9款最佳销售 CRM 软件 + 功能对比 [2026]
了解应该期待哪些功能，以及各个平台的表现如何
如果你从事 B2B 销售，大多数公司需要 CRM 的关键原因，就是为了更好地跟进销售线索。
**快速结论：**对于希望通过自动捕获联系人和活动来减少 CRM 管理工作的中小型 B2B 销售团队，我首选 Salesflare。如果你想要一套打通销售与营销的方案，选择 HubSpot；如果你的外呼销售以电话沟通为主，选择 Close；如果你需要简单直观的管道管理，选择 Pipedrive。对于流程复杂且拥有专门实施资源的团队，Salesforce 更合适。
它带来的好处可能非常可观：我最近交流过的一支小型销售团队（3 个人）表示，在部署销售 CRM 后，他们的销售额**每年增加了 100 万美元（**💵 ！）。
先看看下面的买家匹配表，了解哪款销售 CRM 最适合帮助你的团队完成当前需要支持的工作。👀
接下来，我会解释功能清单，并根据 G2 评价分数和定价比较这九个平台。
我们开始吧！👇
你应该选择哪款销售 CRM？
| CRM | 最适合 | 适合的原因 | 主要取舍 |
|---|---|---|---|
| Salesflare | 希望减少 CRM 管理工作的 B2B 销售团队 | 自动捕获数据、提供关系背景信息，并提醒你跟进 | 专为 B2B 关系型销售打造；不太适合高销量、交易型的 B2C 销售 |
| HubSpot | 将销售、营销和服务结合起来的团队 | 在更广泛的产品套件中打通客户记录 | 高级销售功能需要更高价的计划，并收取入门实施费用 |
| Close | 专注于电话外呼的销售团队 | 内置电话工具和电子邮件序列 | 在本次比较中，不提供原生的自动线索丰富功能或集成的网站跟踪 |
| Coevera | 希望详细了解管道情况的销售经理 | 可视化管道、报告和绩效跟踪 | 界面更加复杂；在本次比较中，不提供电子邮件序列或自动提醒不活跃线索的功能 |
| Breakcold | 通过社交和消息渠道销售的小型销售团队 | 多渠道对话同步和 AI 跟进任务 | 自动化以 AI 代理为中心；不提供更广泛的 CRM 工作流构建器 |
| Freshsales Suite | 优先考虑丰富销售功能的团队 | 管道、电子邮件序列和实时活动概览 | 界面更繁杂；在本次比较中，不提供自动从电子邮件签名丰富数据的功能 |
| Pipedrive | 希望使用简单直观管道的小型销售团队 | 交易阶段和活动管理简单明了 | 需要更多手动维护关系数据；在本次比较中，不提供自动提醒不活跃线索的功能 |
| Salesforce | 流程复杂且拥有实施资源的大型团队 | 高度定制化、丰富的集成和报告功能 | 设置、培训和持续管理的工作量都很大 |
| Zoho CRM | 预算有限、同时还需要其他业务应用的团队 | CRM 计划价格更低，并拥有更广泛的应用生态 | 需要更多手动维护线索；高级功能可能需要额外模块 |
什么是销售 CRM？
销售 CRM 是一种帮助销售团队管理客户关系、简化销售流程的软件。它会将所有客户数据、互动记录和销售活动集中在一个地方，让你更轻松地跟踪线索、进行跟进并赢得交易。
销售 CRM 软件的核心功能
销售 CRM 软件平台可以提供以下10 项核心功能，帮助你更好地跟进线索：
- 在多个支持拖放操作的可视化管道中查看销售线索
- 自动发送电子邮件序列，直到线索回复
- 自动从公开可用的信息和电子邮件签名中丰富线索资料
- 跟踪线索来源（以及流失原因），并对其进行分析
- 当线索变得不活跃时，自动提醒你进行跟进
- 通过集成的电子邮件和网站跟踪来跟踪线索
- 在应用程序内的通知中心实时查看线索的动态
- 使用内置的名片扫描器，将业务线索数字化
- 在 Gmail 收件箱中使用电子邮件模板，更高效地管理线索
- 借助实用的电子邮件侧边栏，直接从收件箱全面管理线索
这里面有许多实用功能，光靠一张 Excel 表格是无法获得的 😄 下面我会详细说明每款销售 CRM 软件分别提供哪些功能。
销售 CRM 软件排名：我们的方法
如果你正在寻找优秀的 CRM 软件来管理销售线索，上面这组功能可以显著提升你的成功率和生产力。
为了整理出这份排名，我先从大约 800 款可能的 CRM 中筛选出一批候选产品。然后，我逐一测试和研究了最终选出的 9 款销售 CRM，确认它们分别提供哪些功能，并在下面为你详细说明。
除此之外，在比较软件时，记住全局也很重要，因为你还需要确保团队会真正使用这个系统。销售团队不用的 CRM，基本上没有什么价值 😏
因此，我加入了每款软件目前在 G2 上的评分，让你更清楚地了解它们之间的表现差异。评分具体分为以下几项：
