Försäljningsrapport: Exempel från verkliga livet + gratis mall

En snabbguide till hur du skapar försäljningsrapporter

En försäljningsrapport är en översikt över ett företags (du gissade rätt!) försäljningsresultat. Det är ett dokument som ger en omfattande översikt och analys av försäljningsaktiviteter och resultat under en viss period. 📈

I den här artikeln kommer vi att täcka:

• Vad är en försäljningsrapport?
• Vad är syftet med försäljningsrapporter?
• Hur kan du skapa effektiva säljrapporter?
• Vilka är typerna av försäljningsrapporter + hur man beräknar dem?
• Gratis mall för försäljningsrapport

Du kan ladda ner en gratis mall för försäljningsrapport här. Ingen e-postadress frågas. 🆓

Låt oss nu bryta ner det. 👇

Definition: Vad är en försäljningsrapport?

Vanligtvis är en försäljningsrapport en inblick i:

• Intäkter som genererats tillsammans med andelen uppnådd försäljning jämfört med målen
• Top earning leads och olika KPI:er (Key Performance Indicators) relaterade till försäljningsverksamheten
• Andra mätetal som följer upp framsteg, utvärderar effektiviteten i försäljningsstrategin och prognostiserar framtida försäljning

Om du är säljare eller försäljningschef eller arbetar i en roll som på något sätt är relaterad till försäljning, är en försäljningsrapport din heliga graal.

Som säljare måste du övervaka och utvärdera dina framsteg med din säljpipeline. Detta inkluderar att beräkna intäkter, hålla reda på dina konton och slutföra relaterade uppgifter.

Som försäljningschef är det viktigt att hålla koll på ditt teams prestationer och följa upp dina försäljningsstrategier. Detta innebär att övervaka deras framsteg mot intäktsmål, mål och andra nyckelindikatorer. På så sätt kan du effektivt hantera ditt team och hjälpa dem att lyckas med sina försäljningsinsatser.

Försäljningsrapporter kan se ut på olika sätt, t.ex. vecko- eller månadsrapporter, kvartalsöversikter och årliga sammanfattningar. De är avgörande för att fatta välgrundade beslut som leder till tillväxt i verksamheten.

Vad är syftet med försäljningsrapporter?

Syftet med försäljningsrapporter är att ge värdefulla insikter i ett företags försäljningsresultat. Här är några anledningar till varför försäljningsrapporter är viktiga:

1. För att utvärdera effektiviteten i dina försäljningsstrategier: Av analysera försäljningsrapporterkan du avgöra vilka försäljningsstrategier som fungerar och vilka som inte gör det. Den här informationen kan hjälpa dig att förfina din strategi och förbättra dina försäljningsresultat.
2. Att prognostisera framtida intäkter: Varje företag behöver förutse framtida intäkter baserat på aktuella och tidigare data. Detta kan hjälpa dig att förutse förändringar, justera din strategi i enlighet med detta och planera för framtida intäkter.
3. För att fatta välgrundade beslut: Med korrekt och aktuell information i en försäljningsrapport kan du fatta välgrundade beslut om vilken möjlighet behov av uppföljning, vad den genomsnittliga säljcykeln är och andra viktiga faktorer som påverkar din försäljning.
4. Att identifiera områden för förbättring: Försäljningsrapporter kan hjälpa dig att identifiera områden där du kan förbättra din eller ditt teams försäljningsprestanda. Genom att identifiera svaga punkter kan du vidta åtgärder för att ta itu med dem.

Hur kan du skapa effektiva säljrapporter?

För att sammanställa en framgångsrik försäljningsrapport är det viktigt att hålla några viktiga saker i åtanke:

1. Definiera syftet med rapporten: Först bör du tydligt definiera syftet med din rapport och de viktigaste mätvärdena som du kommer att mäta. Det kan handla om antalet försäljningar, intäkter eller säljcykelns längd.
2. Samla in och organisera data: När du har identifierat mätvärdena måste du samla in data och organisera dem i ett tydligt och lättförståeligt format. Konsekvens i din inmatning är avgörande för att säkerställa noggrannhet. Om du inte har bra och konsekventa data kommer de prognoser som baseras på dem också att vara felaktiga.
3. Använd visuella hjälpmedel: Du vet vad man brukar säga - "En bild säger mer än tusen ord"! Visuella hjälpmedel som instrumentpaneler och rapporter kan vara till hjälp för att presentera din information på ett sätt som är lätt att ta till sig.
4. Tänk på din målgrupp: Det är viktigt att tänka på målgruppen när du skriver en försäljningsrapport. Ska du presentera rapporten för ditt säljteam, ledningen eller intressenter? Om du anpassar rapporten till din målgrupp kan du se till att den blir både relevant och engagerande.
5. Granska och uppdatera rapporten: Slutligen, kom ihåg att regelbundet granska och uppdatera din rapport vid behov för att säkerställa att uppgifterna förblir korrekta och användbara. CRM-verktyg för försäljning som Salesflare kan hjälpa dig med detta genom att kontinuerligt uppdatera dina rapporter baserat på dina data.

