De 8 bästa AI CRM-tjänsterna testade
Egna erfarenheter, funktioner och framtidsvisioner för AI i CRM-system
Vill du lära dig mer om hur AI används i CRM, vilka CRM-system som erbjuder vilka AI-funktioner och hur väl de fungerar?
Som medgrundare av Salesflare, som bygger ett CRM i mer än ett decennium, testade jag 8 av de bästa CRM: erna som erbjuder intelligensfunktioner från första hand.
Jag är glad att få ta med dig på resan.
Nuläget för AI inom CRM
Med den snabba utvecklingen av AI-modeller fortsätter höga förväntningar att byggas upp för att AI ska göra nya saker möjliga i alla typer av programvara. Detta är inte annorlunda för sales CRM-programvara.
Eftersom CRM-leverantörerna känner ett behov av att reagera snabbt på dessa nya förväntningar lägger de ofta till AI-funktioner som låter bra i marknadsföringen men som faktiskt inte ger kunderna något större värde. Vissa kanske hävdar att det är "läppstift på en gris", och jag tror att de har rätt.
Många av dessa AI-funktioner:
- Förbättra inte den kärnnyttan av CRM-programvaran.
- Tillför inte mer värde än de fristående AI-modellerna.
- Lova mer än du lovar och leverera mindre än du lovar.
Det är trots allt trevligt att du kan få en AI-modell som hjälper dig att skriva e-postmeddelanden, men den måste vara bättre än vad du får i ChatGPT, Copilot för Microsoft 365 eller Gemini för Google Workspace. För annars, varför betala en annan premie till din CRM-programvara för att få funktionen?
Det råder dock ingen tvekan om att alla leverantörer kommer att fortsätta att förbättra sig, eftersom jag tror att alla är överens om att införandet av AI kommer att omdefiniera mjukvara. (Och nej, allt kommer inte att bli ett chattgränssnitt. Visuella gränssnitt är inte döda).
Så om vi bara verkar vara i början av AI CRM-resan, vart är vi egentligen på väg?
Vart är äkta AI CRM på väg?
I grund och botten står CRM för Customer Relationship Management. Och det är vad CRM-programvara gör: den hjälper dig att spåra, bygga och hantera kundrelationer bättre i stor skala.
Om du bara har ett fåtal kunder eller färre än 10 leads i din pipeline behöver du kanske inte CRM-programvara. Din hjärna och ett enkelt system för att hålla dig organiserad kommer att göra det. Men när du skalar kan bra CRM-programvara hjälpa dig att spåra din försäljning på ett mycket bättre sätt. Du kommer att bygga bättre relationer, bättre hantera din försäljning och göra mer intäkter.
Det är också där AI kan ge störst värde inom CRM.
Här är några möjliga AI-funktioner som jag ser kan hjälpa dig att spåra, bygga och hantera kundrelationer i stor skala:
- Fylla i och uppdatera CRM åt dig halvautomatiskt, så att allt spåras på rätt sätt. Detta sträcker sig från att föreslå vilka företag, kontakter och möjligheter som ska skapas till att samla in all tillgänglig information om dem.
- Påminna dig om att göra viktiga saker när du glömmer att göra dem: följa upp ett viktigt lead, svara på ett e-postmeddelande, lägga till en anteckning på ett möte osv. CRM-systemet kan vara din andra och förbättrade hjärna.
- Sammanfatta stora mängder informationså att du inte behöver lägga tid på att läsa och smälta det helt själv. Det kan till exempel sammanfatta en historik/tidslinje med en kund, föreslå nästa steg och svara på eventuella frågor du kan ha om det. Eller så kan den sammanfatta ett samtal åt dig. Eller sammanfatta en relation som du har med en lead eller kund.
- Kategorisera stora mängder information, som svar på e-postsekvenser. Det kan automatiskt kategorisera dessa svar, så att du vet vem som är intresserad, vem som är borta från kontoret osv. Det kan också tilldela en kategori till ett företag baserat på annan information som du har om det företaget.
- Hitta nya högkvalitativa leads åt dig. Den kan till exempel upptäcka din idealisk kundprofil och sök efter fler ledningar som passar exakt.
- Skriva e-postså att du spenderar mindre tid på att tänka och skriva. Det här är ett av de mest uppenbara användningsområdena för generativ AI, men än så länge är det ingen som gör det här på rätt sätt. Eller kommer vi alla att skicka varandra generiska, säljande och oinformerade AI-meddelanden från och med nu? Jag hoppas inte det.
