8 ejemplos de CRM: el mejor CRM para cada caso de uso
Consigamos la herramienta adecuada para el trabajo
Cada CRM se ha creado pensando en un caso de uso diferente.
Eso significa que la mayoría de los más de 750 CRM (!) que encontrarás en internet no encajan realmente con tu caso de uso específico. Averiguar cuáles funcionarán mejor para tu empresa puede convertirse en una auténtica pesadilla.
Por eso he preparado una lista con algunos casos de uso habituales… y te daré un ejemplo de un CRM destacado para cada uno de ellos.
Estos son algunos de los ejemplos de CRM más habituales:
- Salesflare: CRM para hacer seguimiento de las ventas B2B
- Salesforce: CRM para crear workflows empresariales
- ForceManager: CRM para gestionar un equipo de ventas de campo
- Propertybase: CRM para una empresa inmobiliaria
- ActiveCampaign: CRM para automatizar el marketing
- Virtuous: CRM para captar fondos en una organización sin ánimo de lucro
- Zendesk: CRM para organizar el soporte al cliente
- Kommo: CRM para gestionar la mensajería instantánea
¿Has encontrado tu caso de uso? 👆 ¡Genial! Solo tienes que hacer clic en él.
¿Tu caso de uso específico no aparece en la lista? ¡Cuéntanoslo en el chat de nuestro sitio web y te ayudaremos!
1. Salesflare: CRM para hacer seguimiento de las ventas B2B
Si le preguntas a un cliente de Salesflare por qué lo utiliza, probablemente te dirá: me ayuda a hacer un mejor seguimiento de mis leads. ✨
Salesflare se ha creado para ayudar a los equipos de ventas de pequeñas y medianas empresas B2B a construir mejores relaciones y vender más —haciendo un seguimiento impecable a gran escala— mediante una plataforma de sales CRM muy fácil de usar que automatiza gran parte de ese trabajo por ti.
La mayoría de los CRM B2B dependen de que tú introduzcas (una cantidad enorme de) datos. De lo contrario, no harán ninguna de las cosas que prometen hacer por ti.
Con Salesflare no ocurre lo mismo. Este CRM automatiza esa introducción de datos: recopila y organiza la información que ya existe en tu bandeja de entrada, calendario, teléfono, redes sociales, seguimiento del correo electrónico y de la web, LinkedIn, … y te la muestra para que puedas hacer seguimiento de tus leads como un profesional. 💪
Se integra perfectamente con tu bandeja de entrada de Gmail (también dentro de Google Workspace) o Outlook, así como con LinkedIn, para que no tengas que cambiar de pestaña continuamente. Y, trabajes donde trabajes, todo acaba en un mismo lugar.
Funcionalidades
Puedes utilizar Salesflare para automatizar gran parte de tu trabajo rutinario de ventas y hacer un mejor seguimiento de tus leads B2B:
- Email Sequences: Envía secuencias de correo electrónico personalizadas a gran escala. Puede hacer seguimiento por ti hasta que respondan, hagan clic o reserven una reunión.
- Email Templates: Utiliza plantillas de correo electrónico y fragmentos para enviar correos rápidamente. (No hace falta volver a escribirlos ni copiar y pegar.)
- Email Finder: Encuentra su dirección de correo electrónico profesional a partir de su nombre y dominio… directamente desde LinkedIn.
- Automated Reminders: Recibe recordatorios automáticos por si te olvidas de hacer seguimiento.
- Data Enrichment: Recopila automáticamente información sobre los clientes a partir de firmas de correo electrónico, bases de datos de empresas, información pública disponible, … sin mover un dedo.
Cómo probarlo
Cuando pruebes Salesflare, notarás inmediatamente el énfasis en la automatización y la facilidad de uso. El proceso de configuración es increíblemente sencillo, y puedes conectar tu correo electrónico, calendario, seguimiento del sitio web y workflow de LinkedIn con solo unos clics. Una vez conectado, Salesflare incorpora los datos automáticamente y crea perfiles completos para cada contacto sin que tengas que introducir nada manualmente.
