7 个最适合小型企业的 Salesforce 竞争对手

以及如何挑选最适合您的产品

正在寻找最适合您的小型（或中型）企业的 Salesforce竞争对手？

要在 600 多种不同的 Salesforce 替代方案中找到合适的一款，可能是一项艰巨的工作。😅 这就是我为您做这些工作的原因！

在这篇文章中，你会发现

• 前 7 Salesforce 替代方案列表 🥇
• 按评论得分排名 ⭐⭐⭐⭐⭐
• 各有利弊 👍👎

这样，您不仅可以了解哪些产品最好，还可以了解哪些产品最适合您的中小型企业。

最后，我将总结每种替代方案的优缺点，并列出从 Salesforce 迁移到竞争对手的 4 个基本步骤。

Salesforce 替代方案排名：方法

为了编制这份排名，我对大约 600 种可能的 CRM 进行了预选。然后，我对所选的 7 个 Salesforce 竞争对手逐一进行了亲身测试，研究了它们提供的哪些功能，并在下文中为您详细介绍。

我计算了每个 Salesforce 竞争对手的全球评论评级。

这些全球审查评级是将三个评级合而为一得出的：

• 产品综合评分，来自 #1 B2B 软件评测网站 (G2)
• 移动应用程序评级，来自 #1 移动应用程序商店 (Google Play)
• 电子邮件插件评级，来自 #1 电子邮件插件市场 (Google Workspace Marketplace)

这样，您就会知道自己选择的Salesforce竞争对手在各方面都表现出色。💪

排名最佳的 7 个 Salesforce 竞争对手

不想阅读整个比较？🤓

2026 年，Salesforce 的七大最佳竞争对手和替代产品是

1. Salesflare： 9.7/10 🏆
2. HubSpot CRM 和 Sales Hub： 8.6/10
3. ActiveCampaign： 8.5/10
4. Freshsales / Freshworks CRM: 8.3/10
5. Insightly CRM： 8.3/10
6. Zoho CRM Plus： 7.7/10
7. Pipedrive： 6.6/10

想了解详情？请继续阅读！👇

1.Salesflare [9.7/10] 🏆

如果您是一家中小型 B2B 企业，并且需要一个您的团队会实际使用的Salesforce 替代方案，Salesflare可能会适合您。

Salesflare 是一款专用的销售 CRM，它从底层开始构建，旨在帮助您的销售团队建立更好的关系，销售更多产品，同时只需少量可怕的数据输入。

它可以从已有数据（电子邮件、日历、电话、社交媒体、公司数据库、电子邮件签名、电子邮件和网络跟踪......）中提取所有数据，并利用这些数据帮助您以更好的方式跟进潜在客户。

反过来说，一些公司并不习惯在团队内部共享如此多的信息，不过近年来这种情况已经发生了巨大的变化，Salesflare 为那些希望限制一些新创建的透明度的公司引入了新的权限系统。

"客户服务非常棒。无论何时我有问题，他们都会提供帮助。而且，软件非常易于使用和管理。我以前用过 Salesforce，使用 Salesflare 就像呼吸新鲜空气一样。大型会议和社区的创始人娜塔莉亚-K.撰文介绍了 Salesflare。

测试

当您开始使用 Salesflare 时，您首先会注意到它是如何毫不费力地集成到您现有的工作流程中。从您连接电子邮件的那一刻起，Salesflare 就开始自动获取数据，为您的联系人创建详细的档案，而无需任何手动输入。自动数据输入让人感觉如沐春风，尤其是如果您过去一直在努力更新您的 CRM。

该平台旨在减轻您的数据管理负担。Salesflare 可追踪您的电子邮件、会议，甚至网络访问，并将这些互动记录在时间轴上，让您按时间顺序清楚地了解您与每个联系人的关系。这种自动化不仅能节省时间，还能确保您的数据始终是最新和可靠的。

另一个突出功能是可以轻松管理销售管道。拖放界面非常直观，只需轻轻点击，就能在各个阶段移动交易。该系统还提供智能提醒和跟进建议，帮助您保持对销售活动的关注，而不会感到不知所措。

