8 Ejemplos de CRM: El mejor CRM para cada caso de uso

Vamos a conseguirle la herramienta adecuada para el trabajo

Cada CRM se crea teniendo en cuenta un caso de uso diferente.

Esto significa que la mayoría de los más de 750 CRM (¡!) que encontrará en Internet no se ajustan realmente a su caso de uso específico. Averiguar cuál funcionará mejor para tu empresa puede ser una auténtica pesadilla.

Por eso hemos hecho una lista de algunos casos de uso populares... y le daremos un ejemplo de un CRM superior para cada uno de esos casos.

Estos son los ejemplos de CRM que analizaremos:

  1. Salesflare: CRM para el seguimiento de las ventas B2B
  2. Salesforce: CRM para crear flujos de trabajo empresariales
  3. ForceManager: CRM para gestionar un equipo de ventas sobre el terreno
  4. Propertybase: CRM para una inmobiliaria
  5. ActiveCampaign: CRM para hacer marketing automation
  6. Virtuoso: CRM para la captación de fondos como entidad sin ánimo de lucro
  7. Zendesk: CRM para organizar la atención al cliente
  8. amoCRM: CRM para gestionar la mensajería instantánea

¿Encontraste tu caso de uso?👆 ¡Genial, haz clic directamente en él!

¿Su caso de uso específico no está en la lista? Háganoslo saber en el chat de nuestro sitio y le ayudaremos.


1. Salesflare: CRM para el seguimiento de las ventas B2B

Salesflare: CRM para el seguimiento de las ventas B2B

Si le preguntas a un cliente de Salesflare por qué lo usa, probablemente te dirá: me ayuda a seguir mejor a mis leads. ✨

Salesflare se ha creado para ayudar a los equipos de ventas de pequeñas y medianas empresas B2B a construir mejores relaciones y vender más - realizando un seguimiento impecable a escala- con una plataforma CRM de ventas muy fácil de usar que automatiza la mayor parte de ese trabajo por usted.

La mayoría de los CRM B2B dependen de que usted introduzca (un montón de) datos. De lo contrario, no harán nada de lo que prometen que harán por usted.

No es el caso del Salesflare. Este CRM automatiza esa entrada de datos - recopila y cura la información que ya existe en tu buzón de correo, calendario, teléfono, redes sociales, email & web tracking, LinkedIn, ... y te la muestra para que puedas usarla para seguir a tus leads como un profesional. 💪

Se integra perfectamente en su Gmail (también dentro de Google Workspace) o Outlook bandeja de entrada, así como en LinkedIn, para que no tengas que cambiar continuamente de pestaña. Y trabajes donde trabajes, todo acaba en el mismo sitio.

Puedes utilizarlo para automatizar gran parte de tu trabajo rutinario de ventas:

  • Envía secuencias de correos personalizados a escala. Puede hacer el seguimiento por usted hasta que respondan, hagan clic o reserven una reunión.
  • Utilice plantillas de correo electrónico y fragmentos para enviar correos electrónicos rápidamente. (Sin necesidad de volver a escribir o copiar y pegar).
  • Encuentra su dirección de correo electrónico a partir de su nombre y dominio... directamente desde LinkedIn.
  • Reciba recordatorios automáticos en caso de que olvide hacer un seguimiento.
  • Recopile automáticamente información sobre los clientes a partir de firmas de correo electrónico, bases de datos de empresas, información pública disponible, ... sin mover un dedo.

Salesflare está diseñado específicamente para ventas B2B, así que si ese es tu caso, ¡genial! Sólo regístrate para una prueba gratuita y pruébalo.👈

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Si no estás vendiendo B2B, sigue leyendo. ¡Tenemos 7 casos de uso más para ti a continuación!


2. Salesforce: CRM para crear flujos de trabajo empresariales

Salesforce: CRM para crear flujos de trabajo empresariales

Mientras que las pequeñas y medianas empresas se centran en encontrar una solución práctica para su equipo, para una gran empresa será más importante encontrar algo que les permita convertir en software todos sus flujos de trabajo internos y externos.