Jag ser en framtid där säljare kan fokusera på att ha mänskliga interaktioner med kunderna. Där de kan göra det de är bäst på: förstå sina medmänniskor, ge dem rätt lösningar och bli belönade. Och CRM-system kan göra resten.
På Salesflare har vi arbetat mot den här framtiden sedan 2014 och lagt grunden genom att göra det superenkelt att spåra allt i CRM. Och jag är hoppfull om att vi kommer att ta stora steg mot det under de närmaste åren.
Det är en spännande tid att leva i.
De 8 bästa AI-CRM:erna + deras nuvarande AI-funktioner för försäljning
Nu är det bra att veta vart vi är på väg, men du är förmodligen intresserad av var vi är idag och hur du kan få ut mesta möjliga värde.
För att spara dig lite tid ska jag dela med mig av min egen undersökning av vad några av de mest populära CRM-lösningarna erbjuder i dag när det gäller "AI-funktioner" för säljteam.
Men innan vi går in på ämnet vill jag ge er några viktiga upplysningar:
- Denna forskning är en del av vår insats på Salesflare för att bygga de mest användbara applikationerna av AI i vår CRM på det mest tankeväckande sättet. Detta är det ultimata målet som jag hade i åtanke när jag skrev upp mina resultat, så kommentarerna kommer att vara kritiska (samtidigt som de baseras på ett decennium av sakkunskap).
- Många intelligenta funktioner som marknadsförs som "AI" använder inte AI-teknik. Även om det ofta är vilseledande marknadsföring har jag ändå inkluderat dessa funktioner i recensionen, eftersom det viktigaste i slutändan är att funktionerna tillför värde, inte vilken teknik som ligger bakom dem.
- Jag är naturligtvis partisk, eftersom jag har min egen vision om vart AI inom CRM är på väg som en av de personer som bygger det. Om du vill förstå hur jag tänker kring AI kan du läsa om en kort version av det ovan.
- Jag beskriver nuvarande funktionalitet i juni 2024, så endast funktioner som är tillgängliga för testning. Jag kommer dock förmodligen att uppdatera den här artikeln i framtiden.
- För att göra det till en rättvis jämförelse när det gäller prissättning har jag listat priset för Pro(fessional)-planerna för varje CRM (eftersom deras funktionsuppsättningar i allmänhet är mer eller mindre anpassade) såvida inte CRM krävde en högre plan för att få tillgång till dessa funktioner. Om tillämpligt listade jag också eventuella extra kostnader för de listade AI-funktionerna, extra kostnader för att få en normal supportnivå eller eventuella nödvändiga kostnader för ombordstigning.
Här är de CRM-system som jag testade:
- Salesflare
- HubSpot CRM + Sales Hub
- Salesforce Sales Cloud
- Pipedrive
- Zoho CRM
- Nutshell CRM
- Nyförsäljning
- Streak
Med allt detta ur vägen, låt oss gå på upptäcktsfärd.
1. Salesflare
Min medgrundare och jag startade Salesflare 2014 efter att ha provat flera CRM-system för att spåra vår försäljning.
Varje CRM-system vi testade tvingade oss att mata in en massa information för att vi skulle kunna spåra saker, vilket helt enkelt inte fungerade för oss. Sedan såg vi att det mesta av den informationen redan fanns tillgänglig någonstans: i våra e-postmeddelanden, kalender, sociala medier, tracking, ... Vårt enda jobb var att samla in och organisera den. Låter enkelt, eller hur?
Vi har tillbringat det senaste decenniet med att göra exakt det: göra det enkelt att spåra din försäljning genom att se till att vår B2B-försäljnings-CRM fyller sig själv halvautomatiskt och genom att erbjuda det till dig i ett superenkelt gränssnitt som är djupt integrerat överallt där du ansluter till kunder (Gmail, Outlook, LinkedIn, ...).
I bakhuvudet har vi alltid vetat att AI skulle komma och ta allt vi gör till nästa nivå. Och vi har tålmodigt experimenterat med det hela vägen.
Vi tänkte att grunden för bra AI är bra data. Så det mesta av det vi har gjort de senaste 10 åren har varit inriktat på det.