总的来说，Salesflare 提供了一种简化、高效的体验，让 CRM 管理几乎毫不费力。很明显，该平台是为繁忙的销售团队量身打造的，它提供了您所需的工具，让您井井有条地专注于最重要的事情：建立关系和达成交易。

计分

Salesflare 的 G2 审查评分：

• 易用性： 9.5
• 易于设置：9.5
• 符合要求：9.3
• 支持质量：9.7
• 经商便利度： 9.9
• 易于管理：9.5

Salesflare 的审查评级：

• 总分（G2）：9.6/10
• 移动应用程序（Google Play）：4.8/5 → 9.6/10
• 电子邮件插件 (Google Workspace)：5/5 → 10/10
• 最终评审得分9.7/10

定价

专业计划的价格

• $49/用户/月 (每年结算）
• $64/用户/月 (每月结算）

尝试 Salesflare

如果您不从事 B2B 销售（又称面向其他企业的销售），也不主动进行销售，那么下面的 CRM 可能更适合您。但是，如果您确实积极从事 B2B 销售，不妨试试 Salesflare。

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2.HubSpot CRM 和 Sales Hub [8.6/10]

HubSpot是一个由营销自动化平台转变为一切的平台。它成立于 2005 年，旨在让营销自动化变得更简单。

如今，HubSpot 的主要卖点是提供一体化解决方案，包括营销、销售、服务和运营。如果您不喜欢使用不同的应用程序并对它们进行集成（通过使用 Zapier 和原生集成等工具），那么 HubSpot 可能就是您正在寻找的 Salesforce 竞争对手（以下是 HubSpot 与 Salesforce 的全面对比）。

反过来说，HubSpot 的软件非常昂贵。是的，它的小型企业 CRM 是免费的，但只有当您将其与 Sales Hub 一起购买时，才能与本列表中的其他软件相媲美。如果您想真正享受到一体化平台的好处，您还需要为其他 Hub 付费。

此外，您还会发现该平台中的不同工具无法与其更精良、功能更丰富且通常更便宜的竞争对手相比。

事实上，如果您对自己需要的功能（客户关系管理、销售线索表单、登陆页面、自动电子邮件或新闻邮件......）有一些想法，请与我们聊天，我们会帮您设计出完美的销售-营销堆栈。我保证，它将更好、更便宜......而且易于集成。

"我使用 HubSpot 已经两年了，它的功能比 Salesforce 有用得多。我在以前的公司使用过 Dynamics 365、Salesforce、Zoho 和 Leadsquared。但我必须说，HubSpot 比它们都好。每项定制和序列运行都非常简单，你不需要向任何技术专家咨询" 用户 Arya C.写道。

测试

当我测试 HubSpot CRM 和 Sales Hub 时，首先引起我注意的是其简洁直观的界面。很明显，HubSpot 在用户体验设计方面投入了大量精力。在平台上浏览感觉很自然，我很快就适应了平台的布局和功能。

HubSpot 的一体化特性既是福也是祸。一方面，我很高兴在一个屋檐下拥有营销、销售和服务工具，这样就可以更轻松地管理客户参与的各个方面，而无需在不同的应用程序之间不断切换。但是，功能之多有时也会让人应接不暇。由于选项太多，我发现自己需要休息一下才能完全理解并有效利用所有功能。

免费的 CRM 功能相当齐全，可以满足基本需求，但一旦我尝试使用 Sales Hub 及其他功能，价格就开始迅速攀升。感觉每项附加功能都被锁在付费墙后面，而且随着我探索更高级的功能，费用也在不断攀升。虽然 HubSpot 生态系统的整合是无缝的，但总费用让我怀疑，与其他可能以更低价格提供类似功能的专业工具相比，它是否值得。

