7 款最适合营销机构的 CRM

如何为您的代理业务选择和设置 CRM？

任何营销机构，无论是数字营销还是创意营销，都是真正的关系型业务。

因此，对于营销机构的所有者来说，客户关系管理 (CRM) 系统可以真正改变游戏规则。

我之所以说 "可以"，是因为要让它真正为你工作，你需要仔细选择和实施客户关系管理。

为了帮助您取得成功，请允许我向您介绍一些最适合机构使用的客户关系管理软件，然后就如何设置和成功使用该软件向您提供一些建议。

以下是我将简要介绍的内容： 👇

怎样才能成为营销机构的优秀 CRM？
最适合营销机构的 7 款 CRM 排名
如何为机构建立和使用客户关系管理系统
常见问题

顾问 CRM 的核心功能 + CRM 排名方法

以下是为机构提供的 CRM 软件解决方案的 10 项核心功能，可帮助您更好地跟进潜在客户：

在多个拖放管道中可视化您的线索
使用 Chrome 浏览器扩展从 LinkedIn（个人和销售导航）添加和管理线索
通过基于电子邮件流量的 "关系强度评分"，了解您的同事都认识哪些人以及他们的关系有多好
提醒您尚未回复的电子邮件和已经停止的客户对话
自动为您正在发送电子邮件或会面的人创建联系人
通过同步联系人的电子邮件签名，自动充实联系人数据库
跟踪人们是否打开你从 Gmail 和 Outlook 发送的电子邮件并点击其中的链接
将收件箱中的电子邮件和日历会议实时同步到客户关系管理中
发送自动化、个性化的电子邮件序列
利用内置名片扫描仪将联系信息数字化

现在，这些都是非常有用的功能，可以帮助您（和您的团队）建立更好的关系，实现更多的销售......但是，说实话，还有一点更重要：您是否会真正使用 CRM（或不使用）。👈

如果你的营销机构不使用客户关系管理系统，那么这个系统就毫无用处。而且，许多客户关系管理系统过于复杂、工作强度大且难以操作，很显然，你也必须注意这一点。

因此，我在 G2 上列出了每款软件目前的得分情况，以便您更好地了解它们之间的差距。具体如下

易用性
易于设置
符合要求
支持质量
与之经商的便利性
易于管理

由于许多代理公司的客户经理都是手机的忠实用户，为了确保客户关系管理软件在手机上也能正常运行，我还从 Google Play 公司采购了一款手机评分软件。

为了对营销机构的不同顶级 CRM 进行最终排名，我取了 G2 评论得分的平均值，然后将其与 移动得分和 机构 CRM 功能得分相结合，计算出......最终得分！🥇

最适合营销机构的 7 款 CRM 排名

为了编制这份排名，我对大约 600 个可能的 CRM 进行了预选。然后，我亲身测试了所选的 7 款营销机构客户关系管理软件中的每一款，研究了其中哪些软件具有哪些功能，并在下文中为您详细介绍。

不想阅读整个比较？🤓

2025 年最适合营销机构使用的七大 CRM 是

Salesflare: 9.7/10 🏆
HubSpot CRM 和 Sales Hub: 7.9/10
Pipeliner CRM：7.6/10
Freshworks CRM：6.9/10
Zoho CRM：6.7/10
Salesforce 销售云：6.5/10
Pipedrive：6.4/10

想了解详情？请继续阅读！

1.Salesflare [9.7/10] 🏆

Salesflare 营销机构客户关系管理主页 — Salesflare 已被上千家机构使用和喜爱 💖

如果我问我们的营销机构客户，他们使用 Salesflare 的主要目的是什么，答案通常是：更好地跟进我们的关系。

Salesflare 的使命是让您跟踪线索变得超级简单，无需您输入数据来保持系统的活力。此外，Salesflare 还具有大量内置自动化功能，可提高您的工作效率。

Salesflare (founded in 2014) is used by thousands of small and medium-sized businesses who sell B2B (mostly agencies, consultancies, development houses, tech companies, …). It’s top ranked across review platforms and is the #1 agency CRM software on Product Hunt, the leading community for product enthusiasts.

Interestingly, Salesflare is the only CRM in this listing that is exclusively built for B2B sales. As it doesn’t need to support B2C use, the software is more tailored and easier to use if you’re an agency selling B2B.

