맞춤형 보고서와 대시보드
필요한 인사이트를 모두 추출하세요
영업 소프트웨어는 쉬워야 한다고 생각해요.
그래서 Salesflare는 처음부터 직접 만들 필요 없이 중요한 영업 인사이트를 100% 바로 제공하는 대시보드를 함께 선보였어요. 완전히 자동으로 작동해요.
이 인사이트는 매출 측면과 팀 및 활동 측면에서 현재 상황을 모두 보여주고, 매출 예측까지 계산해 줘요. 다른 시스템과 달리 현재 상태를 넘어 특정 월, 분기 또는 연도의 과거 데이터까지 확인할 수 있어요.
하지만 시간이 지나면서 맞춤 보고 기능을 요청하는 분들이 점점 많아졌어요. 오늘날에는 Salesflare에서 가장 많이 요청되는 기능이기도 해요.
그래서 올해 초부터 맞춤 영업 보고서를 쉽게 만들 수 있도록 준비해 왔고… 이제 그 결과물이 베타 버전을 마치고 정식으로 공개돼요. 🥳
더 지체하지 않고, Salesflare의 최신 Pro 기능인 맞춤 대시보드와 보고서를 자랑스럽게 소개할게요!
간단히 개요를 보여드릴게요! 👇
더 자세한 내용은 맞춤 보고에 관한 상세한 방법 안내 글을 확인해 보세요. 또는 방법 안내 영상을 시청해 보세요. 영감이 필요하다면 인기 있는 영업 대시보드 예시 목록도 확인해 보세요.
보고서 및 대시보드
간단하게 말하면, 맞춤 보고에는 보고서와 대시보드라는 두 가지 개념만 사용해요 ✌️.
보고서는 데이터의 일부를 시각적으로 표현해 구체적인 인사이트를 제공하는 것이에요. 막대형, 세로 막대형, 선형, 원형 차트 같은 차트일 수도 있고, 표나 스코어카드일 수도 있어요.
대시보드는 서로 관련된 보고서를 모아 배치하는 페이지예요.
나만의 대시보드 만들기
데이터를 보여주거나 분석할 수 있도록 완전히 새로운 시각적 개요를 만들고 싶나요?
왼쪽 상단에 있는 새로운 대시보드 선택기를 클릭하고(탭을 대신하게 됐어요) “대시보드 만들기”를 클릭하면 돼요. 이름만 지정하면 바로 나만의 보고서를 채워 넣을 수 있어요! 📈
대시보드를 편집하려면 오른쪽 상단 메뉴에서 “대시보드 편집”을 클릭하세요. 보고서를 원하는 방식으로 배치하도록 드래그 앤 드롭해서 위치를 조정할 수 있어요.
완벽한 제어권을 갖도록 대시보드 순서를 바꾸고, 대시보드를 삭제하고, 한 대시보드에서 다른 대시보드로 보고서를 이동하고, 보고서를 복제하거나 삭제할 수도 있어요. ✨
나만의 보고서 만들기
데이터에서 새로운 인사이트를 끌어내고 싶나요?
바로 여기서 마법이 펼쳐져요! 🧙
Salesflare에서 새로 선보인 보고서 빌더를 사용하면 거래, 계정, 연락처 또는 작업에 대해 원하는 방식으로 손쉽게 보고서를 만들 수 있어요.
먼저 엔터티(거래, …)와 차트 유형을 선택하세요. 그런 다음 차트에서 바로 축을 선택하기 시작하면 돼요. 원한다면 데이터를 세그먼트로 나눌 수도 있어요.
오른쪽의 필터링 패널을 사용하면 보고서에 포함할 데이터 범위를 좁힐 수 있어요(Salesflare의 다른 곳과 같은 방식으로 작동해요). 아래쪽에는 유용한 고급 옵션도 있어요.
보고서 빌더에서는 대시보드 필터를 변경해 대시보드에서 보고서를 미리 볼 수 있어요. 대시보드의 시간 필터를 어떤 시간 필드에 적용할지 잠시 감을 잡아야 할 수도 있지만, 한 번 이해하고 나면 거침없이 사용할 수 있어요. 💪
보고서에 멋진 이름을 붙이고, 미래의 나와 팀원들을 위해 설명도 추가하는 걸 잊지 마세요.
더 자세한 안내가 필요하다면 맞춤 보고서 작성 방법에 관한 이 가이드를 확인해 보세요. 읽는 것보다 보는 걸 좋아한다면 이 가이드 영상을 시청해 보세요. 👈
더 많은 개선 사항과 버그 수정
여러분이 알려준 버그를 수정하고, 중요한 몇몇 부분의 성능을 높이고, 앱의 일부 흐름을 다듬는 등 다양한 개선을 진행했어요. 언제나 그렇듯 홈페이지의 라이브 채팅으로 계속 피드백을 보내 주세요. 여러분의 피드백이 정말 큰 힘이 돼요! 😍
다음에는 이런 기능이 찾아와요… 🥁
- 이메일 워크플로를 한층 더 개선해요 💌
- 연락처를 편집하면서 계정에 연결할 수 있어요 👥
- 내장 이메일 찾기 기능을 추가해요 📧
- 편리한 LinkedIn 사이드바를 제공해요 😎
영업에 더 큰 힘을 실어 볼 준비가 됐나요? Salesflare를 사용해 보세요.
Salesflare는 자동화 기능이 가득하고 항상 최신 상태로 유지되는, 사용하기 쉬운 소규모 B2B 기업용 세일즈 CRM이에요!
이번 기능 업데이트가 마음에 들었길 바라요. 마음에 들었다면 소셜 미디어에서 저희를 팔로우해 주세요!
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