7 exemples de dashboards commerciaux (30 rapports) + comment les créer
Faisons émerger quelques insights commerciaux 💡
Tu veux commencer à construire des dashboards commerciaux, mais tu ne sais pas par où commencer ? 🤔
Nous avons réparti un ensemble relativement complet de KPI et de métriques commerciales en 7 dashboards commerciaux distincts. Chaque dashboard contient des exemples de rapports ainsi que davantage de détails sur leur importance.
Si tu utilises Salesflare ou que tu envisages de l’utiliser, nous préciserons quels rapports sont intégrés et lesquels peuvent être créés sur mesure. 👷♂️
Voici les 7 dashboards commerciaux que nous allons explorer :
- Génération de leads
- Prévision des ventes
- Revenu des ventes
- Performance de clôture des ventes
- Cycle de vente
- Activité commerciale
- Revenu récurrent
Tu peux cliquer directement sur celui qui t’intéresse 👆 ou commencer par le début ci-dessous 👇.
Bienvenue dans le merveilleux monde des rapports commerciaux 🔮
Quel est le périmètre de chaque dashboard commercial ?
Avec nos compétences « impressionnantes » en PowerPoint, nous avons essayé de te donner une représentation visuelle de tout cela. 👇
En bref :
- La génération de leads alimente notre pipeline commercial.
- L’activité commerciale fait progresser tes leads dans celui-ci.
- À la fin du pipeline, tu les convertis.
- Mesure la durée de ton cycle de vente pour connaître ta vitesse.
- Fais une prévision de ton revenu à partir du pipeline pour anticiper ton revenu.
- Puis mesure ton revenu des ventes, qui peut être un revenu récurrent.
Ça a du sens ? 😁 Commençons à déterrer quelques insights ! ⛏️
1. Dashboard de génération de leads
Commençons au début de ton pipeline commercial. Tu sais 😁, ce truc-ci :
Si tu veux générer du revenu de manière régulière, tu dois continuer à l’alimenter régulièrement. Notre premier dashboard commercial t’aidera à mesurer tes performances sur ce point… et à comprendre comment tu y parviens concrètement.
Au fait, nous en sommes maintenant ici :
# Nouvelles opportunités (intégré)
Le moyen le plus simple de suivre le nombre de leads que tu as générés consiste à compter le nombre de nouvelles opportunités dans ton pipeline.
Tu trouveras ce rapport dans Salesflare, sur le dashboard intégré « Revenue ».
# Nouveaux comptes (personnalisé)
Si tu ne crées pas immédiatement une opportunité pour chaque nouveau lead — ce que nous te recommandons d’ailleurs de faire —, tu peux aussi utiliser le nombre de nouveaux comptes créés comme indicateur.
Ce rapport est très simple à construire dans Salesflare : il te suffit de sélectionner l’entité « comptes », d’appliquer le filtre temporel du dashboard à la « date de création » et d’utiliser une « scorecard » comme type de graphique.
Valeur totale des nouvelles opportunités par mois (personnalisé)
Compter le nombre de nouveaux leads que tu crées est un excellent moyen de mesurer tes efforts et de rester motivé. Si tu veux aussi savoir ce que ces nouveaux leads représentent en termes de valeur totale générée — et comment cette valeur évolue au fil du temps —, ce rapport te sera très utile.
Pour le construire dans Salesflare, sélectionne « opportunités » (1), applique le filtre du dashboard à la « date de création » (2), choisis un « graphique en colonnes » pour les représenter (3), affiche les données par « date de création de l’opportunité » sur l’axe des x (4), puis mesure-les selon la « somme » (5) de la « valeur de l’opportunité » sur l’axe des y (6).
Principales sources des leads (intégré, facultatif)
Maintenant que tu sais combien de leads tu génères et quelle valeur totale ils représentent, une question reste en suspens : quelles tactiques de génération de leads t’en apportent le plus ? 💰
C’est pour cette raison que tu dois suivre la « source du lead » de chaque nouvelle opportunité. Elle te donnera un insight sur ce qui génère le plus de leads, afin que tu puisses soit intensifier ce qui fonctionne, soit explorer de nouvelles façons de générer des leads.
