7 mejores competidores de Salesforce para pequeñas empresas

Y cómo elegir el que más le conviene

¿Busca el mejor competidor de Salesforce para su pequeña (o mediana) empresa?

Escarbar entre 600+ alternativas diferentes a Salesforce para encontrar la adecuada puede ser un trabajo desalentador. 😅 ¡Por eso he hecho el trabajo por usted!

En este post encontrarás:

• Una lista de las 7 mejores alternativas Salesforce 🥇
• Clasificados por sus puntuaciones ⭐⭐⭐⭐⭐
• Con sus respectivos pros y contras 👍👎

De esta forma no sólo sabrás cuáles son las mejores, sino también cuál es la mejor para tu pequeña o mediana empresa en concreto.

Al final, terminaré con un breve resumen de los pros y los contras de cada alternativa + expondré los 4 pasos esenciales para pasar de Salesforce a un competidor.

Clasificación de las alternativas a Salesforce: metodología

Para elaborar esta clasificación, he revisado una lista de unos 600 CRM posibles para hacer una preselección. A continuación, he probado de primera mano cada uno de los 7 competidores de Salesforce seleccionados y he investigado cuáles de ellos ofrecen qué funciones y se lo detallo a continuación.

He calculado las calificaciones de reseñas globales para cada uno de esos competidores de Salesforce.

Estas valoraciones globales se obtuvieron combinando tres valoraciones en una:

• Valoración general del producto, del sitio de revisión de software B2B #1 (G2)
• Valoración de la aplicación móvil, de la tienda de aplicaciones móviles #1 (Google Play)
• Valoración de plugins de correo electrónico, del mercado de plugins de correo electrónico #1 (Google Workspace Marketplace)

Así sabrá que elegirá un competidor de Salesforce que rinde en todos los frentes. 💪

Los 7 mejores competidores de Salesforce clasificados

No quieres leer toda la comparativa? 🤓

Los 7 mejores competidores y alternativas de Salesforce en 2024 son:

1. Salesflare: 9.7/10 🏆
2. HubSpot CRM y Sales Hub: 8.6/10
3. ActiveCampaign: 8.5/10
4. Freshworks CRM: 8.3/10
5. Insightly CRM: 8.3/10
6. Zoho CRM Plus: 7.7/10
7. Pipedrive: 6.6/10

¿Quiere conocer todos los detalles? ¡Sigue leyendo! 👇

1. Salesflare [9.7/10] 🏆

Si tiene una pequeña o mediana empresa B2B y necesita una alternativa a Salesforce que su equipo realmente utilice, Salesflare puede ser la solución adecuada para usted.

Salesflare es un CRM de ventas dedicado que se creó desde cero para ayudar a su equipo de ventas a crear mejores relaciones y vender más, a la vez que requiere muy poca de esa temida introducción de datos.

Está hecho para reunir todos los datos de donde ya están (correo electrónico, calendario, teléfono, redes sociales, bases de datos de la empresa, firmas de correo electrónico, seguimiento de correo electrónico y web, ...) y los utiliza para ayudarle a seguir a sus clientes potenciales de una mejor manera.

La otra cara de la moneda es que algunas empresas no están acostumbradas a compartir tanta información dentro del equipo, aunque esto ha ido cambiando drásticamente en los últimos años, y Salesflare ha introducido un nuevo sistema de permisos para las empresas que quieran limitar parte de esa transparencia recién creada.

"El servicio de atención al cliente es estupendo. Siempre que tengo una pregunta, están aquí para ayudarme. Además, el software es muy fácil de usar y gestionar. He utilizado Salesforce antes y utilizar Salesflare es como respirar aire fresco." escribe Natalia K., fundadora de una gran conferencia y comunidad, sobre Salesflare.

Probándolo

Cuando empiece a utilizar Salesflare, lo primero que notará es la facilidad con la que se integra en su flujo de trabajo actual. Desde el momento en que conecta su correo electrónico, Salesflare comienza a extraer datos automáticamente, creando perfiles detallados para sus contactos sin necesidad de ninguna introducción manual. La introducción automática de datos supone un soplo de aire fresco, sobre todo si en el pasado ha tenido problemas para mantener actualizado su CRM.

