Wyb贸r CRM: Praktyczny przewodnik z procesem, kryteriami i list膮 kontroln膮

Wyb贸r CRM mo偶e zdecydowa膰 o powodzeniu lub pora偶ce procesu sprzeda偶y

Wyb贸r odpowiedniego CRM jest prze艂omowy dla ka偶dej firmy. Mo偶e ca艂kowicie zmieni膰 spos贸b zarz膮dzania sprzeda偶膮, potencjalnymi klientami i relacjami z klientami.

Ale 艂atwo jest te偶 wybra膰 niew艂a艣ciwy. W takim przypadku nie tylko marnuje si臋 czas i pieni膮dze. Mo偶e to zahamowa膰 produktywno艣膰 zespo艂u i prowadzi膰 do niewykorzystanych szans.

Pracuj膮c z tysi膮cami ma艂ych i 艣rednich firm, widzia艂em na w艂asne oczy, jak CRM mo偶e usprawni膰 proces lub go spowolni膰. W ci膮gu ostatnich 10 lat pomaga艂em zespo艂om w prawid艂owym wdro偶eniu CRM i unikaniu wielu pu艂apek na tej drodze.

W tym przewodniku poka偶臋 ci, jak wybra膰 CRM, kt贸ry b臋dzie pasowa艂 do twojej firmy i procesu sprzeda偶y jak ula艂. Om贸wimy wszystko: co nale偶y traktowa膰 priorytetowo, jak zaanga偶owa膰 zesp贸艂 i gdzie systemy CRM cz臋sto zawodz膮.

Kr贸tki przegl膮d tego, co b臋dziemy omawia膰:

  1. Dlaczego wyb贸r odpowiedniego CRM ma kluczowe znaczenie
  2. Proces wyboru CRM
  3. Kluczowe funkcje, kt贸rych nale偶y szuka膰 w CRM
  4. Lista kontrolna wyboru CRM
  5. Wyb贸r najlepszego CRM dla Twojej firmy

Zanurzmy si臋!


Dlaczego wyb贸r odpowiedniego CRM ma kluczowe znaczenie?

Przejd藕my od razu do sedna: CRM to co艣 wi臋cej ni偶 tylko oprogramowanie i co艣 wi臋cej ni偶 baza danych klient贸w. To kr臋gos艂up Twoich dzia艂a艅 sprzeda偶owych.

Je艣li dobrze si臋 go wdro偶y, przyniesie on wiele korzy艣ci: pomo偶e ci by膰 na bie偶膮co z dzia艂aniami nast臋pczymi, zautomatyzuje powtarzalne zadania i utrzyma pipeline sprzeda偶y w ruchu. W przeciwnym razie ryzykujesz utrat臋 艣ledzenia potencjalnych klient贸w, pomini臋cie kluczowych interakcji i stworzenie wi臋kszej ilo艣ci pracy dla swojego zespo艂u zamiast mniejszej.

Widzia艂em zespo艂y, kt贸re miesi膮cami pr贸bowa艂y wdro偶y膰 CRM, by nast臋pnie porzuci膰 go i powr贸ci膰 do nieuporz膮dkowanych arkuszy kalkulacyjnych. 殴r贸d艂o problemu? Nie wybrali CRM, kt贸ry pasowa艂by do ich potrzeb lub nie docenili znaczenia adaptacji u偶ytkownik贸w.

Dobry CRM to co艣 wi臋cej ni偶 zarz膮dzanie kontaktami. Wprowadza struktur臋 do procesu sprzeda偶y, 艣ledzi ka偶d膮 interakcj臋 i zapewnia wgl膮d w stan transakcji w dowolnym momencie. Sprawia, 偶e sprzeda偶 staje si臋 艂atwiejsza, a nie trudniejsza.

Unikanie typowych pu艂apek przy wyborze CRM

Jednym z najwi臋kszych b艂臋d贸w, jakie widz臋, jest wyb贸r przez firmy systemu CRM ze zbyt wieloma funkcjami, kt贸rych nie potrzebuj膮. Wygl膮da to imponuj膮co podczas demonstracji, ale w praktyce wszystkie te dodatkowe funkcje tylko komplikuj膮 system.