- 易用性
- 设置便捷性
- 满足需求的程度
- 支持质量
- 开展业务的便捷性
- 管理便捷性
之后，我计算了 G2 评价分数的平均值，并将其与销售 CRM 功能得分结合起来，得出了……最终得分！🥇
9 款最佳销售 CRM 软件排名
不想读完整份比较？🤓
2026 年最值得选择的 9 款销售 CRM 是：
- Salesflare：9.7/10 🏆
- HubSpot CRM & Sales Hub：8.3/10
- Close：7.1/10
- Coevera：7.1/10
- Breakcold：7.1/10
- Freshsales Suite：6.9/10
- Pipedrive：6.8/10
- Salesforce：6.1/10
- Zoho CRM：6.0/10
想深入了解具体细节？继续读下去吧！
1. Salesflare：最适合 B2B 销售的 CRM [9.7/10] 🏆
**最适合：**希望减少 CRM 管理工作的中小型 B2B 销售团队。Salesflare 会自动捕获客户、联系人和活动数据，让你始终看得见每笔交易背后的人员与对话。这些关系背景信息能让跟进更轻松，也是 Salesflare 的销售自动化和 AI 的基础。
**主要取舍：**专为 B2B 关系型销售打造；不太适合高销量、交易型的 B2C 销售。
如果我问我们的客户，他们使用 Salesflare 主要是为了什么，答案通常是：更好地跟进我们的线索。
Salesflare 的目标，是让你轻松完成线索跟进，无需录入数据来维持系统运转，同时借助大量内置自动化功能提高工作效率。
Salesflare 创立于 2014 年，目前已有数千家向其他企业销售产品或服务的中小企业在使用它（包括代理机构、咨询公司、开发公司、科技公司等）。它在各大评测平台上都名列前茅，并且是 Product Hunt 上排名第一的 CRM 软件。Product Hunt 是领先的产品爱好者社区。
它与 Gmail（也包括 Google Workspace）和 Outlook深度集成，因此你在跟踪销售线索时，不需要在收件箱和销售软件之间来回切换。此外，它还提供一些实用功能，例如集成式电子邮件和网站跟踪、电子邮件模板以及电子邮件序列。
“Salesflare 带来了毫不费力的 CRM 体验：我们的销售人员无需投入太多工作或精力，就能持续更新客户和商机记录，并为管理层提供准确的预测。跟踪我们的销售工作从未如此轻松。此外，这是第一款我们的销售人员真正愿意使用、也确实在使用的 CRM 软件（其他所有软件都没能做到这一点）。”IT 咨询公司的董事总经理 Frank M. 在谈到 Salesflare 时写道。
亲自试用
试用 Salesflare 时，你会立刻注意到它对自动化和易用性的重视。设置过程非常直观，只需点击几下，就能连接你的电子邮件和社交媒体账户。连接完成后，Salesflare 会自动导入数据，为每位联系人创建完整的资料，无需你手动录入。
自动录入数据是 Salesflare 的一大亮点。它会收集并整理联系人信息、公司数据，甚至社交媒体资料，确保你在一个地方就能找到所需的全部详情。电子邮件和会议跟踪也十分顺畅。你发送和接收的每封电子邮件都会自动记录，并实时更新邮件何时被打开、链接何时被点击。这项功能能帮助你及时了解线索的互动情况，并有效确定后续跟进的优先级。
Salesflare 的时间轴视图也是一大亮点，它按清晰的时间顺序概览你与联系人之间的所有互动。这样一来，你可以轻松跟踪沟通记录，不会错过任何关键进展。此外，Salesflare 与 Gmail 和 Outlook 的集成意味着你无需离开收件箱，就能管理 CRM。
总的来说，凭借强大的自动化功能和友好的界面，Salesflare 让线索跟进变得轻松而高效。
评分
闲话少说，下面来看看 Salesflare 的表现：
Salesflare 提供的功能：10/10
- 在多个可拖放的管道中可视化展示线索
- 自动发送电子邮件序列，直到线索回复
- 自动利用公开可用的信息和电子邮件签名丰富线索资料
- 跟踪线索来源（以及流失原因）并进行分析
- 线索变得不活跃时，自动提醒你进行后续跟进
- 通过集成式电子邮件和网站跟踪来跟踪线索
- 在应用程序内的通知中心实时概览线索的动态
- 使用内置名片扫描器将业务线索数字化
- 在 Gmail 收件箱中使用电子邮件模板，更高效地管理线索
- 借助实用的电子邮件侧边栏，直接从收件箱完整管理线索
Salesflare 不提供的功能：无
G2 评价得分：
- 易用性：9.3
- 设置便捷性：9.4
- 满足需求：9.1
- 支持质量：9.7
