Anpassade rapporter och instrumentpaneler

Extrahera alla insikter du behöver

Vi anser att programvara för försÀljning ska vara enkel.

DÀrför har Salesflare redan frÄn början försetts med instrumentpaneler som levererar viktiga försÀljningsinsikter 100% direkt ur lÄdan, utan att du behöver bygga dem sjÀlv. Helt automatiserad.

Dessa insikter tÀcker bÄde hur du gör intÀktsmÀssigt och team / aktivitetsmÀssigt, och berÀknar till och med en intÀktsprognos. Till skillnad frÄn andra system kan du ocksÄ gÄ lÀngre Àn till den aktuella statusen och gÄ tillbaka i tiden, till en viss mÄnad, ett visst kvartal eller ett visst Är.

Med tiden har ni dock börjat be oss mer och mer om anpassade rapporteringsfunktioner. Idag Àr det till och med Salesflare:s mest populÀra funktionsförfrÄgan.

Det Ă€r dĂ€rför vi i början av det hĂ€r Ă„ret bestĂ€mde oss för att göra det enkelt att bygga anpassade försĂ€ljningsrapporter ... och nu gĂ„r resultatet av vĂ„rt arbete ut i beta. đŸ„ł

Vi Àr mycket stolta över att kunna presentera Salesflare:s nyaste Pro-funktion: anpassade instrumentpaneler och rapporter!

LĂ„t mig ge dig en snabb överblick! 👇

För mer djup, kolla in den hÀr detaljerade artikeln om anpassad rapportering. Eller titta pÄ den hÀr instruktionsvideon. Och om du vill ha lite inspiration kan du kolla in den hÀr listan med populÀra exempel pÄ sÀljinstrumentpaneler.

Rapporter och instrumentpaneler

För att göra det enkelt för dig arbetar den anpassade rapporteringen med endast tvĂ„ begrepp ✌: rapporter och instrumentpaneler.

En rapport Àr en specifik visuell representation av en del av dina data som ger dig konkreta insikter. Det kan vara ett diagram (stapel, kolumn, linje, paj), en tabell eller ett scorecard.

Och en dashboard Àr en sida dÀr du placerar en grupp av dina relaterade rapporter.

Skapa dina egna instrumentpaneler

Vill du skapa en helt ny visuell översikt för att presentera eller analysera dina data?

Klicka bara pĂ„ den nya instrumentpanelvĂ€ljaren lĂ€ngst upp till vĂ€nster (den ersatte flikarna!) och klicka pĂ„ "Create dashboard". Ge den bara ett namn sĂ„ kan du börja fylla den direkt med dina egna rapporter! 📈

Klicka bara pÄ "Skapa instrumentpanel" i den nya instrumentpanelvÀljaren.

För att redigera din dashboard klickar du pÄ "Edit dashboard" i menyn lÀngst upp till höger. Du kan dra och slÀppa dina rapporter för att ordna dem pÄ det sÀtt du föredrar.

Ordna enkelt din instrumentpanel med dra och slĂ€pp đŸ–±ïž

För att ge dig full kontroll kan du ocksĂ„ Ă€ndra ordningen pĂ„ dina instrumentpaneler, ta bort en instrumentpanel, flytta en rapport frĂ„n en instrumentpanel till en annan, duplicera rapporter och ta bort dem. ✹

Skapa dina egna rapporter

Vill du fÄ ut nya insikter frÄn dina data?

Det Ă€r hĂ€r magin hĂ€nder! 🧙

Salesflare:s nya rapportbyggare gör att du kan rapportera pÄ vilket sÀtt du vill om dina möjligheter, konton, kontakter eller uppgifter ... pÄ ett enkelt sÀtt.

VÀlj bara enhet (möjligheter, ...) och diagramtyp först. Sedan kan du börja vÀlja axlar direkt i diagrammet, och du kan Àven segmentera dina data som tillval.

Skapa vackra rapporter pĂ„ ett visuellt sĂ€tt ✹

Du kan begrÀnsa de data som du vill rapportera om genom att anvÀnda filtreringspanelen till höger (den fungerar pÄ samma sÀtt som överallt annars i Salesflare). Dessutom finns det nÄgra praktiska avancerade alternativ lÀngst ned.

Mer avancerade alternativ finns lÀngst ner!

Med rapportbyggaren kan du förhandsvisa din rapport pĂ„ instrumentpanelen genom att Ă€ndra instrumentpanelens filter. En sak som du kanske mĂ„ste sĂ€tta dig in i en stund Ă€r vilket tidsfĂ€lt du vill att instrumentpanelens tidsfilter ska gĂ€lla för, men nĂ€r du vĂ€l har kommit pĂ„ det Ă€r du ostoppbar. đŸ’Ș

Glöm inte att ge din rapport ett bra namn och kanske en beskrivning för ditt framtida jag och dina lagkamrater.

För en mycket mer detaljerad guide, kolla in den hĂ€r how-to artikeln om anpassad rapportering. Eller om du föredrar att titta framför att lĂ€sa, se den hĂ€r instruktionsvideon. 👈

MÄnga fler förbÀttringar och buggfixar

Vi har Ă„tgĂ€rdat de buggar som ni rapporterade, förbĂ€ttrat prestandan pĂ„ nĂ„gra viktiga stĂ€llen, justerat vissa appflöden och mycket mer. Som alltid, fortsĂ€tt att komma med feedback via livechatten pĂ„ vĂ„r hemsida - vi trivs med det! 😍

Kommer upp nĂ€sta ... đŸ„

  • En rad uppgraderingar av arbetsflödena för e-post 💌
  • LĂ€nka kontakter till konton nĂ€r du redigerar en kontakt đŸ‘„
  • En inbyggd e-postsökare 📧
  • Ett praktiskt sidofĂ€lt för LinkedIn 😎

Är du redo att öka din försĂ€ljning? Ge Salesflare ett försök.

Vi Àr ett lÀttanvÀnt CRM-system för försÀljning för smÄ B2B-företag som Àr fullt av automatisering och alltid uppdaterat!

Prova Salesflare:s CRM

Vi hoppas att du gillade den hÀr funktionsuppdateringen. Om du gjorde det, följ oss pÄ sociala medier!

👉 Du kan följa @salesflare pĂ„ Twitter, Facebook och LinkedIn.

Team Salesflare
Senaste inläggen av Team Salesflare (se alla)