カスタムレポートとダッシュボード

必要なインサイトをすべて抽出する

私たちは、販売ソフトウェアは簡単であるべきだと信じています。

そのため、Salesflareは初期段階から、重要な営業インサイトを100%提供するダッシュボードを搭載しています。完全自動化。

これらの洞察は、収益面、チーム・活動面の両方をカバーし、収益予測まで算出します。また、他のシステムとは異なり、現在の状況だけでなく、特定の月、四半期、年まで過去にさかのぼることもできます。

しかし、時が経つにつれ、カスタムレポート機能を求める声が増えてきました。現在では、Salesflareの最も人気のある機能リクエストとなっています。

そのため私たちは、カスタムセールス・レポートを簡単に作成できるよう、今年の初めに着手しました。🥳

早速ですが、Salesflareの最新のPro機能であるカスタムダッシュボードとカスタムレポートをご紹介します！

簡単に概要を説明しよう！👇

さらに詳しく知りたい方は、カスタムレポートに関する詳細なハウツー記事をご覧ください。あるいは、このハウツー・ビデオをご覧ください。また、インスピレーションが欲しい場合は、人気のある営業ダッシュボードの例のリストをご覧ください。

物事をわかりやすくするために、カスタム・レポートは、✌️、レポートとダッシュボードという2つの概念だけで機能する。

レポートは、具体的な洞察を提供する、データの一部の具体的な視覚的表現です。チャート（棒グラフ、列グラフ、折れ線グラフ、円グラフ）、表、スコアカードなどがあります。

そしてダッシュボードは、関連するレポートのグループを配置するページです。

データのプレゼンテーションや分析のために、まったく新しいビジュアルな概観を作成したいですか？

左上の新しいダッシュボードセレクタ（タブの代わりになりました！）をクリックし、「ダッシュボードを作成」をクリックするだけです。ダッシュボードに名前をつけるだけで、すぐに独自のレポートを記入することができます！📈

ダッシュボードを編集するには、右上のメニューから「ダッシュボードを編集」をクリックしてください。レポートをドラッグ・アンド・ドロップして好きなように並べることができます。

フルコントロールするために、ダッシュボードの並び替え、ダッシュボードの削除、ダッシュボードから別のダッシュボードへのレポートの移動、レポートの複製、削除もできます。✨

データから新しい洞察を引き出したいですか？

ここでマジックが起こる🧙

Salesflareの新しいレポートビルダーは、機会、アカウント、連絡先、タスクについて、好きな方法でレポートを作成することができます。

まずエンティティ（機会、...）とチャート・タイプを選択するだけです。それから、チャート上でまっすぐ軸を選択し始め、さらにオプションでデータをセグメント化することもできます。

右側のフィルタリングパネルを使って、レポートしたいデータを絞り込むことができます（Salesflareの他の部分と同じように機能します）。さらに下部には便利な詳細オプションがあります。

レポートビルダーでは、ダッシュボードのフィルタを変更することで、ダッシュボード上でレポートをプレビューすることができます。ダッシュボードの時間フィルタをどの時間フィールドに適用させるか、ちょっと頭を悩ませるかもしれませんが、それさえ押さえれば、もう止められません。💪

将来の自分やチームメイトのために、レポートに素敵な名前と説明をつけることもお忘れなく。

より詳細なガイドについては、カスタムレポートに関するハウツー記事をご覧ください。あるいは、読むより見る方が好きなら、このハウツービデオを見てください。👈

ご報告いただいたバグを修正し、いくつかの重要な場所でパフォーマンスを向上させ、いくつかのアプリのフローを調整するなど、多くのことを行いました。引き続き、ホームページのライブチャットからフィードバックをお寄せください！😍

セールスをパワーアップする準備はできていますか？Salesflareをお試しください。

B2B企業向けの使いやすい営業CRMで、自動化が充実しており、常に最新の情報を提供します！

この機能アップデートを気に入っていただけたなら幸いです。もし気に入っていただけたなら、ソーシャルメディアで私たちをフォローしてください！

👉 で@salesflareをフォローできます。 ツイッター, フェイスブック そして LinkedIn.

チームで Salesflare

のチームだ。 SalesflareB2Bを販売する中小企業のためのインテリジェントなセールスCRMです。私たちは、役立つコンテンツと美しい製品でビジネスの成長をサポートすることを大切にしています。ブログをお読みいただきありがとうございます！

Team Salesflareの最新の投稿 (すべて見る)