- 开展业务的便捷性：9.8
- 管理便捷性：9.3
最终结果：
- 销售 CRM 功能评分：10/10
- G2 平均评价分数：9.4/10
- 最终得分：9.7/10
定价
要在 Salesflare Pro 计划中获得以上全部功能（10 项功能中的 10 项），价格如下：
- $49/用户/月（按年计费）
- $64/用户/月（按月计费）
Salesflare 提供最长 30 天的免费试用。
试用 Salesflare
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我保证，你找不到比它更简单、更自动化的销售 CRM 软件了！👌
2. HubSpot CRM + Sales Hub：最适合销售和营销 [8.3/10]
**最适合：**将销售、营销和服务结合起来的团队。
**主要取舍：**高级销售功能需要更高价的计划，并收取入门实施费用。
HubSpot 是一个从营销自动化平台发展而来的全能平台。它成立于 2006 年，最初的目标是让营销自动化变得更加简单。
如今，HubSpot 的主要卖点是提供一体化解决方案，涵盖营销、销售、服务和运营。如果你不喜欢使用不同的应用程序并将它们集成起来（借助 Zapier 这类工具和原生集成），那么 HubSpot 可能正是你要找的产品。
“HubSpot Sales Hub 最让我喜欢的一点，是它与 HubSpot CRM 的无缝集成。这种集成让销售团队能够高效跟踪客户互动并管理联系人，无需在不同平台之间切换，从而大幅简化工作流。”教育类应用程序的创始人 Pierquinto M. 在谈到 HubSpot 时写道。
如果你想获得与本榜单中其他销售 CRM 软件相当的功能，就需要购买两款 HubSpot 产品：它的 CRM 和 Sales Hub。
这意味着，要获得这些实用功能（10 项功能中有 8 项），价格相当高：按年计费时起价为每席位每月 90 美元，按每月计费时起价为每席位每月 100 美元，此外还需要支付一笔额外的入门服务费 $1500。
亲自试用
在测试 HubSpot CRM 和 Sales Hub 时，集成工具的丰富程度给我留下了深刻印象；这些工具旨在为销售、营销和客户服务管理打造无缝体验。
最先让我眼前一亮的功能，是 CRM 的设置非常简单。引导流程相对直观，平台还提供了有帮助的提示和教程，引导我完成初始配置。这一点很有用，因为软件本身可能会让人觉得相当复杂。
我也发现，与其他工具的集成有时会稍显复杂。HubSpot 提供了非常广泛的集成选项，但设置时需要仔细关注细节，才能确保一切顺利运行。尽管如此，集成完成后，确实显著增强了平台的功能。
一个主要缺点是成本。要使用我需要的全部功能，我必须订阅 Sales Hub，这让整体价格相当高。此外，还有一笔不小的引导费用，对于预算有限的小型企业来说，这可能会成为一道门槛。
评分
HubSpot CRM + Sales Hub 提供的功能：8/10
- 在多个拖放式管道中将线索可视化
- 自动发送电子邮件序列，直到线索回复
- 根据公开可用的信息和电子邮件签名自动补充线索信息
- 跟踪线索来源（以及流失原因），并对其进行分析
- 使用集成式电子邮件和网站跟踪来跟踪线索
- 使用内置名片扫描器，将业务线索数字化
- 在 Gmail 收件箱中使用电子邮件模板，更高效地管理线索
- 借助便捷的电子邮件侧边栏，直接从收件箱完整管理线索
HubSpot CRM + Sales Hub 不提供的功能：
- 在线索变得不活跃时，自动收到跟进提醒
- 在应用程序内的通知中心实时概览线索的动态
G2 评价得分：
- 易用性：8.7
- 设置便捷性：8.3
- 满足需求：8.6
- 支持质量：8.6
- 开展业务的便捷性：8.7
- 管理便捷性：8.6
最终结果：
- 销售 CRM 功能评分：8/10
- G2 平均评价得分：8.6/10
- 最终得分：8.3/10
定价
在 HubSpot Sales Hub Professional 计划中使用以上全部功能（10 项功能中的 8 项）所需的价格：
- $90/座位/月（按年计费）
- $100/座位/月（按月计费，但需要承诺按年订阅）
+ 另外需要支付 $1500 的入门服务费用
HubSpot 提供 14 天免费试用。
3. Close：最适合电话开发 \[7.1/10\]
**最适合：**专注于电话外呼的销售团队。
**主要取舍：**在本次比较中，不提供原生的自动线索丰富功能或集成的网站跟踪。
Close 是一家销售 CRM 公司，起步于一家专注于外呼的销售代理机构。