La funcionalidad de introducción automática de datos destaca especialmente. Salesflare recopila y organiza la información de contacto, los datos de la empresa e incluso los perfiles de redes sociales, para que tengas todos los detalles que necesitas en un solo lugar. El seguimiento del correo electrónico y de las reuniones es fluido. Cada correo electrónico que envías y recibes se registra automáticamente, con actualizaciones en tiempo real sobre cuándo se abren tus correos y se hace clic en los enlaces. Esta funcionalidad te ayuda a estar al tanto de la interacción de los leads y a priorizar los seguimientos de forma eficaz.
La vista de cronología de Salesflare es otro de sus puntos fuertes: ofrece un resumen claro y cronológico de todas las interacciones con tus contactos. Esto facilita el seguimiento de tus comunicaciones y evita que se te escape nada. Además, las integraciones de Salesflare con Gmail y Outlook te permiten gestionar tu CRM sin salir de tu bandeja de entrada.
En general, Salesflare hace que el seguimiento de los leads B2B sea sencillo y muy eficiente, gracias a su sólida automatización y a una interfaz fácil de usar.
Precios
Salesflare ofrece 3 planes de precios:
- Growth: 29 $/usuario/mes (facturado anualmente)
- Pro: 49 $/usuario/mes (facturado anualmente)
- Enterprise: 99 $/usuario/mes (facturado anualmente)
Salesflare ofrece una prueba gratuita de hasta 30 días.
Prueba Salesflare
Salesflare está diseñado específicamente para las ventas B2B, así que, si ese es tu caso, ¡genial! Solo tienes que registrarte para una prueba gratuita y probarlo.👈
Si no te dedicas a vender B2B, sigue leyendo. ¡Aquí abajo tengo 7 casos de uso más para ti!
2. Salesforce: CRM para crear workflows empresariales
Mientras que las pequeñas y medianas empresas se centran en encontrar una solución práctica para su equipo, una gran empresa considerará más importante encontrar algo que le permita convertir todos sus workflows internos y externos en software.
Por eso, un CRM para grandes empresas, con Salesforce como ejemplo destacado de CRM, es básicamente un conjunto de bloques de construcción que puedes combinar y personalizar como quieras. ⚒️
Prácticamente no hay límite para lo que puedes construir con Salesforce. Por eso incluso organizan una conferencia llamada “Dreamforce”, donde clientes y posibles clientes pueden soñar con todas las posibilidades y compartir lo que han construido.
Como un CRM para grandes empresas es grande, complejo y versátil, normalmente tendrás que contratar a una consultora para que se encargue de toda la personalización y la construcción. Esto tiene sentido para las grandes empresas, pero no tanto para las más pequeñas.
Usar un CRM para grandes empresas tampoco es muy divertido para tu equipo de ventas. El sistema está diseñado para la organización (no para el usuario final) y para ofrecer una personalización infinita, así que ser fácil de usar y práctico es solo un objetivo secundario de este tipo de sistema.
Además, los CRM para grandes empresas vienen con contratos empresariales. 🧐 Eso significa compromisos de varios años con un número fijo de licencias, sin reembolsos, mucha letra pequeña y vendedores de soluciones empresariales con los que tendrás que tratar.
En resumen: si no eres una gran empresa, busca una alternativa a Salesforce. Si lo eres, probablemente este sea el tipo de CRM que necesitas para tu empresa.
Funcionalidades
Salesforce ofrece una amplia variedad de funcionalidades adaptadas a las grandes empresas:
- Dashboards e informes personalizables: crea y personaliza dashboards para obtener información sobre el rendimiento de la empresa.
- Automatización de workflows: automatiza los procesos empresariales mediante reglas y activadores de workflows avanzados.
- AppExchange: accede a un marketplace de aplicaciones e integraciones para ampliar las funcionalidades de Salesforce.
- Sales Cloud, Service Cloud y Marketing Cloud: módulos completos para gestionar las ventas, el servicio de atención al cliente y las actividades de marketing.
- App móvil: accede a los datos y las funcionalidades de Salesforce desde cualquier lugar con una app móvil sólida.
Probarlo
Al probar Salesforce, comprobé que el proceso de configuración es detallado y requiere bastante personalización para adaptarse a las necesidades específicas de cada negocio. La interfaz de usuario es completa, pero puede resultar abrumadora para quienes empiezan. La configuración inicial exige pasar por una curva de aprendizaje, pero, una vez configurado, el sistema ofrece herramientas sólidas para gestionar workflows complejos e interacciones con clientes.