Comme la plupart des gens ne suivent pas les sources des leads et que nous aimons garder les choses simples dans Salesflare, nous avons fait de ce champ une option désactivée par défaut, mais entièrement intégrée. Tu peux donc l’activer dans Paramètres > Personnaliser les champs > Opportunité > Champs prédéfinis dès que tu es prêt (plus d’informations ici).
Le rapport ci-dessus apparaîtra alors automatiquement dans ton dashboard intégré « Revenue ».
Valeur totale des nouvelles opportunités par source du lead (personnalisé)
Ce rapport combine les deux précédents : il mesure la valeur totale des nouvelles opportunités, mais cette fois par source du lead — et segmentée par pays.
Tu peux le construire dans Salesflare comme suit : sélectionne « opportunités », applique le filtre du dashboard à la « date de création », choisis un « graphique en colonnes » pour les représenter, affiche les données par « source du lead de l’opportunité » sur l’axe des x, puis mesure-les selon la « somme » de la « valeur de l’opportunité » sur l’axe des y.
Nous l’avons également segmenté ici par « pays du compte » afin de vérifier comment chaque pays est représenté. Dans Salesflare, tu peux passer la souris sur les barres pour obtenir plus d’informations sur ces segments et sur leur importance.
2. Dashboard de prévision des ventes
Lorsque nous savons combien de leads sont générés et de quelle manière, nous pouvons aller un peu plus loin dans notre pipeline et commencer à suivre le revenu qu’il devrait générer en créant une prévision des ventes. 📈
Prévision du revenu : revenu attendu (intégré)
Ce rapport t’aide à déterminer si tu atteindras l’objectif… ou non.
Il additionne le revenu que tu as déjà gagné et le revenu que tu t’attends à clôturer pendant la période en cours. Ce revenu attendu est calculé en multipliant les valeurs des opportunités que tu t’attends à clôturer pendant cette période par les probabilités que tu les gagnes.
Alors que les prévisions de revenu sont incluses comme fonctionnalité dans le forfait Pro/Professional de la plupart des logiciels CRM pour petites entreprises, Salesflare les propose sous forme de rapport intégré (dans le dashboard « Revenu ») avec son forfait Growth, le moins cher. Tout le monde peut donc facilement en profiter.
Revenu attendu des opportunités ouvertes par mois (personnalisé)
Tu veux savoir quand tu es censé clôturer tout ce revenu ? Il te suffit de voir le revenu attendu en fonction de sa date de clôture attendue. ⏱️
Pour le créer dans Salesflare, crée un rapport sur les « opportunités », applique le filtre du dashboard à la « date de clôture », choisis un « graphique en colonnes » pour le représenter, affiche les données par « date de clôture de l’opportunité » (axe des x) et mesure-les par la « somme » de la « valeur attendue de l’opportunité » (axe des y).
Pour n’inclure que le revenu attendu des opportunités ouvertes, filtre aussi les opportunités par étape. Exclus les étapes gagné, perdu et toutes les autres étapes que tu as créées derrière celles-ci.
Revenu attendu par étape (personnalisé)
Si tu te demandes où se cache le potentiel de revenu dans ton pipeline, ce rapport est exactement ce qu’il te faut. 👀
Pour le créer dans Salesflare, tu peux dupliquer le rapport ci-dessus et n’effectuer qu’une modification : mesure les données par « étape de l’opportunité ».
Pour le créer de zéro : crée un rapport sur les « opportunités », applique le filtre du dashboard à la « date de clôture », choisis un « graphique en colonnes » pour le représenter, affiche les données par « étape de l’opportunité » (axe des x) et mesure-les par la « somme » de la « valeur attendue de l’opportunité » (axe des y). Applique ensuite un filtre (à droite) pour n’inclure que les premières étapes.
Revenu attendu par pays (personnalisé)
Enfin, si tu veux savoir dans quels pays tu es censé réaliser ce revenu, tu peux créer ce rapport. 🌍
Tu peux facilement dupliquer l’un des deux rapports ci-dessus, le convertir en « graphique circulaire » et le segmenter par « pays du compte ».