Det mesta av det som Salesflare gör använder inte AI-teknik idag, eftersom AI helt enkelt inte gjorde ett bättre jobb än våra dataalgoritmer. Vi håller dock på att bygga AI inom vissa kärnområden när jag skriver detta, ovanpå den grund som har lagts.
Och återigen, i samma anda som min andra ansvarsfriskrivning ovan: det viktiga är att funktionerna är användbara, inte vilken teknik de bygger på.
Du kommer också att märka att vi för närvarande inte ger våra intelligenta funktioner ett separat namn, eftersom de är djupt inbäddade i produkten på olika ställen. De presenteras inte som en separat enhet utan som en integrerad del av Salesflare.
Funktioner och testning
Här är några intelligenta funktioner som Salesflare kan erbjuda dig idag:
- Föreslagna konton: Salesflare upptäcker vilka företag du är i kontakt med. När de verkar vara viktiga berikar den dem med företagsdata och föreslår att de läggs till i CRM.
- Föreslagna kontakter: CRM håller reda på vilka kontakter du har kontakt med, importerar all kontaktinformation som finns i e-postsignaturer och allmänt tillgängliga källor och föreslår att du lägger till dem på relevanta konton. På så sätt behöver du inte tänka "CRM" varje gång du träffar någon.
- Påminnelser om uppföljning: Salesflare påminner dig om att följa upp när du glömmer att göra det.
- Påminnelser om svar via e-post: Om ett e-postmeddelande från en lead eller kund inte besvaras eller hanteras på annat sätt, upptäcker Salesflare detta åt dig.
- Påminnelser om mötesanteckningar: När du har haft ett möte med en kund påminner Salesflare dig om att lägga till en anteckning i den, så att allt förblir perfekt uppdaterat.
- Intelligens i relationer: Salesflare mäter kontinuerligt styrkan i ditt teams relationer. Du kan identifiera vem som känner vem bäst på ett visst företag, för att se till att du alltid vet rätt väg in.
- Poängsättning av leads: Salesflare håller automatiskt reda på varje interaktion du har med en lead eller kund. Om de börjar engagera sig mer med dig (t.ex. öppnar e-postmeddelanden, surfar på webbplatsen, ...) kommer kontot att markeras som "hett" eller "on fire" live. Detta kan vara ett bra tecken på att det är rätt tillfälle att ta kontakt.
- Berikning av data: Jag nämnde det några gånger redan ovan, men för att vara komplett: Salesflare berikar varje kontakt och företag med all information som den kan hitta i dina egna e-postmeddelanden, möten, ... men också i offentligt tillgänglig information så att du inte behöver mata in allt det. Inga manuella klick behövs.
Vi har mycket mer intelligenta funktioner på gång inom kort, både när det gäller förbättringar av data och AI-tillägg. Jag planerar att lägga till dem i den här översikten när de går live!
Pris
Salesflare erbjuder alla listade intelligenta funktioner i sitt billigaste abonnemang, kallat "Growth", från $29/användare/månad.
För jämförelsens skull utöver intelligensfunktioner är priset på Salesflare: s Pro-plan:
- $49/användare/månad (faktureras årligen)
- $55/användare/månad (faktureras månadsvis)
2. HubSpot CRM + Sales Hub
HubSpot erbjuder en allt-i-ett affärsplattform med en CRM i sin kärna.
Företaget har på senare tid satsat hårt på AI - åtminstone är det vad man hör när man deltar i deras resultatsamtal med investerare - så deras programvara var den första jag testade i denna AI CRM-resa.
HubSpot kallar sin AI-assistent för "ChatSpot", förmodligen för att huvudförslaget är att det är ett chattgränssnitt för HubSpot.
I min utforskning verkade det som om mycket av funktionaliteten fortfarande var under utveckling. Eftersom HubSpot försöker driva fler olika avdelningar i ett företag är det också viktigt att komma ihåg att jag bara testade funktioner som är byggda för säljteamet.
Funktioner och testning
Här är de intelligenta funktionerna som HubSpot erbjöd och min erfarenhet av dem:
- Gränssnitt för chatt: ChatSpot erbjöd i huvudsak en slags lätt ChatGPT för HubSpot. För att kunna förstå dess kapacitet erbjöd de några snabba mallar. Jag testade det ett tag genom att kontrollera de olika mallarna. Som jag nämnde tidigare tror jag, trots den nuvarande hypen, inte att chattgränssnitt kommer att ersätta visuella gränssnitt, förutom i specifika användningsfall, på språng eller när det normala användargränssnittet är onödigt överkomplicerat. I det senare fallet kan det vara bättre att åtgärda själva det visuella gränssnittet.