La plataforma está diseñada para descargarle de la carga de la gestión de datos. Salesflare realiza un seguimiento de sus correos electrónicos, reuniones e incluso visitas web, registrando estas interacciones en una línea de tiempo que le ofrece una visión clara y cronológica de su relación con cada contacto. Esta automatización no sólo ahorra tiempo, sino que garantiza que sus datos estén siempre actualizados y sean fiables.

Otra característica destacada es la facilidad con la que puede gestionar su proceso de ventas. La interfaz de arrastrar y soltar es intuitiva y le permite mover las operaciones por etapas con un simple clic. El sistema también proporciona recordatorios inteligentes y sugerencias de seguimiento, lo que te ayuda a mantenerte al tanto de tus actividades de ventas sin sentirte abrumado.

En general, Salesflare ofrece una experiencia ágil y eficiente que hace que la gestión de CRM resulte casi sin esfuerzo. Está claro que la plataforma se ha creado pensando en los equipos de ventas más ocupados, proporcionándoles las herramientas que necesitan para mantenerse organizados y centrados en lo más importante: establecer relaciones y cerrar acuerdos.

Puntuación

Puntuación de la revisión G2 de Salesflare:

• Facilidad de uso: 9,5
• Facilidad de instalación: 9.5
• Cumple los requisitos: 9.3
• Calidad de la asistencia: 9.7
• Facilidad para hacer negocios: 9,9
• Facilidad de admin: 9.5

Valoraciones de Salesflare:

• En general (G2): 9.6/10
• Aplicación móvil (Google Play): 4.8/5 → 9.6/10
• Plugin de correo electrónico (Google Workspace): 5/5 → 10/10
• PUNTUACIÓN FINAL DE LA REVISIÓN: 9.7/10

Precios

Precio del plan Pro:

• $49/usuario/mes (facturación anual)
• $55/usuario/mes (facturado mensualmente)

Prueba Salesflare

Si no vende B2B (es decir, a otras empresas) y no realiza ventas activas, uno de los CRM siguientes podría ser más adecuado para usted. Pero si vende activamente B2B, pruebe Salesflare.

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¡Te garantizo que no encontrarás un CRM mejor para tu pequeña o mediana empresa! 👌

2. HubSpot CRM & Sales Hub [8.6/10]

HubSpot es una plataforma de automatización de marketing convertida en plataforma de todo. Se fundó en 2005 para facilitar la automatización del marketing.

Hoy en día, el principal punto de venta de HubSpot es ofrecer una solución todo en uno, que incluye marketing, ventas, servicio y operaciones. Si no te gusta utilizar diferentes aplicaciones e integrarlas (utilizando herramientas como Zapier e integraciones nativas), entonces HubSpot podría ser el competidor de Salesforce que estás buscando (aquí tienes una comparativa completa HubSpot vs Salesforce).

La otra cara de la moneda es que el software de HubSpot es extremadamente caro. Sí, su CRM para pequeñas empresas es gratuito, pero sólo es comparable a los otros de esta lista si lo compras junto con el Sales Hub. Y si quieres realmente aprovechar los beneficios de la plataforma todo en uno, tienes que pagar también por los otros Hubs.

Además, las distintas herramientas de la plataforma no se pueden comparar con las de sus competidores, más pulidas, ricas en funciones y, por lo general, más baratas.

En realidad, si tienes algunas ideas de qué funcionalidad necesitas (un CRM, formularios de leads, páginas de aterrizaje, emails automatizados o quizás newsletters, ...), danos un toque en el chat y te ayudaremos a idear la pila perfecta de ventas-marketing. Te garantizo que será mejor y más barato... y fácil de integrar.

"Uso HubSpot desde hace 2 años y las funciones son mucho más útiles que las de Salesforce. He utilizado Dynamics 365, Salesforce, Zoho y Leadsquared en mis organizaciones anteriores. Pero debo decir que HubSpot es mucho mejor que todos ellos. Todas y cada una de las personalizaciones y la ejecución de una secuencia es tan fácil que no tienes que consultar con ninguno de tus expertos técnicos" escribe Arya C., una usuaria, sobre HubSpot.

Probándolo

Cuando probé HubSpot CRM & Sales Hub, lo primero que me llamó la atención fue la interfaz limpia e intuitiva. Estaba claro que HubSpot había invertido mucho en el diseño de la experiencia del usuario. Navegar por la plataforma resultaba natural y rápidamente me encontré cómodo con el diseño y la funcionalidad.

