Relatórios e dashboards personalizados
Extraia todos os insights de que precisa
Acreditamos que o software de vendas deve ser fácil.
É por isso que, desde o início, o Salesflare vem com dashboards que fornecem insights cruciais de vendas 100% prontos para usar, sem que você precise criá-los. Tudo totalmente automatizado.
Esses insights abrangem tanto o seu desempenho em termos de receita quanto o desempenho da sua equipe e das suas atividades — e ainda calculam uma previsão de receita. Ao contrário do que acontece em outros sistemas, eles também permitem que você vá além do status atual e volte no tempo, até um mês, trimestre ou ano específico.
Com o passar do tempo, no entanto, você começou a nos pedir cada vez mais recursos de relatórios personalizados. Hoje, essa é até mesmo a solicitação de funcionalidade mais popular do Salesflare.
Por isso, no início deste ano, começamos a trabalhar para tornar fácil a criação de relatórios de vendas personalizados... e agora o resultado do nosso trabalho está saindo da versão beta. 🥳
Sem mais delongas, temos muito orgulho de apresentar a mais recente funcionalidade Pro do Salesflare: dashboards e relatórios personalizados!
Deixe-me dar uma visão geral rápida! 👇
Para saber mais, confira este artigo detalhado sobre como criar relatórios personalizados. Ou assista a este vídeo explicativo. E, se quiser se inspirar, confira esta lista de exemplos populares de dashboards de vendas.
Relatórios e dashboards
Para manter tudo simples, os relatórios personalizados trabalham com apenas dois conceitos ✌️: relatórios e dashboards.
Um relatório é uma representação visual específica de uma parte dos seus dados que fornece insights concretos. Ele pode ser um gráfico (de barras, colunas, linhas ou pizza), uma tabela ou um scorecard.
E um dashboard é uma página na qual você coloca um grupo de relatórios relacionados.
Crie seus próprios dashboards
Quer criar uma nova visão geral visual para apresentar ou analisar seus dados?
Basta clicar no novo seletor de dashboards no canto superior esquerdo (ele substituiu as abas!) e clicar em “Criar dashboard”. Dê um nome a ele e você já poderá começar a preenchê-lo com seus próprios relatórios! 📈
Para editar seu dashboard, clique em “Editar dashboard” no menu no canto superior direito. Você poderá arrastar e soltar seus relatórios para organizá-los da maneira que preferir.
Para oferecer controle total, você também pode reordenar seus dashboards, excluir um dashboard, mover um relatório de um dashboard para outro, duplicar relatórios e excluí-los. ✨
Crie seus próprios relatórios
Quer extrair novos insights dos seus dados?
É aqui que a mágica acontece! 🧙
O novo construtor de relatórios da Salesflare permite que você gere relatórios da maneira que quiser sobre suas oportunidades, contas, contatos ou tarefas… de um jeito fácil.
Primeiro, basta selecionar a entidade (oportunidades, …) e o tipo de gráfico. Depois, comece a selecionar seus eixos diretamente no gráfico; além disso, você também pode segmentar seus dados, se quiser.
Você pode restringir os dados sobre os quais quer gerar relatórios usando o painel de filtros à direita (ele funciona da mesma forma que em qualquer outro lugar da Salesflare). Além disso, há algumas opções avançadas úteis na parte inferior.
O construtor de relatórios permite visualizar seu relatório no dashboard alterando os filtros do dashboard. Talvez você precise pensar por um instante sobre qual campo de data quer que o filtro de data do dashboard use, mas, depois que entender isso, nada mais vai impedir você. 💪
Não se esqueça de dar um ótimo nome ao seu relatório e, quem sabe, incluir uma descrição para você e seus colegas no futuro.
Para conferir um guia muito mais detalhado, veja este artigo com instruções sobre relatórios personalizados. Ou, se você prefere assistir a ler, assista a este vídeo com instruções. 👈
Muitas outras melhorias e correções de bugs
Corrigimos os bugs que você relatou, melhoramos o desempenho em alguns pontos importantes, ajustamos alguns fluxos do app e muito mais. Como sempre, continue enviando seu feedback pelo chat ao vivo na nossa página inicial — adoramos receber suas sugestões! 😍
O que vem a seguir… 🥁
- Uma série de melhorias nos workflows de e-mail 💌
- Vincular contatos a contas durante a edição de um contato 👥
- Um localizador de e-mails integrado 📧
- Uma prática barra lateral do LinkedIn 😎
Pronto para turbinar suas vendas? Experimente a Salesflare.
Somos um CRM de vendas fácil de usar para pequenas empresas B2B, repleto de automações e sempre atualizado!
Esperamos que você tenha gostado desta atualização de funcionalidade. Se gostou, siga-nos nas redes sociais!
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