La flexibilidad para crear objetos, campos y reglas de automatización personalizadas es impresionante. Sin embargo, observé que, debido a su complejidad, resulta más adecuado para organizaciones grandes que cuenten con soporte de TI interno o con una consultoría. El marketplace AppExchange ofrece numerosas integraciones que amplían las capacidades del sistema, pero integrarlas puede llevar bastante tiempo.
En general, Salesforce destaca por su profundidad y capacidad de personalización, lo que lo convierte en una opción ideal para empresas que necesitan una solución CRM adaptada a medida. Sin embargo, su complejidad y coste pueden resultar prohibitivos para las empresas más pequeñas.
Precios
Los precios de Salesforce varían considerablemente en función de la edición y los complementos:
- Starter Suite: 25 $/usuario/mes (facturación anual)
- Pro Suite: 100 $/usuario/mes (facturación anual)
- Enterprise: 175 $/usuario/mes (facturación anual)
- Unlimited: 350 $/usuario/mes (facturación anual)
- Agentforce 1 Sales: 550 $/usuario/mes (facturación anual)
Salesforce ofrece una prueba gratuita de 30 días.
3. ForceManager (Sage Sales Management): CRM para gestionar un equipo de ventas de campo
¿Tu equipo de ventas pasa todo el tiempo —o la mayor parte— en campo?
Entonces probablemente necesites un CRM móvil diseñado para eso, con:
- Geolocalización, para encontrar rápidamente las cuentas y oportunidades más cercanas a tu puesto actual.
- Check-in rápido basado en la ubicación, para registrar tu visita con unos pocos clics o deslizamientos.
- Mapeo y rutas integrados, para que no tengas que adquirir ningún software de mapeo adicional como Badger Maps.
- Funcionalidades sin conexión, porque en campo no siempre puedes tener conexión a Internet.
Un gran ejemplo de CRM diseñado para este propósito es ForceManager (now Sage Sales Management). Aunque hoy en día indica en su sitio web que es un CRM tanto para trabajar en carretera como en la oficina, hasta mediados de 2020 —unos meses después del inicio del confinamiento por la pandemia— estaba totalmente centrado en ser un CRM para ventas de campo.
Si tu equipo de ventas no envía muchos correos electrónicos, no reserva reuniones y simplemente va llamando a las puertas —en resumen, si solo es productivo cuando está en campo—, esto es lo que necesitas.
Si hace visitas en campo, pero envía correos electrónicos y reserva reuniones de antemano, utilizar algo como Salesflare puede ser una alternativa mejor.
Funcionalidades
ForceManager está diseñado con funcionalidades pensadas para los equipos de ventas de campo:
- Seguimiento de geolocalización: encuentra cuentas y oportunidades cercanas según tu ubicación actual.
- Funcionalidad de check-in: registra rápidamente visitas y actividades con tan solo unos clics.
- Mapeo y rutas: planifica rutas y optimiza el tiempo de desplazamiento entre las visitas a clientes.
- Modo sin conexión: accede a la información y actualízala sin conexión a Internet.
- Diseño mobile-first: optimizado para el uso en dispositivos móviles, ofrece una experiencia fluida en smartphones y tabletas.
Probarlo
Al probar ForceManager, aprecié de inmediato su enfoque centrado en el móvil. La app es fácil de usar e intuitiva, lo que permite registrar visitas y actualizaciones fácilmente mientras estás en movimiento. La funcionalidad de geolocalización resulta especialmente útil, ya que permite identificar y llegar de forma eficiente a los clientes cercanos.
La funcionalidad de registro de entrada simplifica el registro de actividades, y el modo sin conexión garantiza que el trabajo continúe sin interrupciones incluso sin una conexión a Internet fiable. Sin embargo, la interfaz de escritorio parece menos refinada en comparación con la app móvil, lo que indica un mayor enfoque en la usabilidad móvil.
