Försäljningsrapport: Exempel från verkligheten + gratis mall
En snabbguide till att skapa säljrapporter
En säljrapport är en översikt över ett företags (du gissade rätt!) säljresultat. Det är ett dokument som ger en heltäckande översikt och analys av säljaktiviteter och resultat under en viss period. 📈
I den här artikeln går vi igenom:
- Vad är en säljrapport?
- Vad är syftet med säljrapporter?
- Hur skapar du effektiva säljrapporter?
- Vilka typer av säljrapporter finns det + hur beräknar du dem?
- Gratis mall för säljrapport
Du kan ladda ner en gratis mall för säljrapport här. Ingen e-postadress krävs. 🆓
Nu bryter vi ner det. 👇
Definition: Vad är en säljrapport?
Vanligtvis ger en säljrapport insikter i:
- Genererade intäkter tillsammans med andelen uppnådd försäljning jämfört med målen
- Leads med högst intäkter och olika KPI:er (Key Performance Indicators) kopplade till säljverksamheten
- Andra mätvärden som spårar framsteg, utvärderar hur effektiv säljstrategin är och ger en prognos för framtida försäljning
Om du arbetar som säljare eller säljchef, eller har någon annan roll med nära koppling till försäljning, är en säljrapport din heliga graal.
Som säljare behöver du övervaka och utvärdera dina framsteg i din säljpipeline. Det innebär att beräkna intäkter, hålla koll på dina konton och slutföra relaterade uppgifter.
Som säljchef är det avgörande att hålla koll på teamets resultat och spåra dina säljstrategier. Det innebär att övervaka deras framsteg mot intäktsmål, målsättningar och andra nyckeltal. På så sätt kan du effektivt leda ditt team och hjälpa dem att lyckas med sitt säljarbete.
Säljrapporter kan se ut på många olika sätt, till exempel som vecko- eller månadsvisa rapporter, kvartalsvisa genomgångar och årliga sammanfattningar. De är avgörande för att kunna fatta välgrundade beslut som driver företagets tillväxt.
Vad är syftet med säljrapporter?
Syftet med säljrapporter är att ge värdefulla insikter i ett företags säljresultat. Här är några anledningar till att säljrapporter är viktiga:
- Utvärdera hur effektiva dina säljstrategier är: Genom att analysera säljrapporter kan du avgöra vilka säljstrategier som fungerar och vilka som inte gör det. Den här informationen kan hjälpa dig att finslipa ditt arbetssätt och förbättra ditt säljresultat.
- Göra en prognos för framtida intäkter: Alla företag behöver förutse framtida intäkter utifrån aktuella och tidigare data. Det kan hjälpa dig att förutse förändringar, anpassa din strategi därefter och planera för framtida intäkter.
- Fatta välgrundade beslut: Med korrekt och uppdaterad information i en säljrapport kan du fatta välgrundade beslut om vilken möjlighet som behöver följas upp, hur lång den genomsnittliga säljcykeln är och andra viktiga faktorer som påverkar din försäljning.
- Identifiera områden som kan förbättras: Säljrapporter kan hjälpa dig att identifiera områden där du eller ditt team kan förbättra säljresultatet. Genom att hitta svaga punkter kan du vidta åtgärder för att hantera dem.
Hur skapar du effektiva säljrapporter?
För att sammanställa en lyckad säljrapport är det viktigt att ha några viktiga saker i åtanke:
- Definiera rapportens syfte: Börja med att tydligt definiera syftet med din rapport och de viktigaste mätvärdena som du kommer att mäta. Det kan till exempel vara antalet genomförda försäljningar, genererade intäkter eller säljcykelns längd.
- Samla in och organisera data: När du har identifierat mätvärdena behöver du samla in data och organisera den i ett tydligt och lättbegripligt format. Det är avgörande att du matar in data på ett konsekvent sätt för att säkerställa att den blir korrekt. Om du inte har bra och konsekventa data blir prognoser som bygger på dem också felaktiga.
