自定义报告和仪表板

提取您需要的所有洞察力

我们认为销售软件应该简单。

这就是为什么 Salesflare 从一开始就配备了仪表板，100% 开箱即用，无需您自行构建，即可提供重要的销售洞察力。完全自动化。

这些洞察力包括您的收入情况和团队/活动情况，甚至还能计算出收入预测。与其他系统不同的是，它们还允许您超越当前状态，追溯到特定的月份、季度或年份。

然而，随着时间的推移，您开始越来越多地要求我们提供自定义报告功能。如今，这甚至已成为 Salesflare 最受欢迎的功能要求。

这就是为什么我们在今年年初开始着手让构建自定义销售报告变得简单......现在，我们的工作成果即将推出测试版。🥳

废话不多说，我们非常自豪地向您介绍 Salesflare的最新专业版功能：自定义仪表盘和报告！

让我为您简要介绍一下！👇

如需更深入的了解，请查看这篇关于自定义报告的详细操作文章。或者观看该视频。如果您想获得一些灵感，请查看流行的销售仪表盘示例。

为了简单明了，自定义报告只使用两个概念 ✌️：报告和仪表盘。

报告是对部分数据的具体可视化表示，可为您提供具体的见解。它可以是图表（条形、柱形、线形、饼形）、表格或记分卡。

仪表板是一个页面，您可以在其中放置一组相关报告。

想要创建一个全新的可视化概览来展示或分析数据？

只需点击左上角的新仪表盘选择器（它取代了选项卡！），然后点击"创建仪表盘"。只需给它起个名字，就可以马上开始填写自己的报告了！📈

要编辑仪表盘，请单击右上角菜单中的"编辑仪表盘"。您可以拖放您的报告，以您喜欢的方式排列它们。

为了实现完全控制，您还可以重新排列仪表盘的顺序、删除仪表盘、将报告从一个仪表盘移动到另一个仪表盘、复制报告以及删除报告。✨

想从数据中获取新的见解？

这就是魔术发生的地方！🧙

Salesflare 的新报告生成器允许您以任何方式报告您的机会、账户、联系人或任务......方法简单。

只需首先选择实体（机会，...）和 图表类型。然后直接在图表上选择坐标轴；此外，您还可以选择分割数据。

您可以使用右侧的过滤面板来缩小要报告的数据范围（其工作方式与 Salesflare 中的其他地方相同）。此外，底部还有一些方便的高级选项。

报告生成器允许您通过更改仪表盘筛选器在仪表盘上预览您的报告。您可能需要花点时间思考一下，您希望仪表盘时间筛选器应用于哪个时间字段，但是一旦您掌握了这一点，您就会势不可挡。💪

别忘了给你的报告起个好听的名字，或许还可以为你未来的自己和队友做个描述。

如需更详细的指南，请查看这篇关于自定义报告的文章。或者，如果您更喜欢观看而不是阅读，请观看此操作视频。👈

准备好提升您的销售业绩了吗？试试 Salesflare。

我们的销售 CRM 简单易用，适用于小型 B2B 公司，具有丰富的自动化功能，并始终保持更新！

希望您喜欢这次功能更新。如果您喜欢，请在社交媒体上关注我们！

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团队于 Salesflare

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