Informe de ventas: Ejemplos reales + Plantilla gratuita

Gu铆a r谩pida para crear informes de ventas

Un informe de ventas es un resumen de los resultados de ventas de una empresa (隆lo ha adivinado!). Es un documento que proporciona una visi贸n general y un an谩lisis exhaustivo de las actividades y el rendimiento de las ventas en un periodo determinado. 馃搱

En este art铆culo trataremos:

Puede descargar una plantilla gratuita de informe de ventas aqu铆. No se pide direcci贸n de correo electr贸nico. 馃啌

Ahora, vamos a desglosarlo. 馃憞


Definici贸n: 驴Qu茅 es un informe de ventas?

Normalmente, un informe de ventas es una visi贸n de:

  • Ingresos generados junto con el porcentaje de ventas alcanzado en comparaci贸n con los objetivos.
  • Mayor captaci贸n de clientes potenciales y diversos indicadores clave de rendimiento (KPI) relacionados con las operaciones de venta
  • Otras m茅tricas que permiten seguir los progresos, evaluar la eficacia de la estrategia de ventas y prever las ventas futuras.

Si eres vendedor o director de ventas o trabajas en cualquier puesto remotamente relacionado con las ventas, un informe de ventas es tu santo grial.

Como vendedor, necesita supervisar y evaluar su progreso con su sales pipeline. Esto incluye el c谩lculo de los ingresos, el seguimiento de sus cuentas y la realizaci贸n de tareas relacionadas.

Como gestor de ventas, es crucial realizar un seguimiento del rendimiento de su equipo y de sus estrategias de ventas. Esto implica supervisar su progreso hacia los objetivos de ingresos, metas y otros indicadores clave de rendimiento. De este modo, podr谩 gestionar eficazmente a su equipo y ayudarle a tener 茅xito en sus esfuerzos de ventas.

Los informes de ventas pueden adoptar diversas formas, como informes semanales o mensuales, revisiones trimestrales y res煤menes anuales. Son cruciales para tomar decisiones informadas que impulsen el crecimiento empresarial.


驴Para qu茅 sirven los informes de ventas?

El objetivo de los informes de ventas es proporcionar informaci贸n valiosa sobre el rendimiento de las ventas de una empresa. He aqu铆 algunas razones por las que los informes de ventas son importantes:

  1. Evaluar la eficacia de sus estrategias de venta: Analizando los informes de ventas, puede determinar qu茅 estrategias de ventas funcionan y cu谩les no. Esta informaci贸n puede ayudarte a perfeccionar tu enfoque y mejorar el rendimiento de tus ventas.
  2. Prever los ingresos futuros: Toda empresa necesita predecir los ingresos futuros bas谩ndose en datos actuales y pasados. Esto puede ayudarle a anticiparse a los cambios, ajustar su estrategia en consecuencia y planificar los ingresos futuros.
  3. Tomar decisiones con conocimiento de causa: Con informaci贸n precisa y actualizada en un informe de ventas, puede tomar decisiones informadas sobre qu茅 oportunidad necesita seguimientoCu谩l es el ciclo medio de ventas y otros factores importantes que influyen en sus ventas.
  4. Identificar 谩reas de mejora: Los informes de ventas pueden ayudarle a identificar 谩reas en las que puede mejorar su rendimiento de ventas o el de su equipo. Al identificar los puntos d茅biles, puedes tomar medidas para solucionarlos.

驴C贸mo crear informes de ventas eficaces?