La naturaleza todo-en-uno de HubSpot era a la vez una bendición y una maldición. Por un lado, me gustó tener herramientas de marketing, ventas y servicios bajo un mismo techo, lo que facilita la gestión de diversos aspectos de la relación con el cliente sin tener que cambiar constantemente entre diferentes aplicaciones. Sin embargo, el gran número de funciones a veces resultaba abrumador. Había tantas opciones que me veía obligado a hacer pausas para comprender y utilizar todo con eficacia.

El CRM gratuito era bastante funcional para las necesidades básicas, pero una vez que me aventuré en el Sales Hub y más allá, los precios empezaron a subir rápidamente. Tenía la sensación de que todas las funciones adicionales estaban bloqueadas tras un muro de pago, y los costes aumentaban a medida que exploraba las funcionalidades más avanzadas. Aunque la integración en todo el ecosistema de HubSpot era perfecta, el gasto total me hizo cuestionar si merecía la pena en comparación con otras herramientas especializadas que podrían ofrecer una funcionalidad similar a un precio inferior.

Puntuación

Puntuación de revisiones G2 de HubSpot:

• Facilidad de uso: 8,6
• Facilidad de instalación: 8.3
• Cumple los requisitos: 8.5
• Calidad del soporte: 8.5
• Facilidad para hacer negocios con: 8,7
• Facilidad de admin: 8.6

Valoraciones de HubSpot:

• En general (G2): 8.5/10
• Aplicación móvil (Google Play): 4.6/5 → 9.2/10
• Plugin de correo electrónico (Google Workspace): 4.0/5 → 8.0/10
• PUNTUACIÓN FINAL DE LA REVISIÓN: 8.6/10

Precios

Precio del plan Pro (HubSpot Sales Hub Profesional):

• $90/usuario/mes (facturación anual)
• $100/user/month (facturado mensualmente)

+ una tasa adicional obligatoria de $1470 para la incorporación

3. ActiveCampaign [8,5/10]

ActiveCampaign es una plataforma de automatización y marketing por correo electrónico fundada en 2003. Ahora se denomina plataforma de automatización de la experiencia del cliente (CXA), para cubrir su creciente gama de funcionalidades.

ActiveCampaign añadió un módulo CRM para pequeñas empresas a su oferta en 2014, como un complemento centrado en las ventas al resto de la plataforma. Esta integración entre la automatización del correo electrónico y el CRM es probablemente su principal fuerte.

Configurar ActiveCampaign no es una tarea ligera y su software puede llegar a ser sobrecargado, mientras que el aspecto CRM en sí por otro lado no será tan rico en funciones en comparación con los otros competidores de Salesforce en esta lista.

Cuando la gente compara ActiveCampaign con Salesflare, que también ofrece correos electrónicos automatizados y secuencias de correo electrónico, mi consejo suele ser simple: si usted es una empresa de comercio electrónico o B2C, o necesita una automatización de correo electrónico muy compleja o de muy alto volumen, ActiveCampaign es probablemente lo que está buscando. Si es una empresa B2B con un equipo de ventas activo y la necesidad de automatizar correos electrónicos más personales, entonces vaya con Salesflare.

"El editor de correo electrónico de arrastrar y soltar y las funciones de automatización son mucho más avanzadas y sencillas de usar que las de otros proveedores que hemos utilizado. La función de CRM es un gran complemento para las empresas que buscan consolidar sus comunicaciones por correo electrónico y CRM en un solo lugar." escribe Matt L., director de marketing de una empresa de software, sobre ActiveCampaign.

Probándolo

Durante mi prueba de ActiveCampaign, me sorprendió inmediatamente lo bien que integra el marketing por correo electrónico con sus funciones de CRM. El punto fuerte de la plataforma reside en sus funciones de automatización, que son sólidas y muy personalizables. La configuración de secuencias automatizadas de correo electrónico fue sencilla, y aprecié el nivel de detalle que podía alcanzar con los desencadenantes, las acciones y las condiciones.

