Relatório de vendas: Exemplos reais + modelo gratuito

Um guia rápido para criar relatórios de vendas

Um relat√≥rio de vendas √© uma vis√£o geral do desempenho de vendas de uma empresa (voc√™ adivinhou!). √Č um documento que fornece uma vis√£o geral e uma an√°lise abrangentes das atividades e do desempenho de vendas em um determinado per√≠odo. ūüďą

Neste artigo, abordaremos:

Voc√™ pode baixar um modelo de relat√≥rio de vendas gratuito aqui. Nenhum endere√ßo de e-mail √© solicitado. ūüÜď

Agora, vamos detalhar. ūüĎá


Definição: O que é um relatório de vendas?

Normalmente, um relatório de vendas é uma visão geral:

  • Receita gerada juntamente com a porcentagem de vendas alcan√ßada em compara√ß√£o com as metas
  • Principais leads de ganho e v√°rios KPIs (indicadores-chave de desempenho) relacionados √†s opera√ß√Ķes de vendas
  • Outras m√©tricas que acompanham o progresso, avaliam a efic√°cia da estrat√©gia de vendas e preveem vendas futuras

Se você é vendedor, gerente de vendas ou trabalha em qualquer função remotamente relacionada a vendas, um relatório de vendas é o seu santo graal.

Como vendedor, você precisa monitorar e avaliar seu progresso com seu pipeline de vendas. Isso inclui o cálculo da receita, o controle de suas contas e a conclusão de tarefas relacionadas.

Como gerente de vendas, é fundamental acompanhar o desempenho de sua equipe e monitorar suas estratégias de vendas. Isso envolve o monitoramento do progresso da equipe em relação a metas de receita, objetivos e outros indicadores-chave de desempenho. Ao fazer isso, você pode gerenciar sua equipe de forma eficaz e ajudá-la a ter sucesso em seus esforços de vendas.

Os relat√≥rios de vendas podem assumir v√°rias formas, como relat√≥rios semanais ou mensais, revis√Ķes trimestrais e resumos anuais. Eles s√£o essenciais para a tomada de decis√Ķes informadas que impulsionam o crescimento dos neg√≥cios.


Qual é o objetivo dos relatórios de vendas?

O objetivo dos relat√≥rios de vendas √© fornecer informa√ß√Ķes valiosas sobre o desempenho de vendas de uma empresa. Veja a seguir alguns motivos pelos quais os relat√≥rios de vendas s√£o importantes:

  1. Para avaliar a efic√°cia de suas estrat√©gias de vendas: Ao analisar os relat√≥rios de vendas, voc√™ pode determinar quais estrat√©gias de vendas est√£o funcionando e quais n√£o est√£o. Essas informa√ß√Ķes podem ajud√°-lo a refinar sua abordagem e melhorar seu desempenho de vendas.
  2. Para prever a receita futura: Toda empresa precisa prever a receita futura com base em dados atuais e passados. Isso pode ajudá-lo a prever mudanças, ajustar sua estratégia de acordo e planejar a receita futura.
  3. Para tomar decis√Ķes informadas: Com informa√ß√Ķes precisas e atualizadas em um relat√≥rio de vendas, voc√™ pode tomar decis√Ķes informadas sobre qual oportunidade precisa de acompanhamentoO ciclo m√©dio de vendas e outros fatores importantes que afetam suas vendas.
  4. Para identificar áreas para aprimoramento: Os relatórios de vendas podem ajudá-lo a identificar as áreas em que é possível melhorar o seu desempenho de vendas ou o da sua equipe. Ao identificar os pontos fracos, você pode tomar medidas para resolvê-los.

Como você pode criar relatórios de vendas eficazes?

