أفضل 8 أنظمة CRM للمستشارين وشركات الاستشارات

Jeroen Corthout · آخر تحديث: 4 سبتمبر 2026 · قراءة بصيغة Markdown ·

اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا

• ChatGPT
• Claude
• Gemini
• Perplexity

كيفية اختيار CRM وتنفيذه في شركة الاستشارات التي تديرها

الاستشارات مجال يقوم في جوهره على العلاقات.

ولهذا السبب، يمكن أن يكون نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) نقطة تحوّل حقيقية للاستشاريين.

قلت «يمكن» لأنك تحتاج، لكي تجعل CRM يعمل فعليًا لصالحك، إلى اختياره وتنفيذه بعناية.

ولمساعدتك على النجاح، سأعرّفك ببعض أفضل برامج CRM للاستشاريين، ثم أقدم لك بعض النصائح حول إعداد أحدها واستخدامه بنجاح.

إليك ما سأتناوله باختصار: 👇

1. ما الذي يجعل CRM رائعًا للاستشاريين؟
2. أفضل 8 أنظمة CRM للاستشاريين، مرتبة
3. كيفية إعداد CRM واستخدامه بصفتك استشاريًا
4. الأسئلة الشائعة

الميزات الأساسية لـ CRM المخصص للاستشاريين + منهجية الترتيب

إليك 10 ميزات أساسية يمكن أن يقدمها لك حل CRM مخصص للاستشاريين لمساعدتك على متابعة عملائك المحتملين بشكل أفضل:

• عرض عملائك المحتملين بصريًا ضمن مسارات صفقات متعددة تعمل بالسحب والإفلات
• إضافة عملائك المحتملين من LinkedIn وإدارتهم (الحساب الشخصي وSales Nav) باستخدام إضافة Chrome
• معرفة زملائك الذين يعرفونهم ومدى قوة هذه المعرفة، من خلال «درجات قوة العلاقة» المستندة إلى حركة البريد الإلكتروني بينهم
• تلقي تذكيرات بشأن رسائل البريد الإلكتروني التي لم ترد عليها ومحادثات العملاء التي خمدت
• إنشاء جهات اتصال تلقائيًا للأشخاص الذين تراسلهم بالبريد الإلكتروني أو تجتمع معهم
• إثراء قاعدة بيانات جهات الاتصال لديك تلقائيًا من خلال مزامنة تواقيع البريد الإلكتروني لجهات اتصالك
• تتبع ما إذا كان الأشخاص يفتحون رسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها من Gmail وOutlook وينقرون على الروابط الموجودة فيها
• مزامنة صندوق البريد الإلكتروني الوارد واجتماعات التقويم مع CRM مباشرةً
• إرسال تسلسلات بريد إلكتروني آلية ومخصصة
• رقمنة معلومات جهات الاتصال باستخدام ماسح بطاقات العمل المدمج

هذه كلها ميزات مفيدة ستساعدك أنت وفريقك على بناء علاقات أفضل وتحقيق المزيد من المبيعات... لكن، بصراحة، هناك أمر آخر أكثر أهمية: هل ستستخدم CRM فعلًا أم لا. 👈

فالحصول على نظام CRM لن تستخدمه في شركة الاستشارات التي تديرها لا فائدة منه في نهاية المطاف. وبما أن كثيرًا من أنظمة CRM معقدة أكثر من اللازم، وتتطلب جهدًا كبيرًا، ويصعب التنقل فيها، فمن الواضح أنه عليك أن تضع هذه النقطة في الحسبان بالقدر نفسه.

ولهذا السبب، أدرجت التقييمات الحالية لكل برنامج على G2، حتى تحصل على فكرة أوضح عن مستوى كل منها مقارنةً بالآخرين. وهي موزعة على النحو التالي:

• سهولة الاستخدام
• سهولة الإعداد
• تلبية المتطلبات
• جودة الدعم
• سهولة التعامل التجاري
• سهولة إدارة النظام

وللتأكد من أن CRM يعمل جيدًا على الهاتف أيضًا، نظرًا إلى أن كثيرًا من الاستشاريين يعتمدون بكثافة على الهواتف المحمولة، استعنت كذلك بتقييم للهواتف المحمولة من Google Play.

ولترتيب أفضل أنظمة CRM المختلفة للاستشاريين أخيرًا، حسبت متوسط تقييمات مراجعات G2، ثم جمعته مع التقييم الخاص بالهاتف المحمول وتقييم ميزات CRM للاستشاريين، من أجل احتساب... النتيجة النهائية! 🥇

أفضل 8 أنظمة CRM للاستشاريين، مرتبة

لإعداد هذا الترتيب، راجعت قائمة تضم نحو 600 نظام CRM محتملًا لإجراء اختيار أولي. ثم اختبرت بنفسي كل واحد من أنظمة CRM الثمانية المختارة للاستشاريين، وبحثت في الميزات التي يقدمها كل منها، وفصّلت ذلك لك أدناه.

ألا تريد قراءة المقارنة كاملة؟ 🤓

أفضل 8 أنظمة CRM للاستشاريين وشركات الاستشارات في عام 2026 هي:

1. Salesflare: 9.7/10 🏆
2. NetHunt CRM: 8.0/10
3. HubSpot CRM & Sales Hub: 7.9/10
4. Coevera: 7.6/10
5. Freshworks CRM: 6.9/10
6. Zoho CRM: 6.7/10
7. Salesforce Sales Cloud: 6.5/10
8. Pipedrive: 6.4/10

هل تريد التعمّق في التفاصيل؟ تابع القراءة!

1. Salesflare [9.7/10] 🏆

إذا سألت عملاءنا في مجال الاستشارات عن الغرض الأساسي من استخدامهم Salesflare، فستكون الإجابة عادةً: متابعة علاقاتنا بشكل أفضل.

تتمثل مهمة Salesflare في جعل متابعة العملاء المحتملين سهلة للغاية بالنسبة إليك، من دون أن تضطر إلى إدخال البيانات باستمرار لإبقاء النظام مفعّلاً. وكل ذلك مع قدر كبير من الأتمتة المدمجة لمساعدتك على زيادة إنتاجيتك.

تستخدم Salesflare، التي تأسست عام 2014، آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبيع للشركات الأخرى (ومن بينها خصوصاً شركات الاستشارات والوكالات وشركات التطوير وشركات التكنولوجيا وغيرها). وتحتل Salesflare مراكز متقدمة في منصات المراجعات، كما أنها برنامج CRM رقم 1 لشركات الاستشارات على Product Hunt، وهو المجتمع الرائد لعشاق المنتجات.

من المثير للاهتمام أن Salesflare هو CRM الوحيد في هذه القائمة المصمم حصرياً لمبيعات B2B. وبما أنه لا يحتاج إلى دعم استخدامات B2C، فالبرنامج أكثر ملاءمة وأسهل استخداماً إذا كنت تدير شركة استشارات تبيع للشركات الأخرى.

يتكامل التطبيق بشكل وثيق للغاية مع Gmail (وأيضاً ضمن Google Workspace) وOutlook وLinkedIn، لذلك لن تحتاج إلى التنقل بين صناديق البريد الإلكتروني وبرنامج المبيعات أثناء تتبع العملاء المحتملين للمبيعات. كما يضيف التطبيق بعض الميزات المفيدة، مثل تتبع البريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني المدمج، وقوالب البريد الإلكتروني، وتسلسلات البريد الإلكتروني.

مراجعة من استشاري زميل

إليك ما كتبه Juan Carlos A.، وهو استشاري، عن Salesflare:

«بوصفي رائد أعمال أعمل بمفردي ومتخصصًا في استشارات الامتثال، فإن امتلاك أداة CRM المناسبة يتجاوز كونه مجرد وسيلة مريحة—فهو أمر أساسي. وعلى مدى أكثر من 6 سنوات حتى الآن، كانت Salesflare تلك الأداة الأساسية بالنسبة إليّ. فهي ليست مجرد جزء من عمليات مؤسستي؛ بل ركيزة أساسية لنجاحي.

