Salesforce vs Zoho vs HubSpot vs Pipedrive vs Salesflare:什么是最适合小型企业的销售 CRM?

对主要替代品进行结构化比较

2025 年有 800 多种 CRM 可供使用,要为小型企业找到合适的 CRM 可能相当困难。

您现在正在比较几种替代方案,可能想知道哪种最适合您,而不必对每种方案都进行广泛的尝试。

尽管我们建议您真正这样做,但我们已经代表您经历了这种痛苦,并经历了Salesforce的考验、ZohoHubSpotPipedrive,当然还有Salesflare

我们按照标准对每个 CRM 进行了评测,因此您可以轻松了解每个 CRM 的比较情况。

此外,我们还添加了一位小型企业销售专家的真实评论,他花了一周的时间同时测试了 5 款 CRM 中的 4 款。

 

我们将介绍以下内容

首先,我们将详细了解每种 CRM 备选方案:

  • 关于 X:如果不了解提供该软件的公司,就不可能有好的软件比较。我们将分析该公司、他们为哪些客户提供服务以及他们为什么这样做。
  • 用户体验:如果您是一家小型企业,用户体验应该是您的首要要求。如果你不使用软件并从中获得实际利益,那么软件还有什么用呢?
  • 移动无障碍:2019 年,人们希望能够通过手机开展业务。即使你每天大部分时间都在电脑前度过,也没有人喜欢一直被电脑束缚着。
  • 自动化能力:想在更短的时间内完成更多的销售吗?当然,客户关系管理系统可以/应该帮到你。它的主要作用是帮助您组织销售工作并使之自动化。
  • 定价:您需要为这些价值支付多少钱?由于每个应用程序的定价都不尽相同,我们将深入探讨各种定价方案以及它们之间的实际比较。
  • 支持:最后,如果您需要帮助,您可以期待什么?您可以期待哪种类型的支持,他们的响应速度如何,以及费用是多少?

之后,我们将分别对每套客户关系管理系统进行简要比较:

不想阅读任何细节?只需点击上面的比较选项。您可以随时返回查看详情。

 

不要只听我们的一面之词

无论我们如何不偏不倚地撰写这份比较报告,我们都不希望您仅根据我们认为最适合小型企业的销售 CRM来做出决定。

因此,我们在每个 CRM 部分的末尾都附上了独立人士(现在是 Salesflare 的忠实用户)的完整、诚实和未经审查的评论。

为了做出适合自己业务的正确决策,NowADays Media 的合作伙伴关系总监Stephen Sexton在一周内同时试用了 4 种不同的 CRM。

下面是他在艰苦的马拉松试验后发表的评论:

几周前,我在 Facebook 上的一些群组里发帖,为我刚刚加入的一家小型公司征求客户关系管理系统的建议。我得到了一些很好的反馈,但最终决定还是得自己想办法。根据这些群组成员的反馈意见,我最终选择了四家公司:

- Zoho
- HubSpot
- Pipedrive
- Salesflare

在阅读了大量评论、演示视频、免费试用版等资料后,我决定做出决定的最佳方式是对每种 CRM 进行单独、同时和并排测试。于是,我在 4 个不同的 CRM 上同时设置并运行了一周(你没看错),这的确是个大麻烦,而且从一开始就是个糟糕的主意。但是,我的痛苦就是你的收获。

我最近加入了一家有影响力的营销机构,负责建立和扩大对外销售。我们基本上是为客户制造社交媒体病毒。我们创建并开展大规模的社交媒体影响者游击营销活动,为客户创造有机的病毒式传播。这通常会为我们的客户带来非常疯狂的 ROAS。如果您对此感兴趣,请给我留言。/shameless plug.

上述业务模式面临的挑战是,我们通常与大型、复杂的公司合作,开展大型、复杂的营销活动,我们的销售周期长而复杂,除此之外,我们还采取相当个性化的销售方法。

我们的模式之所以使寻找 CRM 具有挑战性,是因为大多数 CRM 似乎都是为了迎合大批量、高速度的销售。根据我的经验,大多数 CRM 在开发工具时都会考虑 SaaS 类型的公司。

综上所述,结果如下。

请在每个 CRM 章节的末尾继续阅读,了解斯蒂芬对该 CRM 的评价。

您还可以分析 G2 网站上数百名用户的评论分数,了解他们在此次比较中对每款 CRM 的打分情况(不包括 Zoho;我们将其排除在外,因为它的得分明显低于其他 4 款 CRM,而且我们只能选择 4 款 CRM 进行比较):

comparison Hubspot vs Pipedrive vs Salesforce vs Salesflare


销售人员徽标

销售团队

关于 Salesforce

Salesforce 是迄今为止全球最大的 CRM 公司,在 2019 年控制了约 19% 的市场份额

该公司于 1999 年由甲骨文公司的一名前高管在加利福尼亚州创立。

Salesforce 成立的最初几年,主要为小型企业服务,帮助他们将老式的内部CRM数据库迁移到云中。

然而,多年来,该公司的重点主要转向大型公司,为世界上的大公司调整其软件。

如今,Salesforce 为企业提供了一个巨大的平台,该平台基本上由一系列构建模块组成,您可以利用这些模块构建任何东西,提供定制一切的可能性,并承诺与您正在使用的任何其他软件相连接。

Salesforce 的实施通常需要一家咨询公司来规划业务需求和工作流程、在 Salesforce 中构建所有这些、与其他软件连接、培训员工并在之后跟进其他更改。

但这并不妨碍 Salesforce 为小型企业提供名为 Salesforce Essentials 的软件版本,该版本实质上是完整平台的限制版本。

 

