7 款最佳 B2B CRM 软件 + 功能对比 [2026]

Jeroen Corthout · 最后更新 2026年9月4日 · 以 Markdown 阅读 ·

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第一手 B2B CRM 测试、功能评分、定价、AI 与 MCP

在寻找最适合 B2B 销售的 CRM吗？我亲自测试了这次对比中的 7 个平台，并根据同一组 B2B 线索跟进功能、G2 评价得分，以及获得这些功能所需要的价格，对它们进行了比较。

**简短结论：**对于希望 CRM 自动保持最新、让跟进更轻松的中小型 B2B 销售团队，我的首选是 Salesflare。如果你希望在同一个套件中完成销售和营销，HubSpot 最强。Coevera 很适合流程更结构化的中型市场 B2B 销售。Pipedrive 是一款简单直接、以管道为核心的选择。Salesforce 面向企业客户，而 Zoho CRM 则以更低的价格提供了大量功能。

一览：最佳 B2B CRM 软件

AI 和 MCP 作为单独的现代化考量列出。它们不计入本文采用的 10 项功能 B2B CRM 评分。

应该选择哪款 B2B CRM？

充分使用 CRM 的好处可能非常可观：我曾交流过的一支仅有 3 人的小型销售团队表示，在部署 CRM 后，他们每年的销售额增加了100 万美元。

下面我会先解释我所说的 B2B CRM 是什么，并沿用这次对比一直使用的10 项功能清单，然后展示每个平台的得分以及相应成本。👇

什么是 B2B CRM？

B2B CRM（Business-to-Business Customer Relationship Management，企业对企业客户关系管理）系统，专门用于管理与企业客户之间的关系和互动，而不是面向个人消费者。它可以帮助你跟踪复杂的销售周期、管理多个利益相关者、整理详细的公司资料，并让销售团队之间的协作更加顺畅。

什么时候会用到它？只要你在 B2B 场景中培育线索、管理账户或赢得 deal，就会用到它。它能带来什么好处？销售和营销团队之间的协调更好，更深入地了解客户需求，也能更高效地处理 B2B 环境中常见的漫长销售流程。

在 B2B 销售中，账户往往和单个联系人同等重要。一笔 deal 可能涉及多个利益相关者、采购委员会中的不同角色、更长的销售周期，以及你自己团队内部的多次交接。因此，一款优秀的 B2B CRM 不应只是存储人员和 deal 列表，还需要在账户层面保留完整的关系历史。

B2B CRM 软件的核心功能

B2B CRM 软件解决方案可以提供以下10 项核心功能，帮助你更好地跟进线索：

1. 在多个可拖放的管道中可视化展示线索
2. 持续发送自动化电子邮件序列，直到线索回复
3. 根据公开可用信息和电子邮件签名，自动丰富 B2B 线索（公司和联系人）资料
4. 跟踪线索来源（以及流失原因），并对其进行分析
5. 通过 Chrome 扩展从 LinkedIn 添加和管理线索（包括内置的电子邮件查找器）
6. 使用集成的电子邮件和网站跟踪跟踪线索
7. 在应用程序内的通知中心实时概览线索的行为
8. 使用内置的名片扫描器将业务线索数字化
9. 在 Gmail 收件箱中使用电子邮件模板，更高效地管理线索
10. 通过便捷的电子邮件侧边栏从收件箱完整管理线索

这里面有很多实用功能，仅靠一张 Excel 表格是无法获得的 😄 下面我会详细说明每款 B2B CRM 软件分别提供了哪些功能。

B2B CRM 软件排名：我们的方法

如果你正在寻找优秀的 CRM 软件来管理 B2B 销售线索，上面这组功能可以显著提高你的成功率和工作效率。

为了编制这份排名，我先从大约 650 个可能的 CRM 中筛选出一批候选产品。然后，我亲自测试了最终选出的 7 个 B2B CRM，并研究了它们分别提供哪些功能，下面也为你详细整理了这些信息。

