7 个销售仪表板示例（30 份报告）+ 如何构建它们
让我们为您提供一些销售见解 💡
想要开始构建销售仪表板，但不知从何入手？🤔
我们将一套相对全面的销售 KPI/指标细分为7 个独立的销售仪表板。每个仪表板都附有示例报告，并详细说明了它们的重要性。
For those who are using Salesflare or looking to use it, we’ll detail which reports are built-in and which can be custom-built. 👷♂️
以下是我们要探讨的 7 个销售仪表盘：
您可以立即点击任何一个具体内容👆，也可以从下面的开头开始👇。
Welcome to the wonderful world of sales reporting 🔮
每个销售仪表板的范围是什么？
凭借我们 "令人印象深刻 "的 PowerPoint 技巧，我们试着为您形象地展示一下。👇
简而言之
- 销售线索的产生可以填补我们的销售管道。
- 销售活动 将您的线索推送出去。
- 在管道的末端，你要关闭它们。
- 测量销售周期的持续时间，了解自己的销售速度。
- 从管道预测您的收入，从而预测您的收入。
- 然后衡量你的销售收入（可以是经常性收入）。
有道理吗？😁 让我们开始挖掘真知灼见吧！⛏️
1.潜在客户生成仪表板
让我们从销售管道的起点开始。你知道😁，这个东西：
如果你想持续带来收入，你就需要持续不断地填补收入。我们的第一个销售仪表板将帮助你衡量你在这方面做得如何......以及你是如何真正做到这一点的。
对了，我们现在在这里：
# 新机遇（内置）
跟踪您产生了多少潜在客户的最简单方法是计算管道中的新机会数量。
您可以在 Salesflare 内置的 "收入 "仪表板上找到该报告。
# 新账户（自定义）
如果您没有立即为每个新线索创建商机（我们建议您这样做），您可以用创建的新账户数量来衡量。
在 Salesflare 中创建该报告非常简单：只需报告 "账户 "实体，将仪表盘时间过滤器应用于 "创建日期"，并使用 "记分卡 "作为图表类型。
每月新机会总价值（自定义）
计算你创造的新线索数量是衡量你的投入和保持动力的好方法。如果您还想知道这些新线索所代表的总价值（以及随着时间的推移会发生怎样的变化），那么这份报告就派上用场了。
要在 Salesflare 中创建它，请报告 "机会"(1)，将仪表盘过滤器应用于 "创建日期"(2)，选择一个 "柱状图 "来表示它(3)，按 "机会创建日期"（X 轴）(4) 查看，并按 "机会价值"（Y 轴）(6) 的 "总和"(5) 衡量。
热门信息来源（内置，可选）
既然您已经知道您带来了多少潜在客户以及他们所代表的总价值，那么问题来了：什么样的潜在客户开发策略能为您带来最多的潜在客户？💰
这就是为什么要跟踪每个新机会的 "线索来源"。它能让你了解什么能为你带来最多的潜在客户，这样你就可以加倍努力，或者探索新的潜在客户来源。
As most people don’t track the lead sources and we like to keep things clean in Salesflare, we made it an option that is off by default but fully built-in so you can turn on the field in Settings > Customize fields > Opportunity > Predefined fields whenever you’re ready (more info about this here).
上述报告将自动出现在内置的 "收入 "仪表板上。
每个潜在客户来源的新机会总价值（自定义）
这份报告是前两份报告的结合：它衡量的是新机会的总价值，但这次是按线索来源（并按国家细分）来衡量的。
您可以在 Salesflare 中按如下方式创建：报告 "机会"，将仪表盘过滤器应用于 "创建日期"，选择 "柱状图 "来表示，按 "机会线索来源"（X 轴）查看，按 "机会价值"（Y 轴）的 "总和 "衡量。
此外，我们还在这里按 "账户所在国家 "进行了细分，以便查看每个国家的代表情况（您可以将鼠标悬停在 Salesflare 中的条形图上，以获取更多有关这些细分以及细分范围的信息）。
2.销售预测仪表板
When we know how many leads are generated and how, we can look a bit further in our pipeline and start tracking how much revenue it is expected to produce by creating a sales forecast. 📈
收入预测：预期收入（内置）
本报告可帮助您了解自己是否能达到目标......。
It adds up the revenue you’ve already won and the revenue you’re expecting to close in the current period. This expected revenue is calculated by multiplying the values of the opportunities you’re expecting to close this period with the probabilities that you’ll win them.
