De bästa CRM-funktionerna: Grundläggande och avancerad funktionalitet att leta efter

Funktioner du behöver i ett CRM-system och varför de är viktiga

Customer Relationship Management (CRM) är en av de saker som kan kännas antingen som det bästa beslut du någonsin har fattat eller det värsta slöseriet med tid, beroende på om du har valt rätt CRM för ditt företag.

Jag har tillbringat mer än ett decennium med att hjälpa tusentals företag att sortera bland bruset och installera CRM-programvara som faktiskt förbättrar deras säljprocess. Om du är i färd med att utforska CRM-funktioner är du på rätt plats.

Den här guiden är till för dig som leder eller bygger upp säljteam som utforskar hur de kan använda CRM för att följa upp leads bättre, samarbeta bättre som ett team eller bara bli mer organiserade.

Jag kommer att gå igenom de grundläggande och avancerade funktionerna i CRM-system, dela upp vad som är viktigt, vad som är valfritt och hur rätt funktionalitet kan göra en stor skillnad i din förmåga att organisera, växa och skala.

Översikt över grundläggande CRM-funktioner

När jag pratar med företag om CRM-system har de ofta en allmän uppfattning om att de vill "hålla bättre koll på sina kunder". Det är en bra början, men CRM handlar om mycket mer än att bara lagra kontaktuppgifter till kunder.

På en grundläggande nivå hjälper ett CRM-system dig att hantera relationer på ett systematiskt sätt - att se till att ingen kund faller mellan stolarna, att hålla ihop ditt team och i slutändan att sälja mer effektivt.

Nedan kommer jag att dela upp vad jag anser vara kärnan, måste-ha funktioner i ett CRM-system.

1. Kontakthantering

Hantering av kundinformation är kärnan i vad CRM gör. I praktiken innebär det att du har en centraliserad databas där du kan komma åt och uppdatera kundprofiler, logga interaktioner och se en fullständig historik över din relation med varje kund.

De bästa CRM-lösningarna tar detta ett steg längre genom att berika kontaktinformationen automatiskt.

Det här är faktiskt ett område där vår programvara, Salesflare, verkligen sticker ut. Med Salesflare behöver du inte spendera timmar på att manuellt mata in data - den hämtar information från dina e-postmeddelanden, e-postsignaturer, kalender och till och med offentligt tillgänglig information på sociala medieprofiler.

Föreställ dig hur mycket mer ditt team skulle kunna åstadkomma om de slapp manuell inmatning av data.

2. Lead- och avtalshantering

Det är en sak att ha kundinformation i en databas, men vad du verkligen behöver är möjligheten att hantera möjligheter - att visualisera vem som finns i din pipeline, i vilket skede de befinner sig och var du behöver fokusera för att få saker och ting att gå framåt.

En visuell pipeline gör detta möjligt.

Behåll överblicken med en visuell säljpipeline med dra-och-släpp-funktion.

Drag-and-drop pipelines är en enkel men kraftfull funktion i de flesta CRM-system idag. De gör säljprocessen lättare att förstå och låter dig se exakt var varje affär befinner sig, vilka affärer som rör sig och vilka som har fastnat.

Det handlar inte bara om visualisering, utan också om handling - ditt CRM-system bör hjälpa dig att se var du behöver sätta in stöten.

3. Integrering och automatisering av e-post

Jag har lärt mig att e-postintegration kan vara avgörande för en CRM-upplevelse. Om du hoppar mellan ditt CRM-system och din e-postinkorg förlorar du tid och - viktigast av allt - möjligheter.

E-postintegration gör det möjligt för ditt CRM-system att synka sömlöst med Gmail eller Outlook, så att du får en fullständig bild av kommunikationen direkt i kontaktregistret.

Salesflaretar till exempel ditt CRM direkt in i din inkorg. Det går också längre än att bara synkronisera e-post - med automatiserade e-postsekvenser kan du nå ut till leads med konsekventa uppföljningar, även när du är fokuserad på annat.

Integrera ditt CRM-system i din e-postinkorg.

Föreställ dig att du skapar en automatiserad emailsekvens och låter den köras tills ett lead svarar. Det är tid du får tillbaka för att fokusera på heta leads snarare än att vårda dem som behöver tid.

4. Uppgifts- och aktivitetshantering

Med alla rörliga delar inom försäljning är det lätt att glömma vem du behöver följa upp med eller vad din nästa åtgärd är i en affär. Ett bra CRM-system hjälper dig att hantera dina uppgifter på ett effektivt sätt.

