Rapports et tableaux de bord personnalisés
Extraire tous les aperçus dont vous avez besoin
Nous pensons qu'un logiciel de vente doit être facile.
C'est pourquoi, depuis le début, Salesflare propose des tableaux de bord qui fournissent des informations commerciales cruciales 100%, sans que vous n'ayez besoin de les créer vous-même. Entièrement automatisé.
Ces informations portent à la fois sur les recettes et sur les équipes/activités, et permettent même de calculer une prévision des recettes. Contrairement à d'autres systèmes, ils vous permettent également d'aller au-delà de la situation actuelle et de remonter dans le temps, jusqu'à un mois, un trimestre ou une année spécifique.
Au fil du temps, cependant, vous avez commencé à nous demander de plus en plus de capacités de création de rapports personnalisés. Aujourd'hui, il s'agit même de la demande de fonctionnalité la plus populaire de Salesflare.
C'est pourquoi nous avons entrepris, au début de cette année, de faciliter la création de rapports de vente personnalisés... et le résultat de notre travail sort aujourd'hui de la phase bêta. 🥳
Sans plus attendre, nous sommes fiers de vous présenter la nouvelle fonctionnalité Pro de Salesflare : des tableaux de bord et des rapports personnalisés !
Laissez-moi vous donner un bref aperçu ! 👇
Pour en savoir plus, consultez cet article détaillé sur les rapports personnalisés. Ou regardez cette vidéo pratique. Et si vous souhaitez vous inspirer, consultez cette liste d'exemples de tableaux de bord de vente.
Rapports et tableaux de bord
Pour ne pas compliquer les choses, les rapports personnalisés fonctionnent avec seulement deux concepts ✌️ : les rapports et les tableaux de bord.
Un rapport est une représentation visuelle spécifique d'une partie de vos données qui vous fournit des informations concrètes. Il peut s'agir d'un graphique (barres, colonnes, lignes, camembert), d'un tableau ou d'un tableau de bord.
Un tableau de bord est une page sur laquelle vous placez un groupe de rapports connexes.
Créez vos propres tableaux de bord
Vous souhaitez créer une toute nouvelle vue d'ensemble visuelle pour présenter ou analyser vos données ?
Il suffit de cliquer sur le nouveau sélecteur de tableau de bord en haut à gauche (il a remplacé les onglets !) et de cliquer sur "Créer un tableau de bord". Donnez-lui un nom et commencez à le remplir avec vos propres rapports ! 📈
Pour modifier votre tableau de bord, cliquez sur "Editer le tableau de bord" dans le menu en haut à droite. Vous pourrez déplacer vos rapports pour les organiser comme vous le souhaitez.
Pour vous donner un contrôle total, vous pouvez également réorganiser vos tableaux de bord, supprimer un tableau de bord, déplacer un rapport d'un tableau de bord à un autre, dupliquer des rapports et les supprimer. ✨
Créez vos propres rapports
Vous voulez extraire de nouvelles informations de vos données ?
C'est ici que la magie opère ! 🧙
Le nouveau générateur de rapports de Salesflare vous permet de créer des rapports sur vos opportunités, vos comptes, vos contacts ou vos tâches... de manière simple.
Il suffit de sélectionner l'entité (opportunités, ...) et le type de graphique. Vous pouvez ensuite sélectionner vos axes directement sur le graphique ; vous pouvez également segmenter vos données.
Vous pouvez réduire les données sur lesquelles vous souhaitez établir un rapport en utilisant le panneau de filtrage sur la droite (il fonctionne de la même manière que partout ailleurs dans Salesflare). En outre, des options avancées pratiques sont disponibles en bas de page.
Le générateur de rapports vous permet de prévisualiser votre rapport sur le tableau de bord en modifiant les filtres du tableau de bord. Il vous faudra peut-être un peu de temps pour comprendre à quel champ temporel vous voulez appliquer le filtre temporel du tableau de bord, mais une fois que vous l'aurez compris, vous ne pourrez plus vous arrêter. 💪
N'oubliez pas de donner à votre rapport un nom intéressant et peut-être une description pour votre future personne et vos coéquipiers.
Pour un guide beaucoup plus détaillé, voyez cet article pratique sur les rapports personnalisés. Ou si vous préférez regarder plutôt que lire, regardez cette vidéo pratique. 👈
De nombreuses autres améliorations et corrections de bugs
Nous avons corrigé les bugs que vous nous avez signalés, augmenté les performances à quelques endroits importants, modifié certains flux de l'application, et bien plus encore. Comme toujours, continuez à nous faire part de vos commentaires par le biais du chat en direct sur notre page d'accueil - nous nous en réjouissons ! 😍
Prochainement... 🥁
- Une série de mises à jour des flux de courrier électronique 💌
- Lier des contacts à des comptes lors de la modification d'un contact 👥
- Un moteur de recherche d'e-mails intégré 📧
- Une barre latérale LinkedIn pratique 😎
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