用户体验

虽然在 2000 年左右,Salesforce 的用户体验相对于现有的公司来说是一场革命,但它慢慢地以用户体验换取了极高的可定制性。

2015 年,Salesforce 全面调整了用户界面,为客户带来了全新的 "闪电体验"(Lightning Experience)。

在传统的 Salesforce 体验中,联系人是这样的:

销售人员中的联系人
100%

自从推出 "闪电 "体验后,情况就变成了这样:

销售人员

下面是账户的外观:

销售人员中的联系人

虽然外观和感觉发生了明显的变化,但基本原理和对极端可定制性的关注却没有改变。

屏幕由一系列区块组成,在这些区块中,您可以找到更多区块、标签和通往其他屏幕的链接。

当然,这也是 Salesforce 极强的可定制性所固有的。你不可能既拥有通用和可适应的屏幕......又提供无缝和实用的用户体验。

始终要牢记的是,Salesforce 优先考虑的是企业(通常是大型企业)的需求,而不是最终用户的需求。

尽管如此,与 SAP、微软和甲骨文等竞争对手的企业 CRM 相比,它仍然提供了更现代化的体验。

 

移动无障碍

Salesforce 提供简化的 移动应用程序,其设计与上图所示的 Lightning 体验类似。

salesforce 中手机上的联系方式

它允许你对联系人、账户和机会进行基本操作,包括编辑、删除、创建任务、记录通话等。

发送列表邮件、更改设置、创建报告等操作都无法通过移动应用程序完成。要做这些事情,您必须始终依赖笔记本电脑。

不过,您可以访问的导航菜单还是很长(在较大的手机上大约有 2.5 个屏幕长)。

移动版销售队伍

 

自动化能力

利用 Salesforce 实现自动化的可能性无穷无尽:从 Sales Cloud 中的工作流和审批流程自动化,到 Salesforce Engage 的自动销售活动、Pardot 的营销自动化、Salesforce Lightning Dialer 的自动拨号,再到 High Velocity Sales 的外呼销售自动化。

您可能需要一名顾问来为您设置,还需要一名培训师来帮助您的销售团队启动和运行,但无论您需要什么,它都在那里。如果没有,您还可以在 Salesforce AppExchange 中搜索合适的软件。

但请注意,上述每种自动化工具都需要在您选择的销售云计划(每用户每月 $25-$300)基础上支付额外费用。举例说明:High Velocity Sales 每用户每月需支付 $75 的费用,而 Pardot 每月需支付 $1,250 的费用(基本功能和最多 1 万个联系人)。

 

定价

如前所述,Salesforce 销售云计划的费用在每个用户每月 $25 到 $300 之间,具体取决于功能集。

例如,在企业计划中,每个用户每月只需支付 $150,而在专业计划中,每个用户每月只需支付 $75,如果再额外支付 $25,就可以连接到 Salesforce 的 API。

根据您在销售云基础上(如自动化功能)或在销售云旁边需要的功能,您必须选择的套餐可能会有所不同。

坦率地说,这很难概括,因此我们不得不向您推荐 Salesforce自己的定价向导

 

支持

与自动化功能一样,您所获得的支持水平在很大程度上取决于您愿意支付多少费用。

Salesforce 的定价页面对这个问题并不十分清楚。可以确定的是,"24/7 支持和配置服务 "只适用于 Salesforce Sales Cloud 的无限计划,每个用户每月 $300。

较低计划的标准支持是工作日的在线支持,响应时间为 2 天。如需更多更快的支持,您可以购买 "20% net "起的 3 个支持套餐之一。更多信息请访问 成功计划定价页面

 

我们的一位用户是这样说的

NowADays Media 合作伙伴关系总监 Stephen Sexton 同时试用了 Zoho、HubSpot、Pipedrive 和 Salesflare 一周,但没有将 Salesforce 纳入比较范围。

他很快解释了为什么不将 Salesforce 纳入比较范围:

它不适合我们的使用情况。Salesforce 拥有超级强大的产品,但它无法满足小型团队的需求。它的功能太强大,价格太高,无法满足我们的需求。


zoho 徽标

Zoho

关于 Zoho

Zoho Corporation 是一家印度软件开发公司。

它是本次比较中历史最悠久的公司,由 Sridhar Vembu(与家人共同拥有 88% 的股票)与两个兄弟姐妹和三个朋友于 1996 年创立。

它在 2005 年才推出 Zoho CRM,随后又推出了一系列应用程序,如项目、Creator、Sheet、Docs、Meeting 等。

Zoho 几乎无所不包,从会计软件,到错误跟踪器和人力资源解决方案,再到移动设备管理套件。你能想到的,他们都能做到。

在 CRM 领域,Zoho 一直将自己定位为 Salesforce 的廉价替代品。

与 Salesforce 一样,它的主要关注点和主要收入来源都来自大型企业。

就像使用 Salesforce 一样,您可以让系统集成合作伙伴和培训师协助您,为您提供必要的咨询,让您尽快掌握技能。

此外,他们还针对初创企业和小型企业推出了 Zoho One 套餐,承诺在一个地方为您提供所需的所有应用程序。

您既可以注册该软件,也可以注册 Zoho CRM 或 Zoho CRM Plus。在本次比较中,我们将重点关注 Zoho CRM,因为就功能和价格水平而言,Zoho CRM 是与其他销售 CRM 相比最具可比性的软件

 

