تقارير ولوحات معلومات مخصصة
استخرج كل الرؤى التي تحتاج إليها
نؤمن بأن برامج المبيعات يجب أن تكون سهلة.
لهذا السبب، ومنذ البدايات الأولى، جاءت Salesflare مزوّدة بلوحات معلومات تقدّم رؤى أساسية عن المبيعات جاهزة بالكامل بنسبة 100%، من دون أي حاجة إلى إنشائها بنفسك. كل ذلك مؤتمت بالكامل.
تغطي هذه الرؤى أداءك من حيث الإيرادات ومن حيث الفريق والنشاط، بل وتحسب أيضًا توقعات الإيرادات. وعلى عكس الأنظمة الأخرى، تتيح لك كذلك تجاوز الحالة الحالية والعودة بالزمن إلى شهر أو ربع سنة أو سنة محددة.
لكن مع مرور الوقت، بدأت تطلب منا بشكل متزايد إمكانات إعداد التقارير المخصصة. واليوم، أصبحت هذه الميزة أكثر طلبًا من أي ميزة أخرى في Salesflare.
لهذا السبب، شرعنا في بداية هذا العام في جعل إنشاء تقارير المبيعات المخصصة أمرًا سهلًا… والآن تخرج ثمرة عملنا من المرحلة التجريبية. 🥳
ومن دون مزيد من التمهيد، نفخر بتقديم أحدث ميزة Pro في Salesflare: لوحات المعلومات والتقارير المخصصة!
دعني أقدّم لك نظرة عامة سريعة! 👇
للتعمق أكثر، اطّلع على هذه المقالة التفصيلية حول كيفية إعداد التقارير المخصصة. أو شاهد فيديو الشرح هذا. وإذا كنت تبحث عن بعض الإلهام، فاطّلع على هذه القائمة التي تضم أمثلة شائعة على لوحات معلومات المبيعات.
التقارير ولوحات المعلومات
للحفاظ على بساطة الأمور، لا يعتمد إعداد التقارير المخصصة إلا على مفهومين ✌️: التقارير ولوحات المعلومات.
التقرير هو تمثيل مرئي محدد لجزء من بياناتك، يقدّم لك رؤى ملموسة. ويمكن أن يكون مخططًا بيانيًا (شريطيًا أو عموديًا أو خطيًا أو دائريًا)، أو جدولًا، أو بطاقة نتائج.
أما لوحة المعلومات فهي صفحة تضع فيها مجموعة من تقاريرك المرتبطة.
أنشئ لوحات المعلومات الخاصة بك
هل تريد إنشاء نظرة عامة مرئية جديدة بالكامل لعرض بياناتك أو تحليلها؟
ما عليك سوى النقر على محدد لوحة المعلومات الجديد في أعلى اليسار (فقد حلّ محل علامات التبويب!) ثم النقر على “إنشاء لوحة معلومات“. أدخل لها اسمًا، ويمكنك البدء فورًا في ملئها بتقاريرك الخاصة! 📈
لتعديل لوحة المعلومات، انقر على “تعديل لوحة المعلومات” في القائمة الموجودة أعلى اليمين. وستتمكن من سحب تقاريرك وإفلاتها لترتيبها بالطريقة التي تفضّلها.
ولمنحك تحكمًا كاملًا، يمكنك أيضًا إعادة ترتيب لوحات المعلومات، وحذف لوحة معلومات، ونقل تقرير من لوحة معلومات إلى أخرى، وتكرار التقارير، وحذفها. ✨
أنشئ تقاريرك الخاصة
هل تريد استخراج رؤى جديدة من بياناتك؟
هنا تحدث السحر! 🧙
يتيح لك منشئ التقارير الجديد في Salesflare إعداد تقارير عن الفرص أو الحسابات أو جهات الاتصال أو المهام بالطريقة التي تريدها… وبسهولة.
ما عليك أولًا سوى تحديد الكيان (الفرص، …) ونوع المخطط. ثم ابدأ بتحديد المحاور مباشرةً على المخطط؛ ويمكنك أيضًا تقسيم بياناتك إلى شرائح اختياريًا.
يمكنك تضييق نطاق البيانات التي تريد إعداد تقرير عنها باستخدام لوحة التصفية على اليمين (وهي تعمل بالطريقة نفسها كما في جميع أجزاء Salesflare الأخرى). وهناك أيضًا بعض الخيارات المتقدمة المفيدة في الأسفل.
يتيح لك منشئ التقارير معاينة تقريرك على لوحة المعلومات من خلال تغيير مُرشِّحات لوحة المعلومات. وقد تحتاج إلى التفكير قليلًا في حقل الوقت الذي تريد أن يطبّق عليه مُرشِّح الوقت في لوحة المعلومات، لكن بمجرد أن تستوعب ذلك، لن يوقفك شيء. 💪
لا تنسَ أن تمنح تقريرك اسمًا رائعًا، وربما وصفًا أيضًا يفيدك ويفيد زملاءك في المستقبل.
للاطلاع على دليل أكثر تفصيلًا بكثير، تحقق من مقالة الشرح هذه حول إعداد التقارير المخصصة. أو إذا كنت تفضّل المشاهدة على القراءة، شاهد فيديو الشرح هذا. 👈
مزيد من التحسينات وإصلاحات الأخطاء
أصلحنا الأخطاء التي أبلغتَ عنها، وحسّنا الأداء في بعض المواضع المهمة، وعدّلنا بعض مسارات العمل داخل التطبيق، وغير ذلك الكثير. وكالعادة، واصل إرسال ملاحظاتك عبر الدردشة المباشرة في صفحتنا الرئيسية — فنحن نعيش عليها! 😍
ما سيأتي بعد ذلك… 🥁
- سلسلة من الترقيات لسير عمل البريد الإلكتروني 💌
- ربط جهات الاتصال بالحسابات أثناء تعديل جهة اتصال 👥
- أداة مضمّنة للعثور على عناوين البريد الإلكتروني 📧
- شريط جانبي مفيد لـ LinkedIn 😎
هل أنت مستعد لتعزيز مبيعاتك؟ جرّب Salesflare.
نحن CRM للمبيعات سهل الاستخدام للشركات الصغيرة العاملة في مجال B2B، ومليء بالأتمتة، وبياناته محدّثة دائمًا!
نأمل أن تكون قد استمتعت بتحديث الميزة هذا. إذا أعجبك، فتَابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي!
👉 يمكنك متابعة @salesflare على تويتر و فيسبوك و لينكدإن.
