Rapporti e cruscotti personalizzati
Estrarre tutti gli Approfondimenti necessari
Crediamo che il software di vendita debba essere facile.
Ecco perché, fin dagli esordi, Salesflare è stato dotato di dashboard che forniscono informazioni cruciali sulle vendite 100% out of the box, senza che sia necessario costruirli da soli. Completamente automatizzato.
Questi approfondimenti riguardano sia l'andamento delle entrate che quello dei team e delle attività, e calcolano anche una previsione delle entrate. A differenza di altri sistemi, consentono anche di andare oltre lo stato attuale e di tornare indietro nel tempo, a un mese, un trimestre o un anno specifico.
Con il passare del tempo, tuttavia, avete iniziato a chiederci sempre più spesso funzioni di reporting personalizzate. Oggi è addirittura la richiesta di funzionalità più popolare di Salesflare.
Ecco perché all'inizio di quest'anno abbiamo deciso di rendere semplice la creazione di rapporti di vendita personalizzati... e ora il risultato del nostro lavoro esce in versione beta. 🥳
Senza ulteriori indugi, siamo orgogliosi di presentare la più recente funzione Pro di Salesflare: dashboard e report personalizzati!
Lasciate che vi dia una rapida panoramica! 👇
Per un approfondimento, consultate questo dettagliato articolo sulle modalità di creazione dei rapporti personalizzati. Oppure guardate questo video di approfondimento. E se desiderate un po' di ispirazione, date un'occhiata a questo elenco di eventuali esempi di dashboard di vendita.
Rapporti e cruscotti
Per mantenere le cose semplici, il reporting personalizzato funziona con due soli concetti ✌️: report e dashboard.
Un report è una rappresentazione visiva specifica di una parte dei vostri dati che vi fornisce approfondimenti concreti. Può essere un grafico (a barre, a colonne, a linee, a torta), una tabella o una scorecard.
Una dashboard è una pagina in cui si inserisce un gruppo di report correlati.
Creare cruscotti personalizzati
Volete creare una panoramica visiva completamente nuova per presentare o analizzare i vostri dati?
Basta fare clic sul nuovo selettore del cruscotto in alto a sinistra (ha sostituito le schede!) e fare clic su "Crea cruscotto". Basta dargli un nome e si può iniziare subito a riempirlo con i propri report! 📈
Per modificare il cruscotto, fare clic su "Modifica cruscotto" nel menu in alto a destra. Sarà possibile trascinare e rilasciare i rapporti per disporli nel modo preferito.
Per avere il controllo completo, è possibile riordinare i dashboard, eliminare un dashboard, spostare un report da un dashboard all'altro, duplicare i report ed eliminarli. ✨
Creare rapporti personalizzati
Volete estrarre nuovi insight dai vostri dati?
È qui che avviene la magia! 🧙
Il nuovo costruttore di rapporti di Salesflare consente di creare rapporti in qualsiasi modo sulle opportunità, gli account, i contatti o le attività... in modo semplice.
È sufficiente selezionare l'entità (opportunità, ...) e il tipo di grafico. Poi si possono selezionare gli assi direttamente sul grafico; inoltre è possibile segmentare i dati.
È possibile raffinare i dati che si desidera visualizzare utilizzando il pannello di filtraggio a destra (funziona come in tutte le altre parti di Salesflare). Inoltre, nella parte inferiore sono presenti alcune pratiche opzioni avanzate.
Il costruttore di report consente di prevedere il report sul cruscotto modificando i filtri del cruscotto. Una cosa su cui dovrete riflettere un attimo è il campo orario a cui applicare il filtro orario del cruscotto, ma una volta che l'avrete capito, sarete inarrestabili. 💪
Non dimenticate di dare al vostro rapporto un bel nome e magari una descrizione per il vostro futuro sé e i vostri compagni di squadra.
Per una guida molto più dettagliata, guardate questo articolo di approfondimento sui rapporti personalizzati. Oppure, se preferite guardare piuttosto che leggere, guardate questo video di istruzioni. 👈
Molti altri miglioramenti e correzioni di bug
Abbiamo risolto i bug che ci avete segnalato, aumentato le prestazioni in alcuni punti importanti, modificato alcuni flussi dell'app e molto altro ancora. Come sempre, continuate a inviare i vostri commenti attraverso la chat dal vivo sulla nostra homepage: ne siamo entusiasti! 😍
Prossimamente... 🥁
- Una serie di aggiornamenti ai flussi di lavoro della posta elettronica 💌
- Collegare i contatti agli account mentre si modifica un contatto 👥
- Un cercatore di email integrato 📧
- Una pratica barra laterale di LinkedIn 😎
Siete pronti ad aumentare le vostre vendite? Provate l'Salesflare.
Siamo un CRM di vendita facile da usare per le piccole aziende B2B, ricco di automatismi e sempre aggiornato!
Ci auguriamo che questo aggiornamento vi sia piaciuto. Se lo avete fatto, seguiteci sui social media!
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