最适合小型企业的 7 个 Salesforce 竞品
以及如何选出最适合你的那一个
正在为你的小型（或中型）企业寻找最佳 Salesforce 竞品？
要从 600 多种 Salesforce 替代方案中逐一筛选，找到适合自己的那一个，可能是一项让人望而生畏的工作。😅 所以，这件事就交给我来替你完成吧！
在这篇文章中，你会看到：
- 排名前 7 的 Salesforce 替代方案 🥇
- 按用户评价得分排名 ⭐⭐⭐⭐⭐
- 以及各自的优缺点 👍👎
这样一来，你不仅能了解哪些方案表现最佳，还能找到最适合你的中小型企业的那一个。
最后，我会用一份各个替代方案优缺点的简短总结收尾，并列出从 Salesforce 转向竞品的 4 个关键步骤。
Salesforce 替代方案排名：方法论
为了编制这份排名，我先浏览了大约 600 款潜在的 CRM，进行初步筛选。随后，我亲自测试了入选的 7 个 Salesforce 竞品，并研究了它们分别提供哪些功能，下面也会为你详细介绍。
我计算出了每个 Salesforce 竞品的综合评价得分。
这些综合评价得分，是将以下三项评分合并计算得出的：
- 来自排名第一的 B2B 软件评价网站 G2 的整体产品评分
- 来自排名第一的移动应用商店 Google Play 的移动应用评分
- 来自排名第一的电子邮件插件市场 Google Workspace Marketplace 的电子邮件插件评分
这样，你就能确保自己选择的 Salesforce 竞品在各个方面都表现出色。💪
排名前 7 的 Salesforce 竞品
不想读完整份比较？🤓
2026 年排名前 7 的 Salesforce 竞品和替代方案如下：
- Salesflare：9.7/10 🏆
- HubSpot CRM & Sales Hub：8.6/10
- ActiveCampaign：8.5/10
- Freshsales / Freshworks CRM：8.3/10
- Insightly CRM：8.3/10
- Zoho CRM Plus：7.7/10
- Pipedrive：6.6/10
想深入了解详情？继续往下读吧！👇
1. Salesflare [9.7/10] 🏆
如果你经营一家中小型 B2B 企业，需要一款团队真正愿意使用的 Salesforce 替代方案，那么 Salesflare 可能正适合你。
Salesflare 是一款专注于销售的 CRM，从一开始就以帮助销售团队建立更好的关系、卖出更多产品为目标，同时只需要极少的那种令人头疼的数据录入。
它旨在从数据原本所在的地方将所有数据汇总起来（电子邮件、日历、电话、社交媒体、公司数据库、电子邮件签名、电子邮件和网站跟踪等），并利用这些数据帮助你更好地跟进线索。
另一方面，有些公司还不习惯在团队内部共享这么多信息，尽管这种情况近年来已经发生了巨大变化；Salesflare 也为那些希望限制这类新产生透明度的公司推出了全新的权限系统。
“客户服务真的很棒。每当我有问题时，他们都会及时提供帮助。而且，这款软件非常容易使用和管理。我以前用过 Salesforce，而使用 Salesflare 就像呼吸新鲜空气一样。”大型会议及社区的创始人 Natalia K. 在谈到 Salesflare 时这样写道。
试用体验
开始使用 Salesflare 后，你首先会注意到的，就是它可以毫不费力地融入现有工作流。从你连接电子邮件的那一刻起，Salesflare 就会自动导入数据，为联系人创建详细资料，无需你手动输入任何内容。自动录入数据的体验令人耳目一新，尤其是当你过去一直为保持 CRM 数据及时更新而苦恼时。
Salesflare 的设计目标，就是把数据管理的负担从你肩上卸下来。Salesflare 会跟踪你的电子邮件、会议，甚至网页访问，并将这些互动记录在时间轴中，让你能够按清晰的时间顺序查看与每位联系人的关系。这种自动化不只是节省时间，还能确保你的数据始终保持最新且可靠。
另一个突出功能，是管理销售管道非常轻松。拖放界面直观易用，只需简单点击，就能让 deal 在各个阶段之间移动。系统还会提供智能提醒和后续跟进建议，帮助你掌握销售活动的进展，而不会让你感到应接不暇。
总体而言，Salesflare 带来了一种简洁高效的体验，让 CRM 管理几乎变得毫不费力。很明显，这个平台是为忙碌的销售团队打造的，提供了你保持井然有序、专注于最重要事项所需的工具：建立关系并赢得 deal。