除此之外，比较软件时还要记住全局，因为你也需要确保团队真的会使用这个系统。销售团队根本不用的 CRM 系统，基本上没有什么用 😏

因此，我加入了每款软件目前在 G2 上的评分，让你更清楚地了解它们之间的表现差异。评分具体分为以下几项：

• 易用性
• 设置便捷性
• 满足需求程度
• 支持质量
• 开展业务的便捷性
• 管理便捷性

接着，我取 G2 评论得分的平均值，再将其与 B2B CRM 功能得分结合起来，计算出……最终得分！🥇

我还单独显示了当前 AI 和 MCP 的可用情况，作为一项额外参考。我没有将其计入评分，因此下面的排名仍然沿用之前的 B2B 功能 + G2 评估方法。

一个 10 人的 B2B 销售团队实际要支付多少钱？

为了让价格更容易比较，下面列出了本文所使用计划下 10 位用户第一年的大致许可成本，假设采用年度计费。这并不是一个完全严格的同口径 TCO 模型：税费、可选附加项、实施费用以及按使用量计费的 AI 成本仍可能有所不同。由于在这一层级无法避免，我也计入了 HubSpot 要求支付的 Professional onboarding 费用。

排名前 7 的 B2B CRM 软件

不想读完整份比较？🤓

2026 年最适合 B2B 销售的 7 个 CRM 是：

1. Salesflare：9.7/10 🏆
2. HubSpot CRM & Sales Hub：8.3/10
3. Coevera（原名 Pipeliner CRM）：7.1/10
4. Freshsales：6.9/10
5. Pipedrive：6.8/10
6. Salesforce：6.1/10
7. Zoho CRM：6.0/10

想深入了解具体细节？继续读下去吧！

1. Salesflare [9.7/10] 🏆

如果我问我们的客户，他们使用 Salesflare 主要是为了什么，答案通常是：更好地跟进我们的线索。

Salesflare 的目标，是让你能够非常轻松地跟进 B2B 线索，而不必手动输入数据来维持系统运行，同时还提供大量内置自动化功能，帮助你提高效率。

Salesflare（成立于 2014 年）被数千家从事 B2B 销售的中小型企业使用，其中包括代理公司、咨询公司、开发公司、科技公司等。它在各大评论平台上都名列前茅，并且是 Product Hunt 上排名第一的 B2B CRM 软件。Product Hunt 是领先的产品爱好者社区。

有意思的是，Salesflare 是这份榜单中唯一一款专为 B2B 销售打造的 CRM。由于不需要支持 B2C 使用场景，如果你是一家 B2B 公司，这款软件会更贴合你的需求，也更容易使用。

这款应用程序与 Gmail（也集成于 Google Workspace）、Outlook 和 LinkedIn 实现了非常紧密的集成，因此在跟踪销售线索时，你不必在收件箱和销售软件之间来回切换。此外，它还提供了一些实用功能，例如集成的电子邮件和网站跟踪、电子邮件模板以及电子邮件序列。

“我喜欢它的简洁和易用性，但它仍然具备你需要并期待的大多数功能。与 LinkedIn 和 Gmail 的集成很不错。自动数据补全也很好。它专注于账户管理，做得很出色——非常适合 B2B 销售。电子邮件和网站跟踪也很不错。”一家品牌机构的创始人兼 CEO David V. 在谈到 Salesflare 时这样写道。

最适合： 希望以尽可能少的 CRM 管理工作实现强力跟进的小型和中型 B2B 销售团队。

AI 与 MCP： Salesflare 将自动 CRM 数据捕获与情境化 AI 功能结合起来，并提供 MCP 连接能力，让兼容的 AI 助手能够使用实时 CRM 数据。想了解更深入的比较，请参阅我的 AI CRM 文章。

评分

闲话少说，下面来看看 Salesflare 的表现：

Salesflare 提供的功能：10/10

• 在多个拖放管道中可视化您的线索
• 自动发送电子邮件序列，直至客户回复
• 从公开信息和电子邮件签名中自动充实 B2B 潜在客户（公司和联系人
• 跟踪线索来源（和流失原因）并进行分析
• 使用 Chrome 浏览器扩展（包括内置的电子邮件搜索器）从 LinkedIn 添加和管理线索
• 通过集成的电子邮件和网站跟踪功能跟踪潜在客户
• 在应用程序内的通知中心实时了解您的客户在做什么
• 利用内置名片扫描仪将业务线索数字化
• 在 Gmail 收件箱中使用电子邮件模板，更有效地管理潜在客户
• 通过便捷的电子邮件侧边栏，从收件箱中全面管理您的潜在客户

