Aangepaste rapporten en dashboards

Extraheer alle inzichten die u nodig hebt

Wij vinden dat verkoopsoftware gemakkelijk moet zijn.

That’s why, from the early beginnings, Salesflare has come with dashboards that deliver crucial sales insights 100% out of the box, without any need for you to build them yourself. Fully automated.

These insights cover both how you’re doing revenue wise and team/activity wise, and even calculate a revenue forecast. Unlike in other systems, they also allow you to go beyond the current status and go back in time, to a specific month, quarter or year.

As time has gone by, however, you have started asking us more and more for custom reporting capabilities. Today, it’s even Salesflare’s most popular feature request.

That’s why we’ve set out at the start of this year to make building custom sales reports easy… and now the result of our work is going out of beta. 🥳

Without further ado, we’re very proud to present Salesflare’s newest Pro feature: custom dashboards and reports!

Let me give you a quick overview! 👇

Bekijk voor meer diepte dit gedetailleerde how-to artikel over aangepaste rapportage. Of bekijk deze how-to video. En als je wat inspiratie wilt, bekijk dan deze lijst met populaire verkoopdashboard-voorbeelden.

Rapporten en dashboards

To keep things straightforward, the custom reporting works with only two concepts ✌️: reports and dashboards.

Een rapport is een specifieke visuele weergave van een deel van je gegevens die je concrete inzichten geeft. Het kan een grafiek (staaf, kolom, lijn, taart), een tabel of een scorekaart zijn.

En een dashboard is een pagina waar je een groep van je gerelateerde rapporten plaatst.

Maak je eigen dashboards

Wil je een heel nieuw visueel overzicht maken om je gegevens te presenteren of te analyseren?

Just click on the new dashboard selector at the top left (it replaced the tabs!) and click “Create dashboard“. Just give it a name and you can start filling it right away with your own reports! 📈

Just click “Create dashboard” in the new dashboard selector.

To edit your dashboard, click “Edit dashboard” in the menu at the top right. You’ll be able to drag and drop your reports around to arrange them the way you prefer.

Easily arrange your dashboard with drag and drop 🖱️

To give you full control, you can also reorder your dashboards, delete a dashboard, move a report from one dashboard to another, duplicate reports, and delete them. ✨

Maak je eigen rapporten

Wil je nieuwe inzichten uit je gegevens halen?

This is where the magic happens! 🧙

Salesflare’s new report builder allows you to report in any way you like on your opportunities, accounts, contacts or tasks… in an easy way.

Just select the entity (opportunities, …) and the chart type first. Then start selecting your axes straight on the chart; plus you can optionally segment your data too.

Build beautiful reports in a visual way ✨

You can narrow down the data you want to report on by using the filtering panel on the right (it works the same way as everywhere else in Salesflare). Plus there’s some handy advanced options at the bottom.

Meer geavanceerde opties vind je onderaan!

The report builder allows you to preview your report on the dashboard by changing the dashboard filters. One thing you may need to wrap your head around for a second is what time field you want the dashboard time filter to apply to, but once you got that down, you’re unstoppable. 💪

Don’t forget to give your report a great name and maybe a description for your future self and teammates.

For a much more detailed guide, check out this how-to article on custom reporting. Or if you prefer watching over reading, watch this how-to video. 👈

Veel meer verbeteringen en bugfixes

We hebben de door jullie gemelde bugs verholpen, de prestaties op een paar belangrijke plekken verbeterd, een aantal appflows aangepast en nog veel meer. Zoals altijd kunt u feedback blijven geven via de live chat op onze homepage - we zijn er dol op! 😍

Volgende... 🥁

  • A series of upgrades to the email workflows 💌
  • Contacten koppelen aan accounts tijdens het bewerken van een contact 👥
  • A built-in email finder 📧
  • Een handige LinkedIn zijbalk 😎

Klaar om uw verkoop te stimuleren? Probeer Salesflare eens.

Wij zijn een gebruiksvriendelijk verkoop-CRM voor kleine B2B-bedrijven dat boordevol automatisering zit en altijd up-to-date is!

We hopen dat je deze functie-update leuk vond. Volg ons dan op sociale media!

👉 Je kunt @salesflare volgen op Twitter, Facebook en LinkedIn.

Salesflare
Laatste berichten door Salesflare (bekijk alle)