En general, ForceManager es una herramienta excelente para equipos de ventas de campo, ya que ofrece funcionalidades esenciales para gestionar actividades de ventas sobre la marcha. Su diseño centrado en el móvil y sus funcionalidades de geolocalización destacan especialmente, aunque la experiencia de escritorio podría mejorar.
Precios
Sage Sales Management ofrece actualmente los planes Essential, Starter, Professional y Performance. El precio depende del plan, la moneda, el número de usuarios, las condiciones del contrato y los complementos, así que verifica su página de precios o solicita un presupuesto para conocer los precios actuales.
Sage Sales Management ofrece una prueba gratuita de 15 días.
4. Propertybase: CRM para una empresa inmobiliaria
A menudo nos encontramos con equipos inmobiliarios que prueban Salesflare y a los que les gusta, pero —seamos sinceros— no está exactamente diseñado para este sector.
Salesflare está diseñado para las ventas B2B, así que si trabajas en el sector inmobiliario comercial, genial, pero si vendes inmuebles residenciales, más vale que consigas un CRM que encaje mejor.
Un gran ejemplo de CRM para empresas inmobiliarias es Propertybase.
En realidad, hace mucho más de lo que normalmente esperarías de un CRM:
- Puedes poner en marcha sitios web inmobiliarios fácilmente.
- Puedes lanzar campañas publicitarias desde la propia plataforma.
- Puedes hacer seguimiento de leads y anuncios inmobiliarios.
- Puedes enviar campañas de marketing por correo electrónico.
- E incluso puedes firmar contratos desde la plataforma.
Es cierto que quizá no sea tan elegante ni tan fácil de usar como algunas de las soluciones CRM de ventas genéricas para pequeñas empresas… pero si trabajas en el sector inmobiliario y tienes que compaginar distintas responsabilidades, esto puede hacerte la vida un poco más fácil.
Funcionalidades
Propertybase ofrece funcionalidades completas adaptadas a los profesionales del sector inmobiliario:
- Creador de sitios web: Crear y gestionar sitios web inmobiliarios.
- Gestión de campañas publicitarias: Lanzar y supervisar campañas publicitarias directamente desde el CRM.
- Gestión de leads y anuncios inmobiliarios: Hacer seguimiento de leads y anuncios inmobiliarios desde un mismo lugar.
- Marketing por correo electrónico: Enviar campañas de correo electrónico segmentadas a posibles clientes y clientes.
- Firma de contratos: Facilitar la firma y la gestión digital de contratos.
Poniéndolo a prueba
Al probar Propertybase, descubrí que la plataforma está específicamente adaptada a las necesidades del sector inmobiliario. El creador de sitios web es sencillo y permite crear fácilmente páginas de propiedades. Gestionar leads y anuncios inmobiliarios resulta eficiente, con un resumen claro de todas las propiedades y posibles clientes.
La funcionalidad de campañas publicitarias está bien integrada y simplifica el proceso de promocionar anuncios inmobiliarios. Sin embargo, la interfaz puede parecer desordenada en algunos momentos, y hay que acostumbrarse a navegar entre los distintos módulos. Las funcionalidades de marketing por correo electrónico y firma de contratos son sólidas y aportan un valor considerable a los agentes inmobiliarios.
En general, Propertybase es un CRM potente para profesionales del sector inmobiliario, con herramientas especializadas que agilizan la gestión de anuncios inmobiliarios y clientes. La profundidad de la plataforma es impresionante, aunque puede llevar tiempo dominar todas sus funcionalidades.
Precios
Los precios de Propertybase se estructuran por niveles según las funcionalidades:
- Company: 69 $/usuario/mes (facturado anualmente, mínimo de 4 usuarios)
- Enterprise: 89 $/usuario/mes (facturado anualmente, mínimo de 10 usuarios)
Propertybase ofrece una prueba gratuita de 5 semanas (aproximadamente un mes).
5. ActiveCampaign: el CRM para automatizar el marketing
Si eres bloguero, influencer, profesor, entrenador personal, … probablemente tus necesidades de CRM no estén tanto relacionadas con hacer seguimiento de las ventas, sino mucho más con hacer marketing de forma eficaz para tu audiencia.
En ese caso, un buen ejemplo de CRM es ActiveCampaign.