Salesflare 不提供的功能：无

G2 评价得分：

• 易用性：9.3
• 设置便捷性：9.4
• 满足需求：9.1
• 支持质量：9.7
• 开展业务的便捷性：9.8
• 管理便捷性：9.3

最终结果：

• B2B CRM 功能得分：10/10
• G2 平均评价得分：9.4/10
• 最终得分：9.7/10

亲自试用

测试 Salesflare 时，你会发现整个体验非常直观、易于使用。连接电子邮件和社交账户后，Salesflare 会立即开始提取数据，并在几乎不需要手动输入的情况下，自动填充你的客户资料。你会注意到，它不仅会收集联系人详细信息和公司数据，甚至还会收集社交媒体资料，为每个线索和客户创建完整记录。自动录入数据的过程非常顺畅，让你无需持续费力，就能轻松保持记录更新。

电子邮件和会议跟踪功能同样十分出色。你发送或接收的每封电子邮件都会自动记录下来，你还可以查看电子邮件何时被打开、哪些链接被点击。这种程度的洞察能帮助你判断线索的参与度，并有效安排跟进优先级。平台还会跟踪你的会议，将会议连同备注和待办事项添加到时间轴中，确保你不会错过任何关键进展，也始终掌握每次互动所需的背景信息。

Salesflare 与 Gmail、Outlook 和 LinkedIn 的集成也是一大亮点。你可以直接从收件箱和 LinkedIn 用户资料中管理线索，大幅简化工作流。内置的电子邮件和网站跟踪、电子邮件模板以及电子邮件序列，则是进一步提升生产力、让线索管理更加高效的功能。

定价

要在 Salesflare Pro 计划中获得以上全部功能（10 项功能中的 10 项），价格如下：

$49/用户/月（按年计费）

$64/用户/月（每月计费）

Salesflare 提供最长 30 天的免费试用。

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我保证，你找不到更简单、更自动化的 B2B CRM 软件了！👌

2. HubSpot CRM + Sales Hub [8.3/10]

HubSpot 是一个从营销自动化平台发展而来的全能平台。它成立于 2006 年，旨在让营销自动化变得更加简单。

如今，HubSpot 的主要卖点是提供一体化解决方案，涵盖营销、销售、服务和运营。如果你不喜欢使用不同的应用程序并将它们集成起来（借助 Zapier 这类工具和原生集成），那么 HubSpot 可能正是你要找的产品。

“[我喜欢它的] 集中化和集成。它能与其他 HubSpot 产品集成，让公司可以在一个平台上管理营销、销售和客户服务。这种集中化提升了效率，也提高了数据的一致性。”软件公司的客户成功人员 Soubitya S. 在谈到 HubSpot 时如此写道。

如果你想获得与本榜单中其他 B2B CRM 软件相当的功能，就需要购买 HubSpot 的两款产品：其 CRM 和 Sales Hub。

这样一来，要获得这些实用功能（8 项功能），价格就相当高了：起价为每位用户每月 90–100 美元，此外还需要支付 $1500 的入门实施费用。

**最适合：**希望在同一生态系统中管理销售、营销、服务和 CRM 的 B2B 团队。

**AI 与 MCP：**HubSpot 正围绕 Breeze 构建其 AI 层，并提供远程 MCP 服务器，让兼容的 AI 工具可以访问 CRM 对象并执行相关操作。

试用体验

在测试 HubSpot CRM 和 Sales Hub 的过程中，我发现这是一个功能强大而全面的平台，不过学习曲线也更陡峭一些。CRM 的设置很直接，但要深入了解数量庞大的功能，还是需要花一些时间。可视化管道管理功能一开始就给我留下了深刻印象；将线索拖放到不同阶段非常容易，让我的销售流程管理变得更加直观、可视化。

电子邮件序列功能让我可以自动发送跟进电子邮件，省去了大量手动操作。系统还会从电子邮件签名和公开可用的信息中补充联系人信息，生成完善的线索档案。不过，要整合来自不同来源的数据，并根据我的具体需求定制平台，还是需要进行一些设置和学习。

HubSpot 全面的报告工具是一大优点，能够深入洞察我的销售漏斗，并帮助识别瓶颈。它与 Gmail 和 Outlook 的集成也十分顺畅，让我可以直接从收件箱管理线索。不过，与其他 CRM 中可用的一些高级功能相比，我还是有所欠缺，比如与 LinkedIn 的集成，以及实时通知线索活动的功能。

评分

HubSpot CRM + Sales Hub 提供的功能：8/10

• 在多个拖放管道中可视化您的线索
• 自动发送电子邮件序列，直至客户回复
• 从公开信息和电子邮件签名中自动充实 B2B 潜在客户（公司和联系人
• 跟踪线索来源（和流失原因）并进行分析
• 通过集成的电子邮件和网站跟踪功能跟踪潜在客户
• 利用内置名片扫描仪将业务线索数字化
• 在 Gmail 收件箱中使用电子邮件模板，更有效地管理潜在客户
• 通过便捷的电子邮件侧边栏，从收件箱中全面管理您的潜在客户