- Sammanfatta tidslinjer: HubSpot gjorde detta möjligt på företag, erbjudanden, kontakter och biljetter. Det fungerade relativt bra och det verkade vara en praktisk funktion när konversationer med kunder och leads blir längre än vanligt. Den hade några av de mest användbara sammanfattningarna jag fått testa hittills, även om det var synd att den inte erbjöds i kärnprodukten.
- Utkast till e-post: HubSpot lovade att generera personliga e-postmeddelanden baserat på några anvisningar som jag gav den. I mina tester använde den inte någon av informationen i CRM om mottagaren, och den försökte inte heller matcha min personliga skrivstil, vilket var en besvikelse. På grund av detta skulle jag förmodligen fortsätta använda ChatGPT istället.
- Hitta nya företagsleads genom att ange ett fåtal kriterier: Jag gjorde några sökningar och det gav väldigt lite data. Förvirrande nog returnerade en sökning jag gjorde bara ett företag som heter "The Feedback Firm", men när jag klickade mot deras webbplats och googlade deras namn, fanns företaget inte och hade aldrig funnits (eller åtminstone inte offentligt). Var detta en hallucination av AI eller en brist i deras data?
Pris
HubSpot CRM + Sales Hub verkade inte erbjuda sina AI-funktioner på en separat prissättningsplan just nu.
HubSpots prissättning på Sales Hub Professional-planen var:
- $90/användare/månad (faktureras årligen)
- $100/user/month (faktureras månadsvis)
+ en extra obligatorisk avgift på $1470 för onboarding
3. Salesforce Sales Cloud
Salesforce har visat upp sina AI-funktioner i flera år. Det har gjort det åtminstone sedan 2014-2015 när det köpte företaget "RelateIQ", ommärkte det till "SalesforceIQ" och placerade det i hjärtat av sitt "Einstein" -erbjudande, med en liten avatar som liknar den faktiska Albert Einstein. (Jag är ärligt talat inte säker på vad han skulle ha tyckt om det om han fortfarande levde, men det verkar vara ett ämne för en helt annan artikel).
I mars 2023, drygt fyra månader efter att ChatGPT lanserades, tillkännagav Salesforce "Einstein GPT, världens första generativa AI för CRM". (Det har nyligen ommärkts som "Einstein 1 GPT".)
Sedan dess har företagets hemsida varit inriktad på AI, med formuleringar som "Delight customers and grow revenue on the #1 AI CRM".
För dem som inte känner till Salesforce är det verkligen #1 CRM i världen när det gäller marknadsandel, främst drivet av dess popularitet hos stora företag som har djupa fickor. Huruvida det också är #1 inom AI är naturligtvis en annan fråga.
Så jag gick in för att testa det.
Funktioner och testning
Det var ärligt talat inte så lätt att ta reda på vad Einstein GPT konkret hade att erbjuda säljteam. Det fanns en hel del marknadsföringsmaterial att hitta, men lite konkret substans som kunde härledas från det. För att upptäcka detaljerna var jag tvungen att först gräva djupt in i supportdokumentationen.
Här är de intelligenta funktionerna som Salesforce erbjöd och min erfarenhet av dem:
- Berikning av data: Salesforce positionerade databerikning som en funktion inom sitt Einstein-erbjudande. Även om det är lite vilseledande att positionera det som en AI-funktion, är bra data avgörande för att leverera bra AI, så det är vettigt på ett sätt. Typen av databerikning verkade dock ganska lätt, och det skulle definitivt inte räcka som en bra grund för ytterligare AI-arbete.
- Samtalssammanfattningar, prospektering, signaler & insikter: Många av de funktioner som Einstein GPT erbjöd verkade vara relaterade till samtal och möten. Detta är vettigt: det är funktioner som du kan lägga till ganska snabbt utan att röra CRM: s kärnfunktionalitet. Detta väcker frågan om varför du inte skulle använda ett specialiserat verktyg för detta, som Gong eller en av dess många konkurrenter, eftersom dessa företag har gjort funktionaliteten perfekt i flera år. Detta bekräftades av mina tester, där kvaliteten på Salesforces kapacitet var ganska genomsnittlig.