Si hoy buscas información sobre ellos en Google, verás que se definen como una «Customer Experience Automation Platform». Puede resultar difícil entender qué quieren decir con eso, así que vamos a desglosarlo para ver qué hace realmente:
- Te ayuda a segmentar tu audiencia y crear workflows de correo electrónico para cada caso, de modo que puedas enviar el mensaje adecuado a las personas adecuadas en el escenario adecuado.
- Tiene un editor de plantillas integrado con el que puedes crear correos electrónicos de marketing atractivos.
- Su seguimiento del sitio web puede hacer un seguimiento automático de los temas que interesan a cada persona, para que puedas utilizar esa información y personalizar aún más tus correos electrónicos.
En esencia, es una plataforma de email marketing de nueva generación que te permite ir mucho más allá del boletín genérico por correo electrónico.
Puede que te estés preguntando: entonces, ¿por qué no lo dicen así? Bueno, más tarde añadieron algunas funcionalidades básicas de ventas y quieren que su eslogan abarque todo el paquete… pero —al menos por lo que oigo de nuestros prospectos y clientes— no es nada extraordinario.
Es otro buen ejemplo de que deberías elegir un CRM diseñado para tu caso de uso exacto.
Funcionalidades
ActiveCampaign ofrece una serie de funcionalidades orientadas a la automatización del marketing:
- Automatización del marketing por correo electrónico: crea y automatiza workflows de correo electrónico basados en el comportamiento del usuario.
- Segmentación de la audiencia: segmenta tus contactos para enviar mensajes dirigidos.
- Editor de plantillas: diseña y personaliza plantillas de correo electrónico con un editor de arrastrar y soltar.
- Seguimiento del sitio web: haz seguimiento del comportamiento de los usuarios en tu sitio web para personalizar los seguimientos.
- Complementos de CRM: añade funcionalidades de gestión del pipeline y de interacción con leads si también quieres gestionar los procesos de ventas dentro de ActiveCampaign.
Ponerlo a prueba
Al probar ActiveCampaign, me parecieron muy intuitivas y potentes sus funcionalidades de automatización del marketing. Configurar workflows automatizados de correo electrónico es sencillo gracias a una interfaz de arrastrar y soltar fácil de usar. La segmentación de la audiencia permite dirigirse a públicos muy concretos, lo que mejora la eficacia de las campañas.
El seguimiento del sitio web proporciona información valiosa sobre el comportamiento de los usuarios y ayuda a adaptar el contenido de los correos electrónicos según sus intereses. Sin embargo, las funcionalidades de CRM y automatización de ventas son relativamente básicas en comparación con los CRM de ventas especializados. La plataforma destaca por sus funcionalidades principales de marketing, pero puede quedarse corta para quienes necesitan capacidades de seguimiento de ventas.
En general, ActiveCampaign es una excelente opción para usuarios centrados en el marketing, ya que ofrece herramientas sólidas de automatización y segmentación. Su facilidad de uso y sus potentes funcionalidades de marketing la convierten en una opción destacada, a pesar de sus capacidades de CRM básicas.
Precios
ActiveCampaign ofrece varios niveles de precios:
- Starter: 39 $/mes para hasta 2500 contactos y 1 usuario (facturación anual)
- Plus: 95 $/mes para hasta 2500 contactos y 1 usuario (facturación anual)
- Pro: 149 $/mes para hasta 2500 contactos y 3 usuarios (facturación anual)
- Enterprise: 255 $/mes para hasta 2500 contactos y 5 usuarios (facturación anual)
ActiveCampaign ofrece una prueba gratuita de 14 días.
6. Virtuous: CRM para la captación de fondos en organizaciones sin ánimo de lucro
Muchas organizaciones sin ánimo de lucro necesitan una forma de organizar mejor la captación de fondos y la gestión de donantes… porque organizarse con una serie de hojas de Excel y un montón adicional de herramientas desconectadas puede ser un auténtico dolor de cabeza.
Un ejemplo de CRM que ayuda con esto es Virtuous.