Sin embargo, a medida que profundizaba en la parte de CRM, me di cuenta de que parecía algo secundario en comparación con las funcionalidades de marketing por correo electrónico. Las funciones de CRM eran adecuadas, pero no tan pulidas o completas como las de algunos competidores. La gestión de los acuerdos y el seguimiento de las actividades de ventas requerían más esfuerzo manual del que esperaba, y me encontré deseando una mayor automatización en estas áreas, similar a la que experimenté con las herramientas de marketing por correo electrónico.

La curva de aprendizaje fue más pronunciada de lo que esperaba. ActiveCampaign es potente, pero esa potencia conlleva complejidad. Me llevó algún tiempo acostumbrarme a la interfaz y averiguar cómo aprovechar al máximo las funciones de CRM sin perderme en la miríada de opciones disponibles. A pesar de estos retos, la fuerza de ActiveCampaign en la automatización hace que sea una opción convincente para las empresas que dependen en gran medida de email marketing y quieren integrarlo con un sistema de CRM.

Puntuación

Puntuación de la revisión G2 de ActiveCampaign:

• Facilidad de uso: 8,7
• Facilidad de instalación: 8.5
• Cumple los requisitos: 9.1
• Calidad de la asistencia: 9.1
• Facilidad para hacer negocios con: 9,2
• Facilidad de admin: 8.7

Valoraciones de ActiveCampaign:

• En general (G2): 8.9/10
• Aplicación móvil (Google Play): 4.3/5 → 8.6/10
• Plugin de correo electrónico (Google Workspace): 4.0/5 → 8.0/10
• PUNTUACIÓN FINAL DE LA REVISIÓN: 8.5/10

Precios

Precio del plan Pro (ActiveCampaign Plan Pro con la versión más económica del complemento "CRM Mejorado" que sólo incluye "Pipelines"):

• $217/mes (facturado anualmente, con un máximo de 2500 contactos y 3 usuarios incluidos)
• $246/mes (facturado mensualmente, con un máximo de 2500 contactos y 3 usuarios incluidos)

4. Freshworks CRM [8,3/10]

Freshworks CRM es un CRM de ventas de Freshworks, la empresa detrás de / inicialmente llamado Freshdesk. Freshworks se fundó en 2010 para ofrecer una solución mejor y más barata para los equipos de atención al cliente.

El principal argumento de venta de Freshworks es su profundidad de funciones. También ha logrado ofrecer esta gama de funcionalidades a través de una interfaz más fácil de usar que sus competidores / predecesores de la misma ciudad (Chennai, India), Zoho. Al igual que Zoho, a menudo se posiciona como el competidor más barato de Salesforce.

La otra cara de la moneda es que el software se siente bastante voluminoso y que la funcionalidad parece construida demasiado rápido para estar realmente bien pensada. Si el software complejo te frustra, probablemente no sea para ti.

Si opta por su plan más básico, la relación precio-funcionalidad es comparable a las alternativas de precio más normal a Salesforce de esta lista. Sin embargo, el precio sube muy rápidamente a partir de ahí cuando se necesitan más funciones (o más de 1 canalización, 5 secuencias, etc.).

Salesflare no se compara a menudo con Freshworks CRM, pero cuando ocurre, la gente sopesa obtener algo que a su equipo le encantará utilizar, frente a algo que marca unas cuantas casillas más en su lista de especificaciones.

Probándolo

Cuando probé Freshworks CRM, enseguida me di cuenta de la amplitud de sus funciones. Desde el seguimiento de las ventas hasta la atención al cliente, la plataforma pretendía cubrir todas las bases, lo que resultaba impresionante. En general, la interfaz es fácil de usar, pero hay momentos en los que la profundidad de las funciones resulta un poco abrumadora. Estaba claro que Freshworks intentaba meter muchas cosas en su CRM, lo que era a la vez un punto fuerte y un punto débil.

Aprecié la flexibilidad que ofrecían los múltiples pipelines y las opciones de personalización disponibles para el seguimiento de las ventas. Sin embargo, a medida que seguía explorando la plataforma, empecé a sentirme algo abrumado. La velocidad a la que podía realizar las tareas se ralentizaba a medida que profundizaba en las distintas funciones y, en ocasiones, me encontraba con más opciones de las que necesitaba.

