Rastrear qualquer relacionamento

Links entre entidades e convites aprimorados

conta principal

Embora nosso objetivo na Salesflare seja tornar seu CRM muito fácil de usar e automatizado, para que você realmente o use, também não queremos comprometer sua potência.

É por isso que você também pode se aprofundar e personalizar seus campos, configurar seus pipelines, definir permissões e muito mais.

E, a partir de hoje, você também pode criar qualquer link personalizado que tiver em mente. 🚀


Rastrear qualquer relacionamento

Deseja indicar a conta principal de uma conta? Ou o contato principal de uma oportunidade?

Agora você pode criar e rastrear facilmente qualquer tipo de relacionamento. ✨

Com 6 novos tipos de campos personalizados, agora é possível vincular seus contatos, contas e oportunidades a qualquer contato, conta ou usuário.

campos personalizados para conectar entidades, criar links e rastrear relacionamentos
Crie esses novos tipos de campos personalizados em Settings > Customize fields pressionando o botão de adição. 🖱️

Precisa de inspiração para tirar o máximo proveito disso?

Aqui está uma lista de possibilidades comuns:

  • Campo da conta: "conta principal"/"filial de"/"departamento de" uma conta (campo predefinido) 👈
  • Campo da conta: "revendedor" envolvido em uma oportunidade
  • Campo de contas: "fornecedores" relacionados a uma oportunidade
  • Campo Contas: "clientes" ou "afiliados" relacionados a uma conta
  • Campo Contas: "contas-filhas"/"subcontas" de uma conta
  • Campo de contato: "contato principal" de uma conta ou oportunidade (campo predefinido) 👈
  • Campo de contato: "coach" para uma oportunidade (função da estrutura de vendas estratégicas)
  • Campo de contato: "gerente" de um contato
  • Campo Contatos: "contatos envolvidos" ou "partes interessadas" com uma oportunidade
  • Campo de contatos: "gatekeepers", "tomadores de decisão", "influenciadores", "usuários do produto" e "bloqueadores" de uma oportunidade (funções de vendas estratégicas e estruturas semelhantes)
  • Campo do usuário: "proprietário" de um contato ou conta 👈
  • Campo do usuário: "gerente de projeto" para uma oportunidade
  • Campo de usuários: "equipe" para uma oportunidade

Obviamente, cada link para outra entidade é clicável, de modo que você pode explorar facilmente todos os relacionamentos. 👇

manter os influenciadores em uma oportunidade, como tomadores de decisão e gatekeepers
Por exemplo, rastreie quais contatos influenciam uma oportunidade. Em seguida, clique nos contatos para ver mais. ✨

E: você pode filtrar nele! 🤩

filtrar por qualquer relacionamento, por exemplo, por conta pai
Filtrar por qualquer relacionamento, por exemplo, por conta principal 🤓

Experimente e diga-nos o que você achou! 👀


Convide colegas de equipe com mais facilidade

Se você estiver enviando aos colegas de equipe um convite para o Salesflare, eles nem sempre clicam imediatamente no link para entrar na equipe.

Algumas pessoas se inscrevem pelo site sem passar pelo e-mail ou link de convite... e criam uma conta de equipe separada. Para resolver isso, o Salesflare agora reconhece o convite pendente no endereço de e-mail e o adiciona à sua equipe mesmo assim.

Algumas outras pessoas podem se esquecer de agir de acordo com o convite. Para evitar que você tenha que acompanhar seus colegas de equipe, o Salesflare agora acompanha automaticamente por e-mail após 3 dias.

Mudanças simples que tornam muito mais fácil a integração da sua equipe. 😌


Muitos outros aprimoramentos e correções de bugs

Corrigimos os bugs que você relatou, aumentamos o desempenho em alguns pontos, ajustamos alguns fluxos de aplicativos, melhoramos a coleta de dados e muito mais. Como sempre, continue enviando seus comentários por meio do bate-papo ao vivo em nossa página inicial - nós gostamos muito deles! 😍


A seguir... 🥁

  • Um novo suplemento para o Outlook com suporte mais amplo 📬
  • Rastreamento de site à prova de futuro 🌐
  • Mais possibilidades de descobrir novos contatos 🕵

Pronto para impulsionar suas vendas? Experimente o Salesflare.

Somos um CRM de vendas fácil de usar para empresas B2B de pequeno e médio porte, repleto de automação e sempre atualizado!

experimente o CRM do Salesflare

Esperamos que você tenha gostado dessa atualização de recurso. Se gostou, siga-nos nas mídias sociais!

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