如今你使用 Close 时，仍然能明显感受到这段历史：与列表中的其他 CRM 相比，它更加专注于强拨号器和预测拨号器等电话功能。
这款软件的运作方式与大多数软件略有不同，因为它没有“公司”这一概念，而是需要创建与“线索”关联的“商机”。不过，一旦熟悉了它的工作方式，整体使用起来还是相当直观的。
所以，如果你每天的工作就是拨打一列冷线索的电话，那么这款销售 CRM 很可能正是你要找的工具。
亲自试用
与其他 CRM 相比，使用 Close 是一种截然不同的体验，尤其是因为它非常重视外呼功能。
包括强拨号器和预测拨号器在内的电话功能令人印象深刻，也简化了大量拨号的流程。这使它成为高度依赖外呼销售工作的团队的理想工具。
电子邮件自动化也是一大优点：它允许我持续发送序列，直到线索作出回复。这个功能确保没有任何线索被遗漏，同时让跟进及时且保持一致。
不足之处在于，Close 缺少一些其他 CRM 中可用的功能，例如原生自动线索丰富和集成网站跟踪。这意味着我不得不依赖额外工具或手动流程，来收集完整的线索信息。
尽管存在这些限制，但 Close 易于使用，而且非常专注于电话功能，因此仍然是外呼销售团队的宝贵工具。不过，它的价格处于较高水平，尤其对于规模较小的团队而言。
评分
Close 提供的功能：5/10
- 在多个可拖放的管道中直观查看线索
- 持续发送自动电子邮件序列，直到线索回复
- 跟踪线索来源（以及流失原因）并进行分析
- 通过实用的电子邮件侧边栏，直接在收件箱中完整管理线索
- 在线索变得不活跃时，自动收到跟进提醒
Close 不提供的功能：
- 根据公开可用信息和电子邮件签名，自动丰富线索信息
- 通过集成的电子邮件和网站跟踪线索
- 在应用程序内的通知中心实时概览线索的动态
- 使用内置的名片扫描器将业务线索数字化
- 在 Gmail 收件箱中使用电子邮件模板，更高效地管理线索
G2 评价得分：
- 易用性：9.2
- 设置便捷性：9.1
- 满足需求：9.1
- 支持质量：9.3
- 与其开展业务的便捷性：9.3
- 管理便捷性：9.0
最终结果：
- 销售 CRM 功能得分：5/10
- G2 平均评价得分：9.2/10
- 最终得分：7.1/10
定价
要在 Close 的 Growth 计划中获得上述全部功能（10 项中有 5 项），其价格为：
- $99/用户/月（按年计费）
- $109/用户/月（按月计费）
Close 提供 14 天免费试用。
4. Coevera：最适合销售管理 [7.1/10]
**最适合：**希望详细了解管道情况的销售经理。
**主要取舍：**界面更加复杂；在本次比较中，不提供电子邮件序列或自动提醒不活跃线索的功能。
Coevera（前身为 Pipeliner CRM）是一家成立于 2011 年的软件公司，致力于为销售人员打造更出色的软件。
虽然想要更好地跟进线索的人几乎从不拿 Salesflare 和 Coevera 作比较，但我还是决定把它纳入这次比较，因为他们对销售管理软件的投入确实很明确。
“最出色的功能是可视化销售管道、简单易用的自定义功能，以及多个销售管道。活动跟踪器让我们能够说服销售运营团队，轻松生成报告。”一家金融服务公司的联合创始人 Alessandro R. 在谈到 Coevera 时写道。
这款软件涵盖了本次比较中 10 项功能里的 5 项，不过它的设计也略显过时，而且不太容易上手。
随着你需要更多功能，Coevera 的价格会上涨得相当快，这可能意味着它更适合资金充裕的中型公司。
亲自试用
我使用 Coevera 的体验喜忧参半，既有令人满意的亮点，也遇到了一些令人沮丧的问题。
从积极的一面来看，可视化管道管理是它的强项。拖放界面让线索在不同阶段之间移动变得十分简单，也让我的销售流程一目了然、井然有序。对于偏好以视觉方式呈现销售漏斗的人来说，这项功能尤其有用。
内置的名片扫描器也是一项实用功能，让我可以快速将新联系人数字化。这一功能简化了添加新线索的流程，也节省了大量手动录入数据的时间。
不过，我觉得它的界面有些过时，也比较杂乱。在各种功能之间导航时，需要点击的次数比我希望的更多，偶尔会让工作流显得很繁琐。用户体验如果能采用更现代、更简洁流畅的设计，应该会更好。
此外，虽然 Coevera 提供了相当不错的功能范围，但我注意到，它缺少其他 CRM 中可用的一些自动化功能。例如，它没有自动发送的电子邮件序列，也没有针对不活跃线索的提醒，而这些功能对于保持持续跟进至关重要。
定价也是一个问题。随着我的需求不断增加，额外功能的成本也会大幅上升，这让它对于规模较小的团队或预算紧张的公司来说不太经济。
评分
Coevera 提供的功能：5/10
- 在多个可拖放的销售管道中可视化你的线索