Co si臋 wtedy dzieje? Zesp贸艂 sprzeda偶y przestaje z niego korzysta膰. Uwa偶aj膮 go za zbyt uci膮偶liwy, a bez regularnych aktualizacji CRM staje si臋 bezu偶yteczny.

Dlatego zawsze zalecam zachowanie prostoty. W pierwszej kolejno艣ci nale偶y skupi膰 si臋 na podstawowych funkcjach: zarz膮dzaniu potencjalnymi klientami, 艣ledzeniu interakcji i automatyzacji dzia艂a艅 nast臋pczych.

Salesflarena przyk艂ad, jest zaprojektowany z prostota i automatyzacji. Nie mogli艣my znale藕膰 CRM, z kt贸rego mogliby艣my nadal korzysta膰, wi臋c wyszli艣my i zbudowali艣my bardziej inteligentny. Salesflare g艂臋boko integruje si臋 z narz臋dziami, z kt贸rych zesp贸艂 sprzeda偶y ju偶 korzysta, takimi jak e-mailkalendarz i LinkedIn. W ten spos贸b korzystanie z nich jest dla nich naturalne, co oznacza lepsze wska藕niki adopcji.


Proces wyboru CRM

Teraz, gdy ju偶 wiesz, dlaczego wa偶ne jest, aby wybra膰 odpowiedni CRM, przeanalizujmy, jak podej艣膰 do procesu selekcji. Jest to miejsce, w kt贸rym wiele ma艂ych firm potyka si臋. Albo spiesz膮 si臋 z decyzj膮, albo sp臋dzaj膮 zbyt wiele czasu na por贸wnywaniu funkcji, nie my艣l膮c o tym, co naprawd臋 ma znaczenie.

Oto jak to zrobi膰. 馃憞

1. Najpierw zdefiniuj swoje potrzeby biznesowe

Zanim zaczniesz por贸wnywa膰 chmurowe systemy CRM, poznaj swoje potrzeby. Ka偶da firma jest inna i nie ma jednego uniwersalnego rozwi膮zania.

Zacznij od przyjrzenia si臋 swojemu procesowi sprzeda偶y. Jak przychodz膮 potencjalni klienci? W jaki spos贸b przechodz膮 przez pipeline? Gdzie s膮 najwi臋ksze w膮skie gard艂a?

Gdy ju偶 to ustalisz, zastan贸w si臋, czego potrzebujesz od CRM:

  • Czy chodzi o lepsze 艣ledzenie sprzeda偶y w kontek艣cie B2B? Czy raczej o automatyzacj臋 e-maili w eCommerce?
  • Czy potrzebujesz automatyzacji dzia艂a艅 nast臋pczych i wprowadzania danych?
  • Jak wa偶ne jest posiadanie integracji z poczt膮 e-mail (jak Gmail lub Outlook), kalendarzem i LinkedIn?
  • Czy potrzebujesz szczeg贸艂owego raportowania w celu 艣ledzenia wynik贸w sprzeda偶y?

Im ja艣niej okre艣lisz swoje potrzeby, tym 艂atwiej b臋dzie znale藕膰 CRM, kt贸ry im odpowiada.

Pami臋taj, 偶e najlepszy CRM to taki, kt贸ry jest zgodny z Twoim procesem sprzeda偶y. Je艣li zmusza ci臋 do zmiany sposobu pracy, prawdopodobnie nie jest odpowiednim rozwi膮zaniem.

2. Zaanga偶owanie zespo艂u sprzeda偶y w proces decyzyjny

To jest najwa偶niejsze. Nie wybieraj CRM samodzielnie.

Zesp贸艂 sprzeda偶y b臋dzie g艂贸wnym u偶ytkownikiem, wi臋c ich wk艂ad jest kluczowy. Znaj膮 oni bol膮czki obecnego systemu. Wiedz膮, co dzia艂a, a co nie.

W艂膮cz ich w proces podejmowania decyzji na wczesnym etapie. Zapytaj ich:

  • Co jest najwi臋kszym wyzwaniem w ich codziennej pracy?
  • Jak obecnie 艣ledz膮 swoje interakcje z potencjalnymi klientami?
  • Co u艂atwi艂oby im prac臋?