Para elaborar un informe de ventas con 茅xito, es esencial tener en cuenta algunos aspectos clave:

  1. Definir el objetivo del informe: En primer lugar, debe definir claramente el prop贸sito de su informe y las m茅tricas clave que medir谩. Por ejemplo, el n煤mero de ventas realizadas, los ingresos generados o la duraci贸n del ciclo de ventas.
  2. Recopilar y organizar datos: Una vez identificadas las m茅tricas, tendr谩s que recopilar los datos y organizarlos en un formato claro y f谩cil de entender. La coherencia de los datos es crucial para garantizar la precisi贸n. Si no dispone de buenos datos coherentes, las proyecciones basadas en ellos tambi茅n ser谩n inexactas.
  3. Utilizar ayudas visuales: Ya sabe lo que dicen: "Una imagen vale m谩s que mil palabras". Ayudas visuales como cuadros de mando e informes puede ser 煤til para presentar la informaci贸n de forma que resulte f谩cil de digerir.
  4. Piense en su p煤blico: Es importante tener en cuenta el p煤blico al que se dirige el informe de ventas. 驴Va a presentar el informe a su equipo de ventas, a la direcci贸n o a las partes interesadas? Adaptar el informe a su p煤blico puede ayudar a garantizar que sea relevante y atractivo.
  5. Revisar y actualizar el informe: Por 煤ltimo, recuerde revisar y actualizar peri贸dicamente su informe seg煤n sea necesario para garantizar que los datos sigan siendo precisos y 煤tiles. Herramientas CRM de ventas como Salesflare puede ayudarle actualizando continuamente sus informes en funci贸n de sus datos.

A continuaci贸n, enumeraremos algunas m茅tricas de uso com煤n para todas las partes interesadas y, lo que es m谩s importante, para su propia sanidad de datos.


Tipos de informes de ventas

Para facilitarle las cosas, le presentamos 8 ejemplos diferentes de tipos de informes de ventas y c贸mo crearlos, con sus respectivas f贸rmulas.

1. Informe sobre la cartera de ventas

Un proceso de ventas es una representaci贸n visual del proceso de ventas, desde la generaci贸n de un cliente potencial hasta el cierre de una venta. Ayuda a los equipos de ventas a seguir a sus clientes potenciales a trav茅s de cada etapa del ciclo de ventas.

Mediante el seguimiento del pipeline, los equipos de ventas pueden identificar posibles cuellos de botella y ajustar su estrategia de ventas en consecuencia. El pipeline tambi茅n proporciona informaci贸n sobre las tareas asociadas y cu谩ntos ingresos se pueden esperar en el futuro, lo que permite a las empresas planificar y asignar recursos en consecuencia. Un proceso de ventas bien gestionado es crucial para las empresas que desean optimizar su proceso de ventas e impulsar el crecimiento.

驴C贸mo crear?

Puede crear una hoja Excel con las columnas: Nombre de la empresa, Nombre de contacto, Correo electr贸nico de contacto, Etapa (como desplegable) y Valor. Puede configurarla en Excel como se muestra a continuaci贸n:

plantilla de informe de ventas captura de pantalla
Este es un ejemplo de c贸mo puedes crear un informe de pipeline de ventas en Excel.
Si no quieres crearlo por tu cuenta, puedes encontrar la plantilla aqu铆馃槈.
canal de ventas en Salesflare
Este es el aspecto de una tuber铆a t铆pica en Salesflare 馃槏

2. 2. Tasa de conversi贸n

Adem谩s del pipeline, debe informar sobre la tasa de conversi贸n de sus clientes potenciales. Este informe analiza c贸mo se mueven tus prospectos a trav茅s del pipeline.

Tambi茅n le da una idea de las tasas de conversi贸n de una etapa a otra, as铆 como el tiempo que cada oportunidad ganada permaneci贸 de media en cada etapa del canal de ventas, para que tenga una buena visi贸n general de cu谩nto tiempo y esfuerzo necesita cada etapa.

La f贸rmula

Tasa de conversi贸n de una etapa = (N煤mero de oportunidades que pasaron a la siguiente etapa / N煤mero de usuarios en la etapa actual) x 100

informe de análisis del embudo de ventas
An谩lisis de embudo para una tuber铆a en Salesflare 馃

3. Previsi贸n de ventas

Previsi贸n de ventas es la pr谩ctica de hacer predicciones sobre los futuros ingresos por ventas de una empresa durante un periodo definido, normalmente un mes, un trimestre o un a帽o. Se trata de estimar la cantidad de productos o servicios que se vender谩n durante ese periodo.