- 跟踪线索来源（以及流失原因）并进行分析
- 在应用程序内的通知中心实时概览线索动态
- 使用内置名片扫描器将业务线索数字化
- 借助便捷的电子邮件侧边栏，直接从收件箱全面管理线索
Coevera 不提供的功能：
- 持续发送自动化电子邮件序列，直到线索回复
- 自动从公开可用信息和电子邮件签名中丰富线索信息
- 在线索变得不活跃时，自动提醒你进行跟进
- 使用集成的电子邮件和网站跟踪来跟踪线索
- 在 Gmail 收件箱中使用电子邮件模板，更高效地管理线索
G2 评价得分：
- 易用性：9.3
- 设置难易度：9.1
- 满足需求：9.1
- 支持质量：9.1
- 与其开展业务的难易度：9.2
- 管理难易度：9.2
最终结果：
- 销售 CRM 功能评分：5/10
- G2 平均评价得分：9.2/10
- 最终得分：7.1/10
定价
在 Coevera Business 计划中获取以上全部内容（10 项功能中的 5 项）的价格：
- $85/用户/月（仅按年计费）
- $100/用户/月（仅按月计费）
Coevera 提供 14 天免费试用。
5. Breakcold：最适合借助 AI 开展多渠道销售的团队 [7.1/10]
**最适合：**通过社交和消息渠道销售的小型销售团队。
**主要取舍：**自动化以 AI 代理为中心；不提供更广泛的 CRM 工作流构建器。
Breakcold 是一款原生融入 AI 的销售 CRM，专为通过多个渠道开展对话式销售的团队打造。
Breakcold 的一大差异化优势，是它支持多渠道 CRM 同步。它会将电子邮件、LinkedIn、WhatsApp 和 Telegram 对话集中到 CRM 中，让你可以在客户线索实际回复你的渠道上管理客户关系。它还会将通话和会议同步到同一份客户背景信息中。
Breakcold 最近也在 AI 驱动的 CRM 自动化上投入了很多精力。它可以利用对话自动创建后续任务，并推动线索在管道中前进；同时，它的 MCP 集成还能让 Claude 和 ChatGPT 等 AI 助手直接使用 CRM 数据。
“这是利用 LinkedIn 开发客户的一种非常独特的方式。”小型企业用户 Michael G. 这样评价 Breakcold。
亲自试用
Breakcold 给人的感觉与这份比较中的其他一些 CRM 略有不同。它把对话和下一步行动放在数据库管理之前，这很适合通过多个渠道开展销售的团队。
CRM 员工模块是该公司主推的核心优势。在 CRM 中，你可以雇用、晋升或解雇 CRM 员工（AI 智能体），由它们处理更新 CRM、创建任务和起草后续跟进消息等繁琐工作。不过，除了这些 CRM 员工之外，它并不提供其他 CRM 自动化工作流功能。
总体而言，与那些寻找更全面 CRM 的公司相比，Breakcold 更适合通过不同渠道开展销售的小型销售团队。它会自动补充人员和公司的信息，并提供线索来源分析，但不支持电子邮件签名信息补充、原生的线索丢失原因跟踪以及网站访客跟踪。
因此，对于专注于社交和消息渠道的小型销售团队来说，它尤其值得考虑；而对于需要更全面、更成熟 CRM 的团队，它就没那么合适了。
评分
闲话少说，下面来看看 Breakcold 的表现：
Breakcold 提供的功能：5/10
- 在多个可拖放的管道中可视化展示线索
- 自动发送电子邮件序列，直到线索回复
- 线索变得不活跃时，自动提醒你进行后续跟进
- 在应用程序内的通知中心实时概览线索的动态
- 借助实用的电子邮件侧边栏，直接从收件箱完整管理线索
Breakcold 不提供的功能：
- 自动利用公开可用的信息和电子邮件签名丰富线索资料
- 跟踪线索来源（以及流失原因）并进行分析
- 通过集成式电子邮件和网站跟踪来跟踪线索
- 使用内置名片扫描器将业务线索数字化
- 在 Gmail 收件箱中使用电子邮件模板，更高效地管理线索
G2 评价得分：
- 易用性：9.0
- 设置难易度：9.2
- 满足需求：8.9
- 支持质量：9.4
- 与其开展业务的难易度：9.4
- 管理难易度：9.5
最终结果：
- 销售 CRM 功能评分：5/10
- G2 平均评价得分：9.2/10
- 最终得分：7.1/10
定价
要在 Breakcold 的唯一计划中获得以上全部功能（10 项功能中的 5 项），价格为：
- $79.20/月（按年计费，即每年 $950.40）
- $99/月（按月计费）
基础计划包含 1 个席位、2 个已连接账户和 3,000 次 AI CRM 操作。额外席位和已连接账户的费用均为每月 $10。
Breakcold 提供 14 天免费试用。
