المختلفين في إغلاق الصفقات، وكيف يتغير ذلك بمرور الوقت.

لإنشاء هذا التقرير في Salesflare، أنشئ تقريرًا عن «الفرص»، وطبّق مُرشِّح لوحة المعلومات على «تاريخ الإغلاق»، واختر «مخططًا شريطيًا» لتمثيله، وقِس باستخدام «متوسط» «دورة بيع الفرصة» (المحور السيني)، واستعرضه حسب «تاريخ إغلاق الفرصة» (المحور الصادي)، وقسّمه حسب «مالك الفرصة».

بعد ذلك، أزل تحديد «تكديس الشرائح» من الخيارات المتقدمة (مرّر إلى الأسفل)، إذ لا معنى كبيرًا لتكديس المتوسطات.

تحليل مسار التحويل

ألم نرَ هذا التقرير من قبل؟ بلى، رأيناه!

هذه المرة لا ننظر إلى أداء الإغلاق، بل نفكك مدة دورة البيع حسب المراحل.

يمكنك استعراض تقرير «تحليل مسار التحويل» هذا في لوحة معلومات «الإيرادات» في Salesflare متى أردت معرفة مدى مساهمة كل مرحلة في إجمالي مدة دورة البيع.

6. لوحة معلومات نشاط المبيعات

حتى الآن، كنا نقيس المخرجات والأداء. والآن، لنقِس المدخلات، أي نشاط المبيعات! ✉️📞📆

زميل الفريق الأكثر نشاطًا (مضمّن)

سؤال بسيط: من هو زميل الفريق الأكثر نشاطًا لديك؟

بطاقة النتائج القياسية هذه مضمّنة في لوحة معلومات «الفريق» في Salesflare.

النشاط لكل زميل في الفريق: الاجتماعات والمكالمات ورسائل البريد الإلكتروني (مضمّن)

هل تريد أن تعرف كيف يتوزع ذلك النشاط؟

قسّم النشاط حسب الشخص، إلى رسائل بريد إلكتروني مُرسَلة، ومكالمات أُجريت، واجتماعات عُقدت مع العملاء.

يتتبع Salesflare كل ما سبق تلقائيًا، ويعرف أي نشاط مرتبط بالحسابات/العملاء وأيّه غير مرتبط بها.

# الفرص الساخنة (مخصص)

لمعرفة عدد الفرص التي تجاوزت مستوى معينًا من الاهتمام والنشاط، يمكن لهذا التقرير أن يساعدك.

في Salesflare، تُصنَّف الفرص تلقائيًا على أنها «ساخنة» أو «مشتعلة» بناءً على فتح رسائل البريد الإلكتروني، والنقرات على الروابط، وزيارات الموقع الإلكتروني، ونشاط البريد الإلكتروني.

لإنشاء تقرير في Salesflare يحصي عدد العملاء المحتملين الساخنين في جميع الأوقات، أنشئ تقريرًا عن «الفرص»، وطبّق مُرشِّح لوحة المعلومات على «تاريخ الإغلاق»، واختر «بطاقة النتائج» لتمثيلها، وقِس باستخدام «عدد الفرص»، ثم صفِّ النتائج حسب «سخونة الحساب» لكي تحصي فقط الفرص المرتبطة بحسابات «ساخنة أو مشتعلة».

إذا كنت لا تريد حصر الفرص التي يكون «تاريخ الإغلاق» الخاص بها ضمن الفترة المحددة فحسب، فمرّر إلى الأسفل حتى تصل إلى الخيارات المتقدمة، وتحقق من خيار «عدم تطبيق مُرشِّح وقت لوحة المعلومات».

7. لوحة معلومات إيرادات الاشتراك

إذا كنت تبيع الاشتراكات، فلا غنى لك عن طريقة لإعداد تقارير عن إيرادات اشتراكك.

لا تتوقع شيئًا معقدًا جدًا من تتبع إيرادات الاشتراك في CRM. فهناك حلول متخصصة لهذا الغرض، مثل ProfitWell وChartMogul وBaremetrics.

ومع ذلك، من الرائع أن تتوفر لك بعض إمكانات إعداد التقارير الأساسية عن إيرادات الاشتراك داخل CRM.

لنلقِ نظرة على ما هو ممكن. 👇

الإيرادات المتكررة الشهرية (MRR) (مضمّنة، اختيارية)

إذا كنت تبيع منتجًا برمجيًا كخدمة أو أي نوع آخر من منتجات أو خدمات الاشتراك، فقد يكون نمو الإيرادات المتكررة الشهرية (MRR) هو الشيء الأساسي الذي تتبعه.

يحتوي Salesflare على تقارير MRR مضمّنة في لوحة معلومات «الإيرادات». ولكي يظهر التقرير، فعّل «الإيرادات المتكررة» في مسار الصفقات كما هو موضح أدناه.