Därefter listar vi några mätvärden som är vanliga för alla intressenter och, viktigast av allt, för din egen datasäkerhet.

Olika typer av försäljningsrapporter

För att göra det enkelt för dig har vi tagit fram 8 olika exempel på typer av försäljningsrapporter och hur du skapar dem, komplett med respektive formel.

1. Rapport om försäljningspipeline

En försäljningspipeline är en visuell representation av försäljningsprocessen, från generering av ett lead till avslutande av en försäljning. Det hjälper säljteam att spåra sina säljleads genom varje steg i säljcykeln.

Genom att övervaka pipelinen kan säljteamen identifiera potentiella flaskhalsar och justera sin säljstrategi därefter. Pipelinen ger också insikt i uppgifter som är förknippade med och hur mycket intäkter som kan förväntas i framtiden, vilket gör det möjligt för företag att planera och fördela resurser i enlighet med detta. En välskött säljpipeline är avgörande för företag som vill optimera sin säljprocess och driva tillväxt.

Hur skapar man?

Du kan skapa ett Excel-ark med kolumnerna: Företagsnamn, Kontaktnamn, Kontaktens e-post, Steg (som en rullgardinsmeny) och Värde. Du kan ställa in det i Excel enligt nedan:

2. Omvandlingsfrekvens

Förutom pipelinen måste du rapportera konverteringsgraden för dina leads. Den här rapporten analyserar hur dina prospekt rör sig genom pipelinen.

Det ger dig också en uppfattning om konverteringsgraden från steg till steg samt hur länge varje vunnen möjlighet i genomsnitt befann sig i varje steg i säljpipelinen, så att du får en bra överblick över hur mycket tid och ansträngning som krävs i varje steg.

Formeln

Konverteringsgrad för ett steg = (Antal möjligheter som gick vidare till nästa steg / Antal användare i det aktuella steget) x 100

3. Försäljningsprognos

Säljprognoser är att göra förutsägelser om ett företags framtida försäljningsintäkter under en definierad period, vanligtvis en månad, ett kvartal eller ett år. Detta innebär att uppskatta mängden produkter eller tjänster som kommer att säljas under den perioden.

Exakta försäljningsprognoser gör det möjligt för företag att fatta välgrundade beslut om hur de ska fördela resurser och budgetera effektivt. Genom att analysera tidigare försäljningsdata kan företag generera prognoser som hjälper dem att planera för tillväxt och förbli konkurrenskraftiga i sin bransch.

Formeln

Förväntad intäkt = Sannolikhet för att affären slutförs x Potentiell intäkt

var:

Sannolikhet att avsluta affären = den uppskattade sannolikheten för att en affär eller ett försäljningstillfälle kommer att vinnas

Potentiell intäkt = den totala intäkt som skulle kunna genereras från försäljningstillfället.

För att exakt beräkna denna vinstsannolikhet per steg kan en sales CRM-lösning som Salesflare bearbeta historiska data om dina möjligheter, vilket visas i rapporten nedan ✨

Detta görs kontinuerligt baserat på historiska data så att din rapport alltid är uppdaterad. Rapporten "Förväntade intäkter vs. intäktsmål" i instrumentpanelen "Intäkter" kommer inte bara att prognostisera dina intäkter för den valda perioden utan också jämföra dem med ditt intäktsmål. På så sätt vet du om du är på rätt väg för att nå ditt mål. 🎯

4. Genomsnittlig säljcykel och genomsnittligt värde

Den genomsnittliga försäljningscykeln avser den genomsnittliga tid det tar för en ny möjlighet att "vinnas". Det genomsnittliga värdet av en affär avser det genomsnittliga dollarbeloppet för intäkter som genereras från en enda transaktion eller affär. Du behöver en rapport om detta eftersom det hjälper dig att förstå din försäljningsprocess och intäktspotential.

Formeln

Genomsnittlig säljcykel = (Totalt antal dagar för säljcykeln för alla affärer) / (Antal affärer)

Genomsnittligt värde = (Totalt värde av alla affärer/ Antal affärer)

5. En topplista

En leaderboard-rapport kan hjälpa dig att spåra och visa dina teammedlemmars resultat i förhållande till ett specifikt mål eller mätvärde. Om du vill se hur väl alla presterar i förhållande till sin intäktskvot behöver du en leaderboard.

