カスタムレポートとダッシュボード

必要なインサイトをすべて抽出する

私たちは、販売ソフトウェアは簡単であるべきだと信じています。

そのため、Salesflareは初期段階から、重要な営業インサイトを100%提供するダッシュボードを搭載しています。完全自動化。

These insights cover both how you’re doing revenue wise and team/activity wise, and even calculate a revenue forecast. Unlike in other systems, they also allow you to go beyond the current status and go back in time, to a specific month, quarter or year.

しかし、時が経つにつれ、カスタムレポート機能を求める声が増えてきました。現在では、Salesflareの最も人気のある機能リクエストとなっています。

That’s why we’ve set out at the start of this year to make building custom sales reports easy… and now the result of our work is going out of beta. 🥳

早速ですが、Salesflareの最新のPro機能であるカスタムダッシュボードとカスタムレポートをご紹介します！

簡単に概要を説明しよう！👇

さらに詳しく知りたい方は、カスタムレポートに関する詳細なハウツー記事をご覧ください。あるいは、このハウツー・ビデオをご覧ください。また、インスピレーションが欲しい場合は、人気のある営業ダッシュボードの例のリストをご覧ください。

レポート＆ダッシュボード

物事をわかりやすくするために、カスタム・レポートは、✌️、レポートとダッシュボードという2つの概念だけで機能する。

レポートは、具体的な洞察を提供する、データの一部の具体的な視覚的表現です。チャート（棒グラフ、列グラフ、折れ線グラフ、円グラフ）、表、スコアカードなどがあります。

そしてダッシュボードは、関連するレポートのグループを配置するページです。

独自のダッシュボードを作成する

データのプレゼンテーションや分析のために、まったく新しいビジュアルな概観を作成したいですか？

左上の新しいダッシュボードセレクタ（タブの代わりになりました！）をクリックし、「ダッシュボードを作成」をクリックするだけです。ダッシュボードに名前をつけるだけで、すぐに独自のレポートを記入することができます！📈

新しいダッシュボードのセレクタで「ダッシュボードを作成」をクリックするだけです。

ダッシュボードを編集するには、右上のメニューから「ダッシュボードを編集」をクリックしてください。レポートをドラッグ・アンド・ドロップして好きなように並べることができます。

フルコントロールするために、ダッシュボードの並び替え、ダッシュボードの削除、ダッシュボードから別のダッシュボードへのレポートの移動、レポートの複製、削除もできます。✨

独自のレポートを作成する

データから新しい洞察を引き出したいですか？

ここでマジックが起こる🧙

Salesflareの新しいレポートビルダーは、機会、アカウント、連絡先、タスクについて、好きな方法でレポートを作成することができます。

まずエンティティ（機会、...）とチャート・タイプを選択するだけです。それから、チャート上で軸を選択し始めましょう。

右側のフィルタリングパネルを使って、レポートしたいデータを絞り込むことができます（Salesflareの他の部分と同じように機能します）。さらに下部には便利な詳細オプションがあります。

レポートビルダーでは、ダッシュボードのフィルタを変更することで、ダッシュボード上でレポートをプレビューすることができます。ダッシュボードの時間フィルタをどの時間フィールドに適用させるか、ちょっと頭を悩ませるかもしれませんが、それさえ押さえれば、もう止められません。💪

将来の自分やチームメイトのために、レポートに素敵な名前と説明をつけることもお忘れなく。

For a much more detailed guide, check out this how-to article on custom reporting. Or if you prefer watching over reading, watch this how-to video. 👈