컨설턴트와 컨설팅 회사에 가장 적합한 CRM 8가지

Jeroen Corthout · 최종 업데이트: 2026년 9월 23일 · Markdown으로 읽기 ·

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컨설팅 비즈니스를 위한 CRM을 선택하고 도입하는 방법

컨설팅은 진정한 관계 중심 비즈니스예요.

그래서 컨설턴트에게 고객 관계 관리(customer relationship management, CRM) 시스템은 비즈니스의 판도를 바꿀 수 있어요.

여기서 “바꿀 수 있다”고 말한 이유는, CRM이 실제로 도움이 되게 하려면 신중하게 선택하고 CRM을 도입해야 하기 때문이에요.

빠른 답변: Salesflare는 CRM 업데이트에 시간을 쏟지 않으면서 소개로 들어온 리드를 꾸준히 관리하고, 제안서 후속 조치를 하고, 과거 고객과 계속 연락하고 싶은 중소 규모 B2B 컨설팅 회사에 제가 가장 추천하는 선택이에요. Gmail 중심의 워크플로를 원한다면 NetHunt, 연결된 영업 및 마케팅 제품군을 원한다면 HubSpot, 단순한 시각적 파이프라인이 가장 중요하다면 Pipedrive를 선택하세요.

이번 글에서 다룰 내용은 다음과 같아요. 👇

1. 컨설팅 회사는 어떤 CRM을 선택해야 할까요?
2. 컨설턴트에게 좋은 CRM은 무엇일까요?
3. 컨설턴트를 위한 최고의 CRM 8가지 순위
4. 컨설턴트로서 CRM을 설정하고 사용하는 방법
5. 자주 묻는 질문

컨설팅 회사는 어떤 CRM을 선택해야 할까요?

이 가이드에서 소개하는 CRM은 프로젝트 진행, 타임시트, 리소스 계획 또는 결제보다는 고객 관계, 기회와 후속 조치에 초점을 맞춰요. 이런 기능이 주된 요구 사항이라면 전문 서비스 자동화(PSA) 또는 프로젝트 관리 소프트웨어를 살펴보세요.

필요한 관계 업무를 기준으로 선택하세요. 파이프라인은 제안서를 추적하는 데 도움이 되고, 연락처와 활동을 자동으로 수집하면 그 제안서 뒤에 있는 사람들과 대화를 기억하는 데 도움이 돼요. 컨설팅 업무라면 둘 다 테스트해 보세요. 거래에서 다음 단계를 확인할 수 있나요? 몇 달 뒤 받은 편지함을 처음부터 다시 훑지 않고도 고객 관계를 이어갈 수 있나요?

컨설턴트용 CRM의 핵심 기능과 순위 선정 방법

컨설턴트용 CRM 소프트웨어 솔루션은 리드를 더 효과적으로 후속 관리할 수 있도록 다음과 같은 10가지 핵심 기능을 제공할 수 있어요.

• 여러 개의 드래그 앤 드롭 파이프라인에서 리드를 시각화하기
• Chrome 확장 프로그램으로 LinkedIn(개인 계정 및 Sales Nav)의 리드를 추가하고 관리하기
• 이메일 트래픽을 바탕으로 한 “관계 강도 점수”를 통해 동료가 누구를 알고 있는지, 그리고 얼마나 가까운 관계인지 확인하기
• 답장하지 않은 이메일과 대화가 끊긴 고객 대화를 알림으로 받아보기
• 이메일을 보내거나 미팅을 진행한 사람의 연락처를 자동으로 만들기
• 연락처의 이메일 서명을 동기화해 연락처 데이터베이스를 자동으로 보강하기
• Gmail과 Outlook에서 보낸 이메일을 사람들이 열어봤는지, 이메일 안의 링크를 클릭했는지 추적하기
• 이메일 받은 편지함과 캘린더 미팅을 CRM에 실시간으로 동기화하기
• 자동화된 맞춤형 이메일 시퀀스 보내기
• 내장 명함 스캐너로 연락처 정보를 디지털화하기

이 기능들은 모두 여러분과 팀이 더 나은 관계를 만들고 더 많은 매출을 올리는 데 도움이 되는 유용한 기능이에요… 하지만 솔직히 말하면, 그보다 더 중요한 게 있어요. 바로 여러분이 실제로 CRM을 사용할지 여부예요. 👈

컨설팅 회사에서 사용하지 않을 CRM 시스템을 도입하는 건 결국 아무 소용이 없어요. 게다가 많은 CRM이 지나치게 복잡하고, 많은 작업을 요구하며, 탐색하기도 어렵기 때문에 이 부분 역시 그만큼 주의 깊게 살펴봐야 해요.

그래서 각 소프트웨어의 현재 G2 점수를 포함했어요. 서로 어떤 수준인지 더 잘 비교해볼 수 있도록 하기 위해서예요. 점수는 다음과 같이 나뉘어요.

• 사용 편의성
• 설정 편의성
• 요구사항 충족도
• 지원 품질
• 비즈니스 협업 편의성
• 관리자 사용 편의성

또한 많은 컨설턴트가 휴대전화를 매우 자주 사용하기 때문에 CRM이 전화에서도 잘 작동하는지 확인할 수 있도록 Google Play에서 모바일 점수도 함께 가져왔어요.

마지막으로 컨설턴트를 위한 주요 CRM의 순위를 매기기 위해 G2 리뷰 점수의 평균을 낸 다음, 여기에 모바일 점수와 컨설턴트용 CRM 기능 점수를 결합해… 최종 점수를 계산했어요! 🥇

컨설턴트를 위한 최고의 CRM 8가지 순위

이 순위를 만들기 위해 약 600개의 후보 CRM 목록을 검토해 사전 선정 작업을 진행했어요. 그런 다음 선정된 컨설턴트용 CRM 8가지를 직접 하나씩 테스트하고, 각각 어떤 기능을 제공하는지 조사한 뒤 그 내용을 아래에 자세히 정리했어요.

전체 비교 내용을 읽고 싶지는 않으신가요? 🤓

2026년 컨설턴트와 컨설팅 회사를 위한 최고의 CRM 8가지는 다음과 같아요:

1. Salesflare: 9.7/10 🏆
2. NetHunt CRM: 8.0/10
3. HubSpot CRM & Sales Hub: 7.9/10
4. Coevera: 7.6/10
5. Freshworks CRM: 6.9/10
6. Zoho CRM: 6.7/10
7. Salesforce Sales Cloud: 6.5/10
8. Pipedrive: 6.4/10

자세한 내용을 더 살펴보고 싶어요? 계속 읽어보세요!

1. Salesflare [9.7/10] 🏆

가장 적합한 대상: CRM 관리 업무를 줄이면서 고객 관계를 구축하고 싶은 중소 규모 B2B 컨설팅 회사예요. Salesflare는 이메일, 미팅, 연락처 정보를 자동으로 수집하고, 이메일 서명에서 정보를 가져와 레코드를 보강하며, 대화와 후속 조치를 계속 추적할 수 있게 도와줘요. 이런 맥락 정보는 소개가 프로젝트로 이어지기까지 몇 달이 걸리거나, 과거 고객이 새로운 필요를 안고 다시 찾아올 때 유용해요. 자동 데이터 수집은 Salesflare의 지능형 영업 자동화 및 AI 접근 방식의 기반이기도 해요.

주요 단점: B2B 관계 중심 영업에 맞춰져 있어 대규모의 거래 중심 B2C 영업에는 덜 적합해요.