Pour le créer de zéro : crée un rapport sur les « opportunités », applique le filtre du dashboard à la « date de clôture », choisis un « graphique circulaire » pour le représenter, mesure les données par la « somme » de la « valeur attendue de l’opportunité » et segmente-les par « pays du compte ». Applique ensuite un filtre (à droite) pour n’inclure que les premières étapes.
3. Dashboard du revenu des ventes
Jusqu’ici, nous avons mesuré les nouveaux leads et prévu le revenu attendu. Il est maintenant temps de mesurer les résultats.
Nous allons répondre à des questions comme :
- Combien de deals gagnons-nous ?
- Qui les gagne ?
- Quelle est la valeur moyenne par deal ?
- Qui sont nos meilleurs clients ?
- Et quels sont nos meilleurs produits ?
Commençons 👇
# Opportunités gagnées (intégré)
Tu veux compter le nombre d’opportunités que tu as gagnées ? 🔢
Ce rapport est intégré au dashboard « Revenue » de Salesflare.
# Opportunités gagnées par propriétaire de l’opportunité et par mois (personnalisé)
Pour voir comment chaque personne contribue au nombre d’opportunités gagnées au fil du temps, tu peux créer ce rapport.
Pour faire cela dans Salesflare, crée un rapport sur les « opportunités », applique le filtre du dashboard à la « date de clôture », choisis un « graphique à barres » pour les représenter, mesure selon le « nombre d’opportunités » (axe des x), affiche selon la « date de clôture de l’opportunité » (axe des y), segmente selon le « propriétaire de l’opportunité » et filtre sur l’étape « gagné » (barre latérale droite).
Si tu veux voir les segments des barres les uns à côté des autres plutôt qu’empilés, fais défiler vers le bas jusqu’aux « options avancées » et décoche l’option « Empiler les segments ».
Valeur moyenne des opportunités gagnées (intégré)
Il peut être intéressant de voir quelle est la taille moyenne de tes deals… et comment elle évolue. 📊
Salesflare affiche ce rapport par défaut dans le dashboard « Revenue » prêt à l’emploi.
Valeur moyenne des opportunités gagnées par propriétaire de l’opportunité (personnalisé)
Tu connais donc la taille moyenne de tes deals, mais tu ne sais pas en quoi elle varie d’un membre de l’équipe à l’autre. Éclaircissons cela ! 🤓
Pour créer le rapport dans Salesflare, crée un rapport sur les « opportunités », applique le filtre du dashboard à la « date de clôture », choisis un « graphique à barres » pour les représenter, mesure selon la « valeur de l’opportunité » (axe des x), affiche selon le « propriétaire de l’opportunité » (axe des y) et filtre sur l’étape « gagné » (barre latérale droite). Et voilà !
Comptes les plus rentables : tableau (intégré)
Si tu veux savoir qui sont tes meilleurs clients en termes de revenu gagné sur la période actuelle, il te faut un rapport sur les « comptes les plus rentables ».
Salesflare l’affiche par défaut dans le dashboard « Revenu » prêt à l’emploi.
Comptes les plus rentables : graphique à barres (personnalisé)
Tu aimes le résultat ci-dessus, mais tu préfères voir un graphique plutôt qu’un tableau ? On t’a compris ! 🙌
Pour créer ce rapport dans Salesflare, fais un rapport sur les « opportunités », applique le filtre du dashboard à la « date de clôture », choisis un « graphique à barres » pour le représenter, mesure par la « somme » de la « valeur de l’opportunité » (axe des x), affiche par le « nom du compte » (axe des y), puis filtre sur l’étape « gagné » (barre latérale droite).
Tu obtiens alors ceci 👇
Leaderboard (intégré)
Si tu veux voir dans quelle mesure chacun atteint son quota de revenu, il te faut un Leaderboard. Les membres de l’équipe qui réalisent le plus de ventes au total par rapport à leur quota sont généralement affichés en tête.