While revenue forecasts are included as a feature on the Pro/Professional plan by most small business CRM software, it is offered as a built-in report (in the “Revenue” dashboard) on Salesflare’s lowest priced Growth plan, so everyone can easily take advantage of it.
每月开放机会的预期收入（自定义）
想知道预计何时结算所有收入吗？只需按预期结算日期查看预期收入即可。⏱️
要在 Salesflare 中构建它，请报告 "机会"，将仪表盘过滤器应用于 "关闭日期"，选择 "柱状图 "来表示，按 "机会关闭日期"（X 轴）查看，并按 "机会预期值"（Y 轴）的 "总和 "来衡量。
要只包括未结商机的预期收入，也可以按阶段过滤商机。排除获胜、失利以及在这些阶段之后创建的任何其他阶段。
各阶段预期收入（自定义）
如果您想知道收入潜力藏在哪里，那么这份报告就是您要找的。👀
若要在 Salesflare 中构建该报告，您可以复制上述报告，并进行一项调整：按 "机会阶段 "进行衡量。
从头开始创建：报告 "机会"，将仪表盘过滤器应用于 "关闭日期"，选择 "柱状图 "表示，按 "机会阶段"（X 轴）查看，按 "机会预期值"（Y 轴）的 "总和 "衡量。然后进行筛选（在右侧），使其只包括第一阶段。
每个国家的预期收入（自定义）
最后，如果您想知道预计您将在哪些国家获得收入，您可以创建此报告。🌍
您可以轻松复制上述两份报告中的一份，将其改为 "饼图"，并按 "账户所属国家 "进行细分。
从头开始创建：报告 "机会"，将仪表盘过滤器应用于 "关闭日期"，选择 "饼图 "来表示，用 "机会预期值 "的 "总和 "来衡量，并按 "账户所在国家 "进行细分。然后进行筛选（在右侧），使其只包括第一阶段。
3.销售收入仪表板
So far, we’ve been measuring new leads and forecasting expected revenue. Now it’s time to measure results.
我们将回答以下问题
- 我们完成了多少交易？
- 谁在关闭它们？
- 每笔交易的平均价值是多少？
- 谁是我们的顶级客户？
- 我们的顶级产品有哪些？
让我们开始吧 👇
# 赢得机会（内置）
想要计算您赢得的机会数量吗？🔢
该报告内置在 Salesflare 的 "收入 "仪表板中。
# 按机会所有者分列的每月赢得的机会（自定义）
要查看每个人在一段时间内对所获机会数量的贡献，可以建立此报告。
要在 Salesflare 中实现这一点，请报告 "机会"，将仪表盘过滤器应用于 "关闭日期"，选择 "条形图 "表示，按 "# 机会"（X 轴）衡量，按 "机会关闭日期"（Y 轴）查看，按 "机会所有者 "细分，并按 "获胜 "阶段（右侧边栏）过滤。
如果您想看到相邻而非堆叠的条形图段，请向下滚动到 "高级选项"，然后取消选中 "堆叠图段 "选项。
赢得机会的平均价值（内置）
有趣的是，您的交易平均规模有多大......以及如何演变。📊
Salesflare 默认在开箱即用的 "收入 "仪表板中显示该报告。
按机会所有者分列的所获机会平均价值（自定义）
您知道自己的平均交易规模，但不知道团队成员之间的差异。让我们来弄清楚这个问题！🤓
要在 Salesflare 中创建报告，请报告 "机会"，将仪表盘过滤器应用于 "关闭日期"，选择 "条形图 "表示，按 "机会价值"（X 轴）衡量，按 "机会所有者"（Y 轴）查看，并按 "获胜 "阶段（右侧边栏）过滤。完成！
收入最高的账户：表格（内置）
如果想知道谁是当期赢得收入最多的客户，就需要一份 "收入最高的客户 "报告。
Salesflare 默认将其显示在开箱即用的 "收入 "仪表板中。
收入最高的账户：条形图（自定义）
您喜欢上述内容，但希望看到图表而不是表格？我们听你的！🙌