Salesflare(2014년 설립)는 B2B로 판매하는 중소기업 수천 곳에서 사용하고 있어요. 주로 컨설팅 회사, 에이전시, 개발사, 테크 기업 등이 사용해요. 여러 리뷰 플랫폼에서 높은 순위를 차지하고 있으며, 제품 애호가들이 모인 대표적인 커뮤니티 Product Hunt에서 컨설팅 CRM 소프트웨어 부문 1위를 기록하고 있어요.

흥미롭게도 Salesflare는 이 목록에서 B2B 영업만을 위해 만들어진 유일한 CRM이에요. B2C 사용까지 지원할 필요가 없기 때문에, B2B를 판매하는 컨설팅 회사라면 더 맞춤화되어 있고 사용하기도 쉬워요.

앱이 Gmail(Google Workspace 안에서도), Outlook, LinkedIn과 매우 긴밀하게 연동되기 때문에, 영업 리드를 추적할 때 받은 편지함과 영업 소프트웨어 사이를 오갈 필요가 없어요. 여기에 통합 이메일 및 웹사이트 추적, 이메일 템플릿, 이메일 시퀀스 같은 편리한 기능도 추가로 제공해요.

동료 컨설턴트의 리뷰

컨설턴트인 Juan Carlos A.는 Salesflare에 대해 이렇게 썼어요.

“컴플라이언스 컨설팅을 전문으로 하는 1인 사업가로서, 적합한 CRM 도구를 사용하는 건 단순한 편의 이상의 의미가 있어요. 제게는 꼭 필요한 일이에요. 그리고 지난 6년 넘게 Salesflare가 바로 그 필수 도구 역할을 해왔어요. Salesflare는 제 사업 운영의 일부에 그치지 않고, 제 성공을 떠받치는 핵심 기반이에요.

처음 저를 Salesflare로 이끈 건 직관적이고 사용자 친화적인 특성이었어요. 깔끔하고 단순한 인터페이스 덕분에 고객 관리가 이보다 더 쉬울 수 없을 정도예요. 자동화 기능은 정말 큰 도움이 돼요. 반복적인 관리 업무에 쓰던 귀중한 시간을 아껴 이제는 고객에게 투자할 수 있게 해주거든요.

제가 특히 높이 평가하는 기능 중 하나는 Salesflare의 원활한 이메일 연동이에요. 덕분에 고객과 나눈 모든 대화와 상호작용을 아주 꼼꼼하게 추적할 수 있어요. 이런 수준의 조직화는 제 업무에서 매우 중요해요. 어떤 것도 놓치지 않고 모든 고객 상호작용이 생산적이고 의미 있게 이어지도록 해주기 때문이에요.

Salesflare의 고객 지원 팀은 다른 곳과는 차원이 달라요. 응답이 빠를 뿐 아니라, 지식도 풍부하고 제 성공을 진심으로 중요하게 생각해줘요. 제 사업을 지원하는 데 전념하는 확장된 팀이 곁에 있는 듯한 느낌이에요.

Salesflare가 지속적인 개선에 힘쓰는 모습은 제가 진심으로 존중하는 부분이에요. 끊임없이 발전하고 혁신적인 기능을 추가하며 기존 기능을 다듬고 있어요. 탁월함을 향한 이런 헌신은 제 사업 철학과도 잘 맞아요.

본질적으로 Salesflare는 제게 단순한 CRM 그 이상이에요. 컨설팅 여정에서 변함없이 함께하는 파트너이자, 전례 없이 쉽게 고객 기반을 관리하고 성장시킬 수 있도록 힘을 실어주는 도구예요. Salesflare 없이 사업을 운영하는 건 정말 상상도 할 수 없어요.”

점수

Salesflare가 제공하는 기능: 10/10

• 여러 드래그 앤 드롭 파이프라인에서 리드를 시각화하기
• Chrome 확장 프로그램으로 LinkedIn(개인 계정 및 Sales Nav)에서 리드를 추가하고 관리하기
• 동료들이 누구를 알고 있는지, 또 얼마나 가까운 관계인지 이메일 트래픽을 바탕으로 한 ‘관계 강도 점수’로 확인하기
• 답장하지 않은 이메일과 한동안 조용해진 고객 대화를 알림으로 받기
• 이메일을 보내거나 미팅하는 사람의 연락처를 자동으로 만들기
• 연락처의 이메일 서명을 동기화해 연락처 데이터베이스를 자동으로 보강하기
• Gmail과 Outlook에서 보낸 이메일을 사람들이 열어봤는지, 이메일 속 링크를 클릭했는지 추적하기
• 이메일 받은 편지함과 캘린더 미팅을 CRM에 실시간으로 동기화하기
• 자동화된 개인 맞춤형 이메일 시퀀스 보내기
• 내장 명함 스캐너로 연락처 정보 디지털화하기

Salesflare에서 제공하지 않는 기능: 없음

Salesflare의 G2 리뷰 점수:

• 사용 편의성: 9.5
• 설정 편의성: 9.5
• 요구사항 충족도: 9.3
• 지원 품질: 9.7
• 비즈니스 진행 편의성: 9.9
• 관리자 편의성: 9.5

Salesflare의 최종 점수:

• 컨설턴트 CRM 기능 점수: 10/10
• 종합 점수(G2): 9.6/10
• 모바일 앱 점수: 4.8/5 → 9.6/10
• 최종 리뷰 점수: 9.7/10

가격

위의 모든 기능(10개 중 10개)을 이용하기 위한 Salesflare Pro 플랜 가격:

• 사용자당 월 $49 (연간 결제)
• 사용자당 월 $64 (월간 결제)

Salesflare 사용해 보기

다른 회사를 대상으로 컨설팅을 제공하지 않고(예를 들어 소비자를 코칭하는 경우) 관계를 적극적으로 후속 관리하지 않는다면, 아래 CRM 중 하나가 더 잘 맞을 수도 있어요. 하지만 그렇다면 Salesflare를 사용해 보세요.

**Salesflare 무료 체험을 시작하는 데**는 몇 분밖에 걸리지 않으며, 리드를 더 효과적으로 후속 관리할 수 있어요.👈

컨설팅 업무에 직접 사용해 보면서 자동 데이터 수집이 고객과의 대화와 후속 연락을 추적하는 데 어떻게 도움이 되는지 확인해 보세요.

무료로 사용해 보기

2. NetHunt CRM [8.0/10]

적합한 대상: 하루 대부분을 Gmail에서 보내고, 이메일 옆에서 연락처 기록과 간단한 영업 파이프라인을 사용하고 싶은 컨설턴트예요.

주요 고려 사항: Gmail을 중심으로 한 경험을 제공해요. 더 복잡한 워크플로에는 설정이 필요하고, 시퀀스는 Business 플랜에서만 사용할 수 있어요.

NetHunt CRM은 2015년 우크라이나에서 설립된 CRM 회사예요. 처음에는 Gmail 사용자를 중심으로 제품을 만들었고, 지금도 여전히 Gmail이 가장 중요한 기반이에요.

웹사이트를 보면 목표 시장은 너무 광범위해서 일반적이라고 느껴질 정도예요. 여행사, 법률 회사, 자동차 회사와 여러 산업을 언급하지만, 컨설턴트나 서비스 회사에 특별히 맞춰져 있는 것 같지는 않아요.

이 소프트웨어는 Gmail 안에서 작동하지만 별도의 탭에서 열 수도 있어요. 바로 이 점 때문에 컨설턴트에게 의미가 있어요. 고객 업무의 상당 부분이 이메일로 진행된다면 NetHunt를 통해 이미 많은 시간을 보내는 곳 가까이에서 연락처 관리와 파이프라인을 관리할 수 있기 때문이에요. 인터페이스는 Google의 Material Design을 따르기 때문에 Gmail 사용자에게 충분히 익숙하게 느껴지지만, UI가 조금 낡아 보이기는 해요.