Unas previsiones de ventas precisas permiten a las empresas tomar decisiones bien fundadas sobre c贸mo asignar recursos y presupuestar con eficacia. Analizando los datos de ventas anteriores, las empresas pueden generar previsiones que les ayuden a planificar el crecimiento y a seguir siendo competitivas en su sector.

La f贸rmula

Ingresos previstos = Probabilidad de cerrar la operaci贸n x Ingresos potenciales

donde:

Probabilidad de cerrar la operaci贸n = probabilidad estimada de que se consiga una operaci贸n u oportunidad de venta.

Ingresos potenciales = el importe total de ingresos que podr铆a generar la oportunidad de venta.

Para calcular con precisi贸n esta probabilidad de victoria por etapa, una soluci贸n de CRM de ventas como Salesflare puede crujir los datos hist贸ricos sobre tus oportunidades como se muestra en el siguiente informe 鉁

informe de previsión de ventas
As铆 es como Salesflare prev茅 sus ingresos 馃搱

Esto se hace continuamente bas谩ndose en datos hist贸ricos para que su informe est茅 siempre actualizado. El informe "Ingresos previstos frente a objetivo de ingresos" del panel de control "Ingresos" no s贸lo pronosticar谩 sus ingresos para el periodo seleccionado, sino que tambi茅n los comparar谩 con su objetivo de ingresos. As铆 sabr谩s si vas por buen camino para alcanzar tu objetivo. 馃幆

4. Ciclo medio de venta y valor medio

El ciclo medio de ventas se refiere a la duraci贸n media que tarda en "ganarse" una nueva oportunidad. El valor medio de una operaci贸n se refiere al importe medio en d贸lares de los ingresos generados por una sola transacci贸n o trato. Necesita un informe sobre esto porque le ayuda a comprender su proceso de ventas y su potencial de ingresos.

La f贸rmula

Ciclo medio de ventas = (N煤mero total de d铆as del ciclo de ventas de todas las operaciones) / (N煤mero de operaciones)

Valor medio = (valor total de todas las operaciones/n煤mero de operaciones)

informe del ciclo de ventas
As铆 es como Salesflare calcula su ciclo medio de ventas y su valor medio.
Tambi茅n proporciona una visi贸n general de c贸mo lo est谩 haciendo en comparaci贸n con el mes/trimestre/a帽o pasado.

5. Una tabla de clasificaci贸n

Un informe de clasificaci贸n puede ayudarle a seguir y mostrar el rendimiento de los miembros de su equipo en relaci贸n con un objetivo o m茅trica espec铆ficos. Si quieres ver el rendimiento de cada uno con respecto a su cuota de ingresos, necesitas una tabla de clasificaci贸n.

La f贸rmula

Calcule el rendimiento de cada persona dividiendo sus ingresos ganados reales por su objetivo y orden谩ndolos de mayor a menor en funci贸n del porcentaje alcanzado. Muestra los resultados en un formato claro y f谩cilmente comprensible, como un gr谩fico de barras.

tabla de clasificación
La tabla de clasificaci贸n del Salesflare muestra los miembros del equipo con mayores ventas totales en comparaci贸n con la cuota.

6. Ingresos recurrentes mensuales (MRR)

MRR son los ingresos mensuales previsibles y recurrentes generados principalmente por un negocio basado en suscripciones de sus clientes activos, excluyendo los pagos puntuales o espor谩dicos.

La f贸rmula

Sume el importe total de los ingresos mensuales por suscripci贸n generados por todos sus clientes. Por ejemplo, si tienes 100 clientes que pagan $50 al mes por tu servicio, tu MRR ser铆a:

MRR = 100 clientes x $50 al mes = $5.000 al mes

Informe MRR
Un gr谩fico en Salesflare que muestra el crecimiento del MRR a lo largo del a帽o 馃搱

7. Cuentas que m谩s ganan y cuentas que pierden

El informe de todas las cuentas que m谩s ganan y las que pierden no es el m谩s habitual cuando se lee sobre informes de ventas, pero creemos que es absolutamente importante para todas las partes interesadas.