- Utkast till e-post: Fördelen med denna Salesforce-funktion var att du kunde skriva ditt eget systemmeddelande för att anpassa e-postmeddelandena konsekvent, vilket var ett tydligt steg före de flesta andra CRM som jag försökte. Jag kunde dock inte låta bli att undra varför jag inte skulle använda ChatGPT istället, eftersom det också tillät ett systemmeddelande utan extra kostnad.
- Poängsättning av leads: Salesforce lovade att poängsätta mina leads baserat på en rad faktorer, både när det gäller deras passform till min ideala kundprofil (bransch, företagsintäkter, geografi, avdelning, leadkälla) samt deras engagemang med mig (antal och återkommande interaktioner). Det verkade ganska ogenomskinligt och det var svårt att bekräfta dess användbarhet. Med tanke på den mängd data som en Salesforce-kund vanligtvis lyckas spåra i Salesforce och dess beroende av dessa data, skulle jag anta att det vanligtvis inte lever upp till de förväntningar som skapats.
- Intelligens i relationer: Förutsättningen var att Salesforce genomsöker Gmail, Slack och / eller Salesforce Files för att upptäcka relationer mellan människor och företag. Även efter att ha läst hjälpdokumentationen är jag inte 100% säker på vad den konkret gör och om den faktiskt är användbar.
Pris
För att få tillgång till AI-funktionerna måste man vara:
- På Enterprise-, Performance- eller Unlimited Edition av Salesforce
- Betala en extra kostnad för "Einstein for Sales", "Einstein Conversation Insights" och/eller "Einstein Relationship Insights" (beroende på den specifika funktionen)
Det betyder att Salesforces lägsta prissättning för att få dessa AI-funktioner var:
- $165/användare/månad på Enterprise-planen + $75/användare/månad för Einstein for Sales + $50/användare/månad för Einstein Conversation Insights + $50/användare/månad för Einstein Relationship Insights Starter-planen = $340/användare/månad (faktureras årligen)
Det kan vara så att det kostar ännu mer, men det var vad jag kunde ta reda på utan att behöva prata med en säljare. Å andra sidan kanske de kan erbjuda dig lägre priser, troligen tillfälligt och i utbyte mot ett större åtagande. Mer om det i vår artikel om Salesforce-avtal.
4. Pipedrive
Efter Salesforce och HubSpot skulle denna uppställning inte vara komplett utan den tredje stora spelaren i världen av sales CRM: Pipedrive.
Företaget har funnits sedan 2011 och erbjuder ett enklare och mer säljfokuserat alternativ för små och medelstora företag.
Pipedrive tog sina första steg in i AI-världen i april 2024 och tillkännagav "Pipedrive AI" och dess "Sales Assistant".
"Försäljningsassistenten" hade funnits ett tag, men nu utlovades den vara "AI-driven", så jag var tvungen att testa den.
Funktioner och testning
Här är de intelligenta funktioner som Pipedrive erbjuder och min erfarenhet av dem:
- Meddelanden: Efter några omfattande tester drog jag slutsatsen att sidofältet "Sales Assistant" verkade mer som ett lättviktigt meddelandecenter med en inbyggd daglig mätvärdesrapport. Jag upplevde den inte riktigt som en faktisk assistent, men det kanske bara är en koppling mellan företagets framtida mål och den nuvarande statusen för dess funktionalitet.
- Nästa bästa åtgärd: Marknadsföringsmaterialet för Pipedrive AI fokuserade också starkt på en "Next best action"-funktion. Efter att ha testat ett tag verkade assistenten ibland säga åt mig att ta kontakt med ett lead. Utan tvekan en praktisk funktion för de mer upptagna säljarna där ute. Att positionera den som en AI-funktion verkade lite långsökt för mig, men som tidigare nämnts, och bortsett från att det är vilseledande marknadsföring, är det bättre att bedöma funktioner utifrån deras användbarhet istället för utifrån deras teknik.
- Utkast till e-post: Pipedrive införlivade möjligheten att utarbeta e-postmeddelanden med hjälp av AI. De tillät mig att ställa in e-postton och e-postlängd för varje e-postmeddelande. Jag skulle personligen ha velat anpassa dem mer, eftersom mejlen inte matchade min skrivstil eller verkade ha någon kunskap om vem jag är. Dessutom verkade inte svar eller vidarebefordringar känna till det föregående e-postmeddelandet i tråden. Resultaten var ärligt talat inte lika bra som vad jag skulle få med ChatGPT.
