Najważniejsze funkcje CRM: Podstawowe i zaawansowane funkcje, których należy szukać

Możliwości potrzebne w systemie CRM i ich znaczenie

Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) to jedna z tych rzeczy, które mogą być albo najlepszą decyzją, jaką kiedykolwiek podjąłeś, albo najgorszą stratą czasu, w zależności od tego, czy wybrałeś odpowiedni CRM dla swojej firmy.

Spędziłem ponad dekadę pomagając tysiącom firm przedrzeć się przez szum i skonfigurować oprogramowanie CRM, które faktycznie usprawnia proces sprzedaży. Jeśli jesteś w trakcie odkrywania funkcji CRM, jesteś we właściwym miejscu.

Ten przewodnik jest przeznaczony dla tych z Was, którzy prowadzą lub budują zespoły sprzedażowe, które badają jak mogą korzystać z CRM, aby lepiej śledzić potencjalnych klientów, lepiej współpracować jako zespół lub po prostu lepiej się zorganizować.

Przeprowadzę Cię przez podstawowe i zaawansowane funkcje systemów CRM, dzieląc się na to, co jest niezbędne, a co opcjonalne, i jak odpowiednia funkcjonalność może poważnie wpłynąć na Twoją zdolność do organizowania, rozwijania i skalowania.

Przegląd podstawowych funkcji CRM

Kiedy rozmawiam z firmami o systemach CRM, często mają one ogólne pojęcie, że chcą "lepiej śledzić klientów". To dobry początek, ale CRM to znacznie więcej niż tylko przechowywanie danych kontaktowych klientów.

Na podstawowym poziomie CRM pomaga zarządzać relacjami w systematyczny sposób, zapewniając, że żaden klient nie umknie uwadze, utrzymując zespół w harmonii i ostatecznie umożliwiając bardziej efektywną sprzedaż.

Poniżej przedstawię najważniejsze, moim zdaniem, funkcje systemu CRM.

1. Zarządzanie kontaktami

Zarządzanie informacjami o klientach jest podstawą działania CRM. W praktyce oznacza to posiadanie scentralizowanej bazy danych, w której można uzyskać dostęp i aktualizować profile klientów, rejestrować interakcje i przeglądać pełną historię relacji z każdym klientem.

Najlepsze systemy CRM idą o krok dalej, wzbogacając informacje kontaktowe automatycznie.

Jest to obszar, w którym nasze oprogramowanie, Salesflare, naprawdę się wyróżnia. Dzięki Salesflare nie musisz spędzać godzin na ręcznym wprowadzaniu danych; pobiera on informacje z wiadomości e-mail, podpisów e-mail, kalendarza, a nawet publicznie dostępnych informacji na profilach w mediach społecznościowych.

Wyobraź sobie, o ile więcej mógłby osiągnąć Twój zespół, gdyby nie był obciążony ręcznym wprowadzaniem danych.

2. Zarządzanie leadami i transakcjami

Posiadanie danych klientów w bazie danych to jedno, ale to, czego naprawdę potrzebujesz, to możliwość zarządzania potencjalnymi klientami; wizualizacja tego, kto znajduje się w Twoim pipeline, na jakim etapie się znajduje i na czym musisz się skupić, aby posunąć sprawy do przodu.

Potok wizualny umożliwia śledzenie sprzedaży.

podstawowa funkcja CRM: wizualny potok sprzedaży z funkcją przeciągania i upuszczania
Zachowaj przegląd dzięki wizualnemu, przeciąganemu i upuszczanemu linii sprzedaży.

Pipeliny typu "przeciągnij i upuść" to prosta, ale potężna funkcja większości dzisiejszych systemów CRM. Ułatwiają one zrozumienie procesu sprzedaży na pierwszy rzut oka i pozwalają dokładnie zobaczyć, gdzie znajduje się każda transakcja, które transakcje się rozwijają, a które utknęły.

Nie chodzi tylko o wizualizację; chodzi o działanie. Twój CRM powinien pomóc Ci zobaczyć, gdzie musisz wkroczyć.