计分

HubSpot 的 G2 审核评分：

• 易用性： 8.6
• 易于设置：8.3
• 符合要求：8.5
• 支持质量：8.5
• 经商便利度： 8.7
• 易于管理：8.6

HubSpot 的审查评级：

• 总体（G2）：8.5/10
• 移动应用程序（Google Play）：4.6/5 → 9.2/10
• 电子邮件插件 (Google Workspace)：4.0/5 → 8.0/10
• 最终评审得分8.6/10

定价

专业计划（HubSpot Sales Hub Professional）的价格：

• $90/用户/月 (每年结算）
• $100/user/month (每月结算）
• + $1500 的额外入职费用

3.ActiveCampaign [8.5/10]

ActiveCampaign 是一个电子邮件营销/自动化平台，成立于 2003 年。现在，它将自己定位为客户体验自动化（CXA）平台，以涵盖其不断扩大的功能范围。

ActiveCampaign 于 2014 年在其产品中添加了一个小型企业客户关系管理模块，作为该平台其他部分的一个以销售为重点的附加组件。这种电子邮件自动化和 CRM 之间的集成可能是其主要强项。

设置 ActiveCampaign 并不是一件轻而易举的事情，其软件可能会让人难以承受，另一方面，与本列表中的其他 Salesforce 竞争对手相比，CRM 本身的功能并不丰富。

当人们将 ActiveCampaign 与同样提供自动化电子邮件和电子邮件序列的 Salesflare 进行比较时，我的建议通常很简单：如果您是一家电子商务公司或 B2C 公司，或者您需要非常复杂或非常大量的自动化电子邮件，那么 ActiveCampaign 可能是您正在寻找的产品。如果您是一家拥有活跃销售团队的 B2B 公司，并且需要自动化更多的个人电子邮件，那么可以选择 Salesflare 。

"拖放式电子邮件编辑器和自动化功能比我们使用过的其他供应商先进得多，使用起来也更简单。对于希望将电子邮件通信和 CRM 整合在一处的公司来说，CRM 功能是一个很好的附加功能。一家软件公司的营销总监 Matt L. 撰文介绍了 ActiveCampaign。

测试

在测试 ActiveCampaign 的过程中，我立即被它将电子邮件营销与 CRM 功能完美整合的特点所吸引。该平台的优势在于其强大的自动化功能和高度可定制性。自动电子邮件序列的设置非常简单，我对触发器、操作和条件所能达到的详细程度表示赞赏。

不过，当我深入了解客户关系管理方面的功能时，我发现与电子邮件营销功能相比，客户关系管理功能显得有些次要。客户关系管理功能是足够的，但不如一些竞争对手的功能那么完善和全面。管理交易和跟踪销售活动所需的手动操作比我希望的要多，我发现自己希望在这些方面能有更多的自动化功能，就像我在使用电子邮件营销工具时所体验到的那样。

学习曲线比我预想的要陡峭。ActiveCampaign 功能强大，但复杂性也随之而来。我需要一些时间来熟悉界面，了解如何充分利用客户关系管理功能，而不至于迷失在无数的可用选项中。尽管存在这些挑战，ActiveCampaign 在自动化方面的优势使其成为严重依赖电子邮件营销并希望将其与 CRM 系统集成的企业的不二之选。

计分

ActiveCampaign 的 G2 审查评分：

• 易用性： 8.7
• 易于设置：8.5
• 符合要求：9.1
• 支持质量：9.1
• 经商便利度：9.2
• 易于管理：8.7

ActiveCampaign 的审查评级：

• 总分（G2）：8.9/10
• 移动应用程序（Google Play）：4.3/5 → 8.6/10
• 电子邮件插件 (Google Workspace)：4.0/5 → 8.0/10
• 最终评论得分8.5/10

定价

专业计划的价格（ActiveCampaign 专业计划，带 "增强型 CRM "插件，包括 "管道和销售参与"）：

• $260/月 (按年计费，最多包含 2500 个联系人和 6 个用户）
• $294/月 (按月计费，按年付费，最多包含 2500 个联系人和 6 个用户）。包括 2500 个联系人和 6 个用户）

4. Freshsales / Freshworks CRM [8.3/10]

Freshsales, often referred to as Freshworks CRM, is a sales CRM from Freshworks, the company behind / initially called Freshdesk. Freshworks was founded in 2010 to provide a better, cheaper solution for customer service teams.

