Principais recursos de CRM: Funcionalidade básica e avançada a ser procurada

Recursos necessários em um sistema de CRM e por que eles são importantes

O CRM (Customer Relationship Management, Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente) é uma daquelas coisas que podem parecer a melhor decisão que você já tomou ou a pior perda de tempo, dependendo se você escolheu o CRM certo para sua empresa.

Passei mais de uma década ajudando milhares de empresas a se organizarem para configurar um software de CRM que realmente aprimora seu processo de vendas. Se estiver explorando os recursos de CRM, você está no lugar certo.

Este guia é para aqueles que lideram ou criam equipes de vendas que estão explorando como podem usar o CRM para acompanhar melhor os leads, colaborar melhor em equipe ou simplesmente se organizar melhor.

Eu o orientarei sobre os recursos básicos e avançados dos sistemas de CRM, detalhando o que é essencial, o que é opcional e como a funcionalidade certa pode fazer uma grande diferença em sua capacidade de organização, crescimento e expansão.

Visão geral dos principais recursos de CRM

Quando converso com empresas sobre sistemas de CRM, elas geralmente têm uma ideia geral de que querem "controlar melhor os clientes". Esse é um bom começo, mas há muito mais no CRM do que apenas armazenar os detalhes de contato dos clientes.

Em um nível fundamental, um CRM ajuda a gerenciar os relacionamentos de forma sistemática, garantindo que nenhum cliente se perca, mantendo sua equipe alinhada e, por fim, permitindo que você venda com mais eficiência.

A seguir, detalharei o que considero ser os principais recursos obrigatórios de um sistema de CRM.

1. Gerenciamento de contatos

O gerenciamento das informações dos clientes é a essência do CRM. Em termos práticos, isso significa ter um banco de dados centralizado no qual é possível acessar e atualizar perfis de clientes, registrar interações e ver um histórico completo do seu relacionamento com cada cliente.

Os melhores CRMs levam isso um passo adiante, enriquecendo as informações de contato automaticamente.

Na verdade, essa é uma área em que nosso software, Salesflare, realmente se destaca. Com o Salesflare, você não precisa passar horas inserindo dados manualmente; ele extrai informações de seus e-mails, assinaturas de e-mail, calendário e até mesmo informações disponíveis publicamente em perfis de mídia social.

Imagine o quanto mais sua equipe poderia realizar se não estivesse atolada na entrada manual de dados.

2. Gerenciamento de leads e negócios

Uma coisa é ter os detalhes do cliente em um banco de dados, mas o que você realmente precisa é a capacidade de gerenciar leads; visualizar quem está em seu pipeline, em que estágio eles se encontram e onde você precisa se concentrar para avançar.

Um pipeline visual torna possível rastrear suas vendas.

Recurso essencial de CRM: um pipeline de vendas visual, do tipo arrastar e soltar
Mantenha a visão geral com um visual drag-and-drop sales pipeline.

Os pipelines do tipo arrastar e soltar são um recurso simples, mas poderoso, na maioria dos CRMs atuais. Eles facilitam a compreensão do processo de vendas em um piscar de olhos e permitem que você veja exatamente onde cada negócio está, quais negócios estão em andamento e quais estão travados.

Não se trata apenas de visualização; trata-se de ação. Seu CRM deve ajudá-lo a ver onde você precisa intervir.

3. Integração e automação de e-mail

Aprendi que a integração de e-mail pode ser decisiva para uma experiência de CRM. Se você estiver alternando entre o CRM e a caixa de entrada de e-mail, estará perdendo tempo e, o que é mais importante, oportunidades.

A integração de e-mail permite que o seu CRM sincronize perfeitamente com o Gmail ou Outlook, para que você tenha uma visão completa da comunicação diretamente no registro do contato.

Salesflarepor exemplo, traz seu CRM diretamente para sua caixa de entrada. Ele também vai além da simples sincronização de e-mails; com o sequências de e-mailSe você estiver em um ambiente de trabalho mais dinâmico, poderá entrar em contato com os leads com acompanhamentos consistentes, mesmo quando estiver concentrado em outro lugar.

capacidade de integrar seu CRM com sua caixa de entrada de e-mail
Integre seu CRM à sua caixa de entrada de e-mail.

