适用于 Outlook 的 10 款最佳 CRM + 集成功能

Jeroen Corthout · 最后更新 2026年10月5日 · 以 Markdown 阅读 ·

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了解你应该期待哪些功能，以及各个 CRM 的表现

如果你使用 Outlook，那你很幸运。它可以与你的 CRM 实现一些非常出色的集成。💪

**快速结论：**对于希望减少 CRM 管理工作、同时需要自动捕获联系人和活动，并能在 Outlook 内使用完整 CRM 的中小型 B2B 团队，我首选 Salesflare。如果你需要一套打通销售、营销和服务的解决方案，可以选择 HubSpot；如果你想要一款轻量级关系型 CRM，并自动同步 Microsoft 365 活动，可以选择 folk；如果你的工作流以 Windows 版 Outlook 为中心，可以选择 eWay-CRM；如果复杂的营销自动化才是首要任务，则可以选择 ActiveCampaign。

下面的表格可以帮助你根据销售工作流做出选择。接下来，我会解释 Outlook 的十项功能检查清单，并结合亲自测试、G2 评价和移动应用评分，对这十款产品逐一比较。

我们开始吧！👇

你应该选择哪款 Outlook CRM？

**Outlook 同步不等于 CRM 自动维护。**你需要确认 CRM 是否只是复制电子邮件和会议，还是也会创建联系人、丰富联系人信息，并持续更新关系历史。还要检查你使用的 Outlook 版本：Windows 桌面集成的体验可能与 Mac 或网页版不同。

什么是 Outlook CRM？

Outlook CRM 是一种直接集成在 Microsoft Outlook 中的客户关系管理系统。它可以无缝连接你的电子邮件、日历活动和联系人，让你无需离开收件箱，就能高效管理客户关系。通过将 CRM 功能与 Outlook 融合，你可以简化工作流、提高生产力，并明确掌握销售活动的整体概览。

什么时候使用它？当你在 Outlook 中工作，并希望立即访问 CRM 数据时，随时都可以使用。它有什么好处？在熟悉的界面中，你可以获得更好的组织能力、更快的响应速度，并轻松跟踪销售互动。

Outlook CRM 的核心功能

下面是一个与 Outlook 和 Microsoft 365 深度集成的 CRM 通常应具备的 10 项核心功能：

• 在 Outlook 收件箱中更新和使用 CRM
• 将 Outlook 电子邮件和 Microsoft 365 日历会议实时同步到 CRM
• 自动为你发送电子邮件或与之开会的人创建联系人
• 通过同步联系人电子邮件签名，自动丰富联系人数据库
• 从 Outlook 收件箱发送自动化、个性化的电子邮件序列
• 通过 CRM 发送电子邮件时，使用（共享或私有）电子邮件模板
• 根据同事之间的电子邮件往来，查看你的同事认识哪些人，以及彼此关系有多密切，并获得“关系强度评分”
• 跟踪他人是否打开你的电子邮件，以及是否点击你从 Outlook 发送的电子邮件中的链接
• 查看点击过电子邮件链接的人是否也访问了你的网站、访问了哪些页面，以及停留了多长时间
• 在你尚未回复电子邮件，或客户对话已经陷入沉默时收到提醒

这些功能相当实用，能帮助你更好地跟进线索并提高生产力 😄 我在下文详细说明了每个 CRM 分别提供了哪些功能。

Outlook 集成 CRM 排名：我们的方法

如果你正在寻找一款能够与 Outlook 和 Microsoft 365 环境良好集成的 CRM，上述功能集合可以显著提高你的生产力。

为了完成这份排名，我先从大约 800 款候选 CRM 中筛选出一批预选产品。然后，我亲自测试了下面这 10 款 Outlook CRM，研究它们分别提供哪些功能，并在下文为你详细说明。

当然，在比较 CRM 时也要记住全局，因为你需要确保团队真的会使用这款 CRM。没人使用的 CRM，基本上没有什么用 😏

因此，我加入了每款 CRM 目前在 G2.com 上的评分，让你更清楚地了解各款 CRM 的表现。具体分项如下：

• 易用性
• 设置便捷性
• 满足需求的程度
• 支持质量
• 开展业务的便捷性
• 管理便捷性

不仅如此，我还纳入了每款 CRM 的移动应用在 Google Play 上获得的评价分数。这样一来，这款 CRM 不仅适合 Outlook，在手机上也同样方便使用！⭐⭐⭐⭐⭐

接着，我取 Outlook 功能评分、G2 平均评价分数以及移动应用 Google Play 分数的平均值，计算出……最终得分！🥇

Outlook 最佳 10 款 CRM 排名

不想读完整篇比较？🤓

2026 年 Outlook 最佳的 10 款 CRM 是：

1. Salesflare: 9.7/10 🏆
2. HubSpot CRM & Sales Hub: 8.2/10
3. folk: 7.3/10
4. Freshsales by Freshworks: 7.1/10
5. eWay-CRM: 7.1/10
6. ActiveCampaign: 7.0/10
7. Microsoft Dynamics 365 Sales: 6.8/10
8. Pipedrive: 6.2/10
9. Zoho CRM: 6.2/10
10. Salesforce Sales Cloud: 6.1/10

想深入了解具体细节？继续读下去吧！

1. Salesflare [9.7/10]

**最适合：**希望减少 CRM 管理工作的中小型 B2B 销售团队。Salesflare 会自动捕获 Outlook 电子邮件、Microsoft 365 会议和联系人信息，从电子邮件签名中丰富记录，并将这些上下文带入收件箱，帮助你及时跟进。自动捕获数据也是 Salesflare 更广泛的智能销售自动化和 AI 方法的基础。