Gdy zesp贸艂 sprzeda偶y czuje si臋 wys艂uchany, jest bardziej prawdopodobne, 偶e ch臋tnie przyjmie nowy CRM. Co wi臋cej, mog膮 oni pom贸c w wykryciu potencjalnych problem贸w przed podj臋ciem zobowi膮zania.

3. Skorzystaj z bezp艂atnych wersji pr贸bnych

Nie kupi艂by艣 samochodu bez odbycia jazdy pr贸bnej. To samo dotyczy wyboru oprogramowania CRM.

Po wybraniu kilku opcji, zarejestruj si臋 w bezp艂atnych wersjach pr贸bnych. I faktycznie z nich skorzystaj.

Zdob膮d藕 praktyczne do艣wiadczenie. Skonfiguruj podstawowy lejek sprzeda偶y, dodaj potencjalnych klient贸w i 艣led藕 ich. Przetestuj inne kluczowe funkcje.

Salesflare Potok sprzeda偶y CRM
Spr贸buj skonfigurowa膰 lejek sprzeda偶y i 艣ledzi膰 potencjalnych klient贸w.

Na czym nale偶y si臋 skupi膰 podczas procesu?

  • Czy CRM jest intuicyjny i 艂atwy w u偶yciu?
  • Czy obs艂uguje podstawowe zadania, kt贸rych potrzebujesz?
  • Jak dobrze integruje si臋 z istniej膮cymi narz臋dziami (takimi jak poczta e-mail i kalendarz)?
  • Czy widzisz, jak skaluje si臋 to w Twoim zespole?

Dobry CRM b臋dzie naturalny. Je艣li ci膮gle szukasz funkcji lub masz trudno艣ci z poruszaniem si臋 po systemie, to jest to czerwona flaga.

Salesflarena przyk艂ad, pozwala rozpocz膮膰 korzystanie z niego bez konieczno艣ci konfiguracji. Jest zbudowany tak, aby dzia艂a艂 od razu po wyj臋ciu z pude艂ka, wi臋c mo偶esz przetestowa膰 艣ledzenie potencjalnych klient贸wautomatyzacja dzia艂a艅 nast臋pczych i integracja poczty e-mail od razu.


Kluczowe cechy, kt贸rych nale偶y szuka膰 w CRM

Kiedy oceniasz CRM, 艂atwo jest da膰 si臋 rozproszy膰 krzykliwym funkcjom. Pami臋taj jednak, 偶e wi臋cej nie zawsze znaczy lepiej.

Oto funkcje, kt贸re faktycznie maj膮 znaczenie:

1. 艁atwo艣膰 u偶ytkowania

To nie podlega negocjacjom. Je艣li CRM nie jest 艂atwy w u偶yciu, Tw贸j zesp贸艂 nie b臋dzie z niego korzysta艂. To takie proste.

Poszukaj przejrzystego, prostego interfejsu. Nawigacja powinna by膰 intuicyjna, a typowe zadania - takie jak dodawanie potencjalnych klient贸w lub aktualizowanie etap贸w transakcji - powinny wymaga膰 zaledwie kilku klikni臋膰. Zar贸wno na komputerze, jak i w aplikacji mobilnej.

Salesflarena przyk艂ad CRM sprzeda偶y zosta艂 zaprojektowany z my艣l膮 o sprzedawcach. Nie jest prze艂adowany funkcjami, kt贸rych nie potrzebujesz, a interfejs zosta艂 zaprojektowany tak, aby艣 m贸g艂 skupi膰 si臋 na sprzeda偶y.

2. Integracja z narz臋dziami

CRM nie powinien by膰 odizolowanym narz臋dziem. Musi p艂ynnie wsp贸艂pracowa膰 z narz臋dziami, z kt贸rych zesp贸艂 ju偶 korzysta; zw艂aszcza z poczt膮 elektroniczn膮, kalendarzem i LinkedIn.