The app is very tightly integrated with Gmail (also within Google Workspace), Outlook and LinkedIn, so you don’t need to switch between your inboxes and sales software while tracking sales leads. Plus it adds some handy features like integrated email and website tracking, email templates, and email sequences.

一位营销机构老板的评论

Here’s what Steve B., a fellow marketing agency owner, wrote about Salesflare:

"这是我第一次使用不会给我增加更多工作的 CRM。Salesflare 与 Gmail 集成，自动填充从账户信息到联系人信息的所有内容。甚至不用动一根手指，我就能看到新联系人最近在社交媒体上发布的信息。这是其他所有 CRM 都应具备的功能。

采用率和易用性都达到了顶峰。一天之内，培训时间不超过 20 分钟。

另一个优点是，该 CRM 以账户为中心，而不是以机会为中心。这意味着，即使有新的销售人员加入，或者任何人想了解历史上发生过什么，他们只需进入账户，就能看到一切。而不必为了查看每个机会而进行无数次筛选。

测试

当您开始使用 Salesflare 时，您首先会注意到它与您现有工具的无缝集成，尤其是 Gmail、Outlook 和 LinkedIn。设置非常直观，只需极少的努力即可开始使用。您只需连接账户，Salesflare 就会自动从您的电子邮件、会议和社交媒体互动中提取数据填充联系人。这种自动化让您如释重负，因为您再也不用担心手动输入联系人信息或更新记录了。

用户界面简洁明了，便于浏览管道、跟踪潜在客户和管理客户关系。CRM 的自动跟踪功能尤其有用。你会看到与联系人的每次互动都会自动记录，从电子邮件到会议，让你不用动一根手指就能全面了解你的关系。

Salesflare 最有价值的地方之一就是它能让您随时跟进。您会收到冷落的潜在客户和未回复的电子邮件的提醒，确保没有潜在机会被遗漏。总之，使用 Salesflare 就像拥有了一位为您管理 CRM 的助手，这样您就可以把更多精力放在建立关系上，而不是输入数据。

计分

Salesflare 提供的功能10/10

在多个拖放管道中可视化您的线索
使用 Chrome 浏览器扩展从 LinkedIn（个人和销售导航）添加和管理线索
通过基于电子邮件流量的 "关系强度评分"，了解您的同事都认识哪些人以及他们的关系有多好
提醒您尚未回复的电子邮件和已经停止的客户对话
自动为您正在发送电子邮件或会面的人创建联系人
通过同步联系人的电子邮件签名，自动充实联系人数据库
跟踪人们是否打开你从 Gmail 和 Outlook 发送的电子邮件并点击其中的链接
将收件箱中的电子邮件和日历会议实时同步到客户关系管理中
发送自动化、个性化的电子邮件序列
利用内置名片扫描仪将联系信息数字化

Salesflare 不提供的功能：无

Salesflare 的 G2 评测得分：

易用性： 9.5
易于设置：9.5
符合要求：9.3
支持质量：9.7
经商便利度： 9.9
易于管理：9.5

Salesflare 的最终得分：

机构客户关系管理功能得分：10/10
总分（G2）：9.6/10
移动应用程序得分：4.8/5 → 9.6/10
最终评审得分9.7/10

定价

获得以上所有功能的定价（10 项功能中的 10 项） Salesflare 专业计划：

$49/用户/月 (每年结算）
$55/用户/月 (每月结算）

尝试 Salesflare

If you’re not doing work for other businesses (i.e. for consumers instead) and don’t actively follow up your relationships, one of the below CRMs might then be a better fit for you. But, if you do, give Salesflare a try.

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Salesflare Awards 2024 — Some of the awards Salesflare has received for its ease of use, ease of implementation, and quality of support.