الإيرادات المتكررة الشهرية لكل حساب (مخصص)

وأخيرًا، قد يكون من المفيد أن تعرف ما هي حساباتك الرئيسية من حيث الإيرادات المتكررة الشهرية، وكيف يساهم كل منها.

لبناء هذا التقرير في Salesflare، أنشئ تقريرًا عن «الفرص»، وطبّق مُرشِّح لوحة المعلومات على «تاريخ الإغلاق»، واختر «مخطط أعمدة» لتمثيله، وقِس باستخدام «مجموع» «الإيرادات المتكررة للفرصة» (المحور السيني)، واعرض البيانات حسب «اسم الحساب» (المحور الصادي)، ثم صفِّها حسب «المرحلة» لتضمين الفرص «الناجحة» فقط (الشريط الجانبي الأيمن).

سحر ✨

مزوّدو لوحات معلومات المبيعات

هل تريد البدء في إنشاء بعض لوحات المعلومات المذكورة أعلاه، لكنك غير متأكد من البرنامج الذي ينبغي استخدامه؟ إليك بعضًا من أبرز مزوّدي لوحات معلومات المبيعات.

Salesflare

لا يسهّل Salesflare إنشاء لوحات معلومات المبيعات فحسب، بل يسهّل أيضًا تتبع البيانات التي ستبني عليها هذه اللوحات. يعتمد البرنامج على المعلومات الموجودة أصلًا في صناديق البريد الوارد والتقويمات وغيرها لدى فريق المبيعات، ويضمن سهولة تتبع هذه البيانات. بهذه الطريقة، لن تتمكن من متابعة عملائك المحتملين بصورة أفضل وتحقيق إيرادات أكبر فحسب، بل ستتمكن أيضًا من إنشاء لوحات معلومات، ومعرفة مستوى أدائك، والتحسن بناءً على ذلك.

تتوفر لوحات المعلومات القياسية التي تغطي الاحتياجات الأكثر شيوعًا ضمن خطة Growth (بسعر 29–35 دولارًا لكل مستخدم شهريًا)، بينما تتوفر لوحات المعلومات والتقارير المخصصة ضمن خطة Pro (بسعر 49–55 دولارًا لكل مستخدم شهريًا).

HubSpot

يُعد HubSpot نظام CRM آخر يتمتع بإمكانات قوية لإنشاء لوحات معلومات المبيعات. ويوفر HubSpot مجموعة شاملة من الأدوات التي تتيح لفرق المبيعات إنشاء لوحات معلومات مفصلة. ويمكن لهذه اللوحات تتبع مجموعة متنوعة من المقاييس، بما في ذلك أداء المبيعات، وإدارة مسار الصفقات، وتفاعلات العملاء. كما تتميز لوحات معلومات HubSpot بقابلية تخصيص عالية، ما يتيح للمستخدمين تكييفها وفق احتياجاتهم الخاصة.

تتوفر تحليلات المبيعات والتوقعات ضمن خطة Sales Hub Professional (بسعر 90–100 دولار لكل مستخدم شهريًا)، بينما لا تتوفر ميزات مثل تتبع الإيرادات المتكررة إلا ضمن خطة Sales Hub Enterprise (بدءًا من 150 دولارًا لكل مستخدم شهريًا).

Geckoboard

Geckoboard أداة مخصصة للوحات المعلومات، تتكامل مع مصادر بيانات متنوعة لتوفير رؤى فورية. وقد صُممت لتكون سهلة الاستخدام، إذ توفر واجهة بالسحب والإفلات تجعل إنشاء لوحات المعلومات أمرًا مباشرًا. ويدعم Geckoboard عمليات التكامل مع مجموعة واسعة من أنظمة CRM وأدوات التسويق ومصادر البيانات الأخرى، ما يتيح لفرق المبيعات مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية في الوقت الفعلي.

تبدأ الأسعار من 39–49 دولارًا شهريًا لخطة Essential، التي تتضمن الميزات وعمليات التكامل الأساسية، بينما تحتاج إلى الانتقال إلى خطة Pro (بسعر 79–99 دولارًا شهريًا) أو خطة Scale (بسعر 559–699 دولارًا شهريًا) للاستفادة من عمليات التكامل مع CRM ومعدلات تحديث البيانات الأعلى.

Microsoft Power BI

Microsoft Power BI أداة قوية لتحليلات الأعمال، توفر تصورات تفاعلية وإمكانات ذكاء الأعمال. وتتيح للمستخدمين إنشاء لوحات معلومات تجمع البيانات من مصادر متنوعة، بما في ذلك أنظمة CRM وقواعد البيانات وجداول البيانات. ويُعرف Power BI بإمكاناته القوية في تحليل البيانات وتصويرها، ما يجعله خيارًا شائعًا لفرق المبيعات التي تحتاج إلى تحليل مجموعات بيانات معقدة.

