最适合顾问和咨询公司的 8 款 CRM
如何为你的咨询业务选择并实施 CRM
咨询本质上是一门关系型业务。
这也是为什么对咨询顾问来说，客户关系管理（CRM）系统可能真正带来业务突破。
我说的是“可能”，因为要让 CRM 真正为你所用，你需要仔细选择并实施 CRM。
为了帮助你成功，我先来介绍一些适合咨询顾问的顶尖 CRM 软件，然后再分享如何设置并成功使用 CRM 的建议。
下面先简要说说本文会涵盖哪些内容：👇
咨询顾问 CRM 的核心功能 + 排名方法
下面是咨询顾问 CRM 软件可以提供的 10 项核心功能，帮助你更好地跟进线索：
- 在多个可拖放的管道中可视化查看线索
- 使用 Chrome 扩展从 LinkedIn（个人版和 Sales Nav）添加和管理线索
- 通过基于电子邮件流量的“关系强度评分”，查看你的同事认识哪些人，以及彼此关系有多密切
- 在你尚未回复电子邮件，或与客户的对话已经沉寂时收到提醒
- 自动为你通过电子邮件联系或与之开会的人创建联系人
- 通过同步联系人的电子邮件签名，自动丰富联系人数据库
- 跟踪人们是否打开你从 Gmail 和 Outlook 发送的电子邮件，以及是否点击其中的链接
- 将电子邮件收件箱和日历会议实时同步到 CRM
- 发送自动化的个性化电子邮件序列
- 使用内置名片扫描器将联系人信息数字化
这些功能都很有用，能够帮助你和你的团队建立更好的关系、赢得更多销售……但说实话，还有一件事更加重要：你到底会不会真正使用这个 CRM。👈
毕竟，为咨询公司购买一个你不会使用的 CRM 系统，基本没有任何意义。而且，许多 CRM 过于复杂、工作量太大、难以导航，所以很明显，你也必须同样重视这一点。
因此，我加入了每款软件目前在 G2 上的评分，让你更清楚地了解它们之间的表现差异。评分具体分解如下：
- 易用性
- 设置便捷性
- 满足需求的程度
- 支持质量
- 开展业务的便捷性
- 管理便捷性
另外，为了确认 CRM 在电话上也能良好运行——毕竟许多咨询顾问都是重度手机用户——我还从 Google Play 获取了移动端评分。
最后，为了给这些顶尖咨询顾问 CRM 排名，我先取 G2 评价评分 的平均值，再将其与移动端评分和咨询顾问 CRM 功能评分结合起来，计算出……最终得分！🥇
排名前 8 的咨询顾问 CRM
为了编制这份排名，我先从大约 600 款候选 CRM 中进行筛选。随后，我亲自测试了入选的 8 款咨询顾问 CRM，研究它们分别提供哪些功能，并在下文为你详细列出。
不想读完整份比较？🤓
2026 年适合咨询顾问和咨询公司的 8 款最佳 CRM 是：
- Salesflare：9.7/10 🏆
- NetHunt CRM：8.0/10
- HubSpot CRM & Sales Hub：7.9/10
- Coevera：7.6/10
- Freshworks CRM：6.9/10
- Zoho CRM：6.7/10
- Salesforce Sales Cloud：6.5/10
- Pipedrive：6.4/10
想深入了解具体细节？继续读下去吧！
1. Salesflare [9.7/10] 🏆
如果我问我们的咨询客户，他们使用 Salesflare 主要是为了什么，答案通常是：更好地跟进我们的关系。
Salesflare 的使命是让你轻松跟进线索，无需手动输入数据来维持系统运行，同时借助大量内置自动化功能，帮助你提高生产力。
Salesflare（成立于 2014 年）被数千家从事 B2B 销售的中小型企业使用（主要是咨询公司、代理机构、开发公司、科技公司等）。它在各大评测平台上排名靠前，也是 Product Hunt 上排名第一的咨询 CRM 软件；Product Hunt 是领先的产品爱好者社区。
有意思的是，Salesflare 是这份榜单中唯一一款专为 B2B 销售打造的 CRM。由于不需要支持 B2C 业务，如果你的咨询公司面向 B2B 销售，这款软件会更贴合你的需求，也更容易使用。
这款应用程序与 Gmail（也集成于 Google Workspace）、Outlook 和 LinkedIn 实现了非常紧密的集成，因此在跟踪销售线索时，你不必在收件箱和销售软件之间来回切换。此外，它还提供了一些实用功能，例如集成的电子邮件和网站跟踪、电子邮件模板以及电子邮件序列。
一位同行咨询顾问的评价
下面是咨询顾问 Juan Carlos A. 对 Salesflare 的评价：
“作为一名专注于合规咨询的个体创业者，拥有合适的 CRM 工具不仅仅是方便，更是必不可少的。而在过去六年多的时间里，Salesflare 一直是我的必备工具。它不仅是我业务运营的一部分，更是我取得成功的基石。
Salesflare 直观、易用的特性最初吸引了我。它简洁明了的界面让客户管理变得再简单不过。自动化功能更是帮了大忙，解放了宝贵的时间，让我可以把时间投入客户，而不是投入重复性的行政工作。