**主要取舍：**专为 B2B 关系型销售打造；不太适合高量、交易型 B2C 销售。

Salesflare（成立于 2014 年）已被数千家向其他公司销售产品或服务的中小型企业使用（包括代理机构、咨询公司、开发公司、科技公司等）。它在各大评测平台上排名靠前，也是 Product Hunt 上排名第一的 CRM；Product Hunt 是产品爱好者的领先社区。

Salesflare 的 Outlook 插件不只是提供了非常紧密的集成（下文会详细介绍）。它真正独特的地方在于：它把 CRM 的全部功能带进了 Outlook，因此你在销售过程中完全不必在 Outlook 和浏览器之间来回切换（当然，如果你想在浏览器中使用 Salesflare，并在那里完成同样的操作，也完全没问题 👊）。

许多 CRM 都非常注重与 Google Workspace / Gmail 的集成。Salesflare 在 Outlook 中也提供几乎完全相同的集成，因此对于使用 Outlook/Microsoft 365、希望通过自动采集数据减少 CRM 管理工作的中小型 B2B 销售团队来说，它非常合适。

“我最喜欢 Salesflare 的地方，是它与 LinkedIn 以及 Microsoft Outlook/365 的集成。它在短短几周内就简化了我管理联系人和关系的工作，简直令人惊叹。”一家市场研究公司的 CEO Michael R. 这样评价 Salesflare 与 Outlook 的集成。

试用体验

试用 Salesflare 时，你会立刻注意到它与 Outlook 的集成。你可以直接从收件箱访问所有 CRM 功能，让线索和联系人的管理变得极其方便。自动录入数据的功能尤其令人印象深刻：电子邮件一经同步，Salesflare 就会开始自动用相关数据填充客户资料，包括联系人详细信息和社交媒体信息。

电子邮件跟踪功能同样表现突出。你发送的每封电子邮件都会被跟踪，你可以看到邮件何时被打开，以及其中哪些链接被点击。这样的洞察能帮助你了解潜在客户的参与度，让后续跟进的规划更有策略性。此外，会议安排和记录也十分顺畅：所有预约都会自动同步，并在每条记录中添加详细备注。这样一来，你总能为与客户的互动做好准备。

评分

闲话少说，下面来看看 Salesflare 的表现：

Salesflare 提供的功能：10/10

• 在 Outlook 收件箱中更新和使用 CRM
• 将 Outlook 电子邮件和 Microsoft 365 日历会议实时同步到 CRM
• 自动为您正在发送电子邮件或会面的人创建联系人
• 通过同步联系人的电子邮件签名，自动充实联系人数据库
• 从 Outlook 收件箱发送自动个性化电子邮件序列
• 通过客户关系管理发送电子邮件时使用（共享或私人）电子邮件模板
• 通过基于电子邮件流量的 "关系强度评分"，了解您的同事都认识哪些人以及他们的关系有多好
• 跟踪人们是否打开你的邮件以及是否点击从 Outlook 发送的邮件中的链接
• 查看这些点击电子邮件链接的人是否也访问了您的网站，访问了哪些页面以及访问了多长时间
• 提醒您尚未回复的电子邮件或沉默的客户对话

Salesflare 不提供的功能：无

优点：

• 也能与 LinkedIn 集成
• 可在 Windows、Mac 和 Web 上使用
• 可在 Outlook 中 100% 访问

缺点：

• 只能使用企业电子邮件注册

G2 评价评分：

• 易用性：9.3
• 设置便捷性：9.4
• 满足需求：9.1
• 支持质量：9.7
• 开展业务的便捷性：9.8
• 管理便捷性：9.3

最终结果

• Outlook CRM 功能评分：10/10
• G2 平均评价分数：9.4/10
• Google Play 评价分数：4.8/5 → 9.6/10
• 最终得分：9.7/10

定价

要在 Salesflare Pro 计划中获得以上全部功能（10 项功能中的 10 项），价格如下：

$49/用户/月（按年计费）
$64/用户/月（按月计费）

Salesflare 提供最长 30 天的免费试用。

试用 Salesflare

想看看它实际运行起来是什么样吗？你可以**免费试用 Salesflare**。👈

开始试用并安装 Outlook 插件只需几分钟（你可以在“设置”>“应用程序与集成”中找到它）。

结合 Outlook 试用一下，看看你的电子邮件和会议记录如何帮助你保持客户记录的最新状态。

免费试用

2. HubSpot CRM 与 Sales Hub [8.2/10]

**最适合：**希望将销售、营销和客户服务整合到一套互联套件中的团队。

**主要取舍：**这里测试的高级销售功能需要更高价位的 Sales Hub 计划和额外的入门服务费。评测还发现，它在自动记录电子邮件方面存在不足。

HubSpot 是一个从营销自动化平台发展而来的全能平台。它成立于 2006 年，旨在让营销自动化变得更加简单。

如今，HubSpot 的主要卖点是提供一体化解决方案，涵盖营销、销售、服务和运营。如果你不喜欢使用不同的应用程序并将它们集成起来（借助 Zapier 这类工具和原生集成），那么 HubSpot 可能正是你要找的产品。

如果想获得与本榜单中其他 CRM 相当的 CRM 功能，你需要同时购买 HubSpot 的两款产品：其 CRM 和 Sales Hub。

就 Outlook / Microsoft 365 集成而言，HubSpot 的表现还不错。一家营销机构的 CRM 运营经理 Stefano C. 在他的评价中写道：“在销售方面，Outlook 插件可以确保所有团队成员的所有销售活动都被跟踪并记录到 CRM 中，因此我们能够快速、轻松地跟踪绩效和客户互动。”

不过，要获得这些实用功能（共 7 项），价格相当高，每个席位每月起价为 90–100 美元，此外还需要支付 $1500 的入门服务费。

试用体验

测试 HubSpot CRM 和 Sales Hub 的体验很顺畅，尤其是它强大的 Outlook 集成功能。Outlook 中的侧边栏可以即时访问联系人详细信息、近期活动和交易，让我无需离开收件箱就能更新记录并记录互动。

