Så använder du ett CRM som konsult – och konfigurerar det rätt

Jeroen Corthout · Senast uppdaterad: 3 sep. 2026 · Läs som Markdown ·

Fråga AI om detta

• ChatGPT
• Claude
• Gemini
• Perplexity

Så här använder ResultConsulting Salesflare

Om du är konsult och letar efter bästa praxis för hur du konfigurerar och använder ditt CRM på bästa möjliga sätt behöver du inte leta längre!

Vi har intervjuat teamet på ResultConsulting, som hjälper sina kunder att generera leads och använda CRM. På så sätt skapar de imponerande resultat både för sig själva och för sina kunder. Och de lät oss dela med oss av mycket av sin expertis och sina arbetsprocesser med dig.

Vi går igenom:

• Vilka ResultConsulting är
• Varför de började använda CRM som konsultföretag och vilka resultat de nådde
• Och hur de konfigurerar och använder sitt CRM (Salesflare)

Nu går vi på djupet. 👇

Konsultföretaget som använder CRM: ResultConsulting i rampljuset

Konsulterna på ResultConsulting hjälper sina kunder att skapa en repeterbar säljprocess som konsekvent genererar resultat, främst genom att använda LinkedIn och e-postmeddelanden som kommunikationskanaler.

De erbjuder för närvarande fem olika tjänster:

1. Outbound: De hjälper företag att lyckas med att generera B2B-leads på LinkedIn och genom kompletterande e-postsekvenser.
2. Kundintäkt: De hjälper företag att generera mer intäkt från sin befintliga kundbas genom att införa systematiska aktiviteter för merförsäljning och uppförsäljning.
3. Inbound: De hjälper företag att sätta upp en repeterbar säljprocess eller ett repeterbart system för att kvalificera, hantera och vårda inbound-leads.
4. Utformning av affärsutveckling och CRM-konfiguration: De hjälper företag att skapa en representation av sin affärsutvecklingsmodell i Miro (en digital whiteboard-app) och sedan återskapa den i CRM-systemet med sälj pipelines, anpassade fält och säljinstrumentpaneler.
5. Konverteringsprocess för försäljning: De hjälper företag att optimera säljprocessen för att omvandla leads som genererats av deras beprövade modell till betalande kunder.

Deras huvudsakliga kundbas består av B2B-företag som marknadsföringsbyråer, konsultföretag och SaaS-företag. De levererar dessa tjänster internationellt, men främst i Italien, eftersom det är deras hemmamarknad.

Varför de började använda CRM som konsultföretag … och deras imponerande resultat!

Innan ResultConsulting började använda Salesflare var deras kundrelationshantering en ”stor röra”, som de själva uttrycker det. De använde en kombination av Excel-ark och anteckningar på papper, vilket gjorde det omöjligt för dem att hålla ordning på ett bra sätt. Till slut kom de till en punkt där de började leta efter ett sätt att professionalisera sin organisation.

Då bestod ResultConsulting bara av Matteo och Giacomo.

När de letade efter ett CRM visste de att det största hindret på vägen mot framgång skulle vara att faktiskt använda CRM-systemet de valde. De visste att de flesta CRM-implementeringar misslyckas, helt enkelt eftersom teamet inte vill använda dem: CRM-system kräver i regel för mycket arbete för att hållas uppdaterade, och de hjälper inte heller säljteam att följa upp sina leads särskilt väl (även om det är vad de brukar marknadsföra sig med).

Det var då de stötte på Salesflare, ett intelligent sälj-CRM för konsulter som till stor del håller sig självt uppdaterat och aktivt påminner dig om att följa upp prospekt. De bestämde sig för att prova det.

De upptäckte att Salesflare inte var lika tungrott att använda som konkurrerande system, och genom att implementera Salesflare lyckades de organisera sina kundrelationer bättre samtidigt som de började samla in säljdata på ett mycket mer konsekvent sätt.