评分
Salesflare 的 G2 评测得分：
- 易用性：9.5
- 设置便捷性：9.5
- 满足需求程度：9.3
- 支持质量：9.7
- 与其开展业务的便捷性：9.9
- 管理便捷性：9.5
Salesflare 的评测评分：
- 总体评分（G2）：9.6/10
- 移动应用程序（Google Play）：4.8/5 → 9.6/10
- 电子邮件插件（Google Workspace）：5/5 → 10/10
- 最终评测得分：9.7/10
价格
Pro 计划的价格：
- $49/用户/月（按年计费）
- $64/用户/月（按月计费）
试用 Salesflare
如果你不做 B2B 销售（也就是向其他公司销售），也不开展主动销售，那么下面的某个 CRM 可能更适合你。不过，如果你确实在积极开展 B2B 销售，不妨试试 Salesflare。
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我保证，你找不到比它更适合中小型企业的 CRM 了！👌
2. HubSpot CRM & Sales Hub [8.6/10]
HubSpot 原本是一个营销自动化平台，后来发展成了覆盖一切的平台。它成立于 2005 年，最初的目标是让营销自动化变得更简单。
如今，HubSpot 的主要卖点是提供一体化解决方案，涵盖营销、销售、服务和运营。如果你不喜欢使用不同的应用程序并将它们整合起来（可以借助 Zapier 和原生集成等工具），那么 HubSpot 可能正是你要找的 Salesforce 竞争对手（这里有一份HubSpot 与 Salesforce 的完整对比）。
但另一方面，你会发现 HubSpot 的软件价格极其昂贵。没错，它面向小型企业的 CRM 是免费的；但只有在和 Sales Hub 一起购买时，它才具备与这份列表中的其他产品相当的可比性。而且，如果你真的想享受一体化平台的好处，还得为其他 Hub 付费。
除此之外，你还会发现，这个平台中的不同工具无法与那些打磨得更完善、功能更丰富、通常也更便宜的竞争对手相提并论。
其实，如果你已经大致知道自己需要哪些功能（CRM、线索表单、着陆页、自动发送的电子邮件，或者可能还包括新闻通讯……），欢迎通过聊天联系我们，我们会帮你搭配出完美的销售营销技术栈。我保证，它会更好、更便宜……而且还很容易集成。
“我使用 HubSpot 已经 2 年了，它的功能比 Salesforce 的实用得多。我在之前任职的公司使用过 Dynamics 365、Salesforce、Zoho 和 Leadsquared。但我必须说，HubSpot 比它们都好得多。每一项自定义操作和序列运行起来都非常简单，你根本不需要去找任何技术专家确认。”HubSpot 的一位用户 Arya C. 这样评价 HubSpot。
试用体验
测试 HubSpot CRM & Sales Hub 时，第一件引起我注意的事，就是它简洁而直观的界面。很明显，HubSpot 在用户体验设计上投入了大量精力。在这个平台中导航感觉非常自然，我很快就适应了它的布局和功能。
HubSpot 的一体化特性既是优点，也是缺点。一方面，我很喜欢把营销、销售和服务工具集中在一个平台上，这让我更容易管理客户互动的各个方面，不必不断在不同的应用程序之间切换。不过，功能数量之多有时也让人应接不暇。可选项实在太多，我发现自己需要不时停下来，才能真正理解并有效使用所有功能。
免费的 CRM 足以满足基本需求，但当我开始使用 Sales Hub 及更高级的功能后，价格很快就累积起来了。感觉每一项额外功能都被锁在付费墙后面，而随着我尝试更多高级功能，成本也不断上升。虽然 HubSpot 生态系统内的集成非常顺畅，但总支出让我开始怀疑，与其他可能以更低价格提供类似功能的专业工具相比，它是否真的值得。
评分
HubSpot 的 G2 评价得分：
- 易用性：8.6
- 设置便捷性：8.3
- 满足需求：8.5
- 支持质量：8.5
- 开展业务的便捷性：8.7
- 管理便捷性：8.6
HubSpot 的评价：
- 总体评分（G2）：8.5/10
- 移动应用程序（Google Play）：4.6/5 → 9.2/10
- 电子邮件插件（Google Workspace）：4.0/5 → 8.0/10
- 最终评测得分：8.6/10