设置过程很直接，系统在同步日历和电子邮件方面也表现不错。不过我注意到并非所有电子邮件都会被同步，因此偶尔需要手动更新。尽管如此，其整体功能以及与其他 HubSpot 工具的集成，仍然为在一个地方管理营销、销售和客户服务活动提供了全面的解决方案。

评分

HubSpot CRM 与 Sales Hub 提供的功能：7/10

• 在 Outlook 收件箱中更新和使用 CRM
• 将 Outlook 电子邮件和 Microsoft 365 日历会议实时同步到 CRM
• 通过同步联系人的电子邮件签名，自动充实联系人数据库
• 从 Outlook 收件箱发送自动个性化电子邮件序列
• 通过客户关系管理发送电子邮件时使用（共享或私人）电子邮件模板
• 跟踪人们是否打开你的邮件以及是否点击从 Outlook 发送的邮件中的链接
• 查看这些点击电子邮件链接的人是否也访问了您的网站，访问了哪些页面以及访问了多长时间

HubSpot CRM 与 Sales Hub 不提供的功能：

• 自动为您正在发送电子邮件或会面的人创建联系人
• 通过基于电子邮件流量的 "关系强度评分"，了解您的同事都认识哪些人以及他们的关系有多好
• 提醒您尚未回复的电子邮件或沉默的客户对话

优点：

• 一体化业务平台
• Outlook 侧边栏已全面集成

缺点：

• 价格昂贵
• 无法同步所有电子邮件

G2 评价评分：

• 易用性：8.7
• 设置便捷性：8.3
• 满足需求：8.6
• 支持质量：8.6
• 开展业务的便捷性：8.7
• 管理便捷性：8.6

最终结果

• Outlook CRM 功能评分：7/10
• G2 平均评价分数：8.6/10
• Google Play 评价分数：4.5/5 → 9.0/10
• 最终得分：8.2/10

定价

在 HubSpot Sales Hub Professional 计划中获得以上全部功能（10 项功能中的 7 项）的价格：

$90/座位/月（按年计费）
$100/座位/月（按月计费）
+ 另外需要支付 $1500 的入门服务费

HubSpot 提供 14 天免费试用。

3. folk [7.3/10]

**最适合：**希望自动捕获 Outlook 和 Microsoft 365 活动，并将其集中到轻量级 CRM 中的关系驱动型团队。

**主要取舍：**folk 会将 Microsoft 联系人、电子邮件和日历活动同步到 CRM，但不会把完整 CRM 放进 Outlook。更深入的触达工作和电子邮件跟踪需要在 folk 中完成。

folk 是一款轻量级 CRM，专注于关系管理、潜客开发和人员跟踪，不具备传统企业级 CRM 的复杂性。

它与 Microsoft 365 的集成主要在后台运行。连接 Microsoft 账户后，folk 会从 Outlook 导入联系人和互动，并持续同步新的电子邮件和日历活动。如果你希望在继续通过 Outlook 沟通的同时，让 CRM 历史自动建立起来，它会非常实用。

folk 更突出的地方在于关系洞察。它可以显示团队中谁与某位联系人建立了最牢固的关系，而 Follow-up Assistant 则能找出已经冷却的对话，并建议你应该跟进谁。

但另一方面，Outlook 本身并不是你运行 CRM 的地方。与这份排名中集成程度最深的 Outlook CRM 不同，folk 没有完整的 CRM 侧边栏，无法让你直接在收件箱中管理记录和 deal。folk 也有自己的电子邮件触达和跟踪功能，但这些功能存在于 folk 中，而不是 Outlook 工作流的一部分。

试用体验

我用 Microsoft 账户测试 folk 时，连接过程很顺畅。联系人、电子邮件和日历互动开始流入 CRM，我很喜欢生成的互动历史能够将每段关系的上下文集中在一起，而且不需要太多手动记录。

我尤其喜欢它的关系洞察和跟进功能。能够查看谁与某人的联系最紧密，并找出已经冷却的对话，这与 folk 以关系为先的理念非常契合。

当我回到 Outlook 时，它的局限性就很明显了。要完成真正的 CRM 工作和更深入的触达，我仍然必须切换到 folk。这意味着它的 Microsoft 集成非常适合自动捕获活动和保留关系上下文，但如果团队明确希望在 Outlook 内部运行销售工作流，它就不够完整。

评分

folk 提供的功能：5/10

• 将 Outlook 电子邮件和 Microsoft 365 日历会议实时同步到 CRM
• 自动为你发送电子邮件或参加会议的对象创建联系人
• 通过 CRM 发送电子邮件时使用电子邮件模板
• 查看你的同事认识哪些人以及关系有多深，关系强度基于共同互动计算
• 在对话逐渐冷却时收到提醒

folk 不具备的功能：

• 在 Outlook 收件箱中更新和使用完整的 CRM
• 根据电子邮件签名自动丰富联系人数据库
• 从 Outlook 发送自动化的个性化电子邮件序列
• 跟踪直接从 Outlook 发送的电子邮件的打开和点击情况
• 跟踪点击电子邮件链接的人员访问网站的情况

优点：

• Microsoft 的电子邮件、日历会议和联系人会自动同步
• 强大的关系洞察和主动跟进功能

缺点：

• Outlook 内没有完整的 CRM 界面
• 更深入的电子邮件触达和跟踪需要在 folk 本身中完成

G2 评价评分：

• 易用性：9.0
• 设置便捷性：8.9
• 满足需求：8.4
• 支持质量：9.1
• 开展业务的便捷性：8.9
• 管理便捷性：8.7

最终结果

• Outlook CRM 功能评分：5/10
• G2 平均评价分数：8.8/10
• Google Play 评价得分：目前还没有评分，因此使用平均替代值：8.2/10
• 最终得分：7.3/10