我尤其欣赏的一项功能，是 Salesflare 无缝的电子邮件集成。它让我能够极其精确地跟踪与客户的所有对话和互动。对于我的工作而言，这种组织能力非常宝贵，能够确保任何事情都不会被遗漏，也确保与每位客户的每次互动都富有成效且有意义。
Salesflare 的客户支持团队远胜其他服务商。他们不仅响应迅速，而且知识丰富，真正关心我的成功。那种感觉就像有一支额外的团队，专门支持我的业务。
我非常尊重 Salesflare 对持续改进的重视。他们不断发展，添加创新功能并完善现有功能，展现出对卓越的执着，而这也与我的经营理念产生了共鸣。
从本质上说，Salesflare 对我而言不只是一款 CRM。它是我咨询事业道路上始终可靠的伙伴，让我能够以前所未有的轻松程度管理并拓展客户群。我确实无法想象没有它该如何经营自己的业务。”
评分
Salesflare 提供的功能：10/10
- 在多个可拖放的管道中可视化查看线索
- 使用 Chrome 扩展从 LinkedIn（个人版和 Sales Nav）添加和管理线索
- 通过基于电子邮件流量的“关系强度评分”，查看你的同事认识哪些人，以及彼此关系有多密切
- 在你尚未回复电子邮件，或与客户的对话已经沉寂时收到提醒
- 自动为你通过电子邮件联系或与之开会的人创建联系人
- 通过同步联系人的电子邮件签名，自动丰富联系人数据库
- 跟踪人们是否打开你从 Gmail 和 Outlook 发送的电子邮件，以及是否点击其中的链接
- 将电子邮件收件箱和日历会议实时同步到 CRM
- 发送自动化的个性化电子邮件序列
- 使用内置名片扫描器将联系人信息数字化
Salesflare 不提供的功能：无
Salesflare 在 G2 上的评测得分：
- 易用性：9.5
- 设置便捷性：9.5
- 满足需求程度：9.3
- 支持质量：9.7
- 与其开展业务的便捷性：9.9
- 管理便捷性：9.5
Salesflare 的最终得分：
- 咨询顾问 CRM 功能得分：10/10
- 总体得分（G2）：9.6/10
- 移动应用程序得分：4.8/5 → 9.6/10
- 最终评测得分：9.7/10
定价
在 Salesflare Pro 计划中获得上述全部功能（10 项中的 10 项）所需的价格：
- $49/用户/月（按年计费）
- $64/用户/月（按月计费）
试用 Salesflare
如果你并不是在为其他公司提供咨询服务（例如，你是为消费者提供 coaching），也不会主动跟进自己的关系，那么下面的某个 CRM 可能更适合你。但如果你确实如此，不妨试试 Salesflare。
只需几分钟，就能**开始试用 Salesflare**，以更好的方式跟进线索。👈
我们保证，你找不到比 Salesflare 更适合咨询公司的 CRM 了！👌
2. NetHunt CRM [8.0/10]
NetHunt CRM 是一家 CRM 公司，于 2015 年在乌克兰成立。它最初围绕 Gmail 用户打造产品，而 Gmail 至今仍然非常明显地处于其核心位置。
从其网站来看，它的目标市场广泛到近乎泛化。网站提到了旅行社、律师事务所、汽车公司以及许多其他行业，但它似乎并没有特别针对咨询顾问或服务型公司进行设计。
这款软件可以在 Gmail 内运行，也可以在单独的标签页中打开。这正是它与咨询顾问相关的地方：如果你的大量客户工作都通过电子邮件完成，NetHunt 就能让联系人管理和管道紧贴你已经投入时间的地方。它的界面遵循 Google 的 Material Design，因此对 Gmail 用户来说足够熟悉，不过 UI 确实显得有些过时。
根据 G2 的评论和评分，NetHunt 最强的功能似乎仍然是 Gmail 电子邮件跟踪。这与它以 Gmail 为先的起源相吻合。如今，公司将自身定位得更广泛，称其为一款用于管理所有客户沟通的 CRM，但客户最看重的是否正是这一更宽泛的承诺，就不那么明确了。
亲自试用
当你按照许多咨询顾问实际工作的方式使用 NetHunt 时，它给人的印象最为深刻：直接在电子邮件中处理对话、跟进，以及相对简单的交易或客户管道。我可以把电子邮件发件人转化为联系人和公司，将对话附加到记录上，更新字段，并在不离开 Gmail 的情况下推动商机向前发展。这部分确实很方便。
对于每天都在收件箱里工作的咨询顾问来说，这种设置显然很有吸引力。你不需要为了跟踪谁说了什么、哪些事项需要跟进，或某条线索处于什么阶段，而不断在电子邮件和独立 CRM 之间来回切换。我还测试了它的 Gmail 电子邮件跟踪和跟进工具，结果符合预期。对于开展外联或持续管理潜在客户的咨询顾问来说，这很有用。