Freshworks的主要卖点在于其功能深度。与来自同一城市（印度钦奈）的竞争对手/前辈 Zoho 相比，Freshworks 还能通过更易于使用的界面提供这些功能。与 Zoho 类似，它也经常将自己定位为更便宜的 Salesforce竞争对手。

但反过来说，该软件确实给人一种相当笨重的感觉，而且其功能给人的感觉是构建得太快，没有经过深思熟虑。如果复杂的软件让你感到沮丧，那么它可能并不适合你。.

如果您购买的是最基本的计划，那么其价格-功能比与本列表中价格更高的 Salesforce 替代产品相当。但是，当您需要更多功能（或超过 1 个管道、5 个序列......）时，价格会迅速上升。

Salesflare 与 Freshworks CRM 相比，它并不常见，但一旦出现这种情况，人们就会权衡是否能得到他们的团队会喜欢使用的东西，以及是否能在他们的规格清单上多打几个勾。

测试

当我测试 Freshworks CRM 时，其功能的广泛性立即显现出来。从销售跟踪到客户支持，该平台旨在涵盖所有基础功能，令人印象深刻。界面总体上比较友好，但功能的深度有时会让人感觉有些力不从心。很明显，Freshworks 试图在其 CRM 中塞进很多东西，这既是优点也是缺点。

我很欣赏多个管道所提供的灵活性以及用于跟踪销售的自定义选项。然而，当我继续探索这个平台时，它开始让我感觉有些笨重。随着对各种功能的深入研究，我完成任务的速度越来越慢，而且我偶尔会发现自己浏览的选项比我需要的还要多。

与 Freshdesk 和其他 Freshworks 产品的集成是无缝的，如果您已经在使用这些工具，就会增加价值。但如果不是这样，复杂性可能会得不偿失。客户关系管理的潜力巨大，但需要投入大量时间来根据特定需求进行定制。总的来说，Freshworks CRM 非常适合那些需要各种功能并有耐心配置平台以适应其工作流程的团队。

计分

Freshworks CRM 的 G2 审核评分：

• 易用性： 9.1
• 易于设置：8.9
• 符合要求：8.9
• 支持质量：9.0
• 经商便利度：9.1
• 易于管理：9.4

Freshworks CRM 的评论评级：

• 总分（G2）：9.0/10
• 移动应用程序（Google Play）：3.8/5 → 7.6/10
• 电子邮件插件 (Google Workspace)：4.2/5 → 8.4/10
• 最终评审得分8.3/10

定价

专业计划（Freshsales Pro）的价格：

• $39/用户/月 (每年结算）
• $47/用户/月 (每月结算）

5.Insightly CRM [8.3/10]

Insightly CRM 是 Insightly 的 CRM 平台，于 2009 年在澳大利亚珀斯成立。公司成立的目的是为小型企业和初创公司提供更好的 CRM。

起初，Insightly 只是一个简单的解决方案，但经过多年的发展，它的功能越来越多，现在已提供 CRM、营销平台、服务平台和集成平台。这意味着体验变得更加复杂，但您现在可以在一个地方获得所有功能。

在使用 Insightly 时，我的主要感觉是，它相对比较 "老派"，只会点击列表和数据列表，对沟通和实际管理关系的关注相对较少。

虽然它可能是电子表格的明智升级，但与本列表中的其他一些 Salesforce 替代产品相比，它已不再让人感到相匹配。

当人们将Salesflare与Insightly进行比较时，通常也是公司在寻找中央数据库，而不一定是CRM，以便更好地跟进他们的线索和关系。

测试

测试 Insightly CRM 的感觉就像进入了一个更传统的 CRM 环境。该平台采用不加修饰的方法，专注于客户关系管理的核心功能，没有过多的花哨功能。这种简单性在某些方面让人耳目一新，但同时也凸显了该系统与更现代的替代产品相比的局限性。