用户体验

多年来,Zoho 的界面发生了很大变化。它的最新设计是顶部有一个深色导航栏,下面是经典的白灰色界面。

导航栏所包含的选项卡数量之多,是我们在导航栏上从未见过的。当你以为你已经看到了这一切:大部分标签页都被隐藏在 3 点菜单后面。

zoho 仪表板

加上右上方的 7 个按钮和底部附加栏中的 9 个按钮,可以探索和浏览的内容非常丰富。

大量的选项似乎是 Zoho 的强项。他们会毫不吝啬地向你展示。

接下来进入 "联系人 "页面时,我们又会看到大量的选项。

zoho 中的联系人

我们进入画布视图后,立即被可以创建自己的视图这一事实所震撼。我们并不特别喜欢到处都显示 "n/a "这一事实,但这可能只是我们自己的想法。

账户视图也有类似的外观(甚至有更多的 "n/a "提及):

zoho 账户

打开这个账户时,它看起来是这样的:

zoho 账户

通过观察滚动条可以看到,这是一个很长的页面,列出了可能与账户有关联的所有实体,它们都在彼此下方,按实体类型分组。

我们花了一点时间才找到时间轴藏在哪里,但最终还是在左侧新引入的灰色导航菜单 "时间轴 "下找到了它。该导航菜单中的所有其他按钮都会让你滚动到窗口右侧的某个位置,而 "时间轴 "按钮则会带你进入一个新页面。

同样,如果你需要有大量配置选项和按钮的产品,你可能会在 Zoho 的 CRM 中找到合适的伙伴。不过,如果我们要按照易用性(或使用乐趣)对本次比较中的 CRM 进行排名,Zoho 会排在最后一位。

 

移动无障碍

与 Salesforce 一样,Zoho 也提供简化的 移动应用程序。与 Salesforce 相比,Zoho 的设计相当朴素。

它还有一个奇怪的错误,在每条记录上和整个导航中都显示粉红色。遗憾的是,我们无法通过重启应用程序或更改主题来解决这个问题,因此我们不得不将其包含在截图中。

这就是通讯录的样子:

手机上的 zoho

查看该联系人时,它看起来像这样:

手机上的 zoho 联系人

您可以通过移动应用程序进行所有基本操作,如创建、更新、删除......实体,还可以添加备注、附加文件、查看报告等。

更高级的功能,如发送电子邮件或检查结果,都无法通过移动应用程序实现。也无法创建报告、更改设置、导出......

这意味着您在移动时仍要依赖笔记本电脑。

 

自动化能力

Zoho 具有大量功能,其中还包括自动化功能。

要研究和了解哪个计划有哪些功能,可能会让人有点不知所措,因此,让我们为您快速概述一下主要的数据自动化和电子邮件自动化功能(在撰写本文时):

  • 群发邮件从标准计划开始,但可发送的数量取决于您所使用的计划
  • 从专业计划开始安排这些群发邮件
  • Outlook 插件来自专业计划(我们在定价页面上没有发现 Gmail 插件,但我们在帮助网站上发现了该插件)。
  • 从标准计划开始同步 Google 日历
  • 从专业计划开始同步您的收件箱

 

定价

如前所述,Zoho CRM 有不同的计划,功能级别也在不断提高。

如果您想获得电子邮件同步功能(这可能是您对优秀销售 CRM 的主要期望之一),那么您将选择专业计划,每个用户每月的费用为 $30。

不过,如果你想获得像 Salesflare 那样丰富的客户数据,就需要立即购买 Zoho CRM 的终极版,每个用户每月需要支付 $100 的费用,而且只能签订年度合同。

如果您在订购时需要选择一个附加组件来每周备份数据,也请不要感到惊讶(这让我们很困惑:我们以为现在的标准做法是始终使用时间点恢复功能备份所有数据,这样您就可以将其恢复到数据库发生故障的确切时间点,而无需为此支付额外费用--显然我们弄错了),每月额外支付 $20,或为每位用户提供在线培训,每月支付 $699,或为每位用户提供高级支持,每月支付 $6。

 

支持

如果你和我们一样在测试 Zoho 时感到困惑,你可能需要获得支持。

Zoho CRM 有 4 种不同的支持级别,具体取决于您希望获得的支持类型。

如果您不喜欢在订购价格之外支付额外费用,您还可以在工作日获得电子邮件、聊天和电话支持,响应时间为 8 小时。

如果您希望将响应时间缩短至 3 小时,则需要加入高级支持计划,这将使您的许可费增加 20%。请注意,只有签订年度合同时才可使用该选项。

如果用户超过 25 个,您还可以选择企业支持计划,将等待时间缩短至 1 小时,但由于这是针对小型企业的 CRM 对比,我们认为您没有资格享受此计划。

 

我们的一位用户是这样说的

NowADays Media 公司合作伙伴关系总监斯蒂芬-塞克斯顿(Stephen Sexton)在同时尝试了 4 种不同的 CRM 整整一周后,这样说道:

Zoho 是四家公司中最物有所值的一家。CRM 功能强大,操作简单,非常容易上手。他们用演示数据演示 CRM,让你对如何设置和使用 CRM 有一个很好的了解。这是一个非常强大的系统--它具备我所需要的 CRM 的所有功能。

用户界面还不错,与 HubSpot 很相似。没什么特别之处。Zoho 在 CRM 中内置了非常全面的产品,包括报价、供应商、订单、发票等。我认为它对独资企业和自由职业者特别有用。非常强大。

它具有一些实用的报告和分析仪表板,看起来非常全面且可定制。它还为管理团队的人员提供了一些很酷的游戏化功能。Zoho 有一套非常实用的集成应用程序,还与第三方应用程序和自己的应用程序市场进行了许多关键集成--有很多好东西,特别是对于专业企业来说。标准订购价格为 $12,性价比很高,但说实话,我更愿意花 $30 购买 Zoho One 并获得全套应用程序。他们的 Google Workspace 集成也非常无缝和强大,这对我的公司来说是一大优势。

