Relatório de vendas: Exemplos reais + modelo gratuito
Um guia rápido para criar relatórios de vendas
Um relatório de vendas é uma visão geral do desempenho de vendas de uma empresa (você adivinhou!). É um documento que fornece uma visão geral e uma análise abrangentes das atividades de vendas e do desempenho em um determinado período. 📈
Neste artigo, abordaremos:
- O que é um relatório de vendas?
- Qual é o objetivo dos relatórios de vendas?
- Como você pode criar relatórios de vendas eficazes?
- Quais são os tipos de relatórios de vendas e como calculá-los?
- Modelo de relatório de vendas gratuito
Você pode baixar um modelo de relatório de vendas gratuito aqui. Nenhum endereço de e-mail é solicitado. 🆓
Agora, vamos detalhar. 👇
Definição: O que é um relatório de vendas?
Normalmente, um relatório de vendas é uma visão geral:
- Receita gerada juntamente com a porcentagem de vendas alcançada em comparação com as metas
- Principais leads de ganho e vários KPIs (indicadores-chave de desempenho) relacionados às operações de vendas
- Outras métricas que acompanham o progresso, avaliam a eficácia da estratégia de vendas e preveem vendas futuras
Se você é vendedor, gerente de vendas ou trabalha em qualquer função remotamente relacionada a vendas, um relatório de vendas é o seu santo graal.
Como vendedor, você precisa monitorar e avaliar seu progresso com seu pipeline de vendas. Isso inclui o cálculo da receita, o controle de suas contas e a conclusão de tarefas relacionadas.
Como gerente de vendas, é fundamental acompanhar o desempenho de sua equipe e monitorar suas estratégias de vendas. Isso envolve o monitoramento do progresso da equipe em relação a metas de receita, objetivos e outros indicadores-chave de desempenho. Ao fazer isso, você pode gerenciar sua equipe com eficiência e ajudá-la a ter sucesso em seus esforços de vendas.
Os relatórios de vendas podem assumir várias formas, como relatórios semanais ou mensais, revisões trimestrais e resumos anuais. Eles são essenciais para a tomada de decisões informadas que impulsionam o crescimento dos negócios.
Qual é o objetivo dos relatórios de vendas?
O objetivo dos relatórios de vendas é fornecer informações valiosas sobre o desempenho de vendas de uma empresa. Veja a seguir alguns motivos pelos quais os relatórios de vendas são importantes:
- Para avaliar a eficácia de suas estratégias de vendas: Ao analisar os relatórios de vendas, você pode determinar quais estratégias de vendas estão funcionando e quais não estão. Essas informações podem ajudá-lo a refinar sua abordagem e melhorar seu desempenho de vendas.
- Para prever a receita futura: Toda empresa precisa prever a receita futura com base em dados atuais e passados. Isso pode ajudá-lo a prever mudanças, ajustar sua estratégia de acordo e planejar a receita futura.
- Para tomar decisões informadas: Com informações precisas e atualizadas em um relatório de vendas, você pode tomar decisões informadas sobre qual oportunidade precisa de acompanhamentoO ciclo médio de vendas e outros fatores importantes que afetam suas vendas.
- Para identificar áreas para aprimoramento: Os relatórios de vendas podem ajudá-lo a identificar as áreas em que é possível melhorar o seu desempenho de vendas ou o da sua equipe. Ao identificar os pontos fracos, você pode tomar medidas para resolvê-los.
Como você pode criar relatórios de vendas eficazes?
Para compilar um relatório de vendas bem-sucedido, é essencial ter em mente alguns aspectos importantes:
- Definir o objetivo do relatório: Primeiro, você deve definir claramente o objetivo do seu relatório e as principais métricas que serão medidas. Isso pode incluir o número de vendas realizadas, a receita gerada ou a duração do ciclo de vendas.
- Reunir e organizar dados: Depois de identificar as métricas, você precisará reunir os dados e organizá-los em um formato claro e fácil de entender. A consistência de suas informações é crucial para garantir a precisão. Se você não tiver dados consistentes e de boa qualidade, as projeções baseadas nesses dados também serão imprecisas.
- Use recursos visuais: Você sabe o que dizem: "Uma imagem vale mais que mil palavras"! Recursos visuais como painéis de controle e relatórios pode ser útil para apresentar suas informações de uma forma que seja fácil de digerir.
