Niestandardowe raporty i pulpity nawigacyjne
Wyciągnij wszystkie potrzebne informacje
Wierzymy, że oprogramowanie sprzedażowe powinno być proste.
Dlatego od samego początku Salesflare oferuje pulpity nawigacyjne, które dostarczają kluczowych informacji o sprzedaży w 100% od razu po uruchomieniu, bez potrzeby samodzielnego ich tworzenia. Wszystko jest w pełni zautomatyzowane.
Te informacje obejmują zarówno to, jak radzisz sobie pod względem przychodu oraz zespołu i aktywności, jak i prognozowanie przychodu. W przeciwieństwie do innych systemów pozwalają ci także wyjść poza bieżący status i cofnąć się w czasie do konkretnego miesiąca, kwartału lub roku.
Z czasem jednak coraz częściej prosiliście nas o możliwość tworzenia niestandardowych raportów. Dzisiaj jest to nawet najczęściej zgłaszana prośba o funkcję w Salesflare.
Dlatego na początku tego roku postanowiliśmy ułatwić tworzenie niestandardowych raportów sprzedażowych… a teraz efekt naszej pracy wychodzi z fazy beta. 🥳
Bez zbędnych wstępów — z dumą przedstawiamy najnowszą funkcję Pro w Salesflare: niestandardowe pulpity nawigacyjne i raporty!
Pozwól, że szybko ci ją przedstawię! 👇
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj do tego szczegółowego artykułu instruktażowego o niestandardowym raportowaniu. Możesz też obejrzeć ten film instruktażowy. A jeśli szukasz inspiracji, sprawdź listę popularnych przykładów pulpitów nawigacyjnych sprzedaży.
Raporty i pulpity nawigacyjne
Aby zachować prostotę, niestandardowe raportowanie opiera się tylko na dwóch pojęciach ✌️: raportach i pulpitach nawigacyjnych.
Raport to konkretna wizualna reprezentacja części twoich danych, która dostarcza ci konkretnych informacji. Może to być wykres (słupkowy, kolumnowy, liniowy, kołowy), tabela lub karta wyników.
A pulpit nawigacyjny to strona, na której umieszczasz grupę powiązanych ze sobą raportów.
Stwórz własne pulpity nawigacyjne
Chcesz stworzyć zupełnie nowy wizualny przegląd, aby zaprezentować lub przeanalizować swoje dane?
Po prostu kliknij nowy selektor pulpitu nawigacyjnego w lewym górnym rogu (zastąpił karty!), a następnie kliknij „Stwórz pulpit nawigacyjny”. Nadaj mu nazwę i od razu możesz zacząć wypełniać go własnymi raportami! 📈
Aby edytować swój pulpit nawigacyjny, kliknij „Edytuj pulpit nawigacyjny” w menu w prawym górnym rogu. Będziesz mieć możliwość przeciągania i upuszczania raportów, aby ułożyć je tak, jak chcesz.
Aby zapewnić ci pełną kontrolę, możesz także zmieniać kolejność pulpitów nawigacyjnych, usuwać pulpit nawigacyjny, przenosić raport z jednego pulpitu nawigacyjnego na inny, duplikować raporty i usuwać je. ✨
Stwórz własne raporty
Chcesz wyciągnąć nowe wnioski ze swoich danych?
Właśnie tutaj dzieje się magia! 🧙
Nowy kreator raportów w Salesflare pozwala raportować o swoich szansach, kontach, kontaktach lub zadaniach… w łatwy sposób.
Najpierw wybierz wystarczy (szanse, …) oraz typ wykresu. Następnie zacznij wybierać osie bezpośrednio na wykresie; możesz też opcjonalnie segmentować swoje dane.
Możesz zawęzić dane, które chcesz ująć w raporcie, korzystając z panelu filtra po prawej stronie (działa tak samo jak wszędzie indziej w Salesflare). Na dole znajdziesz też kilka przydatnych zaawansowanych opcji.
Kreator raportów pozwala podejrzeć raport na pulpicie nawigacyjnym po zmianie filtrów pulpitu nawigacyjnego. Jedna rzecz może wymagać chwili zastanowienia: do którego pola czasu chcesz zastosować filtr czasu pulpitu nawigacyjnego. Gdy już to ustalisz, nic cię nie zatrzyma. 💪
Nie zapomnij nadać swojemu raportowi świetnej nazwy i być może dodać opisu dla siebie i swoich współpracowników w przyszłości.
Jeśli potrzebujesz znacznie bardziej szczegółowego przewodnika, sprawdź ten artykuł instruktażowy o niestandardowym raportowaniu. A jeśli wolisz oglądać niż czytać, obejrzyj ten film instruktażowy. 👈
Jeszcze więcej ulepszeń i poprawek błędów
Naprawiliśmy zgłoszone przez ciebie błędy, poprawiliśmy wydajność w kilku ważnych miejscach, dopracowaliśmy kilka przepływów w aplikacji i zrobiliśmy jeszcze wiele więcej. Jak zawsze, przesyłaj nam swoje uwagi na czacie na żywo na naszej stronie głównej — uwielbiamy je! 😍
Co dalej… 🥁
- Seria usprawnień pracy e-mailowej 💌
- Łączenie kontaktów z kontami podczas edytowania kontaktu 👥
- Wbudowany wyszukiwacz e-maili 📧
- Przydatny pasek boczny LinkedIn 😎
Chcesz zwiększyć moc swojej sprzedaży? Wypróbuj Salesflare.
Jesteśmy łatwym w użyciu CRM-em sprzedażowym dla małych firm B2B, pełnym automatyzacji i zawsze aktualnym!
Mamy nadzieję, że spodobała ci się ta aktualizacja funkcji. Jeśli tak, obserwuj nas w mediach społecznościowych!
👉 Możesz obserwować @salesflare na Twitterze, Facebooku i LinkedInie.
