Belangrijkste CRM-functies: Basis & geavanceerde functionaliteit waarnaar u moet zoeken

Mogelijkheden die u nodig hebt in een CRM-systeem en waarom ze belangrijk zijn

Customer Relationship Management (CRM) is een van die dingen die kunnen aanvoelen als de beste beslissing die je ooit hebt genomen, of als de grootste tijdverspilling, afhankelijk van het feit of je het juiste CRM voor je bedrijf hebt gekozen.

Ik heb meer dan tien jaar lang duizenden bedrijven geholpen om CRM-software in te stellen die hun verkoopproces daadwerkelijk verbetert. Als je je aan het oriënteren bent op CRM-functies, ben je hier aan het juiste adres.

Deze gids is voor degenen die verkoopteams leiden of samenstellen en onderzoeken hoe ze CRM kunnen gebruiken om leads beter op te volgen, beter samen te werken als team of gewoon beter georganiseerd te zijn.

Ik loop met je door de basis- en geavanceerde functies van CRM-systemen, waarbij ik uitsplits wat essentieel is, wat optioneel is en hoe de juiste functionaliteit een groot verschil kan maken in je vermogen om te organiseren, te groeien en te schalen.

Overzicht CRM-kernfuncties

Als ik met bedrijven praat over CRM-systemen, hebben ze vaak het algemene idee dat ze "hun klanten beter willen bijhouden". Dat is een goed begin, maar er komt veel meer kijken bij CRM dan alleen het opslaan van contactgegevens van klanten.

Op een fundamenteel niveau helpt een CRM je om relaties op een systematische manier te beheren, zodat er geen enkele klant tussen de mazen van het net valt, je team op één lijn blijft en je uiteindelijk effectiever kunt verkopen.

Hieronder zal ik uiteenzetten wat ik beschouw als de belangrijkste, onmisbare functies van een CRM-systeem.

1. Contactbeheer

Het beheren van klanteninformatie vormt de kern van CRM. Praktisch gezien betekent dit dat je een gecentraliseerde database hebt waarin je klantprofielen kunt openen en bijwerken, interacties kunt registreren en een volledige geschiedenis van je relatie met elke klant kunt bekijken.

De beste CRM's gaan nog een stap verder door contactinformatie automatisch te verrijken.

Dit is eigenlijk een gebied waar onze software, Salesflare, er echt uitspringt. Met Salesflare hoef je geen uren meer te besteden aan het handmatig invoeren van gegevens. Het haalt informatie op uit je e-mails, e-mailhandtekeningen, agenda en zelfs openbaar beschikbare informatie op social media-profielen.

Stelt u zich eens voor hoeveel meer uw team zou kunnen bereiken als ze niet werden opgehouden door het handmatig invoeren van gegevens.

2. Lead- en dealmanagement

Het is één ding om klantgegevens in een database te hebben, maar wat je echt nodig hebt is de mogelijkheid om kansen te beheren - om te visualiseren wie zich in je pijplijn bevindt, in welke fase ze zich bevinden en waar je je op moet richten om vooruitgang te boeken.

Een visuele pijplijn maakt dit mogelijk.

Houd het overzicht met een visuele, drag-and-drop verkooppijplijn.

Drag-and-drop pijplijnen zijn een eenvoudige maar krachtige functie in de meeste CRM's van tegenwoordig. Ze maken het verkoopproces in één oogopslag inzichtelijker en laten je precies zien waar elke deal zich bevindt, welke deals in beweging zijn en welke vastzitten.

Dit gaat niet alleen over visualisatie; het gaat over actie - je CRM moet je helpen om te zien waar je moet ingrijpen.

3. E-mailintegratie en -automatisering

Ik heb geleerd dat e-mailintegratie een CRM-ervaring kan maken of breken. Als je heen en weer schakelt tussen je CRM en je e-mail inbox, verlies je tijd en -belangrijker nog- kansen.

E-mailintegratie maakt het mogelijk om je CRM naadloos te synchroniseren met Gmail of Outlook, zodat je een volledig overzicht hebt van de communicatie in het contactrecord.

Salesflarebrengt bijvoorbeeld je CRM rechtstreeks naar je inbox. Het gaat ook verder dan alleen het synchroniseren van e-mails: met geautomatiseerde e-mailsequenties kun je leads bereiken met consistente follow-ups, zelfs terwijl je je ergens anders op concentreert.

Integreer je CRM in je e-mail inbox.

Stel je voor dat je een geautomatiseerde e-mailreeks instelt en laat lopen tot een lead reageert. Dat is de tijd die je terug hebt om je te richten op de beste leads in plaats van op degenen die tijd nodig hebben.

4. Taak- en activiteitenbeheer

Met alle bewegende stukken in de verkoop is het makkelijk om te vergeten met wie je een follow-up moet doen of wat je volgende actie is bij een deal. Een goed CRM helpt je om je taken effectief te beheren.