定价
Pro 计划（HubSpot Sales Hub Professional）的价格：
- $90/用户/月（按年计费）
- $100/用户/月（按月计费）
- + 另需支付 $1500 的入门培训费用
3. ActiveCampaign [8.5/10]
ActiveCampaign 是一个成立于 2003 年的电子邮件营销和自动化平台。如今，它将自己定位为**客户体验自动化（CXA）**平台，以涵盖不断扩展的功能范围。
ActiveCampaign 于 2014 年在其产品中加入了面向小型公司的 CRM 模块，作为整个平台的销售导向附加功能。这种将电子邮件自动化与 CRM 结合起来的集成，可能正是它最擅长的地方。
ActiveCampaign 的设置并不简单，其软件也可能让人感到应接不暇；另一方面，与本列表中的其他 Salesforce 竞品相比，它的 CRM 部分本身功能也不够丰富。
当人们把 ActiveCampaign 与 Salesflare 放在一起比较时——Salesflare 同样提供自动电子邮件和电子邮件序列——我的建议通常很简单：如果你是一家电子商务公司或 B2C 公司，或者需要非常复杂、发送量非常高的电子邮件自动化，那么 ActiveCampaign 可能正是你要找的产品。如果你是一家拥有活跃销售团队、需要自动发送更多个性化电子邮件的 B2B 公司，那就选择 Salesflare。
“拖放式电子邮件编辑器和自动化功能，比我们使用过的其他服务商先进得多，也更容易使用。对于希望将电子邮件沟通和 CRM 整合到同一个地方的公司来说，CRM 功能是一个很棒的附加功能。”一家软件公司的营销总监 Matt L. 在谈到 ActiveCampaign 时这样写道。
实际体验
在测试 ActiveCampaign 时，给我留下第一印象的是它将电子邮件营销与 CRM 功能结合得非常好。这个平台的优势在于自动化功能：它们功能强大，而且高度可定制。设置自动电子邮件序列非常简单，我也很欣赏它在触发器、操作和条件方面能够实现的细致控制。
不过，当我进一步深入了解 CRM 部分时，我发现与电子邮件营销功能相比，它似乎处于次要位置。CRM 功能基本够用，但没有一些竞品那么成熟或全面。管理交易并跟踪销售活动需要投入比我预期更多的手动操作；我也希望这些方面能拥有更多自动化功能，就像电子邮件营销工具中提供的那样。
学习曲线比我预期的更陡。ActiveCampaign 功能强大，但强大也意味着复杂。我花了一些时间才习惯它的界面，并弄清楚如何充分利用 CRM 功能，而不在数量众多的可用选项中迷失。尽管存在这些挑战，ActiveCampaign 在自动化方面的优势，仍让它成为一个颇具吸引力的选择，尤其适合那些高度依赖电子邮件营销，并希望将其与 CRM 系统集成的公司。
评分
ActiveCampaign 在 G2 上的评价得分：
- 易用性：8.7
- 设置便捷性：8.5
- 满足需求：9.1
- 支持质量：9.1
- 开展业务的便捷性：9.2
- 管理便捷性：8.7
ActiveCampaign 的评价得分：
- 总体评分（G2）：8.9/10
- 移动应用程序（Google Play）：4.3/5 → 8.6/10
- 电子邮件插件（Google Workspace）：4.0/5 → 8.0/10
- 最终评测得分：8.5/10
定价
Pro 计划的价格（ActiveCampaign Pro 计划，包含“增强型 CRM”附加功能，其中包括“管道和销售互动”）：
- $260/月（按年计费，最多包含 2500 位联系人和 6 位用户）
- $294/月（按月计费，但需承诺按年订阅，最多包含 2500 位联系人和 6 位用户）
4. Freshsales / Freshworks CRM [8.3/10]
Freshsales 通常也被称为 Freshworks CRM，是 Freshworks 推出的销售 CRM。Freshworks 正是那家后来以 / 最初名为 Freshdesk 的公司。Freshworks 成立于 2010 年，旨在为客户服务团队提供更好、更便宜的解决方案。
Freshworks 的主要卖点是其功能深度。它还成功通过比竞争对手 Zoho 更易于使用的界面，提供了如此广泛的功能；Zoho 和 Freshworks 的前身都来自同一座城市——印度金奈。与 Zoho 类似，它也经常把自己定位为更便宜的 Salesforce 竞争者。