كانت طبيعة Salesflare البديهية وسهولة استخدامها أول ما جذبني إليها. فواجهتها الواضحة والمباشرة تجعل إدارة العملاء في غاية السهولة. أما ميزات الأتمتة فهي طوق نجاة حقيقي، إذ توفر لي وقتًا ثمينًا يمكنني الآن استثماره في خدمة عملائي بدلًا من إهداره في المهام الإدارية المتكررة.

من الميزات التي أقدّرها خصوصًا تكامل البريد الإلكتروني السلس في Salesflare. فهو يتيح لي تتبع جميع محادثاتي وتفاعلاتي مع العملاء بدقة متناهية. وهذا المستوى من التنظيم لا يقدّر بثمن في مجال عملي، إذ يضمن ألّا يفوتني شيء، وأن يكون كل تفاعل مع العميل منتجًا وذا معنى.

فريق دعم العملاء في Salesflare يتفوق بوضوح على غيره. فهو لا يستجيب بسرعة فحسب، بل يتمتع أيضًا بمعرفة عميقة ويحرص بصدق على نجاحي. أشعر وكأن لدي فريقًا إضافيًا مكرسًا لدعم مؤسستي.

أحترم بشدة التزام Salesflare بالتحسين المستمر. فهي تتطور باستمرار، وتضيف ميزات مبتكرة، وتصقل الميزات الحالية، مما يعكس تفانيًا في تحقيق التميز يتناغم مع فلسفتي في العمل.

باختصار، Salesflare بالنسبة إليّ أكثر من مجرد CRM. إنها شريك ثابت في رحلتي الاستشارية، وتمكّنني من إدارة قاعدة عملائي وتنميتها بسهولة غير مسبوقة. وبصدق، لا أستطيع أن أتخيل إدارة مؤسستي من دونها.»

التقييم

الميزات التي يقدمها Salesflare: 10/10

• تصوّر العملاء المحتملين في مسارات صفقات متعددة باستخدام السحب والإفلات
• أضف عملاءك المحتملين وأدرهم من LinkedIn (الشخصي وSales Nav) باستخدام إضافة Chrome
• اعرف من يعرفه زملاؤك ومدى قوة هذه المعرفة، مع «درجات قوة العلاقة» المستندة إلى حركة البريد الإلكتروني لديهم
• احصل على تذكيرات برسائل البريد الإلكتروني التي لم ترد عليها وبمحادثات العملاء التي خفتت
• أنشئ جهات اتصال تلقائيًا للأشخاص الذين ترسل إليهم بريدًا إلكترونيًا أو تعقد معهم اجتماعًا
• أَثْرِ قاعدة بيانات جهات الاتصال تلقائيًا من خلال مزامنة توقيعات البريد الإلكتروني لجهات الاتصال
• تتبع ما إذا كان الأشخاص يفتحون رسائلك الإلكترونية وينقرون على الروابط فيها عند إرسالها من Gmail وOutlook
• أجرِ مزامنة حية لصندوق الوارد واجتماعات التقويم مع CRM
• أرسل تسلسلات بريد إلكتروني آلية ومخصصة
• رقمن معلومات جهات الاتصال باستخدام ماسح بطاقات عمل مدمج

الميزات التي لا يقدمها Salesflare: لا شيء

درجات مراجعات Salesflare على G2:

• سهولة الاستخدام: 9.5
• سهولة الإعداد: 9.5
• تلبية المتطلبات: 9.3
• جودة الدعم: 9.7
• سهولة التعامل معه: 9.9
• سهولة الإدارة: 9.5

الدرجات النهائية لـ Salesflare:

• درجة ميزات CRM للاستشاريين: 10/10
• الدرجة الإجمالية (G2): 9.6/10
• درجة تطبيق الهاتف المحمول: 4.8/5 → 9.6/10
• الدرجة النهائية للمراجعة: 9.7/10

الأسعار

السعر للحصول على كل ما سبق (10 ميزات من أصل 10) ضمن خطة Salesflare Pro:

• 49 دولارًا أمريكيًا/للمستخدم/شهريًا (تُدفع سنويًا)
• 64 دولارًا أمريكيًا/للمستخدم/شهريًا (تُدفع شهريًا)

جرّب Salesflare

إذا لم تكن تقدم استشارات لشركات أخرى (مثلًا، إذا كنت تدرب المستهلكين بدلًا من ذلك) ولا تتابع علاقاتك بنشاط، فقد يكون أحد أنظمة CRM أدناه أنسب لك. أما إذا كنت تفعل ذلك، فجرّب Salesflare.

لا يستغرق الأمر سوى بضع دقائق لبدء فترة تجريبية في Salesflare ومتابعة عملائك المحتملين بطريقة أفضل.👈

نضمن لك أنك لن تجد نظام CRM أفضل لشركتك الاستشارية! 👌

جرّبه مجانًا

2. NetHunt CRM ‏[8.0/10]

NetHunt CRM هي شركة CRM تأسست عام 2015 في أوكرانيا. وقد بنت منتجها في الأصل حول مستخدمي Gmail، ولا يزال Gmail بوضوح محور التركيز الأساسي للمنتج.

السوق المستهدف، استنادًا إلى موقعها الإلكتروني، واسع إلى حد يجعله عامًا وغير محدد. فهي تذكر وكالات السفر، وشركات المحاماة، وشركات السيارات، والعديد من القطاعات الأخرى، لكنها لا تبدو مصممة خصيصًا للاستشاريين أو شركات الخدمات على وجه التحديد.

يعمل البرنامج داخل Gmail، لكن يمكن أيضًا فتحه في علامة تبويب منفصلة. وهذا ما يجعله مناسبًا للاستشاريين: فإذا كان جزء كبير من عملك مع العملاء يتم عبر البريد الإلكتروني، فإن NetHunt يُبقي إدارة جهات الاتصال ومسار الصفقات قريبين من المكان الذي تقضي فيه وقتك أصلًا. وتتبع واجهته لغة Material Design من Google، لذلك تبدو مألوفة بما يكفي لمستخدمي Gmail، رغم أن واجهة المستخدم تبدو قديمة بعض الشيء.

استنادًا إلى مراجعات ودرجات G2، يبدو أن أقوى ميزة في NetHunt لا تزال تتبع البريد الإلكتروني في Gmail. وهذا يتوافق مع جذوره التي تضع Gmail في المقام الأول. وتقدم الشركة نفسها الآن على نطاق أوسع باعتبارها نظام CRM لإدارة جميع عمليات التواصل مع العملاء، لكن ليس من الواضح بالقدر نفسه ما إذا كان هذا الوعد الأوسع هو ما يقدّره العملاء أكثر.

تجربته

يترك NetHunt الانطباع الأقوى عندما تستخدمه بالطريقة التي يعمل بها كثير من الاستشاريين فعلًا: من داخل البريد الإلكتروني، مع إدارة المحادثات والمتابعات ومسار صفقات أو عملاء بسيط نسبيًا. استطعت تحويل مُرسِل البريد الإلكتروني إلى جهة اتصال وشركة، وإرفاق المحادثات بالسجلات، وتحديث الحقول، ودفع الفرص إلى الأمام من دون مغادرة Gmail. وهذا الجزء مريح فعلًا.

بالنسبة إلى الاستشاريين الذين يعيشون داخل صندوق الوارد، يتمتع هذا الإعداد بجاذبية واضحة. لن تحتاج إلى التنقل باستمرار بين بريدك الإلكتروني وCRM منفصل لمجرد تتبع من قال ماذا، وما يحتاج إلى متابعة، أو أين يقف عميل محتمل. اختبرت أيضًا أدوات تتبع البريد الإلكتروني والمتابعة في Gmail، وقد عملت كما هو متوقع. وهذا مفيد للاستشاريين الذين ينفذون أنشطة التواصل أو يديرون تدفقًا مستمرًا من العملاء المحتملين.