Je moet de komende activiteiten kunnen zien, taken aan je team kunnen toewijzen en herinneringen ontvangen over wat er nu moet gebeuren.

Als het gaat om Salesflare, kun je niet alleen herinneringen instellen, het gaat nog een stapje verder en stuurt geautomatiseerde follow-up herinneringen voor leads die stil zijn geworden.

Ontvang automatische herinneringen zodat je nooit meer iets vergeet.

Je CRM zou die persoonlijke assistent moeten zijn die je precies vertelt wat je aandacht nodig heeft, zelfs voordat je het zelf beseft.

5. Rapportage en analyse

Als je het niet kunt meten, kun je het ook niet beheren. Rapportage, analyses en forecasting zijn essentieel in elk CRM omdat ze je helpen te begrijpen wat werkt en waar je vastloopt.

Als je bijvoorbeeld duidelijk kunt zien dat de meeste van je deals vastlopen in de offertefase, kun je je richten op het verbeteren van dat deel van je proces.

Goede rapportage moet eenvoudig zijn, niet iets waar je een diploma in datawetenschappen voor nodig hebt om het te begrijpen.

SalesflareDe rapportagetools bieden bijvoorbeeld eenvoudig te interpreteren statistieken die je vertellen waar knelpunten zitten, wat verbetering behoeft en welke acties je kunnen helpen om meer kansen te converteren.

Stel elk verkooprapport samen in een paar klikken.

Het doel is eenvoudig: u helpen betere beslissingen te nemen met duidelijke gegevens.

6. Workflow automatisering

Het idee achter automatisering in een CRM is om repetitieve, handmatige taken uit handen te nemen zodat je je kunt concentreren op wat echt belangrijk is: relaties opbouwen en deals sluiten.

Workflowautomatisering is hiervoor ongelooflijk waardevol.

Met Salesflare kun je geautomatiseerde flows maken om gepersonaliseerde follow-up e-mails of updates te sturen op basis van specifieke triggers, bijvoorbeeld door een week nadat iemand een gids van je website heeft gedownload een follow-up op maat te sturen.

Dit zijn het soort kleine dingen die een groot verschil maken in hoe leads je zien, en dat allemaal zonder dat je ook maar een vinger hoeft uit te steken.

7. Verkoop pijplijn beheer

Bij verkooppijplijnbeheer gaat het erom te begrijpen waar elke opportunity zich bevindt en wat er nodig is om deze verder te brengen. Visuele verkooppijplijnen helpen je om dit intuïtiever te beheren, omdat je deals van de ene fase naar de volgende kunt slepen.

Zoek naar een CRM dat je pijplijn zichtbaar en begrijpelijk maakt - niet alleen een lijst met namen, maar een dynamische tool die je een duidelijk overzicht geeft.

SalesflareDe verkooppijplijn biedt een overzicht zodat je precies kunt zien wat er met je deals gebeurt en ter plekke beslissingen kunt nemen.

8. Integratie met andere tools

In de wereld van verkoop kan je CRM niet op zichzelf staan. Je hebt integraties nodig, of het nu met je e-mail, je agenda, LinkedIn of andere essentiële tools is die je team dagelijks gebruikt. Het CRM moet functioneren als een hub die alles met elkaar verbindt.

Salesflare integreert naadloos met LinkedIn, wat betekent dat je gemakkelijk informatie over potentiële leads kunt binnenhalen, sociale interacties kunt bijhouden en je netwerk effectiever kunt uitbreiden.

Integreer met andere essentiële tools zoals LinkedIn.

Het gaat erom dat alles samenwerkt zonder handmatig gedoe.

9. Mobiele CRM-functionaliteit

Verkopers zijn vaak onderweg en mobiele CRM-functionaliteit is essentieel om bij te blijven. De mogelijkheid om klantinformatie te raadplegen, updates te maken of een vergadering te volgen direct nadat u deze hebt verlaten, is cruciaal om uw gegevens actueel en efficiënt te houden.

Salesflare biedt specifieke mobielvriendelijke functies zoals het scannen van visitekaartjes (om meteen nieuwe contacten vast te leggen) en realtime pushmeldingen. Het kan ook automatisch je belgeschiedenis synchroniseren op Android-telefoons.

Het draait allemaal om het verminderen van wrijving en om ervoor te zorgen dat waar je ook bent, je nog steeds effectief kunt werken.

10. Geautomatiseerde gegevensinvoer en registratie

Een van de grootste belemmeringen voor de invoering van CRM is het handmatig invoeren van gegevens. Verkopers willen verkopen, niet tijd besteden aan het invoeren van gegevens.

Een CRM dat het invoeren van gegevens kan automatiseren, neemt een belangrijk wrijvingspunt weg.

Salesflare richt zich hier in het bijzonder op door e-mails, vergaderingen en interacties automatisch te registreren. Je hoeft er niet over na te denken en het CRM blijft moeiteloos up-to-date.