问题在于，NetHunt 最适合的似乎是销售流程相当简单的咨询顾问。一旦超出联系人管理、电子邮件跟进和基础管道的范围，它就开始显得不那么优雅。更深入的设置、工作流和更广泛的协作功能，让它感觉更像是在 Gmail 上叠加了一套传统 CRM，而不是一款专为咨询工作打造的工具。还有一点值得注意：序列功能只有 Business 方案提供，因此它的一项更实用的功能在较低价位的方案中并不包含。
我的看法是：对于大部分时间都在 Gmail 中工作，并希望 CRM 紧贴这一工作流的咨询顾问来说，NetHunt 可以很好地发挥作用。但如果你希望使用的是一款真正围绕客户关系管理、项目管理和更长周期的顾问式销售流程而设计的工具，那么它不会是我的首选。
评分
NetHunt CRM 提供的功能：6/10
- 在多个拖放式管道中可视化查看线索
- 通过 Chrome 扩展从 LinkedIn（个人账号和 Sales Nav）添加和管理线索
- 在你尚未回复电子邮件，或客户对话已经沉寂时收到提醒
- 自动为你正在发送电子邮件或与之开会的人创建联系人
- 将电子邮件收件箱和日历会议实时同步到 CRM
- 发送自动化的个性化电子邮件序列
NetHunt CRM 不提供的功能：
- 通过基于电子邮件往来得出的“关系强度评分”，了解你的同事认识哪些人，以及彼此关系有多深
- 通过同步联系人的电子邮件签名，自动丰富联系人数据库
- 跟踪人们是否打开你的电子邮件，以及是否点击你从 Gmail 和 Outlook 发送的电子邮件中的链接
- 使用内置的名片扫描工具，将联系人信息数字化
G2 评价得分：
- 易用性：9.1
- 设置便捷性：9.0
- 满足需求：8.9
- 支持质量：9.3
- 合作便捷性：9.3
- 管理便捷性：9.1
最终结果
- 咨询顾问 CRM 功能评分：6/10
- 总体评分（G2）：9.1/10
- 移动应用评分：4.4/5 → 8.8/10
- 最终评测得分：8.0/10
定价
在 NetHunt CRM Business 计划中获得以上全部功能（10 项功能中的 6 项）的费用：
- “联系我们”（按年计费）
- $60/用户/月（按月计费）
NetHunt CRM 提供 14 天免费试用。
3. HubSpot CRM + Sales Hub [7.9/10]
HubSpot 是一个从营销自动化平台发展而来的全能平台。它成立于 2005 年，旨在让营销自动化变得更加简单。
如今，HubSpot 的主要卖点是提供一体化解决方案，涵盖营销、销售、服务和运营。如果你不喜欢使用不同的应用程序并将它们集成起来（借助 Zapier 这类工具和原生集成），那么 HubSpot 可能正是你要找的产品。
“HubSpot 以简洁直观的界面著称。无论你是刚接触销售软件，还是经验丰富的用户，都能轻松浏览并快速找到所需工具。”系统管理员 Gadam L. 在谈到 HubSpot Sales Hub 时写道。
如果你想获得与本排名中其他咨询 CRM 软件相当的功能，就需要购买 HubSpot 的两款产品：CRM 和 Sales Hub。
这样一来，要获得这些实用功能（共 6 项），价格就显得有些高了：起价为每位用户每月 90-100 美元，此外还需要支付 1500 美元的入门费用。
亲自试用
在测试 HubSpot CRM 和 Sales Hub 时，我发现设置过程相当简单明了，尤其是考虑到它所提供的功能范围。平台的用户界面简洁直观，因此可以轻松在管道经理、电子邮件跟踪和会议安排程序等不同工具之间进行切换。
对我来说，最出色的功能之一是电子邮件集成。HubSpot 会自动记录我所有的电子邮件，并提供打开率、链接点击量等有用的分析数据。会议安排程序也是一个亮点，让我可以直接从 CRM 中轻松安排和管理客户会议。
不过，我也遇到了一些限制。虽然这款 CRM 功能强大，但一些更高级的功能需要额外付费才能使用，费用可能很快累积起来。要解锁完整的功能套件，还需要同时购买 Sales Hub，这对于规模较小的咨询公司来说，可能会造成不必要的财务负担。
评分
HubSpot CRM + Sales Hub 提供的功能：6/10
- 在多个可拖放的管道中以可视化方式查看线索
- 通过同步联系人电子邮件签名，自动丰富联系人数据库
- 跟踪人们是否打开了你从 Gmail 和 Outlook 发送的电子邮件，以及是否点击了电子邮件中的链接
- 将电子邮件收件箱和日历会议实时同步到 CRM
- 发送自动化的个性化电子邮件序列
- 使用内置的名片扫描器将联系人信息数字化
HubSpot CRM + Sales Hub 不提供的功能：
- 使用 Chrome 扩展从 LinkedIn（个人账号和 Sales Nav）添加和管理线索
- 通过基于电子邮件往来的“关系强度评分”，了解你的同事认识哪些人，以及彼此关系有多密切
- 在你尚未回复电子邮件，或与客户的对话逐渐冷却时收到提醒
- 自动为你正在发送电子邮件或参加会议的对象创建联系人