3. Integracja i automatyzacja poczty e-mail

Nauczyłem się, że integracja poczty e-mail może sprawić lub zepsuć doświadczenie CRM. Jeśli przełączasz się między CRM a skrzynką e-mail, tracisz czas i - co najważniejsze - możliwości.

Integracja poczty e-mail umożliwia płynną synchronizację CRM z Gmail lub Outlook, dzięki czemu masz pełny wgląd w komunikację bezpośrednio w rekordzie kontaktu.

Salesflarena przykład, przenosi CRM bezpośrednio do skrzynki odbiorczej. Wykracza również poza zwykłą synchronizację wiadomości e-mail; z automatycznym sekwencje e-mailDzięki temu możesz konsekwentnie docierać do potencjalnych klientów, nawet gdy jesteś skupiony na czymś innym.

możliwość integracji CRM ze skrzynką e-mail
Zintegruj swój CRM ze skrzynką e-mail.

Wyobraź sobie, że konfigurujesz zautomatyzowaną sekwencję e-maili i pozwalasz jej działać, dopóki lead nie odpowie. To czas, w którym możesz skupić się na gorących leadach, a nie na pielęgnowaniu tych, którzy potrzebują czasu.

4. Zarządzanie zadaniami i działaniami

Przy wszystkich ruchomych elementach sprzedaży łatwo jest zapomnieć, z kim należy się skontaktować lub jakie jest następne działanie w sprawie transakcji. Dobry CRM pomaga skutecznie zarządzać zadaniami.

Powinieneś być w stanie zobaczyć nadchodzące działania, przypisać zadania do swojego zespołu i otrzymywać przypomnienia o tym, co należy zrobić w następnej kolejności.

When it comes to Salesflare, it doesn’t just let you set reminders; it takes this a step further and sends automated follow-up reminders for leads that have gone quiet.

Uzyskaj automatyczne przypomnienia, aby nigdy o niczym nie zapomnieć.

Twój CRM powinien być osobistym asystentem, który powie Ci dokładnie, co wymaga Twojej uwagi, nawet zanim sam zdasz sobie z tego sprawę.

5. Raportowanie i analityka

Jeśli nie możesz tego zmierzyć, nie możesz tym zarządzać. Raportowanie, analityka i prognozowanie są niezbędne w każdym CRM, ponieważ pomagają zrozumieć, co działa, a gdzie utknąłeś.

Na przykład, jeśli wyraźnie widać, że większość transakcji utyka na etapie propozycji, można skupić się na poprawie tej części procesu.

Dobre raportowanie powinno być proste. Nie jest to coś, do czego zrozumienia potrzebny jest stopień naukowy w dziedzinie danych.

SalesflareNa przykład narzędzia do raportowania zapewniają łatwe do zinterpretowania wskaźniki, które informują, gdzie znajdują się wąskie gardła, co wymaga poprawy i jakie działania mogą pomóc w konwersji większej liczby możliwości.

Konfigurowalne raporty i pulpity nawigacyjne
Tworzenie dowolnych raportów sprzedaży za pomocą kilku kliknięć.

Cel jest prosty: pomoc w podejmowaniu lepszych decyzji dzięki przejrzystym danym.

6. Automatyzacja przepływu pracy

Ideą automatyzacji w CRM jest odciążenie użytkownika od powtarzalnych, ręcznych zadań, aby mógł skupić się na tym, co naprawdę ważne: budowaniu relacji i zamykaniu transakcji.

Automatyzacja przepływu pracy jest w tym przypadku niezwykle cenna.

Dzięki Salesflare możesz tworzyć zautomatyzowane przepływy, aby wysyłać spersonalizowane wiadomości e-mail lub aktualizacje na podstawie określonych wyzwalaczy. Możesz na przykład wysłać dostosowaną wiadomość follow-up tydzień po tym, jak ktoś pobierze przewodnik z Twojej witryny.