Estas son algunas de las cosas que puede hacer por ti y que los CRM creados para otros fines no pueden hacer:
- Hacer seguimiento del patrimonio, los intereses y el comportamiento en redes sociales de los donantes
- Interactuar mediante email marketing, correo directo, mensajes de texto, formularios, …
- Procesar los pagos de los donantes
- Ayudar a captar voluntarios
Por supuesto, no es el CRM adecuado para todas las organizaciones sin ánimo de lucro. Muchas organizaciones sin ánimo de lucro necesitan el mismo tipo de CRM de ventas fácil de usar que las empresas con ánimo de lucro. Pero si estás metido hasta las rodillas en la captación de fondos, probablemente esto es lo que necesitas.
Funciones
Virtuous CRM está diseñado para organizaciones sin ánimo de lucro y ofrece funciones como:
- Gestión de donantes: hacer seguimiento del patrimonio, los intereses y el comportamiento en redes sociales de los donantes.
- Interacción multicanal: interactuar con los donantes mediante correo electrónico, correo directo, mensajes de texto y formularios.
- Procesamiento de pagos: procesar donaciones y pagos sin complicaciones.
- Gestión de voluntarios: captar y gestionar voluntarios de forma eficiente.
- Informes y analítica: generar informes detallados y análisis para hacer seguimiento de los esfuerzos de captación de fondos.
Cómo probarlo
Cuando probé Virtuous, quedó claro que la plataforma está centrada en las necesidades de las organizaciones sin ánimo de lucro. Las funciones de gestión de donantes son completas y ofrecen una visión clara de los perfiles de los donantes y de su historial de interacción. Las herramientas de interacción multicanal facilitan el contacto con los donantes a través de distintos medios.
Las funcionalidades de procesamiento de pagos y gestión de voluntarios se integran sin problemas, lo que agiliza las operaciones de la organización. La interfaz es fácil de usar, aunque al principio puede resultar abrumador orientarse entre tantas funciones. Las herramientas de informes y analítica son sólidas y ofrecen información valiosa sobre el rendimiento de la captación de fondos.
En general, Virtuous destaca a la hora de responder a las necesidades específicas de las organizaciones sin ánimo de lucro, con herramientas potentes para gestionar donantes y voluntarios. Aunque la amplitud de sus funciones puede requerir cierto tiempo de aprendizaje, la plataforma aporta un valor considerable a las organizaciones dedicadas a la captación de fondos.
Precios
Virtuous ofrece precios personalizados según las necesidades de cada organización:
- Platform: consultar precios
- Enterprise: consultar precios
Virtuous no ofrece ninguna prueba gratuita.
7. Zendesk: CRM para organizar el soporte al cliente
¿Gestionas una empresa con mucho soporte y necesitas un sistema que administre tickets y conversaciones de soporte?
Entonces, un buen ejemplo de CRM especializado para este fin es Zendesk. La empresa se fundó nada menos que en 2007 y desde entonces lidera este sector. En esencia, nació para hacer más «zen» la gestión de una mesa de ayuda.
Desde entonces, han aparecido muchos competidores, cada uno centrado en un aspecto distinto:
- Intercom: nació para ofrecer una experiencia de chat en directo más humana con los clientes
- Hiver: te permite utilizar directamente tu bandeja de entrada de Gmail como un potente buzón de soporte
- Groove: se centra especialmente en la experiencia de la bandeja de entrada compartida (también Front)
Estos sistemas también son CRM en el sentido de que permiten la «gestión de relaciones con los clientes», pero son muy diferentes de muchos de los otros ejemplos de CRM de esta lista.
Funciones
Zendesk ofrece un conjunto completo de funciones para el soporte al cliente:
- Sistema de tickets: gestiona y haz seguimiento de los tickets de soporte al cliente de forma eficiente.
- Base de conocimientos: crea y mantén una base de conocimientos de autoservicio para los clientes.
- Chat en directo y mensajería: ofrece soporte en tiempo real mediante chat en directo y mensajería.
- Automatización e IA: automatiza respuestas y workflows con herramientas basadas en IA.
- Soporte multicanal: integra el soporte a través del correo electrónico, las redes sociales, el chat y el teléfono.
Cómo probarlo
Al probar Zendesk, descubrí una plataforma sólida diseñada para el soporte al cliente. El sistema de tickets es eficiente y sus funciones de automatización agilizan la gestión de tickets. La herramienta para crear la base de conocimientos es fácil de usar y me permitió configurar un completo portal de autoservicio para los clientes.