HubSpot CRM + Sales Hub 的 G2 评价得分：
- 易用性：8.6
- 设置便捷性：8.3
- 满足需求：8.5
- 支持质量：8.5
- 开展业务的便捷性：8.7
- 管理便捷性：8.6
HubSpot CRM + Sales Hub 的最终得分：
- 咨询 CRM 功能得分：6/10
- 综合得分（G2）：8.5/10
- 移动应用程序得分：4.6/5 → 9.2/10
- 最终评价得分：7.9/10
定价
在 HubSpot Sales Hub Professional 方案中获得上述全部功能（10 项中有 6 项）的价格：
- 每个席位每月 90 美元（按年计费）
- 每个席位每月 100 美元（按月计费，但需要承诺使用一年）
+ 另需支付 1500 美元的入门费用
HubSpot 提供 14 到 30 天的免费试用。
4. Coevera [7.6/10]
Coevera（前身为 Pipeliner CRM）是一家成立于 2009 年的软件公司，致力于为销售人员打造更出色的软件。
虽然想更好地跟进关系的人几乎不会将 Salesflare 与 Coevera 放在一起比较，但我还是决定将它纳入这次比较，因为许多咨询公司都在使用这款软件，而且它专注于“让 CRM 中的‘R’重新代表关系”。
与这次比较中的其他平台相比，这款软件的功能相当丰富，不过界面也略显过时，使用起来不太容易。
随着你需要更多功能，Coevera 的价格会上涨得相当快，这可能意味着它更适合资金实力更强的中型公司。
“[我喜欢]账户层级功能、社交媒体资料导入、易用性[以及]众多可自定义功能。”某家店铺装饰公司的业务发展总监 Jeremy M.这样评价 Coevera。
亲自试用
测试 Coevera 的感觉，就像走进了一个高度重视数据可视化的平台。它的管道视图尤其令人印象深刻，提供了清晰、色彩丰富的拖放界面，让你可以轻松跟踪每条线索的状态。
在使用这款 CRM 的过程中，我注意到它在可视化销售流程方面表现出色。你可以根据自己的具体工作流自定义管道阶段，这一点很不错。它还可以跟踪电子邮件互动情况，帮助我了解哪些潜在客户在与我的电子邮件互动，这也非常实用。
不过，用户界面显得有些过时且杂乱，尤其是与更现代的 CRM 相比。功能数量虽然丰富强大，但有时也会让人应接不暇，需要投入更多时间学习。此外，在进一步探索高级功能时，我发现定价很快就会上涨，因此它更适合预算充足的大型团队。
评分
Coevera 提供的功能：5/10
- 在多个可拖放的管道中查看你的线索
- 跟踪人们是否打开你的电子邮件，以及是否点击了从 Gmail 和 Outlook 发送的电子邮件中的链接
- 将电子邮件收件箱和日历会议实时同步到 CRM
- 发送自动化的个性化电子邮件序列
- 使用内置的名片扫描器，将联系人信息数字化
Coevera 不提供的功能：
- 通过 Chrome 扩展从 LinkedIn（个人账号和 Sales Nav）添加和管理线索
- 根据电子邮件往来情况生成“关系强度评分”，查看你的同事认识哪些人，以及彼此关系有多密切
- 对尚未回复的电子邮件，以及已经冷却的客户对话接收提醒
- 为你正在发送电子邮件或与之开会的人自动创建联系人
- 通过同步联系人电子邮件签名，自动丰富联系人数据库
Coevera 在 G2 上的评价得分：
- 易用性：9.4
- 设置便捷性：9.2
- 满足需求程度：9.3
- 支持质量：9.3
- 与其开展业务的便捷性：9.4
- 管理便捷性：9.3
Coevera 的最终得分：
- 顾问 CRM 功能得分：5/10
- 总体得分（G2）：9.3/10
- 移动应用得分：4.3/5 → 8.6/10
- 最终评测得分：7.6/10
定价
在 Coevera Business 计划中获取以上全部内容（10 项功能中的 5 项）的价格：
- 85 美元/用户/月（按年计费）
- 100 美元/用户/月（按月计费）
Coevera 提供 14 天免费试用。
5. Freshworks CRM [6.9/10]
Freshworks CRM（原名 Freshsales）是 Freshworks 推出的一款热门 CRM。Freshworks 是 Freshdesk 背后的公司，最初也以 Freshdesk 为名。Freshworks 成立于 2010 年，旨在为客户服务团队提供更好、更便宜的解决方案。
这款 CRM 的主要卖点是功能深度。它还通过比同城竞争对手兼前身 Zoho 更易于使用的界面，成功提供了如此广泛的功能。
Freshworks 的优势，同时也是它的弱点：界面里塞满了各种小按钮，因此使用这个平台常见的副作用包括轻微头痛、疲劳和眩晕。😅
亲自试用
测试 Freshworks CRM 时，它的界面立刻给我留下了功能丰富但也略显复杂的印象。这款 CRM 在单一平台内提供了从线索管理到电子邮件跟踪等一系列工具。不过，要在这些功能之间进行操作，比我预期的要费些功夫。