Para compilar um relatório de vendas bem-sucedido, é essencial ter em mente alguns aspectos importantes:

  1. Definir o objetivo do relat√≥rio: Primeiro, voc√™ deve definir claramente o objetivo do seu relat√≥rio e as principais m√©tricas que ser√£o medidas. Isso pode incluir o n√ļmero de vendas realizadas, a receita gerada ou a dura√ß√£o do ciclo de vendas.
  2. Reunir e organizar dados: Depois de identificar as m√©tricas, voc√™ precisar√° reunir os dados e organiz√°-los em um formato claro e f√°cil de entender. A consist√™ncia de suas informa√ß√Ķes √© fundamental para garantir a precis√£o. Se voc√™ n√£o tiver dados consistentes e de boa qualidade, as proje√ß√Ķes baseadas nesses dados tamb√©m ser√£o imprecisas.
  3. Use recursos visuais: Voc√™ sabe o que dizem: "Uma imagem vale mais que mil palavras"! Recursos visuais como pain√©is de controle e relat√≥rios pode ser √ļtil para apresentar suas informa√ß√Ķes de uma forma que seja f√°cil de digerir.
  4. Considere seu p√ļblico-alvo: √Č importante considerar seu p√ļblico ao redigir o relat√≥rio de vendas. Voc√™ est√° apresentando o relat√≥rio √† sua equipe de vendas, √† ger√™ncia ou √†s partes interessadas? Adaptar o relat√≥rio ao seu p√ļblico pode ajudar a garantir que ele seja relevante e envolvente.
  5. Revisar e atualizar o relat√≥rio: Por fim, lembre-se de revisar e atualizar regularmente seu relat√≥rio, conforme necess√°rio, para garantir que os dados permane√ßam precisos e √ļteis. Ferramentas de CRM de vendas como Salesflare pode ajudar com isso, atualizando continuamente seus relat√≥rios com base em seus dados.

A seguir, listaremos algumas métricas que são comumente usadas por todas as partes interessadas e, o mais importante, para sua própria sanidade de dados.


Tipos de relatórios de vendas

Para facilitar as coisas para você, apresentamos 8 exemplos diferentes de tipos de relatórios de vendas e como criá-los, com suas respectivas fórmulas.

1. Relatório de pipeline de vendas

Um pipeline de vendas é uma representação visual do processo de vendas, desde a geração de um lead até o fechamento de uma venda. Ele ajuda as equipes de vendas a rastrear seus leads de vendas em cada etapa do ciclo de vendas.

Ao monitorar o pipeline, as equipes de vendas podem identificar possíveis gargalos e ajustar sua estratégia de vendas de acordo. O pipeline também fornece insights sobre as tarefas associadas e a quantidade de receita que pode ser esperada no futuro, permitindo que as empresas planejem e aloquem recursos adequadamente. Um pipeline de vendas bem gerenciado é crucial para as empresas que desejam otimizar seu processo de vendas e impulsionar o crescimento.

Como criar?

Você pode criar uma planilha do Excel com as colunas: Nome da empresa, Nome do contato, E-mail do contato, Estágio (como uma lista suspensa) e Valor. Você pode configurá-la no Excel conforme mostrado abaixo:

captura de tela do modelo de relatório de vendas
Este é um exemplo de como você pode criar um relatório de pipeline de vendas no Excel.
Se n√£o quiser cri√°-lo por conta pr√≥pria, voc√™ pode encontrar o modelo aquiūüėČ
pipeline de vendas em Salesflare
Aqui est√° a apar√™ncia de um pipeline t√≠pico em Salesflare ūüėć

2. Taxa de convers√£o

Além do pipeline, você deve gerar relatórios sobre a taxa de conversão de seus leads. Esse relatório analisa como seus clientes potenciais estão se movendo pelo pipeline.

Ele também lhe dá uma ideia das taxas de conversão de estágio para estágio, bem como quanto tempo cada oportunidade conquistada permaneceu, em média, em cada estágio do pipeline de vendas, para que você tenha uma boa visão geral de quanto tempo e esforço cada estágio precisa.