- Sammanfatta e-postmeddelanden: Medan de flesta andra CRM-system sammanfattade hela tidslinjer bestämde sig Pipedrive för att göra något udda: att sammanfatta ett e-postmeddelande i taget. Sammanfattningen tog mer tid än när jag själv skannade mejlet, så det var inte särskilt användbart.
- Integrationssökning och rekommendationer: När jag skrev in "förslagsdokument" i deras marknadssökning sa Pipedrive att "PandaDoc" var ett bra alternativ. Jag kunde inte se hur detta ens var en intelligensfunktion, men eftersom det var en integrerad del av "Pipedrive AI" bestämde jag mig för att inkludera det i den här översikten ändå.
Pris
I skrivande stund tog Pipedrive inte ut något extra för sina intelligensfunktioner. Istället erbjöd de dessa funktioner i sina Professional-, Power- och Enterprise-planer.
Pipedrives prissättning på Professional-planen var:
- $49/användare/månad (faktureras årligen)
- $69/användare/månad (faktureras månadsvis)
5. Zoho CRM
Zoho är en annan stor aktör inom sales CRM.
Ja, inte bara inom CRM, utan inom affärsapplikationer i allmänhet, som programvara för e-post, redovisning, HR, IT-hantering, ... You name it, they do it.
De lanserade sin CRM-produkt för småföretag 2005 och har historiskt sett positionerat sig som ett billigare alternativ till Salesforce. Baserat på den förutsättningen har de byggt upp en relativt stark position på marknaden för småföretag.
Zohos AI-assistent som heter "Zia" har funnits sedan åtminstone 2017, så man kan säga att de är veteraner i branschen.
Min största oro var dock om deras CRM innehåller bra data för att bygga några användbara AI-funktioner ovanpå. Här är vad jag hittade.
Funktioner och testning
Här är de intelligenta funktionerna som Zoho CRM erbjöd och min erfarenhet av dem:
- Önskat kontaktmoment: Om du är tillräckligt gammal för att komma ihåg Outlook-tillägget "Xobni", är det en funktion med omedelbar överklagande att hålla reda på när det är det bästa ögonblicket att skicka e-post till en person. Det här är vad Zoho lovar att göra: det kommer att hålla statistik om de ögonblick som specifika personer är mest benägna att ringa eller maila dig. Varningen: för de flesta leads kommer du att sakna dessa uppgifter. (Återigen, inte en riktig AI-funktion, men användbar ändå när den fungerar.)
- Föreslagna makron: Zoho hade den här funktionen som heter makron, som efter en djupare undersökning verkade vara det som kallas "arbetsflöden" i de flesta andra CRM. Det hävdade att det skulle föreslå makromallar baserat på saker jag skulle göra rutinmässigt, men jag använde inte Zoho CRM tillräckligt för att få några förslag, så jag kan inte dela mycket mer om det.
- Berikning av data: Till skillnad från i många andra CRM-system fungerade databerikningen faktiskt och berikade poster konsekvent. Det krävde dock en hel del manuella steg. För att ge dig en idé: det enklaste sättet verkade vara att klicka på redigera, sedan klicka på "berika data", bekräfta data, klicka på "uppdatera" och sedan "spara". Jag är fortfarande osäker på varför det inte gjorde det mer automatiskt.
- Sammanfatta e-postmeddelanden: Liksom Pipedrive fattade Zoho det udda beslutet att sammanfatta enskilda e-postmeddelanden istället för fullständiga tidslinjer. Med tanke på att det bara tar en sekund eller två att skanna ett e-postmeddelande och ger mig bättre insikter, skulle jag tycka att det var mycket mer användbart om de sammanfattade hela tidslinjen istället.
- Utskrifter av samtal: För att sätta upp detta krävdes först att jag integrerade min telefonleverantör, vilket var ett ganska jobb, men det fungerade i slutändan. Kvaliteten var ok, men den var inte så bra som jag har sett i specialiserade tjänster. Jag skulle förmodligen använda en av dem, eftersom det finns så många på marknaden som gör ett bra jobb.