Są to tego rodzaju drobne akcenty, które mają duży wpływ na to, jak postrzegają cię potencjalni klienci, a wszystko to bez konieczności kiwnięcia palcem.

7. Zarządzanie potokiem sprzedaży

Zarządzanie potokiem sprzedaży polega na zrozumieniu, gdzie znajduje się każda szansa i co jest potrzebne, aby posunąć ją naprzód. Wizualne lejki sprzedaży pomagają zarządzać tym bardziej intuicyjnie, umożliwiając przeciąganie i upuszczanie transakcji z jednego etapu do drugiego.

Poszukaj CRM, który sprawi, że Twój pipeline będzie widoczny i zrozumiały; nie tylko lista nazwisk, ale dynamiczne narzędzie, które daje jasny przegląd.

SalesflareRurociąg sprzedaży zapewnia szybki podgląd, dzięki czemu można dokładnie zobaczyć, co dzieje się z transakcjami i podejmować decyzje na miejscu.

8. Integracja z innymi narzędziami

W świecie sprzedaży CRM nie może istnieć w izolacji. Potrzebujesz integracji; czy to z pocztą e-mail, kalendarzem, LinkedIn, czy innymi niezbędnymi narzędziami, z których codziennie korzysta Twój zespół. CRM powinien funkcjonować jako centrum, które łączy wszystko.

Salesflare płynnie integruje się z LinkedInOznacza to, że możesz łatwo dodawać potencjalnych potencjalnych klientów, śledzić interakcje społecznościowe i skuteczniej rozwijać swoją sieć.

Integracja z LinkedIn i wyszukiwarka wiadomości e-mail
Integracja z innymi niezbędnymi narzędziami, takimi jak LinkedIn.

Chodzi o to, aby upewnić się, że wszystko działa razem bez ręcznego kłopotu.

9. Funkcjonalność mobilnego CRM

Sprzedawcy są często w ruchu, a funkcjonalność mobilnego CRM jest niezbędna, aby nadążyć. Możliwość dostępu do informacji o klientach, dokonywania aktualizacji lub śledzenia spotkania zaraz po jego opuszczeniu ma kluczowe znaczenie dla zachowania aktualności danych i wydajności.

Salesflare oferuje specjalne funkcje przyjazne dla urządzeń mobilnych, takie jak skanowanie wizytówek (do natychmiastowego przechwytywania nowych kontaktów) i powiadomienia push w czasie rzeczywistym. Może również automatycznie synchronizować historię połączeń na telefonach z systemem Android.

Chodzi o zmniejszenie tarcia i upewnienie się, że gdziekolwiek jesteś, nadal możesz efektywnie pracować.

10. Zautomatyzowane wprowadzanie i rejestrowanie danych

Jedną z największych barier we wdrażaniu CRM jest ręczne wprowadzanie danych. Sprzedawcy chcą sprzedawać, a nie spędzać czas na wprowadzaniu danych.

CRM, który może zautomatyzować wprowadzanie danych, usuwa główny punkt tarcia.

Salesflare W szczególności skupia się na tym poprzez automatyczne rejestrowanie wiadomości e-mail, spotkań i interakcji. Nie musisz o tym myśleć, a CRM pozostaje aktualny - bez wysiłku.

Automatycznie wykrywa nawet firmy, które powinny zostać dodane do CRM.

Zautomatyzuj wprowadzanie danych.

Oznacza to, że jako sprzedawca spędzasz czas tam, gdzie powinieneś: rozmawiając z klientami i zamykając transakcje, a nie na zadaniach administracyjnych.

Zaawansowane funkcje CRM

Teraz, gdy omówiliśmy podstawowe funkcje, których potrzebuje każdy CRM, przejdźmy do zaawansowanych funkcji, które mogą naprawdę podnieść poziom sprzedaży.

1. Wzbogacanie danych

Wzbogacanie danych to sytuacja, w której CRM dodaje dodatkowe informacje do rekordów klientów ze źródeł zewnętrznych. Wyobraź sobie, że profil klienta jest automatycznie wypełniany danymi, takimi jak wielkość firmy, branża i profile społecznościowe.