Zoho 的不足之处在于管道管理。活动视图和交易视图都很糟糕。即使切换到 "看板"(Kanban)视图,它们看起来也很糟糕,而且杂乱无章。我对联系人、线索和账户的用户界面也有同样的问题。它看起来很乱,导航速度也很慢。这个小问题似乎一直在出现--用户界面让人感觉困难、不直观、杂乱无章。经过几周或几个月的练习和使用,我相信我可以让它发挥强大的作用,但它给我的感觉就是.... meh。工作流程自动化也仅限于专业计划,所以我无法简化我的流程。


hubspot 徽标

HubSpot

关于 HubSpot

HubSpot HubSpot 于 2005 年由 Brian Halligan 和 Dharmesh Shah 在波士顿创立。在创立 HubSpot 之前,两人主要活跃在计算机软件行业;例如,哈里根曾经是微软 SharePoint Workspace 产品的销售副总裁。

HubSpot 最初是一家营销自动化公司,大约十年来一直专注于此,直到 2014 年底推出了 CRM和销售平台。

虽然 HubSpot 在历史上一直专注于中型企业,但在首次公开募股(IPO)之后,它也开始涉足小型公司和企业,同时采用免费模式和企业销售方法来占领这些市场的一部分。

其目标是为非企业客户提供更易于实施的客户关系管理套件。该套件由一系列套餐组成,而这些套餐又有不同的定价计划和不同级别的功能。

在将 HubSpot 与 Salesflare 和 Pipedrive 等直接竞争对手的 CRM 进行比较时,我们必须考虑到,通常在一个套餐中提供的功能,在免费 CRM 和付费 Sales Hub 中被分成了两个不同的套餐:电子邮件跟踪、电子邮件序列、电子邮件调度、呼叫、多管道......等功能只有在购买 CRM 旁的 Sales Hub 时才可用。

这立即回答了一个问题:为什么 HubSpot CRM 是免费的,而其他 CRM 却不是?要正确地与其他 CRM 进行比较,需要将付费的 Sales Hub 纳入比较范围。

 

用户体验

在 HubSpot,一切都从销售控制面板开始。在它上面有一个大的导航菜单,包含其套件中的所有不同套餐。你没有购买访问权限的内容会用锁表示。

hubspot 销售仪表板

典型的联系人记录是这样的:左边是详细信息,中间是时间轴,右边是其他相关信息。

hubspot 联系人

账户记录看起来大致相同:

hubspot账户

交易、联系人、账户、任务......的列表看起来就像这样:

hubspot中的交易

要切换屏幕,例如从联系人切换到交易或任务,需要熟悉大型导航菜单及其子菜单的使用方法,这有时会令人望而生畏。

Hubspot中的联系人

创建实体、链接实体、附加文件......这些操作都是通过大量不同的屏幕中间对话窗口或侧边栏进行的,比如这个:

在 hubspot 中创建实体

总的来说,我们认为 HubSpot 的操作非常简单。不过,如果您正在寻找一种轻量级的体验,它可能不是您想要的。

 

移动无障碍

HubSpot 提供简化得多的移动应用程序,允许对联系人、公司、交易和任务进行基本操作。

在移动 hubspot 上联系

但是,您不能查看报告、跟踪或创建电子邮件序列、上传文件...

这就意味着,在这个时代,你需要依赖电脑来完成许多你希望用手机完成的事情。

 

自动化能力

HubSpot 一直提供一些自动化功能,如电子邮件序列、任务自动化、预测性线索评分、...

例如,电子邮件序列的外观就是这样:

hubspot 电子邮件序列

HubSpot 已经有一段时间了,它的大多数自动化功能都实现得很好。

不过,这些功能中的大部分(如果不是几乎全部的话)只有在更高的计划中才有。

这就马上引出了下一个问题:

 

定价

正如在 "关于 HubSpot "的介绍中提到的,在将 HubSpot 与 Salesflare 和 Pipedrive 等竞争对手的 CRM 进行比较时,我们必须考虑到,通常在一个套餐中提供的功能,在免费的 CRM 和付费的 Sales Hub 中被分割开来:电子邮件跟踪、电子邮件序列、电子邮件调度、呼叫、多管道......等功能只有在获得 CRM 旁的 Sales Hub 时才可用。

要开始使用 Sales Hub 最基本的入门计划,HubSpot 将为每位用户每月支付 $50 的费用。

如果想使用上述自动化功能(如任务自动化),或者想将字段设为必填字段或使用 Slack 集成,则必须购买专业计划,起价为每月 $400(每个用户每月 $80,至少 5 个用户)。

如需配额或线索评分,您需要企业计划,起价为每月 $1200(每个用户每月 $120,最少 10 个用户)。

 

支持

免费 CRM 仅提供社区支持,这意味着您只能访问论坛来解决问题。如果有销售方面的问题,则可以向销售人员咨询。

在 CRM + Sales Hub 的情况下,您可以从入门计划中获得电子邮件支持。如果你也喜欢电话支持,则需要专业或企业计划。价格如上。

 

我们的一位用户是这样说的

NowADays Media 公司合作伙伴关系总监斯蒂芬-塞克斯顿(Stephen Sexton)在同时尝试了 4 种不同的 CRM 整整一周后,这样说道:

HubSpot 也是一款物有所值的软件,主要是因为它是免费的。我收到了很多关于 HubSpot CRM 的推荐,但在使用了一周之后,我不明白为什么有人会推荐它,除了它是免费的这一事实。它的用户界面存在许多与 Zoho 相同的问题,但其强大的产品和应用程序套件却要逊色得多。