La integración con Freshdesk y otros productos de Freshworks fue perfecta, lo que añade valor si ya se utilizan esas herramientas. Pero si no, la complejidad puede ser mayor que las ventajas. El potencial del CRM era enorme, pero requería una importante inversión de tiempo para adaptarlo a las necesidades específicas. En general, Freshworks CRM sería ideal para equipos que necesitan una amplia gama de funciones y tienen la paciencia de configurar la plataforma para adaptarla a sus flujos de trabajo.

Puntuación

Puntuación de revisión G2 de Freshworks CRM:

• Facilidad de uso: 9,1
• Facilidad de instalación: 8.9
• Cumple los requisitos: 8.9
• Calidad de la asistencia: 9.0
• Facilidad para hacer negocios con: 9,1
• Facilidad de admin: 9.4

Calificaciones de revisión de Freshworks CRM:

• En general (G2): 9.0/10
• Aplicación móvil (Google Play): 3.8/5 → 7.6/10
• Plugin de correo electrónico (Google Workspace): 4.2/5 → 8.4/10
• PUNTUACIÓN FINAL DE LA REVISIÓN: 8.3/10

Precios

Precio del plan Pro (Freshsales Pro):

• $39/usuario/mes (facturación anual)
• $47/usuario/mes (facturado mensualmente)

5. Insightly CRM [8.3/10]

Insightly CRM es la plataforma CRM de Insightly, fundada en 2009 en Perth, Australia. Se inició con el propósito de llevar un mejor CRM a las pequeñas empresas y startups.

Insightly, que comenzó como una solución sencilla, ha ido ampliando su funcionalidad a lo largo de los años y ahora ofrece un CRM, una plataforma de marketing, una plataforma de servicios y una plataforma de integraciones. Esto significa que la experiencia se ha vuelto un poco más compleja, pero ahora puedes tener todo en un solo lugar.

La principal sensación que tengo al trabajar con Insightly es que es relativamente la vieja escuela, haciendo clic a través de listas y listas de datos, con relativamente poco enfoque en la comunicación y en la gestión real de las relaciones.

Aunque probablemente es una actualización inteligente de una hoja de cálculo, ya no se siente a la par con algunas otras alternativas de Salesforce en esta lista.

Cuando la gente compara Salesflare con Insightly, también suele ser por empresas que buscan una base de datos central y no necesariamente un CRM para hacer un mejor seguimiento de sus leads y relaciones.

Probándolo

Probar Insightly CRM fue como entrar en un entorno CRM más tradicional. La plataforma tenía un enfoque sin florituras, centrado en las funcionalidades básicas de CRM sin demasiadas campanas ni silbatos. Esta sencillez resultaba refrescante en cierto modo, pero también ponía de manifiesto las limitaciones del sistema en comparación con otras alternativas más modernas.

La interfaz era sencilla y enseguida entendí cómo navegar por los contactos, los clientes potenciales y las oportunidades. Sin embargo, la experiencia de usuario me pareció algo anticuada, y me encontré haciendo clic en listas de datos más a menudo que utilizando herramientas dinámicas que mejoran la gestión de las relaciones. El CRM hacía su trabajo como base de datos central, pero carecía de las funciones intuitivas que hacen que otros CRM sean más atractivos y eficientes.

Uno de los aspectos positivos era la facilidad de integración con Google Workspace, que simplificaba la conexión de correos electrónicos y calendarios. Sin embargo, el hecho de que el CRM se centrara en ser un repositorio central significaba que tenía menos que ver con la creación de relaciones y más con la gestión de datos. Para las empresas que buscan un CRM básico y fiable que no requiera demasiado aprendizaje o personalización, Insightly podría ser una opción sólida. Pero para quienes busquen funciones más avanzadas o una interfaz moderna, puede resultar demasiado básico.

Puntuación

Puntuación de la revisión G2 de Insightly CRM:

• Facilidad de uso: 8,3
• Facilidad de instalación: 8.2
• Cumple los requisitos: 8.1
• Calidad de la asistencia: 7.8
• Facilidad para hacer negocios: 8,5
• Facilidad de admin: 8.4

Valoraciones de Insightly CRM:

• En general (G2): 8.2/10
• Aplicación móvil (Google Play): 3.9/5 → 7.8/10
• Plugin de correo electrónico (Google Workspace): 4.5/5 → 9.0/10
• PUNTUACIÓN FINAL DE LA REVISIÓN: 8.3/10

Precios

Precio del plan Pro (Insightly Professional):

• $49/usuario/mes (sólo se factura anualmente)

6. Zoho CRM Plus [7.7/10]

Zoho Corporation es una empresa de desarrollo de software, fundada en 1996 (casualmente en la misma ciudad que Freshworks más arriba), que está detrás de una extremadamente amplia gama de productos de software.