定价

要在 folk Standard 计划中获得以上全部功能，价格为：

• $24/member/月（按年计费）
• $30/member/月（按月计费）

folk 提供 14 天免费试用。

4. Freshsales by Freshworks [7.1/10]

**最适合：**希望拥有丰富销售功能，并能从 Outlook 访问记录和活动的团队。

**主要取舍：**查找联系人可能需要手动搜索，而且与这里表现最强的选项相比，这项集成在自动维护联系人信息方面做得更少。

Freshworks 的 Freshsales 是一款销售 CRM，由 Freshworks 推出；这家公司曾以 Freshdesk 为名，后来发展至今。Freshworks 成立于 2010 年，旨在为客户服务团队提供更好、更实惠的解决方案。

Freshworks 的主要卖点是功能丰富。它还成功地通过比同城竞争对手兼前身 Zoho 更易用的界面，提供了如此广泛的功能。

虽然它的 Outlook 集成不如本榜单中表现更出色的 CRM 深入，但由于其 Outlook 插件相对受欢迎，仍然值得在本榜单中一提。

试用体验

在 Outlook 中使用 Freshworks 的 Freshsales 是一次愉快的体验，这得益于它友好的界面和直接明了的集成流程。这个 CRM 允许我直接从收件箱更新记录和管理交易，效率很高。电子邮件和日历会议的同步运行良好，确保我所有的互动都能轻松记录下来。

我很欣赏它的电子邮件模板功能，这让向潜在客户发送格式一致的信息变得十分容易。不过，查找相关联系人有时需要手动搜索，而且与其他 CRM 相比，安装过程稍显复杂。总体而言，Freshworks 的 Freshsales 提供了可靠的集成，简化了我的许多日常任务。

评分

Freshworks 的 Freshsales 提供的功能：4/10

• 在 Outlook 收件箱中更新和使用 CRM
• 将 Outlook 电子邮件和 Microsoft 365 日历会议实时同步到 CRM
• 从 Outlook 收件箱发送自动个性化电子邮件序列
• 通过客户关系管理发送电子邮件时使用（共享或私人）电子邮件模板

Freshworks 的 Freshsales 不提供的功能：

• 自动为您正在发送电子邮件或会面的人创建联系人
• 通过同步联系人的电子邮件签名，自动充实联系人数据库
• 通过基于电子邮件流量的 "关系强度评分"，了解您的同事都认识哪些人以及他们的关系有多好
• 跟踪人们是否打开你的邮件以及是否点击从 Outlook 发送的邮件中的链接
• 查看这些点击电子邮件链接的人是否也访问了您的网站，访问了哪些页面以及访问了多长时间
• 提醒您尚未回复的电子邮件或沉默的客户对话

优点：

• Windows、Mac 和 Web 端均提供插件
• 可以直接从 Outlook 添加线索、活动等

缺点：

• 查找相关联系人可能需要手动搜索
• 根据我们的测试，安装过程稍显复杂

G2 评价评分：

• 易用性：9.0
• 设置便捷性：8.7
• 满足需求：8.7
• 支持质量：8.8
• 开展业务的便捷性：9.0
• 管理便捷性：8.9

最终结果

• Outlook CRM 功能评分：4/10
• G2 平均评价分数：8.9/10
• Google Play 评价分数：4.2/5 → 8.4/10
• 最终得分：7.1/10

定价

要在 Freshsales Enterprise 计划中获得上述全部功能（10 项功能中的 4 项），价格为：

$59/用户/月（按年计费）
$71/用户/月（按月计费）

* Pro 计划也提供限制更严格的序列功能

Freshworks 的 Freshsales 提供 21 天免费试用。

5. eWay-CRM [7.1/10]

**最适合：**希望将 Outlook for Windows 作为主要 CRM 工作空间，并在其中管理 deal、项目和任务的团队。

**主要取舍：**完整的 Desktop 功能需要在 Windows 上使用 Outlook。Mac、网页版和移动端用户需要依赖 eWay-CRM Online，而新联系人仍需要手动转换，不能自动创建。

eWay-CRM 是一款专门围绕 Microsoft Outlook 打造的 CRM。与这份名单上的大多数 CRM 不同，它直接运行在 Outlook 内，并将 Outlook 作为主要工作环境。

它可以自动保存电子邮件，同步你的 Outlook 日历和联系人，从电子邮件签名中识别联系人信息，并让你直接在收件箱中查看完整的客户历史记录。此外，它还在此基础上加入了 deal、项目、任务和营销功能。

另一方面，它的销售互动功能不够先进。它不支持真正从 Outlook 发起的自动化电子邮件序列，也没有关系强度评分，或针对普通一对一 Outlook 电子邮件的打开和点击跟踪功能。

试用体验

在 Outlook 中使用 eWay-CRM，更像是在扩展 Outlook，而不是把 Outlook 与一个独立的 CRM 集成起来。选中一封电子邮件后，侧边面板会显示联系人和共享的沟通历史记录；不离开收件箱，我就可以保存电子邮件，或将其转化为联系人、deal 和任务。

其中仍然有一些步骤需要手动完成。比如，新联系人是通过电子邮件获得建议或从电子邮件转化而来的，并不会自动创建。后续跟进提醒可以通过任务和工作流处理，但 eWay-CRM 不会自动识别每一段已经沉寂的沟通。

对 Outlook 的专注既是它最大的优势，也是它主要的局限。功能完整的 Desktop 产品需要在 Windows 上使用 Outlook，而 Mac、网页端和移动端用户则需要依赖 eWay-CRM Online。因此，对于使用不同设备的团队，或可能会放弃 Microsoft 365 的公司来说，它的适配性较弱。