但它也有一些优点:用户界面感觉比 Zoho 稍微简洁一些,不那么杂乱。它还在平台中内置了收件箱,这意味着打开的标签更少,而且(通常)电子邮件集成度更高。遗憾的是,工作流程自动化和电子邮件排序都是付费功能。

令我不爽的是,客户关系管理仪表板还永久性地附加了客户服务和市场营销的选项卡,并与主栏混在一起,而不是只有与销售相关的选项卡。你必须点击 "销售 "下拉菜单才能找到交易和活动视图。看起来很蠢。这意味着我需要点击更多的按钮才能找到所需的内容。不过,交易视图和任务/活动视图都比 Zoho 简洁得多。Gmail集成非常紧密,免费的HubSpot Chrome扩展也非常有用。

HubSpot 最让我欣赏的地方是其简洁的用户界面,浏览时有大量的开放空间,不会让你感到幽闭,而且易于使用和设置。

不过,总的来说,HubSpot 似乎是以销售为主要关注点之一而非主要关注点的公司/用户的最佳选择。它给人的感觉并不是真正为了让销售人员开心、让他们的工作更轻松而开发的,而是为了让人们在使用 HubSpot 产品之前,先使用 HubSpot 的新产品。

作为一名专业销售人员,这让我很不爽,于是我放弃了免费的 CRM。


pipedrive crm 徽标

Pipedrive

关于 Pipedrive

早在 2010 年,Pipedrive 就由一家培训和咨询公司的两位合伙人 Timo Rein 和 Urmas Purde 创立,他们对为组织和管理者而非最终用户构建的企业 CRM 感到厌倦(参见上文我们对 Salesforce 的评论)。

他们与三名开发人员组成了 Pipedrive 的五人联合创始团队。

在 2016 年之前,Pipedrive 一直以低廉的价格销售其简单的解决方案,并以这种方式在小型企业市场上成功地与更大型、更复杂的 CRM 竞争。

在许多新软件公司的竞争压力下,为了不在日益快速发展的销售解决方案市场中落后太多,他们后来一直专注于增加更高的定价计划和更多功能(在提高原价之后)。

虽然 Pipedrive 的大部分时间都专注于小型企业,但最近,Pipedrive 主要是在其更高的计划中增加新功能,以进入更大的公司,增加投资者的回报。

在将 Pipedrive 与其他 CRM 进行比较时,需要重点关注高级计划,而将基本计划排除在外。

 

用户体验

Pipedrive 最受欢迎的主屏幕一直是销售管道

pipedrive crm 交易

虽然 Pipedrive 肯定不是看板的发明者,但它可能帮助在 CRM 中普及了这种可视化类型,以至于本评论中的所有 CRM 目前都采用了相同的视图。

无论你从这里点击交易、联系人/人员或组织,你都会看到一个屏幕,顶部是一个带有几个按钮的栏,左侧是一系列包含详细信息的区块,右侧是一个时间轴。

这就是联系人/人(我们不知道该如何命名,因为他们在导航中将 "人 "堆叠在 "联系人 "下面)屏幕的样子:

pipedrive 中的联系人

这就是一个组织的样子:

管道驱动器中的公司

所有列表都有类似 Excel 的外观:

管道驱动器中的列表

对于从 Excel 迁移到 Excel 的人来说还不错,但也没有什么特别鼓舞人心的地方。

隐藏在导航栏 "进度 "后面的仪表盘功能看起来是这样的:

pipedrive 中的洞察仪表板

一切都很容易找到,除非你需要在 "设置 "中更改某些内容。"设置 "顶部有一系列选项卡、导航和子导航。

pipedrive 中的个人设置

总的来说,这是一个非常简单的系统,销售人员可以轻松使用和设置。

它的布局多年来没有太大变化,所以你所看到的就是你所得到的。

 

移动无障碍

与 HubSpot 一样,Pipedrive 也提供了一个简化得多的移动应用程序,允许对联系人/人员、组织、交易和活动进行基本操作。

移动版 pipedrive

您无法查看报告、跟踪或创建电子邮件序列、更改任何设置、获取电子邮件活动通知...

这就意味着,您需要依赖电脑来完成许多您现在希望用手机完成的事情。

 

自动化能力

虽然 Pipedrive 在很长一段时间内都没有真正的自动化功能,但他们最近一直在开发功能以迎头赶上。

虽然电子邮件集成和自动化是 Pipedrive 在网站上宣传的两大支柱,仅次于其销售管道视图,但我们不得不承认,我们经常会问自己,为什么 Pipedrive 没有在这些领域做出更多努力。

关于电子邮件集成:

  • 与 Gmail 和 Office 365 的电子邮件同步并非原生同步,往往落后于实际收件箱情况。它从来都不是即时的。
  • 它处理电子邮件打开和点击跟踪的方式与市场上的大多数电子邮件跟踪解决方案(包括免费解决方案)不尽相同。
  • Gmail的电子邮件侧边栏仅显示一些简化的 Pipedrive 数据。在撰写本文时,Outlook 还没有电子邮件侧边栏。

关于自动化:

  • 大部分客户数据(所有自动化的基础)仍需手动输入。智能化程度很低。
  • 提供和宣传的主要自动化功能是工作流程自动化。它就像是 Pipedrive 中一个非常基本的 ZapierIntegromat 版本,没有这些系统的跨应用吸引力。此外,它也无法同步您的联系人。

只要 Pipedrive 不在其主页上宣传的主要功能上多下功夫,就会给我们带来非常混乱的信息。

 

定价

Pipedrive 以每个用户每月 $15 的超低价进入市场,提供最基本的计划。

不过,在本次比较中,第一个开始与其他 CRM 竞争的计划是高级计划,每个用户每月的价格为 $49。

如果您有兴趣发送群发邮件(在 Pipedrive 中称为 "邮件分发列表 "或 "群发邮件")或进行一键呼叫,则需要使用其 "推荐 "的专业计划,每个用户每月的费用为 $69。