G2 리뷰와 점수를 기준으로 보면 NetHunt의 가장 강력한 기능은 여전히 Gmail 이메일 추적인 것 같아요. Gmail을 중심으로 시작한 배경과도 잘 맞아요. 이제 회사는 모든 고객 커뮤니케이션을 관리하는 CRM으로 더 폭넓게 포지셔닝하고 있지만, 고객이 가장 높이 평가하는 부분이 정말 그처럼 확장된 기능인지는 분명하지 않아요.

직접 사용해 보기

NetHunt는 많은 컨설턴트가 실제로 일하는 방식, 즉 이메일 안에서 대화, 후속 조치, 비교적 단순한 딜 또는 고객 파이프라인을 함께 관리하는 방식으로 사용할 때 가장 강한 인상을 줘요. Gmail을 벗어나지 않고도 이메일 발신자를 연락처와 회사로 전환하고, 대화를 레코드에 연결하고, 필드를 업데이트하고, 기회를 다음 단계로 이동할 수 있었어요. 이 부분은 정말 편리해요.

받은 편지함을 중심으로 일하는 컨설턴트라면 이런 설정이 분명 매력적으로 느껴질 거예요. 누가 무슨 말을 했는지, 후속 조치가 필요한 것은 무엇인지, 리드가 어느 단계에 있는지 추적하기 위해 이메일과 별도의 CRM 사이를 계속 오갈 필요가 없어요. Gmail 이메일 추적 및 후속 조치 도구도 테스트해 봤는데, 예상대로 작동했어요. 아웃리치를 하거나 꾸준히 들어오는 잠재 고객을 관리하는 컨설턴트에게는 유용한 기능이에요.

다만 NetHunt는 영업 프로세스가 꽤 단순한 컨설턴트에게 가장 잘 맞는 느낌이에요. 연락처 관리, 이메일 후속 조치, 기본적인 파이프라인을 넘어가면 덜 세련된다는 인상을 줘요. 더 깊은 설정, 워크플로, 폭넓은 협업 기능을 사용하다 보면 컨설팅 업무에 맞춰 특별히 설계된 도구라기보다는 Gmail 위에 전통적인 CRM을 얹어 놓은 것처럼 느껴져요. 또 한 가지 알아둘 점은 시퀀스가 Business 플랜에서만 사용 가능하다는 거예요. 즉, 더 유용한 기능 중 하나가 하위 플랜에는 포함되지 않아요.

제 생각에 NetHunt는 하루 대부분을 Gmail에서 보내면서 그 워크플로와 가까이 붙어 있는 CRM을 원하는 컨설턴트에게 잘 맞을 수 있어요. 하지만 고객 관계, 프로젝트, 더 긴 컨설팅형 영업 사이클을 중심으로 설계된 느낌의 도구를 원한다면, 제가 가장 먼저 선택할 제품은 아니에요.

점수

NetHunt CRM이 제공하는 기능: 6/10

• 여러 드래그 앤 드롭 파이프라인에서 리드를 시각화하기
• Chrome 확장 프로그램으로 LinkedIn(개인 프로필 및 Sales Nav)에서 리드를 추가하고 관리하기
• 답장하지 않은 이메일과 대화가 끊긴 고객 대화를 알림으로 받기
• 이메일을 보내거나 미팅하는 사람의 연락처를 자동으로 만들기
• 이메일 받은 편지함과 캘린더 미팅을 CRM에 실시간 동기화하기
• 자동화된 개인 맞춤형 이메일 시퀀스 보내기

NetHunt CRM이 제공하지 않는 기능:

• 동료가 누구를 알고 있는지, 그리고 그 관계가 얼마나 긴밀한지 이메일 트래픽을 바탕으로 한 “관계 강도 점수”로 확인하기
• 연락처의 이메일 서명을 동기화해 연락처 데이터베이스를 자동으로 보강하기
• Gmail과 Outlook에서 보낸 이메일을 사람들이 열었는지, 이메일의 링크를 클릭했는지 추적하기
• 내장 명함 스캐너로 연락처 정보를 디지털화하기

G2 리뷰 점수:

• 사용 편의성: 9.1
• 설정 편의성: 8.9
• 요구 사항 충족도: 8.9
• 지원 품질: 9.3
• 거래 편의성: 9.3
• 관리자 편의성: 9.0

최종 결과

• 컨설턴트 CRM 기능 점수: 6/10
• 종합 점수(G2): 9.1/10
• 모바일 앱 점수: 4.4/5 → 8.8/10
• 최종 리뷰 점수: 8.0/10

가격

NetHunt CRM Business 플랜에서 위 기능(10개 중 6개)을 모두 사용하기 위한 가격:

• “상담하기” (연간 결제)
• 사용자당 월 $60 (월간 결제)

NetHunt CRM은 14일 무료 체험을 제공해요.

3. HubSpot CRM + Sales Hub [7.9/10]

적합한 대상: 영업, 마케팅, 고객 서비스가 하나의 연결된 플랫폼을 공유하기를 원하는 컨설팅 회사예요.

주요 고려 사항: 이 비교에서 다루는 고급 영업 기능을 사용하려면 더 높은 가격의 Sales Hub 플랜과 온보딩 비용이 필요해요. 소규모 회사에는 부담이 큰 약정이 될 수 있어요.

HubSpot은 마케팅 자동화 플랫폼으로 시작해 모든 기능을 아우르는 플랫폼으로 발전했어요. 2005년에 마케팅 자동화를 더 쉽게 만들기 위해 설립됐어요.

오늘날 HubSpot의 주요 판매 포인트는 마케팅, 영업, 서비스, 운영을 모두 포함한 올인원 솔루션을 제공한다는 점이에요. 여러 앱을 사용하고 Zapier나 네이티브 연동 같은 도구로 서로 연동하는 방식을 좋아하지 않는다면 HubSpot이 찾고 있던 솔루션일 수 있어요.

“HubSpot은 깔끔하고 직관적인 인터페이스로 잘 알려져 있어요. 영업 소프트웨어를 처음 사용하는 사람이든 숙련된 사용자든 탐색이 쉽고 필요한 도구를 빠르게 찾을 수 있어요.” HubSpot Sales Hub에 대해 시스템 관리자인 Gadam L.이 이렇게 작성했어요.

이 순위에 있는 다른 컨설팅용 CRM 소프트웨어와 비슷한 기능을 사용하려면 HubSpot 제품 두 가지를 이용해야 해요. CRM과 Sales Hub예요.

그러다 보니 이 편리한 기능을 모두 이용하는 데 드는 비용(기능 6개)이 조금 부담스러워요. 가격은 사용자당 월 90~100달러부터 시작하고, 여기에 1,500달러의 필수 온보딩 비용이 추가돼요.

직접 테스트해 보기

HubSpot CRM과 Sales Hub를 테스트해 보니, 제공되는 기능의 범위를 고려하면 설정 과정은 꽤 간단했어요. 플랫폼의 사용자 인터페이스는 깔끔하고 직관적이어서 파이프라인 매니저, 이메일 추적, 미팅 예약 도구처럼 서로 다른 도구 사이를 쉽게 오갈 수 있었어요.

저에게 특히 돋보였던 기능 중 하나는 이메일 연동이었어요. HubSpot은 모든 이메일을 자동으로 기록하고, 열람률과 링크 클릭 수 같은 유용한 분석 정보를 제공했어요. 미팅 예약 도구도 강점이었어요. CRM에서 바로 고객 미팅을 쉽게 설정하고 관리할 수 있었거든요.