评分

eWay-CRM 提供的功能：5/10

• 在 Outlook 收件箱中更新和使用 CRM
• 将 Outlook 电子邮件和 Microsoft 365 日历会议实时同步到 CRM
• 通过同步联系人的电子邮件签名，自动充实联系人数据库
• 通过客户关系管理发送电子邮件时使用（共享或私人）电子邮件模板
• 提醒您尚未回复的电子邮件或沉默的客户对话

eWay-CRM 不提供的功能：

• 自动为您正在发送电子邮件或会面的人创建联系人
• 从 Outlook 收件箱发送自动个性化电子邮件序列
• 通过基于电子邮件流量的 "关系强度评分"，了解您的同事都认识哪些人以及他们的关系有多好
• 跟踪人们是否打开你的邮件以及是否点击从 Outlook 发送的邮件中的链接
• 查看这些点击电子邮件链接的人是否也访问了您的网站，访问了哪些页面以及访问了多长时间

优点：

• 在这次比较的 CRM 中，eWay-CRM 的 Outlook 集成深度名列前茅
• deal、项目、任务和工作流都集成在同一个环境中

缺点：

• 新联系人仍需手动转换，无法自动创建
• 完整功能与 Windows 上的 Outlook 绑定；Mac、网页端和移动端用户需要依赖 eWay-CRM Online

G2 评价评分：

• 易用性：8.2
• 设置便捷性：9.7
• 满足需求：8.9
• 支持质量：9.2
• 开展业务的便捷性：数据不足
• 管理便捷性：数据不足

G2 目前没有发布后两项评分的足够数据，因此下面的平均分基于四项可用评分计算。

最终结果

• Outlook CRM 功能评分：5/10
• G2 平均评价分数：9.0/10
• Google Play 评价分数：3.6/5 → 7.2/10
• 最终得分：7.1/10

定价

要在 eWay-CRM Contacts & Companies Standard 计划中获得上述全部功能（5 项功能），价格为：

• $24/用户/月（按年计费）
• $27/用户/月（按月计费）

eWay-CRM 提供 14 天的全功能试用。

6. ActiveCampaign [7.0/10]

**最适合：**重视复杂营销自动化的团队，包括电商团队和开展高量 B2C 活动的团队。

**主要取舍：**设置和工作流可能变得复杂，而且 Outlook 集成不会自动记录所有客户沟通。

ActiveCampaign 是一个电子邮件营销/自动化平台，成立于 2003 年。如今，它将自己定位为客户体验自动化（CXA）平台，以涵盖其不断扩展的功能范围。

ActiveCampaign 于 2014 年将面向小型公司的 CRM 添加到其产品组合中，作为整个​​平台的销售导向型附加组件。电子邮件自动化与 CRM 之间的这种集成，可能正是它最擅长的地方。

设置 ActiveCampaign 并不是一件轻松的事，其软件可能会让人应接不暇；另一方面，与本列表中的其他 CRM 相比，它本身的 CRM 功能也没有那么丰富。

这一点在它与 Outlook 的集成中也有所体现。在他的评价中，自由撰稿人 Corey W. 表示：“和其他一些 CRM 系统一样，如果通过 Microsoft Outlook 插件，往来于客户的电子邮件都能自动上传到客户记录中，那会很有用，但 ActiveCampaign 并不具备这一点。”

当人们将 ActiveCampaign 与同样提供自动电子邮件和电子邮件序列的 Salesflare 进行比较时，我们通常给出的建议很简单：如果你是一家电子商务公司或 B2C 公司，或者需要非常复杂、发送量非常大的电子邮件自动化功能，那么 ActiveCampaign 可能正是你要找的产品。如果你是一家拥有活跃销售团队、需要自动发送更加个性化电子邮件的 B2B 公司，那么可以选择 Salesflare。

试用体验

ActiveCampaign 与 Outlook 的集成表现不错，但仍有一些改进空间。设置集成需要花费一些精力，不过完成后，我就可以直接从收件箱管理 CRM 活动。它的自动化工作流功能强大，可以让我创建复杂的序列，节省时间，并确保后续跟进保持一致。

不过，我发现并非所有客户沟通都会自动记录，有时仍需要手动录入。虽然界面功能丰富，但有时会让人感觉略显复杂，尤其是对于主要关注 CRM 功能、而不是广泛电子邮件营销功能的用户来说。尽管存在这些挑战，但跟踪网站访问以及客户与电子邮件链接的互动，仍能为了解客户行为提供有价值的洞察。

评分

ActiveCampaign 提供的功能：4/10

• 在 Outlook 收件箱中更新和使用 CRM
• 从 Outlook 收件箱发送自动个性化电子邮件序列
• 通过客户关系管理发送电子邮件时使用（共享或私人）电子邮件模板
• 查看这些点击电子邮件链接的人是否也访问了您的网站，访问了哪些页面以及访问了多长时间

ActiveCampaign 不提供的功能：

• 将 Outlook 电子邮件和 Microsoft 365 日历会议实时同步到 CRM
• 自动为您正在发送电子邮件或会面的人创建联系人
• 通过同步联系人的电子邮件签名，自动充实联系人数据库
• 通过基于电子邮件流量的 "关系强度评分"，了解您的同事都认识哪些人以及他们的关系有多好
• 跟踪人们是否打开你的邮件以及是否点击从 Outlook 发送的邮件中的链接
• 提醒您尚未回复的电子邮件或沉默的客户对话

优点：

• 可以构建复杂的自动化流程
• 可用的集成很多

缺点：

• 平台可能让人不知所措
• 在 Marketing 计划中添加额外联系人费用高昂

G2 评价评分：

• 易用性：8.2
• 设置便捷性：8.0
• 满足需求：8.8
• 支持质量：8.5
• 开展业务的便捷性：8.8
• 管理便捷性：8.4

最终结果

• Outlook CRM 功能评分：4/10
• G2 平均评价分数：8.5/10
• Google Play 评价分数：4.3/5 → 8.6/10
• 最终得分：7.0/10