Lanzó un producto CRM para pequeñas empresas en 2005, que históricamente se ha posicionado como una alternativa más barata a Salesforce. Y ese es inmediatamente su mayor punto fuerte.

El pináculo de su oferta es Zoho One, que te da acceso a más de 40 de sus "aplicaciones empresariales" por $105/usuario/mes (o $45 si lo obtienes para TODOS tus empleados). Eso sí que es barato.

La otra cara de la moneda es que los productos de Zoho no parecen fáciles de usar. Mientras que el equipo de ingeniería produce muchas características por un precio bajo, la experiencia del usuario es generalmente deficiente.

Aun así, si no puedes resistirte a una buena oferta, Zoho tiene mucho que ofrecerte. O, si ya has probado Zoho y no te encantó, prueba Salesflare.

Probándolo

Zoho CRM Plus presentó una experiencia mixta durante mi prueba. La plataforma ofrece una impresionante gama de funciones a un precio muy competitivo, lo que destacó de inmediato. Sin embargo, cuando empecé a usarlo, la interfaz se sentía desordenada, y la experiencia del usuario era menos intuitiva de lo que esperaba. Estaba claro que Zoho dio prioridad a la funcionalidad sobre la facilidad de uso, lo que hizo que la configuración inicial y la navegación fueran un poco difíciles.

La fuerza de Zoho CRM Plus radica en su integración a través de una amplia suite de aplicaciones Zoho. Si su negocio ya utiliza otros productos Zoho, este CRM puede centralizar sus operaciones de manera efectiva. Pero, si usted viene de un ecosistema diferente, la transición podría ser discordante debido a la complejidad de la interfaz y la curva de aprendizaje que implica.

También me di cuenta de que mientras Zoho CRM Plus es rico en características, no todas las características son tan pulidas o fáciles de usar como podrían ser. Algunas herramientas parecían haber sido añadidas para marcar una casilla en lugar de proporcionar una experiencia de usuario fluida. A pesar de estas deficiencias, la plataforma ofrece una excelente relación calidad-precio, especialmente para las empresas que necesitan una amplia gama de funcionalidades y están dispuestos a invertir tiempo en el dominio del sistema.

Puntuación

Puntuación de revisión de Zoho CRM:

• Facilidad de uso: 8,1
• Facilidad de instalación: 7.6
• Cumple los requisitos: 8.2
• Calidad del apoyo: 7.4
• Facilidad para hacer negocios con: 7,9
• Facilidad de admin: 7.8

Valoraciones de Zoho CRM:

• En general (G2): 7.8/10
• Aplicación móvil (Google Play): 4.2/5 → 8.4/10
• Plugin de correo electrónico (Google Workspace): 3.5/5 → 7.0/10
• PUNTUACIÓN FINAL DE LA REVISIÓN: 7.7/10

Precios

Precio del plan Pro (Zoho CRM Plus):

• $57/usuario/mes (facturación anual)
• $69/usuario/mes (facturado mensualmente)

7. Pipedrive [6.6/10]

Pipedrive es un CRM de ventas dedicado. Se fundó en 2011 en Estonia como una alternativa para las pequeñas empresas a los CRM empresariales como Salesforce, que están diseñados más para las necesidades de las empresas que para los equipos de ventas.

El poder de Pipedrive es su experiencia de usuario sencilla y bien considerada, especialmente cuando se trata de su funcionalidad más antigua. Facilita la introducción de datos y el seguimiento de las actividades, aunque sigue siendo muy manual.

Su principal debilidad es que se ha quedado un poco anticuada, con una aplicación móvil más limitada, carente de automatización básica (por ejemplo, de la entrada de datos), una integración de correo electrónico torpe, y un conjunto de funcionalidades más recientes que ya no están tan cuidadosamente construidas.

