选择 CRM：包含流程、标准和清单的实用指南

CRM 的选择决定销售流程的成败

选择正确的客户关系管理软件（CRM）对每个企业来说都是一场变革。它可以彻底改变您管理销售、潜在客户和客户关系的方式。

但也很容易选错。一旦选错，浪费的不仅仅是时间和金钱。它还会阻碍团队的工作效率，导致错失良机。

在与数以千计的中小型企业合作后，我亲眼目睹了客户关系管理软件是如何简化流程或拖慢流程的。在过去的 10 年中，我帮助团队正确使用 CRM，并避免了许多陷阱。

在本指南中，我将向你介绍如何选择一款适合你的业务和销售流程的 CRM。我们将详述一切：什么是优先事项、如何让你的团队参与进来，以及 CRM 系统经常出现不足的地方。

简要介绍一下我们的内容：

为什么选择正确的客户关系管理至关重要
客户关系管理的选择过程
CRM 应具备的主要功能
客户关系管理选择清单
选择最适合企业的 CRM

让我们深入了解一下！

为什么选择正确的客户关系管理至关重要？

让我们直奔主题：您的 CRM 不仅仅是软件，也不仅仅是客户数据库。它是您销售业务的支柱。

如果使用得当，它将带来诸多益处：它将帮助您随时跟进、自动执行重复性任务并保持销售管道畅通。如果使用不当，您可能会失去对潜在客户的跟踪，错过关键的互动，并为您的团队带来更多而不是更少的工作。

我见过一些团队花了几个月的时间试图让客户关系管理系统发挥作用，结果却放弃了它，回到了杂乱无章的电子表格中。问题的根源是什么？他们没有选择适合自己需求的 CRM，或者低估了用户采用的重要性。

一个好的 CRM 不只是管理联系人。它能为您的销售流程提供结构，跟踪每一次互动，让您随时了解交易的进展情况。它让销售变得更容易，而不是更困难。

避免客户关系管理选择中的常见误区

我所见过的最大错误之一，就是企业在选择客户关系管理系统时，选择了太多他们并不需要的功能。它在演示时看起来令人印象深刻，但实际上，所有这些额外的功能只会让系统变得更加复杂。

然后会发生什么？销售团队停止使用。他们觉得太麻烦，而且没有定期更新，CRM 就变得毫无用处。

这就是我一直建议保持简单的原因。首先关注核心功能：管理线索、跟踪互动和自动跟进。

Salesflare例如简约和自动化。我们找不到一款能让我们一直使用下去的 CRM，因此我们开发了一款更智能的 CRM。Salesflare 与销售团队已经使用的工具深度集成，例如电子邮件日历，以及 LinkedIn.这样，他们使用起来会感觉很自然，这意味着采用率会更高。

客户关系管理的选择过程

既然您已经了解了选择合适的 CRM 的重要性，那么让我们来分析一下如何进行选择。这正是许多小型企业绊倒的地方。他们要么仓促做出决定，要么花太多时间比较功能而不考虑真正重要的因素。

下面是具体操作方法。👇

1.首先确定业务需求

在开始比较基于云的 CRM 之前，请先明确自己的需求。每个企业都不尽相同，没有放之四海而皆准的解决方案。

先看看您的销售流程。销售线索是如何产生的？如何将它们送入销售管道？最大的瓶颈在哪里？

了解了这一点之后，再考虑您需要什么样的 CRM：

是为了在 B2B 环境中更好地跟踪销售？还是在电子商务中自动发送电子邮件？
您需要自动化跟进和数据录入吗？
与电子邮件（如 Gmail 或 Outlook ）、日历和 LinkedIn 集成有多重要？
您需要深入的报告来跟踪销售业绩吗？