다만 몇 가지 제한도 경험했어요. CRM 자체는 강력하지만, 고급 기능 중 일부는 추가 결제를 해야 이용할 수 있어서 비용이 빠르게 늘어날 수 있어요. 전체 기능을 이용하려면 Sales Hub도 함께 구매해야 한다는 점은 규모가 작은 컨설팅 회사에는 재정적으로 과도한 선택일 수 있어요.

점수

HubSpot CRM + Sales Hub가 제공하는 기능: 6/10

• 여러 드래그 앤 드롭 파이프라인에서 리드를 시각화하기
• 연락처의 이메일 서명을 동기화해 연락처 데이터베이스를 자동으로 보강하기
• Gmail과 Outlook에서 보낸 이메일을 사람들이 열어봤는지, 이메일에 포함된 링크를 클릭했는지 추적하기
• 이메일 받은 편지함과 캘린더 미팅을 CRM에 실시간으로 동기화하기
• 자동화된 개인 맞춤형 이메일 시퀀스 보내기
• 기본 제공 명함 스캐너로 연락처 정보 디지털화하기

HubSpot CRM + Sales Hub가 제공하지 않는 기능:

• Chrome 확장 프로그램으로 LinkedIn(개인 계정 및 Sales Nav)에서 리드를 추가하고 관리하기
• 이메일 트래픽을 바탕으로 한 “관계 강도 점수”로 동료가 누구를 얼마나 잘 아는지 확인하기
• 답장하지 않은 이메일과 대화가 끊긴 고객 대화를 알림으로 받기
• 이메일을 보내거나 미팅을 진행한 사람의 연락처를 자동으로 만들기

HubSpot CRM + Sales Hub의 G2 리뷰 점수:

• 사용 편의성: 8.6
• 설정 편의성: 8.3
• 요구사항 충족도: 8.5
• 지원 품질: 8.5
• 비즈니스 협업 편의성: 8.7
• 관리자 편의성: 8.6

HubSpot CRM + Sales Hub의 최종 점수:

• 컨설턴트 CRM 기능 점수: 6/10
• 종합 점수(G2): 8.5/10
• 모바일 앱 점수: 4.6/5 → 9.2/10
• 최종 리뷰 점수: 7.9/10

가격

위의 기능(10개 중 6개)을 모두 이용하기 위한 HubSpot Sales Hub Professional 플랜의 가격:

• 좌석당 월 $90 (연간 결제)
• 좌석당 월 $100 (월간 결제지만 연간 약정 필요)

+ 온보딩에 필요한 추가 비용 $1500

HubSpot은 14일에서 30일까지 무료 체험을 제공해요.

4. Coevera [7.6/10]

적합한 대상: 상세한 시각적 파이프라인과 구성 가능한 영업 관리를 원하는 어느 정도 규모가 있는 컨설팅 팀이에요.

주요 고려 사항: 기능 범위가 더 넓어서 배우는 데 시간이 더 걸리고, 기능을 추가할수록 비용이 올라가요.

Coevera(이전 이름은 Pipeliner CRM)는 영업 담당자를 위한 더 나은 소프트웨어를 만든다는 목표로 2009년에 설립된 소프트웨어 회사예요.

더 나은 방식으로 관계를 이어 가고 싶은 사람들이 Salesflare를 Coevera와 비교하는 경우는 거의 없지만, Coevera의 소프트웨어가 많은 컨설팅 회사에서 사용되고 “CRM에 ‘R’을 다시 담는 것”에 초점을 맞추고 있기 때문에 이번 비교에 포함하기로 했어요.

이 비교에 포함된 다른 플랫폼과 비교하면 기능이 상당히 많은 편이지만, 조금 오래된 느낌이 있고 사용하기도 아주 쉽지는 않아요.

Coevera는 더 많은 기능이 필요할수록 가격이 꽤 가파르게 올라가서, 아마도 자금 여력이 더 큰 중견 기업에 더 잘 맞을 거예요.

“[계정 계층 구조 기능, 소셜 미디어 프로필 가져오기, 사용 편의성, 그리고 다양한 맞춤 설정 기능이 마음에 들어요.]”라고 매장 장식 회사의 사업개발 이사인 Jeremy M.가 Coevera에 대해 적었어요.

직접 테스트해 보기

Coevera를 테스트해 보니 시각적인 데이터 표현에 강한 초점을 두고 설계된 플랫폼에 들어온 듯한 느낌이었어요. 특히 파이프라인 보기가 인상적이었는데, 각 리드의 상태를 쉽게 추적할 수 있는 명확하고 색감이 풍부한 드래그 앤 드롭 인터페이스를 제공해요.

CRM을 살펴보면서 Coevera가 영업 프로세스를 시각화하는 데 특히 뛰어나다는 걸 알게 됐어요. 파이프라인 단계를 구체적인 워크플로에 맞게 맞춤 설정할 수 있다는 점도 좋았어요. 이메일 참여도를 추적하는 기능도 유용했는데, 어떤 잠재 고객이 내 이메일과 상호작용하고 있는지 파악할 수 있었거든요.

그렇지만 사용자 인터페이스는 특히 더 현대적인 CRM과 비교하면 조금 오래되고 복잡하게 느껴졌어요. 기능이 많은 것은 강력한 장점이지만, 때로는 부담스럽게 느껴질 수 있고 더 가파른 학습 곡선이 필요해요. 또한 고급 기능을 더 살펴볼수록 가격이 빠르게 올라가서, 더 큰 예산을 가진 대규모 팀에 더 잘 맞는다는 생각이 들었어요.

점수

Coevera가 제공하는 기능: 5/10

• 여러 드래그 앤 드롭 파이프라인에서 리드를 시각화하기
• Gmail과 Outlook에서 보낸 이메일을 사람들이 열었는지, 이메일의 링크를 클릭했는지 추적하기
• 이메일 받은 편지함과 캘린더 미팅을 CRM에 실시간으로 동기화하기
• 자동화된 맞춤형 이메일 시퀀스 보내기
• 내장 명함 스캐너로 연락처 정보 디지털화하기

Coevera가 제공하지 않는 기능:

• Chrome 확장 프로그램으로 LinkedIn(개인 계정 및 Sales Nav)에서 리드를 추가하고 관리하기
• 이메일 트래픽을 바탕으로 한 “관계 강도 점수”로 동료가 누구를 알고 있는지, 관계가 얼마나 가까운지 확인하기
• 답장하지 않은 이메일과 대화가 끊긴 고객 대화를 알림으로 받기
• 이메일을 보내거나 미팅하는 사람의 연락처 자동으로 만들기
• 연락처의 이메일 서명을 동기화해 연락처 데이터베이스를 자동으로 보강하기

Coevera의 G2 리뷰 점수:

• 사용 편의성: 9.4
• 설정 편의성: 9.2
• 요구사항 충족도: 9.3
• 지원 품질: 9.3
• 거래 편의성: 9.4
• 관리자 편의성: 9.3

Coevera의 최종 점수예요:

• 컨설턴트 CRM 기능 점수: 5/10
• 종합 점수(G2): 9.3/10
• 모바일 앱 점수: 4.3/5 → 8.6/10
• 최종 검토 점수: 7.6/10

가격

위의 기능 중 5가지(10개 중 5개)를 Coevera Business 플랜에서 모두 이용하는 데 드는 가격이에요:

• 사용자당 월 $85 (연간 결제)
• 사용자당 월 $100 (월간 결제)

Coevera는 14일 무료 체험을 제공해요.

5. Freshworks CRM [6.9/10]

적합한 대상: 파이프라인 관리부터 이메일 참여까지 폭넓은 영업 도구를 우선하는 컨설팅 회사예요.