En algún momento, posicionamos Salesflare como "Pipedrive sin teclear" (consulta este vídeo de TechCrunch por ejemplo). Hicimos esto porque, al igual que Salesflare, Pipedrive está diseñado para equipos de ventas, es fácil de usar y fácil de configurar.

La principal diferencia es que, a diferencia de Pipedrive, Salesflare se creó desde cero para automatizar la introducción de datos de tu equipo, lo que también facilita mantenerlo vivo / actualizado... para que puedas aprovechar todas las ventajas que esperarías obtener de un CRM. Porque, después de todo, un CRM sólo es útil si se sigue utilizando.

Probándolo

Cuando probé Pipedrive, me impresionó inmediatamente su enfoque en la simplicidad y la facilidad de uso. La interfaz de la plataforma, limpia y visualmente atractiva, hizo que fuera fácil empezar a gestionar operaciones. La vista del proceso de ventas era especialmente intuitiva, ya que me permitía arrastrar y soltar operaciones entre las distintas fases con el mínimo esfuerzo. Esto dejó claro por qué Pipedrive se recomienda a menudo para los equipos de ventas.

Sin embargo, a medida que usaba Pipedrive más a fondo, me di cuenta de que quizás era demasiado simple en algunas áreas. El CRM destacaba en el seguimiento básico de ventas, pero carecía de funciones más avanzadas que se están convirtiendo en estándar en otros CRM. La automatización, en particular, era mínima y requería actualizaciones manuales que podían resultar tediosas con el tiempo. Además, la aplicación móvil era menos robusta de lo que esperaba, ya que sólo ofrecía las funcionalidades más básicas.

La integración del correo electrónico, aunque funcional, no era tan fluida como me hubiera gustado. Requería pasos adicionales para registrar los correos electrónicos y no capturaba automáticamente las interacciones con la misma fluidez que otras plataformas. El punto fuerte de Pipedrive es su enfoque directo de la gestión de la cartera de ventas, pero si buscas un CRM más completo y moderno con automatización e integraciones más profundas, puede que te parezca insuficiente.

Puntuación

Puntuación de la revisión G2 de Pipedrive:

• Facilidad de uso: 8,9
• Facilidad de instalación: 8.7
• Cumple los requisitos: 8.4
• Calidad del apoyo: 8.4
• Facilidad para hacer negocios con: 8,7
• Facilidad de admin: 8.6

Valoraciones de revisión de Pipedrive:

• En general (G2): 8.6/10
• Aplicación móvil (Google Play): 3.3/5 → 6.6/10
• Plugin de correo electrónico (Google Workspace): 2.3/5 → 4.6/10
• PUNTUACIÓN FINAL DE LA REVISIÓN: 6.6/10

Precios

Precio del plan Pro:

• $49/usuario/mes (facturación anual)
• $64/usuario/mes (facturado mensualmente)

¿Cuál de estos competidores de Salesforce elegir en cada caso?

He aquí un rápido resumen de los pros y los contras de cada alternativa:

1. Salesflare [9.7/10] 🏆su equipo lo utilizará realmente (pero la transparencia creada puede ser demasiado alta)
2. HubSpot CRM & Sales Hub [8.6/10]tendrás todo en el mismo sitio (pero te saldrá muy caro por un conjunto de herramientas que no está a la altura de lo que obtienes cuando compras las herramientas especializadas por separado)
3. ActiveCampaign [8.5/10]automatización avanzada del correo electrónico (pero la parte de CRM no estará tan desarrollada en comparación con las otras de la lista)
4. Freshworks CRM [8.3/10]obtendrás un montón de funcionalidades (pero puede resultar un poco voluminoso y complejo)
5. Insightly CRM [8.3/10]lo tendrás todo en un solo lugar (pero trabajarás con un CRM de tipo base de datos de la vieja escuela, relativamente poco centrado en la comunicación y las relaciones)
6. Zoho CRM Plus [7.7/10]Tendrás mucha funcionalidad por poco dinero (pero no será fácil de usar).
7. Pipedrive [6.6/10]obtendrá algo que está hecho para los equipos de ventas (pero que se ha quedado un poco anticuado)

Sin embargo, no se fíe de mi palabra. Estoy muy bien informado, pero también un poco parcial. 😄

Para un desglose más extenso con capturas de pantalla y testimonios que cubre Salesforce, Zoho, HubSpot, Pipedrive y Salesflare, echa un vistazo a esta comparativa definitiva.