Salesflare propose cette fonctionnalité dans le dashboard « Équipe ». Inutile de le créer toi-même.
Revenu par produit (personnalisé)
Si tu vends différents produits, il peut aussi être pratique de ventiler ton revenu par produit.
Pour commencer, tu devras bien sûr d’abord suivre ton revenu par produit. Dans Salesflare, tu peux simplement créer un champ personnalisé nommé « produit » de type « liste déroulante ».
Ensuite, pour créer le rapport dans Salesflare, fais un rapport sur les « opportunités », applique le filtre du dashboard à la « date de clôture », choisis un « graphique à barres » pour le représenter, mesure par la « somme » de la « valeur de l’opportunité » (axe des x), affiche par ton champ personnalisé « produit » (axe des y), puis filtre sur l’étape « gagné » (barre latérale droite).
Et voilà… tu peux voir quel est ton produit le plus vendu !
4. Dashboard de la performance de clôture des ventes
Attardons-nous maintenant sur ta performance de clôture.
Parmi les leads récemment générés, combien sont gagnés ? Qui est le meilleur pour conclure ? Et pourquoi sont-ils perdus ? 🤔
Voici quelques-unes des questions importantes auxquelles nous allons tenter de répondre.
Analyse du funnel
Combien d’opportunités atteignent l’étape « gagné » ? Et de combien d’opportunités as-tu besoin à chacune des étapes précédentes pour obtenir ce résultat ?
C’est ce que l’indispensable analyse du funnel de Salesflare t’aide à déterminer. Dans Salesflare, tu peux trouver les réponses à ces questions essentielles, entièrement prêtes à l’emploi, dans le dashboard « Revenue ».
Taux de clôture par membre de l'équipe (intégré)
Si tu veux savoir qui conclut le plus efficacement, c’est le rapport qu’il te faut.
Tu le trouveras dans le dashboard « Team » de Salesflare.
# Opportunités gagnées ou perdues par mois (personnalisé)
Alors, comment ton taux de clôture change-t-il au fil du temps ? Et dans quelle mesure dépend-il du nombre total d’opportunités qui passent au statut gagné ou perdu ? Peut-être qu’au cours de certains mois, tu as simplement davantage de leads, mais pas forcément davantage de leads qualifiés ?
C’est ce que tu peux voir en établissant un rapport sur les opportunités gagnées ou perdues par mois.
Pour créer ce rapport dans Salesflare, établis un rapport sur les « opportunités », applique le filtre du dashboard à la « date de clôture », choisis un « graphique à barres » pour les représenter, mesure selon le « # d’opportunités » (axe des x), affiche selon la « date de clôture de l’opportunité » (axe des y), segmente selon l’« étape de l’opportunité » et filtre pour n’afficher que les étapes « gagné OU perdu » (barre latérale droite).
Principales raisons de la perte (intégré)
Maintenant, penchons-nous sur le « pourquoi ». Pourquoi les opportunités sont-elles perdues ? Cela nous permet de savoir comment nous améliorer.
Ce rapport est intégré au dashboard « Revenue » de Salesflare. Chaque fois que tu marques une opportunité comme perdue, Salesflare te demande quelle en est la raison.
Sauf si tu désactives le champ « Raison de la perte » dans Paramètres > Personnaliser les champs > Opportunités > Champs prédéfinis — mais nous te recommandons vivement de le laisser activé ! Ce rapport peut être une véritable mine d’informations.
Principales raisons de la perte par propriétaire de l'opportunité (personnalisé)
La vérité, c’est que différentes personnes peuvent enregistrer des raisons différentes en fonction de leurs biais. C’est pourquoi il est également pertinent d’établir un rapport sur les raisons de la perte par membre de l'équipe.
Pour créer ce rapport dans Salesflare, établis un rapport sur les « opportunités », applique le filtre du dashboard à la « date de clôture », choisis un « graphique à barres » pour les représenter, mesure selon le « # d’opportunités » (axe des x), affiche selon la « raison de la perte de l’opportunité » (axe des y) et segmente selon le « propriétaire de l'opportunité ».
