Individuelle Berichte und Dashboards
Alle Insights, die du brauchst
Wir glauben, dass Vertriebssoftware einfach sein sollte.
Deshalb bietet Salesflare bereits seit seinen Anfängen Dashboards, die dir 100 % sofort einsatzbereite wichtige Vertriebs-Insights liefern – ohne dass du sie selbst erstellen musst. Vollständig automatisiert.
Diese Insights zeigen dir sowohl, wie es um deinen Umsatz als auch um dein Team und deine Aktivitäten steht, und berechnen sogar einen Umsatz-Forecast. Anders als in anderen Systemen kannst du damit außerdem über den aktuellen Status hinausgehen und zu einem bestimmten Monat, Quartal oder Jahr zurückgehen.
Im Laufe der Zeit habt ihr uns jedoch immer häufiger nach Funktionen für individuelle Berichte gefragt. Heute ist das sogar der meistgewünschte Funktionswunsch in Salesflare.
Deshalb haben wir uns zu Beginn dieses Jahres vorgenommen, das Erstellen individueller Vertriebsberichte einfach zu machen … und jetzt verlässt das Ergebnis unserer Arbeit die Beta-Phase. 🥳
Ohne weitere Umschweife präsentieren wir voller Stolz Salesflares neueste Pro-Funktion: individuelle Dashboards und Berichte!
Ich gebe dir einen kurzen Überblick! 👇
Wenn du mehr ins Detail gehen möchtest, findest du diesen ausführlichen How-to-Artikel zu individuellen Berichten. Oder schau dir dieses How-to-Video an. Und wenn du Inspiration suchst, findest du hier eine Liste mit beliebten Beispielen für Vertriebs-Dashboards.
Berichte & Dashboards
Damit alles übersichtlich bleibt, arbeitet die Funktion für individuelle Berichte nur mit zwei Konzepten ✌️: Berichten und Dashboards.
Ein Bericht ist eine konkrete visuelle Darstellung eines Teils deiner Daten, die dir konkrete Insights liefert. Dabei kann es sich um ein Diagramm (Balken-, Säulen-, Linien- oder Kreisdiagramm), eine Tabelle oder eine Scorecard handeln.
Ein Dashboard ist eine Seite, auf der du eine Gruppe zusammengehöriger Berichte platzierst.
Erstelle deine eigenen Dashboards
Möchtest du eine völlig neue visuelle Übersicht erstellen, um deine Daten zu präsentieren oder zu analysieren?
Klicke einfach oben links auf die neue Dashboard-Auswahl (sie hat die Tabs ersetzt) und dann auf „Dashboard erstellen“. Gib dem Dashboard einen Namen, und schon kannst du es mit deinen eigenen Berichten füllen! 📈
Um dein Dashboard zu bearbeiten, klicke im Menü oben rechts auf „Dashboard bearbeiten“. Du kannst deine Berichte per Drag-and-drop verschieben und so nach deinen Vorstellungen anordnen.
Damit du die volle Kontrolle hast, kannst du deine Dashboards außerdem neu anordnen, ein Dashboard löschen, einen Bericht von einem Dashboard in ein anderes verschieben, Berichte duplizieren und sie löschen. ✨
Erstelle deine eigenen Berichte
Du möchtest neue Erkenntnisse aus deinen Daten gewinnen?
Hier passiert die Magie! 🧙
Mit dem neuen Report-Builder von Salesflare kannst du auf jede beliebige Weise über deine Opportunitys, Accounts, Kontakte oder Aufgaben berichten … und das ganz einfach.
Wähle zunächst die Entität (Opportunitys, …) und den Diagrammtyp aus. Anschließend kannst du deine Achsen direkt im Diagramm auswählen. Optional kannst du deine Daten auch segmentieren.
Mit dem Filterbereich auf der rechten Seite kannst du die Daten eingrenzen, über die du berichten möchtest (er funktioniert genauso wie überall sonst in Salesflare). Außerdem gibt es unten einige praktische erweiterte Optionen.
Mit dem Report-Builder kannst du eine Vorschau deines Berichts auf dem Dashboard anzeigen, indem du die Dashboard-Filter änderst. Eine Sache, über die du vielleicht kurz nachdenken musst, ist, auf welches Zeitfeld der Zeitfilter des Dashboards angewendet werden soll. Sobald du das verstanden hast, hält dich nichts mehr auf. 💪
Vergiss nicht, deinem Bericht einen großartigen Namen zu geben und vielleicht auch eine Beschreibung für dein zukünftiges Ich und deine Teammitglieder hinzuzufügen.
Eine deutlich ausführlichere Anleitung findest du in diesem How-to-Artikel zum Erstellen eigener Berichte. Oder wenn du lieber zuschaust als liest, schau dir dieses How-to-Video an. 👈
Viele weitere Verbesserungen und Fehlerbehebungen
Wir haben die von dir gemeldeten Fehler behoben, die Performance an einigen wichtigen Stellen verbessert, einige Abläufe in der App optimiert und noch vieles mehr. Wie immer freuen wir uns über weiteres Feedback über den Live-Chat auf unserer Startseite – wir leben davon! 😍
Als Nächstes kommt … 🥁
- Eine Reihe von Verbesserungen für die E-Mail-Workflows 💌
- Kontakte direkt beim Bearbeiten eines Kontakts mit Accounts verknüpfen 👥
- Ein integrierter E-Mail-Finder 📧
- Eine praktische LinkedIn-Seitenleiste 😎
Bereit, deinen Vertrieb auf das nächste Level zu bringen? Probiere Salesflare aus.
Wir sind ein einfach zu bedienendes Sales-CRM für kleine B2B-Unternehmen, vollgepackt mit Automatisierung und immer auf dem neuesten Stand!
Wir hoffen, dir hat dieses Funktionsupdate gefallen. Wenn ja, folge uns auf Social Media!
👉 Du kannst @salesflare auf Twitter, Facebook und LinkedIn folgen.