المشكلة هي أن NetHunt يبدو الأنسب للاستشاريين الذين يتبعون عملية مبيعات بسيطة إلى حدٍّ ما. فبمجرد أن تتجاوز إدارة جهات الاتصال، والمتابعة عبر البريد الإلكتروني، ومسار الصفقات الأساسي، يبدأ في فقدان بساطته. ويجعل الإعداد المتعمق، وسير العمل، وميزات التعاون الأوسع منه يبدو أقرب إلى CRM تقليدي أُضيف إلى Gmail منه إلى أداة مصممة خصيصًا للعمل الاستشاري. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن التسلسلات متاحة فقط ضمن خطة Business، ما يعني أن إحدى ميزاته الأكثر فائدة غير مشمولة في المستويات الأدنى.

رأيي: يمكن أن يناسب NetHunt الاستشاريين الذين يقضون معظم يومهم في Gmail ويريدون CRM يظل قريبًا من سير العمل هذا. لكن إذا كنت تريد شيئًا يبدو مصممًا فعلًا حول إدارة علاقات العملاء، والمشروعات، ودورات المبيعات الاستشارية الأطول، فلن يكون خياري الأول.

التقييم

الميزات التي يوفرها NetHunt CRM: 6/10

• تصوّر عملاءك المحتملين ضمن مسارات صفقات متعددة تعتمد على السحب والإفلات
• أضف عملاءك المحتملين وأدرهم من LinkedIn (الحساب الشخصي وSales Nav) باستخدام إضافة Chrome
• تلقَّ تذكيرات بشأن رسائل البريد الإلكتروني التي لم تردّ عليها ومحادثات العملاء التي خمدت
• أنشئ جهات اتصال تلقائيًا للأشخاص الذين تراسلهم عبر البريد الإلكتروني أو تجتمع معهم
• أجرِ مزامنة مباشرة لصندوق البريد الإلكتروني الوارد واجتماعات التقويم مع CRM
• أرسل تسلسلات بريد إلكتروني آلية ومخصصة

الميزات التي لا يوفرها NetHunt CRM:

• تعرّف على زملائك الذين يعرفونهم هؤلاء الأشخاص ومدى قوة هذه المعرفة، من خلال «درجات قوة العلاقة» المستندة إلى حركة البريد الإلكتروني لديهم
• أَثْرِ قاعدة بيانات جهات الاتصال تلقائيًا عبر مزامنة توقيعات البريد الإلكتروني لجهات الاتصال لديك
• تتبّع ما إذا كان الأشخاص يفتحون رسائلك الإلكترونية وينقرون على الروابط الموجودة فيها، سواء أرسلتها من Gmail أو Outlook
• رقمن معلومات جهات الاتصال باستخدام ماسح بطاقات العمل المدمج

درجات التقييم على G2:

• سهولة الاستخدام: 9.1
• سهولة الإعداد: 9.0
• تلبية المتطلبات: 8.9
• جودة الدعم: 9.3
• سهولة التعامل التجاري: 9.3
• سهولة الإدارة: 9.1

النتيجة النهائية

• درجة ميزات CRM للاستشاريين: 6/10
• الدرجة الإجمالية (G2): 9.1/10
• درجة تطبيق الهاتف المحمول: 4.4/5 → 8.8/10
• الدرجة النهائية للمراجعة: 8.0/10

الأسعار

السعر للحصول على جميع الميزات المذكورة أعلاه (6 من أصل 10 ميزات) ضمن خطة Business من NetHunt CRM:

• «تحدّث إلينا» (تُدفع سنويًا)
• 60 دولارًا أمريكيًا/للمستخدم/شهريًا (تُدفع شهريًا)

يوفر NetHunt CRM فترة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا.

3. HubSpot CRM + Sales Hub [7.9/10]

HubSpot هي منصة لأتمتة التسويق تحولت إلى منصة شاملة لكل شيء. تأسست عام 2005 لجعل أتمتة التسويق أكثر سهولة.

في الوقت الحالي، تتمثل نقطة البيع الرئيسية في HubSpot في تقديم حل متكامل يشمل التسويق والمبيعات والخدمة والعمليات. إذا كنت لا تحب استخدام تطبيقات مختلفة ودمجها معًا، باستخدام أدوات مثل Zapier والتكاملات الأصلية، فقد تكون HubSpot هي ما تبحث عنه.

«تشتهر HubSpot بواجهتها النظيفة والبديهية. سواء كنت جديدًا على برامج المبيعات أو مستخدمًا خبيرًا، فمن السهل التنقل فيها والعثور بسرعة على الأدوات التي تحتاج إليها.» يكتب Gadam L.، وهو مسؤول أنظمة، عن HubSpot Sales Hub.

للحصول على وظائف مماثلة لما تحصل عليه مع برامج CRM الاستشارية الأخرى في هذا التصنيف، تحتاج إلى منتجين من HubSpot: CRM وSales Hub.

وهذا يجعل تكلفة الحصول على كل هذه الوظائف العملية (6 ميزات) مرتفعة قليلًا، إذ تبدأ من 90-100 دولارًا لكل مستخدم شهريًا، بالإضافة إلى رسوم إضافية مطلوبة قدرها 1500 دولار للتأهيل.

اختبار المنصة

عندما اختبرت HubSpot CRM وSales Hub، وجدت أن عملية الإعداد مباشرة إلى حد كبير، لا سيما بالنظر إلى مجموعة الميزات المتاحة. واجهة المستخدم في المنصة نظيفة وبديهية، ما يجعل التنقل بين الأدوات المختلفة، مثل مدير مسار الصفقات وتتبع البريد الإلكتروني وجدولة الاجتماعات، سهلًا.

كانت إحدى الميزات البارزة بالنسبة إليّ هي تكامل البريد الإلكتروني. كانت HubSpot تسجل كل رسائلي الإلكترونية تلقائيًا وتوفر تحليلات مفيدة، مثل معدلات الفتح والنقر على الروابط. وكانت جدولة الاجتماعات نقطة قوة أخرى، إذ أتاحت لي إعداد اجتماعات العملاء وإدارتها بسهولة من داخل CRM مباشرة.

لكنني واجهت بعض القيود أيضًا. فعلى الرغم من أن CRM قوي، فإن بعض الميزات الأكثر تقدمًا محجوبة خلف رسوم إضافية، وقد تتراكم هذه التكاليف بسرعة. وقد تكون الحاجة إلى الحصول على Sales Hub أيضًا لفتح المجموعة الكاملة من الميزات مبالغة مالية بالنسبة إلى شركات الاستشارات الصغيرة.

التقييم

الميزات التي يوفرها HubSpot CRM + Sales Hub: 6/10

• عرض العملاء المحتملين في مسارات صفقات متعددة بالسحب والإفلات
• إثراء قاعدة بيانات جهات الاتصال تلقائيًا من خلال مزامنة توقيعات البريد الإلكتروني لجهات الاتصال لديك
• تتبع ما إذا كان الأشخاص يفتحون رسائلك الإلكترونية وينقرون على الروابط الموجودة في رسائلك المُرسَلة من Gmail وOutlook
• مزامنة صندوق البريد الإلكتروني الوارد واجتماعات التقويم مع CRM بشكل فوري
• إرسال سلاسل بريد إلكتروني مؤتمتة ومخصصة
• رقمنة معلومات جهات الاتصال باستخدام ماسح بطاقات العمل المدمج

الميزات التي لا يوفرها HubSpot CRM + Sales Hub:

• إضافة العملاء المحتملين وإدارتهم من LinkedIn (الحساب الشخصي وSales Nav) باستخدام إضافة Chrome
• معرفة من يعرفه زملاؤك ومدى قوة معرفتهم به، من خلال «درجات قوة العلاقة» المستندة إلى حركة البريد الإلكتروني لديهم
• تلقي تذكيرات بشأن الرسائل الإلكترونية التي لم ترد عليها ومحادثات العملاء التي خفت حدتها
• إنشاء جهات اتصال تلقائيًا للأشخاص الذين تراسلهم بالبريد الإلكتروني أو تجتمع معهم