要在 Salesflare 中创建此报告，请报告 "机会"，将仪表盘过滤器应用于 "关闭日期"，选择 "条形图 "表示，按 "机会价值 "的 "总和"（X 轴）衡量，按 "账户名称"（Y 轴）查看，并按 "获胜 "阶段（右侧边栏）过滤。
然后你会得到这个 👇
排行榜（内置）
如果您想了解每个人的业绩与其收入配额的对比情况，就需要一个排行榜。与配额相比，销售总额最高的团队成员通常会被列在最前面。
Salesflare 在 "团队 "仪表板中提供了这一功能。无需自行构建。
每个产品的收入（定制）
如果您销售的是不同的产品，按产品划分收入也很方便。
要开始这样做，当然首先要按产品跟踪收入。在 Salesflare 中，您只需创建一个名为 "产品 "的自定义字段，其类型为 "下拉"。
然后，在 Salesflare 中创建报告，报告 "机会"，将仪表盘过滤器应用于 "关闭日期"，选择 "条形图 "表示，用 "机会值 "的 "总和"（X 轴）衡量，用 "产品 "自定义字段（Y 轴）查看，并对 "赢得 "阶段（右侧边栏）进行过滤。
然后，"砰 "的一声，你就看到了......你可以看到你的顶级产品是什么！
4.销售成交业绩仪表板
现在让我们来看看你的收盘表现。
新产生的潜在客户中有多少是赢家？谁更擅长成交？为什么会流失？🤔
这些就是我们要回答的一些重要问题。
漏斗分析
有多少机会能达到获胜阶段？在前面的每个阶段，您需要多少机会才能达到这一结果？
这就是 Salesflare 中不可或缺的漏斗分析所要帮助您回答的问题。您可以在 Salesflare 的 "收入 "仪表板中找到这些基本问题的答案。
每位团队成员的成交率（内置）
如果您想知道谁是最有效率的近卫军，这就是您要找的报告。
您可以在 Salesflare 的 "团队 "仪表板中找到它。
# 每月赢得与失去的机会（自定义）
现在，随着时间的推移，您的成交率会发生怎样的变化？它在多大程度上取决于赢得或失去的机会总量？也许在某些月份，你只是有了更多的销售线索，但并不一定有更多合格的销售线索？
这就是通过报告每月赢得和失去的机会可以看到的。
要在 Salesflare 中构建此功能，请报告 "机会"，将仪表盘过滤器应用于 "关闭日期"，选择 "条形图 "来表示，按 "# 机会"（X 轴）衡量，按 "机会关闭日期"（Y 轴）查看，按 "机会阶段 "细分，并过滤以仅显示 "获胜或失败 "的阶段（右侧边栏）。
最失落的原因（内置）
现在，让我们来探究一下 "为什么"。为什么会失去机会？这样我们才知道如何改进。
该报告内置在 Salesflare 的 "收入 "仪表板中。每当您将一个机会标记为丢失时，Salesflare 都会询问原因是什么。
除非你在 "设置">"自定义字段">"机会">"预定义字段 "中禁用了 "丢失原因 "字段，但我们绝对建议你保持启用状态！这份报告是洞察力的金矿。
按机会所有者分列的最主要流失原因（自定义）
事实上，不同的人可能会因为自己的偏见而记录下不同的原因。因此，按团队成员报告流失原因也是有意义的。
要在 Salesflare 中创建此报告，请报告 "机会"，将仪表盘过滤器应用于 "关闭日期"，选择 "条形图 "表示，按 "# 机会"（X 轴）衡量，按 "机会丢失原因"（Y 轴）查看，并按 "机会所有者 "细分。
5.销售周期仪表板
We’ve analyzed our performance at length now, but what about our speed? 🏎️
我们通过管道获得这些机会的速度如何？谁能更快地完成交易？他们通常在哪里卡壳？
平均销售周期（内置）
您的销售周期有多长？也就是说，从创造商机到成功成交平均需要多长时间？
Salesflare 中 "收入 "仪表板中的这份报告正好回答了这个问题。
按机会所有者分列的销售周期平均持续时间（自定义）
这份报告揭示了不同团队成员完成交易的速度，以及这种速度随时间的变化情况。
要在 Salesflare 中创建此报告，请报告 "机会"，将仪表盘过滤器应用于 "关闭日期"，选择 "条形图 "表示，按 "平均""机会销售周期"（X 轴）衡量，按 "机会关闭日期"（Y 轴）查看，并按 "机会所有者 "细分。
然后，在高级选项中取消选中 "堆叠分段"（滚动到底部），因为堆叠平均值意义不大。
漏斗分析