2.HubSpot CRM + Sales Hub [7.9/10]

HubSpot是一个由营销自动化平台转变为一切的平台。它成立于 2005 年，旨在让营销自动化变得更简单。

如今，HubSpot 的主要卖点是提供一体化解决方案，包括营销、销售、服务和运营。如果你不喜欢使用不同的应用程序并将它们集成在一起（使用 Zapier 和原生集成等工具），那么 HubSpot 可能就是你要找的。

要想获得与本排行榜中其他代理 CRM 软件相当的功能，你需要购买两款 HubSpot 产品：CRM 和 Sales Hub。

因此，获得所有这些便利功能（8 项功能）的价格有点高，起价为 $90-100/用户/月，外加 $1470 的入职费用。

测试

当我第一次尝试将 HubSpot CRM 与 Sales Hub 结合使用时，该平台的一体化方式立即显现出来。HubSpot 以其作为市场营销、销售、服务和运营的综合解决方案而自豪，这一点从一开始就很明显。初始设置相对简单，但有时我也会被大量的功能和自定义选项弄得不知所措。

一切配置完成后，我发现 CRM 在集中管理所有业务活动方面表现出色。拖放管道具有视觉吸引力，易于管理，这使得跟踪不同阶段的线索变得轻而易举。不过，需要经常在 CRM 和 Sales Hub 之间切换才能访问所有必要的功能，这变得有点麻烦。很明显，HubSpot 的优势在于其广泛的功能集，但这也伴随着陡峭的学习曲线。

用于电子邮件跟踪和会议安排的自动化工具运行良好，但我注意到，要充分释放这些功能的潜力，我必须浏览各种设置和集成。总的来说，HubSpot 提供了一种强大的体验，但需要投入大量时间才能让一切运行顺畅。这是一个让人感觉功能强大的平台，但要充分利用它，你必须做好深入了解它的准备，并支付高昂的费用。

“It’s the source of truth for the agency I worked with. It’s a really helpful system that I use day to day, hand in hand with my daily tasks. Excellent system!” writes Ivana T., executive assistant at an agency, about HubSpot Sales Hub.

计分

HubSpot CRM + Sales Hub 提供的功能：6/10

在多个拖放管道中可视化您的线索
通过同步联系人的电子邮件签名，自动充实联系人数据库
跟踪人们是否打开你从 Gmail 和 Outlook 发送的电子邮件并点击其中的链接
将收件箱中的电子邮件和日历会议实时同步到客户关系管理中
发送自动化、个性化的电子邮件序列
利用内置名片扫描仪将联系信息数字化

HubSpot CRM + Sales Hub 不提供的功能：

使用 Chrome 浏览器扩展从 LinkedIn（个人和销售导航）添加和管理线索
通过基于电子邮件流量的 "关系强度评分"，了解您的同事都认识哪些人以及他们的关系有多好
提醒您尚未回复的电子邮件和已经停止的客户对话
自动为您正在发送电子邮件或会面的人创建联系人

HubSpot CRM + Sales Hub 的 G2 评测得分：

易用性： 8.6
易于设置：8.3
符合要求：8.5
支持质量：8.5
经商便利度： 8.7
易于管理：8.6

HubSpot CRM + Sales Hub 的最终得分：

机构客户关系管理功能得分：6/10
总分（G2）：8.5/10
移动应用程序得分：4.6/5 → 9.2/10
最终评论得分7.9/10

定价

在 HubSpot Sales Hub 专业计划

中获得上述所有功能（10 项功能中的 6 项）的定价：

$90/座位/月 (每年结算）
$100/seat/month (按月计费，但需承担年度费用）

+ $1500 的额外入职费用

3.Pipeliner CRM [7.6/10]

Pipeliner CRM（前身为 Pipelinersales）是一家成立于 2009 年的软件公司，其目标是为销售人员打造更好的软件。

虽然 Salesflare 与 Pipeliner 几乎没有被想要更好地跟进客户关系的人拿来比较，但我还是决定将它们纳入这次比较中，因为该软件被许多机构所使用，其重点是 "将 R 放回 CRM 中"。

与本次比较中的其他平台相比，该软件功能相对丰富，但也略显陈旧，使用起来不太方便。

随着功能需求的增加，Pipeliner 的定价也随之陡升，这可能使其更适合资金充裕的中型公司。

“I really like Pipeliner because creating tasks is super easy and efficient, it offers variable exclusive sales records for the files since it saves all the data, studies the evaluation and its processes carried out at the time of the sale. Also, I like that you can create multiple pipelines for different needs or …” writes Akshay K., digital marketing specialist at an events agency, about Pipeliner CRM.