电子邮件跟踪功能是其中的亮点之一，它可以实时显示收件人是否打开了我的电子邮件，以及是否点击了其中的链接。管道管理工具也相当实用，让我可以轻松地在不同阶段之间拖放线索。
缺点是，界面上大量的功能和按钮一开始让人有些困惑。虽然这款 CRM 功能很深入，但如果你还不熟悉它的布局，很容易产生迷失感。这可能会拖慢你的工作流，尤其是在同时处理多个客户或项目时。
评分
Freshworks CRM 提供的功能：4/10
- 在多个可拖放的管道中直观查看线索
- 跟踪人们是否打开了你从 Gmail 和 Outlook 发送的电子邮件，以及是否点击了电子邮件中的链接
- 将电子邮件收件箱和日历会议实时同步到 CRM
- 发送自动化的个性化电子邮件序列
Freshworks CRM 不提供的功能：
- 通过 Chrome 扩展从 LinkedIn（个人账号和 Sales Nav）添加和管理线索
- 根据电子邮件往来情况，通过“关系强度评分”查看你的同事认识哪些人，以及彼此关系有多密切
- 收到尚未回复的电子邮件提醒，以及已经冷清下来的客户对话提醒
- 为你正在发送电子邮件或与之开会的人自动创建联系人
- 通过同步联系人的电子邮件签名，自动丰富联系人数据库
- 使用内置的名片扫描器将联系人信息数字化
Freshworks CRM 的 G2 评价得分：
- 易用性：9.1
- 设置便捷性：8.9
- 满足需求：8.9
- 支持质量：9.0
- 开展业务的便捷性：9.1
- 管理便捷性：9.0
Freshworks CRM 的最终得分：
- 顾问 CRM 功能得分：4/10
- 总体得分（G2）：9.0/10
- 移动应用程序得分：3.8/5 → 7.6/10
- 最终评价得分：6.9/10
定价
在 Freshsales Enterprise 计划*中获得上述全部功能（10 项功能中的 4 项）的价格：
- $59/用户/月（按年计费）
- $71/用户/月（按月计费）
* Pro 计划也提供限制更严格的序列
6. Zoho CRM [6.7/10]
Zoho 是 CRM 行业中真正家喻户晓的名字，因此我没法把它排除在这份排名之外。
这家公司在 2005 年推出了面向小型公司的 CRM 产品，并且长期以来一直将自己定位为 Salesforce 的更便宜替代方案。这也立刻成为它的主要卖点。
如果你正在寻找咨询业务 CRM 软件，Zoho 提供了许多层级（甚至还有多个产品：Zoho CRM、Zoho CRM Plus、Zoho One……）。下面列出的四项功能大多包含在 Zoho CRM 的 Standard 计划中，而该计划的价格是本次比较的平台中最低的。
亲自试用
在测试 Zoho CRM 时，我发现它是一个扎实且价格亲民的选择，在这一价位提供了全面的功能。平台界面简洁明了，我能够相对快速地设置管道并开始管理线索。
Zoho CRM 的电子邮件跟踪和管道管理工具表现良好，系统会自动记录电子邮件，并以可视化方式呈现我的销售流程。管道中的拖放功能让在线索之间不同阶段移动变得十分轻松。
不过，我也注意到了一些局限。平台的设计感觉有些过时，在各种功能之间导航也不如其他 CRM 直观。此外，虽然 Zoho CRM 提供了丰富的工具，但许多高级功能都需要更高层级的计划，这可能会削弱它作为低成本解决方案的吸引力。
评分
Zoho CRM 提供的功能：4/10
- 在多个可拖放的管道中可视化你的线索
- 跟踪人们是否打开你的电子邮件，以及是否点击你从 Gmail 和 Outlook 发送的电子邮件中的链接
- 将你的电子邮件收件箱和日历会议实时同步到 CRM
- 使用内置的名片扫描器将联系人信息数字化
Zoho CRM 不提供的功能：
- 通过 Chrome 扩展添加和管理来自 LinkedIn（个人账号和 Sales Nav）的线索
- 查看你的同事认识哪些人，以及彼此关系有多深，并通过基于电子邮件往来的“关系强度评分”了解这一点
- 及时提醒你尚未回复的电子邮件，以及已经冷却下来的客户对话
- 自动为你正在发送电子邮件或参加会议的对象创建联系人
- 通过同步联系人电子邮件签名，自动丰富你的联系人数据库
- 发送自动化的个性化电子邮件序列
Zoho CRM 的 G2 评价得分：
- 易用性：8.1
- 设置便捷性：7.6
- 满足需求：8.2
- 支持质量：7.4
- 开展业务的便捷性：7.9
- 管理便捷性：7.8
Zoho CRM 的最终评分：
- 咨询顾问 CRM 功能评分：4/10
- 综合评分（G2）：7.8/10
- 移动应用程序评分：4.2/5 → 8.4/10
- 最终评测评分：6.7/10
定价
在 Zoho CRM Professional 计划中获得以上全部功能（10 项中的 4 项）所需的价格：