A fórmula

Taxa de convers√£o de uma etapa = (N√ļmero de oportunidades que passaram para a pr√≥xima etapa / N√ļmero de usu√°rios na etapa atual) x 100

relatório de análise do funil de vendas
An√°lise de funil para um pipeline no Salesflare ūüßź

3. Previs√£o de vendas

Previs√£o de vendas √© a pr√°tica de fazer previs√Ķes sobre a receita futura de vendas de uma empresa em um per√≠odo definido, normalmente um m√™s, trimestre ou ano. Isso envolve estimar a quantidade de produtos ou servi√ßos que ser√£o vendidos durante esse per√≠odo.

Uma previs√£o de vendas precisa permite que as empresas tomem decis√Ķes bem informadas sobre como alocar recursos e fazer um or√ßamento eficaz. Ao analisar dados de vendas anteriores, as empresas podem gerar previs√Ķes que as ajudem a planejar o crescimento e a se manterem competitivas em seu setor.

A fórmula

Receita esperada = Probabilidade de fechar o negócio x Receita potencial

onde:

Probabilidade de fechar o negócio = a probabilidade estimada de que um negócio ou oportunidade de vendas seja conquistado

Receita potencial = o valor total da receita que poderia ser gerada a partir da oportunidade de vendas.

Para calcular com precisão essa probabilidade de ganho por estágio, uma solução de CRM de vendas como Salesflare pode processar os dados históricos sobre suas oportunidades, conforme mostrado no relatório abaixo ✨

relatório de previsão de vendas
Veja como o Salesflare prev√™ sua receita ūüďą

Isso √© feito continuamente com base em dados hist√≥ricos para que seu relat√≥rio esteja sempre atualizado. O relat√≥rio "Receita esperada vs. meta de receita" no painel "Receita" n√£o apenas prev√™ sua receita para o per√≠odo selecionado, mas tamb√©m a compara com sua meta de receita. Dessa forma, voc√™ saber√° se est√° no caminho certo para atingir sua meta. ūüéĮ

4. Ciclo médio de vendas e valor médio

O ciclo m√©dio de vendas refere-se √† dura√ß√£o m√©dia do tempo necess√°rio para que uma nova oportunidade seja "conquistada". O valor m√©dio de um neg√≥cio refere-se ao valor m√©dio em d√≥lares da receita gerada em uma √ļnica transa√ß√£o ou neg√≥cio. Voc√™ precisa de um relat√≥rio sobre isso porque ele o ajuda a entender seu processo de vendas e o potencial de receita.

A fórmula

Ciclo m√©dio de vendas = (N√ļmero total de dias para o ciclo de vendas de todos os neg√≥cios) / (N√ļmero de neg√≥cios)

Valor m√©dio = (valor total de todos os neg√≥cios/n√ļmero de neg√≥cios)

relatório do ciclo de vendas
Veja como o Salesflare calcula seu ciclo médio de vendas e o valor médio.
Ele tamb√©m fornece uma vis√£o geral de como voc√™ est√° se saindo em compara√ß√£o com o √ļltimo m√™s/trimestre/ano.

5. Uma tabela de classificação

Um relatório de leaderboard pode ajudá-lo a rastrear e exibir o desempenho dos membros da sua equipe em relação a uma meta ou métrica específica. Se você gosta de ver o desempenho de todos em relação à cota de receita, precisa de um leaderboard.

A fórmula

Calcule o desempenho de cada pessoa dividindo a receita real obtida pela meta e classificando-a da mais alta para a mais baixa com base na porcentagem alcançada. Exiba os resultados em um formato claro e de fácil compreensão, como um gráfico de barras.

tabela de classificação
O Leaderboard no Salesflare mostra os membros da equipe com o maior total de vendas em comparação com a cota

6. Receita recorrente mensal (MRR)

MRR √© a receita mensal previs√≠vel e recorrente gerada principalmente por um neg√≥cio baseado em assinatura de seus clientes ativos, excluindo pagamentos √ļnicos ou espor√°dicos.