Oszczędza to czas i pomaga nawiązać bardziej znaczące interakcje.

W Salesflare wbudowane jest wzbogacanie danych, zapewniające pełny obraz kontaktów i firm bez kiwnięcia palcem.

Chodzi o posiadanie właściwych danych we właściwym czasie.

2. Analiza sprzedaży i analiza predykcyjna

Zaawansowane systemy CRM zawierają analitykę sprzedaży, pomagając przewidywać wyniki i ustalać priorytety potencjalnych klientów.

Predictive lead scoring może wskazywać, które transakcje prawdopodobnie zostaną zamknięte na podstawie ostatnich zachowań lub które leady wymagają większej uwagi.

Te spostrzeżenia są szczególnie cenne, gdy masz pełny pipeline i musisz skutecznie ustalać priorytety. Analizując wzorce, CRM może pomóc ci zobaczyć, które możliwości są najbardziej obiecujące.

3. Sekwencje wiadomości e-mail i spersonalizowany zasięg

Poza podstawową automatyzacją e-maili, spersonalizowany zasięg na dużą skalę jest tym, co robi różnicę na konkurencyjnych rynkach. Sekwencje wiadomości e-mail umożliwiają automatyczne wysyłanie serii wiadomości e-mail, ale z wystarczającą personalizacją, aby każdy odbiorca czuł, że jest do niego dostosowany.

Salesflare zapewnia taką możliwość. Możesz tworzyć ukierunkowane kampanie e-mailowe, które prowadzą potencjalnych klientów przez lejek.

funkcjonalność sekwencji e-mail w CRM
Wysyłaj spersonalizowane sekwencje wiadomości e-mail.

Pomaga to utrzymać ciepłą relację i ostatecznie zachęca do zaangażowania, a wszystko to bez ręcznej interwencji.

Porównanie funkcji CRM

Nie wszystkie CRM są zbudowane tak samo, a różne firmy mają różne potrzeby.

Niektóre CRM są bardziej odpowiednie dla przedsiębiorstw, które wymagają szerokich możliwości dostosowywania, choć mogą wiązać się ze złożonością i znacznymi wymaganiami dotyczącymi konfiguracji. Inne są usprawnione pod kątem łatwości użytkowania, koncentrując się na małych i średnich firmach. Ich korzyści są bardzo różne.

Niektóre z nich są dostosowane do określonych typów firm, takich jak startupy lub agencje, podczas gdy inne specjalizują się w określonych zadaniach, takich jak automatyzacja sprzedaży lub śledzenie wiadomości e-mail.

Istnieją systemy CRM, które doskonale integrują się z określonymi platformami, takimi jak Google Workspace lub Outlook, a niektóre zapewniają zaawansowane funkcje, takie jak inteligencja sprzedaży lub możliwości AI.

Ważne jest, aby dopasować wybór CRM do konkretnych potrzeb firmy. Najbardziej zaawansowany CRM nie pomoże, jeśli nie jest przyjazny dla użytkownika i nie pasuje do danego przypadku użycia.

Oto kilka konkretnych porównań, które możesz sprawdzić:

CRM według rodzaju działalności

CRM według podstawowej integracji

CRM dla konkretnych przypadków użycia

CRM z określoną technologią

Porównania CRM

Wbudowane narzędzia poczty e-mail

System CRM jest tylko tak dobry, jak wartość, którą zapewnia Twojej firmie. Niezależnie od tego, czy próbujesz usprawnić swoje procesy, lepiej zrozumieć dane klientów, czy po prostu upewnić się, że żaden potencjalny klient nie umknie Twojej uwadze, odpowiedni CRM może wiele zmienić.

Poświęć trochę czasu na ocenę tego, co jest ważne dla Ciebie i Twojego zespołu, a jeśli uważasz, że Salesflare może pasować do rachunku, wypróbuj go lub zarezerwuj u nas demo.

