Пользовательские отчёты и дашборды
Извлекай все нужные инсайты
Мы считаем, что программа для продаж должна быть простой.
Поэтому с самого начала в Salesflare были дашборды, которые на 100% готовы к работе из коробки и сразу дают важнейшие инсайты о продажах — тебе не нужно создавать их самостоятельно. Всё полностью автоматизировано.
Эти инсайты показывают, как у тебя идут дела с доходом, командой и активностями, а ещё рассчитывают прогноз дохода. В отличие от других систем, они позволяют не ограничиваться текущим статусом, а возвращаться в прошлое — к конкретному месяцу, кварталу или году.
Но со временем ты всё чаще начал просить нас о возможности создавать собственные отчёты. Сегодня это даже самый популярный запрос на функцию в Salesflare.
Поэтому в начале этого года мы решили сделать создание собственных отчётов о продажах простым… и теперь результат нашей работы выходит из беты. 🥳
Без лишних слов: мы с гордостью представляем новейшую Pro-функцию Salesflare: собственные дашборды и отчёты!
Давай быстро разберёмся, что к чему! 👇
Если хочешь разобраться глубже, загляни в подробную инструкцию по созданию собственных отчётов. Или посмотри видеоинструкцию. А если тебе нужны идеи, изучи этот список популярных примеров дашбордов для продаж.
Отчёты и дашборды
Чтобы всё было понятно и просто, создание собственных отчётов опирается всего на две концепции ✌️: отчёты и дашборды.
Отчёт — это конкретное визуальное представление части твоих данных, которое даёт практические инсайты. Это может быть график (столбчатый, колонный, линейный или круговой), таблица или карточка показателей.
А дашборд — это страница, на которой собрана группа связанных между собой отчётов.
Создавай собственные дашборды
Хочешь создать совершенно новый визуальный обзор, чтобы представить или проанализировать свои данные?
Просто нажми на новый селектор дашбордов в левом верхнем углу (он заменил вкладки!) и выбери «Создать дашборд». Задай ему имя — и сразу начинай заполнять его собственными отчётами! 📈
Чтобы редактировать дашборд, выбери «Редактировать дашборд» в меню в правом верхнем углу. Ты сможешь перетаскивать отчёты и размещать их так, как тебе удобно.
Чтобы дать тебе полный контроль, мы также добавили возможность менять порядок дашбордов, удалять дашборд, перемещать отчёт с одного дашборда на другой, дублировать отчёты и удалять их. ✨
Создавай собственные отчёты
Хочешь извлечь новые инсайты из своих данных?
Вот где происходит настоящая магия! 🧙
Новый конструктор отчётов Salesflare позволяет строить отчёты по сделкам, аккаунтам, контактам или задачам — как тебе нужно… и без лишних сложностей.
Сначала выбери сущность (сделки и т. д.) и тип диаграммы. Затем начинай выбирать оси прямо на диаграмме; при желании можно также сегментировать данные.
Ты можешь сузить набор данных, по которым хочешь подготовить отчёт, с помощью панели фильтрации справа (она работает так же, как и везде в Salesflare). Внизу также есть удобные расширенные параметры.
Конструктор отчётов позволяет предварительно просмотреть отчёт на дашборде, изменяя фильтры дашборда. Возможно, тебе понадобится немного разобраться, к какому полю даты применить временной фильтр дашборда, но как только ты это поймёшь, тебя уже ничто не остановит. 💪
Не забудь дать отчёту хорошее имя и, возможно, добавить описание — для себя в будущем и для коллег.
Если тебе нужна более подробная инструкция, загляни в эту статью с пошаговым руководством по созданию пользовательских отчётов. А если ты предпочитаешь смотреть, а не читать, посмотри это видео с пошаговым руководством. 👈
Ещё больше улучшений и исправлений ошибок
Мы исправили ошибки, о которых ты сообщил, повысили производительность в нескольких важных местах, немного изменили отдельные сценарии работы в приложении и сделали ещё много всего. Как всегда, продолжай делиться обратной связью в онлайн-чате на главной странице — мы от неё в восторге! 😍
Что дальше… 🥁
- Серия улучшений рабочих процессов для электронной почты 💌
- Связывание контактов с аккаунтами при редактировании контакта 👥
- Встроенный поиск адресов электронной почты 📧
- Удобная боковая панель LinkedIn 😎
Готов прокачать свои продажи? Попробуй Salesflare.
Мы создаём простой в использовании CRM для продаж небольших B2B-компаний: в нём полно автоматизации, а данные всегда актуальны!
Надеемся, тебе понравилось это обновление функций. Если да, подписывайся на нас в соцсетях!
👉 Ты можешь подписаться на @salesflare в Twitter, Facebook и LinkedIn.