 

支持

Pipedrive 通过聊天或电子邮件为所有计划提供 24/7 全天候支持。

当我们尝试他们的支持时(只有一次,显然不是统计意义上的测试),我们先与他们的聊天机器人聊了一会儿,之后就收到了他们的支持人员已超负荷工作的消息。Pipedrive 支持被标记为 "离开"。

pipedrive 支持

在企业计划中,每个用户每月的费用为 $99,您可以获得电话支持和设置帮助。

 

我们的一位用户是这样说的

NowADays Media 公司合作伙伴关系总监斯蒂芬-塞克斯顿(Stephen Sexton)在同时尝试了 4 种不同的 CRM 整整一周后,这样说道:

这一次非常艰难。起初,我对 Pipedrive 的胜出充满信心。Pipedrive 是一款出色的产品,在大公司工作时,我总是向销售领导推荐它,因为它非常易于使用,设计和功能也非常直观。起初,我只试用了 Pipedrive,因为我确信这就是我所需要的一切。直到使用了几天后,我才发现了一些难以忽视的主要缺点。

从高层次来看,Pipedrive 可以完成 CRM 需要完成的所有功能。它拥有 Salesforce 等大公司的许多功能,但使用起来更简单、更直观,也不那么笨重。它的可定制性非常棒。它内置了收件箱。它有 Gmail 集成、完整的应用程序市场和预构建的 Zapier 集成模板。它看起来并不像 Zoho 和 HubSpot 所感觉的那样,只是一个用作其他应用程序商业开发的差劲的 CRM。它给人的感觉就像是由销售人员打造的,以一种简单的方式完成销售功能。

主视图是交易流程视图,我非常喜欢。导入数据、更新交易、联系人和账户、输入活动......一切都非常直接简单。对我来说,Pipedrive 吸收了 Salesforce 的精华,去其糟粕。听起来好像我是 Pipedrive 的代表什么的--如果是这样的话,那是因为 Pipedrive 比大多数 CRM 都改进了太多。

最终,我决定选择 Pipedrive 还是 Salesflare ,这是一个非常艰难的决定。我非常喜欢这家公司的品牌个性。它支持销售,也支持轻松。如果您谷歌搜索 "Pipedrive 促销代码",他们甚至会在网站上建立一个隐藏页面,上面写着 "我们喜欢搜索促销代码的聪明人。给你"。它满足了我对 HubSpot 和 Zoho 的所有要求,并改善了我对它们的不满。

Pipedrive 最让我头疼的是他们的电子邮件集成。尽管他们有一个双向集成,但它很古怪,如果我想进行任何形式的电子邮件或链接跟踪,我必须从 Pipedrive 发送电子邮件。不仅如此,电子邮件打开、回复、链接点击等都没有桌面通知。

这很糟糕,因为除非我一直打开 Pipedrive 应用程序,否则我可能会错过点击我的电子邮件/网站的热门客户。这还意味着,如果我不得不用手机回复邮件,那么这封邮件根本不会被追踪到。这还意味着我不能再把 Gmail 作为我的生产力指导工具--如果我想让 Pipedrive 有效,我的生活就必须从 Pipedrive 开始。

除此之外,我很难从 Pipedrive 获得即时聊天以外的支持。我从来没有得到过代表的帮助,当我要求演示时,他们只给我发了一个 YouTube 视频,总体感觉就像我只是 Pipedrive 客户海洋中的一条小鱼。当然,这也是事实。但最终,它帮助我做出了决定。


salesflare crm 徽标

Salesflare

关于 Salesflare

2014 年,Jeroen Corthout 和 Lieven Janssen 创立了 Salesflare,因为他们对自己的商业智能软件公司尝试使用不同的 CRM 工具感到失望。

企业客户关系管理系统缺乏用户体验,而小企业销售客户关系管理系统(sales CRM)又严重依赖人工输入数据,受此启发,他们开始构建一个超级易于使用的客户关系管理系统,自动处理所有客户数据。

他们发现,他们在 CRM 中跟踪的数据实际上已经可以在很多其他地方获得:他们可以同步电子邮件并检测电子邮件签名、跟踪打开和点击情况、读取电子邮件签名、调用会议信息、自动检测新的销售联系人、整合社交数据、利用公开信息丰富联系人和公司等。

从一开始到今天,Salesflare 一直在为小型企业自动化和简化客户关系管理,包括快速成长的初创科技公司和营销机构。

尽管 Salesflare 在同类产品中规模较小,但却被 60 多个国家的数千名专业人士广泛使用。

作为市场上的后起之秀,它能够更好地适应现代需求。在 G2Crowd 等主要评论平台上,该公司在所有不同的产品衡量标准(包括实施、关系、可用性和总体结果)上都获得了持续的高评论分数。

 

用户体验

当您第一次试用 Salesflare 时,会有一个交互式演示,引导您在几分钟内掌握要领:

salesflare 入职

在这一步骤的最后,您将进入销售管道屏幕:

销售快讯机会

Salesflare 中的每个不同屏幕都有自定义布局,以可视化您正在查看的特定实体。

联系人屏幕如下所示:

salesflare 联系方式

账户屏幕如下所示:

salesflare 账户时间表

还有这样的任务

销售快讯任务

每个屏幕都专注于其特定用途。你永远不会觉得自己还在使用 Excel 文件工作。

左侧的导航使每个不同的屏幕都很容易找到,只需点击一下即可。

 