Dlaczego? Poniewa偶 s膮 to narz臋dzia u偶ywane do komunikacji z potencjalnymi klientami. Dobry CRM automatycznie pobiera dane z tych 藕r贸de艂, dzi臋ki czemu nie trzeba traci膰 czasu na r臋czn膮 aktualizacj臋.

Salesflare g艂臋boko integruje si臋 z poczt膮 e-mail i kalendarzem, automatycznie rejestruj膮c interakcje i planuj膮c dzia艂ania nast臋pcze. Integruje si臋 nawet z LinkedIn, dzi臋ki czemu mo偶esz bezb艂臋dnie zarz膮dza膰 swoimi potencjalnymi klientami.

wybra膰 CRM z odpowiednimi integracjami, takimi jak LinkedIn
Integracje z najcz臋艣ciej u偶ywanymi narz臋dziami, takimi jak LinkedIn, s膮 dodatkowym atutem.

3. Automatyzacja powtarzalnych zada艅

Automatyzacja jest twoim przyjacielem.

W przypadku ma艂ych zespo艂贸w sprzeda偶owych automatyzacja powtarzalnych zada艅 - takich jak wiadomo艣ci e-mail i wprowadzanie danych - mo偶e zaoszcz臋dzi膰 wiele godzin pracy tygodniowo.

Poszukaj CRM, kt贸ry automatyzuje rzeczy, kt贸re w przeciwnym razie umkn臋艂yby uwadze. Na przyk艂ad, Salesflare automatycznie rejestruje wiadomo艣ci e-mail, 艣ledzi interakcje z klientami i przypomina, kiedy nadszed艂 czas na podj臋cie dzia艂a艅 nast臋pczych. W ten spos贸b nic nie zostanie pomini臋te, a zesp贸艂 pozostanie skoncentrowany na zamykaniu transakcji.

4. Dostosowanie i elastyczno艣膰

Ka偶da firma ma unikalne potrzeby, dlatego wa偶ne jest, aby wybra膰 CRM, kt贸ry oferuje personalizacj臋.

Poszukaj CRM, kt贸ry pozwala dostosowywa膰 potoki, tworzy膰 niestandardowe pola i generowa膰 raporty dopasowane do Twojej firmy. Nie chcesz sztywnego systemu, kt贸ry zmusza Ci臋 do pracy wok贸艂 niego. CRM powinien dopasowywa膰 si臋 do procesu, a nie odwrotnie.

5. Skalowalno艣膰

Nie trzeba patrze膰 zbyt daleko w przysz艂o艣膰: 3-5 lat jest w porz膮dku. Upewnij si臋 jednak, 偶e system jest w stanie obs艂u偶y膰 wi臋ksze zespo艂y, bez nadmiernego komplikowania go.

Oznacza to przede wszystkim konieczno艣膰 posiadania systemu uprawnie艅, mo偶liwo艣ci grupowania u偶ytkownik贸w i tworzenia niestandardowych raport贸w.


Lista kontrolna wyboru CRM

Oto kr贸tka lista kontrolna, kt贸ra pomo偶e Ci podj膮膰 w艂a艣ciw膮 decyzj臋:

  1. 艁atwo艣膰 u偶ytkowania: Czy jest intuicyjny dla zespo艂u sprzeda偶y?
  2. Integracje: Czy wsp贸艂pracuje z poczt膮 e-mail, kalendarzem i LinkedIn?
  3. Automatyzacja: Czy mo偶e zautomatyzowa膰 powtarzalne zadania, takie jak dzia艂ania nast臋pcze?
  4. Personalizacja: Czy mo偶esz dostosowa膰 go do swojego procesu sprzeda偶y?
  5. Skalowalno艣膰: Czy b臋dzie si臋 rozwija膰 wraz z zespo艂em w ci膮gu najbli偶szych 3-5 lat?

Skorzystaj z tej listy kontrolnej, aby por贸wna膰 opcje bez przyt艂oczenia nadmiarem funkcji.