- Considere seu público-alvo: É importante considerar seu público ao redigir o relatório de vendas. Você está apresentando o relatório à sua equipe de vendas, à gerência ou às partes interessadas? Adaptar o relatório ao seu público pode ajudar a garantir que ele seja relevante e envolvente.
- Revisar e atualizar o relatório: Por fim, lembre-se de revisar e atualizar regularmente seu relatório, conforme necessário, para garantir que os dados permaneçam precisos e úteis. Ferramentas de CRM de vendas como Salesflare pode ajudar com isso, atualizando continuamente seus relatórios com base em seus dados.
A seguir, listaremos algumas métricas que são comumente usadas por todas as partes interessadas e, o mais importante, para sua própria sanidade de dados.
Tipos de relatórios de vendas
Para facilitar as coisas para você, apresentamos 8 exemplos diferentes de tipos de relatórios de vendas e como criá-los, com suas respectivas fórmulas.
1. Relatório de pipeline de vendas
Um pipeline de vendas é uma representação visual do processo de vendas, desde a geração de um lead até o fechamento de uma venda. Ele ajuda as equipes de vendas a rastrear seus leads de vendas em cada etapa do ciclo de vendas.
Ao monitorar o pipeline, as equipes de vendas podem identificar possíveis gargalos e ajustar sua estratégia de vendas de acordo. O pipeline também fornece insights sobre as tarefas associadas e a quantidade de receita que pode ser esperada no futuro, permitindo que as empresas planejem e aloquem recursos adequadamente. Um pipeline de vendas bem gerenciado é crucial para as empresas que desejam otimizar seu processo de vendas e impulsionar o crescimento.
Como criar?
Você pode criar uma planilha do Excel com as colunas: Nome da empresa, Nome do contato, E-mail do contato, Estágio (como uma lista suspensa) e Valor. Você pode configurá-la no Excel conforme mostrado abaixo:
Se não quiser criá-lo por conta própria, você pode encontrar o modelo aqui😉
2. Taxa de conversão
Além do pipeline, você deve gerar relatórios sobre a taxa de conversão de seus leads. Esse relatório analisa como seus clientes potenciais estão se movendo pelo pipeline.
Ele também lhe dá uma ideia das taxas de conversão de estágio para estágio, bem como quanto tempo cada oportunidade conquistada permaneceu, em média, em cada estágio do pipeline de vendas, para que você tenha uma boa visão geral de quanto tempo e esforço cada estágio precisa.
A fórmula
Taxa de conversão de uma etapa = (Número de oportunidades que passaram para a próxima etapa / Número de usuários na etapa atual) x 100
3. Previsão de vendas
Previsão de vendas é a prática de fazer previsões sobre a receita futura de vendas de uma empresa em um período definido, normalmente um mês, trimestre ou ano. Isso envolve estimar a quantidade de produtos ou serviços que serão vendidos durante esse período.
Uma previsão de vendas precisa permite que as empresas tomem decisões bem informadas sobre como alocar recursos e fazer um orçamento eficaz. Ao analisar dados de vendas anteriores, as empresas podem gerar previsões que as ajudem a planejar o crescimento e a se manterem competitivas em seu setor.
A fórmula
Receita esperada = Probabilidade de fechar o negócio x Receita potencial
onde:
Probabilidade de fechar o negócio = a probabilidade estimada de que um negócio ou oportunidade de vendas seja conquistado
Receita potencial = o valor total da receita que poderia ser gerada a partir da oportunidade de vendas.
Para calcular com precisão essa probabilidade de ganho por estágio, uma solução de CRM de vendas como Salesflare pode processar os dados históricos sobre suas oportunidades, conforme mostrado no relatório abaixo ✨
Isso é feito continuamente com base em dados históricos para que seu relatório esteja sempre atualizado. O relatório "Receita esperada vs. meta de receita" no painel "Receita" não apenas prevê sua receita para o período selecionado, mas também a compara com sua meta de receita. Dessa forma, você saberá se está no caminho certo para atingir sua meta. 🎯
4. Ciclo médio de vendas e valor médio
O ciclo médio de vendas refere-se à duração média do tempo necessário para que uma nova oportunidade seja "conquistada". O valor médio de um negócio refere-se ao valor médio em dólares da receita gerada em uma única transação ou negócio. Você precisa de um relatório sobre isso porque ele o ajuda a entender seu processo de vendas e o potencial de receita.