我们之前不是已经看过这份报告了吗？是的，我们看过！
这次我们不看成交业绩，而是按阶段细分我们的销售周期长度。
如果您想了解每个阶段对整个销售周期的影响，可以查看 Salesflare 中 "收入 "面板上的 "漏斗分析 "报告。
6.销售活动仪表板
到目前为止，我们一直在衡量产出和业绩。现在，让我们来衡量投入，也就是销售活动！✉️📞📆
最活跃队友（内置）
简单的问题：谁是你最活跃的队友？
该标准记分卡内置于 Salesflare 的 "团队 "仪表板中。
每位队友的活动：会议、电话、电子邮件（内置）
想知道这种活动是如何细分的吗？
按发送的电子邮件、拨打的电话和与客户举行的会议来划分每个人的活动。
Salesflare 可自动跟踪上述所有活动，并知道哪些活动与账户/客户相关，哪些与账户/客户无关。
# 热机会（定制）
要知道有多少机会跨越了一定的兴趣和活动水平，这份报告可以提供帮助。
在 Salesflare 中，机会会根据电子邮件打开、链接点击、网站访问和电子邮件活动自动标记为 "热门 "或 "火热"。
要在 Salesflare 中建立一个报告来随时统计热门线索的数量，就需要报告 "机会"，将仪表盘过滤器应用于 "成交日期"，选择一个 "记分卡 "来表示，通过 "# 机会 "来衡量，并通过 "账户热门程度 "来过滤，以便只统计与 "热门或火热 "账户相关联的机会。
如果不想只计算 "关闭日期 "在所选时间段内的机会，请向下滚动到高级选项，选中 "不应用仪表板时间筛选器"。
7.订阅收入仪表板
如果您销售订阅服务，报告订阅收入的方法是必备的。
不要指望 CRM 中的订阅收入跟踪功能有多复杂。这方面有专门的解决方案，如 ProfitWell、ChartMogul 和 Baremetrics。
不过，在客户关系管理中提供一些基本的订阅收入报告还是很不错的。
让我们看看有哪些可能性。👇
每月经常性收入 (MRR)（内置，可选）
如果您销售的是 SaaS 产品或其他类型的订阅产品或服务，您跟踪的主要内容可能是每月经常性收入 (MRR) 的增长。
Salesflare 在 "收入 "面板中内置了经常性收入报告。要显示报告，请在管道上打开 "经常性收入"，如下图所示。
每个账户的 MRR（自定义）
最后但并非最不重要的一点是，找出每月经常性收入最高的账户以及它们各自的贡献是非常有趣的。
要在 Salesflare 中创建此报告，请报告 "机会"，将仪表盘过滤器应用于 "关闭日期"，选择 "条形图 "表示，按 "机会经常性收入 "的 "总和"（X 轴）衡量，按 "账户名称"（Y 轴）查看，并按 "阶段 "过滤，只包括 "获胜 "的机会（右侧边栏）。
魔法 ✨
销售仪表板提供商
想开始构建上述功能，但不确定使用什么软件？以下是一些顶级销售仪表盘提供商。
Salesflare
Salesflare 不仅能让构建销售仪表盘变得超级简单。它还能让你非常容易地跟踪数据，以这些仪表盘为基础。
该软件以销售团队收件箱、日历等已有信息为基础，确保数据易于跟踪。这样，您就不能 跟踪您的线索 同时，您还可以建立仪表板，了解自己的工作情况，并做出相应改进。
增长计划（$29-35/用户/月）提供涵盖最常见需求的标准仪表盘，专业计划（$49-55/用户/月）提供自定义仪表盘和报告。
HubSpot
Another CRM system with strong sales dashboarding capabilities is HubSpot. HubSpot offers a comprehensive suite of tools that allow sales teams to create detailed dashboards. These dashboards can track a variety of metrics including sales performance, pipeline management, and customer interactions. HubSpot’s dashboards are highly customizable, allowing users to tailor them to their specific needs.