HubSpot CRM + Sales Hub 不提供的功能：

• 使用 Chrome 浏览器扩展（包括内置的电子邮件搜索器）从 LinkedIn 添加和管理线索
• 在应用程序内的通知中心实时了解您的客户在做什么

G2 评价评分：

• 易用性：8.7
• 设置便捷性：8.3
• 满足需求：8.6
• 支持质量：8.6
• 开展业务的便捷性：8.7
• 管理便捷性：8.6

最终结果：

• B2B CRM 功能得分：8/10
• G2 平均评价得分：8.6/10
• 最终得分：8.3/10

定价

要获得以上全部功能（10 项中的 8 项），需要购买 HubSpot Sales Hub Professional 计划：

$90/座位/月（按年计费）

$100/座位/月（按月计费，但需要承诺按年订阅）

+ 另外需要支付 $1500 的入门服务费用

HubSpot 提供 14 天免费试用。

3. Coevera（原名 Pipeliner CRM）[7.1/10]

Coevera 是 Pipeliner CRM 的新名字。 该公司于 2026 年更改了产品名称；公司、平台、客户群和底层 CRM 都没有改变，只是现在更明确地将产品定位于 B2B 销售、AI 和销售人员生产力。

我最初将 Coevera 纳入这次比较，是因为它明确专注于 B2B 销售。改用 Coevera 这个名字后，这一定位变得更加清晰：产品更强调结构化的账户销售、购买中心，以及由 AI 辅助的工作流。

与本次比较中的其他产品相比，该平台的功能依然相对丰富，尤其在管道和账户管理方面采用了强大的可视化方式。

它的 Business 计划仍处于这份列表中价格较高的一端，因此，与那些只想寻找最便宜 CRM 的小型销售团队相比，Coevera 更适合结构化的中端市场 B2B 团队。

“对于销售或供应商关系类业务来说，Pipeliner CRM 是一个很棒的工具，因为你需要了解产品和客户目前处于流程的哪个阶段。你可以针对不同需求或用途创建多个管道，而最棒的是，你还可以创建动态报告。此外，在我今年的规划会议中，我还加入了一个今年推出的新工具，叫作账户健康度。Pipeliner 让我更清楚地看到，我需要重点关注谁，以及谁正在吞噬我的时间。”金融咨询公司总裁 Rodney M. 如此评价 Coevera。

**最适合：**重视可视化管道、账户和采购中心管理的结构化中端市场 B2B 团队。

**AI 与 MCP：**Coevera 现在包含 Voyager AI，并支持原生 MCP 连接。其当前的 MCP 连接器旨在让 ChatGPT 和 Claude 等助手查询和处理 CRM 数据。

试用体验

我在 2026 年重新品牌之前测试过这个平台，当时它还叫 Pipeliner CRM。那次体验有好有坏。销售管道的可视化呈现无疑是一大亮点：你可以清楚地看到每条线索处于销售流程的哪个阶段，并通过简单的拖放界面推动它们进入下一阶段。这种可视化方式直观易懂，能够帮助你快速评估销售工作的状态。

不过，我觉得它的界面有些过时，也不如其他一些平台用户友好。在我的测试中，这个平台提供了一套还不错的功能，包括实时活动通知和内置名片扫描器，但要设置和自定义 CRM 以满足我的需求，仍然需要花费一些精力。它缺少自动化电子邮件序列，以及集成式电子邮件和网站跟踪，这一点相当明显。

尽管存在这些不足，但在我的测试中，它的优势包括强大的分析和报告功能，能够为销售流程提供有价值的洞察。电子邮件侧边栏功能有助于直接从收件箱管理线索，尽管它与我经常使用的其他工具集成得没有我希望的那么顺畅。

评分

本次比较中 Coevera（原 Pipeliner CRM） 提供的功能：5/10

• 在多个拖放管道中可视化您的线索
• 跟踪线索来源（和流失原因）并进行分析
• 在应用程序内的通知中心实时了解您的客户在做什么
• 利用内置名片扫描仪将业务线索数字化
• 通过便捷的电子邮件侧边栏，从收件箱中全面管理您的潜在客户