- Använd visuella hjälpmedel: Du vet vad man brukar säga – ”En bild säger mer än tusen ord”! Visuella hjälpmedel som instrumentpaneler och rapporter kan vara till stor hjälp när du vill presentera din information på ett lättbegripligt sätt.
- Tänk på din målgrupp: Det är viktigt att tänka på din målgrupp när du skriver säljrapporten. Ska du presentera rapporten för ditt säljteam, ledningen eller andra intressenter? Genom att anpassa rapporten efter målgruppen kan du se till att den både är relevant och engagerande.
- Granska och uppdatera rapporten: Kom slutligen ihåg att regelbundet granska och uppdatera rapporten efter behov, så att data förblir korrekt och användbar. CRM-verktyg för försäljning som Salesflare kan hjälpa dig med detta genom att kontinuerligt uppdatera dina rapporter utifrån dina data.
Härnäst listar vi några mätvärden som ofta används av alla intressenter och, viktigast av allt, för att du själv ska kunna lita på dina data.
Typer av försäljningsrapporter
För att göra det enkelt för dig har vi beskrivit 8 olika exempel på försäljningsrapporter och hur du skapar dem, komplett med respektive formler.
1. Rapport över sales pipeline
En sales pipeline är en visuell representation av säljprocessen, från att generera ett lead till att avsluta en försäljning. Den hjälper säljteam att spåra sina leads genom varje steg i säljcykeln.
Genom att övervaka pipelinen kan säljteam identifiera potentiella flaskhalsar och anpassa sin säljstrategi därefter. Pipelinen ger också insikter i vilka uppgifter som hör ihop med processen och hur stor intäkt som kan förväntas i framtiden, så att företag kan planera och fördela resurserna på rätt sätt. En välhanterad sales pipeline är avgörande för företag som vill optimera sin säljprocess och driva tillväxt.
Hur skapar du den?
Du kan skapa ett Excel-ark med kolumnerna: Företagsnamn, Kontaktnamn, Kontaktens e-postadress, Steg (som rullgardinsmeny) och Värde. Du kan konfigurera det i Excel enligt exemplet nedan:
2. Konverteringsgrad
Utöver pipelinen måste du rapportera konverteringsgraden för dina leads. Den här rapporten analyserar hur dina prospekt rör sig genom pipelinen.
Den ger dig också en uppfattning om konverteringsgraden från ett steg till nästa, samt hur länge varje vunnen möjlighet i genomsnitt befann sig i varje steg i sales pipeline, så att du får en bra översikt över hur mycket tid och arbete varje steg kräver.
Formeln
Konverteringsgrad för ett steg = (Antal möjligheter som gick vidare till nästa steg / Antal användare i det aktuella steget) x 100
3. Säljprognos
Säljprognostisering handlar om att förutsäga ett företags framtida försäljningsintäkt för en bestämd period, vanligtvis en månad, ett kvartal eller ett år. Det innebär att uppskatta hur många produkter eller tjänster som kommer att säljas under den perioden.
Med en träffsäker säljprognos kan företag fatta välgrundade beslut om hur de ska fördela resurser och budgetera effektivt. Genom att analysera tidigare försäljningsdata kan företag ta fram prognoser som hjälper dem att planera för tillväxt och förbli konkurrenskraftiga i sin bransch.
Formeln
Förväntad intäkt = Sannolikhet att dealen avslutas x Potentiell intäkt
var:
Sannolikhet att stänga dealen = den uppskattade sannolikheten att en deal eller försäljningsmöjlighet blir vunnen
Potentiell intäkt = det totala intäktsbelopp som kan genereras från försäljningsmöjligheten.
