Benutzerdefinierte Berichte und Dashboards
Extrahieren Sie alle benötigten Insights
Wir glauben, dass Vertriebssoftware einfach sein sollte.
Aus diesem Grund verfügt Salesflare von Anfang an über Dashboards, die wichtige Vertriebsinformationen 100% out of the box liefern, ohne dass Sie sie selbst erstellen müssen. Vollständig automatisiert.
These insights cover both how you’re doing revenue wise and team/activity wise, and even calculate a revenue forecast. Unlike in other systems, they also allow you to go beyond the current status and go back in time, to a specific month, quarter or year.
Im Laufe der Zeit haben Sie uns jedoch immer häufiger nach angepassten Berichtsfunktionen gefragt. Heute ist dies sogar der beliebteste Funktionswunsch von Salesflare.
That’s why we’ve set out at the start of this year to make building custom sales reports easy… and now the result of our work is going out of beta. 🥳
Wir sind sehr stolz darauf, Ihnen Salesflares neuestes Pro-Feature zu präsentieren: individuelle Dashboards und Berichte!
Ich möchte Ihnen einen kurzen Überblick geben! 👇
For more depth, check out this detailed how-to article on custom reporting. Or watch this how-to video. And if you want some inspiration, check out this list of popular sales dashboard examples.
Berichte und Dashboards
Um die Dinge einfach zu halten, arbeitet die benutzerdefinierte Berichterstattung mit nur zwei Konzepten ✌️: Berichte und Dashboards.
Ein Bericht ist eine spezifische visuelle Darstellung eines Teils Ihrer Daten, die Ihnen konkrete Erkenntnisse liefert. Es kann ein Diagramm (Balken, Säule, Linie, Torte), eine Tabelle oder eine Scorecard sein.
Und ein Dashboard ist eine Seite, auf der Sie eine Gruppe Ihrer zusammenhängenden Berichte platzieren.
Erstellen Sie Ihre eigenen Dashboards
Möchten Sie eine völlig neue visuelle Übersicht erstellen, um Ihre Daten zu präsentieren oder zu analysieren?
Klicken Sie einfach auf den neuen Dashboard-Selektor oben links (er hat die Tabs ersetzt!) und dann auf "Dashboard erstellen". Gib dem Dashboard einen Namen und schon kannst du es mit deinen eigenen Berichten füllen! 📈
Um Ihr Dashboard zu bearbeiten, klicken Sie auf "Dashboard bearbeiten" im Menü oben rechts. Dann können Sie Ihre Berichte per Ziehen und Ablegen so anordnen, wie Sie es wünschen.
Um Ihnen die vollständige Kontrolle zu geben, können Sie auch Ihre Dashboards neu anordnen, ein Dashboard löschen, einen Bericht von einem Dashboard zu einem anderen verschieben, Berichte duplizieren und löschen. ✨
Erstellen Sie Ihre eigenen Berichte
Möchten Sie neue Erkenntnisse aus Ihren Daten gewinnen?
Hier passiert die Magie! 🧙
Mit dem neuen Berichtsersteller von Salesflare können Sie auf jede beliebige Weise Berichte über Ihre Opportunities, Konten, Kontakte oder Aufgaben erstellen... auf einfache Weise.
Wählen Sie einfach zuerst die Einheit (Opportunities, ...) und den Diagrammtyp. Dann wählen Sie Ihre Achsen direkt im Diagramm aus; außerdem können Sie Ihre Daten optional auch segmentieren.
Sie können die Daten, über die Sie Bericht erstatten möchten, mit Hilfe des Filterfelds auf der rechten Seite eingrenzen (es funktioniert genauso wie überall sonst in Salesflare). Außerdem gibt es einige praktische erweiterte Optionen am unteren Rand.
Der Berichtsersteller ermöglicht Ihnen eine Vorschau Ihres Berichts auf dem Dashboard, indem Sie die Dashboard-Filter ändern. Es kann sein, dass Sie eine Sekunde lang überlegen müssen, auf welches Zeitfeld der Dashboard-Zeitfilter angewendet werden soll, aber wenn Sie das einmal verstanden haben, sind Sie nicht mehr aufzuhalten. 💪
Vergessen Sie nicht, Ihrem Bericht einen schönen Namen zu geben und vielleicht eine Beschreibung für Ihr zukünftiges Ich und Ihre Teamkollegen.
Eine sehr viel ausführlichere Anleitung finden Sie in diesem How-to-Artikel über benutzerdefinierte Berichte. Oder wenn Sie lieber zusehen als lesen, sehen Sie sich dieses How-to-Video an. 👈
Viele weitere Verbesserungen und Fehlerbehebungen
Wir haben die von Ihnen gemeldeten Fehler behoben, die Leistung an einigen wichtigen Stellen erhöht, einige Abläufe in der App optimiert und vieles mehr. Wie immer können Sie uns Ihr Feedback über den Live-Chat auf unserer Homepage mitteilen - wir freuen uns sehr darüber! 😍
Das nächste Mal... 🥁
- Eine Reihe von Aktualisierungen der E-Mail-Workflows 💌
- Verknüpfung von Kontakten mit Konten bei der Bearbeitung eines Kontakts 👥
- Ein eingebauter E-Mail-Finder 📧.
- Eine praktische LinkedIn-Seitenleiste 😎
Sind Sie bereit, Ihren Umsatz zu steigern? Testen Sie Salesflare.
Wir sind ein einfach zu bedienendes Vertriebs-CRM für kleine B2B-Unternehmen, das vollgepackt ist mit Automatisierung und immer auf dem neuesten Stand ist!
Wir hoffen, dass Ihnen dieses Feature-Update gefallen hat. Wenn ja, folgen Sie uns auf den sozialen Medien!
👉 Sie können @salesflare folgen auf Twitter, Facebook und LinkedIn.
- Integrieren Sie Ihre E-Mails - 30. August 2024
- Fix It Fast - 3. April 2024
- Speichern Sie Ihre E-Mails - 21. Dezember 2023