测试

试用 Pipeliner CRM 是一次有趣的经历。该平台以视觉导向为傲，这一点从我登录的那一刻起就很明显。管道视图是我见过的最直观详尽的视图之一，通过拖放功能可以轻松定制阶段和流程。不过，与更现代的客户关系管理软件相比，该软件的界面确实有点过时，浏览不同的功能也需要一些时间来适应。

最突出的一点是，Pipeliner 注重使关系管理更加直观。该客户关系管理软件为跟踪潜在客户和管理客户数据提供了强大的可视化工具，但我发现，与我测试过的其他一些客户关系管理软件相比，它需要更多的手动输入。虽然拖放管道很有帮助，但设置和维护管道比我预期的要费时。

该平台提供了一系列不错的功能，但感觉它更适合那些已经习惯于在结构化、可视化环境中工作的团队。Pipeliner 似乎非常适合那些重视客户关系管理的可视化方法，但又愿意花时间设置和定制工作流程的用户。

计分

Pipeliner CRM 提供的功能：5/10

在多个拖放管道中可视化您的线索
跟踪人们是否打开你从 Gmail 和 Outlook 发送的电子邮件并点击其中的链接
将收件箱中的电子邮件和日历会议实时同步到客户关系管理中
发送自动化、个性化的电子邮件序列
利用内置名片扫描仪将联系信息数字化

Pipeliner CRM 不提供的功能：

使用 Chrome 浏览器扩展从 LinkedIn（个人和销售导航）添加和管理线索
通过基于电子邮件流量的 "关系强度评分"，了解您的同事都认识哪些人以及他们的关系有多好
提醒您尚未回复的电子邮件和已经停止的客户对话
自动为您正在发送电子邮件或会面的人创建联系人
通过同步联系人的电子邮件签名，自动充实联系人数据库

Pipeliner CRM 的 G2 审核评分：

易用性： 9.4
易于设置：9.2
符合要求：9.3
支持质量：9.3
经商便利度：9.4
易于管理：9.3

Pipeliner CRM 的最终得分：

机构客户关系管理功能得分：5/10
总分（G2）：9.3/10
移动应用程序得分：4.3/5 → 8.6/10
最终评审得分7.6/10

定价

在 Pipeliner 商务计划中获得上述所有功能（10 项功能中的 5 项）的定价：

$85/用户/月 (每年结算）
$100/user/month (每月结算）

4.Freshworks CRM [6.9/10]

Freshworks CRM（原名 Freshsales）是 Freshworks 公司推出的一款广受欢迎的 CRM，Freshworks 公司的前身是 Freshdesk。Freshworks 成立于 2010 年，旨在为客户服务团队提供更好、更便宜的解决方案。

CRM 的主要卖点在于其功能深度。与同城的竞争对手/前辈 Zoho 相比，它还能通过更易于使用的界面提供这些功能。

Freshworks 的强项也是它的弱点：界面上有太多的小按钮，使用该平台的常见副作用包括轻微头痛、疲劳和头晕。😅

测试

当我开始使用 Freshworks CRM 时，我立刻被它丰富的功能所吸引。该平台提供了大量功能，乍一看令人印象深刻，但我很快发现自己有点不知所措。界面上布满了按钮和选项，虽然功能强大，却很难顺利浏览。

客户关系管理系统的设置相对简单，但由于选项太多，根据我的需要进行定制所花费的时间比预期的要长。Freshworks CRM 很好地整合了各种工具，如电子邮件跟踪和会议日程安排，但我发现它的界面没有我想要的那么直观。大量的小图标和标签让我很难快速找到我要找的东西，有时会造成挫败感。

尽管 CRM 的界面很杂乱，但其功能表现却很出色。自动化功能运行有效，电子邮件跟踪提供了有价值的见解。不过，使用 Freshworks CRM 感觉像是一种权衡：我可以使用很多功能强大的工具，但代价是学习曲线比较陡峭，而且偶尔会因为试图浏览复杂的界面而感到头疼。

计分

Freshworks CRM 提供的功能：4/10

在多个拖放管道中可视化您的线索
跟踪人们是否打开你从 Gmail 和 Outlook 发送的电子邮件并点击其中的链接
将收件箱中的电子邮件和日历会议实时同步到客户关系管理中
发送自动化、个性化的电子邮件序列

