Rapports et dashboards personnalisés
Extrais toutes les informations clés dont tu as besoin
Nous pensons que les logiciels de vente doivent être simples.
C’est pourquoi, dès ses débuts, Salesflare est livré avec des dashboards qui fournissent des informations clés essentielles sur les ventes 100 % prêtes à l’emploi, sans que tu aies besoin de les construire toi-même. Le tout est entièrement automatisé.
Ces informations couvrent à la fois tes performances en termes de revenu et celles de ton équipe et de ses activités, et calculent même une prévision de revenu. Contrairement à d’autres systèmes, elles te permettent aussi d’aller au-delà du statut actuel et de remonter dans le temps, jusqu’à un mois, un trimestre ou une année donnée.
Au fil du temps, cependant, tu as commencé à nous demander de plus en plus de fonctionnalités de rapports personnalisés. Aujourd’hui, c’est même la demande de fonctionnalité la plus fréquente chez les utilisateurs de Salesflare.
C’est pourquoi, au début de cette année, nous nous sommes fixé pour objectif de rendre la création de rapports de vente personnalisés facile… et le résultat de notre travail sort maintenant de la version bêta. 🥳
Sans plus attendre, nous sommes très fiers de te présenter la toute nouvelle fonctionnalité Pro de Salesflare : les dashboards et rapports personnalisés !
Laisse-moi t’en donner un rapide aperçu ! 👇
Pour aller plus loin, consulte cet article détaillé expliquant comment créer des rapports personnalisés. Tu peux aussi regarder cette vidéo explicative. Et si tu cherches un peu d’inspiration, consulte cette liste d’exemples populaires de dashboards de vente.
Rapports et dashboards
Pour rester simple, les rapports personnalisés reposent sur seulement deux concepts ✌️ : les rapports et les dashboards.
Un rapport est une représentation visuelle spécifique d’une partie de tes données, qui te fournit des informations concrètes. Il peut s’agir d’un graphique (à barres, en colonnes, en courbes ou circulaire), d’un tableau ou d’une fiche de score.
Et un dashboard est une page sur laquelle tu regroupes plusieurs rapports associés.
Crée tes propres dashboards
Tu veux créer un tout nouvel aperçu visuel pour présenter ou analyser tes données ?
Il te suffit de cliquer sur le nouveau sélecteur de dashboards en haut à gauche (il a remplacé les onglets !), puis de cliquer sur « Créer un dashboard ». Donne-lui simplement un nom et tu peux immédiatement le remplir avec tes propres rapports ! 📈
Pour modifier ton dashboard, clique sur « Modifier le dashboard » dans le menu en haut à droite. Tu pourras faire glisser-déposer tes rapports pour les agencer comme tu le souhaites.
Pour te donner un contrôle total, tu peux également réorganiser tes dashboards, supprimer un dashboard, déplacer un rapport d’un dashboard à un autre, dupliquer des rapports et les supprimer. ✨
Crée tes propres rapports
Tu veux extraire de nouvelles informations de tes données ?
C’est ici que la magie opère ! 🧙
Le nouveau générateur de rapports de Salesflare te permet de créer des rapports comme tu le souhaites sur tes opportunités, comptes, contacts ou tâches… en toute simplicité.
Commence par sélectionner l’entité (opportunités, …) et le type de graphique. Ensuite, sélectionne directement tes axes sur le graphique ; tu peux aussi segmenter tes données si tu le souhaites.
Tu peux affiner les données sur lesquelles tu veux établir ton rapport en utilisant le panneau de filtrage à droite (il fonctionne comme partout ailleurs dans Salesflare). Tu trouveras aussi des options avancées pratiques en bas.
Le générateur de rapports te permet de prévisualiser ton rapport dans le dashboard en modifiant les filtres du dashboard. Tu devras peut-être réfléchir un instant au champ temporel auquel tu veux appliquer le filtre temporel du dashboard, mais une fois que tu as compris, plus rien ne pourra t’arrêter. 💪
N’oublie pas de donner un nom génial à ton rapport et, éventuellement, d’ajouter une description pour toi-même et tes coéquipiers à l’avenir.
Pour un guide beaucoup plus détaillé, consulte cet article pratique sur les rapports personnalisés. Ou, si tu préfères regarder plutôt que lire, regarde cette vidéo pratique. 👈
Bien d’autres améliorations et corrections de bugs
Nous avons corrigé les bugs que tu nous as signalés, amélioré les performances à quelques endroits importants, peaufiné certains parcours dans l’app, et bien plus encore. Comme toujours, continue à nous faire part de tes retours via le chat en direct de notre page d’accueil — nous en raffolons ! 😍
La suite… 🥁
- Une série d’améliorations des workflows d’e-mails 💌
- L’association de contacts à des comptes pendant la modification d’un contact 👥
- Un outil intégré de recherche d’e-mails 📧
- Une barre latérale LinkedIn pratique 😎
Prêt à donner un coup d’accélérateur à tes ventes ? Essaie Salesflare.
Nous sommes un CRM commercial facile à utiliser pour les petites entreprises B2B, bourré d’automatisations et toujours à jour !
Nous espérons que tu as apprécié cette mise à jour des fonctionnalités. Si c’est le cas, suis-nous sur les réseaux sociaux !
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