- Autofyll fält: Zoho kallar det "Predictions" och "Predictive AI", men vad det konkret verkade göra var att gissa värdet på ett fördefinierat fält med hjälp av generativ AI baserat på ett annat fält. I mina tester var resultaten lite fladdriga, men kanske med hjälp av mer omfattande och mer kvalitativa data kan det göra ett bättre jobb.
- Gränssnitt för chatt: Precis som jag nämnde tidigare när jag testade HubSpot, trots den nuvarande hype, tror jag inte att chattgränssnitt kommer att ersätta visuella gränssnitt, förutom i specifika användningsfall, på språng eller när det normala användargränssnittet är onödigt överkomplicerat. I det senare fallet kan det vara bättre att fixa själva det visuella gränssnittet.
Pris
Zoho verkade erbjuda alla sina intelligensfunktioner på sin Enterprise-plan.
Zohos prissättning på Enterprise-planen* var:
- $40/användare/månad (faktureras årligen)
- $50/användare/månad (faktureras månadsvis)
För att få en liknande supportnivå som med andra CRM-system kostar det ytterligare 20% av din prenumerationsavgift att få Premium Support, så $48-60/användare/månad är i själva verket en mer korrekt prissättning.
6. Nutshell CRM
Nutshell är en CRM- och e-postmarknadsföringsplattform för småföretag som förvärvades 2022 av en stor digital marknadsföringsbyrå som heter WebFX.
Det är inte riktigt en stor spelare, men det har funnits på marknaden för småföretag ett tag. Och i augusti 2023 lanserade de sin "Power AI" -plan.
Jag var intresserad av att se vad den där AI-kraften handlade om, så det var så de hamnade på den här listan över AI CRM.
Funktioner och testning
Här är de intelligenta funktionerna som Nutshell erbjöd och min erfarenhet av dem:
- Sammanfatta tidslinjer: Detta fungerade för alla tidslinjer över personer, företag och leads. Baserat på mina tester verkade detta inte fungera lika bra som i vissa andra CRM-system, men det kanske var specifikt för just mina tester. Det kan ha orsakats av en kombination av bristfällig dataanrikning, att nyhetsbrev misstogs för personliga e-postmeddelanden (och därför inkluderades i sammanfattningen) och en alltför skriptad sammanfattningsfråga ... så inte saker som jag kunde påverka. Det visar återigen att bra AI bara kan fungera med bra data.
- Sammanfatta Zoom-utskrifter: Som en långvarig Zoom användare, den här betalda Nutshell-funktionen förvirrade mig eftersom ... Zoom redan ger bra sammanfattningar som en del av sin billigaste betalda plan, Pro-planen. Dessutom har kvaliteten på Zoom AI-sammanfattningarna blivit ganska hög på senare tid (definitivt jämfört med Nutshells version). Jag skulle tro att det förmodligen skulle vara lättare för dem att integrera dessa sammanfattningar istället för att bygga om det på deras slut.
Pris
Nutshell erbjöd sina intelligensfunktioner på sitt dedikerade "Power AI"-abonnemang.
Nutshells prissättning på Power AI-planen var:
- $52/användare/månad (faktureras årligen)
- $59/användare/månad (faktureras månadsvis)
Detta innebär att intelligensfunktionerna ger dig tillbaka $10 utöver "Pro" -planen. AI-tidslinjesammanfattningarna var begränsade till 50/användare/månad. Zoom-sammanfattningarna var obegränsade.
7. Nyförsäljning
Freshsales är ett CRM-system för försäljning som lanserades 2016 av företaget Freshworks, som startade 2010 med ett Zendesk-alternativ vid namn Freshdesk.
CRM-produkten i sig var tänkt att vara ett billigare alternativ till Salesforce, precis som konkurrenterna från samma stad, Zoho, även om det är lite modernare (och det är inte bara jag som säger det - det är vad de säger i några av sina Google-annonser).
I juni 2023 lanserade Freshworks "Freddy AI", som i skrivande stund kunde komma i olika former: "Freddy Self Service", "Freddy Copilot" och "Freddy Insights".
I den här jämförelsen har jag fokuserat på "Freddy"-funktionerna för säljteam.
Funktioner och testning
Här är de intelligenta funktioner som Freshsales erbjuder och min erfarenhet av dem:
- Poängsättning av leads: För kontakter visar Freshsales en poäng som mäter ett teams engagemang i en kontakt baserat på antalet e-postmeddelanden, samtal och möten samt deras prenumerationsstatus. Det verkar vara relativt klassisk lead scoring, men återigen, om det är användbart spelar det ingen roll vilken teknik som finns under huven.