但另一方面，这款软件确实显得相当笨重，而且其中的功能似乎开发得太快，没有经过充分的思考。如果复杂的软件会让你感到挫败，那它可能并不适合你。
如果你选择它最基础的计划，那么它的价格与功能比例，和这份列表中那些定价更为正常的 Salesforce 替代方案相当。不过，从这里开始，随着你需要更多功能（或者需要超过 1 条管道、5 个序列……），价格会迅速上涨。
Salesflare 不太常被拿来和 Freshworks CRM 比较，但每当这种比较发生时，通常都是在权衡：究竟是选择一款团队成员会喜欢使用的产品，还是选择一款能在规格列表上多勾选几个选项的产品。
试用体验
我测试 Freshworks CRM 时，它丰富的功能立刻就展现了出来。从销售跟踪到客户支持，这个平台试图覆盖所有方面，确实令人印象深刻。界面总体上比较易用，但有时，功能的深度会让它显得有些令人不知所措。很明显，Freshworks 试图把大量内容塞进自己的 CRM 中，而这既是它的优势，也是它的弱点。
我很欣赏多条管道带来的灵活性，以及用于跟踪销售的各种自定义选项。不过，随着我继续探索这个平台，它开始显得有些笨重。随着我深入了解各种功能，完成任务的速度变慢了；我也偶尔会发现自己不得不在比实际需要更多的选项中摸索。
它与 Freshdesk 以及其他 Freshworks 产品的集成非常顺畅；如果你已经在使用这些工具，这会增加它的价值。但如果没有，复杂性可能就会超过它带来的好处。这个 CRM 的潜力很大，但要根据具体需求进行调整，使其适应你的工作流，需要投入大量时间。总体而言，对于需要广泛功能，并且有耐心配置平台以适应自身工作流的团队来说，Freshworks CRM 会是理想选择。
评分
Freshworks CRM 在 G2 上的评价评分：
- 易用性：9.1
- 设置便捷性：8.9
- 满足需求程度：8.9
- 支持质量：9.0
- 与其开展业务的便捷性：9.1
- 管理便捷性：9.4
Freshworks CRM 的评价得分：
- 总体评分（G2）：9.0/10
- 移动应用程序（Google Play）：3.8/5 → 7.6/10
- 电子邮件插件（Google Workspace）：4.2/5 → 8.4/10
- 最终评测得分：8.3/10
定价
Pro 计划（Freshsales Pro）的价格：
- 39 美元/用户/月（按年计费）
- 47 美元/用户/月（按月计费）
5. Insightly CRM [8.3/10]
Insightly CRM 是 Insightly 的 CRM 平台。Insightly 于 2009 年在澳大利亚珀斯成立，创办初衷是为小型企业和 初创公司带来更好的 CRM。
Insightly 最初是一个简单的解决方案，多年来不断增加功能，如今已经提供 CRM、营销平台、服务平台和集成平台。这意味着使用体验变得稍微复杂了一些，但现在你可以把一切都集中在一个地方。
我使用 Insightly 时最明显的感受是，它相对老派：你需要点击浏览一份又一份数据列表，而平台对沟通以及真正管理关系的关注相对较少。
虽然它可能是从电子表格升级而来的一个明智选择，但与这份列表中的其他一些 Salesforce 替代方案相比，它如今已经显得不在同一个水平线上。
人们将 Salesflare 与 Insightly 进行比较时，通常也是因为这些公司在寻找一个中央数据库，而不一定是在寻找一个能更好地跟进线索和关系的 CRM。
试用体验
测试 Insightly CRM 的感觉，就像走进了一个更传统的 CRM 环境。这个平台采取了一种简洁务实的方式，专注于核心 CRM 功能，没有加入太多花哨的附加功能。在某些方面，这种简单令人耳目一新，但与更现代的替代方案相比，它也凸显出了该系统的局限性。
界面直观易懂，我很快就掌握了如何在联系人、线索和商机之间导航。不过，用户体验显得有些过时，我发现自己更多是在各种数据列表之间点击，而不是使用那些能提升关系管理效果的动态工具。这个 CRM 作为中央数据库完成了本职工作，但缺少让其他 CRM 更具吸引力、效率更高的直观功能。