你越清楚自己的需求，就越容易找到与之相匹配的 CRM。

请记住，最好的 CRM 是与您的销售流程相匹配的 CRM。如果它迫使你改变工作方式，那么它可能并不适合你。

2.让销售团队参与决策

这是一个大问题。不要自己选择 CRM。

您的销售团队将是主要用户，因此他们的意见至关重要。他们了解当前系统的痛点。他们知道哪些有效，哪些无效。

让他们尽早参与决策过程。问问他们

日常工作流程中最大的挑战是什么？
他们目前如何跟踪与潜在客户的互动？
怎样才能让他们的工作更轻松？

当你的销售团队感到自己的意见被听取时，他们就更有可能心甘情愿地采用新的 CRM。此外，他们还能帮助你在做出承诺之前发现潜在的问题。

3.利用免费试用

不试驾就不会买车。客户关系管理软件的选择也是如此。

筛选出几种选择后，注册免费试用。并实际使用它们。

获得实践经验。建立一个基本的销售管道，添加一些销售线索，并对其进行跟踪。测试其他主要功能。

Salesflare CRM 的销售管道 — 尝试建立销售管道并跟踪一些销售线索。

在审判过程中，您应该关注什么？

客户关系管理系统是否直观易用？
它能处理您需要的核心任务吗？
它与现有工具（如电子邮件和日历）的集成度如何？
你能看到它与你的团队一起扩展吗？

好的客户关系管理系统会让人感觉很自然。如果你发现自己一直在寻找功能或费力地浏览系统，那就说明问题严重了。

Salesflare例如，您无需进行大量设置即可开始使用。它开箱即用，所以你可以测试线索追踪后续行动自动化，以及电子邮件集成马上

CRM 应具备的主要功能

在评估 CRM 时，您很容易被华而不实的功能所吸引。但请记住，功能并不总是越多越好。

以下是真正重要的功能：

1.易于使用

这一点不容商量。如果 CRM 不好用，你的团队就不会使用它。就是这么简单。

寻找简洁的界面。导航应该直观，添加线索或更新交易阶段等常见任务只需点击几下即可完成。无论是在电脑上还是在手机应用中都是如此。

Salesflare例如销售 CRM 是专为销售人员设计的。它没有过多的你不需要的功能，界面设计让你专注于销售。

2.与工具集成

客户关系管理不应该是一个孤立的工具。它需要与团队已经使用的工具无缝协作，尤其是电子邮件、日历和 LinkedIn。

为什么？因为这些都是你用来与潜在客户沟通的工具。一个好的 CRM 会自动从这些来源获取数据，这样您就不用浪费时间手动更新所有内容了。

Salesflare 与电子邮件和日历深度整合，自动记录互动并安排跟进。它甚至还能与 LinkedIn 集成，让您可以在任何地方完美地管理您的潜在客户。

选择具有正确集成的 CRM，如 LinkedIn — 与您最常用的工具（如 LinkedIn）进行整合也是一个优势。

3.重复性工作的自动化

自动化是你的朋友。

对于小型销售团队来说，将重复性任务（如后续电子邮件和数据录入）自动化，每周可节省数小时的工作时间。

客户关系管理软件可以自动处理那些可能被忽视的事情。例如，Salesflare 可自动记录电子邮件、跟踪客户互动，并在需要跟进时提醒您。这样，就不会遗漏任何事情，您的团队也能继续专注于达成交易。

4.定制和灵活性

每个企业都有独特的需求，因此选择一个能提供定制服务的客户关系管理软件非常重要。

CRM 可以让您定制管道、创建自定义字段并生成适合您业务的报告。你不需要一个死板的系统，它迫使你不得不围绕它工作。客户关系管理系统应适应您的流程，而不是相反。

5.可扩展性

不必看得太远：3-5 年即可。但要确保该系统能够处理更大规模的团队，而不会过于复杂。

这主要意味着你需要一个权限系统、对用户进行分组的能力以及创建自定义报告的能力。

客户关系管理选择清单

以下是一份快速清单，可帮助您做出正确的决定：

易用性:对销售团队来说是否直观？
集成:它是否与您的电子邮件、日历和 LinkedIn 兼容？
自动化:它能自动执行后续行动等重复性任务吗？
定制:您能根据销售流程进行调整吗？
可扩展性:在未来 3-5 年内，它是否会与您的团队一起成长？