界面简单明了，我很快就明白了如何浏览联系人、线索和机会。不过，用户体验给人的感觉有些过时，我发现自己更多时候是在点击数据列表，而不是使用加强关系管理的动态工具。作为一个中央数据库，CRM 完成了它的工作，但它缺乏直观的功能，而这些功能让其他 CRM 更加吸引人和高效。

其中一个积极因素是与 Google Workspace 的集成非常简单，可以轻松连接电子邮件和日历。不过，CRM 的重点是作为一个中央存储库，这意味着它与建立关系的关系不大，而更多的是管理数据。对于正在寻找一款基本、可靠、无需过多学习或定制的 CRM 的企业来说，Insightly 可能是一个不错的选择。但对于那些寻求更高级功能或现代界面的企业来说，它可能会显得过于基础。

计分

Insightly CRM 的 G2 审查评分：

• 易用性： 8.3
• 易于设置：8.2
• 符合要求：8.1
• 支持质量：7.8
• 经商便利度： 8.5
• 易于管理：8.4

Insightly CRM 的审查评级：

• 总分（G2）：8.2/10
• 移动应用程序（Google Play）：3.9/5 → 7.8/10
• 电子邮件插件 (Google Workspace)：4.5/5 → 9.0/10
• 最终评审得分8.3/10

定价

专业计划（Insightly Professional）的价格：

• $49/用户/月 (仅每年结算）

6.Zoho CRM Plus [7.7/10] 7.

Zoho Corporation 是一家软件开发公司，成立于 1996 年（巧合的是，它与上述 Freshworks 位于同一个城市），其软件产品种类繁多。

它于 2005 年推出了一款小型企业 CRM 产品，该产品历来将自己定位为 Salesforce 的廉价替代品。而这正是它的最大优势。

Zoho One 是其产品中的佼佼者，只需 $105/用户/月（如果为所有员工购买，则为 $45），即可使用其 40 多个 "商业应用程序"。真是物美价廉！

另一方面，Zoho 的产品给人的感觉并不友好。虽然工程团队以低廉的价格提供了大量功能，但用户体验普遍欠佳。.

不过，如果您无法抗拒实惠，Zoho 还是能为您提供很多。或者，如果您已经尝试过 Zoho 但不喜欢它，请试试 Salesflare。

测试

在我的测试过程中，Zoho CRM Plus 给我带来了喜忧参半的体验。该平台以极具竞争力的价格提供了一系列令人印象深刻的功能，让人眼前一亮。然而，当我开始使用它时，感觉界面杂乱无章，用户体验也不如我期望的那么直观。很明显，Zoho 优先考虑的是功能而不是易用性，这使得初始设置和导航有点困难。

Zoho CRM Plus 的优势在于它能整合多种 Zoho 应用程序。如果你的企业已经使用了其他 Zoho 产品，那么这款 CRM 可以有效地集中你的业务。但是，如果你来自不同的生态系统，由于界面的复杂性和学习曲线的问题，过渡可能会很困难。

我还注意到，虽然 Zoho CRM Plus 功能丰富，但并非所有功能都那么完美或友好。有些工具让人感觉是为了勾选某个选项而添加的，而不是为了提供无缝的用户体验。尽管存在这些不足，但该平台还是物超所值，尤其是对于需要广泛功能并愿意投入时间掌握该系统的企业而言。

计分

Zoho CRM 的审查评分：

• 易用性： 8.1
• 易于设置：7.6
• 符合要求：8.2
• 支持质量：7.4
• 经商便利度： 7.9
• 易于管理：7.8

Zoho CRM 的评论评级：

• 总分（G2）：7.8/10
• 移动应用程序（Google Play）：4.2/5 → 8.4/10
• 电子邮件插件 (Google Workspace)：3.5/5 → 7.0/10
• 最终评审得分7.7/10