A fórmula

Some o valor total da receita de assinatura mensal gerada por todos os seus clientes. Por exemplo, se você tiver 100 clientes pagando $50 por mês pelo seu serviço, sua MRR será:

MRR = 100 clientes x $50 por mês = $5.000 por mês

Relatório MRR
Um gr√°fico no Salesflare mostrando o crescimento do MRR ao longo do ano ūüďą

7. Contas de maior ganho e contas de deslizamento

O relatório de todas as contas que mais faturam e as contas que mais derrapam não é o relatório mais comum que você verá ao ler sobre relatórios de vendas, mas acreditamos que ele é absolutamente importante para todas as partes interessadas.

O rastreamento das contas mais lucrativas é importante para identificar os clientes mais valiosos e garantir que eles recebam a atenção e o suporte de que precisam.

Ao se concentrar nas contas que mais faturam, sua equipe pode maximizar a receita para identificar oportunidades de upsell ou cross-sell de produtos ou serviços adicionais e fortalecer o relacionamento com os principais clientes.

A fórmula

Calcule o valor das oportunidades ganhas por conta e classifique as contas em ordem decrescente.

relatório das contas mais rentáveis
Exemplo de contas com os maiores ganhos informados automaticamente pelo Salesflare (ele calcula os 10 maiores para voc√™) ūüĎć

Os vendedores também precisam acompanhar as oportunidades de perda no Salesflare para identificar os negócios que correm o risco de perder o controle e tomar medidas para evitá-los.

Ao monitorar as oportunidades que estão caindo, os vendedores podem analisar os motivos pelos quais os negócios estão caindo e fazer ajustes em seu processo de vendas para minimizar esse risco.

A fórmula

Para calcular as oportunidades em queda, você pode filtrar suas oportunidades por data de fechamento prevista, identificar as oportunidades que não tiveram nenhuma interação em um período de tempo específico, calcular o valor total da oportunidade e priorizar de acordo.

relatório de oportunidades de escorregamento
O Salesflare fornece insights sobre contas que têm uma oportunidade que ainda não está no estágio de ganho ou perda e com as quais você não interage há algum tempo.

8. Relatório geral de atividades

Como gerente, é importante acompanhar a produtividade e as métricas de vendas da sua equipe. Uma maneira de conseguir isso é ter a capacidade de visualizar rapidamente a atividade geral da sua equipe.

Isso n√£o apenas ajuda a monitorar a produtividade, mas tamb√©m fornece informa√ß√Ķes valiosas sobre as principais m√©tricas de vendas, como e-mails, reuni√Ķes agendadas e chamadas de clientes. Nem sempre √© f√°cil acompanhar, mas com uma ferramenta como o Salesflare, voc√™ pode monitorar facilmente o desempenho da sua equipe.

relatório de atividades
O painel do Salesflare reflete os relat√≥rios de atividades individuais dos membros da equipe, juntamente com a m√©dia da equipe ūüďä

Como vendedor ou l√≠der de vendas, para manter as vendas em andamento, voc√™ precisa acompanhar seu progresso com relat√≥rios de vendas. Esses relat√≥rios n√£o s√£o apenas exerc√≠cios de an√°lise de n√ļmeros - eles fornecem informa√ß√Ķes valiosas sobre o comportamento do cliente, tend√™ncias de receita e a sa√ļde geral de seus neg√≥cios.


Modelo de relatório de vendas gratuito

Se quiser saber como funciona esse relat√≥rio integrado, voc√™ pode baixar o modelo gratuito aqui. ūüĎą

Se estiver pensando em criar seus próprios relatórios personalizados, você pode ler esta visão geral dos exemplos de painéis e assistir a este vídeo tutorial sobre os relatórios personalizados do Salesflare.

O Salesflare foi criado para pequenas e médias empresas que vendem B2B, portanto, se você é assim, dê uma olhada. Se não for o seu caso, confira esta visão geral de exemplos de CRMs por caso de uso.

Se quiser explorar o Salesflare em detalhes, você pode facilmente experimentar o software gratuitamente ou marcar uma demonstração conosco para que possamos mostrar o software pessoalmente.


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