使用这份清单来比较各种选择，而不会被过多的功能所淹没。

使用人工智能选择 CRM

选择合适的 CRM 可能会让人感到不知所措，但 ChatGPT 等人工智能工具可以一步步引导您，从而简化这一过程。与其独自筛选无穷无尽的 CRM 选项，您可以将本博文复制到 ChatGPT 中，让它引导您完成选择过程--就像我们在本对话中所做的那样。

人工智能可以根据您的具体需求，帮助您制定决策、提出正确的问题并缩小选择范围。它可以确保您不会忽略关键标准，如自动化、集成和易用性，同时保持流程的高效性。借助人工智能实时分析您的答案并比较解决方案的能力，您可以自信地选择适合自己业务的 CRM，而不会因为功能过载而迷失方向。

想自己试试吗？只需开始聊天，粘贴本指南，然后让 ChatGPT 带您一步步完成整个过程。

如果您可以使用深度研究功能，则可以在完成该步骤后立即使用该功能编制客户关系管理候选名单。

选择最适合企业的 CRM

归根结底，正确的 CRM 是您的团队能够真正使用的 CRM。不要陷入功能军备竞赛。把重点放在最重要的方面：易用性、自动化以及与您已经依赖的工具无缝集成。

免费试用，慢慢来。征求销售团队的意见。确保您选择的 CRM 能与您的业务共同成长，而不是会阻碍您扩大业务的 CRM。

如果您是B2B企业，正在寻找一款能实现上述所有功能和更多功能的 CRM，请查看 Salesflare。它专为中小型销售团队设计，具有最重要的自动化和集成功能。我们帮助了很多咨询公司、营销机构和初创企业。

客户关系管理应该是一种资产，而不是负担。明智选择，它将帮助您达成更多交易，简化销售流程，并为您的团队提供成功所需的结构。

想要讨论您当前 CRM 选项的具体使用情况？请使用 salesflare.com 上的聊天工具与我们的团队联系。我们随时准备提供帮助 😄

如果您已准备好下一步：请继续阅读如何使用客户关系管理！

常见问题

哪种 CRM 最适合我？

最适合您的 CRM 是适合您的特定销售流程，并且您的团队会实际使用的 CRM。没有放之四海而皆准的解决方案。首先要明确您的核心需求：例如，如果您是一家专注于主动销售的 B2B 企业，那么像 Salesflare 这样简单、自动化的 CRM 就是您的最佳选择。如果您专注于营销自动化，您的需求就会有所不同。请务必通过免费试用来测试您的最佳选择。

如何选择 CRM？

结构化的选择过程将帮助你找到合适的 CRM。请遵循以下三个关键步骤：

确定您的需求： 绘制当前的销售流程图，找出最大的瓶颈。确定您需要的核心功能，如销售线索跟踪、自动化或特定集成。
让团队参与进来 您的销售团队将是主要用户，因此应尽早征求他们的意见。他们了解日常工作的痛点，可以帮助确定哪个 CRM 最实用。
使用免费试用版： 用实际场景测试您的入围 CRM。看看建立管道、添加潜在客户和使用主要功能有多容易。好的客户关系管理软件在试用期间应该给人直观的感觉。

CRM 需要多少钱？

你应该花足够的钱来获得能解决你最大问题的功能，但要避免为你不需要的复杂功能支付过高的费用。许多企业都犯了一个错误，那就是选择了价格昂贵、功能繁多的 CRM，但团队却发现很难使用。关注价值和用户采用率。与昂贵的企业系统相比，像 Salesflare 这样价格透明、专为小型企业打造的 CRM 往往能带来更好的投资回报。