Mer konkret ledde implementeringen av Salesflare som ett sälj-CRM till två stora förändringar i deras resultat:

1. I efterhand såg de att de innan de började använda Salesflare förlorade omkring 60 % av sina befintliga säljmöjligheter, helt enkelt eftersom de glömde att följa upp eller inte följde upp på det sätt som förväntades. Det innebär att implementeringen av Salesflare gjorde det möjligt för dem att mer än fördubbla sin intäkt (2,5 gånger), helt enkelt eftersom det hjälpte dem att följa upp framgångsrikt.
2. De kunde inte heller förbättra sina processer utifrån hårda data. Salesflare gjorde det möjligt för dem att identifiera flaskhalsar i säljprocessen. Att lösa bara en av dessa flaskhalsar (!) gjorde att de kunde mer än fördubbla sin intäkt ännu en gång (2,6 gånger). Mer om detta längre fram.

Kort sagt lyckades de öka sin intäkt med mer än 6,5 gånger på mindre än två år (mellan 2020 och 2022), helt enkelt genom att följa upp sina leads bättre och förbättra sin säljprocess utifrån en av de insikter som blev tillgängliga.

Så här utvecklades deras försäljningsresultat i praktiken:

• 2019: 30 000 i nya avtal
• 2020: 30 000 i nya avtal
• 2021: 92 000 i nya avtal
• 2022: 436 000 i nya avtal
• 2023: 500 000 i nya avtal (enligt plan)
• 2024: 1 miljon i nya avtal (målet och förbereder maskineriet)

ResultConsulting implementerade Salesflare mot slutet av 2020 och har arbetat med att förbättra sina processer ända sedan dess.

Så här ser (en del av) teamet ut idag, i november 2023.

Så använder konsulter ett CRM: konkreta best practices

Nu ska vi titta på hur ResultConsulting använder Salesflare, så att du kan lära dig av deras framgång. Många av deras best practices går trots allt att tillämpa inom konsultföretag över hela branschen.

1. Lägg till leads direkt från LinkedIn med hjälp av sidofältet

Teamet på ResultConsulting är riktiga experter på att konsekvent generera leads via LinkedIn, så en bra integration mellan LinkedIn och deras CRM är avgörande för dem.

Med chrome-tillägget för LinkedIn är Salesflare smidigt integrerat som ett sidofält bredvid personprofiler, företagsprofiler och till och med din inkorg för LinkedIn-meddelanden.

När teamet på ResultConsulting kontaktar potentiella leads på LinkedIn lägger de till dem direkt i CRM-systemet med hjälp av sidofältet.

Det hjälper dem också att hitta e-postadressen till sina leads med den inbyggda e-postadressökaren.

Och om leadet behöver bearbetas vidare läggs det direkt till i rätt e-postarbetsflöde.

Det gör det möjligt för ResultConsulting att bygga ett system som konsekvent genererar leads med hjälp av LinkedIn, automatiserade e-postmeddelanden och CRM-spårning. De använder inte bara själva det här systemet, utan coachar också sina kunder i hur de kan tillämpa det i sin verksamhet.

Om du vill lära dig mer om det kan du kolla in det här webbinariet om hur systemet fungerar.

2. Vårda leads med kontinuerligt värde genom e-postarbetsflödena

Som nämndes ovan använder ResultConsulting-teamet ofta Salesflares sidofält för LinkedIn för att lägga till leads i e-postarbetsflöden, men de riktar också ofta e-postmeddelanden till sin befintliga CRM-databas.

För närvarande använder de vanligtvis 5 typer av arbetsflöden, kopplade till olika sälj-pipelines (mer om pipelines längre fram):

– Prospekteringspipeline för LinkedIn (samma sak gäller andra leads-pipelines):

1. Ett e-postarbetsflöde för ”Long Nurturing” riktar sig till leads som inte svarade på LinkedIn, med e-postmeddelanden som skickas under en period på 6 månader och innehåller olika typer av innehåll. Arbetsflödet utlöses när en lead går in i steget ”LinkedIn inget svar”.
2. Ett e-postarbetsflöde för ”Hot Nurturing” riktar sig till kvalificerade leads under en period på 2 månader. Det delar kundcase, tidigare webbinarier och annat värdefullt innehåll. Det här arbetsflödet utlöses när prospects placeras i steget ”Uppskjutet” i ”Prospekteringspipeline för LinkedIn”.