Por eso, un CRM empresarial, con Salesforce como ejemplo principal de CRM, es esencialmente como un conjunto de bloques de construcción que puede combinar y personalizar como desee. ⚒️

Prácticamente no hay límites para lo que se puede construir con Salesforce, razón por la que incluso organizan una conferencia llamada "Dreamforce" a la que pueden acudir clientes y clientes potenciales para soñar con todas las posibilidades y compartir lo que han construido.

Como un CRM empresarial es grande, complejo y versátil, normalmente hay que contratar a una consultoría para que se encargue de toda la personalización y construcción. Esto tiene sentido para las empresas, pero no tanto para los negocios más pequeños.

Utilizar un CRM empresarial tampoco es muy divertido para su equipo de ventas. El sistema se crea para la organización (no para el usuario final) y para ofrecer una personalización infinita, por lo que ser usable y práctico es solo un objetivo secundario de un sistema de este tipo.

Además, los CRM empresariales vienen con contratos de empresa. 🧐 Eso significa compromisos por varios años con una cantidad fija de licencias, sin reembolsos, mucha letra pequeña y vendedores de empresa con los que tratar.

En resumen: si no es una empresa, busque una alternativa a Salesforce. Si es una empresa, lo más probable es que éste sea el tipo de CRM que necesita para su empresa.


3. ForceManager: CRM para gestionar un equipo de ventas de campo

ForceManager: CRM para gestionar un equipo de ventas sobre el terreno

¿Su equipo de ventas pasa todo o la mayor parte del tiempo sobre el terreno?

Entonces probablemente necesite un CRM móvil que esté construido para esto, con:

  • Geolocalización, para que pueda encontrar rápidamente las cuentas y oportunidades más cercanas a su posición actual.
  • Registro rápido basado en la ubicación, para que pueda registrar su visita con unos pocos clics o deslizamientos.
  • Mapas y rutas integradas, por lo que no necesitas ningún software de mapas adicional como Badger Maps.
  • Capacidades offline, ya que no siempre se puede disponer de conexión a Internet sobre el terreno.

Un gran ejemplo de CRM construido con este propósito es ForceManager. Aunque hoy en día afirma en su web que es un CRM tanto para la calle como para la oficina, hasta mediados de 2020 -a los pocos meses del cierre por pandemia- estaba plenamente enfocado a ser un CRM de ventas de campo.

Si su equipo de ventas no envía muchos correos electrónicos, no concierta reuniones y se limita a tocar puertas -básicamente, si sólo son productivos cuando están sobre el terreno- esto es lo que necesita.

Si realizan visitas sobre el terreno pero envían correos electrónicos y reservan reuniones de antemano, utilizar algo como Salesflare puede ser una alternativa mejor.


4. Propertybase: CRM para una inmobiliaria

Propertybase: CRM para una inmobiliaria

A menudo tenemos equipos inmobiliarios que prueban y les gusta Salesflare, pero -seamos sinceros- no está precisamente hecho para ello.

Salesflare está diseñado para ventas B2B, así que si te dedicas al sector inmobiliario comercial, genial, pero si vendes inmuebles residenciales es mejor que te consigas un CRM que se adapte mejor.

Un gran ejemplo de CRM para inmobiliarias es Propertybase.

En realidad hace más de lo que normalmente se espera de un CRM:

  • Puede crear fácilmente sitios web inmobiliarios.
  • Puede lanzar campañas publicitarias a través de él.
  • Puede hacer un seguimiento de los clientes potenciales y los anuncios.
  • Puede enviar campañas de marketing por correo electrónico.
  • E incluso puedes firmar contratos a través de él.

Concedido, tal vez no es exactamente tan hábil y fácil de usar y algunas de las más genéricas soluciones de CRM de ventas para pequeñas empresas... pero si estás en el sector inmobiliario haciendo malabares con diferentes responsabilidades, esto puede hacer tu vida un poco más fácil.


5. ActiveCampaign: CRM para automatizar el marketing

ActiveCampaign: CRM para automatizar el marketing

Si eres blogger o influencer, profesor, preparador físico, ... entonces probablemente tus necesidades de CRM no tengan tanto que ver con el seguimiento de ventas y sí mucho más con marketing efectivo para tu audiencia.

En ese caso, un gran ejemplo de CRM es ActiveCampaign.