Freshworks CRM 不提供的功能：

使用 Chrome 浏览器扩展从 LinkedIn（个人和销售导航）添加和管理线索
通过基于电子邮件流量的 "关系强度评分"，了解您的同事都认识哪些人以及他们的关系有多好
提醒您尚未回复的电子邮件和已经停止的客户对话
自动为您正在发送电子邮件或会面的人创建联系人
通过同步联系人的电子邮件签名，自动充实联系人数据库
利用内置名片扫描仪将联系信息数字化

Freshworks CRM 的 G2 审查评分：

易用性： 9.1
易于设置：8.9
符合要求：8.9
支持质量：9.0
经商便利度：9.1
易于管理：9.0

Freshworks CRM 的最终得分：

机构客户关系管理功能得分：4/10
总分（G2）：9.0/10
移动应用程序得分：3.8/5 → 7.2/10
最终评审得分6.9/10

定价

在 Freshsales 企业计划*上获得上述所有功能（10 项功能中的 4 项）的定价：

$59/user/month (每年结算）
$71/用户/月 (每月结算）

* 专业计划还提供限制更严格的序列

5.Zoho CRM [6.7/10]

Zoho 是 CRM 行业真正家喻户晓的品牌，因此我不能将其排除在此次排名之外。

该公司于 2005 年推出了小型企业 CRM 产品，并一直将自己定位为 Salesforce 的廉价替代品。这也是它的主要卖点。

如果您正在寻找一款代理 CRM 软件，Zoho 有很多层级（产品甚至包括：Zoho CRM、Zoho CRM Plus、Zoho One......）。Zoho CRM 的标准计划具备以下四项功能中的大部分功能，它是本次比较中定价最低的平台。

测试

试用 Zoho CRM 既方便又令人沮丧。众所周知，与 Salesforce 等昂贵的 CRM 相比，Zoho CRM 是一个经济实惠的替代品，这一点在正反两方面都有所体现。Zoho CRM 的设置非常简单，而且从一开始就提供了一系列自定义选项，这一点让我非常满意。然而，当我开始使用该 CRM 时，我发现它缺乏一些竞争对手所具有的精致和用户友好性。

界面是可以使用的，但感觉有些笨拙和过时。浏览 CRM 需要点击的次数比我想象的要多，而且有些功能感觉被层层菜单所掩盖。Zoho CRM 确实提供了一些不错的工具，如电子邮件跟踪和管道管理，但这些工具往往需要手动输入，而且不能像我希望的那样无缝集成。

尽管存在这些缺点，但 Zoho CRM 确实物有所值。对于预算有限的公司来说，它是一个可靠的选择，但你必须愿意接受不太直观的用户体验。如果你正在寻找一款既能完成工作又不会让你破费的 CRM，Zoho CRM 值得考虑，但要做好在易用性和效率方面有所取舍的准备。

计分

Zoho CRM 提供的功能：4/10

在多个拖放管道中可视化您的线索
跟踪人们是否打开你从 Gmail 和 Outlook 发送的电子邮件并点击其中的链接
将收件箱中的电子邮件和日历会议实时同步到客户关系管理中
利用内置名片扫描仪将联系信息数字化

Zoho CRM 不提供的功能：

使用 Chrome 浏览器扩展从 LinkedIn（个人和销售导航）添加和管理线索
通过基于电子邮件流量的 "关系强度评分"，了解您的同事都认识哪些人以及他们的关系有多好
提醒您尚未回复的电子邮件和已经停止的客户对话
自动为您正在发送电子邮件或会面的人创建联系人
通过同步联系人的电子邮件签名，自动充实联系人数据库
发送自动化、个性化的电子邮件序列

Zoho CRM 的 G2 评测得分：

易用性： 8.1
易于设置：7.6
符合要求：8.2
支持质量：7.4
经商便利度： 7.9
易于管理：7.8

Zoho CRM 的最终得分：

机构客户关系管理功能得分：4/10
总分（G2）：7.8/10
移动应用程序得分：4.2/5 → 8.4/10
最终评审得分6.7/10

定价

在 Zoho CRM 专业版计划中获得上述所有功能（10 项功能中的 4 项）的定价：

$23/user/month (每年结算）
$35/用户/月 (每月结算）

如果您想获得 "高级支持"，请使用 +20% (即与您在其他地方获得的支持相当）。

6.Salesforce 销售云 [6.5/10]