Las integraciones de chat en directo y mensajería funcionan sin problemas y ofrecen opciones de soporte en tiempo real. Las herramientas de IA y automatización son eficaces para gestionar consultas habituales, lo que reduce la carga de trabajo de los agentes de soporte. Sin embargo, el proceso de configuración puede ser complejo, y adaptar el sistema a necesidades específicas puede requerir tiempo y conocimientos especializados.
En general, Zendesk destaca por sus potentes funciones de soporte y sus capacidades multicanal. Es ideal para empresas centradas en ofrecer un servicio excelente al cliente, a pesar de la complejidad inicial de la configuración y adaptación.
Precios
El precio del paquete Suite principal de Zendesk varía según las necesidades de soporte, mientras que los paquetes de IA y los complementos se cobran por separado:
- Suite Team: 55 $/agente/mes (facturado anualmente)
- Suite Growth: 89 $/agente/mes (facturado anualmente)
- Suite Professional: 115 $/agente/mes (facturado anualmente)
- Suite Enterprise: precio personalizado (facturado anualmente)
Zendesk ofrece una prueba gratuita de 14 días.
8. Kommo (antes amoCRM): CRM para gestionar la mensajería instantánea
Si pasas más tiempo usando WhatsApp, Messenger e Instagram que enviando correos electrónicos, quizá necesites un CRM diseñado para la mensajería instantánea.
Un ejemplo de CRM que intenta cubrir este caso de uso es Kommo.
La empresa existe desde 2009 y su enfoque ha variado mucho a lo largo de los años. El Internet Archive nos cuenta que en 2011 era un CRM online; entre 2012 y 2016, un sistema de gestión de ventas; entre 2016 y 2018, una plataforma de automatización de ventas; y que en los últimos años se convirtió en un CRM de ventas basado en mensajería.
¿Y qué hace exactamente?
- Se conecta con las distintas aplicaciones de mensajería instantánea para que puedas leer y responder desde un solo lugar.
- Tiene un «chatbot con IA» que te ayuda a automatizar parte de tus conversaciones.
- Te ayuda a organizarlo todo en un canal de venta, para que puedas gestionar mejor las conversaciones, desde el lead hasta el deal.
Si eso es exactamente lo que necesitas, ¡pruébalo! Sin embargo, si el correo electrónico es tu canal más importante y la mensajería solo ocupa un segundo plano, probablemente otra de las opciones de CRM de esta lista sea más adecuada, ya que las integraciones de Kommo con Gmail y Outlook son relativamente limitadas.
Funcionalidades
Kommo está diseñado para empresas que dependen de la mensajería instantánea:
- Integración con mensajería instantánea: se conecta con WhatsApp, Messenger e Instagram.
- Chatbot con IA: automatiza las conversaciones con chatbots basados en IA.
- Gestión del pipeline de ventas: organiza las conversaciones y los leads en pipelines de ventas.
- Puntuación de leads: asigna automáticamente una puntuación a los leads según su interacción y comportamiento.
- Comunicación multicanal: gestiona las comunicaciones de varias plataformas de mensajería desde una sola interfaz.
Cómo es probarlo
Al probar Kommo, valoré su gran enfoque en la mensajería instantánea. La integración con WhatsApp, Messenger e Instagram fue sencilla, y gestionar las conversaciones desde una sola plataforma resultó muy eficiente. La funcionalidad de chatbot con IA aporta valor al automatizar las interacciones rutinarias, aunque las opciones de personalización son algo limitadas.
La herramienta de gestión del pipeline de ventas es intuitiva, por lo que resulta fácil hacer seguimiento de los leads y de su avance a lo largo del ciclo de ventas. Sin embargo, la integración con el correo electrónico es básica, y quienes dependen mucho del correo electrónico quizá la encuentren insuficiente. La interfaz es limpia y fácil de usar, pero los usuarios avanzados pueden echar en falta más opciones de personalización.
En general, Kommo destaca para las empresas que priorizan la mensajería instantánea, ya que ofrece herramientas sólidas para gestionar y automatizar conversaciones. Aunque sus funcionalidades de correo electrónico son limitadas, sus puntos fuertes en mensajería lo convierten en una herramienta valiosa para casos de uso específicos.