– Sälj-pipeline (den centrala säljprocessen)

1. 1. Ett e-postarbetsflöde som liknar arbetsflödet för ”Hot Nurturing” ovan skickas till alla prospects som är intresserade av ResultConsultings tjänster men inte vill bestämma sig direkt. Det här arbetsflödet utlöses när prospects placeras i steget ”Uppskjutet” i ”Sälj-pipeline”.
2. När en prospect placeras i steget ”Förlorad” börjar personen snart få ett e-postarbetsflöde som är specifikt för dennes ”orsak till förlust”. De här arbetsflödena är fortfarande under utveckling.

– Inte kopplad till en specifik pipeline (alla leads)

1. 1. Som en ”konverteringsmarknadsföringsaktivitet” bjuder de regelbundet in hela sin leads-databas till webbinarier och skickar kundcase till dem för att utbilda dem och slutligen konvertera dem till kunder.

De skickar e-postarbetsflödena som är specifika för pipelines i den ansvariga säljarens namn genom att duplicera arbetsflödet och filtrera varje målgrupp efter ”möjlighetens ägare”.

De allmänna e-postarbetsflödena skickas däremot i en av de två medgrundarnas namn.

3. Spåra leads med flera pipelines och uppgifter för att effektivisera uppföljningen

För att spåra olika processer i sin säljmaskin har ResultConsulting-teamet satt upp fyra typer av sälj-pipelines i Salesflare:

1. En leads-pipeline per kanal: ”Prospekteringspipeline för LinkedIn”, ”Annonspipeline för LinkedIn”, ”Inbound-pipeline” och ”Event-pipeline”
2. En ”Sälj-pipeline” för den centrala säljprocessen
3. En ”Kundpipeline” för förnyelser
4. En ”Partnerskapspipeline” för partnerskap

Innan vi går igenom vad de här pipelines är till för och hur de är uppbyggda är det viktigt att notera att ResultConsulting-teamet har processer på plats för att se till att pipelines alltid hanteras väl.

En sådan central process är den veckovisa pipeline-genomgången. Det här veckovisa mötet har 2 viktiga mål:

1. Att hjälpa varandra att flytta möjligheter till ”Vunna” (eller till ”Förlorade”) genom att diskutera de olika möjligheterna, deras respektive status, nästa steg och möjliga hinder.
2. Att hålla pipelinen ren genom att konsekvent flytta möjligheter till ”Förlorade”. Ett enkelt sätt för ResultConsulting att identifiera de här möjligheterna är att filtrera på ”datumet då steget senast förändrades är mer än 60 dagar sedan” och/eller ”datumet för det senaste mötet är mer än 60 dagar sedan”.

Nu tittar vi lite närmare på de olika pipeline-typerna.

1. Leads-pipelines

Leads-pipelines är till för att spåra varje kanal som de genererar leads genom och dess specifika process på bästa möjliga sätt. Med marknadsförings- och säljspråk används de här pipelinerna för att konvertera marketing qualified leads (MQL:er) till sales qualified leads (SQL:er).

Här är stegen i ”Prospekteringspipeline för LinkedIn” som exempel::

1. Kvalificerat konto: Det här kontot är en bra målgrupp och kommer att kontaktas på LinkedIn.
2. Svar på LinkedIn: De svarar positivt på LinkedIn (MQL).
3. Möte bokat: Ett möte är bokat.
4. Möte genomfört: Mötet har ägt rum.
5. Förhandling inledd (vunnen): Prospektet vill börja diskutera ett projekt.
6. Förlorad: Möjligheten nådde inte steget ”Vunnen” (eller gjorde det inte tillräckligt snabbt).
7. Uppskjuten: Prospektet är intresserat, men vill inte börja samarbeta direkt. Det kommer att bearbetas med det kortare e-postarbetsflödet ”Hot Nurturing”.
8. Inget svar på LinkedIn: Prospektet svarade inte på LinkedIn. Det kommer att bearbetas med arbetsflödet ”Long Nurturing”.

2. Försäljningspipeline

Den här pipelinen följer ResultConsultings kärnprocess för försäljning. De använder den för att slutföra SQL:er med en imponerande avslutsgrad på 73 procent.

De leads som går in i ”Försäljningspipeline” kommer vanligtvis från en av lead-pipelines. Varifrån de kommer anges i fältet ”Leadkällor”.