O descubre aquí qué CRM tiene la mejor integración con Gmail / Google Workspace.

Y sepa que, al final, sus prioridades definirán cuál es la mejor opción para USTED.

Cómo pasar de Salesforce a la competencia: 4 pasos esenciales

Pasar de Salesforce a un CRM alternativo no es demasiado difícil, pero para maximizar su éxito lo mejor es seguir estos 4 pasos clave. 👇

1. Cancele su suscripción a Salesforce lo antes posible

El Contrato de suscripción principal de Salesforce establece que debe cancelar su Salesforce mediante notificación por escrito 30 días antes de la finalización del contrato.

MSA 11.2 "Salvo que se especifique lo contrario en un Formulario de pedido, las suscripciones se renovarán automáticamente por períodos adicionales iguales al plazo de suscripción que expira o a un año (el que sea más corto) , a menos que cualquiera de las partes notifique a la otra por escrito (se acepta el correo electrónico) al menos 30 días antes de que finalice el plazo de suscripción correspondiente."

Como se explica en nuestro artículo sobre los contratos de Salesforce, sin embargo, puede resultar bastante difícil ponerse en contacto con su ejecutivo de cuentas para realizar la cancelación, por lo que es mejor que inicie el proceso lo antes posible.

2. Implique a su equipo de ventas en la elección de una alternativa mejor

No elijas un CRM alternativo por tu cuenta y se lo impongas a tu equipo de ventas. Es muy probable que no lo utilicen, lo que hará que el CRM sea inútil. Volverás al punto de partida.

En su lugar, elabore una lista y haga que utilicen realmente esos competidores de Salesforce CRM. Si se ven a sí mismos utilizando el CRM, es mucho más probable que empiecen y sigan utilizándolo. Además, contará con su apoyo, que tiene un valor incalculable.

Más información en nuestra guía sobre cómo configurar y utilizar un CRM.

3. Traslade sus datos e integraciones

La forma más sencilla de exportar sus datos desde Salesforce es utilizar su Servicio de Exportación de Datos, como se explica en este artículo de Salesforce. También puede utilizar el Cargador de datos si está acostumbrado a él, pero no es la herramienta más fácil de usar.

Después de exportar, lo mejor es abrir los archivos en Excel y limpiar un poco los datos. Igual que cuando te mudas de casa, es mejor tirar algunas cosas y limpiar tus pertenencias. De lo contrario, también estarás trasladando la basura acumulada al nuevo lugar.

Cuando esté listo, simplemente tome los CSV e impórtelos en su nuevo CRM. Para Salesflare, ofrecemos un vídeo práctico sobre cómo importar datos aquí. Y una guía sobre cómo mover datos Salesflare a Salesforce aquí.

Cuando se trata de integrar tu nuevo CRM con otros sistemas, la forma más sencilla de hacerlo es a través de Zapier. Aunque Salesforce tiene fama de tener las mejores integraciones, rápidamente te darás cuenta de que la facilidad y las posibilidades de Zapier son mucho mejores. Enumeran algunas integraciones de ejemplo para Salesflare aquí.

Si tienes más preguntas sobre la importación de datos o el traslado de integraciones, ponte en contacto con nosotros en el chat de nuestra página de inicio. Estamos aquí para ayudarte.

4. Formar al equipo y acordar cómo se utilizará el CRM

Es esencial formar al equipo sobre lo que puede hacer el CRM, para que pueda utilizarlo en todo su potencial.

Aun así, te estás abocando al fracaso si no decides también cómo vais a utilizarlo en equipo. Si cada uno utiliza el sistema de forma diferente, es difícil colaborar o dar sentido a los datos.

Dedique unos minutos a elaborar algunas directrices y habrá maximizado de nuevo sus posibilidades de éxito.

¡Háganos saber si desea alguna orientación al respecto, especialmente si elige Salesflare!

Espero que te haya gustado este post. Si es así, ¡difúndelo!

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Jeroen Corthout

Cofundador y Consejero Delegado de Salesflare

Soy cofundador y CEO de Salesflareel CRM de ventas inteligente para pequeñas y medianas empresas que venden B2B. Me encanta automatizar las ventas, crear productos atractivos y escribir sobre todos estos temas.

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