درجات مراجعات G2 الخاصة بـ HubSpot CRM + Sales Hub:

• سهولة الاستخدام: 8.6
• سهولة الإعداد: 8.3
• تلبية المتطلبات: 8.5
• جودة الدعم: 8.5
• سهولة التعامل التجاري: 8.7
• سهولة الإدارة: 8.6

الدرجات النهائية لـ HubSpot CRM + Sales Hub:

• درجة ميزات CRM للاستشاريين: 6/10
• الدرجة الإجمالية (G2): 8.5/10
• درجة تطبيق الهاتف المحمول: 4.6/5 → 9.2/10
• الدرجة النهائية للمراجعة: 7.9/10

الأسعار

تكلفة الحصول على كل ما سبق (6 من أصل 10 ميزات) ضمن خطة HubSpot Sales Hub Professional:

• 90 دولارًا/للترخيص/شهريًا (تُدفع الفاتورة سنويًا)
• 100 دولار/للترخيص/شهريًا (تُدفع الفاتورة شهريًا، مع الالتزام السنوي)

+ رسم إضافي مطلوب قدره 1500 دولار للتنفيذ والإعداد

تقدم HubSpot فترة تجريبية مجانية مدتها من 14 إلى 30 يومًا.

4. Coevera [7.6/10]

Coevera (المعروفة سابقًا باسم Pipeliner CRM) شركة برمجيات تأسست عام 2009 بهدف بناء برمجيات أفضل لرجال المبيعات.

مع أن Salesflare نادرًا ما تُقارَن بـ Coevera من جانب الأشخاص الذين يريدون متابعة العلاقة بطريقة أفضل، قررتُ إدراجها في هذه المقارنة لأن كثيرًا من الشركات الاستشارية تستخدم هذه البرمجية، ولأنها تركز على «إعادة حرف R إلى CRM».

تتمتع هذه البرمجية بعدد كبير نسبيًا من الميزات مقارنةً بالمنصات الأخرى في هذه المقارنة، لكنها تبدو قديمة بعض الشيء وليست سهلة الاستخدام للغاية.

ترتفع أسعار Coevera بسرعة كبيرة عندما تحتاج إلى مزيد من الوظائف، ما يجعلها على الأرجح أنسب للشركات متوسطة الحجم ذات الميزانيات الأكبر.

«[أعجبتني] وظيفة التسلسل الهرمي للحسابات، واستيراد الملفات الشخصية من وسائل التواصل الاجتماعي، وسهولة الاستخدام، [إضافةً إلى] كثرة الميزات القابلة للتخصيص»، يكتب Jeremy M.، وهو مدير تطوير الأعمال في شركة لتزيين المتاجر، عن Coevera.

اختبارها

كان اختبار Coevera أشبه بالدخول إلى منصة صُممت مع تركيز قوي على التمثيل المرئي للبيانات. وكان استعراض مسار الصفقات لافتًا بشكل خاص، إذ يقدم واجهة واضحة وملونة تعتمد على السحب والإفلات، ما يجعل تتبع حالة كل عميل محتمل أمرًا سهلًا.

وأثناء استخدامي لـ CRM، لاحظت أنها تتفوق في عرض عملية المبيعات بصريًا. يمكنك تخصيص مراحل مسار الصفقات لتناسب سير العمل الخاص بك، وهذه لمسة موفقة. كما كانت إمكانية تتبع تفاعل الأشخاص مع البريد الإلكتروني مفيدة، لأنها قدمت رؤى حول العملاء المحتملين الذين كانوا يتفاعلون مع رسائلي الإلكترونية.

مع ذلك، بدت واجهة المستخدم قديمة ومزدحمة قليلًا، خصوصًا عند مقارنتها ببرمجيات CRM الأحدث. وقد تكون كثرة الميزات، رغم قوتها، مربكة أحيانًا، ما يتطلب منحنى تعلم أكثر حدة. وإضافةً إلى ذلك، عندما استكشفت مزيدًا من الوظائف المتقدمة، وجدت أن الأسعار ترتفع بسرعة، ما يجعلها أنسب للفرق الأكبر ذات الميزانيات الأعلى.

التقييم

الميزات التي تقدمها Coevera: 5/10

• استعراض العملاء المحتملين في مسارات صفقات متعددة تعتمد على السحب والإفلات
• تتبع ما إذا كان الأشخاص يفتحون رسائلك الإلكترونية وينقرون على الروابط الموجودة في الرسائل التي ترسلها من Gmail وOutlook
• مزامنة صندوق البريد الإلكتروني الوارد واجتماعات التقويم مع CRM مباشرةً
• إرسال سلاسل رسائل إلكترونية مؤتمتة ومخصصة
• رقمنة معلومات جهات الاتصال باستخدام ماسح مدمج لبطاقات الأعمال

الميزات التي لا تقدمها Coevera:

• إضافة العملاء المحتملين وإدارتهم من LinkedIn (الحساب الشخصي وSales Nav) باستخدام إضافة Chrome
• معرفة من يعرفه زملاؤك ومدى قوة معرفتهم به، من خلال «درجات قوة العلاقة» المستندة إلى حركة البريد الإلكتروني لديهم
• تلقي تذكيرات بشأن الرسائل الإلكترونية التي لم ترد عليها ومحادثات العملاء التي توقفت
• إنشاء جهات اتصال تلقائيًا للأشخاص الذين تراسلهم أو تجتمع معهم
• إثراء قاعدة بيانات جهات الاتصال تلقائيًا من خلال مزامنة توقيعات البريد الإلكتروني لجهات اتصالك

تقييمات Coevera على G2:

• سهولة الاستخدام: 9.4
• سهولة الإعداد: 9.2
• تلبية المتطلبات: 9.3
• جودة الدعم: 9.3
• سهولة التعامل معه: 9.4
• سهولة إدارة النظام: 9.3

الدرجات النهائية لـ Coevera:

• درجة ميزات CRM للاستشاريين: 5/10
• الدرجة الإجمالية (G2): 9.3/10
• درجة التطبيق على الأجهزة المحمولة: 4.3/5 → 8.6/10
• الدرجة النهائية للمراجعة: 7.6/10

الأسعار

السعر للحصول على كل ما سبق (5 من أصل 10 ميزات) ضمن خطة Coevera Business:

• 85 دولارًا أمريكيًا/المستخدم/شهريًا (تُحتسب سنويًا)
• 100 دولار أمريكي/المستخدم/شهريًا (تُحتسب شهريًا)

تقدم Coevera فترة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا.

5. Freshworks CRM [6.9/10]

Freshworks CRM (المعروف سابقًا باسم Freshsales) هو نظام CRM شائع من Freshworks، الشركة التي تقف وراء Freshdesk، والتي كانت تُعرف في البداية باسم Freshdesk. تأسست Freshworks في عام 2010 لتوفير حل أفضل وأقل تكلفة لفرق خدمة العملاء.

تكمن نقطة البيع الرئيسية في نظام CRM هذا في عمق ميزاته. وقد نجح أيضًا في تقديم هذا النطاق من الوظائف من خلال واجهة أسهل استخدامًا من واجهة منافسه وسلفه من المدينة نفسها، Zoho.

ما يجعل Freshworks قويًا هو أيضًا مكمن ضعفه: فالواجهة مليئة بهذا العدد الكبير من الأزرار الصغيرة، حتى إن الآثار الجانبية الشائعة لاستخدام المنصة تشمل صداعًا خفيفًا وإرهاقًا ودوخة. 😅

تجربته

عندما اختبرت Freshworks CRM، لفتت الواجهة انتباهي فورًا باعتبارها غنية بالميزات، لكنها مربكة بعض الشيء أيضًا. يقدم نظام CRM مجموعة واسعة من الأدوات، بدءًا من إدارة العملاء المحتملين ووصولًا إلى تتبع البريد الإلكتروني، وكل ذلك ضمن منصة واحدة. لكن التنقل بين هذه الميزات تطلب جهدًا أكبر قليلًا مما كنت أتوقعه.