定价

专业版计划（Zoho CRM Plus）的价格：

• $57/用户/月 (每年结算）
• $69/用户/月 (每月结算）

7.Pipedrive [6.6/10]

Pipedrive 是一款专用销售 CRM。它于 2011 年在爱沙尼亚成立，是 Salesforce 等企业 CRM 的小型企业替代产品，而 Salesforce 等企业 CRM 更多是针对企业需求而非销售团队而构建。

Pipedrive 的强大之处在于其简单且经过深思熟虑的用户体验，尤其是在旧版功能方面。它使数据输入和活动跟踪变得更容易，尽管仍然是非常手动的。

它的主要缺点是已经变得有点陈旧，移动应用程序的功能比较有限，缺乏基本的自动化（例如数据输入），电子邮件集成也很笨拙，而且最近推出的一系列功能也不再经过深思熟虑。

我们曾将 Salesflare 定位为 "无需打字的 Pipedrive"（例如，请查看 TechCrunch 视频）。我们之所以这样做，是因为 Pipedrive 和 Salesflare 一样，是为销售团队打造的，易于使用和设置。

主要区别在于，与 Pipedrive 不同，Salesflare从一开始就是为自动输入团队数据而构建的，这也使其易于保持活力/更新......因此，您可以获得期望从 CRM 中获得的所有好处。因为毕竟，客户关系管理系统只有在您持续使用它时才会有用。

测试

当我测试 Pipedrive 时，它的简洁性和易用性立刻给我留下了深刻印象。该平台简洁、具有视觉吸引力的界面让我很容易直接进入并开始管理交易。销售管道视图尤为直观，我只需花很少的力气就能在不同阶段之间拖放交易。这让我明白了为什么 Pipedrive 经常被推荐给销售团队。

然而，当我更广泛地使用 Pipedrive 时，我发现它在某些方面可能过于简单。该 CRM 擅长基本的销售跟踪，但缺乏更先进的功能，而这些功能正在成为其他 CRM 的标准配置。尤其是自动化功能少之又少，需要手动更新，久而久之就会变得枯燥乏味。此外，移动应用程序也没有我预期的那么强大，只能提供最基本的功能。

电子邮件集成虽然功能强大，但并不像我希望的那样无缝。它需要额外的步骤来记录电子邮件，而且不能像其他平台那样流畅地自动捕捉互动。Pipedrive 的优势在于其直截了当的销售管道管理方法，但如果你正在寻找一个更全面、更现代化、具有自动化和更深入集成的 CRM，你可能会发现它的不足。

计分

Pipedrive 的 G2 审查评分：

• 易用性： 8.9
• 易于设置：8.7
• 符合要求：8.4
• 支持质量：8.4
• 经商便利度： 8.7
• 易于管理：8.6

Pipedrive 的评论评级：

• 总分（G2）：8.6/10
• 移动应用程序（Google Play）：3.3/5 → 6.6/10
• 电子邮件插件 (Google Workspace)：2.3/5 → 4.6/10
• 最终评审得分6.6/10

定价

Price of the Pro plan (Pipedrive Premium plan):

• $59/用户/月 (每年结算）
• $79/用户/月 (每月结算）

在哪种情况下选择 Salesforce 的竞争对手？

以下是每种选择的利弊简述：

1. Salesflare [9.7/10] 🏆：您的团队将实际使用它（但创建的透明度可能过高）
2. HubSpot CRM 和 Sales Hub [8.6/10]：您可以在一个地方获得所有工具（但购买一套工具的价格会非常昂贵，这与您单独购买专用工具的价格无法相提并论）
3. ActiveCampaign [8.5/10]：您将获得先进的电子邮件自动化（但与列表中的其他产品相比，客户关系管理（CRM）部分不够发达
4. Freshsales / Freshworks CRM [8.3/10]：您将获得大量功能（但可能会有点笨重和复杂）
5. Insightly CRM [8.3/10]您将在一个地方获得所有信息（但您将使用相对老式的数据库式 CRM，相对较少关注沟通和关系）。
6. Zoho CRM Plus [7.7/10]价格低，功能多（但不方便用户使用）
7. Pipedrive [6.6/10]销售团队：你会得到为销售团队量身定做的东西（但这已经有点过时了）