本次比较中 Coevera（原 Pipeliner CRM） 不提供的功能：

• 自动发送电子邮件序列，直至客户回复
• 从公开信息和电子邮件签名中自动充实 B2B 潜在客户（公司和联系人
• 使用 Chrome 浏览器扩展（包括内置的电子邮件搜索器）从 LinkedIn 添加和管理线索
• 通过集成的电子邮件和网站跟踪功能跟踪潜在客户
• 在 Gmail 收件箱中使用电子邮件模板，更有效地管理潜在客户

G2 评价得分：

• 易用性：9.3
• 设置难易度：9.1
• 满足需求：9.1
• 支持质量：9.1
• 与其开展业务的难易度：9.2
• 管理难易度：9.2

最终结果：

• B2B CRM 功能得分：5/10
• G2 评价平均得分：9.2/10
• 最终得分：7.1/10

价格

在 Coevera Business 计划中获取以上全部内容（10 项功能中的 5 项）的价格：

$85/用户/月（按年计费）

$100/用户/月（按月计费）

Coevera 提供 14 天免费试用。

4. Freshsales [6.9/10]

Freshsales 是 Freshworks 的销售 CRM。Freshworks 这家公司于 2010 年从 Freshdesk 起步。多年来，这款产品经历过几次命名和包装调整，但 Freshsales 是目前的销售 CRM 品牌。

Freshworks 的主要卖点是功能丰富。它还成功地通过比同城竞争对手兼前身 Zoho 更易用的界面，提供了如此广泛的功能。

Freshsales 的优势也正是它的弱点：界面里塞满了各种小按钮，使用该平台的常见副作用包括轻微头痛、疲劳和眩晕。😅

**适合：**希望使用功能广泛、相对易上手的销售 CRM，并需要序列、评分和自动化功能的团队。

AI 和 MCP： Freshsales 使用 Freddy AI 来辅助销售，但不提供 MCP 连接能力。我会把这一点作为单独的考量，而不是据此改变原有的 B2B 功能评分。

试用体验

我测试 Freshsales 的整体体验不错，当然也遇到了一些挑战。设置过程相对快捷，很快我就能在支持拖放操作的管道中直观查看线索，这让销售流程管理变得简单直接。系统的功能深度令人印象深刻，但也因此带来了略显杂乱的界面，有时让人感到应接不暇。

电子邮件序列功能尤其有用，它让我能够自动安排后续跟进，并持续掌握外联工作的进展。CRM 还会跟踪线索来源并提供分析，帮助我了解不同渠道的效果。不过，该平台缺少一些自动化能力，例如根据电子邮件自动补充联系人详细信息，以及网站跟踪。

其中一个亮点功能是应用程序内实时展示线索活动概览，让我能够实时了解线索的操作。不过，将 Freshsales 与其他工具集成并没有预期中那么顺畅，而且界面的复杂程度对新用户来说可能有些令人望而生畏。

评分

Freshsales 提供的功能：5/10

• 在多个拖放管道中可视化您的线索
• 自动发送电子邮件序列，直至客户回复
• 跟踪线索来源（和流失原因）并进行分析
• 在应用程序内的通知中心实时了解您的客户在做什么
• 通过便捷的电子邮件侧边栏，从收件箱中全面管理您的潜在客户

Freshsales 不提供的功能：

• 从公开信息和电子邮件签名中自动充实 B2B 潜在客户（公司和联系人
• 使用 Chrome 浏览器扩展（包括内置的电子邮件搜索器）从 LinkedIn 添加和管理线索
• 通过集成的电子邮件和网站跟踪功能跟踪潜在客户
• 利用内置名片扫描仪将业务线索数字化
• 在 Gmail 收件箱中使用电子邮件模板，更有效地管理潜在客户

G2 评价评分：

• 易用性：9.0
• 设置便捷性：8.7
• 满足需求：8.7
• 支持质量：8.8
• 开展业务的便捷性：9.0
• 管理便捷性：8.9

最终结果：

• B2B CRM 功能得分：5/10
• G2 平均评价得分：8.9/10
• 最终得分：6.9/10

定价

在 Freshsales 企业计划*中获得上述全部功能（10 项功能中的 5 项）的价格：

$59/用户/月（按年计费）

$71/用户/月（按每月计费）

* Pro 计划也提供限制更严格的序列功能

Freshsales 提供 21 天免费试用。

5. Pipedrive [6.8/10]

Pipedrive 是一款易于使用、易于设置的 CRM 软件，面向初创公司和小型企业，因此经常被拿来与 Salesflare 比较。

这家公司成立于 2010 年，旨在对 Salesforce 这类企业级系统发起反击。这些系统更多是为企业需求打造的，而不是为 B2B 销售团队打造的。Pipedrive 正是为了改变这一点而出现的。