كان تتبع البريد الإلكتروني من أبرز الميزات، إذ وفر رؤى فورية حول ما إذا كان المستلمون قد فتحوا رسائلي الإلكترونية ونقروا على الروابط. كما أثبتت أداة إدارة مسار الصفقات فعاليتها إلى حد كبير، إذ أتاحت لي سحب العملاء المحتملين وإفلاتهم بسهولة بين المراحل المختلفة.

أما الجانب السلبي، فتمثل في أن العدد الهائل من الميزات والأزرار في الواجهة أدى إلى بعض الارتباك في البداية. ورغم أن نظام CRM يوفر عمقًا كبيرًا، فمن السهل أن تشعر بأنك تائه إذا لم تكن معتادًا على تخطيطه مسبقًا. وقد يؤدي ذلك إلى إبطاء سير عملك، خصوصًا إذا كنت تتعامل مع عدة عملاء أو مشاريع في الوقت نفسه.

التقييم

الميزات التي يقدمها Freshworks CRM: 4/10

• تصوّر عملاءك المحتملين ضمن مسارات صفقات متعددة تعتمد على السحب والإفلات
• تتبع ما إذا كان الأشخاص يفتحون رسائلك الإلكترونية وينقرون على الروابط الموجودة في رسائلك المُرسَلة من Gmail وOutlook
• مزامنة صندوق الوارد في بريدك الإلكتروني واجتماعات التقويم مباشرةً مع نظام CRM
• إرسال سلاسل رسائل إلكترونية آلية ومخصصة

الميزات التي لا يقدمها Freshworks CRM:

• إضافة العملاء المحتملين وإدارتهم من LinkedIn (الحساب الشخصي وSales Nav) باستخدام إضافة Chrome
• معرفة من يعرفه زملاؤك ومدى قوة هذه المعرفة، من خلال «درجات قوة العلاقة» المستندة إلى حركة البريد الإلكتروني لديهم
• تلقي تذكيرات برسائل البريد الإلكتروني التي لم ترد عليها وبمحادثات العملاء التي خفتت
• إنشاء جهات اتصال تلقائيًا للأشخاص الذين ترسل إليهم بريدًا إلكترونيًا أو تجتمع معهم
• إثراء قاعدة بيانات جهات الاتصال تلقائيًا من خلال مزامنة تواقيع البريد الإلكتروني لجهات اتصالك
• رقمنة معلومات جهات الاتصال باستخدام ماسح بطاقات العمل المدمج

درجات مراجعات Freshworks CRM على G2:

• سهولة الاستخدام: 9.1
• سهولة الإعداد: 8.9
• تلبية المتطلبات: 8.9
• جودة الدعم: 9.0
• سهولة التعامل معه: 9.1
• سهولة الإدارة: 9.0

درجات Freshworks CRM النهائية:

• درجة ميزات CRM للاستشاريين: 4/10
• الدرجة الإجمالية (G2): 9.0/10
• درجة تطبيق الهاتف المحمول: 3.8/5 → 7.6/10
• الدرجة النهائية للمراجعة: 6.9/10

الأسعار

السعر اللازم للحصول على جميع الميزات المذكورة أعلاه (4 من أصل 10 ميزات) في خطة Freshsales Enterprise*:

• 59 دولارًا أمريكيًا/للمستخدم/شهريًا (تُدفع سنويًا)
• 71 دولارًا أمريكيًا/للمستخدم/شهريًا (تُدفع شهريًا)

* تتوفر أيضًا تسلسلات بحدود أكثر صرامة ضمن خطة Pro

6. Zoho CRM [6.7/10]

Zoho اسم معروف فعلًا في قطاع CRM، لذلك لم أستطع استبعاده من هذا الترتيب.

أطلقت الشركة منتج CRM المخصص للشركات الصغيرة في عام 2005، ودأبت تاريخيًا على تقديمه بوصفه بديلًا أقل تكلفة من Salesforce. وهذه هي نقطة البيع الرئيسية له مباشرةً.

إذا كنت تبحث عن برنامج CRM للاستشارات، فستجد لدى Zoho العديد من المستويات (بل ومنتجات عدة أيضًا: Zoho CRM وZoho CRM Plus وZoho One وغيرها). تتوفر معظم الميزات الأربع أدناه في خطة Standard من Zoho CRM، التي تقدم أقل الأسعار بين المنصات المشمولة في هذه المقارنة.

تجربته عمليًا

عند تجربة Zoho CRM، وجدته خيارًا قويًا ومناسبًا للميزانية، مع مجموعة شاملة من الميزات مقارنة بسعره. واجهة المنصة واضحة ومباشرة، وتمكنت من إعداد مسارات صفقاتي والبدء في إدارة العملاء المحتملين بسرعة نسبية.

أدوات تتبع البريد الإلكتروني وإدارة مسار الصفقات في Zoho CRM أدت أداءً جيدًا، إذ كان النظام يسجل رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا ويقدم تمثيلًا مرئيًا لعملية المبيعات لدي. كما جعلت وظيفة السحب والإفلات في مسار الصفقات من السهل نقل العملاء المحتملين بين المراحل المختلفة.

لكنني لاحظت بعض القيود أيضًا. يبدو تصميم المنصة قديمًا إلى حد ما، وكان التنقل بين الميزات المختلفة أقل سهولة وبديهية مقارنةً ببرامج CRM أخرى. وإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن Zoho CRM يقدم مجموعة واسعة من الأدوات، فإن العديد من الميزات المتقدمة تتطلب خططًا ذات مستوى أعلى، وهو ما قد يقلل من جاذبيته كحل منخفض التكلفة.

التقييم

الميزات التي يقدمها Zoho CRM: 4/10

• تصوّر العملاء المحتملين في مسارات صفقات متعددة بالسحب والإفلات
• تتبع ما إذا كان الأشخاص يفتحون رسائلك في البريد الإلكتروني وينقرون على الروابط فيها، عند إرسالها من Gmail وOutlook
• مزامنة صندوق الوارد في بريدك الإلكتروني واجتماعات التقويم مباشرةً مع CRM
• رقمنة معلومات جهات الاتصال باستخدام ماسح بطاقات أعمال مدمج

الميزات التي لا يقدمها Zoho CRM:

• إضافة العملاء المحتملين وإدارتهم من LinkedIn (الحساب الشخصي وSales Nav) باستخدام إضافة Chrome
• معرفة من يعرفه زملاؤك ومدى قوة هذه المعرفة، من خلال «درجات قوة العلاقة» المستندة إلى حركة البريد الإلكتروني لديهم
• تلقي تذكيرات بشأن رسائل البريد الإلكتروني التي لم ترد عليها ومحادثات العملاء التي خفت وتيرتها
• إنشاء جهات اتصال تلقائيًا للأشخاص الذين تراسلهم عبر البريد الإلكتروني أو تعقد معهم اجتماعات
• إثراء قاعدة بيانات جهات الاتصال تلقائيًا من خلال مزامنة تواقيع البريد الإلكتروني لجهات الاتصال لديك
• إرسال تسلسلات بريد إلكتروني آلية ومخصصة

تقييمات Zoho CRM على G2:

• سهولة الاستخدام: 8.1
• سهولة الإعداد: 7.6
• تلبية المتطلبات: 8.2
• جودة الدعم: 7.4
• سهولة التعامل التجاري: 7.9
• سهولة إدارة النظام: 7.8

التقييمات النهائية لـ Zoho CRM:

• تقييم ميزات CRM للاستشاريين: 4/10
• التقييم العام (G2): 7.8/10
• تقييم تطبيق الهاتف المحمول: 4.2/5 → 8.4/10
• التقييم النهائي للمراجعة: 6.7/10

الأسعار

السعر للحصول على جميع الميزات المذكورة أعلاه (4 من أصل 10 ميزات) في خطة Zoho CRM Professional:

• 23 دولارًا أمريكيًا/للمستخدم/شهريًا(تُحصّل الفاتورة سنويًا)
• 35 دولارًا أمريكيًا/للمستخدم/شهريًا(تُحصّل الفاتورة شهريًا)

+20% إذا أردت الحصول على «الدعم المميز»(أي دعمًا مماثلًا لما تحصل عليه في أماكن أخرى)

7. Salesforce Sales Cloud [6.5/10]

Salesforce هي بفارق كبير أكبر شركة CRM في العالم، إذ تسيطر على نحو 20% من السوق في عام 2026. تأسست الشركة عام 1999 في كاليفورنيا على يد مسؤول تنفيذي سابق في Oracle.