6. Freshsales Suite：最适合看重功能深度的团队 [6.9/10]
**最适合：**优先考虑丰富销售功能的团队。
**主要取舍：**界面更繁杂；在本次比较中，不提供自动从电子邮件签名丰富数据的功能。
Freshsales Suite 是 Freshworks 推出的销售和营销 CRM，Freshworks 是 Freshdesk 背后的公司（最初名为 Freshdesk）。Freshworks 于 2010 年成立，旨在为客户服务团队提供更好、更实惠的解决方案。
Freshsales Suite 的主要卖点是功能深度。它还成功地通过比来自同一座城市的竞争对手兼前身 Zoho 更易用的界面，提供了如此广泛的功能。
Freshsales Suite 的优势也正是它的弱点：界面塞满了各种小按钮，以至于使用这个平台的常见副作用包括轻微头痛、疲劳和眩晕。😅
亲自试用
测试 Freshsales Suite 带来了扎实、但略显令人不知所措的体验。
界面中塞满了各种功能，乍一看相当有前景。多个可拖放的管道支持对销售流程进行细致定制，而电子邮件序列功能则让我能够自动发送跟进邮件，直到线索回复，节省了大量时间。
不过，大量的按钮和选项有时会让界面显得杂乱。有些时候，功能数量之多让我感到不堪重负，学习曲线也比预期更陡峭。尽管如此，熟悉布局之后，我发现这个平台既强大又高效。
其中一个亮点功能是线索活动的实时概览。该功能会实时更新线索的动态，对于及时跟进和了解线索行为非常有帮助。
不足之处在于，Freshsales Suite 缺少我在其他 CRM 中见过的一些高级自动化功能。例如，它无法根据公开可用的信息或电子邮件签名自动丰富线索信息，而这本可以进一步提高效率。
定价相当合理，但要访问全部功能，我需要使用 Enterprise 计划，这对于非常小型的公司或初创企业来说可能有些昂贵。
评分
Freshsales Suite 提供的功能：5/10
- 在多个可拖放的管道中直观查看线索
- 持续发送自动化电子邮件序列，直到线索回复
- 跟踪线索来源（以及流失原因）并进行分析
- 在应用程序内的通知中心实时概览线索的动态
- 通过实用的电子邮件侧边栏，直接从收件箱完整管理线索
Freshsales Suite 不提供的功能：
- 根据公开可用的信息和电子邮件签名自动丰富线索资料
- 当线索停止活跃时，自动提醒你进行跟进
- 通过集成的电子邮件和网站跟踪来跟踪线索
- 使用内置的名片扫描器，将业务线索数字化
- 在 Gmail 收件箱中使用电子邮件模板，更高效地管理线索
G2 评价得分：
- 易用性：9.0
- 设置便捷性：8.7
- 满足需求：8.7
- 支持质量：8.8
- 开展业务的便捷性：9.0
- 管理便捷性：8.9
最终结果：
- 销售 CRM 功能得分：5/10
- G2 平均评价得分：8.9/10
- 最终得分：6.9/10
定价
在 Freshsales Suite Enterprise 计划*中获得以上全部功能（10 项中的 5 项）的价格：
- $59/用户/月（按年计费）
- $71/用户/月（按月计费）
* Pro 计划也提供限制更严格的序列功能
Freshsales Suite 提供 21 天免费试用。
7. Pipedrive：最适合规模较小的初创公司 [6.8/10]
**最适合：**希望使用简单直观管道的小型销售团队。
**主要取舍：**需要更多手动维护关系数据；在本次比较中，不提供自动提醒不活跃线索的功能。
Pipedrive 是一款易于使用、易于设置的销售 CRM 软件，面向小型企业和初创公司，因此经常有人将它与 Salesflare 进行比较。
这家公司成立于 2010 年，旨在对 Salesforce 这类企业级系统发起反向挑战。这些系统更多是为企业需求打造的，而不是为销售团队打造的。Pipedrive 正是为了改变这一点而诞生的。
虽然这家公司专注于帮助你更好地管理销售，但在这项比较涉及的 10 项功能中，它覆盖了 5 项：如今，Pipedrive 已在其 Growth 计划及更高版本中加入了自动电子邮件序列，因此我也更新了这里的功能得分。
亲自试用
在试用 Pipedrive 期间，它的简洁性以及对销售管道管理的专注给我留下了深刻印象。用于管理交易的拖放式界面，让我可以轻松地将潜在客户在销售流程的不同阶段之间移动，并直观地了解整体进展。这种可视化方式十分直观，也帮助我随时跟踪每笔交易所处的阶段。
Pipedrive 的设置过程快速而且相对轻松。最初的数据导入过程很顺利，我可以轻松地将现有电子表格中的字段映射到 Pipedrive 的结构中。它与电子邮件的集成也很顺畅，让我能够轻松跟踪对话并同步日程。