其中一个优点是与 Google Workspace 集成非常方便，可以轻松连接电子邮件和日历。不过，这个 CRM 专注于充当中央资料库，因此与其说是在建立关系，不如说是在管理数据。对于那些想要一款基础、可靠，且不需要投入太多时间学习或定制的 CRM 的企业来说，Insightly 可能是一个不错的选择。但如果你希望获得更高级的功能或更现代的界面，它可能会显得过于基础。
评分
Insightly CRM 的 G2 评测得分：
- 易用性：8.3
- 设置便捷性：8.2
- 满足需求程度：8.1
- 支持质量：7.8
- 与其开展业务的便捷性：8.5
- 管理便捷性：8.4
Insightly CRM 的评测评分：
- 总体（G2）：8.2/10
- 移动应用程序（Google Play）：3.9/5 → 7.8/10
- 电子邮件插件（Google Workspace）：4.5/5 → 9.0/10
- 最终评测得分：8.3/10
定价
Pro 计划（Insightly Professional）的价格：
- 49 美元/用户/月（仅按年计费）
6. Zoho CRM Plus [7.7/10]
Zoho Corporation 是一家软件开发公司，成立于 1996 年（巧合的是，它和前面提到的 Freshworks 位于同一座城市），旗下拥有极其广泛的软件产品。
它在 2005 年推出了一款面向小型公司的 CRM 产品，长期以来一直将自己定位为 Salesforce 的更便宜替代品。而这也立刻成为它最大的优势。
它产品阵容的巅峰是 Zoho One：只需 105 美元/用户/月，就能访问其 40 多款“业务应用程序”（如果为所有员工购买，价格则是 45 美元）。这价格真是够便宜！
另一方面，Zoho 的产品用起来并不友好。虽然工程团队以低价不断推出大量功能，但整体用户体验通常并不理想。
不过，如果你无法抗拒一笔划算的交易，Zoho 确实能为你提供非常丰富的内容。或者，如果你已经试过 Zoho，并不喜欢它，不妨试试 Salesflare。
试用体验
我在测试 Zoho CRM Plus 时获得的体验褒贬不一。这个平台以极具竞争力的价格提供了令人印象深刻的丰富功能，这一点很快就凸显出来了。不过，开始使用后，我发现界面显得杂乱，用户体验也没有我希望的那么直观。很明显，Zoho 优先考虑的是功能丰富度，而不是易用性，因此初始设置和导航都颇具挑战。
Zoho CRM Plus 的优势在于，它能够与 Zoho 的一整套应用程序实现集成。如果你的企业已经在使用其他 Zoho 产品，这款 CRM 可以有效地将各项运营集中起来。但如果你来自不同的生态系统，由于界面的复杂性和需要经历的学习曲线，切换过程可能会让人感到不太适应。
我还注意到，虽然 Zoho CRM Plus 功能丰富，但并非所有功能都像它们本可以做到的那样完善或易于使用。有些工具给人的感觉更像是为了勾选功能清单而添加的，而不是为了提供流畅的用户体验。尽管存在这些不足，这个平台的性价比仍然很高，尤其适合那些需要广泛功能、也愿意投入时间掌握系统的企业。
评分
Zoho CRM 的评价评分：
- 易用性：8.1
- 设置便捷性：7.6
- 满足需求：8.2
- 支持质量：7.4
- 开展业务的便捷性：7.9
- 管理便捷性：7.8
Zoho CRM 的评测评分：
- 总体（G2）：7.8/10
- 移动应用程序（Google Play）：4.2/5 → 8.4/10
- 电子邮件插件（Google Workspace）：3.5/5 → 7.0/10
- 最终评测得分：7.7/10
定价
Zoho CRM Plus Pro 计划的价格：
- 57 美元/用户/月（按年计费）
- 69 美元/用户/月（按月计费）
7. Pipedrive [6.6/10]
Pipedrive 是一款专注销售的 CRM。它于 2011 年在爱沙尼亚成立，定位是面向小型企业的选择，用来替代 Salesforce 这类企业级 CRM——后者更侧重企业需求，而不是销售团队的实际需要。
Pipedrive 的优势在于其简单且经过周密考量的用户体验，尤其是在较早推出的功能方面。它让数据录入和活动跟踪变得更加容易，不过整个过程仍然相当依赖手动操作。
它的主要弱点是已经有些过时：移动应用程序的功能更有限，缺少基本的自动化功能（例如数据录入自动化），电子邮件集成不太稳定，而且一些较新的功能也不像过去那样经过周到的设计。
有一段时间，我们把Salesflare 定位为“不用打字的 Pipedrive”（比如可以查看这段 TechCrunch 视频）。之所以这样说，是因为和 Salesflare 一样，Pipedrive 也是为销售团队打造的，易于使用，也易于设置。