- 23 美元/用户/月（按年计费）
- 35 美元/用户/月（按月计费）
如果想获得“高级支持”，费用将增加 20%（也就是获得与其他平台相当的支持）
7. Salesforce Sales Cloud [6.5/10]
Salesforce 是全球最大的 CRM 公司，2026 年控制着约 20% 的市场份额。它于 1999 年由一位 Oracle 前高管在加利福尼亚创立。
Salesforce 为企业提供了一个庞大的平台，基本上由一组可用于构建任何东西的构件组成；它允许你对所有内容进行定制，并承诺能够连接你正在使用的其他软件。
Salesforce 的实施通常需要另一家（或再找一家）咨询公司来梳理业务需求和工作流，在 Salesforce 中完成所有构建工作，与其他软件连接，培训员工，并在之后跟进额外的变更。
虽然这款软件并不太适合中小型咨询公司，也并非真正为销售跟进而打造，但如果不提到这个市场领导者，任何比较都不算完整。
亲自试用
我测试 Salesforce Sales Cloud 时，很明显它是为大规模、复杂的运营场景打造的。设置过程非常全面，提供了大量可用的自定义选项，可以根据具体业务需求调整 CRM。
Salesforce 最令人印象深刻的地方之一，是它几乎可以与任何其他软件集成，这使它成为拥有复杂技术栈的公司的强大工具。电子邮件跟踪和日历同步功能运行良好，能够自动记录通信和会议。
不过，我发现对于一家规模较小的咨询公司来说，使用 Salesforce Sales Cloud 有些大材小用。这款平台的功能极其丰富，但这也让它更难操作。此外，要让第三方顾问来完整地实施和自定义 CRM，对小型团队来说可能是一个 significant 的障碍，无论是在时间还是成本方面都是如此。
评分
Salesforce Sales Cloud 提供的功能：3/10
- 在多个可拖放的管道中可视化你的线索
- 跟踪人们是否打开你的电子邮件，以及是否点击你从 Gmail 和 Outlook 发送的电子邮件中的链接
- 将电子邮件收件箱和日历会议实时同步到 CRM
Salesforce Sales Cloud 不提供的功能：
- 通过 Chrome 扩展从 LinkedIn（个人账号和 Sales Nav）添加和管理线索
- 查看你的同事认识哪些人，以及彼此的熟悉程度，并通过电子邮件往来得出“关系强度评分”
- 在你有尚未回复的电子邮件，或与客户的对话逐渐冷却时收到提醒
- 自动为你发送电子邮件或与之开会的人创建联系人
- 通过同步联系人电子邮件签名，自动丰富联系人数据库
- 发送自动化、个性化的电子邮件序列
- 使用内置的名片扫描器将联系人信息数字化
Salesforce Sales Cloud 的 G2 评测得分：
- 易用性：8.1
- 设置便捷性：7.5
- 满足需求程度：8.8
- 支持质量：8.2
- 开展业务的便捷性：8.3
- 管理便捷性：8.0
Salesforce Sales Cloud 的最终评分：
- 咨询顾问 CRM 功能评分：3/10
- 综合评分（G2）：8.2/10
- 移动应用程序评分：4.2/5 → 8.4/10
- 最终评测评分：6.5/10
定价
要在 Salesforce Sales Cloud Pro Suite 计划中获得上述全部功能（10 项功能中的 3 项），价格为：
- 100 美元/用户/月（仅按年计费）
Salesforce 提供 30 天免费试用。
8. Pipedrive [6.4/10]
Pipedrive 是一款易于使用和设置的 CRM 软件，面向小型企业和startup，其中也包括许多咨询公司，因此经常被拿来与 Salesflare 比较。
这家公司成立于 2011 年，旨在对 Salesforce 等企业级系统发起反击。这类系统更多是为企业需求打造的，而不是为销售团队打造的。Pipedrive 立志改变这一点。
虽然这家公司专注于帮助你更好地管理销售，但它在这一领域仍然缺少其他平台所提供的一些更现代的功能，这也很遗憾地让它在这份排名中落到了最后。
亲自试用
测试 Pipedrive 时，我立刻注意到这个平台在很大程度上以视觉呈现为核心。管道视图是整个使用体验的中心，提供了一个清晰的拖放界面，让管理 deal 变得十分容易。推动 deal 经过各个阶段的过程很直观，我也很喜欢可以自定义阶段，以反映我具体的咨询流程。
其中一个让我印象深刻的功能是活动管理。Pipedrive 会提示你为每个 deal 设置后续活动，确保没有任何事项被遗漏。这种对行动的重视，让我感觉自己总是在推动线索和客户向前发展，而不是任由 deal 停滞不前。
不过，与其他 CRM 相比，我发现 Pipedrive 的电子邮件集成相对基础。虽然它支持跟踪和基本的自动化，但它不会像我希望的那样全面地自动记录电子邮件，因此为了维护准确的记录，我需要进行更多手动输入。
