Aangepaste rapporten en dashboards
Haal alle inzichten op die je nodig hebt
Wij vinden dat salessoftware eenvoudig moet zijn.
Daarom wordt Salesflare al vanaf het prille begin geleverd met dashboards die je 100% kant-en-klaar cruciale salesinzichten geven, zonder dat je ze zelf hoeft op te bouwen. Volledig geautomatiseerd.
Deze inzichten laten zowel zien hoe je ervoor staat wat omzet en teamactiviteiten betreft, als een omzetforecast. In tegenstelling tot andere systemen kun je bovendien verder gaan dan de huidige status en terugkijken naar een specifieke maand, een specifiek kwartaal of een specifiek jaar.
Naarmate de tijd verstreek, vroegen jullie ons echter steeds vaker om rapportage op maat. Vandaag is het zelfs de functionaliteit waar Salesflare het vaakst om wordt gevraagd.
Daarom zijn we aan het begin van dit jaar aan de slag gegaan om het maken van aangepaste salesrapporten eenvoudig te maken… en nu gaat het resultaat van ons werk uit beta. 🥳
Zonder er verder omheen te draaien: we zijn ontzettend trots om Salesflare’s nieuwste Pro-functionaliteit: dashboards en rapporten op maat te presenteren!
Laat me je snel een overzicht geven! 👇
Wil je meer diepgang? Bekijk dan dit uitgebreide how-to-artikel over rapportage op maat. Of bekijk deze how-to-video. En als je wat inspiratie zoekt, bekijk dan deze lijst met populaire voorbeelden van salesdashboards.
Rapporten en dashboards
Om het overzichtelijk te houden, werkt rapportage op maat met slechts twee concepten ✌️: rapporten en dashboards.
Een rapport is een specifieke visuele weergave van een deel van je gegevens die je concrete inzichten oplevert. Het kan een grafiek zijn (staaf-, kolom-, lijn- of cirkeldiagram), een tabel of een scorecard.
En een dashboard is een pagina waarop je een groep gerelateerde rapporten plaatst.
Maak je eigen dashboards
Wil je een volledig nieuw visueel overzicht maken om je gegevens te presenteren of te analyseren?
Klik dan linksboven op de nieuwe dashboardkiezer (die de tabs heeft vervangen) en klik op “Dashboard aanmaken“. Geef het dashboard een naam en je kunt het meteen vullen met je eigen rapporten! 📈
Om je dashboard te bewerken, klik je rechtsboven in het menu op “Dashboard bewerken”. Je kunt je rapporten slepen en neerzetten om ze naar wens te rangschikken.
Voor volledige controle kun je je dashboards ook herschikken, een dashboard verwijderen, een rapport van het ene dashboard naar het andere verplaatsen, rapporten dupliceren en ze verwijderen. ✨
Maak je eigen rapporten
Wil je nieuwe inzichten uit je gegevens halen?
Hier gebeurt de magie! 🧙
Met de nieuwe rapportbouwer van Salesflare kun je op elke gewenste manier rapporteren over je opportuniteiten, accounts, contacten of taken… op een eenvoudige manier.
Selecteer eerst de entiteit (opportuniteiten, …) en het grafiektype. Begin daarna rechtstreeks op de grafiek je assen te selecteren; bovendien kun je je gegevens optioneel ook segmenteren.
Je kunt de gegevens waarop je wilt rapporteren verfijnen met het filterpaneel aan de rechterkant (het werkt hetzelfde als overal elders in Salesflare). Onderaan vind je bovendien enkele handige geavanceerde opties.
Met de rapportbouwer kun je een voorbeeld van je rapport bekijken op het dashboard door de dashboardfilters te wijzigen. Eén ding waar je misschien even je hoofd over moet breken, is op welk tijdsveld je de tijdsfilter van het dashboard wilt toepassen. Maar zodra je dat doorhebt, is niets je nog te veel. 💪
Vergeet niet om je rapport een goede naam te geven en misschien ook een beschrijving toe te voegen voor je toekomstige zelf en je teamgenoten.
Voor een veel uitgebreidere handleiding kun je dit how-to-artikel over aangepaste rapportage bekijken. Kijk je liever dan dat je leest? Bekijk dan deze how-to-video. 👈
Nog veel meer verbeteringen en bugfixes
We hebben de bugs opgelost die je rapporteerde, de prestaties op een aantal belangrijke punten verbeterd, enkele appflows aangepast en nog veel meer gedaan. Zoals altijd: blijf je feedback delen via de livechat op onze homepage — we zijn er dol op! 😍
Wat komt hierna… 🥁
- Een reeks verbeteringen aan de e-mailworkflows 💌
- Contacten aan accounts koppelen tijdens het bewerken van een contact 👥
- Een ingebouwde e-mailzoeker 📧
- Een handige LinkedIn-zijbalk 😎
Klaar om je sales een boost te geven? Probeer Salesflare.
We zijn een gebruiksvriendelijke sales-CRM voor kleine B2B-bedrijven, boordevol automatisering en altijd up-to-date!
We hopen dat je deze update over de functionaliteiten leuk vond. Als dat zo is, volg ons dan op social media!
👉 Je kunt @salesflare volgen op Twitter, Facebook en LinkedIn.