주요 고려 사항: 인터페이스를 익히는 데 더 많은 노력이 필요하고, 이 비교에 포함된 다른 도구와 비교하면 연락처 생성과 정보 보완에 여전히 수동 작업이 더 많이 필요해요.

Freshworks CRM(이전 명칭은 Freshsales)은 Freshdesk를 처음 선보인 회사이자 현재 Freshworks라는 이름으로 알려진 기업의 인기 CRM이에요. Freshworks는 고객 지원 팀을 위해 더 나은 동시에 더 저렴한 솔루션을 제공하려고 2010년에 설립됐어요.

이 CRM의 가장 큰 판매 포인트는 풍부한 기능이에요. 또한 같은 도시에서 나온 경쟁 제품이자 전신인 Zoho보다 사용하기 쉬운 인터페이스를 통해 이렇게 다양한 기능을 제공하는 데 성공했어요.

Freshworks를 강력하게 만드는 요소가 동시에 약점이기도 해요. 인터페이스에 작은 버튼이 너무 많이 들어가 있어서, 이 플랫폼을 사용하면 가벼운 두통과 피로감, 어지럼증이 따라오는 경우가 많거든요. 😅

직접 테스트해 보기

Freshworks CRM을 테스트해 보니, 인터페이스가 기능이 풍부하면서도 약간 부담스럽다는 인상을 바로 받았어요. 이 CRM은 리드 관리부터 이메일 추적까지 다양한 도구를 하나의 플랫폼 안에서 제공해요. 하지만 이 기능들을 탐색하려면 예상보다 조금 더 많은 노력이 필요했어요.

특히 인상적이었던 기능은 이메일 추적이었어요. 수신자가 이메일을 열었는지, 링크를 클릭했는지 실시간으로 확인할 수 있었거든요. 파이프라인 관리 도구도 꽤 잘 작동했어요. 리드를 여러 단계 사이에서 간편하게 드래그 앤 드롭할 수 있었어요.

반면 인터페이스에 기능과 버튼이 워낙 많다 보니 처음에는 약간 혼란스러웠어요. CRM이 깊이 있는 기능을 제공하는 건 장점이지만, 레이아웃에 익숙하지 않다면 길을 잃기 쉬워요. 특히 여러 고객이나 프로젝트를 동시에 담당하고 있다면 워크플로가 느려질 수도 있어요.

점수

Freshworks CRM이 제공하는 기능: 4/10

• 여러 드래그 앤 드롭 파이프라인에서 리드를 시각화하기
• Gmail과 Outlook에서 보낸 이메일을 사람들이 열었는지, 이메일 안의 링크를 클릭했는지 추적하기
• 이메일 받은 편지함과 캘린더 미팅을 CRM에 실시간으로 동기화하기
• 자동화된 맞춤형 이메일 시퀀스 보내기

Freshworks CRM이 제공하지 않는 기능:

• Chrome 확장 프로그램으로 LinkedIn(개인 계정 및 Sales Nav)의 리드를 추가하고 관리하기
• 동료들이 누구를 알고 있는지, 또 얼마나 잘 아는지 이메일 트래픽을 바탕으로 한 ‘관계 강도 점수’로 확인하기
• 답장하지 않은 이메일과 대화가 끊긴 고객 대화를 알려주는 알림 받기
• 이메일을 주고받거나 미팅하는 사람의 연락처 자동으로 만들기
• 연락처의 이메일 서명을 동기화해 연락처 데이터베이스를 자동으로 보강하기
• 내장된 명함 스캐너로 연락처 정보를 디지털화하기

Freshworks CRM의 G2 리뷰 점수:

• 사용 편의성: 9.1
• 설정 편의성: 8.9
• 요구 사항 충족도: 8.9
• 지원 품질: 9.0
• 비즈니스 협업 편의성: 9.1
• 관리자 편의성: 9.0

Freshworks CRM의 최종 점수:

• 컨설턴트 CRM 기능 점수: 4/10
• 종합 점수(G2): 9.0/10
• 모바일 앱 점수: 3.8/5 → 7.6/10
• 최종 리뷰 점수: 6.9/10

가격

Freshsales Enterprise 플랜*에서 위 기능을 모두(10개 중 4개) 이용하기 위한 가격:

• 사용자당 월 $59(연간 결제)
• 사용자당 월 $71(월간 결제)

* Pro 플랜에서는 더 엄격한 제한이 적용되는 시퀀스도 사용할 수 있어요

6. Zoho CRM [6.7/10]

적합한 대상: 초기 소프트웨어 비용을 크게 들이지 않고 파이프라인과 이메일 연동을 사용하려는 예산 중심의 컨설팅 회사예요.

주요 고려 사항: 연락처를 수동으로 관리해야 하는 일이 더 많고 고급 기능에 더 높은 등급의 플랜이 필요할 수 있어서, 가격상의 이점이 일부 줄어들 수 있어요.

Zoho는 CRM 업계에서 누구나 아는 이름이기 때문에 이 순위에서 빼놓을 수 없었어요.

이 회사는 2005년에 소규모 기업용 CRM 제품을 출시했고, 역사적으로 Salesforce보다 저렴한 대안으로 포지셔닝해 왔어요. 이것이 곧 Zoho의 가장 큰 판매 포인트예요.

컨설팅용 CRM 소프트웨어를 찾고 있다면 Zoho에는 다양한 티어가 있어요(제품도 Zoho CRM, Zoho CRM Plus, Zoho One 등 여러 가지예요). 아래 네 가지 기능 중 대부분은 Zoho CRM Standard 플랜에서 제공되며, 이 플랜은 이번 비교 대상 플랫폼 중 가격이 가장 저렴해요.

직접 사용해 보기

Zoho CRM을 직접 사용해 보니, 가격대에 비해 기능 구성이 폭넓은 탄탄하고 경제적인 옵션이라는 인상을 받았어요. 플랫폼 인터페이스는 직관적이었고, 파이프라인을 설정한 뒤 비교적 빠르게 리드를 관리하기 시작할 수 있었어요.

Zoho CRM의 이메일 추적과 파이프라인 관리 도구는 잘 작동했어요. 시스템이 이메일을 자동으로 기록하고 영업 프로세스를 시각적으로 보여줬어요. 파이프라인의 드래그 앤 드롭 기능 덕분에 리드를 여러 단계로 이동하기도 쉬웠어요.

하지만 몇 가지 한계도 눈에 띄었어요. 플랫폼 디자인이 다소 오래된 느낌이고, 여러 기능 사이를 탐색하는 과정도 다른 CRM보다 직관적이지 않았어요. 또한 Zoho CRM은 다양한 도구를 제공하지만, 고급 기능을 사용하려면 더 높은 티어의 플랜이 필요해요. 이 점 때문에 저렴한 솔루션이라는 매력이 줄어들 수 있어요.