5. Dashboard du cycle de vente
Nous avons maintenant analysé nos performances en détail, mais qu’en est-il de notre vitesse ? 🏎️
À quelle vitesse faisons-nous progresser ces opportunités dans le pipeline ? Qui peut conclure des deals plus rapidement ? Et où ont-ils généralement tendance à rester bloqués ?
Durée moyenne du cycle de vente (intégré)
Quelle est la durée de ton cycle de vente, autrement dit combien de temps s’écoule en moyenne entre la création d’une opportunité et sa clôture en tant que gagnée ?
Ce rapport du dashboard « Revenu » de Salesflare répond exactement à cette question.
Durée moyenne du cycle de vente par propriétaire de l’opportunité au fil du temps (personnalisé)
Ce rapport montre à quelle vitesse les différents membres de l’équipe concluent des deals et comment cela évolue au fil du temps.
Pour créer ce rapport dans Salesflare, fais un rapport sur les « opportunités », applique le filtre du dashboard à la « date de clôture », choisis un « graphique à barres » pour les représenter, mesure selon la « moyenne » du « cycle de vente de l’opportunité » (axe des x), affiche selon la « date de clôture de l’opportunité » (axe des y) et segmente par « propriétaire de l’opportunité ».
Ensuite, décoche « Empiler les segments » dans les options avancées (fais défiler jusqu’en bas), car empiler des moyennes n’a pas vraiment de sens.
Analyse du funnel
Nous n’avons pas déjà vu ce rapport ? Si, c’est le cas !
Cette fois, nous ne nous intéressons pas aux performances de clôture, mais nous décomposons la durée de notre cycle de vente selon les étapes.
Tu peux consulter ce rapport d’« analyse du funnel » sur le dashboard « Revenu » de Salesflare chaque fois que tu veux savoir comment chaque étape contribue à la durée totale du cycle de vente.
6. Dashboard de l’activité commerciale
Jusqu’à présent, nous avons mesuré les résultats et les performances. Maintenant, mesurons les inputs, autrement dit l’activité commerciale ! ✉️📞📆
Membre de l’équipe le plus actif (intégré)
Question simple : qui est le membre le plus actif de ton équipe ?
Cette scorecard standard est intégrée au dashboard « Équipe » de Salesflare.
Activité par membre de l’équipe : réunions, appels, e-mails (intégré)
Tu veux savoir comment cette activité se répartit ?
Répartis l’activité par personne, en fonction des e-mails envoyés, des appels passés et des réunions tenues avec les clients.
Salesflare suit automatiquement toutes les activités mentionnées ci-dessus et sait lesquelles sont liées à des comptes ou à des clients et lesquelles ne le sont pas.
# Opportunités hot (personnalisé)
Pour savoir combien d’opportunités ont dépassé un certain niveau d’intérêt et d’activité, ce rapport peut t’être utile.
Dans Salesflare, les opportunités sont automatiquement marquées comme « hot » ou « on fire » en fonction des ouvertures d’e-mails, des clics sur les liens, des visites du site web et de l’activité liée aux e-mails.
Pour créer dans Salesflare un rapport qui compte à tout moment le nombre de leads hot, crée un rapport sur les « opportunités », applique le filtre du dashboard à la « date de clôture », choisis un « scorecard » pour les représenter, mesure-les selon le « # opportunités », puis filtre selon la « hotness du compte » afin de ne compter que les opportunités liées à des comptes « hot OU on fire ».
Si tu ne veux pas seulement compter les opportunités dont la « date de clôture » se situe dans la période sélectionnée, fais défiler l’écran jusqu’aux options avancées et coche « Ne pas appliquer le filtre temporel du dashboard ».
7. Dashboard du revenu des abonnements
Si tu vends des abonnements, tu dois absolument pouvoir créer des rapports sur ton revenu issu des abonnements.
Ne t’attends pas à trouver un suivi du revenu des abonnements très complexe dans un CRM. Il existe des solutions spécialisées pour cela, comme ProfitWell, ChartMogul et Baremetrics.