移动无障碍

与本次比较中的其他 CRM 不同,Salesflare 可在所有设备上提供所有功能。

无论您是在电脑、手机、平板电脑上,还是在收件箱内的电子邮件侧边栏上,所有功能都触手可及。

想要发送电子邮件或检查其结果?完全没问题。

salesflare 移动设备上的电子邮件工作流程

各种设备的设计基本保持一致,因此切换起来轻而易举。

例如,这就是机会管道在手机上的样子:

salesflare 中的移动机会

移动应用程序还可以通过实时推送通知让您随时了解发生的一切:无论是潜在客户实时访问您的网站,还是同事发送有关客户的消息......您都不会错过。

 

自动化能力

其他大多数客户关系管理软件都在其基本体验的基础上提供自动化功能,而自动化正是 Salesflare 工作的基础。

其中,Salesflare 可自动

  • 创建您在潜在账户中的联系人,并向他们提出建议
  • 为联系人和账户导入电子邮件签名和社交数据
  • 提醒您跟进已停止活动的账户,或回复您遗忘的电子邮件
  • 无论您是通过 Gmail/Outlook,还是通过 Salesflare 的桌面或移动应用程序发送电子邮件,都能跟踪电子邮件的打开、点击和网站访问情况。
  • 可在交易达到一定阶段、联系人获得特定标签、账户不活动时发送电子邮件(甚至电子邮件序列!)...
  • 将您与客户的所有接触点(包括电子邮件、会议、电话......)编制成时间轴,即使这些接触点发生在您开始使用 Salesflare 或添加账户之前也是如此

Salesflare 与 Gmail 和 Office 365 的电子邮件集成是完全原生的,在你还没意识到它们进入收件箱时,就能无误地拉入电子邮件。

如果您喜欢跨应用程序自动处理数据和工作流程,Salesflare 可轻松连接 Zapier、PieSync 和 Integromat。

在所有自动化客户数据的核心基础上,Salesflare 不断将更多的自动化功能添加到应用程序中,同时始终致力于使所有这些复杂的自动化功能尽可能简单易用。

 

定价

Salesflare 的定价(按用户每月计算)非常简单:

  • 其增长计划几乎包含了所有功能。月租计划价格为 $35,年租金计划价格为 $29。
  • 专业计划则更上一层楼,提供电子邮件序列、权限和自定义仪表板。月度计划价格为 $55,年度计划价格为 $49。
  • 需要企业级支持?企业计划价格为 $99,仅限年度计划。

这些计划绝对包罗万象,保证不出意外。这意味着没有任意限制,没有额外的支持费用等。

如果您是一家早期初创企业,您可以申请 Salesflare 的早期初创企业计划。只需在我们的主页上的聊天中提出申请。

 

支持

Salesflare 保证工作日通过聊天和电子邮件提供实时支持。

但这并不具有限制性。对于无法通过聊天解决的问题,或者对于多人参加的团队培训,Salesflare 团队可以与您进行 视频通话。紧急对话也可以在正常支持时间之外进行。

在您的支持联系人旁边,还有一名支持工程师随时待命,检查您可能面临的任何更多技术问题,因此,如果遇到更复杂的问题,您绝不会被冷落。

 

我们的一位用户是这样说的

NowADays Media 公司合作伙伴关系总监斯蒂芬-塞克斯顿(Stephen Sexton)在同时尝试了 4 种不同的 CRM 整整一周后,这样说道:

我在 Product Hunt 上偶然发现了 Salesflare,起初我非常怀疑。我很难找到关于这家公司的评论、新闻或任何信息。但在阅读了 Product Hunt(然后是 Reddit)上的正面评论后,我决定和其他人一起试一试。

我注意到的第一件事就是它的用户界面和布局非常简单。它给人的感觉与 Pipedrive 相似,但更加简洁。它不像 Zoho 那样让人感觉窒息,也不像 HubSpot 那样让人感觉半吊子,更不像 Pipedrive 那样让人感觉沉重。它给人的感觉轻巧、简单、干净。

我注意到的第二件事是它的设置非常简单。我只需插入我的工作电子邮件,它就会立即通过搜索我的收件箱提供联系人和账户建议。我点击任务--我的完整日程表已经导入,随时可以勾选。它甚至还能根据电子邮件内容和互动后的时间长短推荐任务。

我点击进入账户和联系人。根据我的收件箱,已经为我准备好了一份完整的建议列表。在添加了几个联系人后,客户关系管理软件开始向我推荐同一家公司的其他联系人,而我根本不用动一根手指头。这些人我甚至都不知道他们的存在。在短短几分钟内,在没有导入大量数据的情况下,我就充实了我的整个管道和联系人列表。

Google Workspace集成完美无瑕,是我见过的 CRM 中最好的(只有 HubSpot 可与之媲美),也是最实用的。此外,每当邮件被打开或链接被点击时,它都会通过桌面通知提醒我。Salesflare 还有一个专有的跟踪脚本,可以在潜在客户访问我的网站时收到通知。

然后,我点击返回账户,选择了一个账户,并发出了一声惊叹。Salesflare 不仅向我推荐了所有联系人,还自动记录了我与公司任何人的互动。就在这时,我知道我要选谁了。

对我来说,真正的关键是他们的支持和维护。在我试用期间,他们根据用户反馈发布了一个很棒的更新。他们还列出了即将推出的功能。很明显,这款软件正在不断成长,并且有一个很长的发展路线图,前面还有很多升级。

然后,我通过 Intercom 与他们的支持人员通话。你要问是哪位支持代表在 3 分钟内回答了我的问题?是 Salesflare 的创始人。经过来回沟通、提问和提供我自己对软件的反馈意见后,我做出了决定。Salesflare 显然非常关心他们的产品和客户,并尽可能让销售管理变得简单、轻松。我被说服了。