Salesforce 是迄今为止全球最大的客户关系管理公司，2025 年将控制约 25% 的市场份额。该公司于 1999 年在加利福尼亚州成立，创始人曾是甲骨文公司的高管。

Salesforce 为企业提供了一个巨大的平台，该平台基本上由一系列构建模块组成，您可以利用这些模块构建任何东西，还可以定制一切，并承诺与您正在使用的任何其他软件相连接。

Salesforce 实施通常需要专门的客户关系管理机构来规划业务需求和工作流程、在 Salesforce 中构建所有内容、与其他软件连接、培训员工并在之后跟进其他变更。

虽然该软件并不适合中小型营销机构，也不是真正为销售跟进而设计的，但如果不提市场领导者，任何比较都是不完整的。

测试

使用 Salesforce 销售云既令人印象深刻，又令人望而生畏。这个平台的功能非常强大，很明显它是市场的领导者，尤其是对大型企业而言。但是，作为一个经营小型代理公司的人，我很快意识到 Salesforce 可能无法满足我的需求。设置过程非常复杂，而且很明显，要想最大限度地利用 Salesforce，我需要投入大量的时间，还可能需要聘请外援。

一旦我通过了初始设置，该平台的功能就显而易见了。Salesforce 提供了无穷无尽的定制选项，让您可以根据自己的具体要求定制 CRM。不过，这种灵活性也是有代价的--无论是在经济上还是在管理系统所需的时间上。我发现自己花在管理任务和定制上的时间比花在实际销售活动上的时间还多，这让我有点沮丧。

虽然 Salesforce 无疑是一个强大的工具，但它更适合拥有专门团队来管理客户关系管理的大型企业。对于小型机构来说，感觉就像是在用大锤敲击坚果--虽然功能强大，但却不是最有效的工具。

计分

Salesforce 销售云提供的功能：3/10

在多个拖放管道中可视化您的线索
跟踪人们是否打开你从 Gmail 和 Outlook 发送的电子邮件并点击其中的链接
将收件箱中的电子邮件和日历会议实时同步到客户关系管理中

Salesforce 销售云不提供的功能：

使用 Chrome 浏览器扩展从 LinkedIn（个人和销售导航）添加和管理线索
通过基于电子邮件流量的 "关系强度评分"，了解您的同事都认识哪些人以及他们的关系有多好
提醒您尚未回复的电子邮件和已经停止的客户对话
自动为您正在发送电子邮件或会面的人创建联系人
通过同步联系人的电子邮件签名，自动充实联系人数据库
发送自动化、个性化的电子邮件序列
利用内置名片扫描仪将联系信息数字化

Salesforce Sales Cloud 的 G2 评测得分：

易用性： 8.1
易于设置：7.5
符合要求：8.8
支持质量：8.2
经商便利度： 8.3
易于管理：8.0

Salesforce 销售云的最终得分：

机构客户关系管理功能得分：3/10
总分（G2）：8.2/10
移动应用程序得分：4.2/5 → 8.4/10
最终评论得分：6.5/10

定价

在 Salesforce Sales Cloud Pro Suite 计划中获得上述所有功能（10 项功能中的 3 项）的定价：

$100/user/month (仅每年结算）

7.Pipedrive [6.4/10]

Pipedrive 是一款易于使用和设置的客户关系管理软件，适用于小型企业（包括许多营销机构），因此经常被拿来与 Salesflare 进行比较。

该公司成立于 2011 年，旨在对 Salesforce 等企业系统发起反击，因为这些系统更多是针对企业需求而非销售团队而构建的。Pipedrive 就是要改变这种状况。

虽然该公司致力于帮助你更好地管理销售，但在这一领域，它一直缺少其他平台所提供的一些更现代化的功能，因此不幸在本次排名中垫底。

测试

当我测试 Pipedrive 时，第一感觉就是界面非常直观。销售管道是系统的核心，可以非常容易地看到每笔交易的进展情况。我可以在不同阶段之间拖放交易，这让我觉得管理管道几乎不费吹灰之力。