تبدأ أسعار Power BI من خطة Pro بسعر 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا، وهي تتضمن إمكانات ذكاء الأعمال الكاملة للخدمة الذاتية، وتصل إلى خطة Premium (بدءًا من 20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا) للتحليلات المتقدمة وعمليات النشر على نطاق أكبر.

الأسئلة الشائعة

ما الذي تتضمنه لوحة معلومات المبيعات؟

تتضمن لوحة معلومات المبيعات مجموعة من التقارير ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) التي تصوّر أنشطة المبيعات وأداءها. وعادةً ما تُنظَّم حول موضوعات محددة، مثل لوحة معلومات توليد العملاء المحتملين (لتتبع الفرص الجديدة)، ولوحة معلومات إيرادات المبيعات (لتتبع الصفقات الناجحة والإيرادات)، ولوحة معلومات توقعات المبيعات (للتنبؤ بالدخل المستقبلي).

كيف أنشئ لوحة معلومات للمبيعات؟

لإنشاء لوحة معلومات للمبيعات، تستخدم عادةً نظام CRM أو أداة مخصصة للوحات المعلومات. تبدأ العملية بإنشاء تقارير فردية من خلال اختيار البيانات التي تريد قياسها، مثل الفرص، واختيار نوع المخطط، مثل المخطط الشريطي أو بطاقة النتائج، وتحديد ما تريد عرضه على كل محور، مثل القيمة حسب التاريخ، وتطبيق عوامل التصفية، مثل فترة زمنية أو مرحلة مبيعات محددة. بعد ذلك، ترتب هذه التقارير معًا في استعراض واحد للوحة المعلومات.

ما أنواع لوحات المعلومات الأربعة؟

في مجال ذكاء الأعمال، تُصنَّف لوحات المعلومات عمومًا إلى أربعة أنواع رئيسية:

1. لوحات المعلومات الاستراتيجية: توفر نظرة عامة عالية المستوى على أهداف الشركة طويلة الأمد وأدائها للمديرين التنفيذيين.
2. لوحات المعلومات التحليلية: يستخدمها محللو البيانات لاستكشاف البيانات، وتحديد الاتجاهات، واستخلاص الرؤى.
3. لوحات المعلومات التشغيلية: تراقب الأنشطة التشغيلية في الوقت الفعلي لتتبع الأداء وتحديد المشكلات العاجلة. وتُعد لوحة معلومات أنشطة المبيعات مثالًا رائعًا على ذلك.
4. لوحات المعلومات التكتيكية: يستخدمها المديرون في المستوى المتوسط لتتبع الأداء مقارنةً بأهداف وتكتيكات محددة للقسم.

كيف تنشئ لوحة معلومات لتقرير المبيعات في Excel؟

لإنشاء لوحة معلومات للمبيعات في Excel، نظّم أولًا جميع بيانات مبيعاتك في جدول منظم. بعد ذلك، يمكنك استخدام الجداول المحورية لتلخيص البيانات وإنشاء مخططات متنوعة، مثل المخططات الشريطية والخطية والدائرية، انطلاقًا من هذه الملخصات. وأخيرًا، رتّب جميع هذه المخططات في جدول بيانات واحد ليكون بمثابة لوحة المعلومات. هذه العملية يدوية وتتطلب منك تحديث البيانات المصدر باستمرار.

ما أفضل نظام CRM للوحات معلومات المبيعات؟

أفضل نظام CRM للوحات معلومات المبيعات هو الذي لا يسهّل إنشاء التقارير فحسب، بل يؤتمت أيضًا جمع البيانات التي تعتمد عليها هذه التقارير. ويتفوق نظام CRM مثل Salesflare في هذا الجانب، لأنه يسجّل أنشطة فريقك تلقائيًا من رسائل البريد الإلكتروني والتقويم والهاتف. ويضمن ذلك أن تكون البيانات في لوحات المعلومات دقيقة ومحدّثة دائمًا من دون الحاجة إلى جهد يدوي، ما يمنحك رؤى يمكنك الوثوق بها.

أوف، كانت تلك قائمة طويلة من أمثلة لوحات معلومات المبيعات ومزوّديها! 😅 والاحتمالات لا حصر لها فعلًا…

إذا وصلت إلى هنا، فتهانينا 🙌 نأمل أن تكون قد وجدت بعض الإلهام الجيد لإنشاء مزيد من التقارير والوصول إلى رؤى أعمق.

هل هناك شيء آخر تريد إنشاءه أو معرفته؟ ما عليك سوى سؤال فريقنا عبر الدردشة على salesflare.com. نحن هنا لمساعدتك 😄

نأمل أن يكون هذا المنشور قد نال إعجابك. إذا أعجبك، فانشره بين الآخرين!

👉 يمكنك متابعة @salesflare على Twitter، Facebook و LinkedIn."}}客邦