虽然这家公司专注于帮助你更好地管理销售，但在这一领域，它仍然缺少其他平台提供的一些更现代化的功能。

最适合： 主要希望拥有清晰的可视化管道并快速上手的小型 B2B 团队。

AI 与 MCP： Pipedrive 现在提供 AI 电子邮件和报告功能，并为 ChatGPT 和 Claude 等助手提供原生 MCP 服务器。

试用体验

从易用性和设置便捷性来看，试用 Pipedrive 非常轻松。平台设计直观，界面也很友好，因此很容易上手。通过多个可拖放的管道可视化线索，有助于简化我的销售流程，并跟踪每条线索在漏斗中的位置。

我第一次测试 Pipedrive 时，它的一个不足是没有自动化电子邮件序列。此后，Pipedrive 已在 Growth 计划及更高版本中加入培育序列，因此我更新了本文中的功能得分。与 Salesflare 相比，它仍然需要更多手动 CRM 维护，也没有将自动 B2B 联系人数据丰富、LinkedIn 线索捕获和内置网站跟踪结合在一起。

电子邮件侧边栏（仅适用于 Gmail）是一项实用功能，可以直接从收件箱管理线索；但缺少更现代的功能，例如集成式网站跟踪和用于 LinkedIn 的内置电子邮件查找器，这一点十分明显。

评分

Pipedrive 提供的功能：5/10

• 在多个拖放管道中可视化您的线索
• 自动发送电子邮件序列，直至客户回复
• 跟踪线索来源（和流失原因）并进行分析
• 在应用程序内的通知中心实时了解您的客户在做什么
• 通过便捷的电子邮件侧边栏，从收件箱中全面管理您的潜在客户

Pipedrive 未提供的功能：

• 从公开信息和电子邮件签名中自动充实 B2B 潜在客户（公司和联系人
• 使用 Chrome 浏览器扩展（包括内置的电子邮件搜索器）从 LinkedIn 添加和管理线索
• 通过集成的电子邮件和网站跟踪功能跟踪潜在客户
• 利用内置名片扫描仪将业务线索数字化
• 在 Gmail 收件箱中使用电子邮件模板，更有效地管理潜在客户

G2 评价评分：

• 易用性：8.8
• 设置便捷性：8.7
• 满足需求：8.5
• 支持质量：8.4
• 合作便捷性：8.7
• 管理便捷性：8.6

最终结果：

• B2B CRM 功能得分：5/10
• G2 平均评价得分：8.6/10
• 最终得分：6.8/10

定价

要在 Pipedrive Premium 计划中获得上述全部功能（10 项中的 5 项），价格为：

$59/座位/月（按年计费）

Pipedrive 提供 14 天免费试用。

6. Salesforce Sales Cloud [6.1/10]

Salesforce 是全球最大的 CRM 公司，2026 年控制着约 20% 的市场份额。它于 1999 年由一位 Oracle 前高管在加利福尼亚创立。

Salesforce 为企业提供了一个庞大的平台，基本上由一组可用于构建任何东西的构件组成；它允许你对所有内容进行定制，并承诺能够连接你正在使用的其他软件。

Salesforce 的实施通常需要一家咨询公司来梳理业务需求和工作流，在 Salesforce 中完成所有构建工作，与其他软件连接，培训员工，并在之后跟进额外的变更。

虽然这款软件并不太适合中小型公司，也并非真正为 B2B 销售跟进而打造，但如果不提到这个市场领导者，任何比较都不完整。

**最适合：**流程复杂、定制需求深入，并配有专职 CRM 管理人员的大型企业。

**AI 和 MCP：**Salesforce 将 Einstein 和 Agentforce 与由 Salesforce 托管的 MCP 服务器相结合。从 Enterprise Edition 开始，托管 MCP 访问尤其值得关注。

试用体验

测试 Salesforce Sales Cloud 是一次大开眼界的经历，充分展现了这个平台强大的功能和高度灵活的定制选项。设置 Salesforce 需要投入大量时间和精力，通常还需要咨询合作伙伴的帮助，才能根据我的具体需求调整系统。

完成配置后，这个平台提供了无与伦比的灵活性和集成可能性。可视化管道的定制空间很大，系统也能够全面跟踪线索。不过，功能和定制选项的范围实在太广，有时会让平台显得令人不知所措，操作起来也很复杂。

