Informes y dashboards personalizados
Extrae todos los insights que necesites
Creemos que el software de ventas debería ser fácil.
Por eso, desde sus comienzos, Salesflare incluye dashboards que ofrecen insights de ventas cruciales 100 % listos para usar, sin que tengas que crearlos tú. Todo completamente automatizado.
Estos insights abarcan tanto cómo evolucionan tus ingresos como el rendimiento de tu equipo y sus actividades, e incluso calculan un pronóstico de ingresos. A diferencia de otros sistemas, también te permiten ir más allá del estado actual y retroceder en el tiempo hasta un mes, trimestre o año concretos.
Sin embargo, con el paso del tiempo, has empezado a pedirnos cada vez más funcionalidades de informes personalizados. Hoy, es incluso la petición de funcionalidad más popular de Salesflare.
Por eso, a principios de este año nos propusimos que crear informes de ventas personalizados fuera fácil… y ahora el resultado de nuestro trabajo sale de la beta. 🥳
Sin más preámbulos, ¡nos enorgullece muchísimo presentarte la funcionalidad Pro más reciente de Salesflare: dashboards e informes personalizados!
¡Déjame ofrecerte un breve resumen! 👇
Para profundizar más, consulta este artículo detallado sobre cómo crear informes personalizados. O mira este vídeo explicativo. Y si quieres inspirarte, echa un vistazo a esta lista de ejemplos populares de dashboards de ventas.
Informes y dashboards
Para mantener las cosas sencillas, los informes personalizados funcionan con solo dos conceptos ✌️: informes y dashboards.
Un informe es una representación visual específica de una parte de tus datos que te proporciona insights concretos. Puede ser un gráfico (de barras, columnas, líneas o circular), una tabla o una tarjeta de puntuación.
Y un dashboard es una página en la que colocas un grupo de informes relacionados.
Crea tus propios dashboards
¿Quieres crear un resumen visual completamente nuevo para presentar o analizar tus datos?
Solo tienes que hacer clic en el nuevo selector de dashboards de la esquina superior izquierda (¡ha sustituido a las pestañas!) y hacer clic en «Crear dashboard». Ponle un nombre y podrás empezar a completarlo enseguida con tus propios informes. 📈
Para editar tu dashboard, haz clic en «Editar dashboard» en el menú de la esquina superior derecha. Podrás arrastrar y soltar tus informes para colocarlos como prefieras.
Para darte todo el control, también puedes reordenar tus dashboards, eliminar un dashboard, mover un informe de un dashboard a otro, duplicar informes y eliminarlos. ✨
Crea tus propios informes
¿Quieres extraer nuevas conclusiones de tus datos?
¡Aquí es donde ocurre la magia! 🧙
El nuevo creador de informes de Salesflare te permite informar sobre tus oportunidades, cuentas, contactos o tareas de la forma que quieras… de una manera sencilla.
Primero, solo tienes que seleccionar la entidad (oportunidades, …) y el tipo de gráfico. Después, empieza a seleccionar tus ejes directamente en el gráfico; además, también puedes segmentar tus datos si quieres.
Puedes acotar los datos sobre los que quieres informar usando el panel de filtros de la derecha (funciona igual que en cualquier otra parte de Salesflare). Además, en la parte inferior encontrarás algunas opciones avanzadas muy útiles.
El creador de informes te permite previsualizar tu informe en el dashboard cambiando los filtros del dashboard. Puede que tengas que pararte un segundo a pensar a qué campo temporal quieres aplicar el filtro temporal del dashboard, pero en cuanto lo tengas claro, nada podrá detenerte. 💪
No olvides ponerle un buen nombre a tu informe y, quizá, añadir una descripción para tu yo del futuro y tus compañeros de equipo.
Para consultar una guía mucho más detallada, echa un vistazo a este artículo práctico sobre la creación de informes personalizados. O, si prefieres ver que leer, mira este vídeo práctico. 👈
Muchísimas mejoras y correcciones de errores
Hemos corregido los errores que nos reportaste, mejorado el rendimiento en algunos puntos importantes, ajustado algunos flujos de la app y mucho más. Como siempre, sigue enviándonos tus comentarios a través del chat en directo de nuestra página de inicio: ¡nos encanta recibirlos! 😍
Lo próximo… 🥁
- Una serie de mejoras en los workflows de correo electrónico 💌
- Vincular contactos a cuentas mientras editas un contacto 👥
- Un buscador de correo electrónico integrado 📧
- Una práctica barra lateral de LinkedIn 😎
¿Listo para impulsar tus ventas? Prueba Salesflare.
Somos un CRM de ventas fácil de usar para pequeñas empresas B2B, repleto de automatización y siempre actualizado!
Esperamos que te haya gustado esta actualización de funcionalidades. Si es así, ¡síguenos en redes sociales!
👉 Puedes seguir a @salesflare en Twitter, Facebook y LinkedIn.