Imagine configurar uma sequência de e-mails automatizada e deixá-la em execução até que um lead responda. Esse é o tempo que você tem para voltar a se concentrar em leads quentes em vez de nutrir aqueles que precisam de tempo.

4. Gerenciamento de tarefas e atividades

Com todas as peças em movimento nas vendas, é fácil esquecer com quem você precisa fazer o acompanhamento ou qual é a sua próxima ação em um negócio. Um bom CRM ajuda a gerenciar suas tarefas com eficiência.

Você deve ser capaz de ver as próximas atividades, atribuir tarefas à sua equipe e receber lembretes sobre o que precisa acontecer em seguida.

When it comes to Salesflare, it doesn’t just let you set reminders; it takes this a step further and sends automated follow-up reminders for leads that have gone quiet.

Receba lembretes automáticos para que você nunca se esqueça de nada.

Seu CRM deve ser aquele assistente pessoal que lhe diz exatamente o que precisa de sua atenção, mesmo antes de você perceber.

5. Relatórios e análises

Se você não puder medi-lo, não poderá gerenciá-lo. Relatórios, análises e previsões são essenciais em qualquer CRM, pois ajudam a entender o que está funcionando e onde há problemas.

Por exemplo, se você puder ver claramente que a maioria dos seus negócios é paralisada na fase de proposta, poderá se concentrar em melhorar essa parte do seu processo.

Um bom relatório deve ser simples. Não é algo que você precise de um diploma em ciência de dados para entender.

Salesflarepor exemplo, fornecem métricas fáceis de interpretar que informam onde estão os gargalos, o que precisa ser melhorado e quais ações podem ajudá-lo a converter mais oportunidades.

Relatórios e painéis personalizáveis
Crie qualquer relatório de vendas em poucos cliques.

O objetivo aqui é simples: ajudá-lo a tomar decisões melhores com dados claros.

6. Automação do fluxo de trabalho

A ideia por trás da automação em um CRM é tirar de suas mãos as tarefas manuais e repetitivas para que você possa se concentrar no que realmente importa: criar relacionamentos e fechar negócios.

A automação do fluxo de trabalho é incrivelmente valiosa para isso.

Com o Salesflare, você pode criar fluxos automatizados para enviar e-mails de acompanhamento personalizados ou atualizações com base em acionadores específicos. Você pode, por exemplo, enviar um acompanhamento personalizado uma semana depois que alguém baixar um guia do seu site.

Esses são os tipos de pequenos toques que fazem uma grande diferença na forma como os leads o percebem, tudo sem que você precise mexer um dedo.

7. Gerenciamento do pipeline de vendas

O gerenciamento do pipeline de vendas consiste em entender onde está cada oportunidade e o que é necessário para fazê-la avançar. Os pipelines de vendas visuais ajudam a gerenciar isso de forma mais intuitiva, permitindo que você arraste e solte os negócios de um estágio para o outro.

Procure um CRM que torne seu pipeline visível e compreensível; não apenas uma lista de nomes, mas uma ferramenta dinâmica que lhe dê uma visão geral clara.

Salesflarefornece uma visão geral para que você possa ver exatamente o que está acontecendo com seus negócios e tomar decisões na hora.

8. Integração com outras ferramentas

No mundo das vendas, seu CRM não pode existir isoladamente. Você precisa de integrações, seja com seu e-mail, seu calendário, o LinkedIn ou outras ferramentas essenciais que sua equipe usa diariamente. O CRM deve funcionar como um hub que conecta tudo.

Salesflare integra-se perfeitamente com LinkedInIsso significa que você pode adicionar facilmente leads potenciais, rastrear interações sociais e expandir sua rede com mais eficiência.

Integração com o LinkedIn e localizador de e-mail
Integrar com outras ferramentas essenciais, como o LinkedIn.

Trata-se de garantir que tudo funcione em conjunto sem o incômodo manual.