Het detecteert zelfs automatisch bedrijven die je waarschijnlijk zou moeten toevoegen aan het CRM.

Automatiseer al je gegevensinvoer.

Dit betekent dat je als verkoper je tijd besteedt waar die hoort: praten met klanten en deals sluiten, niet aan administratieve taken.

Geavanceerde CRM-functies

Nu we de basisfuncties hebben besproken die elk CRM nodig heeft, duiken we in enkele geavanceerde mogelijkheden die je verkoopgame echt kunnen verbeteren.

1. Gegevensverrijking

Gegevensverrijking is wanneer je CRM extra informatie toevoegt aan je klantendossiers vanuit externe bronnen. Stel je voor dat een klantprofiel automatisch wordt aangevuld met gegevens zoals bedrijfsgrootte, bedrijfstak en sociale profielen.

Dit bespaart tijd en helpt je om zinvollere interacties te hebben.

In Salesflare is gegevensverrijking ingebouwd, waardoor je een compleet beeld krijgt van je contacten en bedrijven zonder dat je een vinger hoeft uit te steken.

Het draait allemaal om het hebben van de juiste gegevens op het juiste moment.

2. Verkoopinformatie en voorspellende analyses

Geavanceerde CRM-systemen bevatten verkoopintelligentie, zodat u resultaten kunt voorspellen en leads kunt prioriteren.

Voorspellende leadscores kunnen je vertellen welke deals waarschijnlijk zullen worden gesloten op basis van recent gedrag, of welke leads meer nurturing nodig hebben.

Deze inzichten zijn vooral waardevol als je een volle pijplijn hebt en je je tijd effectief moet prioriteren. Door patronen te analyseren, kan het CRM je helpen om te zien welke kansen het meest veelbelovend zijn.

3. E-mailsequenties en gepersonaliseerd bereik

Naast basis e-mailautomatisering is gepersonaliseerd bereik op schaal wat het verschil maakt in concurrerende markten. Met e-mailsequenties kun je automatisch een reeks e-mails versturen, maar met voldoende maatwerk zodat elke ontvanger het gevoel heeft dat het op hem of haar is afgestemd.

Salesflare biedt deze mogelijkheid: je kunt gerichte e-mailcampagnes maken die leads door de trechter leiden.

Stuur gepersonaliseerde e-mailsequenties.

Het helpt de relatie warm te houden en zorgt uiteindelijk voor betrokkenheid, allemaal zonder handmatige tussenkomst.

CRM-functies vergelijken

Niet alle CRM's zijn hetzelfde en verschillende bedrijven hebben verschillende behoeften.

Sommige CRM's zijn beter geschikt voor bedrijven die uitgebreide aanpasbaarheid vereisen, hoewel ze complex kunnen zijn en aanzienlijke installatievereisten met zich meebrengen. Andere zijn gestroomlijnd voor gebruiksgemak en richten zich op kleine en middelgrote bedrijven. Hun voordelen zijn heel verschillend.

Sommige zijn op maat gemaakt voor bepaalde soorten bedrijven, zoals startups of agentschappen, terwijl andere gespecialiseerd zijn in specifieke taken, zoals verkoopautomatisering of e-mailtracking.

Er zijn CRM's die uitblinken in integratie met bepaalde platforms, zoals Google Workspace of Outlook, en sommige die geavanceerde functies bieden zoals verkoopintelligentie of AI-mogelijkheden.

Het is belangrijk om je CRM-keuze af te stemmen op de specifieke behoeften van je bedrijf. Het meest geavanceerde CRM zal niet helpen als het niet gebruiksvriendelijk is en niet past bij jouw use case.

Hier zijn enkele specifieke vergelijkingen die je kunt bekijken:

CRM's per bedrijfstype

CRM's door kernintegratie

CRM's voor specifieke toepassingen

CRM's met specifieke technologie

CRM-vergelijkingen

Ingebouwde e-mailtools

Een CRM-systeem is zo goed als de waarde die het levert aan uw bedrijf. Of je nu je processen wilt stroomlijnen, meer inzicht wilt krijgen in je klantgegevens of er gewoon voor wilt zorgen dat er geen lead tussen de mazen van het net glipt, het juiste CRM kan een wereld van verschil maken.

Neem de tijd om te evalueren wat belangrijk is voor jou en je team, en als je denkt dat Salesflare bij je past, probeer het dan eens of boek een demo bij ons.

De automatiseringsfuncties alleen al kunnen de verandering zijn die je helpt om je minder te concentreren op administratief werk en meer op wat je het beste kunt: deals sluiten.

Als je je keuze al hebt gemaakt, dan is de volgende stap: hoe gebruik je een CRM succesvol.

ontdek de CRM-functies van de Salesflare

Ik hoop dat je deze post leuk vond. Als je het leuk vond, vertel het dan verder!

👉 Je kunt @salesflare volgen op Twitter, Facebook en LinkedIn.

Jeroen Corthout
Laatste berichten door Jeroen Corthout (bekijk alle)