تقدم Salesforce منصة ضخمة للمؤسسات، تتكون في الأساس من مجموعة من اللبنات التي يمكنك من خلالها بناء أي شيء تقريبًا، وتتيح لك تخصيص كل شيء، مع وعد بربطها بأي برنامج آخر تستخدمه.

يتطلب تنفيذ Salesforce عادةً الاستعانة بشركة استشارات أخرى (أو إضافية) لتحديد احتياجات الشركة وسير العمل، وبناء كل ذلك في Salesforce، وربطها بالبرامج الأخرى، وتدريب الموظفين، ومتابعة التغييرات الإضافية لاحقًا.

مع أن هذا البرنامج لا يناسب الشركات الاستشارية الصغيرة والمتوسطة، كما أنه ليس مصممًا حقًا لمتابعة المبيعات، فإن أي مقارنة لا تكتمل من دون ذكر الشركة الرائدة في السوق.

تجربته

عندما اختبرت Salesforce Sales Cloud، كان واضحًا أن المنصة مصممة للعمليات واسعة النطاق والمعقدة. كانت عملية الإعداد شاملة، مع مجموعة واسعة من خيارات التخصيص المتاحة لتكييف CRM مع احتياجات الشركة المحددة.

من أكثر الجوانب إثارة للإعجاب في Salesforce قدرته على التكامل مع أي برنامج آخر تقريبًا، ما يجعله قوة هائلة للشركات التي تستخدم حزمًا تقنية معقدة. عملت ميزتا تتبع البريد الإلكتروني ومزامنة التقويم بشكل جيد، إذ كانتا تسجلان الاتصالات والاجتماعات تلقائيًا.

ومع ذلك، وجدت أن استخدام Salesforce Sales Cloud لدى شركة استشارية صغيرة يشبه استخدام أداة أكبر من الحاجة. فالمنصة غنية جدًا بالميزات، لكن هذا يجعل التنقل فيها أكثر صعوبة أيضًا. إضافة إلى ذلك، قد تشكّل الحاجة إلى الاستعانة بجهات خارجية من أجل تنفيذ CRM وتخصيصه عائقًا كبيرًا أمام الفرق الصغيرة، من حيث الوقت والتكلفة معًا.

التقييم

الميزات التي يوفرها Salesforce Sales Cloud: 3/10

• تصوّر عملاءك المحتملين ضمن عدة مسارات صفقات تعتمد على السحب والإفلات
• تتبع ما إذا كان الأشخاص يفتحون رسائلك الإلكترونية وينقرون على الروابط الموجودة فيها، عند إرسالها من Gmail وOutlook
• مزامنة صندوق الوارد والاجتماعات في التقويم مع CRM مباشرةً

الميزات التي لا يوفرها Salesforce Sales Cloud:

• إضافة عملائك المحتملين وإدارتهم من LinkedIn (الحساب الشخصي وSales Nav) باستخدام إضافة Chrome
• معرفة زملائك الذين تعرفهم ومدى قوة هذه المعرفة، من خلال «درجات قوة العلاقة» المستندة إلى حركة البريد الإلكتروني لديهم
• تلقي تذكيرات بشأن رسائل البريد الإلكتروني التي لم ترد عليها ومحادثات العملاء التي خمدت
• إنشاء جهات اتصال تلقائيًا للأشخاص الذين تراسلهم أو تجتمع معهم
• إثراء قاعدة بيانات جهات الاتصال تلقائيًا من خلال مزامنة توقيعات البريد الإلكتروني لجهات اتصالك
• إرسال تسلسلات بريد إلكتروني آلية ومخصصة
• رقمنة معلومات جهات الاتصال باستخدام ماسح بطاقات العمل المدمج

درجات تقييم Salesforce Sales Cloud على G2:

• سهولة الاستخدام: 8.1
• سهولة الإعداد: 7.5
• تلبية المتطلبات: 8.8
• جودة الدعم: 8.2
• سهولة التعامل مع الشركة: 8.3
• سهولة الإدارة: 8.0

الدرجات النهائية لـ Salesforce Sales Cloud:

• درجة ميزات CRM للمستشارين: 3/10
• الدرجة الإجمالية (G2): 8.2/10
• درجة تطبيق الهاتف المحمول: 4.2/5 → 8.4/10
• الدرجة النهائية للمراجعة: 6.5/10

الأسعار

السعر للحصول على جميع الميزات المذكورة أعلاه (3 من أصل 10 ميزات) ضمن خطة Salesforce Sales Cloud Pro Suite:

• $100/مستخدم/شهر(تُحتسب سنويًا فقط)

يوفر Salesforce فترة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا.

8. Pipedrive [6.4/10]

Pipedrive هو برنامج CRM سهل الاستخدام وسهل الإعداد للشركات الصغيرة والشركات الناشئة، بما فيها العديد من الشركات الاستشارية، ولذلك كثيرًا ما تتم مقارنته بـ Salesflare.

تأسست الشركة عام 2011 لإطلاق رد فعل مضاد للأنظمة المؤسسية مثل Salesforce، التي صُممت لتلبية احتياجات الشركات الكبرى أكثر من احتياجات فرق المبيعات. وقد انطلق Pipedrive لتغيير ذلك.

ورغم أن الشركة تركز على مساعدتك في إدارة مبيعاتك بطريقة أفضل، فإنها لا تزال تفتقر إلى بعض الوظائف الأكثر حداثة التي توفرها منصات أخرى في هذا المجال، وهو ما يؤسف له ويضعها في أسفل هذا التصنيف.

تجربته

عندما اختبرت Pipedrive، لاحظت فورًا مدى اعتماد المنصة على العرض المرئي. إذ يحتل عرض مسار الصفقات مركز التجربة، ويقدّم واجهة واضحة تعتمد على السحب والإفلات، ما سهّل إدارة الصفقات. كان نقل الصفقات بين المراحل يبدو بديهيًا، وقدّرت إمكانية تخصيص المراحل بحيث تعكس عملية الاستشارات الخاصة بي.

كانت إدارة الأنشطة إحدى الميزات التي لفتت انتباهي. إذ يطلب منك Pipedrive تحديد نشاط متابعة لكل صفقة، ما يضمن عدم تسرب أي شيء من بين يديك. هذا التركيز على اتخاذ الإجراءات جعلني أشعر بأنني أحرز تقدمًا مستمرًا مع العملاء المحتملين والعملاء، بدلًا من ترك الصفقات راكدة.

لكنني وجدت أن تكامل البريد الإلكتروني في Pipedrive كان أساسيًا إلى حد ما مقارنةً بغيره من أنظمة CRM. فمع أنه يتيح التتبع وبعض الأتمتة الأساسية، فإنه لم يكن يسجّل رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا بالقدر الشامل الذي كنت أفضّله، ما تطلّب بعض الإدخال اليدوي الإضافي للحفاظ على دقة السجلات.

بوجه عام، قدّم Pipedrive تجربة CRM متينة ومباشرة، لا سيما لمن يفضّل أسلوبًا مرئيًا في إدارة مسار الصفقات. ويجعل التركيز على الأنشطة وسهولة الاستخدام منه خيارًا قويًا، مع أنني افتقدت بعض ميزات الأتمتة الأكثر تقدمًا والمتاحة في بدائل Pipedrive.