9. Funcionalidade de CRM móvel

Os vendedores estão sempre em movimento, e a funcionalidade de CRM móvel é essencial para se manter atualizado. A capacidade de acessar as informações dos clientes, fazer atualizações ou acompanhar uma reunião logo depois de sair dela é fundamental para manter os dados atualizados e permanecer eficiente.

Salesflare oferece recursos específicos para dispositivos móveis, como digitalização de cartões de visita (para capturar imediatamente novos contatos) e notificações push em tempo real. Ele também pode sincronizar automaticamente seu histórico de chamadas em telefones Android.

O objetivo é reduzir o atrito e garantir que, onde quer que você esteja, ainda possa trabalhar com eficiência.

10. Entrada de dados e registro automatizados

Uma das maiores barreiras à adoção do CRM é a entrada manual de dados. Os vendedores querem vender, não perder tempo inserindo dados.

Um CRM que pode automatizar a entrada de dados elimina um importante ponto de atrito.

Salesflare concentra-se especialmente nisso, registrando e-mails, reuniões e interações automaticamente. Você não precisa se preocupar com isso, e o CRM se mantém atualizado sem esforço.

Ele até detecta automaticamente as empresas que você provavelmente deveria adicionar ao CRM.

Automatize toda a entrada de dados.

Isso significa que, como vendedor, seu tempo é gasto onde deveria ser: conversando com clientes e fechando negócios, e não em tarefas administrativas.

Recursos avançados de CRM

Agora que abordamos os recursos básicos que todo CRM precisa, vamos nos aprofundar em alguns recursos avançados que podem realmente melhorar seu jogo de vendas.

1. Enriquecimento de dados

Enriquecimento de dados é quando o CRM acrescenta informações adicionais aos registros dos clientes a partir de fontes externas. Imagine ter um perfil de cliente preenchido automaticamente com dados como tamanho da empresa, setor e perfis sociais.

Isso economiza tempo e ajuda você a ter interações mais significativas.

No Salesflare, o enriquecimento de dados é incorporado, fornecendo uma imagem completa de seus contatos e empresas sem que você precise levantar um dedo.

Tudo se resume a ter os dados certos no momento certo.

2. Inteligência de vendas e análise preditiva

Os sistemas avançados de CRM estão incorporando inteligência de vendas, ajudando-o a prever resultados e a priorizar leads.

A pontuação preditiva de leads pode lhe dizer quais negócios provavelmente serão fechados com base no comportamento recente ou quais leads precisam de mais estímulo.

Esses insights são particularmente valiosos quando você tem um pipeline cheio e precisa priorizar seu tempo de forma eficaz. Ao analisar padrões, o CRM pode ajudá-lo a ver quais oportunidades são mais promissoras.

3. Sequências de e-mail e alcance personalizado

Além da automação básica de e-mail, o alcance personalizado em escala é o que faz a diferença em mercados competitivos. As sequências de e-mail permitem que você envie automaticamente uma série de e-mails, mas com personalização suficiente para que cada destinatário sinta que o e-mail foi feito sob medida para ele.

Salesflare oferece esse recurso. Você pode criar campanhas de e-mail direcionadas que alimentam os leads ao longo do funil.

funcionalidade de sequências de e-mail no CRM
Envie sequências de e-mail personalizadas.

Isso ajuda a manter o relacionamento aquecido e, por fim, estimula o engajamento, tudo sem intervenção manual.

Comparação de recursos de CRM

Nem todos os CRMs são criados da mesma forma, e empresas diferentes têm necessidades diferentes.

Alguns CRMs são mais adequados para empresas que exigem ampla capacidade de personalização, embora possam vir acompanhados de complexidade e requisitos de configuração significativos. Outros são simplificados para facilitar o uso, concentrando-se em empresas de pequeno e médio porte. Seus benefícios são muito diferentes.

Alguns são adaptados a determinados tipos de empresas, como startups ou agências, enquanto outros são especializados em tarefas específicas, como automação de vendas ou rastreamento de e-mail.

Existem CRMs que se destacam na integração com plataformas específicas, como o Google Workspace ou o Outlook, e alguns que oferecem recursos avançados, como inteligência de vendas ou recursos de IA.