两者的主要区别在于，Salesflare 与 Pipedrive 不同，它从一开始就是为了自动化团队的数据录入而打造的，这也让数据能够持续保持活跃和更新……这样一来，你就能获得预期中 CRM 应有的全部好处。因为说到底，只有持续使用 CRM，它才有价值。
试用体验
在测试 Pipedrive 时，它对简洁性和易用性的重视立刻给我留下了深刻印象。这个平台的界面干净、视觉效果出色，让人很容易上手并开始管理 deal。销售管道视图尤其直观，我只需稍加操作，就能在不同阶段之间拖放 deal。这也让人很容易理解，为什么 Pipedrive 经常被推荐给销售团队。
不过，随着我更深入地使用 Pipedrive，我注意到它在某些方面可能过于简单。这个 CRM 在基础销售跟踪方面表现出色，但缺少其他 CRM 中逐渐成为标配的高级功能。自动化尤其有限，需要手动更新，时间一长可能会变得相当乏味。此外，移动应用程序也没有我预期的那么完善，只提供了最基本的功能。
电子邮件集成虽然能正常使用，但并没有我希望的那么顺畅。记录电子邮件需要额外步骤，也不会像其他平台那样顺滑地自动捕捉互动。Pipedrive 的优势在于它以直接明了的方式管理销售管道；但如果你想要的是一款更全面、更现代化，同时具备自动化和更深层集成能力的 CRM，那么你可能会觉得它有所欠缺。
评分
Pipedrive 在 G2 上的评测得分：
- 易用性：8.9
- 设置难易度：8.7
- 满足需求：8.4
- 支持质量：8.4
- 开展业务的难易度：8.7
- 管理难易度：8.6
Pipedrive 的评测评分：
- 总体评分（G2）：8.6/10
- 移动应用程序（Google Play）：3.3/5 → 6.6/10
- 电子邮件插件（Google Workspace）：2.3/5 → 4.6/10
- 最终评测得分：6.6/10
价格
Pro 计划（Pipedrive Premium 计划）的价格：
- $59/用户/月（按年计费）
- $79/用户/月（按月计费）
在什么情况下该选择哪一个 Salesforce 竞品？
下面快速总结一下每个替代方案的优缺点：
- Salesflare [9.7/10] 🏆：你的团队真的会使用它（但由此带来的透明度可能会过高）
- HubSpot CRM & Sales Hub [8.6/10]：你可以把所有内容集中在一个地方（但对于一套工具来说，价格会变得极其昂贵，而且它的水平比不上分别购买专业工具时所能获得的体验）
- ActiveCampaign [8.5/10]：你将获得高级电子邮件自动化功能（但与列表中的其他产品相比，它的 CRM 部分不够成熟）
- Freshsales / Freshworks CRM [8.3/10]：你将获得大量功能（但它可能会变得有些臃肿和复杂）
- Insightly CRM [8.3/10]：你可以把所有内容集中在一个地方（但你使用的是一种相对老派的数据库式 CRM，对沟通和关系的关注相对较少）
- Zoho CRM Plus [7.7/10]：你可以以较低的价格获得大量功能（但它不会很易于使用）
- Pipedrive [6.6/10]：你将获得一款专为销售团队打造的产品（但它已经变得有些过时）
不过，也别只听我一面之词。我确实掌握了很多信息，但多少也有点偏心。😄
如果你想看一份更详尽的分析，其中包含截图和客户评价，并涵盖 Salesforce、Zoho、HubSpot、Pipedrive 和 Salesflare，查看这份终极对比。
或者，你也可以在这里找到 Gmail / Google Workspace 集成表现最佳的 CRM。
还要知道，归根结底，什么对你来说是最佳选择，取决于你的优先事项。
如何从 Salesforce 转向竞品：4 个关键步骤
从 Salesforce 转向替代 CRM 并不难，但为了最大限度地提高成功率，最好遵循以下 4 个关键步骤。👇
1. 尽早取消 Salesforce 订阅
Salesforce 主订阅协议规定，你需要在合同到期前 30 天发出书面通知，取消 Salesforce 合同。
MSA 11.2：“除非订单表格另有规定，订阅将自动续订，续订期限等于即将到期的订阅期限或一年（以较短者为准），除非任何一方向另一方发出书面通知（电子邮件即可），且至少在相关订阅期限结束前 30 天发出。”