销售分析和预测功能在 Sales Hub 专业计划（$90-100/用户/月）中提供，而经常性收入跟踪等功能只能在 Sales Hub 企业计划（起价 $150/用户/月）中找到。
Geckoboard
Geckoboard 是一款专用的仪表盘工具，可与各种数据源集成，提供实时洞察。它的设计易于使用，采用拖放式界面，使仪表盘的创建简单明了。Geckoboard 支持与各种 CRM 系统、营销工具和其他数据源集成，使销售团队能够实时监控关键绩效指标。
基本计划的起价为 $39-49/月，其中包括核心功能和集成，如果需要集成 CRM 和更高的数据刷新率，则需要升级到专业计划（$79-99/月）或规模计划（$559-699/月）。
微软 Power BI
微软 Power BI 是一款功能强大的业务分析工具，可提供交互式可视化和商业智能功能。它允许用户创建仪表盘，将客户关系管理系统、数据库和电子表格等各种来源的数据结合起来。Power BI 以其强大的数据分析和可视化功能而著称，是需要分析复杂数据集的销售团队的首选。
Power BI 的定价从专业计划开始，$10/用户/月，其中包括完整的自助服务 BI 功能，然后升级到高级计划（起价 $20/用户/月），用于高级分析和更大规模的部署。
常见问题
销售仪表板包括哪些内容？
销售仪表盘包括一系列报告和关键绩效指标（KPI），可直观显示销售活动和绩效。它通常按特定主题组织，如潜在客户生成仪表板（跟踪新机会）、销售收入仪表板（跟踪赢得的交易和收入）和销售预测仪表板（预测未来收入）。
如何创建销售仪表板？
要创建销售仪表盘，通常需要使用客户关系管理软件或专用仪表盘工具。创建过程包括通过选择要衡量的数据（如机会）、选择图表类型（如条形图或记分卡）、定义每个轴上要显示的内容（如按日期显示的值）以及应用筛选器（如针对特定时间段或销售阶段）来创建单个报告。然后，这些报告将一起排列在一个仪表盘视图上。
仪表盘有哪 4 种类型？
在商业智能中，仪表盘一般分为四大类：
- 战略仪表板： 为高管提供公司长期目标和业绩的高层概览。
- 分析仪表板： 数据分析师使用它来探索数据、识别趋势和挖掘洞察力。
- 业务仪表板： 监控实时运营活动，以跟踪绩效并及时发现问题。销售活动仪表板就是一个很好的例子。
- 战术仪表板： 由中层管理人员根据具体的部门目标和策略跟踪绩效。
如何在 Excel 中制作销售报告仪表板？
要在 Excel 中创建销售仪表盘，首先要将所有销售数据整理到结构化表格中。然后，使用数据透视表汇总数据，并根据这些汇总数据创建各种图表（如条形图、折线图和饼图）。最后，将所有这些图表排列在一张电子表格上，作为仪表盘。这个过程是手动操作的，需要不断更新源数据。
什么是最适合销售仪表板的 CRM？
The best CRM for sales dashboards is one that not only makes it easy to build reports but also automates the data collection that fuels them. A CRM like Salesflare excels at this because it automatically logs your team’s activities from their emails, calendar, and phone. This ensures that the data in your dashboards is always accurate and up-to-date without requiring manual effort, giving you insights you can trust.
哦，销售仪表盘（和提供商）的示例还真不少！😅可能性真是无穷无尽......
如果您一路走到这里，恭喜您 🙌 我们希望您能找到一些好的灵感，以创建更多报告并获得更深入的见解。
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