Same funkcje automatyzacji mogą być zmianą, która pomoże ci skupić się mniej na pracy administracyjnej, a bardziej na tym, co robisz najlepiej: zamykaniu transakcji.

Jeśli już dokonałeś wyboru, następny krok: jak skutecznie korzystać z CRM.

FAQ

Jakie są główne cechy CRM?

Główne funkcje nowoczesnego CRM obejmują zarządzanie kontaktami, zarządzanie potencjalnymi klientami i transakcjami z wizualnym potokiem, głęboką integrację poczty e-mail, zarządzanie zadaniami i działaniami oraz solidne raportowanie i analizy. Zaawansowane funkcje, które stają się coraz ważniejsze, obejmują automatyzację przepływu pracy, automatyczne wzbogacanie danych i spersonalizowane sekwencje wiadomości e-mail.

Jakie są kluczowe funkcje CRM?

Kluczowe funkcje CRM to:

  • Centralizacja danych klientów: Działa jako pojedyncze źródło prawdy dla wszystkich informacji kontaktowych i historii interakcji.
  • Zorganizuj proces sprzedaży: Zarządzanie potencjalnymi klientami i transakcjami poprzez wizualny pipeline sprzedaży w celu śledzenia postępów.
  • Automatyzacja komunikacji i zadań: Ogranicz pracę ręczną dzięki automatyzacji przypomnień, wprowadzania danych i wysyłania wiadomości e-mail.
  • Dostarczanie praktycznych informacji: Oferuj raporty i analizy, które pomogą Ci zrozumieć wyniki sprzedaży i podejmować lepsze decyzje.

Co powinien zawierać CRM?

Dobry CRM powinien zawierać podstawowy zestaw funkcji wspierających zespół sprzedaży. Obejmuje to solidne zarządzanie kontaktami, wizualny pipeline sprzedaży, płynną integrację z pocztą e-mail i kalendarzem oraz zarządzanie zadaniami z automatycznymi przypomnieniami. Aby być naprawdę skutecznym, powinien również mieć silne możliwości automatyzacji, takie jak te w Salesflare, aby automatycznie obsługiwać wprowadzanie danych i rejestrowanie, a także przyjazną dla użytkownika aplikację mobilną, gdy jesteś w ruchu.

Jakie są złote zasady CRM?

Chociaż nie jest to oficjalna lista, "złote zasady" udanego doświadczenia CRM są następujące:

  1. Priorytetem jest łatwość użytkowania: Jeśli zespół uzna to za trudne, nie będzie z tego korzystać. Prostota jest kluczowa.
  2. Zautomatyzuj wszystko, co możliwe: Ograniczenie ręcznego wprowadzania danych do minimum. CRM powinien oszczędzać czas, a nie tworzyć więcej pracy administracyjnej.
  3. Integracja z przepływem pracy: CRM musi płynnie współpracować z narzędziami, z których zespół korzysta na co dzień, takimi jak poczta e-mail, kalendarz i LinkedIn.
  4. Skup się na tym, co ważne: Wybierz CRM na podstawie podstawowych funkcji, które rozwiązują Twoje największe problemy, a nie na podstawie długiej listy funkcji, których nigdy nie użyjesz.

Jakie są podstawowe elementy CRM?

Podstawowe elementy nowoczesnego systemu CRM to scentralizowana baza danych klientów zawierająca wszystkie informacje kontaktowe, wizualny potok sprzedaży do zarządzania i śledzenia transakcji, silnik automatyzacji do obsługi powtarzalnych zadań i komunikacji oraz moduł analityczny zapewniający raporty i wgląd w wyniki sprzedaży.

Wypróbuj CRM Salesflare

Mam nadzieję, że podobał ci się ten post. Jeśli tak, rozpowszechnij go!

👉 Możesz śledzić @salesflare na Twitter, Facebook i LinkedIn.

Jeroen Corthout
Najnowsze posty użytkownika Jeroen Corthout (zobacz wszystkie)