Cela dit, il est très utile de disposer de rapports de base sur le revenu des abonnements dans ton CRM.
Voyons ce qui est possible. 👇
Revenu récurrent mensuel (MRR) (intégré, facultatif)
Si tu vends un produit SaaS ou un autre type de produit ou service par abonnement, la croissance de ton revenu récurrent mensuel (MRR) est peut-être la principale donnée que tu suis.
Salesflare intègre les rapports de MRR dans le dashboard « Revenu ». Pour faire apparaître le rapport, active le « revenu récurrent » sur le pipeline, comme illustré ci-dessous.
MRR par compte (personnalisé)
Enfin, il peut être intéressant de déterminer quels sont tes comptes les plus importants en termes de revenu récurrent mensuel et quelle contribution chacun apporte.
Pour créer ce rapport dans Salesflare, fais un rapport sur les « opportunités », applique le filtre du dashboard à la « date de clôture », choisis un « graphique à barres » pour les représenter, mesure la « somme » du « revenu récurrent des opportunités » (axe des x), affiche par « nom du compte » (axe des y), puis filtre par « étape » afin de n’inclure que les opportunités « gagnées » (barre latérale droite).
Magique ✨
Fournisseurs de dashboards commerciaux
Tu veux commencer à créer certains des dashboards ci-dessus, mais tu ne sais pas quel logiciel utiliser ? Voici quelques-uns des principaux fournisseurs de dashboards commerciaux.
Salesflare
Salesflare ne te permet pas seulement de créer des dashboards commerciaux très facilement. Il simplifie aussi grandement le suivi des données sur lesquelles tu vas baser ces dashboards.
Le logiciel s’appuie sur l’information déjà présente dans les boîtes de réception, les calendriers, etc. de l’équipe commerciale, et veille à ce que ces données soient facilement suivies. Ainsi, tu peux non seulement mieux relancer tes leads et générer davantage de revenu, mais aussi créer des dashboards, comprendre tes performances et les améliorer en conséquence.
Les dashboards standard qui couvrent les besoins les plus courants sont disponibles avec le forfait Growth (29 à 35 $/utilisateur/mois), tandis que les dashboards et rapports personnalisés sont proposés avec le forfait Pro (49 à 55 $/utilisateur/mois).
HubSpot
Un autre système CRM doté de solides fonctionnalités de dashboard commercial est HubSpot. HubSpot propose une suite complète d’outils qui permettent aux équipes commerciales de créer des dashboards détaillés. Ces dashboards peuvent suivre différents indicateurs, notamment les performances commerciales, la gestion du pipeline et les interactions avec les clients. Les dashboards de HubSpot sont hautement personnalisables, ce qui permet aux utilisateurs de les adapter à leurs besoins spécifiques.
Les fonctionnalités d’analyse commerciale et de prévision sont disponibles avec le forfait Sales Hub Professional (90 à 100 $/utilisateur/mois), tandis que des fonctionnalités comme le suivi du revenu récurrent sont uniquement proposées avec le forfait Sales Hub Enterprise (à partir de 150 $/utilisateur/mois).
Geckoboard
Geckoboard est un outil dédié aux dashboards qui s’intègre à différentes sources de données pour fournir des informations en temps réel. Il est conçu pour être facile à utiliser, avec une interface glisser-déposer qui simplifie la création de dashboards. Geckoboard prend en charge les intégrations avec un large éventail de systèmes CRM, d’outils marketing et d’autres sources de données, ce qui permet aux équipes commerciales de suivre leurs KPI en temps réel.
Le forfait Essential coûte entre 39 et 49 $/mois. Il comprend les fonctionnalités et intégrations essentielles. Pour bénéficier des intégrations CRM et de taux d’actualisation des données plus élevés, tu dois passer au forfait Pro (79 à 99 $/mois) ou au forfait Scale (559 à 699 $/mois).