总体而言，Pipedrive 提供了扎实而直接的 CRM 体验，尤其适合偏好用视觉方式管理销售管道的人。它对活动的重视和易用性让它成为有力的竞争者，不过，我确实怀念 Pipedrive 替代方案中提供的一些更高级的自动化功能。
评分
Pipedrive 提供的功能：4/10
- 在多个可拖放的管道中直观查看线索
- 跟踪人们是否打开了你从 Gmail 和 Outlook 发送的电子邮件，以及是否点击了电子邮件中的链接
- 将电子邮件收件箱和日历会议实时同步到 CRM
- 发送自动化的个性化电子邮件序列
Pipedrive 未提供的功能：
- 通过 Chrome 扩展从 LinkedIn（个人账号和 Sales Nav）添加和管理线索
- 根据电子邮件往来情况，通过“关系强度评分”查看你的同事认识哪些人，以及彼此关系有多密切
- 收到尚未回复的电子邮件提醒，以及已经冷清下来的客户对话提醒
- 为你正在发送电子邮件或与之开会的人自动创建联系人
- 通过同步联系人的电子邮件签名，自动丰富联系人数据库
- 使用内置的名片扫描器将联系人信息数字化
Pipedrive 在 G2 上的评价得分：
- 易用性：8.9
- 设置难易度：8.7
- 满足需求：8.4
- 支持质量：8.4
- 开展业务的难易度：8.7
- 管理难易度：8.6
Pipedrive 的最终得分：
- 咨询顾问 CRM 功能得分：4/10
- 综合得分（G2）：8.6/10
- 移动应用得分：3.3/5 → 6.6/10
- 最终评测得分：6.4/10
定价
要在 Pipedrive Premium 计划中获得以上全部功能（10 项中的 4 项），价格为：
- 49 美元/用户/月（按年计费）
- 79 美元/用户/月（按月计费）
Pipedrive 提供 14 天免费试用。
咨询顾问如何设置和使用 CRM
下面是一些关于如何设置 CRM 并成功使用它的基本建议。
这些建议来自我在支持咨询公司和独立咨询顾问进行关系管理和销售流程方面的丰富经验。
你还可以查看我的详细指南，了解一家咨询公司如何利用 CRM 将销售额提升 10 倍。
1. 建立一个简单易行、可重复的销售流程
如果你要在相对较长的销售周期中，同时跟进一系列不同的线索，那么始终明确记住每条线索的下一步行动就非常重要。
这样一来，你就能轻松地引导他们完成从发现业务问题，到聘请你作为顾问来解决问题的整个过程。
通常来说，这样的销售流程包含以下阶段：
- 线索：你想要主动联系的人。
- 已联系：你已经就服务事宜与这条线索取得了联系。
- 已确认资格：你已经确认自己能够向这条线索销售服务（他们有需求、有预算、有明确的时间安排，而且你联系的是公司里正确的个人）。
- 已提交提案：你已经为他们提交了提案。
- 赢得：他们接受了你的提案。
- 丢失：他们不符合资格，或者没有接受你的提案。
- 冷藏（可选）：他们符合资格，只是时间安排不合适。这属于“完全同意，但不是现在”的情况。继续培育这些线索！
最好抽出一点时间坐下来，认真想想你的流程应该是什么样。把各个阶段的名称和简短说明写在一份文档中，方便你自己和团队随时查看。定制得越符合实际越好，但要保持简单。
2. 在团队内部就 CRM 的使用方式达成一致
虽然以行动为导向的方法有明显的优点，但大多数实施 CRM 的公司都不会留出这个短暂却不可或缺的时刻，与团队坐下来一起讨论。而且，这件事并不复杂。
你可以这样做：
1. 启用一份共享文档
只需在 Google Docs 或 Microsoft Office 365 中新建一份共享文档即可。确保整个（销售）团队都能访问这份文档非常重要。
你可以使用以下章节标题（括号内是讨论要点）：
-
- 我们如何跟踪销售流程？（销售管道阶段（参见上文）、是否使用任务、何时设置自动提醒、筛选视图，……）
- 我们如何承接并跟进线索？（职责、时间安排、自动化，……）
- 我们要跟踪的核心数据是什么？（最重要的字段和自定义字段 → 什么是必需的，以及它们分别代表什么）
- 谁可以访问哪些内容并执行哪些操作？（权限角色、核心数据和管道访问权限、电子邮件模板、保存的筛选条件，……）
- 我们跟踪哪些指标？（仪表板和报告）
- 我们的 CRM 与哪些工具集成？（简单集成）
- 遇到问题或有疑问时联系谁？（联系人）
2. 以团队为单位讨论每个章节
进行一次简短的讨论，分享想法，并就工作方式达成一致。简明扼要但清晰地记下你们的决定。
这次讨论不必花费超过几个小时，但它会让你们成功的机会大幅提升。
毕竟，如果团队中的每个人使用 CRM 的方式都有所不同，那么它就无法真正成为协作工具、洞察来源、唯一事实来源，或者实现你原本期待它能够带来的任何其他作用。
3. 将它作为参考，并在需要时更新
从现在起，这份文档不再只是你们在 CRM 中协作方式的共享参考。它也可以成为一份方便未来新员工使用的入职文档。