Stegen i ”Försäljningspipeline” ser ut så här:

1. Möte bokat: Det här är en inkommande SQL som ska ha ett upptäckssamtal. Om det känns relevant bokas en presentation.
2. Presentation bokad: Det här prospektet får en presentation av ResultConsultings tjänster.
3. Presentation genomförd: Presentationen har ägt rum.
4. Förslag skickat: Prospektet har fått ett förslag.
5. Analys signerad: Prospektet har undertecknat ett avtal om att genomföra en inledande analys, som senare leder vidare till det faktiska projektet.
6. Kund (vunnen): Analysen är slutförd och prospektet har undertecknat ett avtal om att genomföra det faktiska projektet.
7. Förlorad: Prospektet föll bort någonstans i försäljningsprocessen.
8. Uppskjuten: Projektet har skjutits upp i högst 1–2 månader (annars är det ”Förlorad”).

3. Kundpipeline

Det enklaste sättet att skapa intäkt i ett företag är … att förnya kontrakt med befintliga kunder. Därför har ResultConsulting infört en tydlig process för att informera kunderna om deras gemensamma framgångar hittills, så att de maximerar chansen till förnyelse.

”Kundpipeline” har följande steg:

1. Kund att kontakta: Den här kunden bör kontaktas snart för att diskutera förnyelse.
2. Möte bokat: Mötet är bokat.
3. Förnyelse = resultat: Kunden har satt upp ett mål som villkor för förnyelsen.
4. Presentation bokad: Presentationen är bokad.
5. Projekt presenterat: Presentationen har ägt rum.
6. Vunnen: Kunden har beslutat att förnya sitt kontrakt.
7. Förlorad: Kunden har beslutat att inte förnya sitt kontrakt någon gång under processen.

4. Partnerpipeline

ResultConsulting går inte alltid till marknaden på egen hand. Ibland samarbetar de också med andra företag för att leverera sina tjänster.

”Partnerpipeline” har bara fyra steg:

1. Potentiell partner: Det här företaget kan kontaktas om ett potentiellt partnerskap.
2. Avtal att definiera: Den potentiella partnern är intresserad av att definiera ett partnerskap.
3. Partner (vunnen): Ett partnerskap har överenskommits och inletts.
4. Förlorad: Inget partnerskap bildades.

4. Samarbeta sömlöst genom att dela allt

ResultConsulting hjälper kunder som ett team, och teamet fortsätter att växa.

När detta skrevs (november 2023) hade de:

• 2 medgrundare
• 1 dedikerad säljare (en av medgrundarna är den andra säljaren)
• 4 affärsutvecklingsrepresentanter
• 1 marknadschef
• 4 marknadsspecialister på deltid
• 4 konsulter
• 1 projektchef

Det innebär att effektivisera samarbetet genom CRM-systemet är avgörande.

Med Salesflare kan de hålla koll på allt på ett och samma ställe: all kommunikation, alla anteckningar, filer, uppgifter, möjligheter, kontakter, öppningar och klick i e-postmeddelanden … allt kan nås av hela teamet på ett effektivt sätt.

Det är viktigt att förstå att teamet spårar allt detta från allra första början, när det fortfarande handlar om en kall lead, så att de har all nödvändig information till hands när det blir mer seriöst och det är dags att stänga affären.

En annan viktig lärdom är att ResultConsultings team utvecklar tydliga riktlinjer för hur man håller koll på saker i CRM-systemet.

De utbildar till exempel sitt team i hur man lägger in rätt information för varje möjlighet på rätt sätt:

• Värde: de definierar tydligt hur de beräknar värdet på en möjlighet
• Startdatum: de anger uttryckligen ett ”startdatum” i Salesflare, så att de känner till den exakta säljcykeln, även om de skapade möjligheten senare
• Steg: de definierar vad varje steg innebär, så att de tydligt känner till statusen för varje lead, kan utlösa arbetsflöden för e-postmeddelanden utifrån den och analysera konverteringsgraden i varje steg av sin pipeline
• Orsak till förlust: de skapar också definitioner för orsaker till förlorade affärer (och skapar bara 5–6 alternativ), så att de kan analysera resultaten och använda dem för att förbättra sitt arbetssätt

Om den första flaskhalsen är att få teamet att använda CRM-systemet, är den andra att få dem att använda det konsekvent på samma sätt – och det förstår de mycket väl.