Si los buscas hoy en Google, te dirán que es una "Plataforma de automatización de la experiencia del cliente". Puede ser difícil entender lo que quieren decir con eso, así que vamos a desglosarlo para ver lo que realmente hace:

  • Le ayuda a segmentar su audiencia y a crear flujos de trabajo de correo electrónico caso por caso, para que pueda enviar el mensaje adecuado a las personas adecuadas en el escenario adecuado.
  • Dispone de un editor de plantillas integrado con el que puede crear hermosos correos electrónicos de marketing.
  • El seguimiento de su sitio web puede rastrear automáticamente los temas que interesan a la gente, de modo que puede utilizarlo para personalizar aún mejor sus mensajes de correo electrónico.

Básicamente, se trata de una plataforma de marketing por correo electrónico de última generación que le permite ir mucho más allá del boletín electrónico genérico.

Quizá se pregunte: ¿y cuándo no lo dicen? Bueno, más tarde también añadieron algunas funciones básicas de ventas y quieren que su eslogan abarque todo el paquete... pero -al menos según lo que nos cuentan nuestros clientes potenciales y clientes- no es asombroso.

Es otro buen ejemplo de que debe adquirir un CRM que se adapte exactamente a su caso de uso.


6. Virtuoso: CRM para la recaudación de fondos sin ánimo de lucro

Virtuoso: CRM para recaudar fondos sin ánimo de lucro

Muchas organizaciones sin ánimo de lucro necesitan una forma de organizar mejor su recaudación de fondos/gestión de donantes... porque organizarse con una serie de hojas de Excel y un montón de herramientas desconectadas puede ser un gran dolor.

Un ejemplo de CRM que ayuda en este sentido es Virtuous.

Estas son algunas de las cosas que puede hacer por usted y que los CRM creados para otros fines no pueden hacer:

  • Seguimiento del patrimonio, los intereses y el comportamiento en las redes sociales de los donantes
  • Capte la atención del público a través del marketing por correo electrónico, correo directo, mensajes de texto, formularios, ...
  • Procesar los pagos de los donantes
  • Ayuda para la captación de voluntarios

Por supuesto, no es el CRM adecuado para todas las organizaciones sin ánimo de lucro. Muchas organizaciones sin ánimo de lucro necesitan el mismo tipo de CRM de ventas fácil de usar que las organizaciones con ánimo de lucro. Pero si estás metido de lleno en la recaudación de fondos, esto es probablemente lo que necesitas.


7. Zendesk: CRM para organizar la atención al cliente

Zendesk: CRM para organizar la atención al cliente

¿Dirige una empresa de soporte intensivo y necesita un sistema que gestione los tickets de soporte y las conversaciones?

Un buen ejemplo de CRM dedicado a este fin es Zendesk. La empresa se fundó en 2007 y ha liderado el sector desde entonces. Se creó esencialmente para hacer que la gestión de un servicio de asistencia fuera más "zen".

Desde entonces, han surgido una gran cantidad de challengers, todos centrados en un aspecto diferente:

  • Intercom: comenzó proporcionando una experiencia de chat en vivo humana con los clientes.
  • Hiver: permite utilizar de forma sencilla el buzón de entrada de Gmail como un potente buzón de soporte.
  • Groove: se centra realmente en la experiencia de la bandeja de entrada compartida (Front también).

Estos sistemas también son CRM en el sentido de que permiten "gestionar las relaciones con los clientes", pero son muy diferentes de muchos de los otros ejemplos de CRM de esta lista.


8. amoCRM: CRM para gestionar la mensajería instantánea

amoCRM: CRM para gestionar la mensajería instantánea

Si pasas más tiempo utilizando WhatsApp, Messenger e Instagram que el correo electrónico, puede que necesites un CRM que esté diseñado para la mensajería instantánea.

Un ejemplo de CRM que está tratando de servir a este caso de uso es amoCRM.

La empresa existe desde 2009 y su enfoque ha variado mucho a lo largo de los años. El Archivo de Internet nos dice que en 2011 era un CRM online, de 2012-2016 un sistema de gestión de ventas, de 2016-2018 una plataforma de automatización de ventas, y en los últimos años se convirtió en un messenger basado en CRM de ventas.

¿Y ahora qué hace?

