Report e dashboard personalizzati
Estrai tutti gli insight di cui hai bisogno
Crediamo che il software per le vendite debba essere semplice.
Ecco perché, fin dagli inizi, Salesflare ha incluso dashboard che forniscono insight commerciali fondamentali 100% pronti all’uso, senza che tu debba crearli da zero. Tutto in modo completamente automatizzato.
Questi insight riguardano sia l’andamento dei tuoi ricavi sia quello del team e delle attività, e calcolano persino un forecast dei ricavi. A differenza di altri sistemi, ti permettono anche di andare oltre lo stato attuale e di tornare indietro nel tempo, fino a un mese, trimestre o anno specifico.
Con il passare del tempo, però, hai iniziato a chiederci sempre più spesso funzionalità di report personalizzati. Oggi è persino la richiesta di funzionalità più popolare tra gli utenti di Salesflare.
Ecco perché, all’inizio di quest’anno, ci siamo messi al lavoro per rendere semplice la creazione di report di vendita personalizzati… e ora il risultato del nostro lavoro esce dalla fase beta. 🥳
Senza ulteriori indugi, siamo davvero orgogliosi di presentarti la più recente funzionalità Pro di Salesflare: dashboard e report personalizzati!
Lascia che ti dia una rapida panoramica! 👇
Per approfondire, dai un’occhiata a questo articolo dettagliato su come creare report personalizzati. Oppure guarda questo video tutorial. E se cerchi qualche spunto, dai un’occhiata a questo elenco di esempi di dashboard di vendita popolari.
Report e dashboard
Per mantenere tutto semplice, i report personalizzati si basano solo su due concetti ✌️: report e dashboard.
Un report è una rappresentazione visiva specifica di una parte dei tuoi dati, che ti fornisce insight concreti. Può essere un grafico (a barre, a colonne, a linee o a torta), una tabella o una scheda riepilogativa.
Una dashboard, invece, è una pagina in cui inserisci un gruppo di report correlati.
Crea le tue dashboard
Vuoi creare una panoramica visiva completamente nuova per presentare o analizzare i tuoi dati?
Ti basta fare clic sul nuovo selettore delle dashboard in alto a sinistra (ha sostituito le schede!) e fare clic su “Crea dashboard”. Assegnale un nome e potrai iniziare subito a riempirla con i tuoi report! 📈
Per modificare la tua dashboard, fai clic su “Modifica dashboard” nel menu in alto a destra. Potrai trascinare e rilasciare i tuoi report per disporli come preferisci.
Per darti il pieno controllo, puoi anche riordinare le tue dashboard, eliminare una dashboard, spostare un report da una dashboard all’altra, duplicare i report ed eliminarli. ✨
Crea i tuoi report
Vuoi ricavare nuovi insight dai tuoi dati?
È qui che avviene la magia! 🧙
Il nuovo builder di report di Salesflare ti permette di creare report sulle tue opportunità, account, contatti o attività… in modo semplice.
Per prima cosa, seleziona l’entità (opportunità, …) e il tipo di grafico. Poi inizia a selezionare i tuoi assi direttamente sul grafico; inoltre, puoi anche segmentare i tuoi dati.
Puoi restringere i dati su cui vuoi creare il report usando il pannello dei filtri a destra (funziona come in tutte le altre sezioni di Salesflare). In fondo trovi anche alcune utili opzioni avanzate.
Il builder di report ti permette di visualizzare in anteprima il tuo report nella dashboard modificando i filtri della dashboard. Forse dovrai riflettere un attimo su quale campo temporale vuoi applicare al filtro temporale della dashboard, ma una volta capito questo, nulla potrà fermarti. 💪
Non dimenticare di dare al tuo report un ottimo nome e magari anche una descrizione, per te e per i tuoi compagni di squadra del futuro.
Per una guida molto più dettagliata, dai un’occhiata a questo articolo pratico sulla creazione di report personalizzati. Oppure, se preferisci guardare invece di leggere, guarda questo video pratico. 👈
Tanti altri miglioramenti e correzioni di bug
Abbiamo risolto i bug che ci hai segnalato, migliorato le prestazioni in alcuni punti importanti, perfezionato alcuni flussi dell’app e molto altro. Come sempre, continua a inviarci i tuoi feedback tramite la chat live sulla nostra homepage: ci danno una carica incredibile! 😍
In arrivo… 🥁
- Una serie di miglioramenti ai flussi di lavoro delle email 💌
- Collegamento dei contatti agli account durante la modifica di un contatto 👥
- Un email finder integrato 📧
- Una comoda barra laterale di LinkedIn 😎
Pronto a dare una spinta alle tue vendite? Prova Salesflare.
Siamo un CRM per le vendite facile da usare, pensato per le piccole aziende B2B, ricco di automazioni e sempre aggiornato!
Speriamo che questo aggiornamento della funzionalità ti sia piaciuto. Se è così, seguici sui social media!
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