Aangepaste rapporten en dashboards

Extraheer alle inzichten die u nodig hebt

Wij vinden dat verkoopsoftware gemakkelijk moet zijn.

Daarom is Salesflare vanaf het prille begin voorzien van dashboards die cruciale verkoopinzichten 100% out of the box leveren, zonder dat je ze zelf hoeft te bouwen. Volledig geautomatiseerd.

Deze inzichten omvatten zowel hoe je het doet qua inkomsten als qua team/activiteiten, en berekenen zelfs een inkomstenprognose. In tegenstelling tot andere systemen kun je ook verder gaan dan de huidige status en teruggaan in de tijd, naar een specifieke maand, kwartaal of jaar.

Naarmate de tijd verstreek, zijn jullie ons echter steeds meer gaan vragen om custom reporting capabilities. Vandaag de dag is het zelfs Salesflare's meest populaire functie verzoek.

Daarom hebben we ons begin dit jaar voorgenomen om het bouwen van aangepaste verkooprapporten eenvoudig te maken... en nu is het resultaat van ons werk uit beta gegaan. 🥳

Zonder verder oponthoud, presenteren we met trots Salesflare's nieuwste Pro-functie: aangepaste dashboards en rapporten!

Ik zal je een kort overzicht geven! 👇

Bekijk voor meer diepte dit gedetailleerde how-to artikel over aangepaste rapportage. Of bekijk deze how-to video. En als je wat inspiratie wilt, bekijk dan deze lijst met populaire verkoopdashboard-voorbeelden.


Rapporten en dashboards

Om het eenvoudig te houden, werkt de aangepaste rapportage met slechts twee concepten ✌️: rapporten en dashboards.

Een rapport is een specifieke visuele weergave van een deel van je gegevens die je concrete inzichten geeft. Het kan een grafiek (staaf, kolom, lijn, taart), een tabel of een scorekaart zijn.

En een dashboard is een pagina waar je een groep van je gerelateerde rapporten plaatst.


Maak je eigen dashboards

Wil je een heel nieuw visueel overzicht maken om je gegevens te presenteren of te analyseren?

Klik gewoon op de nieuwe dashboardkiezer linksboven (deze heeft de tabbladen vervangen!) en klik op "Dashboard maken". Geef het een naam en je kunt het meteen vullen met je eigen rapporten! 📈

Klik gewoon op "Dashboard maken" in de nieuwe dashboardselector.

Om je dashboard te bewerken, klik je op "Dashboard bewerken" in het menu rechtsboven. Je kunt je rapporten dan slepen om ze te ordenen zoals jij dat wilt.

Rangschik je dashboard eenvoudig met slepen en neerzetten 🖱️

Om u volledige controle te geven, kunt u ook uw dashboards herschikken, een dashboard verwijderen, een rapport van het ene dashboard naar het andere verplaatsen, rapporten dupliceren en verwijderen. ✨


Maak je eigen rapporten

Wil je nieuwe inzichten uit je gegevens halen?

Hier gebeurt de magie! 🧙

Salesflare's nieuwe rapport builder stelt u in staat om te rapporteren op elke gewenste manier over uw kansen, accounts, contacten of taken ... in een gemakkelijke manier.

Selecteer eerst de entiteit (kansen, ...) en het grafiektype . Daarna kun je direct in de grafiek je assen selecteren; bovendien kun je je gegevens optioneel segmenteren.

Prachtige rapporten maken op een visuele manier ✨

Je kunt de gegevens waarover je wilt rapporteren verkleinen door het filterpaneel aan de rechterkant te gebruiken (het werkt op dezelfde manier als overal elders in Salesflare). Bovendien vind je onderaan een aantal handige uitgebreide opties.

Meer geavanceerde opties vind je onderaan!

Met de rapportbouwer kun je je rapport vooraf bekijken op het dashboard door de dashboardfilters te wijzigen. Het enige waar je misschien even over na moet denken is op welk tijdveld je de dashboardtijdfilter wilt toepassen, maar als je dat eenmaal door hebt, ben je niet meer te stoppen. 💪

Vergeet niet om je verslag een mooie naam te geven en misschien een beschrijving voor je toekomstige zelf en teamgenoten.

Voor een veel gedetailleerdere handleiding, kijk dit how-to artikel over aangepaste rapportage. Of als je liever kijkt dan leest, bekijk deze how-to video. 👈


Veel meer verbeteringen en bugfixes

We hebben de door jullie gemelde bugs verholpen, de prestaties op een paar belangrijke plekken verbeterd, een aantal appflows aangepast en nog veel meer. Zoals altijd kunt u feedback blijven geven via de live chat op onze homepage - we zijn er dol op! 😍


Volgende... 🥁

  • Een reeks upgrades voor de e-mailworkflows 💌
  • Contacten koppelen aan accounts tijdens het bewerken van een contact 👥
  • Een ingebouwde e-mailzoeker 📧
  • Een handige LinkedIn zijbalk 😎

Klaar om uw verkoop te stimuleren? Probeer Salesflare eens.

Wij zijn een gebruiksvriendelijk verkoop-CRM voor kleine B2B-bedrijven dat boordevol automatisering zit en altijd up-to-date is!

We hopen dat je deze functie-update leuk vond. Volg ons dan op sociale media!

👉 Je kunt @salesflare volgen op Twitter, Facebook en LinkedIn.

Salesflare
Laatste berichten door Salesflare (bekijk alle)