Du ska kunna se kommande aktiviteter, tilldela uppgifter till ditt team och få påminnelser om vad som behöver hända härnäst.

När det gäller Salesflare låter det dig inte bara ställa in påminnelser - det tar detta ett steg längre och skickar automatiserade uppföljningspåminnelser för leads som har tystnat.

Få automatiska påminnelser så att du aldrig glömmer något.

Ditt CRM-system ska vara en personlig assistent som talar om för dig exakt vad som behöver din uppmärksamhet, till och med innan du själv inser det.

5. Rapportering och analys

Om du inte kan mäta det, kan du inte hantera det. Rapportering, analys och prognoser är viktiga i alla CRM-system eftersom de hjälper dig att förstå vad som fungerar och var du kör fast.

Om du till exempel tydligt kan se att de flesta av dina affärer stannar i förslagsstadiet kan du fokusera på att förbättra den delen av din process.

Bra rapportering ska vara enkel - inte något som man behöver en examen i datavetenskap för att förstå.

Salesflares rapporteringsverktyg ger till exempel lättolkade mätvärden som visar var flaskhalsarna finns, vad som behöver förbättras och vilka åtgärder som kan hjälpa dig att konvertera fler möjligheter.

Skapa valfri försäljningsrapport med några få klick.

Målet är enkelt: att hjälpa dig att fatta bättre beslut med hjälp av tydliga data.

6. Automatisering av arbetsflöden

Tanken bakom automatisering i ett CRM-system är att ta bort repetitiva, manuella uppgifter så att du kan fokusera på det som verkligen är viktigt - att bygga relationer och avsluta affärer.

Automatisering av arbetsflöden är otroligt värdefullt för detta.

Med Salesflare kan du skapa automatiserade flöden för att skicka personliga uppföljningsmail eller uppdateringar baserat på specifika triggers - till exempel skicka en skräddarsydd uppföljning en vecka efter att någon laddat ner en guide från din webbplats.

Det är den här typen av små detaljer som gör stor skillnad för hur potentiella kunder uppfattar dig, utan att du behöver lyfta ett finger.

7. Hantering av försäljningspipeline

Hantering av säljpipelines handlar om att förstå var varje affärsmöjlighet befinner sig och vad som krävs för att föra den framåt. Visuella säljpipelines hjälper dig att hantera detta på ett mer intuitivt sätt, eftersom du kan dra och släppa affärer från ett steg till nästa.

Leta efter ett CRM-system som gör din pipeline synlig och begriplig - inte bara en lista med namn utan ett dynamiskt verktyg som ger dig en tydlig överblick.

Salesflares försäljningspipeline ger en snabb överblick så att du kan se exakt vad som händer med dina affärer och fatta beslut direkt.

8. Integration med andra verktyg

I försäljningsvärlden kan ditt CRM-system inte existera isolerat. Du behöver integrationer - oavsett om det är med din e-post, din kalender, LinkedIn eller andra viktiga verktyg som ditt team använder dagligen. CRM-systemet ska fungera som ett nav som kopplar samman allt.

Salesflare integreras sömlöst med LinkedIn, vilket innebär att du enkelt kan ta in information om potentiella leads, spåra sociala interaktioner och utöka ditt nätverk på ett mer effektivt sätt.

Integrera med andra viktiga verktyg som LinkedIn.

Det handlar om att se till att allt fungerar tillsammans utan manuellt krångel.

9. Mobil CRM-funktionalitet

Säljare är ofta på resande fot och mobila CRM-funktioner är avgörande för att hänga med. Möjligheten att komma åt kundinformation, göra uppdateringar eller spåra ett möte direkt efter att du har lämnat det är avgörande för att hålla dina data aktuella och hålla dig effektiv.

Salesflare erbjuder specifika mobilvänliga funktioner som visitkortsskanning (för att omedelbart fånga nya kontakter) och push-meddelanden i realtid. Den kan också automatiskt synkronisera din samtalshistorik på Android-telefoner.

Allt handlar om att minska friktionen och se till att du kan arbeta effektivt var du än befinner dig.

10. Automatiserad datainmatning och loggning

Ett av de största hindren för att införa CRM är manuell datainmatning. Säljare vill sälja, inte ägna tid åt att mata in data.

Ett CRM-system som kan automatisera inmatning av data eliminerar en viktig friktionspunkt.

Salesflare fokuserar särskilt på detta genom att logga e-postmeddelanden, möten och interaktioner automatiskt. Du behöver inte tänka på det och CRM-systemet hålls uppdaterat på ett enkelt sätt.