不过，虽然基础功能表现出色，Pipedrive 只有从 Growth 计划开始才提供自动电子邮件序列，而且仍然缺少来自公开来源的实际线索丰富功能，以及集成的电子邮件和网站跟踪功能。
Pipedrive 的简洁性既是它的优势，也是它的局限。对于直截了当的销售流程来说，它是一款出色的工具；但如果需求更复杂，你可能需要额外的工具或集成。
评分
Pipedrive 提供的功能：5/10
- 在多个可拖放的管道中直观查看线索
- 持续发送自动化电子邮件序列，直到线索回复
- 跟踪线索来源（以及流失原因）并进行分析
- 在应用程序内的通知中心实时概览线索的动态
- 通过实用的电子邮件侧边栏，直接从收件箱完整管理线索
Pipedrive 未提供的功能：
- 根据公开可用的信息和电子邮件签名自动丰富线索资料
- 当线索停止活跃时，自动提醒你进行跟进
- 通过集成的电子邮件和网站跟踪来跟踪线索
- 使用内置的名片扫描器，将业务线索数字化
- 在 Gmail 收件箱中使用电子邮件模板，更高效地管理线索
G2 评价得分：
- 易用性：8.8
- 设置便捷性：8.7
- 满足需求：8.5
- 支持质量：8.4
- 合作便捷性：8.7
- 管理便捷性：8.6
最终结果：
- 销售 CRM 功能得分：5/10
- G2 平均评价得分：8.6/10
- 最终得分：6.8/10
定价
要在 Pipedrive Premium 计划中获得上述全部功能（10 项中的 5 项），价格为：
- $59/座位/月（按年计费）
- $79/座位/月（按月计费）
Pipedrive 提供 14 天免费试用。
8. Salesforce Sales Cloud：最适合大型企业 [6.1/10]
**最适合：**流程复杂且拥有实施资源的大型团队。
**主要取舍：**需要投入大量的设置、培训和持续管理工作。
Salesforce 是全球最大的 CRM 公司，2026 年控制着约 20% 的市场份额。它于 1999 年由一位 Oracle 前高管在加利福尼亚创立。
Salesforce 为企业提供了一个庞大的平台，基本上由一组可用于构建任何东西的构件组成；它允许你对所有内容进行定制，并承诺能够连接你正在使用的其他软件。
Salesforce 的实施通常需要一家咨询公司来梳理业务需求和工作流，在 Salesforce 中完成所有构建工作，与其他软件连接，培训员工，并在之后跟进额外的变更。
虽然这款软件并不适合中小型企业，也并非真正为销售跟进而打造，但如果不提及这个市场领导者，任何比较都算不上完整。
亲自试用
在测试 Salesforce Sales Cloud 时，它全面的自定义选项立刻给我留下了深刻印象。这个平台给人的感觉更像一套工具箱，而不是传统的 CRM，因此可以进行非常深入的个性化设置。不过，这种灵活性也带来了陡峭的学习曲线。
设置 Salesforce 需要投入大量时间和精力。这不仅仅是录入数据，还要配置系统，使其与特定的业务流程保持一致。我经常需要查阅帮助文档和社区论坛。尤其是在进行更复杂的配置时，聘请外部顾问的必要性也变得十分明显。
其中一个令人印象深刻的功能是报告和分析能力。能够提取和分析的数据深度相当可观，不过这也要求用户熟悉 Salesforce 的报告工具。得益于数量丰富的可用集成，将 Salesforce 与其他系统集成相当直接，但设置过程同样耗时。
总的来说，Salesforce Sales Cloud 功能强大，但要充分发挥它的价值，需要投入大量时间和资源。
评分
Salesforce Sales Cloud 提供的功能：4/10
- 在多个拖放式管道中直观查看线索
- 跟踪线索来源（以及流失原因）并进行分析
- 通过便捷的电子邮件侧边栏，在收件箱中完整管理线索
- 在 Gmail 收件箱中使用电子邮件模板，更高效地管理线索
Salesforce Sales Cloud 不提供的功能：
- 自动发送电子邮件序列，直到线索回复
- 自动从公开可用信息和电子邮件签名中丰富线索资料
- 当线索停止活跃时，自动提醒你进行跟进
- 通过集成的电子邮件和网站跟踪来跟踪线索
- 在应用程序内通知中心实时概览线索的动态
- 使用内置名片扫描器将业务线索数字化
G2 评价得分：
- 易用性：8.2
- 设置便捷性：7.8
- 满足需求：8.8
- 支持质量：8.1
- 合作便捷性：8.4
- 管理便捷性：7.9
最终结果：
- 销售 CRM 功能得分：4/10
- G2 平均评价得分：8.2/10
- 最终得分：6.1/10
定价
要在 Salesforce Sales Cloud Pro Suite 计划中获得以上全部功能（10 项中的 4 项），价格为：
