Rapporti e cruscotti personalizzati

Estrarre tutti gli Approfondimenti necessari

Crediamo che il software di vendita debba essere facile.

Ecco perché, fin dall'inizio, Salesflare è stato dotato di cruscotti che forniscono informazioni cruciali sulle vendite 100% fuori dalla scatola, senza che sia necessario costruirli da soli. Completamente automatizzato.

Questi approfondimenti riguardano sia l'andamento delle entrate che quello dei team e delle attività, e calcolano anche una previsione delle entrate. A differenza di altri sistemi, consentono anche di andare oltre lo stato attuale e di tornare indietro nel tempo, a un mese, un trimestre o un anno specifico.

Con il passare del tempo, tuttavia, avete iniziato a chiederci sempre più spesso funzioni di reporting personalizzate. Oggi è addirittura la richiesta di funzionalità più popolare di Salesflare.

Ecco perché all'inizio di quest'anno abbiamo deciso di rendere semplice la creazione di rapporti di vendita personalizzati... e ora il risultato del nostro lavoro esce in versione beta. 🥳

Senza ulteriori indugi, siamo orgogliosi di presentare la nuova funzione Pro di Salesflare: dashboard e report personalizzati!

Lasciate che vi dia una rapida panoramica! 👇

Per un approfondimento, consultate questo dettagliato articolo sulle modalità di creazione dei rapporti personalizzati. Oppure guardate questo video di approfondimento. E se volete un po' di ispirazione, date un'occhiata a questo elenco di esempi di dashboard di vendita.


Rapporti e cruscotti

Per mantenere le cose semplici, il reporting personalizzato funziona con due soli concetti ✌️: report e dashboard.

Un report è una rappresentazione visiva specifica di una parte dei vostri dati che vi fornisce approfondimenti concreti. Può essere un grafico (a barre, a colonne, a linee, a torta), una tabella o una scorecard.

Una dashboard è una pagina in cui si inserisce un gruppo di report correlati.


Creare cruscotti personalizzati

Volete creare una panoramica visiva completamente nuova per presentare o analizzare i vostri dati?

Basta fare clic sul nuovo selettore del cruscotto in alto a sinistra (ha sostituito le schede!) e fare clic su "Crea cruscotto". Basta dargli un nome e si può iniziare subito a riempirlo con i propri report! 📈

È sufficiente fare clic su "Crea dashboard" nel selettore del nuovo dashboard.

Per modificare il cruscotto, fare clic su "Modifica cruscotto" nel menu in alto a destra. Sarà possibile trascinare e rilasciare i rapporti per disporli nel modo preferito.

Organizzate facilmente il vostro cruscotto con il drag and drop 🖱️

Per avere il controllo completo, è possibile riordinare i dashboard, eliminare un dashboard, spostare un report da un dashboard all'altro, duplicare i report ed eliminarli. ✨


Creare rapporti personalizzati

Volete estrarre nuovi insight dai vostri dati?

È qui che avviene la magia! 🧙

Il nuovo costruttore di rapporti di Salesflare consente di creare rapporti in qualsiasi modo sulle opportunità, gli account, i contatti o le attività... in modo semplice.

È sufficiente selezionare l'entità (opportunità, ...) e il tipo di grafico. Poi si possono selezionare gli assi direttamente sul grafico; inoltre è possibile segmentare i dati.

Costruite bellissimi report in modo visivo ✨

È possibile raffinare i dati che si desidera visualizzare utilizzando il pannello di filtraggio a destra (funziona come in tutte le altre parti di Salesflare). Inoltre, nella parte inferiore sono presenti alcune pratiche opzioni avanzate.

Altre opzioni avanzate si trovano in basso!

Il costruttore di report consente di prevedere il report sul cruscotto modificando i filtri del cruscotto. Una cosa su cui dovrete riflettere un attimo è il campo orario a cui applicare il filtro orario del cruscotto, ma una volta che l'avrete capito, sarete inarrestabili. 💪

Non dimenticate di dare al vostro rapporto un bel nome e magari una descrizione per il vostro futuro sé e i vostri compagni di squadra.

Per una guida molto più dettagliata, guardate questo articolo di approfondimento sui rapporti personalizzati. Oppure, se preferite guardare piuttosto che leggere, guardate questo video di istruzioni. 👈


Molti altri miglioramenti e correzioni di bug

Abbiamo risolto i bug che ci avete segnalato, aumentato le prestazioni in alcuni punti importanti, modificato alcuni flussi dell'app e molto altro ancora. Come sempre, continuate a inviare i vostri commenti attraverso la chat dal vivo sulla nostra homepage: ne siamo entusiasti! 😍


Prossimamente... 🥁

  • Una serie di aggiornamenti ai flussi di lavoro della posta elettronica 💌
  • Collegamento dei contatti agli account durante la modifica di un contatto 👥
  • Un cercatore di email integrato 📧
  • Una comoda barra laterale di LinkedIn 😎

Siete pronti ad aumentare le vostre vendite? Provate l'Salesflare.

Siamo un CRM di vendita facile da usare per le piccole aziende B2B, ricco di automazione e sempre aggiornato!

Ci auguriamo che questo aggiornamento vi sia piaciuto. Se lo avete fatto, seguiteci sui social media!

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