التقييم

الميزات التي يقدّمها Pipedrive: 4/10

• عرض العملاء المحتملين في مسارات صفقات متعددة تعتمد على السحب والإفلات
• تتبع ما إذا كان الأشخاص يفتحون رسائل البريد الإلكتروني وينقرون على الروابط في رسائلك المُرسَلة من Gmail وOutlook
• مزامنة صندوق البريد الإلكتروني الوارد واجتماعات التقويم مع CRM مباشرةً
• إرسال سلاسل رسائل بريد إلكتروني آلية ومخصصة

الميزات التي لا يقدّمها Pipedrive:

• إضافة العملاء المحتملين وإدارتهم من LinkedIn (الحساب الشخصي وSales Nav) باستخدام إضافة Chrome
• معرفة من يعرفه زملاؤك ومدى قوة هذه المعرفة، من خلال «درجات قوة العلاقة» المستندة إلى حركة البريد الإلكتروني لديهم
• تلقي تذكيرات بشأن رسائل البريد الإلكتروني التي لم ترد عليها ومحادثات العملاء التي خمدت
• إنشاء جهات اتصال تلقائيًا للأشخاص الذين تراسلهم عبر البريد الإلكتروني أو تجتمع بهم
• إثراء قاعدة بيانات جهات الاتصال تلقائيًا من خلال مزامنة توقيعات البريد الإلكتروني لجهات اتصالك
• رقمنة معلومات جهات الاتصال باستخدام ماسح بطاقات العمل المدمج

تقييمات مراجعات Pipedrive على G2:

• سهولة الاستخدام: 8.9
• سهولة الإعداد: 8.7
• تلبية المتطلبات: 8.4
• جودة الدعم: 8.4
• سهولة التعامل التجاري: 8.7
• سهولة إدارة المسؤول: 8.6

التقييمات النهائية لـ Pipedrive:

• تقييم ميزات CRM للاستشاريين: 4/10
• التقييم العام (G2): 8.6/10
• تقييم التطبيق للهواتف المحمولة: 3.3/5 ← 6.6/10
• التقييم النهائي للمراجعة: 6.4/10

الأسعار

السعر للحصول على جميع الميزات المذكورة أعلاه (4 من أصل 10 ميزات) ضمن خطة Pipedrive Premium:

• 49 دولارًا أمريكيًا/المستخدم/الشهر (تُدفع سنويًا)
• 79 دولارًا أمريكيًا/المستخدم/الشهر (تُدفع شهريًا)

يوفّر Pipedrive فترة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا.

كيفية إعداد CRM واستخدامه بصفتك استشاريًا

إليك بعض النصائح الأساسية حول كيفية إعداد CRM واستخدامه بنجاح.

تستند هذه النصائح إلى خبرتي الواسعة في دعم شركات الاستشارات والاستشاريين المستقلين في إدارة العلاقات وعمليات المبيعات.

يمكنك أيضًا الاطلاع على دليلي المفصل حول كيفية استخدام إحدى شركات الاستشارات لنظام CRM لمضاعفة مبيعاتها عشرة أضعاف.

1. ابنِ عملية مبيعات قابلة للتكرار وبسيطة بما يكفي لاتباعها

إذا كنت تتعامل مع سلسلة من العملاء المحتملين المختلفين خلال دورات مبيعات طويلة نسبيًا، فمن المهم أن تضع دائمًا الخطوة التالية لكل عميل محتمل في ذهنك بوضوح.

بهذه الطريقة، يمكنك بسهولة توجيههم جميعًا من مرحلة مواجهة مشكلة في أعمالهم إلى مرحلة التعاقد معك كمستشار لحلها.

تتكوّن عملية المبيعات هذه عادةً من المراحل التالية:

1. العميل المحتمل: شخص تريد التواصل معه.
2. تم التواصل: تواصلت مع هذا العميل المحتمل بشأن خدماتك.
3. مؤهل: تحققت من قدرتك على بيع خدماتك لهذا العميل المحتمل (لديه حاجة وميزانية وجدول زمني، وأنت تتحدث إلى الشخص المناسب في الشركة).
4. تم تقديم عرض: قدمت له عرضًا.
5. ناجحة: وافق على عرضك.
6. خاسرة: لم يكن مؤهلًا أو لم يوافق على عرضك.
7. الثلاجة (اختياري): كان مؤهلًا، باستثناء ما يتعلق بالجدول الزمني. كانت الحالة من نوع «نعم، بالتأكيد، لكن ليس الآن». واصل رعاية هذه العملاء المحتملين!

من الأفضل أن تأخذ لحظة للجلوس والتفكير في الشكل الذي تبدو عليه العملية بالنسبة إليك. دوّن أسماء المراحل ووصفًا موجزًا لكل مرحلة في مستند يمكنك الاحتفاظ به كمرجع لك ولفريقك. وكلما خصصتها أكثر كان ذلك أفضل، لكن احرص على إبقائها بسيطة.

2. اتفق مع فريقك على طريقة استخدام CRM

رغم أن النهج القائم على اتخاذ الإجراءات يتمتع بمزايا واضحة، فإن معظم الشركات التي تطبق نظام CRM لا تخصص تلك اللحظة القصيرة، لكنها أساسية، للجلوس مع فرقها. ولا يتعين أن يكون الأمر معقدًا.

إليك الطريقة التي يمكنك اتباعها:

1. افتح مستندًا مشتركًا

ما عليك سوى إنشاء مستند مشترك جديد في Google Docs أو Microsoft Office 365. من المهم أن يكون لدى فريق المبيعات بأكمله إمكانية الوصول إليه.

يمكنك استخدام عناوين الأقسام التالية (ونقاط النقاش الواردة بين قوسين):

1. 1. كيف نتتبع عملية المبيعات لدينا؟ (مراحل مسار المبيعات (راجع أعلاه)، استخدام المهام من عدمه، ومتى نعدّ التذكيرات الآلية، والعروض المصفاة، …)
2. كيف نتعامل مع العملاء المحتملين ونتابعهم؟ (المسؤوليات، والجداول الزمنية، والأتمتة، …)
3. ما البيانات الأساسية التي نتتبعها؟ (أهم الحقول والحقول المخصصة ← ما هو أساسي وماذا يعني)
4. من يمكنه الوصول إلى ماذا، وما الذي يمكنه فعله؟ (أدوار الإذن، والوصول إلى البيانات الأساسية ومسار الصفقات، وقوالب البريد الإلكتروني، والمرشحات المحفوظة، …)
5. ما المقاييس التي نتتبعها؟ (لوحات المعلومات والتقارير)
6. مع ماذا يتكامل CRM لدينا؟ (التكاملات البسيطة)
7. بمن نتواصل عند مواجهة مشكلات أو طرح أسئلة؟ (نقطة أو نقاط التواصل)

2. ناقش كل قسم مع فريقك

أجرِ نقاشًا موجزًا لتبادل الأفكار والاتفاق على طريقة للعمل. دوّن قراراتك بإيجاز ووضوح.

لا يتعين أن يستغرق هذا النقاش أكثر من بضع ساعات، لكنه سيرفع فرص نجاحك بدرجة كبيرة جدًا.

ففي النهاية، إذا كان كل فرد في الفريق يستخدم CRM بطريقة مختلفة قليلًا، فلن يمكن استخدامه حقًا كأداة للتعاون، أو مصدرًا للرؤى، أو مرجعًا موحدًا للحقيقة، أو لأي غرض آخر كنت تتوقع أن يساعدك فيه.

3. استخدمه كمرجع وحدّثه عند الحاجة

من الآن فصاعدًا، لن تكون هذه الوثيقة مجرد مرجع مشترك يوضح طريقة عملك أنت وفريقك معًا في CRM، بل يمكن أن تكون أيضًا وثيقة مفيدة لتعريف الموظفين الجدد الذين سينضمون إلى الفريق مستقبلًا.