점수

Zoho CRM이 제공하는 기능: 4/10

• 여러 드래그 앤 드롭 파이프라인에서 리드를 시각화하기
• Gmail과 Outlook에서 보낸 이메일을 사람들이 열어봤는지, 이메일에 포함된 링크를 클릭했는지 추적하기
• 이메일 받은 편지함과 캘린더 미팅을 CRM에 실시간으로 동기화하기
• 내장된 명함 스캐너로 연락처 정보를 디지털화하기

Zoho CRM에서 제공하지 않는 기능:

• Chrome 확장 프로그램으로 LinkedIn(개인 계정 및 Sales Nav)에서 리드를 추가하고 관리하기
• 이메일 트래픽을 바탕으로 ‘관계 강도 점수’를 확인해 동료가 누구를 얼마나 잘 아는지 파악하기
• 답장하지 않은 이메일과 대화가 중단된 고객 대화를 알림으로 받기
• 이메일을 보내거나 미팅하는 사람의 연락처를 자동으로 만들기
• 연락처의 이메일 서명을 동기화해 연락처 데이터베이스를 자동으로 보강하기
• 자동화된 맞춤형 이메일 시퀀스 보내기

Zoho CRM의 G2 리뷰 점수:

• 사용 편의성: 8.1
• 설정 편의성: 7.6
• 요구사항 충족도: 8.2
• 지원 품질: 7.4
• 비즈니스 협업 편의성: 7.9
• 관리자 편의성: 7.8

Zoho CRM의 최종 점수:

• 컨설턴트 CRM 기능 점수: 4/10
• 종합 점수(G2): 7.8/10
• 모바일 앱 점수: 4.2/5 → 8.4/10
• 최종 리뷰 점수: 6.7/10

요금

위의 모든 기능(10개 중 4개)을 Zoho CRM Professional 플랜에서 이용하기 위한 요금:

• 사용자당 월 $23(연간 결제)
• 사용자당 월 $35(월간 결제)

“프리미엄 지원”을 이용하려면 +20%(즉, 다른 곳에서 받을 수 있는 것과 비슷한 수준의 지원)

7. Salesforce Sales Cloud [6.5/10]

적합한 대상: 자체 프로세스와 다른 시스템에 맞춰 CRM을 구성할 자원을 갖춘 대규모 또는 복잡한 컨설팅 회사예요.

주요 고려 사항: 구현, 교육, 지속적인 관리에 소규모 회사가 감당하고 싶어 하는 수준보다 더 많은 시간과 전문 지원이 필요해요.

Salesforce는 세계에서 단연 가장 큰 CRM 회사로, 2026년 기준 시장의 약 20%를 차지하고 있어요. Salesforce는 전 Oracle 임원이 1999년 캘리포니아에서 설립했어요.

Salesforce는 기업을 위해 거대한 플랫폼을 제공해요. 기본적으로 무엇이든 만들 수 있는 빌딩 블록 모음으로 구성되어 있고, 모든 것을 맞춤 설정할 수 있으며, 사용 중인 다른 소프트웨어와 무엇이든 연결할 수 있다고 약속해요.

Salesforce를 구축하려면 일반적으로 또 다른 컨설팅 회사가 필요해요. 이 회사는 비즈니스 요구사항과 워크플로를 파악하고, 이 모든 것을 Salesforce에 구축하고, 다른 소프트웨어와 연결하고, 직원들을 교육하며, 이후 추가 변경 사항까지 후속으로 관리해요.

이 소프트웨어는 소규모 및 중견 컨설팅 회사와는 잘 맞지 않고 영업 후속 조치를 위해 제대로 만들어진 것도 아니지만, 시장 선도 기업을 언급하지 않고는 비교를 완성할 수 없어요.

직접 테스트해 보기

Salesforce Sales Cloud를 테스트해 보니, 이 플랫폼이 대규모의 복잡한 운영을 위해 만들어졌다는 점이 분명했어요. 설정 과정은 매우 꼼꼼했고, 특정 비즈니스 요구사항에 맞게 CRM을 조정할 수 있는 다양한 맞춤 설정 옵션을 사용할 수 있었어요.

Salesforce에서 가장 인상적인 점 중 하나는 사실상 어떤 다른 소프트웨어와도 통합할 수 있다는 점이에요. 복잡한 기술 스택을 사용하는 회사라면 강력한 도구가 될 수 있죠. 이메일 추적과 캘린더 동기화 기능도 잘 작동해 커뮤니케이션과 미팅을 자동으로 기록했어요.

하지만 소규모 컨설팅 회사에서 Salesforce Sales Cloud를 사용해 보니 과하다는 느낌이 들었어요. 기능은 정말 풍부하지만, 그만큼 탐색하기가 더 어려워져요. 또한 제3자 컨설턴트의 도움을 받아 CRM을 구현하고 맞춤 설정해야 한다는 점도 소규모 팀에는 시간과 비용 측면에서 상당한 장벽이 될 수 있어요.

점수

Salesforce Sales Cloud가 제공하는 기능: 3/10

• 여러 개의 드래그 앤 드롭 파이프라인에서 리드를 시각화하기
• Gmail과 Outlook에서 보낸 이메일을 사람들이 열었는지, 이메일에 포함된 링크를 클릭했는지 추적하기
• 이메일 받은 편지함과 캘린더 미팅을 CRM에 실시간으로 동기화하기

Salesforce Sales Cloud가 제공하지 않는 기능:

• Chrome 확장 프로그램으로 LinkedIn(개인 계정 및 Sales Nav)에서 리드를 추가하고 관리하기
• 이메일 트래픽을 바탕으로 한 “관계 강도 점수”로 동료들이 누구를 알고 있는지, 그 관계가 얼마나 가까운지 확인하기
• 답장하지 않은 이메일과 대화가 끊긴 고객 대화를 알림으로 받기
• 이메일을 보내거나 미팅하는 사람의 연락처를 자동으로 만들기
• 연락처의 이메일 서명을 동기화해 연락처 데이터베이스를 자동으로 보강하기
• 자동화된 맞춤형 이메일 시퀀스 보내기
• 기본 제공 명함 스캐너로 연락처 정보 디지털화하기

Salesforce Sales Cloud의 G2 리뷰 점수:

• 사용 편의성: 8.1
• 설정 편의성: 7.5
• 요구사항 충족도: 8.8
• 지원 품질: 8.2
• 비즈니스 수행 편의성: 8.3
• 관리자 편의성: 8.0

Salesforce Sales Cloud의 최종 점수:

• 컨설턴트 CRM 기능 점수: 3/10
• 종합 점수(G2): 8.2/10
• 모바일 앱 점수: 4.2/5 → 8.4/10
• 최종 리뷰 점수: 6.5/10

가격

Salesforce Sales Cloud Pro Suite 플랜에서 위의 모든 기능(10개 중 3개)을 이용하기 위한 가격:

• 사용자당 월 $100(연간 청구만 가능)

Salesforce는 30일 무료 체험을 제공해요.

8. Pipedrive [6.4/10]

적합한 대상: 간단한 시각적 파이프라인과 각 거래의 명확한 다음 활동을 원하는 컨설턴트예요.

주요 고려 사항: CRM 관리를 자동화하는 데 초점을 둔 도구와 비교하면 연락처 정보와 관계의 맥락을 유지하는 데 수동 작업이 더 많이 필요해요.

Pipedrive는 소규모 기업과 스타트업을 위한 사용과 설정이 쉬운 CRM 소프트웨어예요. 많은 컨설팅 회사가 사용하고 있어서 Salesflare와도 자주 비교돼요.

이 회사는 2011년에 Salesforce 같은 엔터프라이즈 시스템에 대한 반작용으로 설립됐어요. 이런 시스템은 영업팀보다 엔터프라이즈의 요구사항에 더 맞춰져 있었죠. Pipedrive는 그 점을 바꾸고자 했어요.

Pipedrive는 영업을 더 잘 관리할 수 있도록 돕는 데 초점을 맞추고 있지만, 이 분야의 다른 플랫폼이 제공하는 최신 기능 중 일부는 여전히 빠져 있어요. 안타깝게도 이 때문에 이번 순위에서는 최하위에 머물렀어요.

직접 사용해 보기

Pipedrive를 테스트하면서 가장 먼저 눈에 들어온 건 이 플랫폼이 시각적 구성에 크게 초점을 맞추고 있다는 점이었어요. 파이프라인 보기가 사용 경험의 중심에 있고, 명확한 드래그 앤 드롭 인터페이스를 제공해서 딜을 쉽게 관리할 수 있었어요. 딜을 단계별로 옮기는 과정도 직관적이었고, 제 컨설팅 프로세스에 맞게 단계를 직접 설정할 수 있다는 점도 마음에 들었어요.