定价

要在 ActiveCampaign Pro 计划中获得上述全部功能（10 项功能中的 4 项），还需要添加包含“管道与销售互动”的“Enhanced CRM”附加功能，价格如下：

260 美元/月（按年计费，最多包含 2500 个联系人和 6 位用户）
294 美元/月（按月计费，但承诺使用一年，最多包含 2500 个联系人和 6 位用户）

ActiveCampaign 提供 14 天免费试用。

7. Microsoft Dynamics 365 Sales [6.8/10]

最适合： 需要可配置销售 CRM，并希望从 Outlook 访问 CRM 的 Microsoft 365 团队。

主要取舍： 由管理员主导设置，再加上需要明确跟踪记录，因此维护工作比能自我维护的 CRM 更多。

Dynamics 365 Sales 是 Microsoft 自家的销售 CRM，包含账户、联系人、线索和机会，并与其更广泛的业务软件平台连接。它通过 Dynamics 365 App for Outlook 集成 Outlook，可在桌面版、网页版和移动版 Outlook 中使用。

这个插件可以让你在电子邮件或约会旁边查找 CRM 信息，并将该活动关联到相关记录。对于已经在运行 Dynamics 的公司来说，这尤其有用，因为收件箱也成了处理同一套客户信息的另一种方式。

销售产品的功能不止 Outlook 窗格这一项。Sales Premium 会基于 Dynamics 和 Exchange 数据提供关系智能，而序列和优先级工作列表则位于 Dynamics Sales accelerator 中。Outlook 插件只是连接到这个更大的系统，并不会把所有销售功能都放进你的收件箱。

与更轻量的 Outlook CRM 相比，这款产品需要管理员配置更多内容，包括邮箱和服务器端同步。对于已经确定使用 Dynamics 的公司来说，它与整个生态系统的契合度很高；但仅仅因为你在使用 Outlook，并不值得因此承担额外的设置和 CRM 管理工作。

亲自试用

用 Outlook 测试 Dynamics 365 Sales 时，我的体验有好有坏。它的集成本身很有用：我可以直接从 Outlook 打开 Dynamics 窗格，查找 CRM 信息，并将电子邮件或约会关联到正确的账户或机会，而不必不断在不同应用程序之间切换。

但要真正用起来，就没那么轻松了。Dynamics 依赖服务器端同步，而且邮箱和 Outlook 应用程序都需要正确配置，因此安装过程更像是由管理员主导，而不是简单添加一个轻量级 Outlook 扩展。我还发现，实际的跟踪工作流比预想中更依赖手动操作，因为电子邮件和会议通常需要明确关联到相关 CRM 记录。

对于已经在运行 Dynamics 和 Microsoft 365 的公司来说，这种集成非常合理；但它并没有让人感觉 Dynamics 会自动把 Outlook 变成一个完全自我维护的 CRM。随着新 Outlook 的推出，联系人跟踪也变得更加受限。

评分

Dynamics 365 Sales 提供的功能：5/10

• 在 Outlook 收件箱中更新和使用 CRM
• 将 Outlook 电子邮件和 Microsoft 365 日历会议实时同步到 CRM
• 通过客户关系管理发送电子邮件时使用（共享或私人）电子邮件模板
• 通过基于电子邮件流量的 "关系强度评分"，了解您的同事都认识哪些人以及他们的关系有多好
• 提醒您尚未回复的电子邮件或沉默的客户对话

本次比较中 Dynamics 365 Sales 不提供的功能：

• 自动为您正在发送电子邮件或会面的人创建联系人
• 通过同步联系人的电子邮件签名，自动充实联系人数据库
• 从 Outlook 收件箱发送自动个性化电子邮件序列
• 跟踪人们是否打开你的邮件以及是否点击从 Outlook 发送的邮件中的链接
• 查看这些点击电子邮件链接的人是否也访问了您的网站，访问了哪些页面以及访问了多长时间

Dynamics 365 Sales 的 G2 评价评分：

• 易用性：7.5
• 易于设置：7.2
• 满足需求：8.1
• 支持质量：7.5
• 合作便利度：7.8
• 管理便利度：7.6

最终结果：

• Outlook CRM 功能得分：5/10
• G2 平均评价得分：7.6/10
• Google Play 评价得分：3.9/5 → 7.8/10
• 最终得分：6.8/10

价格

要在 Microsoft Dynamics 365 Sales Premium 计划中获得以上全部功能（10 项功能中的 5 项），价格为：

• $150/用户/月（按年计费）

Dynamics 365 Sales 提供 30 天免费试用。

8. Pipedrive [6.2/10]

**最适合：**重视简单可视化销售管道，并且愿意在 Outlook 之外完成大部分 CRM 工作的小型销售团队。

**主要取舍：**Pipedrive 已不再提供原生 Outlook 插件。访问收件箱需要使用第三方插件，并产生额外费用。

Pipedrive 是一款易于使用且易于设置的面向小型公司的销售 CRM，因此经常被拿来与 Salesflare 比较。

这家公司成立于 2010 年，旨在对 Salesforce 这类企业级 CRM 发起反击。这些 CRM 更多是为企业需求打造的，而不是为销售团队打造的。Pipedrive 决心改变这一点。

近年来，这家公司一直在努力完善 Outlook 和 Microsoft 365 的同步功能，但在收件箱集成方面仍有一些工作要做。它相对较浅的集成深度让它在这份排名中取得了最低的 Outlook 功能评分；更出色的移动应用程序和 G2 评分，则使它不至于垫底。

至于真正的 Outlook 插件，Pipedrive 早在 2020 年就已经停止提供了。现在，你需要使用 Pipelook 或 Saysync 这样的外部插件。

试用体验

由于原生插件已经不存在，重新测试 Pipedrive 与 Outlook 的集成颇具挑战。相反，我不得不依赖第三方解决方案来完成集成。设置完成后，这款 CRM 可以同步电子邮件和日历事件，但整个过程并没有我希望的那么顺畅。