Formeln

Beräkna varje persons resultat genom att dividera deras faktiska intäkter med deras mål och rangordna dem från högst till lägst baserat på den procentandel som uppnåtts. Visa resultaten i ett tydligt och lättförståeligt format, t.ex. ett stapeldiagram.

6. Månatliga återkommande intäkter (MRR)

MRR är de förutsägbara och återkommande månatliga intäkter som främst genereras av en abonnemangsbaserad verksamhet från dess aktiva kunder, exklusive engångsbetalningar eller sporadiska betalningar.

Formeln

Lägg till den totala summan av månatliga abonnemangsintäkter som genereras av alla dina kunder. Till exempel, om du har 100 kunder som betalar $50 per månad för din tjänst, skulle din MRR vara:

MRR = 100 kunder x $50 per månad = $5.000 per månad

7. Konton med högsta intäkt och konton med lägre intäkt

Rapporten över alla konton med högsta intjäning och konton med låg intjäning är inte den vanligaste rapporten du ser när du läser om försäljningsrapporter, men vi anser att den är absolut viktig för alla intressenter.

Att spåra konton som tjänar mest är viktigt för att identifiera de mest värdefulla kunderna och se till att de får den uppmärksamhet och det stöd de behöver.

Genom att fokusera på de mest inkomstbringande kontona kan ditt team maximera intäkterna och identifiera möjligheter till merförsäljning eller korsförsäljning av ytterligare produkter eller tjänster och stärka relationerna med viktiga kunder.

Formeln

Beräkna värdet av de vunna möjligheterna per konto och rangordna kontona i fallande ordning.

Säljarna måste också hålla koll på "slipping opportunities" i Salesflare för att identifiera affärer som riskerar att glida iväg och för att vidta åtgärder för att förhindra dem.

Genom att spåra möjligheter som går om intet kan säljarna analysera orsakerna till att affärerna går om intet och göra justeringar i säljprocessen för att minimera risken.

Formeln

Om du vill beräkna hur många möjligheter som försvinner kan du filtrera dina möjligheter efter förväntat slutdatum, identifiera möjligheter som inte har haft några interaktioner inom en viss tidsperiod, beräkna det totala möjlighetsvärdet och prioritera därefter.

8. Övergripande verksamhetsrapport

Som chef är det viktigt att hålla koll på teamets produktivitet och försäljningssiffror. Ett sätt att uppnå detta är att ha möjlighet att snabbt se teamets övergripande aktivitet.

Detta hjälper dig inte bara att spåra produktivitet utan ger också värdefulla insikter i viktiga försäljningsmått som e-post, bokade möten och kundsamtal. Det är inte alltid lätt att hålla reda på, men med ett verktyg som Salesflare kan du enkelt övervaka ditt teams prestationer.

Som säljare eller säljledare måste du följa upp dina framsteg med hjälp av säljrapporter för att försäljningen ska fortsätta att rulla in. Dessa rapporter är inte bara räkneövningar - de ger värdefull insikt i kundbeteende, intäktstrender och den övergripande hälsan hos ditt företag.

Gratis mall för försäljningsrapport

Om du vill ta reda på hur den här inbyggda rapporteringen fungerar kan du ladda ner den kostnadsfria mallen här. 👈

Om du funderar på att bygga dina egna anpassade rapporter kan du läsa denna översikt över exempel på instrumentpaneler och se denna handledningsvideo om Salesflare:s anpassade rapportering.

Salesflare är byggt för små och medelstora företag som säljer B2B, så om det är du, kolla in det. Om det inte är du, kolla in den här översikten över exempel på CRM per användningsfall.

Om du vill utforska Salesflare i detalj kan du enkelt prova programvaran gratis eller boka en demo med oss så att vi personligen kan visa dig runt.

Är du redo att rapportera din försäljning? Vi finns här för att hjälpa dig om du har fler frågor. Fråga bara vårt team med hjälp av chattwidgeten på salesflare.com. 👈

👉 Du kan följa @salesflare på Twitter, Facebook, och LinkedIn.

• Om
• Senaste inläggen

Shivila G C

Chef för kundframgång hos Salesflare

Jag hjälper Salesflare:s kunder att lyckas med sina kunder genom att hjälpa till med att organisera och automatisera försäljningen. Jag kommer ursprungligen från Nepal och bor för närvarande i Belgien, där jag skriver dikter och framför dem då och då.

Senaste inläggen av Shivila G C (se alla)

• Säljrapport: Exempel från verkliga livet + gratis mall - 18 februari 2025