Microsoft Power BI
Microsoft Power BI est un puissant outil d’analyse métier qui propose des visualisations interactives et des fonctionnalités de business intelligence. Il permet aux utilisateurs de créer des dashboards combinant des données provenant de différentes sources, notamment des systèmes CRM, des bases de données et des feuilles de calcul. Power BI est réputé pour ses solides capacités d’analyse et de visualisation des données, ce qui en fait un choix populaire auprès des équipes commerciales qui doivent analyser des ensembles de données complexes.
Le forfait Pro de Power BI est proposé à partir de 10 $/utilisateur/mois. Il inclut toutes les fonctionnalités de BI en libre-service et peut évoluer jusqu’au forfait Premium (à partir de 20 $/utilisateur/mois) pour des analyses avancées et des déploiements à plus grande échelle.
FAQ
Que contient un dashboard commercial ?
Un dashboard commercial comprend un ensemble de rapports et d’indicateurs clés de performance (KPI) qui visualisent tes activités commerciales et tes performances. Il est généralement organisé autour de thèmes précis, comme un dashboard de génération de leads (pour suivre les nouvelles opportunités), un dashboard de revenu commercial (pour suivre les deals gagnés et le revenu) et un dashboard de prévision commerciale (pour prédire les revenus futurs).
Comment créer un dashboard commercial ?
Pour créer un dashboard commercial, tu utilises généralement un CRM ou un outil de dashboard dédié. Le processus consiste à créer des rapports individuels en sélectionnant les données que tu veux mesurer (par exemple, les opportunités), en choisissant un type de graphique (comme un graphique en barres ou un scorecard), en définissant ce que tu veux afficher sur chaque axe (par exemple, la valeur par date) et en appliquant des filtres (par exemple, pour une période ou une étape commerciale donnée). Ces rapports sont ensuite regroupés dans une seule vue de dashboard.
Quels sont les 4 types de dashboards ?
En business intelligence, les dashboards sont généralement classés en quatre grands types :
- Dashboards stratégiques : ils offrent aux dirigeants un aperçu de haut niveau des objectifs à long terme et des performances de l’entreprise.
- Dashboards analytiques : ils permettent aux analystes de données d’explorer les données, d’identifier les tendances et de faire émerger des insights.
- Dashboards opérationnels : ils suivent les activités opérationnelles en temps réel afin de mesurer les performances et d’identifier rapidement les problèmes. Un dashboard des activités commerciales en est un excellent exemple.
- Dashboards tactiques : ils permettent aux managers intermédiaires de suivre les performances par rapport à des objectifs et des tactiques précis de leur département.
Comment créer un dashboard de rapports commerciaux dans Excel ?
Pour créer un dashboard commercial dans Excel, commence par organiser toutes tes données commerciales dans un tableau structuré. À partir de là, tu peux utiliser des tableaux croisés dynamiques pour synthétiser les données et créer différents graphiques (comme des graphiques en barres, des graphiques linéaires et des diagrammes circulaires) à partir de ces synthèses. Enfin, tu regroupes tous ces graphiques dans une seule feuille de calcul qui servira de dashboard. Ce processus est manuel et t’oblige à mettre constamment à jour les données sources.
Quel est le meilleur CRM pour les dashboards commerciaux ?
Le meilleur CRM pour les dashboards commerciaux est celui qui facilite non seulement la création de rapports, mais automatise aussi la collecte des données qui les alimentent. Un CRM comme Salesflare excelle dans ce domaine, car il enregistre automatiquement les activités de ton équipe à partir de ses e-mails, de son calendrier et de son téléphone. Ainsi, les données de tes dashboards restent toujours exactes et à jour, sans effort manuel, et tu peux prendre des décisions à partir d’informations fiables.
Ouf, ça faisait une sacrée liste de dashboards commerciaux (et de fournisseurs) ! 😅 Les possibilités sont vraiment infinies…
Si tu es arrivé jusqu’ici, bravo 🙌 Nous espérons t’avoir donné de bonnes idées pour créer davantage de rapports et obtenir des insights plus approfondis.
Tu aimerais créer ou savoir autre chose ? Il te suffit de demander à notre équipe via le chat sur salesflare.com. Nous sommes là pour t’aider 😄
Nous espérons que cet article t'a plu. Si c'est le cas, fais passer le mot !
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