Precios
Kommo ofrece precios escalonados según las funcionalidades:
- Base: 15 $/usuario/mes (suscripción mínima de 6 meses)
- Advanced: 25 $/usuario/mes (suscripción mínima de 6 meses)
- Pro: 45 $/usuario/mes (suscripción mínima de 6 meses)
- Enterprise: precio personalizado
Kommo ofrece una prueba gratuita de 14 días.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un ejemplo de un buen CRM?
Algunos ejemplos de buenos CRM (sistemas de gestión de relaciones con los clientes) son Salesflare, Salesforce, ForceManager, Propertybase, ActiveCampaign, Virtuous, Zendesk y Kommo. Todos estos CRM tienen distintos casos de uso, según el tamaño y las necesidades de tu empresa. Por ejemplo, Salesflare se adapta mejor a las empresas B2B pequeñas y medianas, mientras que Salesforce puede ser más adecuado para grandes empresas que consideran más importante convertir sus workflows internos y externos en software.
¿Cuál es el CRM número 1 del mundo?
No existe un único CRM número 1 para todas las empresas. El mejor CRM depende de tu caso de uso: Salesforce encaja muy bien en grandes empresas, Salesflare está diseñado para equipos de ventas B2B pequeños y medianos, ForceManager se centra en las ventas de campo, Propertybase se centra en el sector inmobiliario, ActiveCampaign se centra en la automatización del marketing, Virtuous se centra en la captación de fondos para organizaciones sin ánimo de lucro, Zendesk se centra en empresas con una gran necesidad de soporte y Kommo se centra en empresas que utilizan WhatsApp, Messenger e Instagram.
¿Cuál es un caso de uso habitual del software CRM?
Un caso de uso habitual del software CRM es gestionar los procesos de ventas y las interacciones con los clientes. Los equipos de ventas utilizan los sistemas CRM para hacer seguimiento de los leads, gestionar oportunidades y supervisar todo el pipeline de ventas. Al centralizar los datos de los clientes, el software CRM permite a los representantes de ventas comunicarse de forma más segmentada, mejorar la conversión de leads y aumentar la satisfacción de los clientes. Además, las funciones de análisis del CRM ofrecen información valiosa sobre el rendimiento de las ventas y ayudan a las empresas a tomar decisiones basadas en datos para optimizar sus esfuerzos comerciales.
¿Qué es un CRM y cuáles son algunos ejemplos?
CRM son las siglas de Customer Relationship Management, es decir, gestión de las relaciones con los clientes. Es una tecnología y una estrategia centrada en gestionar y mejorar las interacciones con los clientes actuales y potenciales. Los sistemas CRM permiten a las empresas almacenar información de los clientes, hacer seguimiento de las interacciones y automatizar distintos procesos, lo que se traduce en una relación con los clientes más personalizada y eficaz. HubSpot, Pipedrive, Salesforce y Salesflare son algunos ejemplos de CRM populares.
¿Qué son las herramientas CRM?
Las herramientas CRM son aplicaciones de software o plataformas diseñadas para facilitar la gestión de las relaciones con los clientes. Estas herramientas ofrecen distintas funcionalidades para optimizar la gestión de leads, los procesos de ventas, las campañas de marketing, el soporte a los clientes y el análisis. Las herramientas CRM permiten a las empresas recopilar y organizar los datos de los clientes, hacer seguimiento de las interacciones, automatizar tareas y obtener información para mejorar las relaciones con los clientes e impulsar el crecimiento del negocio.
Si este artículo te ha ayudado a encontrar el CRM adecuado para tu caso de uso, ¡nos alegra muchísimo haber podido ayudarte!
Y si todavía no has encontrado tu CRM, espero que este artículo deje claro que existe un CRM para cada caso de uso y que no deberías elegir simplemente el primer sistema que aparece cuando escribes «mejor CRM» en Google.
No es un camino fácil, así que si quieres encontrar el mejor CRM para ti, ¡escríbenos por el chat de nuestro sitio web! Estamos aquí para ayudarte, aunque Salesflare no sea la opción adecuada para ti.
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