不过，正如我们关于 Salesforce 合同的文章中所解释的那样，你可能很难找到你的客户经理来完成取消订阅的流程，因此最好尽早开始。
2. 让销售团队参与挑选更好的替代方案
不要自己选定一个替代 CRM，然后强行让销售团队接受。很有可能他们根本不会使用它，这样一来 CRM 也就失去了作用。你又会回到原点。
相反，你可以先列出一个候选列表，让他们真正去使用这些 Salesforce CRM 竞品。如果他们能想象自己会使用这个 CRM，他们开始使用并坚持使用的可能性就会大得多。而且，你还能获得他们的支持，这一点非常宝贵。
关于这一点，可以进一步阅读我们的如何设置和使用 CRM 指南。
3. 迁移你的数据和集成
从 Salesforce 导出数据最简单的方法，是使用其 Data Export Service，正如这篇 Salesforce 文章所介绍的那样。如果你已经习惯使用 Data Loader，也可以用它，但这并不是最容易上手的工具。
导出后，最好在 Excel 中打开文件，稍微清理一下数据。就像搬家一样，最好扔掉一些东西，顺便整理好自己的物品。否则，你也会把积累下来的垃圾一起搬到新地方。
准备好后，只需将 CSV 文件导入新的 CRM。对于 Salesflare，我们在这里提供了一个方便的数据导入操作视频，以及一份如何将数据从 Salesforce 迁移到 Salesflare 的指南。
说到将新的 CRM 与其他系统集成，最简单的方法是通过 Zapier来完成。尽管 Salesforce 一直被宣传为拥有最好的集成能力，但你很快就会发现，Zapier 的易用性和可能性都要好得多。他们在这里列出了一些适用于 Salesflare 的集成示例。
如果你对导入数据或迁移集成还有疑问，欢迎通过我们首页上的聊天窗口联系我们。我们随时乐意提供帮助！
4. 培训团队，并就 CRM 的使用方式达成一致
培训团队了解 CRM 能做什么非常重要，这样你的团队才能充分发挥它的潜力。
不过，如果你不同时决定团队要如何使用它，那就是在为失败埋下伏笔。如果每个人使用系统的方式都不一样，团队就很难协作，也很难理解数据。
花一点时间制定一些指南，你就能再次最大限度地提高成功的可能性。
如果你希望获得一些指导，请告诉我们，尤其是当你准备选择 Salesflare 时！
常见问题
Salesforce 的最佳替代方案是什么？
Salesforce 有多种替代方案，具体取决于你的需求和要求。根据全球用户评价，一些热门的 CRM 替代方案包括 Salesflare、HubSpot CRM、ActiveCampaign、Freshworks CRM、Insightly CRM、Zoho CRM Plus 和 Pipedrive。这些替代方案各自提供了独特的功能和优势，因此，重要的是要根据你的业务需求对它们进行评估。
Salesforce 适合小型企业吗？
是的，Salesforce 提供适合小型企业的解决方案，但并不总能提供它们所需要的支持。如果你是一家中小型 B2B 企业，需要一个适合小型企业的 Salesforce 替代方案，那么 Salesflare 可能正适合你。
哪个 CRM 比 Salesforce 更好？
CRM 系统的选择取决于你的具体业务需求。Salesforce 虽然是领先的 CRM 平台，但一些替代方案在其他方面更具优势。例如，Salesflare 是一款专注销售的 CRM，从一开始就致力于帮助销售团队建立更好的关系并提升销售业绩，同时只需要用户输入极少的数据。HubSpot CRM 以易用的界面和营销自动化能力著称。Zoho CRM 则以更实惠的价格提供了丰富的功能。请务必根据自身的独特需求，对不同的 CRM 系统进行评估和比较。
为什么小型企业会选择 Salesforce？
小型企业选择 Salesforce，往往是因为它知名度高、广受认可，而且高度可定制。问题在于，这些特点也可能让它对小型团队来说成本高、复杂度高。因此，Salesflare、HubSpot、ActiveCampaign、Freshworks CRM、Insightly CRM、Zoho CRM 和 Pipedrive 等 CRM 可能更适合它们的需求。
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