- Utkast till e-post: Freshsales genererar ämnesrader och e-postmeddelanden baserat på några inledande inmatningar. Baserat på mina tester fanns det ingen verklig personalisering och det fanns ingen verklig skillnad mot att använda vanlig ChatGPT, förutom att man inte behövde kopiera och klistra in texten. Och från att behöva betala extra för det naturligtvis.
- Möjliga dubbletter: Det verkade som om Freshsales skulle visa mig möjliga duplicerade företag. När jag försökte testa det skapade jag två företag med ett mycket liknande namn (samma namn var inte tillåtet) och samma webbplats. Det upptäckte inte någon duplikat. Kanske har jag missförstått hur det ska fungera, men jag kunde inte få det att göra någonting.
- Möjliga anslutningar: Jag förstod det som om Freshsales skulle tala om för mig vilka kontakter jag hade på ett företag. Jag skapade en kontakt i CRM-systemet med en e-postadress som matchade företagets webbplats och skickade ett e-postmeddelande, men det föreslogs inte som en möjlig kontakt.
- Insikter om avtal: Utgångspunkten är att Freshsales kategoriserar affärer i "sannolikt avslut", "trendande", "i riskzonen" och några andra kategorier. I hjälpdokumentationen förklaras att detta främst baseras på aktivitetstoppar, aktivitetstapp osv. Inga affärsinsikter genererades under mina tester, eftersom jag förmodligen inte testade det tillräckligt länge.
Pris
Freshsales erbjöd de flesta intelligenta funktioner i Pro-planen, men vissa var tillgängliga i Enterprise-planen.
Freshsales prissättning på Pro- och Enterprise-planerna var:
- Pro: $39/användare/månad (faktureras årligen)
- Pro: $47/användare/månad (faktureras månadsvis)
- Företag: $59/användare/månad (faktureras årligen)
- Företag: $71/användare/månad (faktureras månadsvis)
8. Streak
Streak lanserades 2011 som en av de första CRM:erna med en djup e-postintegration, fram till idag uteslutande fokuserad på Gmail-användare.
Det hittade ursprungligen mycket dragkraft med sin freemium-modell, men i mars 2024 beslutade det äntligen att döda sin gratis CRM-plan, med sin prissättning som nu börjar högre än de flesta andra småföretags CRM -system.
I december 2023 organiserade de en stor lansering av Produktjakt av sina "Streak AI"-funktioner, som fångade min uppmärksamhet vid den tiden.
Jag testade deras intelligensfunktioner då, och testade dem igen nu. Låt oss gräva in.
Funktioner och testning
Här är de intelligenta funktionerna som Streak erbjöd och min erfarenhet av dem:
- Sammanfatta tidslinjer och ställ frågor om dem: Detta var en relativt praktisk funktion, även om det tog mycket lång tid att få resultat (förmodligen med hjälp av en äldre AI-modell). Jag fick också några hallucinationer här och där, men mindre än i vissa andra CRM. Sammantaget var det ganska användbart att kunna smälta långa tidslinjer snabbare.
- Autofyll fält baserat på tidslinjen: När jag testade den här funktionen var den relativt överväldigande. För det första var autofyllning endast tillgänglig vid klick och efter att ha väntat ganska länge (precis som med tidslinjerna). De förslag som till slut dök upp verkade mest vara hallucinationer och det krävdes en hel del manuell verifiering för att avgöra vilka förslag som skulle accepteras. Jag tror att jag skulle föredra att fylla i fälten manuellt.
Alla andra intelligenta funktioner var fortfarande markerade som "kommer snart" vid testtillfället.
Pris
Streak erbjöd sina intelligensfunktioner på sin "Pro+"-plan.
Streak:s prissättning på Pro+-planen var:
- $69/användare/månad (faktureras årligen)
- $89/användare/månad (faktureras månadsvis)
Jag hoppas att du gillade det här inlägget. Om du gjorde det, sprid ordet!
👉 Du kan följa @salesflare på Twitter, Facebook och LinkedIn.
- De 7 bästa CRM-verktygen 2025 - 19 juni 2025
- Sales Operations in B2B: A Complete Guide - 24 april 2025
- Sales Engagement: Strategi, teknik och tips för B2B - 24 april 2025