就是这样!我最终选择了 Salesflare,到目前为止,我非常满意。如果有任何反馈或问题,欢迎在下面留言!我很想听听你们对我这个不明智的实验有什么看法,我也很乐意回答你们的问题。

想与 Stephen 进一步讨论?您可以在这里找到他的原帖


Salesforce vs Zoho vs HubSpot vs Pipedrive vs Salesflare:在两者之间做出选择的快速要点

Salesforce vs Zoho

如果您要在SalesforceZoho之间做出选择,那么您要么是在为大企业寻找 CRM,要么是在为小企业主寻找 CRM,他们优先考虑的是功能数量而不是易用性。

我们的结论很简单:如果你能花钱,也想花钱,那就选择 Salesforce,投资于真正的东西。如果不愿意,那就试试 Zoho 这个低成本的替代品吧。但如果你不喜欢它,也不要怪我们。

 

Salesforce vs HubSpot

Salesforce可以做任何事情,而HubSpot也可以在一个地方为您提供大量开箱即用的功能,包括销售、营销和服务部门的功能......但不是所有功能。

Salesforce 的可定制性和功能丰富程度要高出 100 倍,但可能需要顾问进行设置。HubSpot 也有一大批顾问为您提供帮助,但自己动手更容易。

这两家软件公司都能让你的银行账户轻松不少。至于哪家公司在这方面更胜一筹,则取决于您的需求和购买。

如果你是中小企业,正在寻找销售、营销和服务软件,HubSpot 可能是更好的选择。如果您需要更多和/或需要企业级定制功能,Salesforce 就是您的最佳选择。

 

Salesforce vs Pipedrive

这里的问题实质上是:你是想要管理层(和 IT 部门)喜欢的东西?还是销售人员会真正使用的东西?

您需要一个横跨所有部门的 CRM 吗?还是专门针对销售团队的 CRM?

如果您更喜欢问题一,请访问 Salesforce。否则,请访问 Pipedrive

 

Salesforce 与 Salesflare

是 Force 还是 Flare?这里的比较与 "Salesforce vs Pipedrive "相同,Salesflare 是一款与 Pipedrive 相似的销售 CRM,但使用更简单,自动化程度更高。

因此,如果您希望为销售团队提供最好的 CRM,请选择 Salesflare。如果您想要一个无所不能的大型企业级 CRM,请选择 Salesforce

 

Zoho vs HubSpot

虽然这两家软件公司都试图同时做很多事情,但ZohoHubSpot涵盖的范围更广。只要他们有限的免费计划不再适合您,您在 Zoho 支付的相同功能费用通常也会比在 HubSpot 支付的费用低得多、

总的来说,与 Zoho 相比,我们更喜欢 HubSpot 的用户体验。但这取决于你的钱包。当然,如果你真的想要这两个 CRM 中的一个的话。

 

Zoho 与 Pipedrive

谈到用户体验,这可能是在ZohoPipedrive之间做出选择时需要考虑的主要因素。

这有点像在 Salesforce 和 Pipedrive 之间做出选择:你是想要永无止境的功能列表上的所有可能功能?还是想要一个销售团队会使用的销售 CRM?

 

Zoho 与 Salesflare

同样,用户体验很可能是决定 ZohoSalesflare 之间的主导因素。

虽然 Zoho 可能会在您的规格清单上多打几个勾,但您的销售团队几乎无一例外地会选择 Salesflare......而且他们实际使用它的几率会更高。

 

HubSpot 与 Pipedrive

由 "枢纽 "组成的 CRM 套件?还是专门的销售 CRM?

是有限的免费 CRM 和昂贵的追加销售?还是免费试用、整体定价较低的计划?

这些问题将最终指导您在HubSpotPipedrive之间做出决定。

 

HubSpot 与 Salesflare

上述同样的问题将指导您做出决定:

由 "枢纽 "组成的 CRM 套件?还是专门的销售 CRM?

是有限的免费 CRM 和昂贵的追加销售?还是免费试用、整体定价较低的计划?

如果您的需求超过HubSpot的免费产品,那么对于您的销售团队来说,使用Salesflare这样的销售 CRM 无疑会更便宜、更好。

当您开始将 Salesflare 与其他解决方案(例如登陆页面或电子邮件通讯营销)进行互补时,情况依然如此。您可以为所有方案选择最佳的解决方案,而不是只使用 HubSpot 卖给您的方案。您可以使用 Zapier(或 Integromat)以更个性化的方式轻松地将它们绑定在一起。而且,这样做的成本会更低。

请通过主页上的聊天工具向我们提出您的需求,我们将为您提供合适的解决方案。

 

Pipedrive 与 Salesflare

SalesflarePipedrive 都是销售 CRM。它们本质上都是实用的 CRM,能帮助销售团队组织销售并达成更多交易。

两者都易于使用和设置。而且都有轻便的体验。

如果您想要更好的电子邮件集成、广泛的数据自动化、手机上的全功能......Salesflare 就是您最好的新朋友。

如果您不喜欢自动化,更喜欢手动输入数据,那么 Pipedrive 就是您的理想选择。


结论

为销售团队寻找合适的销售 CRM 可能是一项艰巨的任务。

不过,指导你的问题很简单:

  • 您是想在长长的规格清单上打勾,还是想找到一个您的团队真正用得上的人?
  • 您是现在就想要一个免费的 CRM,但日后需要进行昂贵的升级,还是立即开始使用经济实惠的 CRM?
  • 您想要自动化、全面的移动访问和强大的支持吗?

祝您选择顺利!如果您想讨论这个问题,请访问我们主页上的聊天室。

试用 Salesflare 的 CRM

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Jeroen Corthout