특히 눈에 띈 기능은 활동 관리였어요. Pipedrive는 모든 딜에 후속 활동을 설정하도록 안내해서, 어떤 일도 놓치지 않게 해줘요. 이런 실행 중심의 방식 덕분에 딜이 정체되도록 내버려두기보다 리드와 고객과의 관계를 계속 앞으로 발전시키고 있다는 느낌을 받았어요.

다만 Pipedrive의 이메일 연동은 다른 CRM에 비해 다소 기본적인 수준이었어요. 이메일 추적과 기본적인 자동화는 가능하지만, 제가 기대한 만큼 이메일이 꼼꼼하게 자동 기록되지는 않았어요. 정확한 기록을 유지하려면 조금 더 수동으로 입력해야 했어요.

전반적으로 Pipedrive는 탄탄하고 straightforward한 CRM 경험을 제공했어요. 특히 영업 파이프라인을 시각적으로 관리하는 방식을 선호하는 사람에게 잘 맞아요. 활동에 초점을 맞추고 사용하기도 쉬워서 충분히 경쟁력 있는 선택지지만, Pipedrive alternatives에서 제공하는 좀 더 고급 자동화 기능이 일부 빠진 점은 아쉬웠어요.

점수

Pipedrive가 제공하는 기능: 4/10

• 여러 드래그 앤 드롭 파이프라인에서 리드를 시각화하기
• Gmail과 Outlook에서 보낸 이메일을 사람들이 열어봤는지, 이메일 속 링크를 클릭했는지 추적하기
• 이메일 받은 편지함과 캘린더 미팅을 CRM에 실시간 동기화하기
• 자동화된 맞춤형 이메일 시퀀스 보내기

Pipedrive가 제공하지 않는 기능:

• Chrome 확장 프로그램으로 LinkedIn(개인 계정 및 Sales Nav)에서 리드를 추가하고 관리하기
• 이메일 트래픽을 바탕으로 한 “관계 강도 점수”로 동료가 누구를 알고 있는지, 또 그 관계가 얼마나 긴밀한지 확인하기
• 아직 답장하지 않은 이메일과 대화가 끊긴 고객 대화를 알려주는 알림 받기
• 이메일을 보내거나 미팅을 진행한 사람의 연락처 자동 만들기
• 연락처의 이메일 서명을 동기화해 연락처 데이터베이스를 자동으로 보강하기
• 내장 명함 스캐너로 연락처 정보 디지털화하기

Pipedrive의 G2 리뷰 점수:

• 사용 편의성: 8.9
• 설정 편의성: 8.7
• 요구사항 충족도: 8.4
• 지원 품질: 8.4
• 비즈니스 수행 편의성: 8.7
• 관리자 사용 편의성: 8.6

Pipedrive의 최종 점수:

• 컨설턴트 CRM 기능 점수: 4/10
• 종합 점수(G2): 8.6/10
• 모바일 앱 점수: 3.3/5 → 6.6/10
• 최종 리뷰 점수: 6.4/10

가격

Pipedrive Premium 플랜에서 위의 모든 기능(10개 중 4개)을 이용하기 위한 가격:

• 사용자당 월 $49 (연간 결제)
• 사용자당 월 $79 (월간 결제)

Pipedrive는 14일 무료 체험을 제공해요.

컨설턴트로서 CRM을 설정하고 사용하는 방법

CRM을 설정하고 성공적으로 사용하는 방법에 관한 기본적인 팁을 소개할게요.

이 내용은 컨설팅 회사와 독립 컨설턴트의 관계 관리 및 영업 프로세스를 지원해 온 제 폭넓은 경험을 바탕으로 했어요.

한 컨설팅 회사가 CRM을 활용해 매출을 10배로 늘린 방법을 자세히 설명한 제 가이드도 확인해 보세요.

1. 따라 하기 충분히 간단하면서 반복할 수 있는 영업 프로세스 만들기

비교적 긴 영업 주기 동안 여러 리드를 연이어 관리하고 있다면, 각각의 리드에 대해 다음 단계가 무엇인지 항상 명확하게 파악하고 있어야 해요.

그러면 각 리드가 비즈니스 문제를 안고 있는 상태에서 컨설턴트를 고용해 문제를 해결하는 단계까지 쉽게 이끌 수 있어요.

일반적으로 이런 영업 프로세스는 다음과 같은 단계로 구성돼요.

1. 리드: 연락하려는 사람이에요.
2. 연락함: 이 리드에게 서비스에 관해 연락했어요.
3. 자격 확인됨: 이 리드에게 서비스를 판매할 수 있다는 사실을 확인했어요(리드에게 니즈와 예산, 타임라인이 있고 회사에서 적절한 사람과 대화하고 있어요).
4. 제안함: 이 리드에게 제안했어요.
5. 성사: 이 리드가 제안을 받아들였어요.
6. 실패: 자격이 없었거나 제안을 받아들이지 않았어요.
7. Fridge (선택 사항): 타임라인을 제외하면 자격이 있었어요. “완전히 좋아요. 하지만 지금은 아니에요”에 해당하는 경우예요. 이런 리드는 계속 관계를 이어 가세요!

잠시 시간을 내어 앉아서 여러분의 영업 프로세스가 어떤 모습인지 생각해 보는 게 좋아요. 단계의 이름과 각 단계에 대한 짧은 설명을 문서에 적어 두고, 여러분과 팀이 참고할 수 있게 하세요. 여러분의 상황에 맞게 구체적으로 작성할수록 좋지만, 단순하게 유지하세요.

2. CRM을 어떻게 사용할지 팀으로 합의하기

행동 중심의 접근 방식에도 분명한 장점이 있지만, CRM을 도입하는 대부분의 회사는 팀과 함께 앉아 짧지만 중요한 이 시간을 따로 마련하지 않아요. 그렇다고 복잡할 필요도 없어요.

방법은 다음과 같아요:

1. 공유 문서 만들기

Google Docs나 Microsoft Office 365에서 새 공유 문서를 만들기만 하면 돼요. 전체 영업 팀이 이 문서에 접근할 수 있어야 해요.

다음과 같은 섹션 제목을 사용할 수 있어요(괄호 안은 논의할 내용이에요).

1. 1. 영업 프로세스를 어떻게 추적할까요? (영업 파이프라인 단계(위 내용 참고), 작업 사용 여부, 자동 알림을 설정할 시점, 필터링된 보기 등)
2. 리드를 어떻게 인계받고 후속 연락을 할까요? (책임, 타임라인, 자동화 등)
3. 어떤 핵심 데이터를 추적할까요? (가장 중요한 필드와 사용자 지정 필드 → 무엇이 필수인지, 어떤 의미인지)
4. 누가 무엇에 접근하고 어떤 작업을 할 수 있을까요? (권한 역할, 핵심 데이터와 파이프라인 접근, 이메일 템플릿, 저장된 필터 등)
5. 어떤 지표를 추적할까요? (대시보드와 리포트)
6. CRM을 무엇과 연동할까요? (간단한 연동)
7. 문제나 질문이 있을 때 누구에게 연락할까요? (연락 담당자)

2. 각 섹션을 팀으로 논의하기

짧게 논의하면서 아이디어를 공유하고 업무 방식을 조율하세요. 결정한 내용은 간단하지만 명확하게 적어 두세요.

이 논의는 몇 시간 이상 걸릴 필요가 없지만, 성공 가능성을 훨씬 높여줘요.