电子邮件模板功能很实用，但无法直接集成 Outlook 收件箱来更新 CRM 记录并自动创建联系人，是一个明显的缺点。尽管 Pipedrive 的设计用户友好、设置也很简单，但要借助外部工具才能实现完整功能，这让它对那些寻求紧密 Outlook 集成的用户而言吸引力有所下降。

评分

Pipedrive 提供的功能：2/10

• 将 Outlook 电子邮件和 Microsoft 365 日历会议实时同步到 CRM
• 通过客户关系管理发送电子邮件时使用（共享或私人）电子邮件模板

Pipedrive 不提供的功能：

• 在 Outlook 收件箱中更新和使用 CRM
• 自动为您正在发送电子邮件或会面的人创建联系人
• 通过同步联系人的电子邮件签名，自动充实联系人数据库
• 从 Outlook 收件箱发送自动个性化电子邮件序列
• 通过基于电子邮件流量的 "关系强度评分"，了解您的同事都认识哪些人以及他们的关系有多好
• 跟踪人们是否打开你的邮件以及是否点击从 Outlook 发送的邮件中的链接
• 查看这些点击电子邮件链接的人是否也访问了您的网站，访问了哪些页面以及访问了多长时间
• 提醒您尚未回复的电子邮件或沉默的客户对话

优点：

• 易于使用且易于设置的 CRM
• 专注于销售和线索跟进

缺点：

• 已不再提供原生 Outlook 插件
• 自动化功能发展得不够完善

G2 评价评分：

• 易用性：8.8
• 设置便捷性：8.7
• 满足需求：8.5
• 支持质量：8.4
• 开展业务的便捷性：8.7
• 管理便捷性：8.6

最终结果

• Outlook CRM 功能评分：2/10
• G2 平均评价分数：8.6/10
• Google Play 评价分数：4.0/5 → 8.0/10
• 最终得分：6.2/10

定价

在 Pipedrive Growth 计划中获得以上全部功能（10 项功能中的 2 项）所需的价格：

$39/座位/月（按年计费）
$49/座位/月（按月计费）
+ 每位用户每月 7–15 美元，用于购买外部 Outlook 加载项

Pipedrive 提供 14 天免费试用。

9. Zoho CRM [6.2/10]

**最适合：**预算有限，需要通过 Outlook 访问基本 CRM 功能并同步电子邮件和日历的团队。

**主要取舍：**自动维护联系人信息的能力有限，因此需要更多手动录入；评测还指出了易用性和电子邮件关联方面的限制。

Zoho 是 CRM 行业中真正家喻户晓的名字，因此我没法把它排除在这份排名之外。

Zoho 于 2005 年推出了面向小型企业的 CRM 产品，长期以来一直将自己定位为 Salesforce 的更便宜替代方案。这也立刻成为它最主要的卖点。

如果你正在寻找 CRM 解决方案，Zoho 提供了许多层级（甚至还有多个产品：Zoho CRM、Zoho CRM Plus、Zoho One……）。要获得下面的全部三项功能，你需要选择其标准 Zoho CRM 产品的 Professional 计划。需要注意的是，它的附加组件（比如功能类似的 Gmail 加载项）通常拿不到很高的评价分数。

试用体验

Zoho CRM 与 Outlook 的集成为客户关系管理提供了一个高性价比的方案。设置过程相对简单，我可以直接在收件箱中更新 CRM 记录。实时同步功能在电子邮件和日历事件方面运行良好，确保所有互动都被记录下来。

不过我注意到，一些高级功能并不可用，例如自动创建联系人，以及利用电子邮件签名丰富数据库。这意味着，与其他 CRM 相比，需要更多手动输入。尽管存在这些限制，对于希望将 CRM 与 Outlook 集成的小型公司来说，Zoho CRM 仍然是一个可靠且经济实惠的选择。

评分

Zoho CRM 提供的功能：3/10

• 在 Outlook 收件箱中更新和使用 CRM
• 将 Outlook 电子邮件和 Microsoft 365 日历会议实时同步到 CRM
• 通过客户关系管理发送电子邮件时使用（共享或私人）电子邮件模板

Zoho CRM 不提供的功能：

• 自动为您正在发送电子邮件或会面的人创建联系人
• 通过同步联系人的电子邮件签名，自动充实联系人数据库
• 从 Outlook 收件箱发送自动个性化电子邮件序列
• 通过基于电子邮件流量的 "关系强度评分"，了解您的同事都认识哪些人以及他们的关系有多好
• 跟踪人们是否打开你的邮件以及是否点击从 Outlook 发送的邮件中的链接
• 查看这些点击电子邮件链接的人是否也访问了您的网站，访问了哪些页面以及访问了多长时间
• 提醒您尚未回复的电子邮件或沉默的客户对话

优点：

• 这份列表中最便宜的 CRM 选项
• 可用于 Windows、Mac 和 Web 的加载项

缺点：

• 用户体验和界面美观度都不是最出色的
• 评价者和论坛用户抱怨无法将电子邮件链接到记录

G2 评价评分：

• 易用性：8.3
• 设置便捷性：8.0
• 满足需求：8.4
• 支持质量：7.7
• 开展业务的便捷性：8.0
• 管理便捷性：8.0

最终结果

• Outlook CRM 功能评分：3/10
• G2 平均评价分数：8.1/10
• Google Play 评价分数：3.7/5 → 7.4/10
• 最终得分：6.2/10