El seguimiento de las cuentas que m谩s ganan es importante para identificar a los clientes m谩s valiosos y garantizar que reciben la atenci贸n y el apoyo que necesitan.

Al centrarse en las cuentas que m谩s ganan, su equipo puede maximizar los ingresos para identificar oportunidades de realizar ventas adicionales o cruzadas de productos o servicios y reforzar las relaciones con los clientes clave.

La f贸rmula

Calcule el valor de las oportunidades ganadas por cuenta y clasifique las cuentas en orden descendente.

informe sobre las cuentas más rentables
Ejemplo de las cuentas que m谩s ganan reportadas autom谩ticamente por Salesflare (calcula el top 10 por ti) 馃憤

Los vendedores tambi茅n deben hacer un seguimiento de las oportunidades perdidas en Salesflare para identificar las operaciones que corren el riesgo de perderse y tomar medidas para evitarlo.

Mediante el seguimiento de las oportunidades perdidas, los vendedores pueden analizar las razones por las que se pierden los acuerdos y realizar ajustes en su proceso de ventas para minimizar este riesgo.

La f贸rmula

Para calcular las oportunidades desaprovechadas, puede filtrar sus oportunidades por fecha de cierre prevista, identificar las oportunidades que no han tenido ninguna interacci贸n en un periodo de tiempo determinado, calcular el valor total de la oportunidad y priorizar en consecuencia.

informe sobre oportunidades de deslizamiento
Salesflare proporciona informaci贸n sobre las cuentas que tienen una oportunidad que a煤n no est谩 en la fase ganada o perdida y con las que no se ha interactuado durante un tiempo.

8. Informe general de actividad

Como gestor, es importante hacer un seguimiento de la productividad y las m茅tricas de ventas de su equipo. Una forma de conseguirlo es tener la posibilidad de ver r谩pidamente la actividad general de tu equipo.

Esto no s贸lo le ayuda a realizar un seguimiento de la productividad, sino que tambi茅n le proporciona informaci贸n valiosa sobre m茅tricas de ventas clave como correos electr贸nicos, reuniones concertadas y llamadas de clientes. No siempre es f谩cil hacer un seguimiento, pero con una herramienta como Salesflare podr谩 supervisar f谩cilmente el rendimiento de su equipo.

informe de actividad
Salesflare cuadro de mandos que refleja los informes de actividad de cada miembro del equipo junto con la media del equipo 馃搳

Como vendedor o jefe de ventas, para que las ventas sigan llegando, debe hacer un seguimiento de sus progresos mediante informes de ventas. Estos informes no son meros ejercicios de c谩lculo num茅rico, sino que proporcionan informaci贸n valiosa sobre el comportamiento de los clientes, las tendencias de los ingresos y la salud general de su negocio.


Modelo gratuito de informe de ventas

Si quieres descubrir c贸mo funciona este informe integrado, puedes descargar la plantilla gratuita aqu铆. 馃憟

Si est谩 pensando en crear sus propios informes personalizados, puede leer este resumen de ejemplos de cuadros de mando y ver este v铆deo tutorial sobre los informes personalizados de Salesflare.

Salesflare est谩 pensado para peque帽as y medianas empresas que venden B2B, as铆 que si es tu caso, 茅chale un vistazo. Si no es tu caso, echa un vistazo a este resumen de ejemplos de CRM por caso de uso.

Si desea explorar Salesflare en detalle, puede f谩cilmente probar el software gratuitamente o reservar una demostraci贸n con nosotros para que podamos mostr谩rselo personalmente.


驴Listo para informar sobre sus ventas? Estamos aqu铆 para ayudarte si tienes m谩s preguntas. Solo tienes que preguntar a nuestro equipo utilizando el widget de chat en salesflare.com. 馃憟


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