- $100/用户/月（仅按年计费）
Salesforce 提供 30 天免费试用。
9. Zoho CRM：最适合需要一体化业务软件的企业 [6.0/10]
**最适合：**注重预算、同时也希望使用其他业务应用的团队。
**主要取舍：**需要更多手动维护线索；高级功能可能需要额外的模块。
Zoho 是 CRM 行业中真正家喻户晓的名字，因此我没法把它排除在这份排名之外。
Zoho 于 2005 年推出了面向小型企业的 CRM 产品，长期以来一直将自己定位为 Salesforce 的更便宜替代方案。这也立刻成为它最主要的卖点。
如果你正在寻找 CRM 解决方案，Zoho 提供了多个层级（甚至还有多种产品：Zoho CRM、Zoho CRM Plus、Zoho One 等）。下面列出的四项功能中，大多数都包含在 Zoho CRM 的 Professional 计划中，而该计划的价格在这次比较的平台中最低。
亲自试用
我试用 Zoho CRM 时，首先注意到的是它亲民的价格，以及即使在较低价位的层级中也能提供广泛的功能。用户界面简洁直观，不需要大量培训就能相对轻松地完成导航和设置。
我很喜欢它的工作流自动化能力，可以轻松将日常任务自动化。设置工作流的过程很直接，我能够快速创建规则，自动分配线索并安排后续跟进。AI 驱动的 Zia 助手还能提供有用的洞察和建议，为 CRM 的使用增添了一层智能能力。
我遇到的一个缺点是性能偶尔会出现延迟，尤其是在运行复杂报告或加载大型数据集时。此外，虽然 Zoho CRM 提供了许多功能，但其中一些更高级的功能需要额外的模块，这可能会增加成本。
总的来说，Zoho CRM 提供了价格低廉的方案，因此成为中小型企业的有力竞争者。
评分
Zoho CRM 提供的功能：4/10
- 在多个拖放式管道中直观查看线索
- 跟踪线索来源（以及流失原因）并进行分析
- 使用内置名片扫描仪，将商业线索数字化
- 通过便捷的电子邮件侧边栏，在收件箱中完整管理线索
Zoho CRM 不提供的功能：
- 发送自动化电子邮件序列，直到线索回复
- 自动从公开可用的信息和电子邮件签名中补充线索信息
- 当线索不再活跃时，自动提醒你进行跟进
- 通过集成的电子邮件和网站跟踪来跟踪线索
- 在应用程序内的通知中心实时概览线索正在进行的活动
- 在 Gmail 收件箱中使用电子邮件模板，更高效地管理线索
G2 评价得分：
- 易用性：8.3
- 易于设置：8.0
- 满足需求：8.4
- 支持质量：7.7
- 业务合作便利性：8.0
- 管理便利性：8.0
最终结果：
- 销售 CRM 功能得分：4/10
- G2 平均评价得分：8.1/10
- 最终得分：6.0/10
定价
在 Zoho CRM Professional 计划中获得以上全部功能（10 项中的 4 项）所需的价格：
- $23/用户/月（按年计费）
- $35/用户/月（按月计费）
如果你想获得“高级支持”，需要额外支付 20%（也就是获得与其他平台相当的支持）
Zoho CRM 提供 15 天免费试用。
常见问题
哪款 CRM 最适合销售？
在这份排名中，Salesflare 是最适合 B2B 销售团队的 CRM，尤其适合那些希望更稳定地跟进线索、减少手动录入数据的团队。如果你希望把销售和营销整合到一个更大型的平台中，HubSpot 更有优势；如果你的团队高度依赖外呼，Close 会更合适；而对于有复杂定制需求的大型企业，Salesforce 更为匹配。
排名第 1 的 CRM 软件是哪款？
按市场份额计算，Salesforce 被广泛认为是排名第 1 的 CRM 软件。不过在这份排名中，对于希望更轻松地跟进线索、减少手动录入数据的小型和中型 B2B 销售团队来说，Salesflare 排名第 1。
CRM 有哪 3 种类型？
CRM 分为三种类型：运营型 CRM、分析型 CRM 和协作型 CRM。
运营型 CRM 专注于自动化和改进销售自动化、营销自动化以及客户服务等业务流程。
分析型 CRM 专注于分析客户数据，从中获得洞察，并据此做出数据驱动的决策。
协作型 CRM 专注于促进不同部门和团队之间的沟通与协作，从而改善客户互动和关系。
Salesforce 是 CRM 吗？
是的，Salesforce 是一款 CRM（客户关系管理）软件，也是全球最受欢迎、使用最广泛的 CRM 平台之一。Salesforce 提供了丰富的功能，帮助企业管理客户互动、销售流程、营销活动和客户服务活动。
这就是我对 9 款销售 CRM 软件平台的介绍！
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