För att exakt kunna beräkna denna vinstsannolikhet per steg kan en sales CRM-lösning som Salesflare bearbeta historiska data om dina möjligheter, precis som i rapporten nedan ✨
Detta görs kontinuerligt baserat på historiska data, så din rapport alltid är uppdaterad. Rapporten ”Förväntade intäkter jämfört med intäktsmål” på instrumentpanelen ”Intäkt” prognostiserar inte bara dina intäkter för den valda perioden, utan jämför dem också med ditt intäktsmål. På så sätt vet du om du är på rätt spår för att nå din målgrupp. 🎯
4. Genomsnittlig säljcykel och genomsnittligt värde
Den genomsnittliga säljcykeln syftar på den genomsnittliga tid det tar innan en ny möjlighet blir ”vunnen”. Det genomsnittliga värdet för en deal syftar på det genomsnittliga intäktsbelopp som genereras från en enskild transaktion eller deal. Du behöver en rapport om detta eftersom den hjälper dig att förstå din säljprocess och din intäktspotential.
Formeln
Genomsnittlig säljcykel = (Totalt antal dagar för säljcykeln för alla deals) / (Antal deals)
Genomsnittligt värde = (Totalt värde för alla deals / Antal deals)
5. En topplista
En topplisterapport kan hjälpa dig att spåra och visa teammedlemmarnas prestationer i relation till ett specifikt mål eller mätvärde. Om du vill se hur bra alla presterar jämfört med sina försäljningskvoter behöver du en topplista.
Formeln
Beräkna varje persons prestation genom att dividera deras faktiska vunna intäkter med deras mål och rangordna dem från högst till lägst baserat på den uppnådda procentsatsen. Visa resultaten i ett tydligt och lättförståeligt format, till exempel som ett stapeldiagram.
6. Månadsvis återkommande intäkter (MRR)
MRR är de förutsägbara och återkommande månadsintäkter som främst genereras av ett prenumerationsbaserat företag från dess aktiva kunder, exklusive engångsbetalningar eller sporadiska betalningar.
Formeln
Lägg ihop det totala beloppet av de månadsvisa prenumerationsintäkter som genereras av alla dina kunder. Om du till exempel har 100 kunder som betalar 50 dollar per månad för din tjänst blir din MRR:
MRR = 100 kunder x 50 dollar per månad = 5 000 dollar per månad
7. Konton med högst intäkter och konton som tappar fart
En rapport över alla konton med högst intäkter och konton som tappar fart är inte den vanligaste rapporten du stöter på när du läser om säljrapporter, men vi anser att den är oerhört viktig för alla intressenter.
Att spåra konton med högst intäkter är viktigt för att identifiera de mest värdefulla kunderna och se till att de får den uppmärksamhet och support de behöver.
Genom att fokusera på konton med högst intäkter kan ditt team maximera intäkterna, identifiera möjligheter att sälja mer eller korsförsälja ytterligare produkter eller tjänster och stärka relationerna med viktiga kunder.
Formeln
Beräkna värdet på de vunna möjligheterna per konto och rangordna kontona i fallande ordning.
Säljare behöver också hålla koll på möjligheter som tappar fart i Salesflare för att identifiera deals som riskerar att gå förlorade och vidta åtgärder för att förhindra det.
Genom att spåra möjligheter som tappar fart kan säljare analysera varför deals tappar fart och justera sin säljprocess för att minimera risken.
Formeln
För att beräkna vilka möjligheter som tappar fart kan du filtrera dina möjligheter efter förväntat stängningsdatum, identifiera möjligheter som inte har haft någon interaktion under en viss period, beräkna det totala möjlighetsvärdet och prioritera därefter.
8. Övergripande aktivitetsrapport
Som chef är det viktigt att hålla koll på ditt teams produktivitet och säljresultat. Ett sätt att göra det är att snabbt kunna se teamets övergripande aktivitet.
Det hjälper dig inte bara att spåra produktiviteten, utan ger också värdefulla insikter i viktiga säljresultat som mejl, bokade möten och kundsamtal. Det är inte alltid lätt att hålla koll på allt detta, men med ett verktyg som Salesflare kan du enkelt följa teamets prestationer.