不过，不要相信我的话。我消息灵通，但也有一点偏见。😄

有关涵盖 Salesforce、Zoho、HubSpot、Pipedrive 和 Salesflare 的更详细的截图和推荐，请查看此终极比较。

或者在此了解哪个 CRM 具有最佳的 Gmail / Google Workspace 集成。

要知道，最终，你的优先事项将决定什么是最适合你的选择。

如何从 Salesforce 转向竞争对手：4 个基本步骤

从 Salesforce 迁移到其他 CRM 并不难，但要取得最大成功，最好遵循以下 4 个关键步骤。👇

1.尽早取消 Salesforce 订阅

Salesforce主订阅协议规定，您需要取消您的Salesforce合同，请在合同结束前 30 天发出书面通知。

MSA 11.2 "除非订购单中另有规定，否则订购将自动续订，续订期相当于即将到期的订购期或一年（以较短者为准），除非任何一方在相关订购期结束前至少 30 天向另一方发出书面通知（可接受电子邮件）"。

我们关于 Salesforce 合同的文章中已经解释过，但是，要想联系到您的客户经理以取消合同可能会相当困难，因此您最好尽早启动该流程。

2.让销售团队参与选择更好的替代方案

不要自己选择一个替代性的 CRM，然后强加给你的销售团队。他们很可能不会使用它，这将导致 CRM 毫无用处。你又会回到原点。

相反，应列出一份候选名单，让他们实际使用这些 Salesforce CRM 竞争对手。如果他们看到自己在使用 CRM，就更有可能开始并继续使用它。此外，你还会得到他们的支持，这是非常宝贵的。

更多内容请参阅我们的如何建立和使用客户关系管理指南。

3.转移数据和集成

从 Salesforce 导出数据的最简单方法是使用其数据导出服务，如这篇 Salesforce 文章中所述。如果您习惯使用数据加载器，也可以使用它，但它不是最容易使用的工具。

导出后，最好在 Excel 中打开文件，稍微清理一下数据。就像搬家一样，最好扔掉一些东西，清理一下自己的物品。否则，你也会把积累的垃圾搬到新家。

When ready, just take the CSVs and import them into your new CRM. For Salesflare, we offer a handy how-to video on importing data here. And a guide on how to move data from Salesforce to Salesflare here.

说到将您的新 CRM 集成到其他系统，最简单的方法就是 通过 Zapier。尽管 Salesforce 被誉为拥有最好的集成，但您很快就会发现 Zapier 的易用性和可能性要好得多。他们在这里列出了Salesflare的一些集成示例。

如果您有更多关于导入数据或移动集成的问题，请通过主页上的聊天工具与我们联系。我们将竭诚为您服务！

4.培训团队并商定如何使用 CRM

对团队进行 CRM 功能方面的培训至关重要，这样团队才能充分发挥其潜力。

不过，如果您不同时决定如何在团队中使用它，您就会为自己的失败埋下伏笔。如果每个人都以不同的方式使用系统，就很难进行协作或理解数据。

花点时间制定一些指导原则，你就会再次获得最大的成功机会。

如果您需要这方面的指导，请告诉我们，特别是如果您要选择 Salesflare 时！

希望您喜欢这篇文章。如果你喜欢，请传播出去！

👉 您可以在以下网站上关注 @salesflare 推特, 在 Facebook 上 和 LinkedIn。

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Jeroen Corthout

联合创始人兼首席执行官 于 Salesflare

我是 Salesflare在过去 10 多年里，我帮助数以千计的公司简化了销售和 CRM 流程。过去 10 多年来，我帮助数千家公司简化了销售和 CRM 流程。我热爱销售自动化、打造精美的产品以及撰写有关这些主题的文章。

最后更新 4 月 29, 2026

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