Wykorzystanie sztucznej inteligencji do wyboru CRM

Wyb贸r odpowiedniego CRM mo偶e wydawa膰 si臋 przyt艂aczaj膮cy, ale narz臋dzia AI, takie jak ChatGPT, mog膮 upro艣ci膰 ten proces, prowadz膮c Ci臋 krok po kroku. Zamiast samodzielnie przegl膮da膰 nieko艅cz膮ce si臋 opcje CRM, mo偶esz skopiowa膰 ten wpis na bloga do ChatGPT i poprosi膰 go, aby przeprowadzi艂 Ci臋 przez proces wyboru - tak jak zrobili艣my to w tej rozmowie.

Sztuczna inteligencja mo偶e pom贸c poprzez strukturyzacj臋 procesu decyzyjnego, zadawanie w艂a艣ciwych pyta艅 i zaw臋偶anie opcji w oparciu o konkretne potrzeby. Gwarantuje to, 偶e nie przeoczysz kluczowych kryteri贸w - takich jak automatyzacja, integracje i 艂atwo艣膰 u偶ytkowania - przy jednoczesnym zachowaniu wydajno艣ci procesu. Dzi臋ki zdolno艣ci sztucznej inteligencji do analizowania odpowiedzi i por贸wnywania rozwi膮za艅 w czasie rzeczywistym, mo偶esz 艣mia艂o wybra膰 CRM, kt贸ry pasuje do Twojej firmy, nie gubi膮c si臋 w nadmiarze funkcji.

Chcesz spr贸bowa膰 samemu? Po prostu rozpocznij czat, wklej ten przewodnik i popro艣 ChatGPT, aby przeprowadzi艂 Ci臋 przez ten proces krok po kroku.

Je艣li masz dost臋p do funkcji Deep Research, mo偶esz jej u偶y膰 do skompilowania kr贸tkiej listy CRM, gdy tylko osi膮gniesz ten krok.


Wyb贸r najlepszego CRM dla Twojej firmy

Ostatecznie, w艂a艣ciwy CRM to taki, z kt贸rego Tw贸j zesp贸艂 b臋dzie faktycznie korzysta艂. Nie daj si臋 wci膮gn膮膰 w wy艣cig zbroje艅. Skoncentruj si臋 na tym, co wa偶ne: 艂atwo艣ci u偶ytkowania, automatyzacji i p艂ynnej integracji z narz臋dziami, na kt贸rych ju偶 polegasz.

Nie spiesz si臋 z darmowymi wersjami pr贸bnymi. Uzyskaj informacje od swojego zespo艂u sprzeda偶y. I upewnij si臋, 偶e wybierasz CRM, kt贸ry rozwija si臋 wraz z Twoj膮 firm膮, a nie taki, kt贸ry b臋dzie Ci臋 powstrzymywa艂 w miar臋 skalowania.

Je艣li jeste艣 firm膮 B2B szukaj膮c膮 CRM, kt贸ry robi to wszystko i wi臋cej, sprawd藕 Salesflare. Zosta艂 zaprojektowany specjalnie dla ma艂ych i 艣rednich zespo艂贸w sprzeda偶owych, z automatyzacj膮 i integracjami, kt贸re maj膮 najwi臋ksze znaczenie. Pomagamy wielu konsultantom, agencjom marketingowym i startupom.

CRM powinien by膰 atutem, a nie obci膮偶eniem. Wybierz m膮drze, a pomo偶e Ci on zamkn膮膰 wi臋cej transakcji, usprawni膰 proces sprzeda偶y i zapewni Twojemu zespo艂owi struktur臋, kt贸rej potrzebuje, aby odnie艣膰 sukces.


Chcesz om贸wi膰 aktualne opcje CRM dla konkretnego przypadku u偶ycia? Wystarczy skontaktowa膰 si臋 z naszym zespo艂em za pomoc膮 czatu na salesflare.com. Jeste艣my tutaj, aby pom贸c 馃槃

A je艣li jeste艣 gotowy na kolejne kroki: czytaj dalej o jak korzysta膰 z CRM!


Wypróbuj CRM Salesflare

Mam nadziej臋, 偶e podoba艂 ci si臋 ten post. Je艣li tak, rozpowszechnij go!

👉 Mo偶esz 艣ledzi膰 @salesflare na Twitter, Facebook i LinkedIn.

Jeroen Corthout