Som säljare eller säljledare behöver du spåra dina framsteg med hjälp av säljrapporter för att fortsätta få in affärer. De här rapporterna är inte bara övningar i att räkna antal – de ger värdefulla insikter i kundbeteende, intäktstrender och företagets övergripande hälsa.
Gratis mall för säljrapport
Om du vill ta reda på hur den här inbyggda rapporteringen fungerar kan du ladda ner mallen gratis här. 👈
Om du funderar på att skapa egna anpassade rapporter kan du läsa den här översikten över exempel på instrumentpaneler och titta på den här videon om Salesflares anpassade rapportering.
Salesflare är byggt för små och medelstora företag som säljer B2B, så om det är du, kolla in det. Om det inte är du kan du kolla in den här översikten över exempel på CRM-system utifrån användningsområde.
Om du vill utforska Salesflare på djupet kan du enkelt testa programvaran gratis eller boka en demo med oss, så kan vi personligen visa dig runt.
FAQ
Vad är en försäljningsrapport?
En försäljningsrapport är ett dokument som ger en heltäckande översikt och analys av ett företags försäljningsaktiviteter och resultat under en viss period. Den innehåller vanligtvis viktiga mätvärden som genererade intäkter, vunna affärer, konverteringsgrader och pipelinens hälsa, så att du kan utvärdera strategin och göra prognoser för framtida försäljning.
Hur skapar jag en försäljningsrapport?
För att skapa en effektiv försäljningsrapport bör du följa några viktiga steg:
- Definiera syftet: Bestäm vilka viktiga mätvärden du behöver mäta (t.ex. intäkt och konverteringsgrader).
- Samla in och strukturera data: Samla in korrekta försäljningsdata och strukturera dem på ett tydligt sätt.
- Använd visuella hjälpmedel: Presentera data med diagram och instrumentpaneler så att den blir lätt att förstå.
- Tänk på målgruppen: Anpassa rapportens innehåll och komplexitet efter vem som ska läsa den.
- Håll den uppdaterad: Använd ett verktyg som regelbundet kan uppdatera rapporten, så att data alltid är aktuell.
Vad är en pipeline-rapport?
En pipeline-rapport ger en visuell översikt över var alla dina potentiella affärer befinner sig i säljprocessen. Den hjälper dig att spåra leads genom varje steg i din säljcykel, identifiera potentiella flaskhalsar och göra en prognos för hur mycket intäkt du kan räkna med att stänga framöver. Den är avgörande för att förstå hur väl din försäljningsverksamhet mår.
Vilket är det bästa verktyget för försäljningsrapportering?
Även om du kan börja med ett kalkylblad är det bästa verktyget för försäljningsrapportering ett CRM som automatiserar processen. Ett CRM som Salesflare samlar automatiskt in försäljningsdata från dina mejl, din kalender och dina samtal och skapar sedan aktuella och korrekta rapporter och instrumentpaneler. Det eliminerar det manuella arbetet med att samla in data och ser till att dina insikter alltid är uppdaterade.
Vad är ett verktyg för försäljningsanalys?
Ett verktyg för försäljningsanalys är all programvara som hjälper dig att analysera försäljningsdata för att hitta insikter, utvärdera hur effektiva dina strategier är och identifiera områden som kan förbättras. Det är en central funktion i moderna CRM-system för försäljning, som erbjuder inbyggd rapportering och instrumentpaneler för att analysera allt från konverteringsgrader och säljcykelns längd till teamets resultat och intäktsprognoser.
Redo att rapportera om din försäljning? Vi hjälper dig gärna om du har fler frågor. Fråga bara vårt team via chattwidgeten på salesflare.com. 👈
Vi hoppas att du gillade det här inlägget. Om du gjorde det, sprid gärna ordet!
👉 Du kan följa @salesflare på Twitter, Facebook, och LinkedIn.