  • Se conecta con los distintos mensajeros instantáneos para que puedas leer y responder desde un solo lugar.
  • Cuenta con un "chatbot de IA" que te ayuda a automatizar algunas de tus conversaciones.
  • Le ayuda a organizar todo esto en un embudo de ventas, para que pueda gestionar mejor las conversaciones desde el contacto hasta el acuerdo.

Si eso es exactamente lo que necesita, ¡déle una oportunidad! Sin embargo, si el correo electrónico es su canal más importante y la mensajería es sólo secundaria, uno de los otros ejemplos de CRM de esta lista es probablemente una mejor opción, ya que las integraciones de amoCRM con Gmail y Outlook son relativamente superficiales.


PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuál es un ejemplo de buen CRM?

Algunos ejemplos de buenos CRM (Customer Relationship Management) son Salesflare, Salesforce, ForceManager, Propertybase, ActiveCampaign, Virtuous, Zendesk y amoCRM. Todos estos CRM tienen diferentes casos de uso en función del tamaño y las necesidades de su empresa. Por ejemplo, Salesflare es más adecuado para pequeñas y medianas empresas B2B, mientras que Salesforce puede ser más adecuado para grandes empresas que consideran más importante convertir sus flujos de trabajo internos y externos en software.

¿Cuál es el CRM número 1 del mundo?

El CRM número 1 en el mundo según nuestra investigación es Salesforce para grandes empresas, y Salesflare para pequeñas y medianas empresas, ForceManager para CRM móvil, Propertybase para empresas inmobiliarias, ActiveCampaign para marketing, Virtuous para empresas sin ánimo de lucro, Zendesk para negocios con mucho soporte y amoCRM para empresas que utilizan WhatsApp, Messenger e Instagram.

¿Cuál es un caso de uso común del software CRM?

Un caso de uso común del software CRM es la gestión de los procesos de ventas y las interacciones con los clientes. Los equipos de ventas utilizan los sistemas CRM para realizar un seguimiento de los clientes potenciales, gestionar las oportunidades y supervisar todo el proceso de ventas. Al centralizar los datos de los clientes, el software CRM permite a los representantes de ventas establecer comunicaciones específicas, mejorar la conversión de clientes potenciales y aumentar la satisfacción del cliente. Además, las funciones de análisis de CRM ofrecen información valiosa sobre el rendimiento de las ventas, lo que ayuda a las empresas a tomar decisiones basadas en datos para optimizar sus esfuerzos de ventas.

¿Qué es CRM y cuáles son algunos ejemplos?

CRM son las siglas de Customer Relationship Management (gestión de las relaciones con los clientes). Se trata de una tecnología y una estrategia centradas en gestionar y mejorar las interacciones con los clientes actuales y potenciales. Los sistemas CRM permiten a las empresas almacenar información sobre los clientes, realizar un seguimiento de las interacciones y automatizar diversos procesos, lo que da lugar a un compromiso con el cliente más personalizado y eficaz. HubSpot, Pipedrive, Salesforce y Salesflare son algunos ejemplos de CRM populares.

¿Qué son las herramientas CRM?

Las herramientas CRM son aplicaciones o plataformas de software diseñadas para facilitar la gestión de las relaciones con los clientes. Estas herramientas ofrecen una serie de funcionalidades para agilizar la gestión de clientes potenciales, los procesos de ventas, las campañas de marketing, la atención al cliente y los análisis. Las herramientas CRM permiten a las empresas capturar y organizar los datos de los clientes, realizar un seguimiento de las interacciones, automatizar tareas y obtener información para mejorar las relaciones con los clientes e impulsar el crecimiento del negocio.


Si este artículo le ha ayudado a encontrar el CRM adecuado para su caso de uso, ¡nos alegramos mucho de haber podido ayudarle!

Y si aún no has encontrado tu CRM, esperamos que este artículo te deje claro que hay un CRM para cada caso de uso y que no deberías decantarte sólo por el primer sistema que aparezca cuando escribas "mejor CRM" en Google.

No es un camino fácil, así que si quiere encontrar el mejor CRM para usted, póngase en contacto con nosotros a través del chat de nuestro sitio web. Estamos aquí para ayudarle, incluso si el Salesflare no es el más adecuado para usted.

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Jeroen Corthout