Anpassade rapporter och instrumentpaneler
Få fram alla insikter du behöver
Vi tycker att säljprogramvara ska vara enkel.
Därför har Salesflare ända från början levererats med instrumentpaneler som ger dig viktiga säljinsikter 100 % direkt från start, utan att du behöver bygga dem själv. Helt automatiserat.
De här insikterna visar både hur det går för dig när det gäller intäkter och team/aktiviteter, och beräknar dessutom en intäktsprognos. Till skillnad från andra system låter de dig också gå bortom aktuell status och gå tillbaka i tiden till en viss månad, ett visst kvartal eller ett visst år.
Med tiden har du dock börjat efterfråga funktioner för anpassad rapportering allt mer. Idag är det till och med Salesflares mest efterfrågade funktion.
Därför bestämde vi oss i början av det här året för att göra det enkelt att skapa anpassade säljrapporter … och nu lämnar resultatet av vårt arbete betastadiet. 🥳
Utan vidare är vi mycket stolta över att presentera den senaste Pro-funktionen i Salesflare: anpassade instrumentpaneler och rapporter!
Låt mig ge dig en snabb översikt! 👇
Om du vill gå på djupet kan du kolla in den här detaljerade artikeln om hur du arbetar med anpassad rapportering. Eller titta på den här instruktionsvideon. Och om du vill få lite inspiration kan du kolla in den här listan med populära exempel på sälj-instrumentpaneler.
Rapporter och instrumentpaneler
För att hålla det enkelt bygger den anpassade rapporteringen bara på två begrepp ✌️: rapporter och instrumentpaneler.
En rapport är en specifik visuell representation av en del av dina data som ger dig konkreta insikter. Det kan vara ett diagram (stapel-, kolumn-, linje- eller cirkeldiagram), en tabell eller ett nyckeltal.
Och en instrumentpanel är en sida där du placerar en grupp relaterade rapporter.
Skapa dina egna instrumentpaneler
Vill du skapa en helt ny visuell översikt för att presentera eller analysera dina data?
Klicka bara på den nya väljaren för instrumentpaneler längst upp till vänster (den ersatte flikarna!) och klicka på ”Skapa instrumentpanel”. Ge den bara ett namn, så kan du genast börja fylla den med dina egna rapporter! 📈
Om du vill redigera instrumentpanelen klickar du på ”Redigera instrumentpanel” i menyn längst upp till höger. Du kan dra och släppa dina rapporter för att placera dem på det sätt du föredrar.
För att ge dig full kontroll kan du också ändra ordningen på dina instrumentpaneler, ta bort en instrumentpanel, flytta en rapport från en instrumentpanel till en annan, skapa duplicerat innehåll av rapporter och ta bort dem. ✨
Skapa dina egna rapporter
Vill du få fram nya insikter ur din data?
Här händer magin! 🧙
Med Salesflare:s nya rapportbyggare kan du rapportera om dina möjligheter, konton, kontakter eller uppgifter på precis det sätt du vill … på ett enkelt sätt.
Välj först enhet (möjligheter, …) och diagramtyp. Börja sedan välja dina axlar direkt i diagrammet. Du kan dessutom segmentera din data om du vill.
Du kan begränsa den data du vill rapportera om genom att använda filtreringspanelen till höger (den fungerar på samma sätt som överallt annars i Salesflare). Längst ner finns dessutom några praktiska avancerade alternativ.
Med rapportbyggaren kan du förhandsgranska rapporten på instrumentpanelen genom att ändra instrumentpanelens filter. En sak du kanske behöver fundera på en stund är vilket tidsfält du vill att instrumentpanelens tidsfilter ska tillämpas på, men när du väl har fått kläm på det är ingenting omöjligt. 💪
Glöm inte att ge rapporten ett bra namn och kanske en beskrivning för ditt framtida jag och dina teammedlemmar.
För en mycket mer detaljerad guide, kolla in den här artikeln om anpassad rapportering. Om du hellre tittar än läser kan du titta på den här videon. 👈
Många fler förbättringar och buggfixar
Vi har fixat buggarna du rapporterade, förbättrat prestandan på några viktiga ställen, justerat några flöden i appen och mycket mer. Som alltid får du gärna fortsätta skicka feedback via livechatten på vår startsida — vi lever för den! 😍
Härnäst… 🥁
- En rad uppgraderingar av arbetsflöden för e-postmeddelanden 💌
- Länka kontakter till konton medan du redigerar en kontakt 👥
- En inbyggd e-postsökare 📧
- Ett praktiskt sidofält för LinkedIn 😎
Redo att växla upp din försäljning? Testa Salesflare.
Vi är ett lättanvänt sälj-CRM för små B2B-företag, fullproppat med automatisering och alltid uppdaterat!
Vi hoppas att du gillade den här uppdateringen av funktioner. Om du gjorde det kan du följa oss på sociala medier!
👉 Du kan följa @salesflare på Twitter, Facebook och LinkedIn.