Det upptäcker till och med företag som du förmodligen bör lägga till i CRM automatiskt.

Automatisera all din datainmatning.

Det innebär att du som säljare kan lägga din tid på att prata med kunder och göra affärer, inte på administrativa uppgifter.

Avancerade CRM-funktioner

Nu när vi har gått igenom de grundläggande funktioner som varje CRM behöver, låt oss dyka in i några avancerade funktioner som verkligen kan höja din försäljning.

1. Berikning av data

Databerikning är när ditt CRM-system lägger till ytterligare information till dina kundregister från externa källor. Tänk dig att en kundprofil automatiskt fylls i med uppgifter som företagsstorlek, bransch och sociala profiler.

Detta sparar tid och hjälper dig att få mer meningsfulla interaktioner.

I Salesflare är databerikning inbyggd, vilket ger en komplett bild av dina kontakter och företag utan att du behöver lyfta ett finger.

Allt handlar om att ha rätt data vid rätt tidpunkt.

2. Sales Intelligence och prediktiv analys

Avancerade CRM-system innehåller sales intelligence - vilket hjälper dig att förutse resultat och prioritera leads.

Prediktiv lead scoring kan berätta vilka affärer som sannolikt kommer att avslutas baserat på senaste beteendet, eller vilka leads som behöver mer vård.

Dessa insikter är särskilt värdefulla när du har en full pipeline och behöver prioritera din tid på ett effektivt sätt. Genom att analysera mönster kan CRM-systemet hjälpa dig att se vilka möjligheter som är mest lovande.

3. E-postsekvenser och personlig uppsökande verksamhet

Utöver grundläggande automatisering av e-post är det personaliserade utskick i stor skala som gör skillnad på konkurrensutsatta marknader. Med e-postsekvenser kan du automatiskt skicka en serie e-postmeddelanden, men med tillräcklig anpassning för att varje mottagare ska känna att det är skräddarsytt för dem.

Salesflare ger denna möjlighet - du kan skapa riktade e-postkampanjer som vårdar leads genom tratten.

Skicka personliga e-postsekvenser.

Det hjälper till att hålla relationen varm och leder så småningom till engagemang, allt utan manuell inblandning.

Jämförelse av CRM-funktioner

Alla CRM-system är inte uppbyggda på samma sätt, och olika företag har olika behov.

Vissa CRM-system är bättre lämpade för företag som kräver omfattande anpassningsbarhet, även om de kan vara komplexa och kräva betydande installationskrav. Andra är strömlinjeformade för enkel användning och fokuserar på små och medelstora företag. Deras fördelar är mycket olika.

Vissa är skräddarsydda för att passa vissa typer av företag, till exempel nystartade företag eller byråer, medan andra är specialiserade för specifika uppgifter, som försäljningsautomation eller e-postspårning.

Det finns CRM som utmärker sig genom att integreras med särskilda plattformar, till exempel Google Workspace eller Outlook, och vissa som tillhandahåller avancerade funktioner som sales intelligence eller AI-funktioner.

Det är viktigt att matcha ditt CRM-val med de specifika behoven i ditt företag. Det mest sofistikerade CRM-systemet hjälper inte om det inte är användarvänligt och inte passar ditt användningsområde.

Här är några specifika jämförelser som du kan kolla upp:

CRM-system per företagstyp

CRM-system genom Core Integration

CRM-system för specifika användningsområden

CRM-system med specifik teknik

CRM-jämförelser

Inbyggda e-postverktyg

Ett CRM-system är bara så bra som det värde det levererar till ditt företag. Oavsett om du försöker effektivisera dina processer, bättre förstå dina kunddata eller helt enkelt se till att inget lead någonsin faller mellan stolarna, kan rätt CRM göra stor skillnad.

Ta dig tid att utvärdera vad som är viktigt för dig och ditt team, och om du tror att Salesflare kan passa in, ge det ett försök eller boka en demo med oss.

Enbart automatiseringsfunktionerna kan vara den förändring som hjälper dig att fokusera mindre på administrativt arbete och mer på det du gör bäst: att avsluta affärer.

Om du redan gjort ditt val, nästa steg: hur man använder ett CRM framgångsrikt.

prova Salesflare:s CRM

Jag hoppas att du gillade det här inlägget. Om du gjorde det, sprid ordet!

👉 Du kan följa @salesflare på Twitter, Facebook och LinkedIn.

Jeroen Corthout
Senaste inläggen av Jeroen Corthout (se alla)