Salesforce 强大的报告和分析工具为我的销售流程提供了深入洞察，但平台缺少电子邮件序列和联系人数据补全的内置自动化功能，这是一项不足。通过电子邮件侧边栏，可以直接从收件箱管理线索；但要把所有功能集成起来，需要进行大量设置和学习。

评分

Salesforce Sales Cloud 提供的功能：4/10

• 在多个拖放管道中可视化您的线索
• 跟踪线索来源（和流失原因）并进行分析
• 在 Gmail 收件箱中使用电子邮件模板，更有效地管理潜在客户
• 通过便捷的电子邮件侧边栏，从收件箱中全面管理您的潜在客户

Salesforce Sales Cloud 不提供的功能：

• 自动发送电子邮件序列，直至客户回复
• 从公开信息和电子邮件签名中自动充实 B2B 潜在客户（公司和联系人
• 使用 Chrome 浏览器扩展（包括内置的电子邮件搜索器）从 LinkedIn 添加和管理线索
• 通过集成的电子邮件和网站跟踪功能跟踪潜在客户
• 在应用程序内的通知中心实时了解您的客户在做什么
• 利用内置名片扫描仪将业务线索数字化

G2 评价得分：

• 易用性：8.2
• 设置便捷性：7.8
• 满足需求：8.8
• 支持质量：8.1
• 合作便捷性：8.4
• 管理便捷性：7.9

最终结果：

• B2B CRM 功能得分：4/10
• G2 平均评价得分：8.2/10
• 最终得分：6.1/10

价格

要在 Salesforce Sales Cloud Pro Suite 计划中获得以上全部功能（10 项中的 4 项），价格为：

$100/用户/月（仅按年计费）

Salesforce 提供 30 天免费试用。

7. Zoho CRM [6.0/10]

Zoho 是 CRM 行业中真正家喻户晓的名字，因此我没法把它排除在这份排名之外。

Zoho 于 2005 年推出了面向小型企业的 CRM 产品，长期以来一直将自己定位为 Salesforce 的更便宜替代方案。这也立刻成为它最主要的卖点。

如果你正在寻找 B2B CRM 解决方案，Zoho 提供了多个层级（甚至还有多个产品：Zoho CRM、Zoho CRM Plus、Zoho One，等等）。下面列出的四项功能中，大多数都包含在 Zoho CRM 的 Professional 计划中，而该计划的价格是本次比较中所有平台里最低的。

最适合： 注重预算、希望以相对较低的许可价格获得丰富 CRM 功能的团队。

AI 与 MCP： Zoho 在 CRM 之上叠加了 Zia AI，并提供预构建的 MCP 服务器，让兼容的 AI 工具能够使用 Zoho CRM 中的数据并执行相关操作。

试用体验

试用 Zoho CRM 是一种好坏参半的体验。好的一面是，Zoho 以有竞争力的价格提供了丰富的功能，对注重预算的企业来说颇具吸引力。CRM 的设置相对简单，而拖放式管道可视化直观又实用，有助于管理销售流程。

不过，它的界面显得有些过时，在众多功能之间来回切换有时也比较繁琐。Zoho CRM 跟踪线索来源并提供分析的能力很有帮助，但与其他 CRM 相比，这个平台缺少一些高级自动化功能。例如，它没有自动化电子邮件序列，也没有集成式的电子邮件和网站跟踪。

尽管存在这些局限，Zoho 内置的名片扫描器，以及直接从收件箱管理线索的功能，还是很实用。不过，与其他平台相比，整体用户体验不够流畅；将 Zoho 与其他工具集成时，有时还需要付出额外努力，并具备一定的技术知识。

评分

Zoho CRM 提供的功能：4/10

• 在多个拖放管道中可视化您的线索
• 跟踪线索来源（和流失原因）并进行分析
• 利用内置名片扫描仪将业务线索数字化
• 通过便捷的电子邮件侧边栏，从收件箱中全面管理您的潜在客户

Zoho CRM 不提供的功能：

• 自动发送电子邮件序列，直至客户回复
• 从公开信息和电子邮件签名中自动充实 B2B 潜在客户（公司和联系人
• 使用 Chrome 浏览器扩展（包括内置的电子邮件搜索器）从 LinkedIn 添加和管理线索
• 通过集成的电子邮件和网站跟踪功能跟踪潜在客户
• 在应用程序内的通知中心实时了解您的客户在做什么
• 在 Gmail 收件箱中使用电子邮件模板，更有效地管理潜在客户