3. التزم بألّا تهمل أبدًا عميلًا محتملًا جيدًا

قد يبدو الأمر بديهيًا، لكن الالتزام بألّا تهمل أبدًا عميلًا محتملًا جيدًا يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في نتائج مبيعاتك.

أفاد أحد عملائنا في مجال الاستشارات (وهو فريق من 3 أشخاص) بتحقيق مبيعات إضافية قدرها مليون دولار، وذلك ببساطة من خلال الانتقال من جدول Excel إلى Salesflare وتحسين متابعة العملاء المحتملين.

وللتأكيد على البديهة مرة أخرى: من الأسهل بكثير تحقيق إيرادات إضافية من خلال إدارة العملاء المحتملين الحاليين بصورة أفضل، بدلًا من استقطاب مزيد من العملاء المحتملين.

هناك عقبتان أتعرف إليهما غالبًا:

1. لا تتخذ الشركة قرارًا واضحًا بالتركيز على المتابعة الجيدة (فالجميع مشغولون جدًا!)
2. لم يتمكن الفريق من إنجاز ذلك باستخدام CRM السابق (لأن الأمر كان يتطلب الكثير من العمل)

إذا قررت استخدام Salesflare، فسيتولى CRM لدينا تتبع العملاء المحتملين والعملاء نيابةً عنك، بل وسينبهك إلى ضرورة المتابعة عندما تنسى ذلك.

عمومًا، من المفيد أن تتوقف لحظة وتسأل نفسك: كيف سأعرف أي الصفقات تتعثر؟ هل سيكون ذلك من خلال المهام، أو التذكيرات الآلية (استنادًا إلى عدم النشاط)، أو طرق العرض المفلترة (بحسب تاريخ آخر رسالة بريد إلكتروني، وتاريخ آخر اجتماع، وتاريخ آخر تفاعل، وتاريخ آخر تغيير في المرحلة)، …؟

4. أرسل رسائل بريد إلكتروني مخصصة على نطاق واسع للحفاظ على العلاقات حيّة (الندوات الإلكترونية، ودراسات الحالة، …)

إذا كنت تطبق النصائح الثلاث السابقة بجدية، فهذه النصيحة هي اللمسة الأخيرة.

حتى إذا كنت تتابع العملاء المحتملين في مسار الصفقات على أكمل وجه، فلن يصل كثير منهم إلى مرحلة «ناجحة»: فهم لا يحتاجون إلى خدماتك الآن، أو لا يملكون الوقت، أو لم تتوفر لديهم الميزانية بعد، أو لديهم أولويات أخرى أولًا، …

لكن إذا كان الاستهداف الأولي الذي أجريته جيدًا، فسيصبح كثير من هؤلاء عملاء محتملين جيدين في المستقبل، ولذلك سيكون من الهدر أن تتركهم يذهبون فحسب.

بدلًا من ذلك، من المفيد أن تستثمر قليلًا من الوقت كل شهر أو كل ربع سنة في بناء علاقة أقوى معهم.

تُعد إضافتهم على LinkedIn ونشر بعض المحتوى ذي الصلة نقطة بداية جيدة، لكنك ستحتاج إلى البقاء على تواصل أقرب معهم إذا أردت بناء علاقات حقيقية.

أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي تقديم قيمة مباشرة في صندوق الوارد لديهم. قد تكون هذه القيمة دعوة شخصية إلى ندوة إلكترونية، أو بحثًا معمقًا حول موضوع يعملون عليه، أو دليلًا، أو دراسة حالة عملية عن عميل ساعدته، …

يتيح لك 6 من أصل 8 أنظمة CRM المذكورة أعلاه إرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة أو سلاسل بريد إلكتروني إلى العملاء المحتملين، لذا احرص على الاستفادة من هذه الميزة!

مكافأة إضافية: التحق بدورة متخصصة أو احصل على تدريب

في Salesflare، نحن هنا لمساعدتك على بناء علاقات أفضل مع عملائك في مجال الاستشارات وتحقيق المزيد من المبيعات. نحن لا نوفر البرنامج فحسب، بل يستطيع فريقنا أيضًا إرشادك إلى أفضل طريقة لاستخدامه في حالتك الخاصة (وإذا كنت مهتمًا، إليك مثالًا على استخدام مستشار لنظام CRM). ما عليك سوى إرسال رسالة إلينا عبر الدردشة على موقعنا الإلكتروني!

لكننا لا نقدم دورات متكاملة أو تدريبًا شخصيًا حول هذا الموضوع. إذا كنت تبحث عن ذلك، فيمكنني أن أوصيك بالاطلاع على ما تقدمه Consulting Success. لقد أمضوا فترة طويلة في هذا المجال، وهم معروفون فعلًا بمساعدة عملائهم على تحقيق نتائج أفضل. ولا تأخذ كلامي أو كلامهم على محمل التصديق وحده، بل اطلع على الشهادات العديدة في صفحة الدورة التدريبية «التدريب للمستشارين».

الأسئلة الشائعة

ما هو نظام CRM في مجال الاستشارات؟

الاختصار «CRM» هو اختصار لعبارة إدارة علاقات العملاء. وهو استراتيجية تستخدمها شركات الاستشارات وغيرها من الشركات لإدارة التفاعلات مع العملاء والعملاء المحتملين، لكنه يشير في كثير من الأحيان أيضًا إلى أنظمة البرامج التي تجعل تطبيق هذه الاستراتيجية ممكنًا.

ما هو نظام CRM الذي تستخدمه McKinsey؟

بما أن McKinsey شركة استشارات للمؤسسات تعمل مع مؤسسات كبيرة أخرى، فهي تستخدم نظام CRM للمؤسسات يُسمى Salesforce. كما أن لديها تحالفًا معلنًا مع Salesforce لتقديم خدمات CRM من الشركة الرائدة في السوق إلى عملائها.

هل تستخدم شركات الاستشارات نظام CRM؟

رغم أن العديد من شركات الاستشارات لا تزال تستخدم جداول البيانات، فإن معظم شركات الاستشارات الناجحة تستخدم نظام CRM. وبما أن الاستشارات نشاط قائم على العلاقة، فمن الضروري إدارة هذه العلاقات باستخدام برامج مخصصة واحترافية. تمثل جداول البيانات بداية جيدة، لكنها تفتقر إلى كثير من الوظائف القوية التي يتضمنها نظام CRM حديث لشركات الاستشارات.

ما أفضل نظام CRM لشركة استشارات؟

تشمل بعض أفضل أنظمة CRM لشركات الاستشارات الصغيرة أو المتوسطة Salesflare وNetHunt CRM وHubSpot CRM + Sales Hub وCoevera وFreshworks CRM وZoho CRM وSalesforce وPipedrive. يعتمد اختيار الأنسب لك من بينها على الوظائف المحددة التي تحتاج إليها شركة الاستشارات الخاصة بك.

ما أفضل نظام CRM مجاني لشركات الاستشارات؟

تشمل بعض أفضل أنظمة CRM المجانية لشركات الاستشارات Salesflare وNetHunt CRM وHubSpot CRM + Sales Hub وCoevera وFreshworks CRM وZoho CRM وSalesforce وPipedrive. تقدم جميعها فترة تجريبية مجانية أو خطة تمهيدية مجانية. وللاستفادة من الوظائف الكاملة على المدى الطويل، يلزم وجود خطة مدفوعة (وإلا فلن تحقق هذه الشركات إيرادات).

هل تريد المزيد من الإرشادات؟ أخبرنا!

فريقنا هنا لمساعدتك، حتى إذا لم ينتهِ بك الأمر إلى اختيار Salesflare.

آمل أن تكون قد استمتعت بهذا المنشور. إذا أعجبك، فانشره!

👉 يمكنك متابعة @salesflare على Twitter, Facebook و LinkedIn.