定价

在 Zoho CRM Professional 计划中获得以上全部功能（10 项功能中的 3 项）所需的价格：

$23/用户/月（按年计费）
$35/用户/月（按月计费）
如果你想获得“高级支持”（也就是与其他方案中提供的支持相当的支持），需额外支付 20%

Zoho CRM 提供 15 天免费试用。

10. Salesforce Sales Cloud [6.1/10]

**最适合：**销售流程复杂，并且有资源配置和管理高度可定制 CRM 的团队。

**主要取舍：**设置、培训和持续管理需要投入更多精力。对于主要想在 Outlook 中进行直接、简单销售跟进的团队来说，它会是更重型的选择。

Salesforce 是全球最大的 CRM 公司，控制着约 20% 的市场份额。它的股票代码甚至就是“CRM”，所以我们当然不能在整理 CRM 列表时不提到它。

Salesforce 成立最初几年主要面向小型公司和初创公司，但后来将重心转向了大型公司。这也立刻解释了为什么它最擅长的是极致的可定制性（前提是你要付费请一支顾问团队来完成定制），以及为什么它把自己定位成唯一一家能够满足你所有业务需求的软件供应商。

如今，Salesforce 仍然为小型公司提供解决方案，例如 Starter Suite 和 Pro Suite。不过，与这份列表中的其他 CRM 相比，这些计划的用户体验依然不够友好，也不够贴合销售团队的需求。

这种对 Salesforce 的不满，其实正是我们开始构建 Salesflare 的原因之一；而且或许并不令人意外，许多客户也是在寻找更好替代方案时发现了 Salesflare。

不过，如果你确实看重极致的可定制性，或者你在一家大型公司工作，Salesforce 可能仍然是最适合你的选择。但在签署任何合同之前，请先读一读这份小字条款指南。

试用体验

Salesforce Sales Cloud 与 Outlook 的集成十分强大，但需要投入大量精力进行设置。配置完成后，我可以直接从收件箱访问和更新记录。实时同步功能确保我的电子邮件和日历事件能够准确反映在 CRM 中，这有助于保持所有互动的一致性。

不过，我发现该平台丰富的自定义选项既是优势，也可能成为负担。它确实支持量身定制的解决方案，但如果没有适当的培训，系统使用起来也会相当繁琐。尽管学习曲线陡峭，Salesforce 深厚的功能体系和企业级能力，仍让它成为管理客户关系的强大工具。

评分

Salesforce Sales Cloud 提供的功能：3/10

• 在 Outlook 收件箱中更新和使用 CRM
• 将 Outlook 电子邮件和 Microsoft 365 日历会议实时同步到 CRM
• 通过客户关系管理发送电子邮件时使用（共享或私人）电子邮件模板

Salesforce Sales Cloud 不提供的功能：

• 自动为您正在发送电子邮件或会面的人创建联系人
• 通过同步联系人的电子邮件签名，自动充实联系人数据库
• 从 Outlook 收件箱发送自动个性化电子邮件序列
• 通过基于电子邮件流量的 "关系强度评分"，了解您的同事都认识哪些人以及他们的关系有多好
• 跟踪人们是否打开你的邮件以及是否点击从 Outlook 发送的邮件中的链接
• 查看这些点击电子邮件链接的人是否也访问了您的网站，访问了哪些页面以及访问了多长时间
• 提醒您尚未回复的电子邮件或沉默的客户对话

优点：

• 极其灵活可定制、专为企业打造的 CRM（需要专业顾问）
• 提供适用于 Outlook 的 Web 和 COM 加载项

缺点：

• Salesforce 的定价属于市场中最高的一档
• 软件的易用性并不是最好

G2 评价评分：

• 易用性：8.2
• 设置便捷性：7.8
• 满足需求：8.8
• 支持质量：8.1
• 开展业务的便捷性：8.4
• 管理便捷性：7.9

最终结果

• Outlook CRM 功能评分：3/10
• G2 平均评价分数：8.2/10
• Google Play 评价分数：3.5/5 → 7.0/10
• 最终得分：6.1/10

定价

要在 Salesforce Sales Cloud Pro Suite 计划中获得上述全部功能（10 项功能中的 3 项），价格为：

$100/用户/月（仅按年计费）

Salesforce 提供 30 天免费试用。

常见问题

Outlook 有适用的 CRM 吗？

有。对于希望在 Outlook 中实现联系人和活动自动捕捉，并在 Outlook 里直接使用完整 CRM 的中小型 B2B 团队来说，Salesflare 是我的首选。HubSpot 适合需要结合销售、营销和服务的团队；eWay-CRM 适合以 Windows 版 Outlook 为核心的工作流；ActiveCampaign 适合复杂的营销自动化。其他选项主要只同步邮件和日历，所以在选择之前，记得查看其收件箱集成的深度。

Microsoft 365 或 Outlook 有 CRM 吗？

Outlook 本身不是销售 CRM。Microsoft 单独提供了 Dynamics 365 Sales，并支持与 Outlook 集成。Salesflare、HubSpot 和 ActiveCampaign 也都能与 Outlook 紧密集成。

我可以把 Microsoft 365 当作 CRM 使用吗？

Microsoft 365 提供了范围广泛的业务应用，但并不提供 CRM。不过，它可以与许多不同的高质量 CRM 配合使用，让你以集成的方式管理客户关系。

Outlook 中的 CRM 是什么意思？

在 Outlook 的语境下，CRM 通常指的是与一个 CRM（客户关系管理）系统进行集成。Salesflare 这样的 CRM 软件可以与 Outlook 原生集成，让你轻松、无缝地管理客户互动和联系人。

Microsoft Dynamics 365 是 CRM 吗？

是的。Dynamics 365 是 Microsoft 的业务应用程序套件，而 Dynamics 365 Sales 则是其中的销售 CRM。对于需要在 Microsoft 生态系统中配置销售流程的团队来说，它值得考虑。

Microsoft 有 CRM 吗？

是的，Microsoft 有一款名为 Dynamics 365 的 CRM 解决方案。它属于更大的 Dynamics 365 套件，该套件还包括其他业务应用。

想进一步了解其中的差异？只需通过 salesflare.com 上的聊天联系我们的团队即可。我们很乐意提供帮助 😄

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