Informes y cuadros de mando personalizados

Extrae todos los Insights que necesites

Creemos que el software de ventas debe ser fácil.

Por eso, desde el principio, Salesflare ha venido con cuadros de mando que ofrecen información crucial sobre ventas 100% out of the box, sin necesidad de que los cree usted mismo. Totalmente automatizados.

Estos datos abarcan tanto la evolución de los ingresos como la de los equipos y las actividades, e incluso calculan una previsión de ingresos. A diferencia de otros sistemas, también permiten ir más allá de la situación actual y retroceder en el tiempo, hasta un mes, trimestre o año concretos.

Sin embargo, con el paso del tiempo, nos han ido pidiendo cada vez más informes personalizados. Hoy en día, es incluso la función más solicitada de Salesflare.

Por eso nos propusimos a principios de año facilitar la creación de informes de ventas personalizados... y ahora el resultado de nuestro trabajo sale de beta. 🥳

Sin más preámbulos, estamos muy orgullosos de presentar la nueva función Pro de Salesflare: cuadros de mando e informes personalizados.

¡Permítanme darles una visión general rápida! 👇

Para obtener más información, consulte este detallado artículo sobre cómo crear informes personalizados. O vea este vídeo explicativo. Y si quieres algo de inspiración, echa un vistazo a esta lista de ejemplos populares de cuadros de mando de ventas.


Informes y cuadros de mando

Para simplificar las cosas, los informes personalizados funcionan con sólo dos conceptos ✌️: informes y cuadros de mando.

Un informe es una representación visual específica de una parte de sus datos que le proporciona perspectivas concretas. Puede ser un gráfico (de barras, columnas, líneas o tarta), una tabla o un cuadro de mando.

Y un dashboard es una página donde colocas un grupo de tus informes relacionados.


Cree sus propios cuadros de mando

¿Quieres crear una visión de conjunto totalmente nueva para presentar o analizar tus datos?

Sólo tienes que hacer clic en el nuevo selector de cuadros de mando de la parte superior izquierda (¡ha sustituido a las pestañas!) y hacer clic en "Crear cuadro de mando". Dale un nombre y ¡ya puedes empezar a llenarlo con tus propios informes! 📈

Sólo tienes que hacer clic en "Crear cuadro de mando" en el selector de nuevos cuadros de mando.

Para editar tu panel de control, haz clic en "Editar panel de control" en el menú de la parte superior derecha. Podrás arrastrar y soltar tus informes para organizarlos como prefieras.

Organiza fácilmente tu panel de control arrastrando y soltando 🖱️

Para que tengas control total, también puedes reordenar tus cuadros de mando, eliminar un cuadro de mando, mover un informe de un cuadro de mando a otro, duplicar informes y eliminarlos. ✨


Cree sus propios informes

¿Quiere extraer nuevas perspectivas de sus datos?

¡Aquí es donde ocurre la magia! 🧙

El nuevo generador de informes de Salesflare le permite elaborar informes de la forma que desee sobre sus oportunidades, cuentas, contactos o tareas... de forma sencilla.

Sólo tiene que seleccionar primero la entidad (oportunidades, ...) y el tipo de gráfico. A continuación, empieza a seleccionar tus ejes directamente en el gráfico; además, también puedes segmentar tus datos de forma opcional.

Construye bonitos informes de forma visual ✨

Puedes acotar los datos sobre los que quieres informar utilizando el panel de filtrado de la derecha (funciona igual que en el resto de Salesflare). Además, en la parte inferior encontrarás algunas opciones avanzadas.

Encontrará más opciones avanzadas en la parte inferior.

El generador de informes te permite previsualizar tu informe en el cuadro de mandos cambiando los filtros del cuadro de mandos. Una cosa que puede que necesite para envolver su cabeza alrededor por un segundo es lo que el campo de tiempo que desea que el filtro de tiempo salpicadero para aplicar a, pero una vez que tienes que abajo, usted es imparable. 💪

No olvides dar a tu informe un buen nombre y quizá una descripción para tu futuro yo y tus compañeros de equipo.

Para obtener una guía mucho más detallada, consulte este artículo sobre cómo crear informes personalizados. O si prefiere ver en lugar de leer, vea este vídeo de instrucciones. 👈


Muchas más mejoras y correcciones de errores

Hemos corregido los errores de los que nos habéis informado, hemos mejorado el rendimiento en algunos puntos importantes, hemos ajustado algunos flujos de la aplicación y mucho más. Como siempre, no dejéis de enviarnos vuestros comentarios a través del chat en directo de nuestra página de inicio: ¡nos encanta! 😍


A continuación... 🥁

  • Una serie de actualizaciones de los flujos de trabajo de correo electrónico 💌.
  • Vincular contactos a cuentas al editar un contacto 👥.
  • Un buscador de correo electrónico integrado 📧
  • Una práctica barra lateral de LinkedIn 😎

¿Listo para potenciar sus ventas? Pruebe Salesflare.

Somos un CRM de ventas fácil de usar para pequeñas empresas B2B, repleto de automatización y siempre actualizado.

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