Niestandardowe raporty i pulpity nawigacyjne
Wyodrębnij wszystkie potrzebne informacje
Wierzymy, że oprogramowanie sprzedażowe powinno być łatwe.
Właśnie dlatego, od samego początku, Salesflare jest wyposażony w pulpity nawigacyjne, które dostarczają kluczowych informacji o sprzedaży 100% po wyjęciu z pudełka, bez konieczności ich samodzielnego tworzenia. Pełna automatyzacja.
Te spostrzeżenia dotyczą zarówno przychodów, jak i zespołu/działalności, a nawet obliczają prognozę przychodów. W przeciwieństwie do innych systemów, pozwalają one również wyjść poza bieżący status i cofnąć się w czasie do określonego miesiąca, kwartału lub roku.
W miarę upływu czasu zaczęliście jednak coraz częściej prosić nas o niestandardowe możliwości raportowania. Obecnie jest to nawet najpopularniejsze żądanie dotyczące funkcji Salesflare.
Dlatego na początku tego roku postanowiliśmy ułatwić tworzenie niestandardowych raportów sprzedaży... a teraz wynik naszej pracy wychodzi z wersji beta. 🥳
Bez zbędnych ceregieli, z dumą prezentujemy najnowszą funkcję Pro w aplikacji Salesflare: niestandardowe pulpity nawigacyjne i raporty!
Pozwól, że przedstawię Ci krótki przegląd! 👇
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tym szczegółowym artykułem na temat raportowania niestandardowego. Lub obejrzyj ten film instruktażowy. A jeśli szukasz inspiracji, sprawdź tę listę popularnych przykładów pulpitów sprzedaży.
Raporty i pulpity nawigacyjne
Aby zachować prostotę, raportowanie niestandardowe działa tylko z dwoma pojęciami ✌️: raporty i pulpity nawigacyjne.
Raport to specyficzna wizualna reprezentacja części danych, która zapewnia konkretne spostrzeżenia. Może to być wykres (słupkowy, kolumnowy, liniowy, kołowy), tabela lub karta wyników.
A dashboard to strona, na której umieszcza się grupę powiązanych raportów.
Tworzenie własnych pulpitów nawigacyjnych
Chcesz stworzyć zupełnie nowy przegląd wizualny do prezentacji lub analizy danych?
Wystarczy kliknąć nowy selektor pulpitu nawigacyjnego w lewym górnym rogu (zastąpił on karty!) i kliknąć "Utwórz pulpit nawigacyjny". Wystarczy nadać mu nazwę i od razu można zacząć wypełniać go własnymi raportami! 📈
Aby edytować pulpit nawigacyjny, kliknij "Edytuj pulpit nawigacyjny" w menu w prawym górnym rogu. Będziesz mógł przeciągnąć i upuścić swoje raporty, aby ułożyć je w preferowany sposób.
Aby zapewnić Ci pełną kontrolę, możesz także zmieniać kolejność pulpitów nawigacyjnych, usuwać pulpity nawigacyjne, przenosić raporty z jednego pulpitu nawigacyjnego do drugiego, duplikować raporty i usuwać je. ✨
Tworzenie własnych raportów
Chcesz wydobyć nowe informacje z danych?
To tutaj dzieje się magia! 🧙
Nowy kreator raportów Salesflare pozwala na raportowanie w dowolny sposób możliwości, kont, kontaktów lub zadań... w łatwy sposób.
Wystarczy najpierw wybrać podmiot (możliwości, ...) i typ wykresu. Następnie zacznij wybierać osie bezpośrednio na wykresie; możesz także opcjonalnie podzielić dane na segmenty.
Możesz zawęzić dane, które chcesz raportować, korzystając z panelu filtrowania po prawej stronie (działa tak samo, jak wszędzie indziej w Salesflare). Ponadto na dole znajduje się kilka przydatnych zaawansowanych opcji.
Kreator raportów umożliwia podgląd raportu na pulpicie nawigacyjnym poprzez zmianę filtrów pulpitu nawigacyjnego. Jedną z rzeczy, która może wymagać chwili zastanowienia, jest to, do którego pola czasu ma być stosowany filtr czasu na pulpicie nawigacyjnym, ale gdy już to zrobisz, jesteś nie do powstrzymania. 💪
Nie zapomnij nadać swojemu raportowi świetnej nazwy i być może opisu dla przyszłego siebie i kolegów z drużyny.
Aby uzyskać bardziej szczegółowy przewodnik, sprawdź ten artykuł na temat niestandardowego raportowania. Lub jeśli wolisz oglądać niż czytać, obejrzyj ten film instruktażowy. 👈
Wiele innych ulepszeń i poprawek błędów
Naprawiliśmy zgłoszone błędy, zwiększyliśmy wydajność w kilku ważnych miejscach, poprawiliśmy niektóre przepływy aplikacji i wiele więcej. Jak zawsze, zachęcamy do przesyłania opinii za pośrednictwem czatu na żywo na naszej stronie głównej - bardzo nam na tym zależy! 😍
Już wkrótce... 🥁
- Seria aktualizacji przepływów pracy poczty e-mail 💌
- Łączenie kontaktów z kontami podczas edycji kontaktu 👥
- Wbudowana wyszukiwarka wiadomości e-mail 📧
- Przydatny pasek boczny LinkedIn 😎
Gotowy do zwiększenia sprzedaży? Wypróbuj Salesflare.
Jesteśmy łatwym w użyciu CRM-em sprzedażowym dla małych firm B2B, który jest pełen automatyzacji i zawsze aktualny!
Mamy nadzieję, że ta aktualizacja funkcji przypadła Ci do gustu. Jeśli tak, śledź nas w mediach społecznościowych!
👉 Możesz śledzić @salesflare na Twitter, Facebook i LinkedIn.
- Bardziej ludzki CRM - styczeń 16, 2025
- Follow Up Faster - 17 grudnia 2024
- Integruj swoje e-maile - sierpień 30, 2024