另一个令我赞赏的方面是，自定义字段和工作流程的设置非常简单。我不需要任何专业技术知识，几分钟内就能定制出适合我特定需求的 CRM。这种可定制性使我能够专注于对我的公司来说最重要的事情，而不会被不必要的功能所困扰。

电子邮件集成很流畅，尽管没有我希望的那么全面。我可以跟踪电子邮件，并在邮件被打开时收到通知，但深入的洞察力与我使用过的其他一些 CRM 相比还不够。不过，电子邮件模板确实有助于简化与客户的沟通。

总体而言，Pipedrive 的用户友好型设计和直接的定制选项使其成为一个强有力的竞争者，尤其是对于那些正在寻找简单而有效的 CRM 解决方案的机构来说，尽管它似乎还有点停留在过去。

计分

Pipedrive 提供的功能：4/10

在多个拖放管道中可视化您的线索
跟踪人们是否打开你从 Gmail 和 Outlook 发送的电子邮件并点击其中的链接
将收件箱中的电子邮件和日历会议实时同步到客户关系管理中
发送自动化、个性化的电子邮件序列

Pipedrive 不提供的功能：

使用 Chrome 浏览器扩展从 LinkedIn（个人和销售导航）添加和管理线索
通过基于电子邮件流量的 "关系强度评分"，了解您的同事都认识哪些人以及他们的关系有多好
提醒您尚未回复的电子邮件和已经停止的客户对话
自动为您正在发送电子邮件或会面的人创建联系人
通过同步联系人的电子邮件签名，自动充实联系人数据库
利用内置名片扫描仪将联系信息数字化

Pipedrive 的 G2 评测得分：

易用性： 8.9
易于设置：8.7
符合要求：8.4
支持质量：8.4
经商便利度： 8.7
易于管理：8.6

Pipedrive 的最终得分：

机构客户关系管理功能得分：4/10
总分（G2）：8.6/10
移动应用程序得分：3.3/5 → 6.6/10
最终评审得分6.4/10

定价

在 Pipedrive 高级计划中获得上述所有功能（10 项功能中的 4 项）的定价：

$49/用户/月 (每年结算）
$79/用户/月 (每月结算）

如何为机构建立和使用客户关系管理系统

以下是一些关于如何设置并成功使用客户关系管理系统的基本提示。

它们基于我在支持营销机构（数字和创意营销机构）的关系管理和销售流程方面的丰富经验。

1.建立一个简单易行的可重复销售流程

如果您要在相对较长的销售周期内处理一系列不同的线索，就必须始终清楚地记住每一条线索的下一步。

这样，您就可以轻松地引导他们从遇到业务问题到聘请您作为代理机构来解决问题。

这种销售流程通常包括以下几个阶段：

领导:你想联系的人。
已联系:您已经就您的服务联系了这条线索。
合格:您已经确定能够向客户推销您的服务（他们有需求、预算和时间安排，而且您找对了公司的合适人选）。
提出的建议:你为他们提出了一个建议。
获胜:他们接受了你的建议
丢失:他们不合格或不接受你的建议。
冰箱 (可选）：他们是合格的，除了时限这一点。这是一种 "完全可以，但不是现在 "的情况。继续培养！

最好花点时间坐下来，考虑一下对你来说是什么样的。在一份文件中写下各阶段的名称和每个阶段的简短描述，供自己和团队参考。越个性化越好，但要简单明了。

2.团队商定如何使用客户关系管理系统

While an action driven approach has clear merits, most companies who implement a CRM don’t reserve that short, but essential moment to sit together with their teams. And it doesn’t have to be complicated.