É importante combinar sua escolha de CRM com as necessidades específicas de sua empresa. O CRM mais sofisticado não ajudará se não for fácil de usar e não se adequar ao seu caso de uso.

Aqui estão algumas comparações específicas que você pode verificar:

CRMs por tipo de negócio

CRMs por integração principal

CRMs para casos de uso específicos

CRMs com tecnologia específica

Comparações de CRM

Ferramentas de e-mail incorporadas

Um sistema de CRM é tão bom quanto o valor que ele proporciona à sua empresa. Se você estiver tentando simplificar seus processos, entender melhor os dados dos clientes ou simplesmente garantir que nenhum lead passe despercebido, o CRM certo pode fazer uma grande diferença.

Reserve um tempo para avaliar o que é importante para você e sua equipe e, se achar que o Salesflare pode ser adequado, experimente-o ou agende uma demonstração conosco.

Os recursos de automação, por si só, podem ser a mudança que o ajudará a se concentrar menos no trabalho administrativo e mais no que você faz de melhor: fechar negócios.

Se você já fez sua escolha, próximo passo: como usar um CRM com sucesso.

PERGUNTAS FREQUENTES

Quais são os principais recursos do CRM?

Os principais recursos de um CRM moderno incluem gerenciamento de contatos, gerenciamento de leads e negócios com um pipeline visual, profunda integração de e-mail, gerenciamento de tarefas e atividades e relatórios e análises robustos. Os recursos avançados que estão se tornando cada vez mais importantes incluem automação do fluxo de trabalho, enriquecimento automatizado de dados e sequências de e-mail personalizadas.

Quais são as principais funções do CRM?

As principais funções de um CRM são:

  • Centralize os dados do cliente: Atue como uma única fonte de verdade para todas as informações de contato e histórico de interação.
  • Organizar o processo de vendas: Gerencie leads e negócios por meio de um pipeline de vendas visual para acompanhar o progresso.
  • Automatize a comunicação e as tarefas: Reduza o trabalho manual automatizando os lembretes de acompanhamento, a entrada de dados e o alcance por e-mail.
  • Fornecer percepções práticas: Ofereça relatórios e análises para ajudá-lo a entender o desempenho das vendas e tomar melhores decisões.

O que um CRM deve incluir?

Um bom CRM deve incluir um conjunto básico de recursos para dar suporte à sua equipe de vendas. Isso inclui gerenciamento robusto de contatos, um pipeline visual de vendas, integração perfeita com e-mail e calendário e gerenciamento de tarefas com lembretes automatizados. Para ser realmente eficaz, ele também deve ter recursos avançados de automação, como os do Salesflare, para lidar automaticamente com a entrada e o registro de dados, além de um aplicativo móvel de fácil utilização para quando você estiver em trânsito.

Quais são as regras de ouro do CRM?

Embora não seja uma lista oficial, as "regras de ouro" para uma experiência de CRM bem-sucedida são:

  1. Priorize a facilidade de uso: Se a sua equipe achar difícil, ela não o usará. A simplicidade é fundamental.
  2. Automatize tudo o que for possível: Reduzir ao mínimo a entrada manual de dados. Um CRM deve economizar tempo, não criar mais trabalho administrativo.
  3. Integrar com seu fluxo de trabalho: O CRM deve funcionar perfeitamente com as ferramentas que sua equipe já usa todos os dias, como e-mail, calendário e LinkedIn.
  4. Concentre-se no que é importante: Escolha um CRM com base nos principais recursos que resolvem seus maiores problemas, e não em uma longa lista de recursos que você nunca usará.

Quais são os principais elementos do CRM?

Os principais elementos de um sistema de CRM moderno são um banco de dados de clientes centralizado para todas as informações de contato, um pipeline de vendas visual para gerenciar e rastrear negócios, um mecanismo de automação para lidar com tarefas e comunicações repetitivas e um módulo de análise para fornecer relatórios e insights sobre o desempenho das vendas.

Experimente o CRM da Salesflare

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Jeroen Corthout
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