自定义报告和仪表板
提取你需要的所有洞察
我们相信，销售软件应该简单易用。
这就是为什么从创立之初，Salesflare 就一直配备能够100% 开箱即用地提供关键销售洞察的仪表板，你完全不需要自己创建这些仪表板。整个过程都是自动化的。
这些洞察既涵盖你的收入表现，也涵盖团队和活动表现，甚至还会计算收入预测。与其他系统不同的是，它们还让你能够超越当前状态，回溯到某个具体的月份、季度或年份。
不过，随着时间推移，你开始越来越频繁地要求我们提供自定义报告功能。如今，这甚至已经成为 Salesflare 最受欢迎的功能请求。
因此，在今年年初，我们开始着手让创建自定义销售报告变得简单……现在，我们的成果终于结束 beta 测试了。🥳
话不多说，我们非常自豪地向你介绍 Salesflare 最新的 Pro 功能：自定义仪表板和报告！
让我来快速概览一下！👇
如果你想深入了解，可以查看这篇关于自定义报告的详细操作文章，或者观看这段操作视频。如果你想找些灵感，也可以查看这份热门销售仪表板示例。
报告和仪表板
为了让一切保持简单明了，自定义报告只涉及两个概念✌️：报告和仪表板。
报告是对部分数据进行的特定可视化呈现，能够为你提供具体的洞察。它可以是图表（条形图、柱状图、折线图、饼图）、表格或记分卡。
而仪表板则是一个用于放置一组相关报告的页面。
创建你自己的仪表板
想创建一个全新的可视化概览，用来展示或分析你的数据吗？
只需点击左上角新的仪表板选择器（它取代了标签页），然后点击“创建仪表板”。为它起个名字，你就可以立即用自己的报告填充它了！📈
要编辑你的仪表板，请点击右上角菜单中的“编辑仪表板”。你可以通过拖放来移动报告，按照自己喜欢的方式排列它们。
为了让你完全掌控，你还可以重新排列仪表板、删除仪表板、将报告从一个仪表板移动到另一个仪表板、重复报告，以及删除报告。✨
创建你自己的报告
想从你的数据中提取新的洞察？
魔法就在这里发生！🧙
Salesflare 全新的报告构建器让你可以用任何喜欢的方式，对机会、账户、联系人或任务进行报告……而且非常简单。
首先只需选择实体（机会等）和图表类型。然后直接在图表上开始选择你的坐标轴；此外，你还可以根据需要对数据进行细分。
你可以使用右侧的过滤面板，缩小要报告的数据范围（它的工作方式与 Salesflare 中其他地方相同）。此外，底部还有一些实用的高级选项。
报告构建器允许你通过更改仪表板过滤条件，在仪表板上预览报告。有一件事可能需要你花一点时间理清：你希望仪表板的时间过滤条件应用于哪个时间字段。不过一旦弄明白这一点，你就势不可挡了。💪
别忘了给你的报告起一个好名字，也可以加上描述，方便未来的自己和团队成员查看。
如果你想要更详细的指南，可以查看这篇关于自定义报告的操作指南文章。如果你更喜欢观看而不是阅读，也可以观看这段操作指南视频。👈
更多改进和错误修复
我们修复了你报告的 bug，在几个重要环节提升了性能，调整了一些应用程序流程，等等。和往常一样，继续通过我们首页上的实时聊天发送反馈吧—— 我们非常需要它！😍
接下来会有什么……🥁
- 一系列电子邮件工作流升级 💌
- 编辑联系人时将联系人关联到账户 👥
- 内置电子邮件查找器 📧
- 实用的 LinkedIn 侧边栏 😎
准备好提升销售能力了吗？试试 Salesflare 吧。
我们是一款易于使用的销售 CRM，专为小型 B2B 公司打造，满载自动化功能，并且始终保持最新！
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