3. 承诺永远不放弃高质量线索
这听起来可能像是不言自明的道理，但承诺永远不放弃高质量线索，可能会对你的销售成果产生巨大影响。
我们的一位咨询客户（一个由 3 人组成的团队）反馈说，他们仅仅从 Excel 表格切换到 Salesflare，并更好地跟进线索，就额外获得了 100 万美元的销售额。
再说一次显而易见的道理：相比于获取更多线索，更好地管理现有线索，更容易带来额外收入。
我经常发现有两个绊脚石：
- 公司没有主动决定要重视高质量的跟进（忙得不可开交！）
- 他们没能用之前的 CRM 做到这一点（工作量太大）
如果你决定使用 Salesflare，我们的 CRM 会替你跟踪线索和客户，甚至会在你忘记跟进时提醒你。
一般来说，停下来认真问自己一个问题是很有好处的：我将如何知道哪些商机正在流失？是通过任务、自动提醒（基于不活跃状态）、筛选视图（按最近一次电子邮件日期、最近一次会议日期、最近一次互动日期、最近一次阶段改变日期）……？
4. 大规模发送个性化电子邮件，让关系持续下去（网络研讨会、案例研究等）
如果你已经把上面的三个建议付诸实践，那么这一条就是锦上添花。
即使你对管道中的线索进行了完美跟进，其中许多线索也无法进入“赢得”阶段：他们现在不需要你的服务、没有时间、暂时没有预算，或者还有其他更优先的事项……
不过，如果你最初的目标定位做得不错，其中许多线索未来都会成为高质量线索，因此直接放弃他们实在是浪费。
相反，每个月或每个季度投入一点时间，与他们建立更牢固的关系会更好。
在 LinkedIn 上添加他们并发布一些相关内容，是一个不错的起点；但要真正建立关系，你需要与他们保持更紧密的联系。
做到这一点的最佳方式，是直接把价值送进他们的电子邮件收件箱。你可以亲自邀请他们参加网络研讨会，分享一些关于他们所从事领域的深度研究，发送一份指南，或者分享一个你帮助过的客户的实用案例研究……
上面的 8 个 CRM 中，有 6 个允许你向线索发送个性化电子邮件或电子邮件序列，好好利用这一功能吧！
额外建议：参加专业课程／接受辅导
在 Salesflare，我们致力于帮助你与咨询客户建立更好的关系，并实现更多销售。我们提供的不只是软件，我们的团队还可以根据你的具体使用场景，建议你如何使用它（如果你感兴趣，这里还有一个咨询顾问如何使用 CRM 的案例！）。只需在我们的网站上通过聊天向我们发送消息即可！
不过，我们并不提供有关这一主题的完整课程或辅导。如果你正在寻找这类服务，我可以推荐你查看 Consulting Success 提供的内容。他们已经运营了一段时间，也因确实能帮助客户取得更好的成果而闻名。别只听我或他们自己怎么说，去看看他们“面向咨询顾问的辅导”课程落地页上的众多客户评价吧。
常见问题
咨询行业中的 CRM 是什么？
“CRM”这一缩写是客户关系管理（customer relationship management）的简称。它是一种咨询公司及其他企业用来管理与客户和潜在客户互动的策略，但它也经常指代那些让这一策略得以实施的软件系统。
McKinsey 使用什么 CRM？
McKinsey 是一家服务于其他大型企业的企业级咨询公司，因此使用的是名为 Salesforce 的企业级 CRM。它还与 Salesforce 建立了明确的联盟，将这一市场领导者的 CRM 服务带给自己的客户。
咨询公司使用 CRM 吗？
虽然许多咨询公司仍在使用电子表格，但大多数成功的咨询公司确实会使用 CRM。咨询本质上是一门关系生意，因此必须使用专门的专业软件来管理这些关系。电子表格是一个不错的起点，但它们缺少现代咨询 CRM 所包含的大量强大功能。
咨询企业最好的 CRM 是什么？
适合中小型咨询企业的一些顶级 CRM 包括 Salesflare、NetHunt CRM、HubSpot CRM + Sales Hub、Coevera、Freshworks CRM、Zoho CRM、Salesforce 和 Pipedrive。哪一个最适合你，取决于你的咨询公司确切需要哪些功能。
咨询公司最好的免费 CRM 是什么？
适合咨询公司的一些最佳免费 CRM 包括 Salesflare、NetHunt CRM、HubSpot CRM + Sales Hub、Coevera、Freshworks CRM、Zoho CRM、Salesforce 和 Pipedrive。它们都提供免费试用或免费的入门计划。如果想长期使用完整功能，就需要选择付费计划（否则这些企业无法盈利）。
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我们的团队随时可以提供帮助。即使你最终没有选择 Salesflare。
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