결국 팀원 모두가 CRM을 조금씩 다르게 사용한다면, CRM을 협업 도구나 인사이트의 원천, 단일 정보 출처로 활용할 수 없고, CRM이 여러분에게 해주길 기대했던 다른 어떤 일도 제대로 할 수 없어요.

3. 참고 자료로 활용하고 필요할 때 업데이트하기

이제부터 이 문서는 CRM에서 함께 일하는 방식을 정리한 공유 참고 자료에 그치지 않아요. 앞으로 새로 합류할 팀원을 위한 편리한 온보딩 문서로도 활용할 수 있어요.

3. 좋은 리드를 절대 놓치지 않겠다고 약속하기

당연한 말처럼 들릴 수 있지만, 좋은 리드를 절대 놓치지 않겠다고 약속하는 것만으로도 영업 성과에 큰 차이를 만들 수 있어요.

컨설팅 고객사 한 곳(3명으로 구성된 팀)은 Excel 시트에서 Salesflare로 전환하고 리드에 더 잘 후속 조치를 한 것만으로 매출이 100만 달러 더 늘었다고 전했어요.

너무 당연한 말을 다시 하자면, 리드를 더 많이 만들어내는 것보다 현재 리드를 더 잘 관리하는 편이 추가 매출을 만들어내기가 훨씬 쉬워요.

제가 자주 발견하는 걸림돌은 두 가지예요:

1. 회사가 좋은 후속 조치에 집중하기로 적극적으로 결정하지 않아요 (너무 바빠서요!)
2. 이전 CRM으로는 그 일을 해내지 못했어요 (일이 너무 많아서요)

Salesflare를 사용하기로 한다면, Salesflare CRM이 리드와 고객을 대신 추적하고, 후속 조치를 잊고 있을 때 알려주기까지 해요.

일반적으로는 잠시 멈춰서 스스로에게 이런 질문을 던져보는 게 좋아요. 어떤 deal이 진행에서 밀리고 있는지 어떻게 알 수 있을까요? 작업을 통해서일까요, 아니면 자동 알림(비활성 상태를 기준으로), 필터링된 보기(마지막 이메일 날짜, 마지막 미팅 날짜, 마지막 상호작용 날짜, 마지막 단계 변경 날짜)를 통해서일까요, …?

4. 관계를 이어가기 위해 대규모로 개인화된 이메일 보내기(웨비나, 사례 연구, …)

이미 위의 세 가지 팁을 마음에 새기고 실천하고 있다면, 이 팁은 금상첨화예요.

파이프라인의 리드에 완벽하게 후속 조치를 하고 있더라도, 그중 상당수는 “성사” 단계까지 도달하지 못해요. 지금은 서비스가 필요하지 않거나, 시간이 없거나, 아직 예산이 없거나, 먼저 처리해야 할 다른 우선순위가 있기 때문이에요, …

하지만 처음부터 타깃팅을 잘했다면, 그중 많은 이들이 앞으로 좋은 리드가 될 수 있으니 그냥 놓아버리는 건 낭비예요.

그 대신 매달 또는 분기마다 시간을 조금씩 투자해 그들과 더 강한 관계를 쌓는 게 좋아요.

LinkedIn에서 그들을 추가하고 관련성 높은 콘텐츠를 게시하는 게 좋은 시작점이지만, 진정으로 관계를 쌓으려면 더 가까이에서 계속 소통해야 해요.

그렇게 하는 가장 좋은 방법은 그들의 받은 편지함으로 바로 가치를 전달하는 거예요. 개인적인 웨비나 초대, 그들이 다루는 주제에 관한 유익한 연구 자료, 가이드, 여러분이 도운 고객의 실용적인 사례 연구 등이 될 수 있어요, …

위의 8개 CRM 중 6개는 리드에게 개인화된 이메일이나 이메일 시퀀스를 보낼 수 있으니 잘 활용해 보세요!

보너스: 전문 과정 수강하기 / 코칭 받기

Salesflare는 컨설팅 고객과 더 나은 관계를 구축하고 더 많은 매출을 올릴 수 있도록 도와줘요. 저희는 소프트웨어만 제공하는 게 아니라, 여러분의 구체적인 사용 사례에 맞춰 소프트웨어를 가장 잘 사용하는 방법도 조언해 드릴 수 있어요(관심이 있다면 컨설턴트가 CRM을 사용하는 방법을 보여주는 사례도 확인해 보세요!). 저희 웹사이트의 채팅으로 메시지를 보내기만 하면 돼요!

하지만 이 주제에 관한 제대로 된 강의나 코칭을 제공하지는 않아요. 그런 서비스를 찾고 있다면 Consulting Success의 프로그램을 확인해 보길 권해요. 이들은 오랫동안 활동해 왔고, 고객이 더 나은 성과를 내도록 실제로 큰 도움을 주는 곳으로 알려져 있어요. 제 말이나 이들의 말을 그대로 믿지는 말고, “컨설턴트를 위한 코칭” 강좌 랜딩 페이지에 있는 수많은 고객 후기를 직접 확인해 보세요.

자주 묻는 질문

컨설팅에서 CRM이란 무엇인가요?

“CRM”이라는 약어는 고객 관계 관리(customer relationship management)를 줄인 말이에요. 컨설팅 회사와 그 밖의 회사가 고객 및 잠재 고객과의 상호작용을 관리하기 위해 사용하는 전략을 뜻하지만, 이 전략을 실행할 수 있게 해주는 소프트웨어 시스템을 가리키는 경우도 아주 많아요.

McKinsey는 어떤 CRM을 사용하나요?

McKinsey는 다른 대기업을 대상으로 일하는 엔터프라이즈 컨설팅 회사이기 때문에 Salesforce라는 엔터프라이즈 CRM을 사용해요. 또한 Salesforce와 명시적인 제휴 관계를 맺고 있어, 시장 선도 기업의 CRM 서비스를 자체 고객에게 제공해요.

컨설팅 회사는 CRM을 사용하나요?

아직도 많은 컨설팅 회사가 스프레드시트를 사용하지만, 대부분의 성공적인 컨설팅 회사는 CRM을 사용해요. 컨설팅은 관계를 중심으로 하는 비즈니스이므로, 전용 전문 소프트웨어로 그런 관계를 관리하는 일이 필수예요. 스프레드시트도 좋은 출발점이지만, 최신 컨설팅 CRM에 포함된 강력한 기능을 상당 부분 놓치게 돼요.

컨설팅 비즈니스에 가장 적합한 CRM은 무엇인가요?

Salesflare는 CRM 관리 업무를 줄이면서 고객 관계, 소개, 긴 영업 주기를 관리하고 싶은 중소 규모 B2B 컨설팅 회사에 제가 가장 추천하는 선택이에요. Gmail 중심의 워크플로에는 NetHunt가, 더 폭넓은 영업 및 마케팅 제품군에는 HubSpot이, 단순한 시각적 파이프라인을 우선하는 컨설턴트에게는 Pipedrive가 잘 맞아요. 어떤 방식으로 일을 따내고 후속 조치를 하는지, 그리고 필요한 기능과 플랜이 무엇인지에 따라 선택하세요.

컨설팅 회사에 가장 적합한 무료 CRM은 무엇인가요?

컨설팅 회사에 적합한 무료 CRM으로는 Salesflare, NetHunt CRM, HubSpot CRM + Sales Hub, Coevera, Freshworks CRM, Zoho CRM, Salesforce, Pipedrive 등이 있어요. 모두 무료 체험 또는 무료 입문 플랜을 제공해요. 장기적으로 모든 기능을 사용하려면 유료 플랜이 필수예요(그렇지 않으면 이런 회사는 수익을 낼 수 없으니까요).

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