您可以这样做：

1.启动共享文档

只需在 Google Docs 或 Microsoft Office 365 中新建一个共享文档即可。重要的是，整个（销售）团队都能访问它。

您可以使用以下章节标题（以及括号中的讨论要点）：

1. 如何跟踪我们的销售流程？(销售管道阶段（参见上文）、是否使用任务、何时设置自动提醒、过滤视图......）。
2. 我们如何收集和跟进线索？责任、时间表、自动化......
3. 我们跟踪的核心数据是什么？(最重要的字段和自定义字段 → 什么是必备数据及其含义）
4. 谁可以访问和做什么？（权限角色、核心数据和管道访问、电子邮件模板、保存的过滤器......）。
5. 我们跟踪哪些指标？(仪表板和报告）
6. 我们的 CRM 与哪些系统集成？(简单集成）
7. 如有问题或疑问，应与谁联系？(联系人

2.以小组为单位讨论每个部分

进行简短讨论，交流想法，统一工作方式。简明扼要地写下你们的决定。

这种讨论不一定要花几个小时，但它会让你成功的几率提高很多。

毕竟，如果团队中的每个人都以不同的方式使用客户关系管理软件，那么它就无法真正成为协作工具、洞察力来源、单一真相点或其他任何你期望它能帮助你的东西。

3.将其作为参考，并在需要时进行更新

从现在起，这份文件不仅是你们如何在 CRM 中合作的共同参考。它还可以成为未来员工的入职文件。

3.承诺永远不放弃良好的领先优势

这似乎是一个没有实际意义的问题，但承诺永远不放弃一个好的销售线索，会让你的销售业绩大为改观。

我们的一个代理商客户（3 人团队）报告说，仅仅通过从 Excel 表切换到 Salesflare 和更好地跟踪线索，他们的销售额就增加了一百万美元。

再说一次显而易见的道理：更好地管理现有线索比创造更多线索更容易带来额外收入。

我经常发现两个绊脚石：

公司没有主动决定专注于做好后续工作（忙忙忙！）。
他们以前的客户关系管理软件无法完成这项工作（工作量太大）。

如果您决定使用 Salesflare，我们的 CRM 将为您跟踪您的潜在客户和客户，甚至在您忘记跟踪时提醒您。

一般来说，最好静下心来问自己一个问题：我如何知道哪些交易正在流失？是通过任务、自动提醒（基于不活动）、过滤视图（通过最后一次邮件日期、最后一次会议日期、最后一次互动日期、最后一次阶段变化日期）......？

4.大规模发送个性化电子邮件以保持关系（网络研讨会、案例研究......）。

如果您已经将上述三条建议铭记于心，那么这一条就是蛋糕上的樱桃。

即使您完美地跟进了管道中的潜在客户，他们中的许多人也无法进入 "接受 "阶段：他们现在不需要您的服务，他们没有时间，他们还没有预算，他们有其他优先事项，......

如果你最初的目标定位很好，那么其中很多人将来都会成为很好的线索，所以就这样放走他们也是一种浪费。

相反，每个月或每个季度投入一点时间，与他们建立更牢固的关系，反而是件好事。

在 LinkedIn 上添加他们并发布一些相关内容是一个很好的起点，但要真正建立关系，您需要与他们保持更密切的联系。

最好的办法就是直接在他们的电子邮箱中传递价值。这可以是一次网络研讨会的个人邀请、关于他们工作主题的一些有见地的研究、一份指南、一份您帮助过的客户的实用案例研究......

向代理机构的潜在客户大规模发送个性化电子邮件 — 直接从 CRM 和收件箱中大规模发送个性化电子邮件序列。

上述 7 种客户关系管理系统中有 5 种允许您向潜在客户发送个性化电子邮件或电子邮件序列，因此请善加利用！

常见问题

什么是机构客户关系管理系统？

An “agency CRM” refers to a software platform for Customer Relationship Management that is tailored to agencies. Popular CRMs used by agencies include Salesflare, HubSpot CRM, Pipeliner CRM, Zoho CRM and others. I’ve put those to the test.

什么是最适合代理公司所有者的 CRM？

对代理公司所有者来说，最好的 CRM 是他们的团队真正愿意使用的 CRM。这意味着它的更新工作不能太繁重，必须易于使用，并能切实帮助团队更好地跟进潜在客户。

哪种 CRM 最适合营销机构？

在这篇文章中，我为营销机构推荐了几款最佳 CRM。结果如下Salesflare: 9.7/10 - 2.HubSpot CRM & Sales Hub：7.9/10 - 3.Pipeliner CRM：7.6/10 - 4.Freshworks CRM：6.9/10 - 5.Zoho CRM：6.7/10 - 6.Salesforce 销售云6.5/10 - 7.Pipedrive6.4/10.