5. Använd CRM-systemet på språng med den fullt fungerande mobilappen

En del av ResultConsultings team arbetar på språng och har möten ansikte mot ansikte med kunder.

De använder Salesflares mobilapp för att följa notiser, flytta leads genom pipelinen, lägga till anteckningar och få aviseringar om väntande uppgifter.

Medan de flesta CRM-system bara erbjuder en begränsad upplevelse i telefonen, erbjuder Salesflares mobilapp 100 % av plattformens funktioner. Det innebär att ResultConsultings team inte behöver bära med sig eller ens öppna sina bärbara datorer hela tiden för att hålla koll.

6. Analysera konverteringsgrader, leadkällor, produkter och orsaker till förlorade affärer för att fortsätta förbättra

Att införa Salesflare som CRM-system gav ResultConsulting en omedelbar ökning av konverteringsgraden tack vare betydligt bättre uppföljning, men de fick minst lika mycket ut av att regelbundet analysera data som spårades i Salesflare och hitta sätt att förbättra sitt arbetssätt.

Detta har redan gett spektakulära resultat, ofta genom enkla men banbrytande förändringar. De tittade till exempel på rapporten ”Funnel Analysis” i Salesflares instrumentpanel ”Revenue” och lade märke till att konverteringsgraden var ganska låg, trots att de skickade ut många offerter. Många offerter verkade fastna i signeringsfasen.

De kom fram till att processen med att skriva ut, signera och skanna offerten kanske bromsade deras försäljning. Lösningen var enkel: de införde en programvara för digitala signaturer som heter DocuSign. Resultaten blev desto mer imponerande: tidigare gick bara 28 % av offerterna vidare till ”Won” och säljcykeln var 60 dagar, men plötsligt konverterade 73 % av deras offerter och säljcykeln var bara 40 dagar lång. Detta gjorde uppenbarligen en enorm skillnad för deras verksamhet.

Efter denna ökning av konverteringsgraden var nästa flaskhals att arbeta med antalet leads som kom in i deras säljpipeline. De började arbeta hårt med att utveckla processer för att systematiskt attrahera fler leads, varav många de numera lär ut till sina kunder.

Detta ledde till att de skapade en dedikerad leadpipeline per leadkälla, så att de kontinuerligt och separat kan optimera var och en av sina processer för leadgenerering utöver de specifika verktygen för leadgenerering.

Här är några av de säljrapporter som de har satt upp för att se hur det går.

Per leadkälla: vunna intäkter, totalt pipelinevärde (oviktat) och genomsnittlig säljcykel.

Per tjänst: vunna intäkter.

Per hänvisningskälla: vunna intäkter.

7. Integrera med andra säljverktyg för att effektivisera allt

Slutligen integrerar teamet på ResultConsulting Salesflare med andra verktyg i sin säljstack för att hålla affärsprocesserna så smidiga som möjligt.

Ett enkelt men centralt exempel är hur de ser till att leads från annonserna de kör på LinkedIn (LinkedIn Lead Gen Forms) förs in direkt i Salesflare med hjälp av Zapier.

Ännu viktigare är förstås Salesflares täta integrationer med deras Google Workspace-inkorg, kalender, telefoner, LinkedIn och så vidare.

Det gör att teamet på ResultConsulting kan känna sig tryggt med att de inte missar något, vilket har lett till en enorm skillnad i försäljningsresultaten jämfört med hur de arbetade innan de började använda Salesflare som CRM, vilket vi tog upp i början av den här artikeln.

Letar du efter fler bästa CRM-arbetssätt för konsultverksamheter?

Eller har du kanske fler bästa arbetssätt som vi kan dela med oss av?

Hör då av dig till vårt team via chatten på vår webbplats. Vi hjälper dig gärna att se hur du kan använda Salesflare för att vinna fler affärer och bygga bättre kundrelationer.

Vi hoppas att du gillade det här inlägget. Om så är fallet, tipsa andra!

👉 Du kan följa @salesflare på Twitter, Facebook och LinkedIn.