G2 评测评分：

• 易用性：8.3
• 易于设置：8.0
• 满足需求：8.4
• 支持质量：7.7
• 业务合作便利性：8.0
• 管理便利性：8.0

最终结果：

• B2B CRM 功能得分：4/10
• G2 平均评测得分：8.1/10
• 最终得分：6.0/10

定价

在 Zoho CRM Professional 计划中获得以上全部功能（10 项中的 4 项）所需的价格：

$23/用户/月（按年计费）

$35/用户/月（按月计费）

+20% 如果你希望获得“高级支持”（也就是与其他平台提供的支持相当）

Zoho CRM 提供 15 天免费试用。

常见问题

什么是 B2B CRM？

B2B CRM（企业对企业客户关系管理）系统是一种专门为向其他企业销售产品或服务的企业设计的软件工具。它能够简化并自动化销售流程，帮助管理业务关系，整理联系人、跟踪线索并分析数据，而且所有功能都针对 B2B 市场进行了适配。

B2B CRM 的例子有哪些？

Salesflare 是一个值得关注的 B2B CRM 示例。它专门面向向其他企业销售产品或服务的企业，并提供了一系列功能，让线索、联系人和销售流程的管理变得高效得多，也更易于使用。如果你需要跟踪收件箱和 LinkedIn 中的 B2B 线索，老实说，我们还没有见过比 Salesflare 更适合这项工作的 CRM。

哪款 B2B CRM 最好？

最好的 B2B CRM 取决于你的销售模式。对于希望尽量减少 CRM 管理工作的中小型 B2B 销售团队，我会选择 Salesflare。如果你希望在一个套件中同时管理销售和营销，HubSpot 更合适；如果你运行的是结构更严谨的中端市场 B2B 流程，可以选择 Coevera；如果你最看重简单易用，可以选择 Pipedrive；如果你需要企业级定制能力，可以选择 Salesforce；如果价格和功能广度最重要，则可以选择 Zoho CRM。

B2B CRM 具备哪些能力？

B2B CRM 必备的能力包括 B2B 线索和联系人管理、销售管道可视化、电子邮件和网站跟踪、LinkedIn 集成、名片扫描器、报告与分析，以及与其他 B2B 工具的集成。并非所有 B2B CRM 都提供这些能力，因此请务必仔细阅读本文，了解每个 CRM 系统具体能提供什么。

哪款 B2B CRM 需要手动录入的数据最少？

在我的测试以及上面的功能对比中，如果你的首要目标是减少 CRM 手动工作，Salesflare 是最强的选择。它会自动捕获电子邮件和会议记录，建立账户时间线，丰富联系人和公司信息，建议添加记录，并在跟进开始拖延时提醒销售人员。对于希望获得高质量 CRM 数据、又不想不断要求销售人员手动更新的 B2B 团队来说，它尤其合适。

哪些 B2B CRM 支持 MCP 和 AI 助手？

这次比较的七款 CRM 中，有六款现在以某种形式支持 MCP 连接：Salesflare、HubSpot、Coevera、Pipedrive、Salesforce 和 Zoho CRM。Freshsales 是例外。它们的成熟度和打包方式各不相同。比如，Pipedrive 和 Coevera 提供原生 MCP，Zoho 提供预构建的 MCP 服务器，HubSpot 拥有远程 MCP 服务器，而 Salesforce Hosted MCP Servers 则尤其适用于 Enterprise Edition 及更高版本。我把 MCP 作为单独的购买考量，而不是纳入原有的 10 项功能评分。

对于 B2B 销售，Salesforce 和 HubSpot 哪个更好？

对于大多数中小型 B2B 团队，如果只能二选一，我会选择 HubSpot 而不是 Salesforce，因为它更容易启动，并且能在一个平台中整合销售和营销。当你有企业级定制需求、配备专职管理人员或顾问，并且业务流程确实需要 Salesforce 的深度能力时，Salesforce 才是更有优势的选择。

B2B CRM 和 B2C CRM 有什么区别？

B2B 和 B2C CRM 面向不同的受众进行定制。B2B CRM 专为向其他公司销售产品或服务的公司而设计，通常具备适用于更长销售周期和更大销售团队的功能。相比之下，B2C CRM 面向直接向消费者销售的企业，可能会更加关注单个客户的数据、购买历史和直接营销工具。由于 B2B CRM 和 B2C CRM 的使用方式大不相同，因此请务必选择适合你具体使用场景的 CRM。

以上就是我对这 7 个 B2B CRM 软件平台的介绍！

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