A fórmula
Ciclo médio de vendas = (Número total de dias para o ciclo de vendas de todos os negócios) / (Número de negócios)
Valor médio = (valor total de todos os negócios/número de negócios)
Ele também fornece uma visão geral de como você está se saindo em comparação com o último mês/trimestre/ano.
5. Uma tabela de classificação
Um relatório de leaderboard pode ajudá-lo a rastrear e exibir o desempenho dos membros da sua equipe em relação a uma meta ou métrica específica. Se você gosta de ver o desempenho de todos em relação à cota de receita, precisa de um leaderboard.
A fórmula
Calcule o desempenho de cada pessoa dividindo a receita real obtida pela meta e classificando-a da mais alta para a mais baixa com base na porcentagem alcançada. Exiba os resultados em um formato claro e de fácil compreensão, como um gráfico de barras.
6. Receita recorrente mensal (MRR)
MRR é a receita mensal previsível e recorrente gerada principalmente por um negócio baseado em assinatura de seus clientes ativos, excluindo pagamentos únicos ou esporádicos.
A fórmula
Some o valor total da receita de assinatura mensal gerada por todos os seus clientes. Por exemplo, se você tiver 100 clientes pagando $50 por mês pelo seu serviço, sua MRR será:
MRR = 100 clientes x $50 por mês = $5.000 por mês
7. Contas de maior ganho e contas de deslizamento
O relatório de todas as contas mais lucrativas e as contas com queda não é o relatório mais comum que você verá ao ler sobre relatórios de vendas, mas acreditamos que ele é absolutamente importante para todas as partes interessadas.
O rastreamento das contas mais lucrativas é importante para identificar os clientes mais valiosos e garantir que eles recebam a atenção e o suporte de que precisam.
Ao se concentrar nas contas que mais faturam, sua equipe pode maximizar a receita para identificar oportunidades de upsell ou cross-sell de produtos ou serviços adicionais e fortalecer o relacionamento com os principais clientes.
A fórmula
Calcule o valor das oportunidades ganhas por conta e classifique as contas em ordem decrescente.
Os vendedores também precisam acompanhar as oportunidades de perda no Salesflare para identificar os negócios que correm o risco de perder o controle e tomar medidas para evitá-los.
Ao monitorar as oportunidades que estão caindo, os vendedores podem analisar os motivos pelos quais os negócios estão caindo e fazer ajustes em seu processo de vendas para minimizar esse risco.
A fórmula
Para calcular as oportunidades em queda, você pode filtrar suas oportunidades por data de fechamento prevista, identificar as oportunidades que não tiveram nenhuma interação em um período de tempo específico, calcular o valor total da oportunidade e priorizar de acordo.
8. Relatório geral de atividades
Como gerente, é importante acompanhar a produtividade e as métricas de vendas da sua equipe. Uma maneira de conseguir isso é ter a capacidade de visualizar rapidamente a atividade geral da sua equipe.
Isso não apenas ajuda a monitorar a produtividade, mas também fornece informações valiosas sobre as principais métricas de vendas, como e-mails, reuniões agendadas e chamadas de clientes. Nem sempre é fácil acompanhar, mas com uma ferramenta como o Salesflare, você pode monitorar facilmente o desempenho da sua equipe.
Como vendedor ou líder de vendas, para manter as vendas em andamento, você precisa acompanhar seu progresso com relatórios de vendas. Esses relatórios não são apenas exercícios de análise de números - eles fornecem informações valiosas sobre o comportamento do cliente, tendências de receita e a saúde geral de seus negócios.
Modelo de relatório de vendas gratuito
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Se estiver pensando em criar seus próprios relatórios personalizados, você pode ler esta visão geral dos exemplos de painéis e assistir a este vídeo tutorial sobre os relatórios personalizados do Salesflare.
O Salesflare foi criado para pequenas e médias empresas que vendem B2B, portanto, se você é assim, dê uma olhada. Se não for o seu caso, confira esta visão geral de exemplos de CRMs por caso de uso.
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- Relatório de vendas: Exemplos da vida real + modelo gratuito - março 26, 2024